在由SMM主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会 指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的 2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会——热镀锌产业论坛 上，国网山东省电力公司电力科学研究院首席专家李辛庚分享了 镀锌钢铁塔大气腐蚀评价与维护技术讨论 。 一、镀锌钢输电杆塔的大气腐蚀情况 1. 山东地区镀锌钢杆塔大气腐蚀情况的调查 2013年，对山东地区输电线路镀锌钢制杆塔的腐蚀与防护状况进行了抽样调查。调查抽样样本设定为100座变电站和100条输电线路。抽取的样本大致覆盖山东全地域。被调查杆塔的样本运行时间周期为1979年~2012年。 主要调查指标有：首次防腐维护周期、维护时间间隔周期、维护方式、维护费用等。 目的：了解在山东地区环境中，设计防腐寿命为30年的热镀锌钢制杆塔的指标有效性，维护方法的种类及有效性，以及防腐维护的技术经济性。 调查回收的有效样本有55个变电站和66条输电线路。 变电站：首次防腐蚀维护周期，最短2年，最长34.4年，平均9.6年，高频次为3~8年；维护间隔最短3.1年，最长11年，平均5.5年。 输电线路：首次维护周期最短时间0.8年，最长33.7年，平均13.3年，高频次为5~15年；维护间隔周期最短4.01年，最长14.18，平均为9.11年。维护均采用富锌涂料，单次维护费用平均300-8580元/吨的范围，首次维护的平均费用为1380元/吨。 二、大气环境腐蚀性与镀锌钢的防腐效能 1.大气环境对金属材料腐蚀性强弱的评价 存在的问题：数据少，地域局限性强，属型式试验范畴，同类材料可借鉴性较低；得出规律性预测函数需很长时间（5年以上）。 2） 剂量响应函数法 —— 经验公式 用年平均气象和环境数据计算得到金属第 1 年的腐蚀速率，以及可预测长周期的动力学曲线。 优点：可利用公开的气象和环境数据，快速响应环境变化。 存在的问题：ISO 9223—2012中给出的函数通用性不好，误差过大；需要当地大量数据的校正，确定 7 个待定系数，需要的时间周期较长（~3年）。 3） 仪器法 —— 智能大气腐蚀检测仪（IACD） （1）仪器及实验效果：为替代人工操作获取金属材料在大气中的腐蚀数据，采用薄液膜电偶腐蚀原理开发了金属材料大气腐蚀传感器，较好地实现了金属在大气中腐蚀进程数据的自动采集和传输。优点：可依据需求定制目标材料的传感器，快速响应环境变化，无线回收数据，替代人工暴露试验操作。 （2）现场表现：在山东省布置了100台智能大气腐蚀检测仪，与同期人工暴露试样的结果进行 2 年数据的对比，腐蚀量的平均相对误差9.94%，均方根误差为0.4674。在山东省境内 2 年以上的现场对比验证检测结果表明，金属材料大气腐蚀平均相对误差小于10%，可替代人工暴露试验检测。 （3）IACD的典型功能 显示站点的地图分布，并可给出任一站点的即时数据。 展示即时腐蚀电流、温湿度、硫分、盐沉积量数据。 换算为腐蚀量，绘制腐蚀动学曲线。 数据密集，可依据需求在1~100分钟内任意设定取样密度。 2. 锌在大气环境中的腐蚀速率——防腐效能 1） 锌在大气环境中的耐腐蚀性 （1）暴露试验 设置10个暴露站点，包括：城市、内陆工业、燃煤、冶金、沿海、化工、矿区、沿海工业、尘降等典型重工业污染区大气环境。选择热浸镀锌、热进度Zn5Al、热喷涂锌、富锌涂料及配套涂层体系进行暴露腐蚀比较。 其对1） 镀锌钢试样的暴露试验、2）以大气腐蚀检测仪在线检测锌腐蚀数据对热镀锌防腐效能的评价进行了详细地阐述。 2. 