► 金属普跌 氧化铝跌3.52% 沪铅小涨 欧线集运刷历史新高【SMM日评】 ► 周末上海及江苏地区意外去库 早市升水重心继续抬升【SMM沪铜现货】 ► 国内电解铜库存去库 美金铜市场期待溢价回升【SMM洋山铜现货】 ► 北方市场货源偏紧 预计换月后现货升贴水逐步回升【SMM华北铜现货】 ► 铜价连续回落下游采购增加 现货库存3连降【SMM华南铜现货】 ► 6月17日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 6月17日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 铝基价连跌 加工费上挺乏力 成交较上周略有好转【铝棒现货日评】 ► 沪铝主力合约震荡下行为主 成交一般现货对次月合约维持小贴水状态 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价强势上行 下游企业观望慎采 ► 再生铅货源紧张 持货商报价坚挺【SMM铅午评】 ► 广东锌：市场交投一般 升水维持震荡【SMM午评】 ► 上海锌：市场货量较多 升水维持弱势【SMM午评】 ► 天津锌：下游仍有看跌情绪 现货成交清淡【SMM午评】 ► 沪锡价格横盘波动 下游企业多于周五夜盘下单采购【SMM锡午评】 ► 早间镍价震荡下行 镍盐较镍豆价差缩窄【SMM镍现货午评】 ► 联盟会议召开 锰市观望为主【SMM电解锰日评】 ► 询单活跃 稀土氧化物成交价格上行【SMM日评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

※今日焦点 ► 金属普跌 氧化铝跌3.52% 沪铅小涨 欧线集运刷历史新高【SMM日评】 ► 6月17日SMM金属现货价格 ► 周末全国主流地区铜库存下降2.77万吨【SMM数据】 ► 国内电解铜库存去库 美金铜市场期待溢价回升 ► SMM：可再生能源行业蓬勃发展将增加铝需求 铝企需关注碳排放！ ► SMM：企业如何应对CBAM挑战 如何走低碳发展道路？ ► SMM：电力结构转型将推动镍铁单位碳排放量递减 未来全球回收镍供应充足 ► 两极分化的走势！5月国内铝线缆开工率出现小幅下滑 ► 上周国内铝下游加工龙头企业开工率继续下滑 短期内或延续 ► 专家警告：高铜价是新常态 将影响电动汽车市场 ► 伦铜库存继续累积 刷新逾四个月最高位 纽铜库存降至逾十五年新低 ► 交割叠加再生铅减产 后续铅锭社库或由增转降 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.09万吨 ► 周内稀土市场波动频繁 价格整体仍略有下滑 ► 本周国内矿价格继续下探 下周国产铁矿价格走势如何？ ► 乐从库存降后又转增 高库存何时是个头？ ► 上周SMM全球铁矿发运总量2785万吨 环比下降8.6% ► 5月储能终端需求维持高位 动力端需求减弱 ► SMM中国煤炭到港总量801.87万吨 环比增7.0% ► 联盟会议召开 锰市观望为主 ► 全球“降息潮”艰难起步 本周多家央行决定后续进程 ► 1-5月我国新能源汽车产业延续良好发展态势 但行业竞争加剧 ► 德国商会：欧盟“关税大棒”损人不利己 无法提高本土车企竞争力 ※产业及宏观要闻 ► 前5个月规模以上工业增加值同比增长6.2% 国民经济延续回升向好 ► 5月规上工业原煤、原油、天然气、电力生产保持平稳 规上工业发电量同比增2.3% ► 5月各线城市商品住宅销售价格环比下降 同比降幅略有扩大 ► “不降息”！ 央行平价续作1820亿元MLF ► 黄金周评：多头终结三连阴 金价将重启牛市？多数分析师看涨后市 ► 我国船企签订多份新船项目批量订单 ► 4月家用除湿机产销延续高增 格力电器、海尔智家纷纷获专利授权 ► 市场对高性能计算芯片需求不断增长 国产AI芯片有望迎来替代机遇 ► 业务创新向上、价格承压向下 光伏行业如何破除“史上最强内卷” ► 小鹏飞行汽车京津冀首飞 低空经济配套政策频出 ► 台积电“疯狂暗示”黄仁勋有了下文：3nm代工报价或涨5% 先进封装最高涨20% ※6月17日LME金属库存变动情况 　 （单位：吨）　　 ※6月14日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水125.98美元/吨，持仓333507手增28034手，总成交109000手 【LME0-3铝】贴水55.77美元/吨，持仓662916手减84529手，总成交192499手 【LME0-3铅】贴水47.99美元/吨，持仓146257手增34565手，总成交84131手 【LME0-3锌】贴水51.9美元/吨，持仓230871手增13807手，总成交94340手 【LME0-3锡】贴水240美元/吨，持仓19789手增2604手，总成交4176手 【LME0-3镍】贴水246.81美元/吨，持仓196856手减24676手，总成交64049手

► 铜价重心回落 整体成交回暖【SMM铜晨会纪要】 ► 淡季到来需求持续转弱 铝加工企业开工率下滑【SMM铝晨会纪要】 ► 隔夜期铅先抑后扬小幅收涨 废电瓶价格易涨难跌铅价底部支撑明显【SMM铅晨会纪要】 ► 美元指数持续走高 伦锌下跌【SMM锌晨会纪要】 ► 国内供应端预期趋紧 下游企业采购意愿较为低迷【SMM锡晨会纪要】 ► 镍盐生产企业MHP系数仍处高位 采购活跃度较弱【SMM镍晨会纪要】 ► 盘面回升 现货小幅跟涨【SMM钢铁晨会纪要】 ► 多晶硅供应量进一步增多 玻璃成交重心预计下移【SMM硅基光伏晨会纪要】 金属市场方面： 上周五夜盘： 内盘基本金属普跌仅沪铅涨0.30%，氧化铝跌2.40%，沪锌跌1.12%，其他金属跌幅在1.00%以下。 LME金属多飘绿仅伦镍涨0.03%，伦锌跌2.45%，伦铝、锡跌1.30%左右，伦铜、铅分别跌0.22%、0.62%。 黑色系仅焦炭涨0.37%，其他金属跌幅在1.00%以下。 贵金属均飘红，沪金、银分别涨1.19%、1.64%。COMEX黄金、白银分别涨1.31%、1.91%。 上周周度表现： LME金属方面，伦锡涨3.73%，伦锌涨0.65%，伦铜涨0.25%，伦镍跌2.97%，伦铝跌2.06%，伦铅跌1.80%。贵金属方面，COMEX黄金、白银分别涨1.01%、0.61%。 》金属普跌 氧化铝跌2.4% 黑色系多飘红 伦锡周度涨3.73% 截至6月16日14:02分行情 》6月14日SMM金属现货价格 宏观面 美元方面： 上周五夜盘，美元指数收涨0.30%，周度涨幅为0.57%。周五的一项调查显示，6月美国消费者信心恶化，因家庭担心通胀和收入问题。其他数据显示，5月美国进口价格意外环比下降，因能源产品价格下降，这再次提振了美国通胀前景。 上周公布的5月消费者和生产者价格通胀率低于预期，这有助于增强人们的希望，即通胀率将继续放缓，接近美联储2%的目标，并使9月份降息成为可能。 国内方面： 6月14日，国家统计局发布数据，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年6月上旬与5月下旬相比，18种产品价格上涨，29种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）本期价格为18.6元/千克，环比上涨10.7% 。 