能源局部署充换电设施发展 车企、电池厂卡位战打响

近日,国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》指出,推动电动汽车充换电基础设施高质量发展,加快推广供需互动用电系统,适应高比例可再生能源、电动汽车等多元化接入需求。

无独有偶,就在上周,能源央企三巨头之一中石化宣布分别与蔚来汽车、奥动新能源达成战略合作,两笔合作均与“充换电”相关:

一方面,中国石化将与蔚来汽车在充换电布局、新材料及智能载具等领域展开全方位合作,中石化将利用全国3万多座加油站的网点优势,统筹布局充电业务,通过改建等多种途径布局油电供能站。计划在“十四五”期间,建设5000座充换电站。

另一方面,中国石化将与奥动新能源充分结合各自技术及特长,研究探索推动智能充电等全场景商业应用模式,在电动汽车充换电相关研发建设和推广应用上展开务实合作。到2025年,奥动换电网络实现覆盖100座城市,投建5000座换电站,服务换电车辆达到200万辆。

充换电政策利好频出 车企、电池厂争相卡位

据了解,目前新能源电车的充电模式以居民自有充电桩的分散式补电为主。随着电动车保有量不断攀升与车位稀缺性的矛盾日益突出,充电模式将逐步向快充和换电模式为主的集中式补电转变。

根据定义,电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务。去年以来,在政策与市场的双重驱动下,换电模式在行业内刮起了飓风:

政策层面,先是4月的新能源补贴政策鼓励“换电模式”发展,使用换电技术车辆不设置30万元的补贴门槛,随后5月的2020年政府工作报告首次将充换电纳入到“新基建”范畴;

8月,北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的首个“换电”国标通过审查;同月,蔚来联手宁德时代等成立蔚能电池,正式推出BaaS服务;进入2021年,换电连续第二年被写入政府工作报告。

市场层面,乘用车包括上汽、吉利、蔚来、北汽、东风、江淮、枫盛、威马等多家乘用车均开启换电车型的集中申报,商用车包括北汽福田、新福达、宇通、依维柯、陕汽、华菱、徐工、比亚迪也在相继推出重卡换电车型。

电池厂方面,包括宁德时代、国轩高科、瑞浦能源、安驰科技和比亚迪等电池企业也在加码换电电池的布局。

换电模式迎加速普及期 设备投资先行

据中国银河证券周然分析,换电模式具有标准化程度高、应用广泛等优势。尤其是对出租车、物流车、分时租赁等营运车辆来说,换电企业通过构建能源服务网络,能够大幅提高运营车辆效率,易形成可持续发展的商业模式。

除此之外,换电模式的优点还包括:车电分离,降低购车成本;增加消费者出行便捷度;延长动力电池寿命,提升安全性;利用峰谷电价差降低充电成本;降低车重,减少耗电;解决老旧小区充电难问题;催生新的服务业态。

安信证券李哲去年10月报告曾指出,换电模式优势显著,技术经过几年的积累也相对成熟,政策层主导更有利于发挥规模效应,换电模式进入加速普及期。另有行业观点认为,政策向充换电领域倾斜,有利于形成充换电良性的商业模式。

在此基础上,据李哲分析,换电站既要有定位、装卸、搬运、充电、检测等主要功能,还要考虑消防、照明等辅助功能,可靠性要求极高,商务壁垒高,先做的公司具备先发优势,建议关注换电设备行业。

据其测算,2021年设备需求达15.4亿元。中长期随着换电站的持续建设,预计2025年将产生180亿元设备市场空间。


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