大气腐蚀图技术简介 为了能够全面、迅捷地准确掌握电网设备的腐蚀数据，开发了“国家电网公司大气腐蚀检测平台系统”。利用IACD的即时检测数据，绘制了可即时更新的动态大气腐蚀图，实现了对大气腐蚀性等级的快速评价。大大减轻了人工试验的负担，缩短了数据获取周期，提高了数据的可用性。 利用该平台，用户可在线快速查阅地图覆盖区域任意地点、任意时间段的大气腐蚀等级、大气潮湿因子图、锌铝铜钢的大气腐蚀速率、腐蚀动力学曲线等与金属材料腐蚀评价相关的主要数据。为防腐设计和选材、检测评价、工程决策等提供技术支撑。 总结40年来大气腐蚀图技术发展的技术成果，并基于在线检测技术的成熟，结合现代计算机辅助绘图技术，编制了《大气腐蚀图绘制方法》（GB/T 43605 — 2023），已于2023年12月28日颁布实施。 该标准描述了基于大气环境腐蚀试验及数据绘制区域性大气腐蚀图的方法，包括一般规定、绘制流程、绘图数据准备、地理空间插值模型构建、数据源空白区域赋值、图面绘制、图面输出、编制绘制说明。 尤为重要的是，本标准在规范绘图数据的基础上，对绘图数据的质量和误差估计做出了规定。 三、镀锌钢铁塔大气腐蚀进程的评估 1. 巡检经验判断 目前在电力行业尚无对热镀锌杆塔防腐失效程度判断的技术规范或标准。国家电网公司执行内部企标《架空输电线路状态评价导则》（Q/GDW 173-2008）中的有关杆塔腐蚀评价的条款。 现场的实际执行情况是依照巡检人员对杆塔镀锌层颜色的观察来判断腐蚀的程度，再来决策是否采取防腐维护措施，以保证镀锌防腐的效能。巡检的重点部位是节点、紧固件和塔腿保护帽附近。 经验表明，塔身总面积5%以上出现红锈时，即认为达到了 II 级状态，需立即采取防腐维护措施，以维持剩余锌层继续发挥作用。否则，镀锌层将全面快速失效。 2. 在役热镀锌层剩余厚度、表面成分、形貌检测与状态判断 通过分析不同运行年限的镀锌钢杆塔镀锌层厚度、表面状态与成分，发现随服役年限增加、腐蚀程度的加重，镀锌层表面Fe元素含量增加，Zn元素含量减少，Fe/Zn比值增加，镀锌层表面Fe/Zn比与腐蚀劣化程度成正比。 当Fe/Zn质量比值大于12%时，镀锌层腐蚀状态已达到重度腐蚀程度，对基体已无保护作用，需及时进行防腐维护；Fe/Zn质量比小于等于5%时，镀锌层的腐蚀状态较轻，对基体仍有较好保护作用，杆塔无需防腐维护；Fe/Zn质量比处于5%和12%之间时，镀锌层腐蚀状态已达到中度腐蚀程度，镀锌层仍有一定保护作用，但是镀层已明显减薄且表面出现多处细微裂纹应加强对该杆塔的检测。 在现场，采用便携式荧光光谱仪检测镀锌层表面Fe元素和Zn元素含量；采用涂层测厚仪测量镀锌层剩余厚度；（现场金相显微镜可检测孔隙率），可快速、客观、准确地判断杆塔镀锌层腐蚀状态。 将现场取样在实验室中进行模拟海洋大气和重工业地区大气服役环境的加速腐蚀试验，测试其腐蚀量——腐蚀时间——Fe/Zn的关系。 结果显示，镀锌钢试样和组合件的腐蚀失重、减薄、Fe/Zn，随腐蚀的发展高度相关，组合件与平板试样的腐蚀差异可忽略。 加速腐蚀结果显示，当Fe/Zn ≥14%时，镀锌层表面普遍出现红锈，微观形貌出现大量裂纹。当镀层Fe/Zn＞15%时，腐蚀速率急速增大。因此，Fe/Zn为15%是镀锌层失效的合理判据。 3. 热镀锌钢铁塔腐蚀与安全性状态评价的过程 当出现“严重状态”的杆塔腐蚀事故时，需对其腐蚀安全性进行全要素评价。 依据上述评价结果，结合强度校核情况，对失效杆塔制定出修复方案，以及修复后的防腐技术措施，包括与环境、载荷、寿命相匹配的防腐材料选择和施工工艺。 四、镀锌钢铁塔在役防腐维护技术 1、可带锈涂装的富锌防腐涂料 采用富锌涂料对发生热镀锌防护失效（或近失效）的输电杆塔进行涂装，是普遍采用的维护方法——冷涂/镀锌。要求干膜锌含量高于85%wt，寿命大于8年。涂装工艺要求基底洁净度高于Sa2.5，干膜厚度＞85m。