》点击查看详情 数据方面： 本周将公布中国5月社会消费品零售总额同比、中国5月规模以上工业增加值同比、中国至6月20日一年期贷款市场报价利率，美国6月纽约联储制造业指数、美国5月零售销售月率、美国至6月15日当周初请失业金人数、美国6月标普全球制造业PMI初值，澳大利亚至6月18日澳洲联储利率决定，德国6月ZEW经济景气指数，欧元区5月CPI年率终值，英国5月CPI月率、英国至6月20日央行利率决定，日本5月核心CPI年率等数据。 原油方面： 上周五夜盘，美油、布油分别跌0.24%、0.10%；周度表现来看，美油涨3.36%，布油涨3.83%。强劲的需求预测限制了油价跌幅。美国能源信息署(EIA)小幅上调了对2024年石油需求增长的预测，石油输出国组织(OPEC)坚持220万桶/日的相对强劲的增长预测。不过，国际能源署(IEA)将其需求增长预测下调至100万桶/日以下。 6月14日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 6月14日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 【5月铜箔出货量增长 6月或受铜价回落影响】 据SMM数据显示，2024年5月中国铜箔月度产量为9.13万吨，环比增加1.92%。其中，5月中国锂电铜箔月度产量为5.49万吨，环比减少0.19%；5月中国电子电路铜箔月度产量为3.64万吨，环比增加5.29%。2024年5月锂电铜箔出货量为4.82万吨，环比增加2.05%；电子电路铜箔出货量为3.35万吨，环比增加6.80%。 》点击查看详情 【Tucumá铜矿下月即将投产 铜精矿现货指数由负转正】 6月14日SMM进口铜精矿指数（周）报0.87美元/吨，较上一期的-0.55美元/吨增加1.42美元/吨。本周的铜精矿成交，以冶炼厂-矿山的现货/季度长单成交为主，成交加工费均为正数且作价期均为M+3，因此SMM铜精矿现货TC由负转正。 》点击查看详情 【铝价回撤难振下游提货积极性 加工企业开工率维持跌势】 上周国内铝下游加工龙头企业开工率较前一周继续下滑0.4个百分点至63.6%，与去年同期相比下滑0.3个百分点。分板块来看，受传统淡季和高铝价影响，周内型材企业开工率跌幅稍大，建筑及工业型材订单均减少。 》点击查看详情 【山西配网协议为铝线行业增添新订单 周度铝杆加工费有回暖迹象】 上周国内铝线龙头企业的开工率小幅上升0.6%，达到了66.6%。由于终端需求趋紧，头部铝线企业的开工率保持稳定。近日，2024年国网山西省电力公司第二次配网物资协议库存公开招标结果，新增订单包括22442公里的架空绝缘线缆、5413公里的低压铝合金线缆以及513吨的钢芯铝绞线。 》点击查看详情 【国内铝土矿市场现货供应持续偏紧 铝土矿现货价格屡创新高】 自2023年下半年以来，国内铝土矿市场现货供应持续偏紧，价格偏强运行为主，尤其山西地区部分铝土矿停产后，缺矿现象愈发严重，价格频频上调，近几个月铝土矿现货价格屡创新高。 》点击查看详情 【氧化铝：供应端增减并行 紧平衡格局下价格或维持高位震荡】 上周国内南北方部分氧化铝厂或因设备检修，或因能源供应问题减产，国内氧化铝运行产能较前期下滑，另一方面，国内部分新增氧化铝产能已于近日进入投产阶段，该部分产能或将于7月份陆续放量，当前氧化铝供应端增减并行，需求端云南复产稳步推进以及内蒙古华云三期新增项目将持续投产释放需求利好。 》点击查看详情 【铅精矿供不应求市场报价差异极大 原生铅冶炼厂矿产铅比例下滑】 在全球铅锌矿产资源供应受限和国内原生铅冶炼厂产能快速扩张的背景下，铅精矿供不应求、加工费无法覆盖冶炼成本的现象已成常态。 随着铅冶炼综合回收技术的发展和产业链的延伸，铅精矿中稀贵金属及其他成分的回收率逐步提高，因此这些金属成分对铅精矿定价的影响越来越明显。 》点击查看详情 【废电瓶价格不断刷新历史高位 再生铅炼厂受原料紧张影响开工率大幅下滑】 铅酸蓄电池传统消费旺季尚未来临，废电瓶更换量暂无明显改善；另近期江西、安徽等地区个别大型炼厂预备复产，原料矛盾突出，采购报价维持增势。目前废电动不含税价格在11100元/吨附近。 》点击查看详情 【月初锌矿进口窗口打开 影响如何？】 2024年1-4月锌矿进口累计同比降低23.62%，今年锌精矿进口处于近五年低位，全球锌精矿偏紧持续运行。5月下旬开始，沪伦比值于7.9附近不断攀升，6月初锌矿进口窗口再次打开，具体影响如何？ 》点击查看详情 【沪锡价格冲高回落 现货市场成交不复前一周火热局势】 据SMM调研，截止6月14日，SMM锡锭三地社会库存总量为17620吨，较上周(6月7日)库存数据累库317吨。 》点击查看详情 【硫酸镍价格迎来拐点 原因何在？】 当前镍盐厂利润情况向好，成本端对硫酸镍价格支撑走弱，使得镍盐厂对硫酸镍价格出现让步，引发硫酸镍价格下行。基本面及成本端支撑同步走弱，引发镍盐价格出现下行。后市预期来看，受6月整体需求疲软影响，预期后续镍盐价格仍存下行空间。 》点击查看详情 【全球锂电新能源市场分析 行业“内卷”带来上游各材料使用比例变化】 SMM行业研究总监王聪表示，据SMM分析，在2021年，电芯及其材料的全球产能利用率达到高点。然而，由于需求驱动下的产能快速扩张，开工率有所下降。在2023年，尽管增加了足够的产能，但需求下降，导致开工率降至低点。未来，预计开工率将保持略微上升的趋势。在2023-2024年，碳酸锂和氢氧化锂的生产能力都在迅速扩张；由于需求增长放缓，近年来精炼行业的开工率有所下降。 》点击查看详情 【新增产能持续爬坡 供大于求下电解钴价格小幅下跌】 上周SMM锰酸锂（容量型）平均价格为3.57-4.15万元/吨，现货价格小幅下降。上周碳酸锂价格有所下降，锰酸锂下游电芯厂库存情况相对较为充足，观望情绪较浓，采购量有所下降，仅少量刚需补库，多数均为正极材料厂的前期锁单仍在执行。 》点击查看详情 【硅锰成本支撑 5月价格大幅走高】 5月硅锰北方市场硅锰6517（现金）均价7920元/吨，环比上涨31%；南方市场硅锰6517（现金）均价8008元/吨，环比上涨29.2%。供应端，受高价氧化锰矿影响，成本支撑较强，5月硅锰现货价格呈现上升趋势，因此之前有库存锰矿的硅锰生产厂家，受利润空间不断放大影响，增产意愿较强。 》点击查看详情 【电解锰原料价格上涨 后市成本支撑仍较强？】 5月，硫酸价格波动不大。主要原因是硫酸冶炼加工费上涨影响，使得硫酸价格在5月需求淡季并没有小幅下降。此外，下游化肥及钛白需求在5月虽有小幅下降，但整体影响不大，因此综合来看，硫酸价格较4月波动不大。 》点击查看详情 【铬矿供给依旧偏紧 矿价高位难改】 上周铬矿零售价格进一步攀升，再次创下近年新高。南非40-42%铬精矿在国内市场的现货成交价集中在64-65元/吨度，而8月船期的外盘期货价格已涨至320美元/吨以上，折算现货矿成本约为64元/吨度。 》点击查看详情 【焦企、钢企焦炭库存双降 钢焦博弈进一步加剧】 上周在钢材终端消费转弱预期和钢材利润进一步收缩的预期推动下，焦炭第二轮提降艰难落地。本轮焦炭提降落地过程可以说极富戏剧性，同时也反映了焦炭市场当前钢焦博弈的剧烈程度。 》点击查看详情 【海外钢铁投资项目进展如火如荼 产能扩张将如何影响全球铁矿品种流向？】 目前海外钢铁投资规划项目遍布全球各大洲，但从已顺利投产的项目来看，主要集中在东南亚、欧洲、中东和非洲，尤其长流程项目主要集中在东南亚和欧洲。SMM统计，截止到2023年，已投产运营的海外钢铁投资产能大约2480万吨，炼铁-炼钢一体化产能持续增加。尤其马来西亚和印度尼西亚承担了我国绝大比例的高炉-转炉产能。 》点击查看详情 【单周定标容量2.4GW N型组件中标价再创新低】 2024年6月3日至2024年6月9日当周SMM统计国内包括协鑫、晶澳、晶科等多家企业中标光伏组件项目共27项，其中披露装机容量项目共17项。上周采购定标组件型号包括P型组件、N型TOPCon组件。 》点击查看详情 【买方观望情绪走强 钨价继续回调试探底部支撑】 目前国内钨原料供应预计仍将保持紧张态势，加之市场上低价货源稀缺，下游生产企业将继续根据需求采购，而贸易商则在择机购买，场内资源流通仍然较为缓慢。此外，终端消费需求回暖速度低于预期，短期内对钨价的稳定支撑不足，预计下周钨价仍有小幅回落的空间。 》点击查看详情 【日本海绵钛工厂爆炸 对市场影响几何？】 上周，国内钛矿市场呈现逆市上行的态势，截至发稿前，攀西地区钛精矿（Tio2≥47%）的市场主流报价在在2500-2660元/吨，攀西地区钛精矿（Tio2≥46%）的市场主流报价在2150-2220元/吨。 》点击查看详情 【铋市价格近期大幅上涨】 近期铋市场价格突然大幅上涨，虽然基本面支撑铋价上涨，比如目前整体市场铋原料资源依旧紧张，五一之后环保方面督查组进驻湖南也导致产量下降，不少厂家厂内库存低位，惜售情绪重。 》点击查看详情 ► 铜价再度冲高下游提货疲软 5月精铜杆产量延续降势 ► 上周铜线缆市场保持稳定 下游需求恢复仍需等待 ► 库存略降 沪铜现货即迫不及待由贴转升？ ► 周尾现货升水突然上扬 交割后能否继续保持？ ► 铜价回落 山东地区升贴水迎来转折？ ► 下游观望情绪仍较重 节日影响下精铜杆开工率下滑 ► 铜精矿现货TC转正 宏观逆风袭来 沪铜周线三连跌后将走向何方？ ► 铝现货市场能否顺利转为升水行情？ ► 节后下游补库难改需求低迷态势 再生铝市场短期难见好转 ► 预焙阳极产能过剩与区域需求不平衡凸显 未来行业挑战严峻 ► 周内铝价跌逾600元/吨 ADC12与原铝价格倒挂幅度收窄 ► 晋豫铝土矿产能增加 几内亚铝土矿价格小幅上调 ► 端午节后 锌下游企业开工表现有所分化 ► 江西地区精炼锡冶炼企业开工率小幅回落 预期锡锭产量难有增长 ► 周内镍价震荡走弱加深 短期内高镍生铁较电解镍贴水或继续收窄 ► 企业复产有效产能增大 石墨化价格小幅下降 ► 6月工铵价格初稳定 磷酸铁锂价格持续下滑 ► 磷酸铁与磷酸铁锂 应对市场变化打法有何不同？ ► 电解锰下游需求释放 供需关系有所缓解 ► 受原料端影响 锰酸锂现货价格有所下降 ► 钴系产品集体“飘绿” 可流通现货较紧限制钴价跌幅 后市有何预期？ ► 上周钴盐价格延续下行 ► 上周电解钴价格维持下行 ► 上周四氧化三钴价格回调下跌 ► 上周中间品价格暂稳运行 ► 下游需求疲软 高纯硫酸锰价格或难上行 ► 局势有所松动 锰矿价格高位盘整 ► 电解锰价格小幅下降 各方观望情绪浓厚 ► 硅锰价格小幅下跌 市场挺价意愿较强 ► 康密劳2024年6月对华锰矿报价 ► South32 2024年6月对华锰矿报价 ► 南非UMK公司6月对华锰矿报价大涨 ► 联合矿业（CML）7月对华报价出台 ► SMM焦炭市场周报 ► 上周焦企开工率持稳运行 ► 上周焦企、钢厂焦炭库存均小幅降库 ► 辽西地区铁精粉价格有一定反弹空间 ► 上周SMM全球铁矿发运总量2785万吨 环比下降8.6% ► 《钢铁行业节能降碳专项行动计划》对于铁矿石的影响 ► 云南德宏硅企复产进度慢 企业出货压力小报价坚挺 ► 工业硅原料电极价格弱势运行 ► 新疆累库天津去库 工业硅总社会库存维持增加 ► 市场维持按需成交 硅现货价格主流稳定 ► EVA价格下调 终端需求维稳运行 ► 上下驱动不足 预计本周钢价延续震荡运行 ► 供需僵持引发需求观望 镁价或将持续承压运行 ► 锑价上涨趋势依旧 【LME铜注销占比降个不停 注册仓单持续增加】 LME公布的数据显示，LME铜注销仓单呈现不断回落姿态，目前已经降至4650吨，注销占比下滑至3.47%。注册仓单最近则不断增加，目前升至129275吨。 》点击查看详情 【立中集团：两家子公司分别收到车企铝合金车轮项目的定点通知】 6月12日，立中集团表示，公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企和某国际知名车企铝合金车轮项目的定点通知。 》点击查看详情 【澳大利亚对华镀铝锌板作出双反新出口商复审终裁】 6月13日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/033号公告称，澳大利亚工业与科技部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国出口商Zhejiang Huapu Eco-Friendly Materials Co Ltd的宽度大于等于600毫米的镀铝锌板作出的反倾销和反补贴新出口商复审终裁。 》点击查看详情 【佤邦工矿局向中央经济委员会请示 希望恢复曼相矿区锡精粉运输】 鉴于工矿局现收到多家公司申请及反应，希望恢复曼相矿区精粉运输，此情况特向中央经济委员会领导请示是否同意恢复曼相矿区精粉运输。 》点击查看详情 【沙特不续签！50年“石油美元”协议终结 影响几何？】 尽管许多人指出，全球紧张局势升级和地缘政治态度的转变是促使该协议到期的原因，但随着世界转向替代能源，全球石油市场力量格局的变化也在这一发展中发挥了关键作用。在过去的十年里，可再生能源和天然气的崛起稳步减少了世界对石油的依赖，甚至像沙特阿拉伯这样的石油资源丰富的国家也发生了变化。 》点击查看详情 ► 6月14日LME铅库存增加3525吨 主要来自新加坡仓库 ► 上期所：同意玖隆钢铁物流有限公司成为本所锡、螺纹钢期货指定交割仓库 ► 力拓：环境研究表明该公司在塞尔维亚Jadar锂项目是安全的 ► 海外并购再下一城 招金矿业顺利完成西非科马洪金矿战略并购 ► 南京精密&LGE E2H汽车三联屏镁合金压铸项目正式投产 ► 上周全国碳市场价跌1.46% 碳排放配额总成交370,905吨【交易周报】 【央行：全国大部分城市已取消房贷利率下限】 城市房贷利率下限取消后，目前多数城市商业银行已经根据政策和市场形势变化对房贷利率作出调整，房贷执行利率较前期有明显下降。据估计，政策落地后，大多数城市首套房贷利率可能下降0.4个百分点左右，二套房贷利率可能下降0.6个百分点左右。 》点击查看详情 【崔东树：2024年车市消费结构高端化特征进一步强化】 6月14日，崔东树发文称，根据乘联会数据，全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动，2024年进一步强化车市消费结构高端化特征。 