洁净化处理要求现场难以做到，故实际寿命低于5年的较多。 采用锈层稳定——兼容一体化的原理，以改性环氧树脂为成膜物，添加经有机-无机杂化偶联剂改性的多尺寸微纳锌粉，开发了可在C级原锈热镀锌表面直接涂装的带锈富锌防腐涂料。干膜厚度60微米，中性盐雾 3000h 不出现红锈点。现场应用结果： C4地区寿命大于15年，C5重工业地区寿命大于8年。 2、热镀锌钢输电杆塔 节点矿脂膏包覆 矿脂防蚀膏：聚丁烯55-60%；防锈剂2-6%；钛白粉0.5-1%，滑石粉25-30%；细硅粉 0.1-1%；改性膨润土 10-15%。 防蚀带：聚氨酯无纺布 5-10%；桐油 25-30%；氢氧化铝30-35%；氢氧化镁20-25%，改性膨润土 10-15%。 包覆工艺：基材表面处理-涂矿脂膏-缠矿脂带。 耐蚀性评价：2000小时中性盐雾矿脂膏包覆层无失效；室外暴露168h+盐水浸泡168h的2周期循环+286h中性盐雾无失效；氙灯老化2h+淋雨5min+湿润55min的160周期循环+286h中性盐雾无失效。 3、输电杆塔塔脚修复与热喷涂锌钢防腐处理 1）打开水泥保护帽，经过宏观检测、厚度测量及尺寸测量以及地脚螺栓相控阵检测，确定塔脚腐蚀程度。 2）去除表面腐蚀产物，对腐蚀减薄超过原厚度20%的主材、底板及部件，均应切割或拆除。露出地脚螺栓和基础，修复或更换地脚螺栓， 3）采用焊接加固底板和塔腿各部件。 4）修复地脚螺栓。 5）加固主材和连接板和靴板。 6）打磨塔脚所有钢材表面，采用手持式火焰丝材喷枪喷涂锌涂层，至规定厚度。 7）重建混凝土保护帽，待7d养护期后将修复部位和保护帽一同刷涂防水——防腐一体化涂层至规定厚度。 4、基于大气腐蚀数据的差异化防腐技术 （1）在新建铁塔安装完毕后，采用低端涂料，对热镀锌性进行简单的涂装“封闭”处理，可大幅度提升耐腐蚀性能。 （2）在现有热镀锌技术的基础上，采用合金化将有利大幅度提升防腐性能。 五、总结与展望 1、在C4及以上强腐蚀性大气环境中，执行目前标准的热镀锌钢制输电杆塔防腐性能不足。 2、塔脚、节点、紧固件是输电杆塔的主要腐蚀失效部位，需加强技术研发，大幅度提升防腐性能。 3、掌握腐蚀数据，实现对镀锌钢杆塔镀锌层的差异、精细化设计、把握恰当的时间节点，避免“欠维护”和“过维护”，是未来输电杆塔防腐的发展方向。 4、开发与热镀锌相配套的合金化技术、配套封闭技术，可大幅度提升热镀锌的防腐效能，也是可能实现免除后钝化的有效措施。

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SMM9月26日讯：广东0#锌主流成交于24425~24640元/吨，主流品牌对2411合约报价升水70~110元/吨，对上海报价贴水30元/吨，沪粤价差缩小。第一时间，持货商对麒麟、蒙自、兰锌等品牌网价升水90~100元/吨，今日锌价小幅下降但仍居高位，下游采购意愿偏弱 。第二交易时段，麒麟、蒙自、兰锌等品牌对2411合约升水70~80元/吨附近，整体来看锌价高位运行仍旧削弱着下游的采购意愿，且企业节前备库也接近尾声，整体来看，今日成交偏弱。        

SMM9月26日讯：宁波市场主流品牌0#锌成交价在24530-24705元/吨左右，宁波常规品牌对2410合约报价升水70元/吨，对上海现货升水40元/吨报价，宁波地区主流对2410合约进行报价。第一时间段，永昌对2410合约报价升水70-80元/吨，会泽对2410合约报价升水180元/吨；第二时间段，贸易商持平上一时间段报价。盘面持续高位运行，宁波市场出货贸易商稀少，下游畏高采买情绪不佳，今日现货成交基本以下游刚需采购为主，整体市场交投氛围清淡并无改善。     》订购查看SMM金属现货历史价格  