》点击查看详情 【为阻止欧盟汽车关税 德国正抓紧行动 部分官员持乐观态度】 欧盟周三威胁对中国产电动汽车征收高额惩罚性关税，此举引发国际热议。但对于大多数欧洲汽车制造商来说，这一行为颇令其头疼。包括宝马、大众、梅赛德斯奔驰在内的多家车企明确表示了对关税的反对，指出其负面影响远超正面收益，且损害了国际贸易的公平和自由氛围，将引发贸易保护主义的螺旋式上涨。 》点击查看详情 【中国光伏企业正“组团”去中东 钧达股份拟斥资7亿美元赴阿曼设厂】 在面临欧美市场的围追堵截后，中国光伏企业正在纷纷寻求海外新的生产基地，中东地区无疑成为众多企业理想的投资地。光伏电池生产企业钧达股份周四晚间公告称，其与阿曼投资署达成投资意向协议，拟在阿曼投资建设年产10GW的Topcon高效光伏电池产能，总投资7亿美元。项目分两期实施，每期5GW。 》点击查看详情 【AI“带飞”韩国半导体：5月芯片出口价格创纪录上涨！】 据报道，韩国5月份半导体出口价格以创纪录速度上涨，凸显出人工智能（AI）带动的芯片需求强劲反弹为该国经济提供了动力。韩国央行周五公布的数据显示，以周期性著称的存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。 》点击查看详情 ► 保障性住房再贷款工具激活租赁市场 专家：可助房地产行业周期筑底 ► 小米SU7交付周期长已催生“订单黄牛” 二手市场溢价出售 ► 华尔街押注AI功能将引发大规模升级周期 苹果股价料创两年来最好单周表现 ► 半导体复苏的一体两面：日本设备涌入中国 国产厂商蓄势“等风来” ► 红海危机扰乱全球海运 新加坡船用燃料销量激增

※SMM焦点 （截至6月15日9:35，部分期货品种市场行情表现） ► 金属普跌 氧化铝跌2.4% 黑色系多飘红 伦锡周度涨3.73%【隔夜行情】 ► 央行：前5个月社融累增14.8万亿 人民币贷款增11.14万亿 5月M2同比增7% ► 商务部王受文：中国光伏、新能源汽车等产品不存在产能过剩 ► 6月14日SMM金属现货价格一览 ► 5月铜箔出货量增长 6月或受铜价回落影响【SMM分析】 ► 库存略降 沪铜现货即迫不及待由贴转升？【SMM分析】 ► 周尾现货升水突然上扬 交割后能否继续保持？【SMM分析】 ► 铜价回落 山东地区升贴水迎来转折？【SMM分析】 ► Tucumá铜矿下月即将投产 铜精矿现货指数由负转正【SMM分析】 ► “反向开票”新政具体措施不明确 再生铜杆厂开工率轻微下滑【SMM分析】 ► 铝现货市场能否顺利转为升水行情？【SMM分析】 ► 国内铝土矿市场现货供应持续偏紧 铝土矿现货价格屡创新高【SMM分析】 ► 周内铝价跌逾600元/吨 ADC12与原铝价格倒挂幅度收窄【SMM分析】 ► 预焙阳极产能过剩与区域需求不平衡凸显 未来行业挑战严峻【SMM分析】 ► 山西配网协议为铝线行业增添新订单 周度铝杆加工费有回暖迹象 【SMM分析】 ► 高铝价叠加向淡季过渡 5月国内铝型材开工率几何【SMM分析】 ► 铅精矿供不应求市场报价差异极大 原生铅冶炼厂矿产铅比例下滑 【SMM分析】 ► 废电瓶价格不断刷新历史高位 再生铅炼厂受原料紧张影响开工率大幅下滑【SMM分析】 ► 月初锌矿进口窗口打开 影响如何？【SMM分析】 ► 端午节后 锌下游企业开工表现有所分化【SMM分析】 ► 沪锡价格冲高回落 现货市场成交不复上周火热局势【SMM分析】 ► 【SMM分析】江西地区精炼锡冶炼企业开工率小幅回落 预期锡锭产量难有增长 ► 周内镍价震荡走弱加深 短期内高镍生铁较电解镍贴水或继续收窄【SMM分析】 ► 硫酸镍价格迎来拐点 原因何在？ 【SMM分析】 ► 【SMM分析】焦企、钢企焦炭库存双降 钢焦博弈进一步加剧 ► 【SMM简析】《钢铁行业节能降碳专项行动计划》对于铁矿石的影响 ► SMM：全球锂电新能源市场分析 行业“内卷”带来上游各材料使用比例变化【印尼大会】 ► 【SMM分析】新增产能持续爬坡 供大于求下电解钴价格小幅下跌 ► 【SMM分析】磷酸铁与磷酸铁锂 应对市场变化打法有何不同？ ► 工业硅原料电极价格弱势运行【SMM分析】 ► 【SMM统计】单周定标容量2.4GW N型组件中标价再创新低 ► 供需僵持引发需求观望 镁价或将持续承压运行【SMM分析】 ► 日本海绵钛工厂爆炸 对市场影响几何？【SMM分析】 ► 买方观望情绪走强 钨价继续回调试探底部支撑【SMM分析】 ► 上海等地住房成交增加 地产新政实施效果逐渐显现 房地产板块走强 冠城大通涨停【SMM快讯】 ※ 周度调研及评论 ► 铜精矿现货TC转正 宏观逆风袭来 沪铜周线三连跌后将走向何方？【SMM周评】 ► 下游观望情绪仍较重 节日影响下精铜杆开工率下滑【SMM铜下游周度调研】 ► 晋豫铝土矿产能增加 几内亚铝土矿价格小幅上调【SMM周评】 ► 铝价回撤难振下游提货积极性 加工企业开工率维持跌势【SMM下游周度调研】 ► 氧化铝：供应端增减并行 紧平衡格局下价格或维持高位震荡【SMM周评】 ► 电解锰价格小幅下降 各方观望情绪浓厚【SMM电解锰周评】 ► 硅锰价格小幅下跌 市场挺价意愿较强【SMM周评】 ► 上下驱动不足 预计下周钢价延续震荡运行【SMM钢铁产业链周报】 ► 钴系产品集体“飘绿” 可流通现货较紧限制钴价跌幅 后市有何预期？【SMM周度观察】 ► 【SMM周评】本周钴盐价格延续下行 ► 【SMM周评】本周电解钴价格维持下行 ► 【SMM电池级硫酸锰周评】下游需求疲软 高纯硫酸锰价格或难上行 ► 【SMM锰矿周评】局势有所松动 锰矿价格高位盘整 ► 【SMM锰酸锂周评】受原料端影响 锰酸锂现货价格有所下降 ► 6月工铵价格初稳定 磷酸铁锂价格持续下滑 【SMM周评】 ► 云南德宏硅企复产进度慢 企业出货压力小报价坚挺【SMM工业硅周度调研】 ► 市场维持按需成交 硅现货价格主流稳定【SMM周评】 ► EVA价格下调 终端需求维稳运行【SMM光伏周评】 ► 锑价上涨趋势依旧【SMM锑市场现货周评】 ► 铋市价格近期大幅上涨【SMM铋现货周评】

※今日焦点 ► 基本金属普跌 沪铅逆势微涨 焦炭、欧线集运涨近4% 锰硅跌3.3%【SMM日评】 ► 6月14日SMM金属现货价格一览 ► 央行：前5个月社融累增14.8万亿 人民币贷款增11.14万亿 5月M2同比增7% ► 商务部王受文：中国光伏、新能源汽车等产品不存在产能过剩 ► 库存略降 沪铜现货即迫不及待由贴转升？【SMM分析】 ► 周尾现货升水突然上扬 交割后能否继续保持？【SMM分析】 ► 5月铜箔出货量增长 6月或受铜价回落影响【SMM分析】 ► 铜价回落 山东地区升贴水迎来转折？【SMM分析】 ► Tucumá铜矿下月即将投产 铜精矿现货指数由负转正【SMM分析】 ► “反向开票”新政具体措施不明确 再生铜杆厂开工率轻微下滑【SMM分析】 ► 铝现货市场能否顺利转为升水行情？【SMM分析】 ► 国内铝土矿市场现货供应持续偏紧 铝土矿现货价格屡创新高【SMM分析】 ► 预焙阳极产能过剩与区域需求不平衡凸显 未来行业挑战严峻【SMM分析】 ► 山西配网协议为铝线行业增添新订单 周度铝杆加工费有回暖迹象 【SMM分析】 ► 高铝价叠加向淡季过渡 5月国内铝型材开工率几何【SMM分析】 ► 铅精矿供不应求市场报价差异极大 原生铅冶炼厂矿产铅比例下滑 【SMM分析】 ► 废电瓶价格不断刷新历史高位 再生铅炼厂受原料紧张影响开工率大幅下滑【SMM分析】 ► 月初锌矿进口窗口打开 影响如何？【SMM分析】 ► 端午节后 锌下游企业开工表现有所分化【SMM分析】 ► 沪锡价格冲高回落 现货市场成交不复上周火热局势【SMM分析】 ► 【SMM分析】江西地区精炼锡冶炼企业开工率小幅回落 预期锡锭产量难有增长 ► 周内镍价震荡走弱加深 短期内高镍生铁较电解镍贴水或继续收窄【SMM分析】 ► 硫酸镍价格迎来拐点 原因何在？ 【SMM分析】 ► 【SMM分析】焦企、钢企焦炭库存双降 钢焦博弈进一步加剧 ► 【SMM简析】《钢铁行业节能降碳专项行动计划》对于铁矿石的影响 ► SMM：全球锂电新能源市场分析 行业“内卷”带来上游各材料使用比例变化【印尼大会】 ► 【SMM分析】新增产能持续爬坡 供大于求下电解钴价格小幅下跌 ► 【SMM分析】磷酸铁与磷酸铁锂 应对市场变化打法有何不同？ ► 工业硅原料电极价格弱势运行【SMM分析】 ► 【SMM统计】单周定标容量2.4GW N型组件中标价再创新低 ► 供需僵持引发需求观望 镁价或将持续承压运行【SMM分析】 ► 日本海绵钛工厂爆炸 对市场影响几何？【SMM分析】 ► 买方观望情绪走强 钨价继续回调试探底部支撑【SMM分析】 ► 上海等地住房成交增加 地产新政实施效果逐渐显现 房地产板块走强 冠城大通涨停【SMM快讯】 ► 进口比价持续好转 近港提单成交增多【SMM洋山铜现货】 ※周度数据&评论 ► 铜精矿现货TC转正 宏观逆风袭来 沪铜周线三连跌后将走向何方？【SMM周评】 ► 下游观望情绪仍较重 节日影响下精铜杆开工率下滑【SMM铜下游周度调研】 ► 晋豫铝土矿产能增加 几内亚铝土矿价格小幅上调【SMM周评】 ► 铝价回撤难振下游提货积极性 加工企业开工率维持跌势【SMM下游周度调研】 ► 氧化铝：供应端增减并行 紧平衡格局下价格或维持高位震荡【SMM周评】 ► 电解锰价格小幅下降 各方观望情绪浓厚【SMM电解锰周评】 ► 硅锰价格小幅下跌 市场挺价意愿较强【SMM周评】 ► 上下驱动不足 预计下周钢价延续震荡运行【SMM钢铁产业链周报】 ► 钴系产品集体“飘绿” 可流通现货较紧限制钴价跌幅 后市有何预期？【SMM周度观察】 ► 【SMM周评】本周钴盐价格延续下行 ► 【SMM周评】本周电解钴价格维持下行 ► 【SMM电池级硫酸锰周评】下游需求疲软 高纯硫酸锰价格或难上行 ► 【SMM锰矿周评】局势有所松动 锰矿价格高位盘整 ► 【SMM锰酸锂周评】受原料端影响 锰酸锂现货价格有所下降 ► 6月工铵价格初稳定 磷酸铁锂价格持续下滑 【SMM周评】 ► 云南德宏硅企复产进度慢 企业出货压力小报价坚挺【SMM工业硅周度调研】 ► 市场维持按需成交 硅现货价格主流稳定【SMM周评】 ► EVA价格下调 终端需求维稳运行【SMM光伏周评】 ► 锑价上涨趋势依旧【SMM锑市场现货周评】 ► 铋市价格近期大幅上涨【SMM铋现货周评】 ※产业及宏观要闻 ► 保障性住房再贷款工具激活租赁市场 专家：可助房地产行业周期筑底 ► 国家统计局：6月上旬重要生产资料价格18种产品上涨 黑色金属均下跌 有色金属、煤炭涨跌互现 ► 超15家车企或受加征关税影响 行业人士：欧盟调查涉全产业链、未来三周至关重要 ► 6月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1151元 ► 涨幅近10% 中低端覆铜板价格普涨 行业新一轮周期开启？ ► 秘鲁：4月铜产量同比下降8.2% 黄金、白银、铁、锡和钼产量增长 ► 花旗：铜价未来将上涨25% ► 澳大利亚对华镀铝锌板作出双反新出口商复审终裁 ► 佤邦工矿局向中央经济委员会请示 希望恢复曼相矿区锡精粉运输 ► 上期所：同意玖隆钢铁物流有限公司成为本所锡、螺纹钢期货指定交割仓库 ► Macquarie分析师：全球镍价可能已经触底 ► 中钢协：6月上旬重点统计钢铁企业粗钢日产224.83万吨 环比增长3.30% ► 深圳：鼓励新能源汽车开放车端V2G技术 ► 马斯克画出有史以来最牛“大饼”：机器人将带来巨额利润 市值可能达十个苹果 ► 比亚迪进韩国 不只为了钱 ► 万里石控股子公司与盐湖股份就察尔汗盐湖尾卤水锂资源研究与合作签订协议 ► 三天市值大增逾3000亿美元！苹果反超微软重夺全球第一 ► 华能首个大规模水电解制氢项目正式投入商业运营 ► 一动力电池前十企业签署航空电池战略合作协议 应用半固态电池 ► 首次登顶！华为一季度超越三星成全球折叠屏手机销冠 荣耀海外销量亦大涨 ► 中国光伏企业正“组团”去中东 钧达股份拟斥资7亿美元赴阿曼设厂 ► AI“带飞”韩国半导体：5月芯片出口价格创纪录上涨！ ► 宝武镁业：安徽宝镁已进入产量爬坡阶段 巢湖云海扩建项目将于下半年开始投产 ► 新纪元能源CEO：数据中心电力需求激增 预计未来20年美国电力需求大增近40% ► 能源观点大对决：欧佩克秘书长亲自回击IEA“石油过剩论” ► 本周全国碳市场价跌1.46% 碳排放配额总成交370,905吨【交易周报】 ※6月14日LME金属库存变动情况 　 ※6月13日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水130.78美元/吨，持仓305473手减24848手，总成交116513手 【LME0-3铝】贴水58.22美元/吨，持仓747445手增97287手，总成交264749手 【LME0-3铅】贴水54.84美元/吨，持仓111692手减35057手，总成交68547手 【LME0-3锌】贴水55.67美元/吨，持仓217064手减10748手，总成交127435手 【LME0-3锡】贴水256美元/吨，持仓17185手减1952手，总成交5797手 【LME0-3镍】贴水248.58美元/吨，持仓221532手增26250手，总成交75781手

SMM6月14日讯： 金属市场： 截至今日日间收盘，内盘基本金属普跌仅沪铅涨0.08%，沪锌、锡、镍跌逾1.00%，沪铝跌0.89%，沪铜跌0.60%，氧化铝跌0.18%。 LME金属近全线飘绿，截至今日15:11分仅伦锡涨0.34%，伦锌跌1.33%，其他金属跌幅在1.00%以下。 碳酸锂跌1.02%，工业硅涨1.16%。锰硅跌3.30%，欧线集运涨3.90%。 黑色系普涨仅不锈钢跌0.57%，焦炭涨近4.00%，焦煤涨2.41%，铁矿石涨近2.00%，螺纹钢、热卷涨逾0.70%。 沪金、银分别跌0.24%、1.73%。截至今日15:11分，COMEX黄金、白银分别涨0.41%、0.24%。 截至今日15:11分行情 》点击查看SMM行情看板 现货及基本面 硅锰方面： 截至本周五，北方市场硅锰6517（现金）7900-8100元/吨，较上周五环比减少100元/吨；南方市场硅锰6517（现金）8000-8200元/吨，较上周五环比减少100元/吨。据SMM了解，本周硅锰价格小幅下跌。主流钢招定价8420元/吨，市场挺价意愿较强。 》点击查看详情 焦炭方面： 6月13日，SMM调研显示，现货市场方面，需求端，下游钢厂按需采购为主，少部分钢厂采购依旧较为积极。供应方面，焦炭第二轮降价落地后，焦化厂普遍亏损，个别焦化厂小幅下调开工率，但总体供应仍旧持稳为主。 