9月24日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的 2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会——钢铁板材产业论坛 上，保定奥琦圣新型金属材料制造有限公司技术总工谈轶文对锌铝镁高耐蚀涂层的生产工艺进行了解析。 锌铝镁镀层概述 其对AZ和AM结构与性能对比进行了阐述。 锌铝镁镀层生产工艺流程 锌铝镁镀层产品生产工艺流程和传统带钢连续热镀锌生产流程类似：开卷-焊接-脱脂-退火-热镀锌-气刀(控制镀层厚度、镀层质量)-镀后冷却(重点工艺控制点)-水淬-光整-拉矫-涂油(可选)-卷取 耐蚀性分析 其还列举了AM和AZ镀层耐蚀性研究的相关案例。 技术难点与挑战 锌铝镁镀层的生产中，质量控制存在较多的技术难点。这主要是在同一条机组上，既要生产不同规格、不同镀层厚度的产品，机组设备配置能力局限，工艺符合性无法完全满足。其举一例予以说明(S350GD、2.0mm带钢、镀层重量275克/米2(双面)、ZAM镀层)。 关键生产设备 工艺条件的符合性 清洗段的配置：热碱液喷淋、电解清洗、刷洗、层级漂洗 退火炉的类型及主要控制点：炉压、露点DP、残氧量、氮气氢气含量等 炉鼻子：是否有抽锌渣泵、摄像头 三辊六臂：带钢通板的稳定性 锌锅：主锅圆锅还是方锅，预熔锅：圆锅还是方锅;感应体的功率以及配置。 镀后冷却：风机配置及风机功率、尤其是移动冷却风箱的结构和冷却控制策略。 主要原辅材料 原料对镀层质量的影响因素： 1、带钢的化学成分(硅、锰、铝含量) 2、带钢表面是否有夹杂物、保护渣等 3、带钢表面的氧化铁皮(是否存在欠酸洗或氧化铁铁皮压入) 4、带钢的表面清洁度(残油、残铁、异物压入、积碳等) 5、带钢表面形貌(粗糙度) 6、带钢上下表面形貌的均匀性 7、带钢进锌锅前截面温度分布的均匀性。 8、带钢的板形均匀性、稳定性(包括潜在板形) 合金锭对镀层质量的影响因素： 目前国内专业合金锭生产厂家很多，每一家的生产工艺相似不相同、合金锭的成分以及含量也不一样;同样，不同用户机组设备配置也各不相同;很多合金锭都是定制成分。所有这一切对于镀层最终质量都会造成很大的影响。目前，行业内在积极推进产品标准，希望通过产品标准的制定来约束合金锭标准化生产以及产线的标准化生产。现在来看，依然是任重道远。前面提到的橘皮镀层质量缺陷的改善实际上就是通过镀液成分的改变(合金锭成分的优化来解决的)。其它，脱脂剂、钝化液的质量对于产品质量控制也很重要。 19铝6镁镀层工艺技术研究现状 1.ZEXEED:19AI6Mg镀层和相关镀层耐蚀性对比。 2.ZEXEED镀层在2021年十月份于日本实现商业化生产。 3.国内关于19铝6镁的工艺技术研究已经开展起来，奥琦圣全程参与了这一镀层工艺技术的学习、研究以及合金锭成分设计等工作。 4.下一个锌铝镁工艺技术的研究、应用热点必将是ZEXEED。 5.友情提示，目前情况下，还是要巩固好前期对于低铝低镁、中铝中镁、高铝中镁的研究、应用成果，做好各锌铝镁镀层产品市场开发工作。确保已经完成技改、完成新投产项目锌铝镁机组有充足的市场，具备满负荷生产、创效的能力。同时实现镀层减薄、资源节约可持续发展的目标。 此外，其还对保定奥琦圣新型金属材料制造有限公司的情况进行了介绍。

在由SMM主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会 指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的 2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会——热镀锌产业论坛 上，SMM锌品目分析师华琳对新能源背景下，锌的应用进行分析。 基建增速放缓 锌下游开工涨跌互现 1.1房地产回落明显 基建增速放缓 Ø1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.6%，较前值小幅度下行了0.3pct，低于市场预期。7月基建增速在高位基础上进一步上行，为8.14%，相较上期提升1.07pct；7月制造业投资当月同比小幅回落0.2pct至9.3%，整体相对稳定；7月房地产开发投资降幅小幅扩大，累计同比下降0.3个百分点至-9.8%。整体来看，基建仍保持较强的韧性，房地产则出现明显回落。 Ø值得一提，中国基建投资在新口径下表现出不同趋势。狭义基建投资单月同比增速有所回落，下降2.6个百分点至2.0%，而广义基建投资增速则在高位基础上进一步上升，达到10.7%，相比6月的10.2%有所增长。这一差异主要归因于电力、热力、燃气及水生产和供应业的公用事业投资的高增长。从资金和项目两个角度分析狭义基建投资的回落：首先，地方政府专项债券发行进度较慢，导致资金支撑不足；其次，各地项目数量和投资额同比均表现不佳。7月份的高温和雨水天气可能也对基建项目施工造成了短期干扰。 1.2汽车、家电板块锌需求稍有增长 Ø三大家电，乘着以旧换新政策东风，加之海外市场扩张，海外出口量创新高，上半年的产量也有所提升，对镀锌板的需求量也高于同期，结合历史数据来看，下半年家电对于镀锌板需求仍然有韧性。 Ø汽车方面虽上半年虽提振镀锌板相关的需求，但已经呈现逐月递减的趋势，叠加海外多国对我国镀锌板进行反倾销审查，镀锌板行业感受到不小的压力。但中央层面拉动汽车、家电以旧换新的“升级版”政策相继出台。下半年镀锌板在汽车家电方面仍可有一定预期。 1.3需求有所减弱，锌下游开工同比有所减弱 1.4镀锌板与镀锌结构件开工涨跌互现 新能源行业高速发展中 2.1新能源大基地综合化、系统化、一体化发展 Ø随着风电光伏等新能源电量占比不断提升，在 “沙戈荒”地区建设大型风光基地是推进能源清洁低碳转型、提高能源安全供给能力、支撑实现“双碳”目标的重要举措。目前，第一批9705万千瓦大基地项目已全面开工，其中“沙戈荒”地区项目9285万千瓦，于2023年底建成并网投运。第二批大基地项目已陆续开建，第三批大基地项目清单已陆续公布。根据国家发改委、国家能源局发布的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，到2030年，以“沙戈荒”为重点的大型风光基地总装机容量将达4.55亿千瓦。 2.2工商业分布式光伏+储能应用比例将不断提高 Ø工商业光伏与储能的结合将成为行业发展的新热点。一方面，随着光伏技术的不断创新和成本的进一步降低，工商业分布式光伏的装机规模将继续扩大；另一方面，储能技术的不断进步和成本的降低将使得工商业储能的应用更加广泛和深入。未来工商业光伏与储能的结合，通过优化电力调度和负荷管理，实现电力的自给自足和余电上网；通过参与电力市场的交易，为企业带来更多的经济收益；通过提高能源利用效率和降低碳排放，推动企业的绿色可持续发展。 2.3风、光重心南迁，消纳成为重要一环 其对吉林、北京、山东、四川以及广东等到2025年发电装机规模以及新能源占比等内容进行了介绍，并得出如上结论。 特高压铁塔耗锌分析 3.1特高压项目仍然旺盛 Ø风、光装机占比逐年提升，核心矛盾逐渐向消纳能力转移。截至2023年末，风、光累计装机占比已达到总装机的36%，从增量来看，2023年风、光新增装机292.8GW，同比+138%。随着国内风、光装机占比逐年提升，电网投资增速始终小于电源投资，发电高峰期的消纳问题将成为核心矛盾。 Ø2024电网投资亦开启高增速，风光大基地项目增加新能源消纳压力，特高压骨干输电网络建设为刚需。 