》点击查看详情 宏观面 美元方面： 截至今日15:11分，美元指数涨0.20%。昨日美国劳工统计局公布的数据显示，美国5月PPI环比下降0.2%，创下自2023年10月以来的最大单月降幅，低于预估的0.1%，且较4月份的0.5%有显著下降。同日，美国劳工部公布的就业数据显示，截至6月8日当周，首次申请失业救济人数增加1.3万人，跃升至9个月以来的最高水平24.2万人，超出市场预期的22.5万。后期通胀压力有望进一步减轻，有利于提升美联储降息预期。 》6月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1151元 国内方面： 6月14日，国家统计局发布数据，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年6月上旬与5月下旬相比，18种产品价格上涨，29种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）本期价格为18.6元/千克，环比上涨10.7% 。 》点击查看详情 6月14日，据中钢协统计数据，2024年6月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2248.26万吨、生铁1989.28万吨、钢材2119.65万吨。其中，粗钢日产224.83万吨，环比增长3.30%，同口径比去年同期增长0.77%，同口径比前年同期下降1.76%。 》点击查看详情 日本方面： 日本央行将政策利率维持在0%-0.1%区间，符合市场预期。日本央行将减少国债购买规模，将按照3月份的决定购买债券，将在下次会议上确定债券购买计划。 数据方面： 关注今日欧元区4月季调后贸易帐，加拿大4月批发销售月率，美国5月进口物价指数月率、美国6月一年期通胀率预期、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。 原油方面： 截至今日15:11分，美油、布油跌0.40%左右。供应端，本周OPEC产油国再度纷纷表态安抚市场的悲观情绪，包括俄罗斯、伊拉克、哈萨克斯坦等国均表示，他们将对此前的超产进行补偿性减产，5月份这些国家的产量并未遵循既定的配额。特别是俄罗斯，在4月和5月期间的总超额产量达到850万桶以上。为了在2025年9月前弥补这一超额产量，俄罗斯需每日减少几十桶原油产量。与此同时，英国宣布首次对俄罗斯影子油轮实施制裁。对此俄总统普京已签署命令，将因西方国家对俄罗斯石油和石油产品实行限价而制定的特别经济措施延长至今年底。 从库存情况来看，过去一周全球石油库存大体保持稳定，美国商业原油库存去库仍缓慢，同时美国汽油、馏分油等成品油库存仍位于三年同期高位。近期三大机构公布月报，其中IEA在周三发布的2024年《石油中期展望》的报告中预测，到2030年，全球过剩供应能力可能达到“前所未有的水平”，未来几年石油需求增长将放缓，全球需求将在2029年达到峰值，而产量上升将在二十年代导致严重供应过剩。OPEC秘书长周四斥责IEA全球油需将在2030年前达到峰值的观点，并强调油需峰值不会很快到来。OPEC预计到2045年石油需求将增长到1.16亿桶/日，甚至可能更高。IEA与OPEC各执一词，油品需求前景的不确定性较强。 SMM日评 ► 美元指数走强压制铜价 BC铜主力收跌【SMM BC铜评论】 ► 原铝价格五连跌 废铝跟跌不及 精废价差收窄【废铝日评】 ► 6月14日废电瓶市场成交综述【SMM晚评】 ► 6月14日再生铅市场成交综述【SMM晚评】 ► 铅锭供应阶段性收紧 沪铅走势仍较强【期铅简评】 ► 不锈钢市场预期较弱 镍生铁采购情绪较为清淡【镍生铁日评】 ► 碳酸锂主力合约下跌1.02%【SMM期评】 ► 硅锰低价出货意愿较低 实际成交清淡【SMM锰硅期评】 ► 矿价支撑铬铁价格 短期铬铁价格难跌【SMM日评】 ► 市场观望情绪较强 热卷价格缺乏明显驱动力【SMM热卷日评】 ► 贸易商积极出货 热卷成交尚可【SMM热卷日度成交】 ► 高温雨水天气持续 建材需求表现一般【SMM螺纹日评】 ► 到港量下降致港口库存下滑 铁矿石价格偏强运行【SMM简评】 ► 部分地区炼焦煤价格小幅下跌 焦炭市场持稳运行【SMM日评】

► 基本金属普跌 沪铅逆势微涨 焦炭、欧线集运涨近4% 锰硅跌3.3%【SMM日评】 ► 现货升水意外抬升 下游畏涨情绪推动部分刚需成交【SMM沪铜现货】 ► 流通货源趋于紧张 持货商积极挺价【SMM华北铜现货】 ► 下游补货量增加刺激升水走高 整体交投尚可【SMM华南铜现货】 ► 6月14日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 6月14日上海市场铜现货升贴水（第二时段）【SMM价格】 ► 沪铝主力合约震荡下行为主 华东现货对次月合约维持贴水状态 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价延续盘整态势 下游企业仅以刚需采购 ► 再生铅：今日再生铅出货意愿一般 下游维持刚需采购【SMM铅午评】 ► 广东锌：持货商佛系出货 现货成交清淡【SMM午评】 ► 上海锌：贸易商间交投为主 升水维持震荡【SMM午评】 ► 天津锌：今日交割 升贴水略有下降【SMM午评】 ► 宁波锌：贸易商佛系报价 成交氛围清淡【SMM午评】 ► 沪锡价格横盘波动 下游企业多选择低价挂单【SMM锡午评】 ► 康密劳2024年6月对华锰矿报价【海外锰矿报价】 ► 南非UMK公司6月对华锰矿报价大涨【海外锰矿报价】 ► 联合矿业（CML）7月对华报价出台【海外锰矿报价】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

► 隔夜外盘冲高回落 期铜底部支撑强劲【SMM铜晨会纪要】 ► 基本面持续走弱 宏观面变数增强【SMM铝晨会纪要】 ► 氧化铝早评：阶段内供应收紧需求平稳 氧化铝价格短期高位震荡为主 ► 原料供应矛盾抵消累库压力 铅价维持高位盘整【SMM铅晨会纪要】 ► 承压美联储降息推迟 伦锌震荡整理【SMM晨会纪要】 ► 夜盘沪锡价格小幅回落 现货市场冷清依旧【SMM锡早讯】 ► 镍生铁现货价格走弱 询盘活跃度小幅回暖【SMM镍晨会纪要】 ► 市场情绪走弱 碳酸锂价格下探【SMM钴锂晨会纪要】 ► 表需回落 盘面上涨拉不动现货了?【SMM钢铁晨会纪要】 ► 硅片去库效果逐步显现 电池片仍有去库压力【SMM硅基光伏晨会纪要】 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属全线下跌，沪锡跌1.62%，沪铜跌0.57%。沪镍跌1.4%。沪铝、沪锌和沪铅跌幅均在0.8%以内。此外，氧化铝跌1.09%。 隔夜黑色系多飘红，铁矿涨1.91%，焦炭涨2.1%，不锈钢跌0.71%，焦煤涨0.68%，螺纹钢涨0.78%，热卷涨0.48%。 隔夜LME金属全线下跌。伦铜跌1.58%。伦锌跌0.83%，伦锡跌1.63%。伦镍跌1.72%。伦铅跌0.48%，伦铝跌1.2%。 隔夜贵金属方面：沪金跌0.75%，沪银跌2.11%。COMEX黄金跌1.49%，COMEX白银跌4.07%。 