3.2特高压铁塔上锌量要求 Ø 新型基础建设中，特高压、5G通信及电气化铁路对于锌消费有一定拉动作用。 特高压输电线路及 5G 通信铁塔所用型材均为镀锌材料，根据《GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件》规定，镀件厚度在 5mm 以上的，要求镀锌层厚度最小值为 70μm、最小平均附着量为 610g/㎡，镀件厚度小于 5mm 的，要求镀锌层厚度最小值为 55μm、最小平均附着量为 460g/㎡，输电线路铁塔要求镀锌层较厚，且主要目的在室外环境中防腐，因此镀锌需求主要集中在热镀锌领域。 2023 年 1 月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确建设我国新型电力系统时间线，为匹配新型电力系统建设，特高压工程和配电网智能化改造将提速。 3.3估算特高压项目铁塔需求量 Ø据SMM了解，特高压铁塔单吨上锌量在35Kg左右，而一座1000千伏特高压塔需镀锌的部分重量平均在100吨左右，以山东-河北特高压交流环网工程为例项目全长816千米，铁塔1632座，耗锌量约为5.71吨。 Ø预计在十四五末或十五五期间，特高压建设规划中有15个资质确认项目，可能还会有25条线路，其中22条为直流线路，3条为交流线路。目前尚未公布22条线路的情况，但国网公司和南方电网公司在十五五期间正在规划包括库布齐到华东、腾格里到华东、吉林到华东、青海到江苏、藏电数月到北京等项目。特高压建设是一个重要项目，在建设规模和资金方面都是最大的。 Ø“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。根据披露项目估算十四五期间需锌量约为17.16万吨。 3.4特高压、超高压出海正当时，前景广阔 Ø柔直大单引来新增量，特高压/超高压出海正当时。特高压技术以其远距离、大规模输电的能力，成为新能源电力消纳的关键，在新一轮电力改革和能源转型的大潮中成为电网投资重要方向。 Ø中东多个国家正在积极推动能源结构转型，减少石油依赖，沙特能源部近年已制定计划要求到2030年光伏发电量占比达到27%，沙特“2030愿景”明确提出要大力发展可再生能源，目标是到2030年实现40GW的光伏装机容量。随着沙特可再生能源装机量不断提升，在沙特地区投建的光伏等新能源项目存在外送通道能力与项目容量极大不匹配的问题。 光伏支架耗锌分析 4.1光伏发展发生转变 Ø光伏产业的装机区域出现了新的变化，由“三北”地区走向“中东南”地区。以往中国光伏电站大多集中于西北地区。这是因为《可再生能源发展“十二五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》分别提出要在2015年达到2100万千瓦的装机目标和2020年达到1.05亿千瓦的装机目标。 Ø光伏产业链下游发生了深刻的变化，由集中式电站走向“千家万户”。对于分布式光伏而言，既可以存在于成片的平原丘陵，又可以存在于工业园区以及居民屋顶。任何发电设备的购买者均可以视作光伏产业链的下游，而不再局限于发电企业。大量电力消费者既自给自足又成为了电力的潜在供应者，这种多样化使得产业链市场更加复杂。 Ø分布式光伏的发展向光伏配套产业提出了新的要求。对于电网而言，分布式光伏的普及意味着从跨区域输电的压力转为双向传导电力的压力。对于储能产业而言，这意味着从大规模集中配储转化为分布式配储，且需要进一步考虑热管理、设备的规模与存放场地等。 4.2光伏支架耗钢量以及防腐处理工艺 4.3光伏耗锌量要求 Ø《太阳能光伏系统支架通用技术要求》(JG/T 490-2016);6.5条耐腐蚀性能要求规定，采用热浸镀锌防腐处理，镀锌厚度按照GB/T13912。