截至6月14日6:55分隔夜收盘行情 》6月13日SMM金属现货价格 美元方面： 隔夜美元指数涨0.52%，报105.21。周四的数据显示，5月美国生产者价格意外下降，总体生产者价格指数(PPI)在4月份环比上升0.5%后，上月下降了0.2%。核心 PPI环比持平，4月增长0.5%。综合来看，CPI和PPI公布后，美联储首选的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数也有可能显示价格压力趋弱。美联储周三维持利率稳定，并预计尽管通胀取得了一些进展，但2024年只会降息一次，因为经济增长和失业率维持在好于美联储认为长期可持续的水平。货币市场的定价显示，市场提高了他们的押注，将美联储在今年年底前采取宽松政策的幅度提高至50个基点，即削减两次，每次25个基点，PPI数据公布前为40个基点。 原油方面： 隔夜两油期货均下跌，美油跌0.73%，布油跌0.5%。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅超过预期，主要原因是进口量大幅增加，而燃料库存增幅也超过预期。俄罗斯能源部周四表示，该国5月石油产量超过OPEC 设定的配额，其承诺将履行自身义务。该部门并未提供产量数据。市场还在关注有关加沙可能停火的持续谈判，这可能会缓解对该地区石油供应中断的担忧。　　　 》基本金属全线下跌 黑色系多飘红 伦镍、伦锡跌幅居前 COMEX白银跌超4%【隔夜行情】 6月13日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 6月13日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 》【直播】全球低碳铝、锡市展望 | 全球ESG格局下煤炭未来 | 关键矿产的新机遇 【国家发改委：推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效】 国家发展改革委副主任赵辰昕6月12日上午主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。会议要求，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥部际联席会议制度作用，进一步加强统筹协调，形成工作合力。加大政策支持力度，加快各类资金落地，使“真金白银”的优惠直达企业和消费者。做好关键设备研发，强化各类要素保障。做好宣传解读，撬动社会力量，营造良好市场环境。及时跟踪调度问效，有针对性地解决重要问题，以钉钉子精神推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效。 》点击查看详情 【SMM周度数据：周内全国主流地区铜库存下降1.28万吨】 截至6月13日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周二下降1.28万吨至42.93万吨，且较上周四下降2.14万吨，自年内高位明显回落。相比周二库存的变化，全国各地区的库存均出现下降。总库存较去年同期的9.36万吨高33.57万吨，具体来看…… 》点击查看详情 【SMM分析：5月铝杆产量减产明显 加工费曾下探两年低位】 整体而言，5月份铝杆产量有所下降，处于近三年同期的较低水平。预计6月份铝杆供应压力可能会有所缓解，进而推动铝杆加工费回暖...... 》点击查看详情 【SMM分析：废料成本VS供应增量 哪一方对铅价影响更强？】 5月多家大型再生铅炼厂处于停产状态，6月有集中恢复预期。但原料供应紧张行情仍在延续，废电瓶采购价格易涨难跌；在此行情下，再生铅企业的生产情况受原料影响极其敏感。SMM梳理了《5-6月中国再生铅企业减停产明细以及生产恢复计划》供大家参考…… 》点击查看详情 【SMM数据：SMM七地锌锭社会库存降低0.35万吨】 据SMM调研，截至本周四（6月13日），SMM七地锌锭库存总量为19.60万吨，较6月6日降低0.37万吨，较6月11日降低0.35万吨，国内库存录减。上海地区库存录减明显…… 》点击查看详情 【SMM分析：4月印尼不锈钢出口总量环比下跌约6.58% 土耳其预计增加关税下贸易流向或转变】 2024年4月印尼不锈钢出口至中国约12.90万吨，较上月减少约3.17万吨，环比降幅约19.72%，同比增幅约12.51%…… 》点击查看详情 【热卷下游需求有减弱迹象 钢厂以及贸易商去化压力仍存】 综合来看，传统淡季逐渐到来，热卷下游需求有减弱迹象，且前期政策刺激对市场信心影响消退，需求向下已经成为市场共识，但钢厂尚有盈利，生产积极性不减...... 》点击查看详情 【SMM分析：5月储能电芯产销双增长 后续储能电芯产量或有下调】 据SMM数据显示，2024年5月，中国储能电芯产量为25.56Gwh，环比增加13%，同比增加56%。 》点击查看详情 【工业硅上半年供需梳理 下半年供应仍承压】 根据SMM数据，2024年1-5月中国工业硅产量累计182.4万吨，同比增幅28%，97硅及再生硅累计产量在23.8万吨，加上多晶硅锅底料等其他硅元素供应，1-5月硅元素合计供应量在213.9万吨，同比增幅27%。2024年上半年硅供应总量预计在263.3万吨，同比增幅32%...... 》点击查看详情 ► 国家发改委：自6月13日24时起 汽油、柴油价格每吨分别降低190元、180元 ► 美国5月PPI通胀超预期放缓 初请数据创近一年新高 ► 周中铝锭库存持稳小降 多重因素影响下铝锭库存表现反复【SMM分析】 ► 艰难困苦的5月！国内铝水棒产量已连续两月出现下降【SMM分析】 ► 5月国内氧化铝现货价格滞涨企稳 供应端增减并行短期价格或高位震荡【SMM分析】 ► 5月铅价刷近6年新高 6月供应端矛盾仍存 后续仍需关注这一风险点！【SMM月度分析】 ► 5月原生铅冶炼厂开工受限库存下滑 二季度电解铅或将录得同比负增长？（附5月-6月检修排产调研）【SMM分析】 ► 持货商移库交仓 铅锭社库逐步累增【SMM调研】 ► SMM在全球镍价中的作用【印尼大会】 ► 不锈钢社库周度增加0.82% 无锡地区累库较为明显【SMM分析】 ► 【SMM分析】硅钢市场竞争激烈 淡季影响逐渐体现 下游拿货意愿较低 ► 【SMM分析】5月储能中标规模约14GWh 中标价格持续下跌 ► 【SMM分析】6月峰谷电价差公布 多地峰谷电价差显著扩大 ► 【SMM热卷周度平衡】表需回落 节后热卷库存增幅加快 ► 【SMM钠电】上市公司6亿钠电项目进展 同兴环保聚阴离子正极环评阶段 ► 上游挺价情绪明显 市场低价货源难觅 镨钕价格小幅反弹【SMM评论】 ► 供应面增多叠加工业硅行情影响 硅石价格趋弱【SMM分析】 ► 钼矿山出货带动钼价上行 市场等待成交指引【SMM分析】 ► 鲍威尔：美联储仍高度关注通胀风险 信心未达到降息所需的水平 ► 美联储最新“点阵图”暗示今年或只有1次降息 明后两年各降100基点 Shibor： 隔夜报1.7230%， 上涨4.30个基点。 7天报1.8170%， 上涨2.10个基点。 3个月报1.9400%，下跌0.30个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2520， 涨0.0234%， 人民币中间价报7.1122， 涨0.0155%。 NDF：3个月报7.1090，6个月报7.0970，1年报7.0425，2年报6.9425。 【必和必拓与智利工会达成初步协议 暂时避免Spence铜矿罢工】 必和必拓周三表示，已与智利工会领导人达成初步工资协议，避免了其Spence铜矿的潜在罢工。该铜矿占全球铜供应量的1%。必和必拓和工会同意延长合同谈判，以取代5月31日到期的集体协议;该矿主要工会的1100多名成员现在将对新提议进行投票。 》点击查看详情 【Ero Copper旗下Tucumá项目计划于第三季度初投产】 据外电6月12日消息，位于巴西Pará的Tucumá项目在获得运营许可后，将于下月投产。Ero Copper在周三的新闻稿中表示，该矿的实际完工率约为99%，调试工作进展顺利，90%以上的运营人员已被雇佣和培训。该项目的预估直接资本成本仍保持在3.1亿美元左右。（文华财经） 》点击查看详情 【名古屋库存回升 日本三大港口铝库存微增】 贸易公司日本丸红商事（Marubeni Corp）表示，截至2024年5月底，日本三大港口铝库存为308,700吨，终结三连降，较之前一个月增加0.2%。（文华财经） 》点击查看详情 【印尼考虑终止部分镍生铁生产许可】 印尼矿业部一名官员周二表示，印尼政府正在对终止RKEF冶炼厂（生产镍铁和镍生铁形式的产品）的许可证进行全面评估。在下游投资激增后，印尼作为全球最大的镍生产国正经历着矿石的快速枯竭，这促使政府寻求为更高附加值的产品储备库存的方式，如用于制造电动汽车电池的镍化学品。（文华财经） 》点击查看详情 【越南计划禁止稀土矿出口】 据MiningNews.net网站报道，为激励国内下游加工业发展，越南计划禁止未加工稀土矿石出口。越南副总理陈红河（Tran Hong Ha）上周在国会讲话时称，该国将禁止稀土矿石出口。 》点击查看详情 【玉龙股份：全资子公司新增四个探矿权 矿区面积增至3050平方公里】 玉龙股份公告，全资子公司NQM Gold2Pty Ltd近期通过新申请获得四个探矿权证，涉及矿区面积由约1700平方公里增至3050平方公里。新增探矿区成矿地质条件优越，有助于增强帕金戈金矿区勘探增储潜力，提升公司盈利能力和抗风险能力。公司将积极推进矿产资源勘查及开采，增厚后备资源储量，符合公司整体发展战略，增强核心竞争力，保障可持续发展。同时提示矿产资源勘查不确定性风险。 ► 有研粉材泰国产业基地建设项目投产 2024年完成铜基产能5000吨建设 ► 赞比亚：将设立矿产投资和贸易实体 2023年铜产量为69.8万吨 ► 智利拉纳科里纳铜矿钻探见富矿 ► 万万没想到！窃贼阻碍了美国汽车电气化转型 ► 丸红：日本5月底三大港口铝库存环比增加0.2% ► 两大交易所锡库存双双回落 伦锡库存降至一个半月新低 ► 利好影响逐步褪去 沪镍是否重回深渊？ ► 如何投资白银？美银推荐这两只股票 ► 星源卓镁四连涨 目前生产经营情况正常 240万股限售股6月17日解禁 ► 中国一重获得“一种宽幅镁合金热轧机组的过程控制系统及控制方法”发明专利授权 ► 6月13日全国碳市场价涨0.32% 碳排放配额总成交26.27万吨【交易日报】 【乘联会：6月1-10日乘用车新能源车市场零售18万辆 同比增长27%】 乘联会公布数据显示，6月1-10日，乘用车新能源车市场零售18万辆，同比去年同期增长27%，较上月同期下降11%，今年以来累计零售343.6万辆，同比增长34%；6月1-10日，全国乘用车厂商新能源批发19.7万辆，同比去年同期增长56%，较上月同期增长10%，今年以来累计批发383.5万辆，同比增长32%。 【工信部：1-4月全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW 同比增长20%】 据工信部消息，2024年1-4月，我国光伏产业总体保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%，光伏产品出口总额达127亿美元。 》点击查看详情 【“沪九条”落地后 上海一手住房日均成交增加42%】 上海房地产新政 “沪九条”自5月28日正式施行，受到市场各方高度关注。从记者采访的房企反馈看，新政出台以来，政策效应逐步显现。在售新房项目的咨询量和来访量出现积极变化。整体来看，5月28日至6月10日，上海一手房认购总体平稳，全市共有10个楼盘完成认购，认购水平略高于同板块平均水平。一手住房项目来访量明显增加，部分有一定市场热度的续销项目，预定量增加比较明显。成交量提高，5月28日至6月10日，一手住房日均成交2万平方米，比5月1日至27日的日均成交量增加42%。端午三天假期一手住房日均成交0.82万平方米，比今年“五一”假期日均成交增加41%。（财联社） 【青岛：到2025年力争整车产量达到40万辆 新车市场渗透率达到45%左右】 青岛市人民政府办公厅印发《青岛市新能源汽车产业高质量发展行动计划》，其中提到，到2025年，力争整车产量达到40万辆，培育年产10万辆以上新能源整车生产企业2家，全市整车生产制造产业规模达到1200亿元左右。推广应用实现规模化示范。到2025年，新车市场渗透率达到45%左右，保有量达到45万辆左右。 》点击查看详情 【总投资6.5亿元！年产8万吨锂电池材料项目迎来新进展】 四川福瑞新材料科技有限公司年产8万吨的锂电池高端负极材料高温提纯项目预计今年7月中旬部分厂区建成投产，项目总投资6.5亿元。（电池网） 》点击查看详情 【钧达股份：拟在阿曼投建年产10GW高效光伏电池产能】 钧达股份公告，公司与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，该项目的投资金额约为7亿美元，项目分两期实施，每期5GW。 【隆基乐叶、晶科等5家企业入围中设新能源光伏组件集采订单】 6月11日，中设新能源2024年度光伏组件框架入围集中采购中标候选人公布，中标候选人第1名隆基乐叶，投标报价16600万元，单价0.83元/W；中标候选人第2名晶科能源，投标报价16900万元，单价0.845元/W....（北极星太阳能光伏网） 》点击查看详情 ► 欧盟拟对自中国进口的电动汽车加征关税 商务部、外交部、中汽协发声 ► 央行召开保障性住房再贷款工作推进会 释放什么信号？ ► 5月新能源车销量：比亚迪遥遥领先 赛力斯、奇瑞同比激增 ► 华为、蔚小理先后入局、2025年批量上车 “端到端”自动驾驶大模型元年将至 ► 欧盟对华关税对中国车企影响有限？华尔街警告：欧盟搬起石头砸自己的脚 ► 马斯克薪酬方案几近落地 “铁粉”投资人直呼：特斯拉将会反弹3-5% ► 20亿！20万吨锂电池及极片回收再利用项目签约山东肥城 ► 10亿元！储能PACK电池及组件生产项目签约山东枣庄 ► 南玻Ａ：青海高纯晶硅项目已获审批 ► 易成新能：筹划剥离单晶硅电池片业务 ► 船舶扎堆！新加坡港口陷入“大拥堵” ► 不要再盯着英伟达等“AI热潮推动者”！小摩大胆预测下一批受益者 ► 芯片龙头展露AI雄心 三星给出“5年9倍”销售预期 博通上调营收展望