根据《钢铁制件热浸镀锌层技术条件及试验方法》 GB/T13912-2002标准要求： Øa)大于或等于6毫米厚度的钢材，最小镀锌平均厚度为85微米（610克/平方米）。 Øb)钢材3毫米-6毫米（不含6毫米）厚度的，最小镀锌平均厚度为70微米（505克/平方米）。 Øc）钢材1.5毫米-3毫米（不含3毫米）厚度的，最小镀锌平均厚度为55微米（395克/平方米）。 4.4光伏耗锌仍会逐年提升 Ø光伏行业对光伏支架的复杂环境要求很高，锌铝镁合金镀层支架表面硬度高、镀层耐蚀性强，同时具备切口自愈功能，能够有效对机械加工形成切面保护，近年来锌铝镁合金镀层支架开始快速替代热镀锌支架、VCI涂层支架。分部件看，主轴、檩条等耗钢量较大的部件渗透率较高，主要原因是无须焊接、且对于支架的防腐性要求较立柱更低。所以在主轴当中，推测热浸镀锌的占比或逐年下降。 Ø据SMM了解虽光伏支架偏定制化，但平均耗锌量在40kg/吨，新能源大背景下，光伏支架中镀锌的需求仍然在稳步上升。

在由SMM主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会 指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的 2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会——热镀锌产业论坛 上，SMM铅锌高级分析师韩珍对“经济衰退”担忧下的未来锌价走势进行了分析。 受原矿品位下降及极端天气等影响 2024上半年海外矿山进口量同比降幅明显 SMM数据显示，2024年亚洲锌精矿Benchmark165美元/干吨，亚洲锌精矿Benchmark下滑可以佐证矿紧缺预期。 海外矿山进口量同比降幅明显，SMM据海关总署的数据统计，1-8月锌精矿累计进口244.8万实物吨，同比下降21%左右。 此外，其还阐述了Boliden、Buenaventura以及fresnilloplc等海外主要矿企2024年H1锌精矿产量表现情况。 2023年辅料价格回落 国内矿75%分位成本曲线降至13000元/金属吨 从SMM调研的数据可以看出：随着加工费下行和锌价走高，国内矿山利润增至7000元/吨以上。 2024年上半年锌精矿产量同比下降4万吨 下半年火烧云矿成为产量增长主力军 根据SMM锌精矿月度产量数据的调研，预计三季度随着火烧云矿山增量，产量提升明显。 海外港口发货量较低 从锌矿到港数据重心下移，可以看出港口库存低。其中，连云港库存降至近4年低位。 上半年极端事件扰动 预计下半年锌精矿进口量增加 从锌精矿月度进口量来看：上半年锌精矿进口量处于近三年低，下半年预计改善程度有限。而从锌精矿进口盈亏与锌精矿进口量的走势可以看到，沪伦比值有向上修复趋势，预计锌精矿进口量有望改善。 年内国内外加工费刷新历史新低 预计四季度反弹空间有限 据SMM了解，锌矿供应偏紧短缺的问题短期暂无法缓解，市场对此已经有所预期，目前锌矿加工费处于低位企稳态势。 炼厂方面：据SMM冶炼厂月度原料库存天数的数据显示：国内冶炼厂原料库存下降至15天以下，预计四季度维持低位。 锌精矿加工费低位运行 冶炼厂利润倒挂2200元/吨以上 从精炼锌企业生产利润可以看出，冶炼利润倒挂严重（不包含副产品）。 从锌精矿日度进口盈亏数据和锌沪伦比值来看，目前进口处于盈亏平衡附近。 原料紧缺逐步兑现 2024年全年精炼锌产量或下降到615万吨 从精炼锌月度产量可以看出：矿紧缺逐步兑现至冶炼减产，三季度产量创近三年低；从SMM精炼锌月度开工率来看：原料供应紧张，冶炼厂开工率降幅明显。 政策支持+产业延伸 冶炼厂合金比例逐年提升 新增产能释放，炼厂压铸锌合金产量高位运行；镀锌板消费弱势，倒逼炼厂热镀锌合金产量下降。 上半年精炼锌进口量超预期增加 关注后续四季度进口情况 从上图可以看出：：一季度国内供应减少，给进口锌流入机会。2024年哈萨克斯坦、秘鲁进口量增加，韩国进口量降幅明显。 海外加工费和电费红利消退 冶炼厂利润压缩 沪伦比值高位，间歇性给到锌锭进口机会。加工费下行，欧洲冶炼利润回落。 房地产数据表现不佳 从房地产开发投资、土地购置费等可以看出：前端拿地拐点已过。 从房地产新开工施工面积、房地产竣工面积、商品房销售面积来看：国内地产数据弱势运行。 国内电网投资同比维持正增长 但光伏新增装机量高峰已过 从2020-2027年中国新增光伏装机量预测来看：集中式光伏新增装机量同比下降，拖累光伏锌消费增速。 从2015年至今的电网投资来看：电网投资同比维持正增长。 基建发力需要时间验证 从2021-2024的水泥磨机开工率来看，水泥磨机开工率呈现向上修复迹象。 而从2019年至今的挖掘机销量和产量数据来看：挖掘机产销数据出现改善。 新能源汽车逐步替代传统燃油车 对锌消费带动有限 汽车产销量同比虽为正增长，但增幅放缓；新能源汽车峰值已过。 2024年家电期待政策和出口发力 三大白电中空调增速明显，三大白电出口数据累计同比大幅超预期。 2024年铁塔、海上风电等项目 助力镀锌结构件企业开工 从2022年-2024年的SMM镀锌新样本开工率来看：镀锌开工率表现不佳。 终端消费走弱 镀锌板开工高位回落 从镀锌板月度开工率走势来看：淡季影响，镀锌板开工弱势运行。从镀锌板出口量来看：上半年汇率偏高，镀锌板出口订单延续高位。 国内镀锌板出口以东南亚为主 关注后期反倾销制裁影响 从镀锌板出口数据来看：镀锌板净出口累计同比增长16%；从镀锌板出口前六的国家来看：镀锌板出口以东亚、东南亚国家为主。 上半年压铸锌合金表现平平 期待四季度订单表现 从2022年-2024年的SMM压铸新样本月度开工率来看，锌价走低刺激，压铸企业开工率向上修复；从SMM压铸周度开工以及SMM压铸周度成品库存可以看出：锌价走低，刺激压铸锌合金企业库存增加。 年内铜铝替代锌的量预计有减少 关注不锈钢的替代情况 从2020年1月-2024年7月的锌铝铜不锈钢价差来看：锌不锈钢价差涨势明显，关注后期替代情况。 氧化锌开工率与锌渣产量、汽车半钢胎开工息息相关 锌渣月度产量与氧化锌开工率高度相关；汽车半钢胎开工率维持高位，支撑氧化锌行业市场需求。 汽车半钢胎数据表现平稳支撑氧化锌企业开工 从2022年-2024年的氧化锌新样本开工率来看：陶瓷、饲料级订单不佳拖累氧化锌开工；从2021年-2024年的氧化锌周度开工率和氧化锌周度成品库存数据来看：氧化锌开工弱势运行，周度开工率低于历史同期。 下游消费表现不佳 国内外库存均处于近三年高位 锌锭拐点虽然出现，但绝对库存仍处历史高位。冶炼厂产量下降，倒逼成品库存下降明显。 进口锌锭补充国内供应减量 叠加消费旺季预期不强国内现货升水上冲乏力 等待消费拐点出现驱动现货升水好转，社会库存高企，欧洲现货升水弱势运行。 展望 对于锌的后市，考虑到原料供应紧缺叠加消费有好转的预期，倘若无重大宏观利空，预计四季度锌价有望高位运行，后市还需关注矿供应增量和消费环比改善情况，然需警惕美国大选以及市场交易全球经济衰退情绪重燃等对锌价的扰动。考虑到明年锌矿供应有增加预期，锌价重心或将下移。

SMM9月25日讯：广东0#锌主流成交于24620~24895元/吨，主流品牌对2411合约报价升水90~140元/吨，对上海报价贴水40元/吨，沪粤价差缩小。第一时间持货商对麒麟、蒙自、兰锌等品牌网价升水130~140元/吨，今日锌价大幅上升，下游畏高情绪显露，企业以刚需采购为主。第二交易时段，麒麟、蒙自、兰锌等品牌对网价升水90~100元/吨附近，整体来看受锌价上涨影响，贸易商出货意愿较低且下游采购谨慎，成交多以贸易商之间的交投为主，今日成交一般。