澳大利亚铁矿石生产商MinRes公司 2022-23的Mount Marion和Wodgina矿址锂辉石精矿产量较上年同期大幅增长，主要受Wodgina恢复生产的推动。 根据MinRes最新的季度活动报告，2022年7月至2023年6月财年，马里恩山的产量比去年同期增长了9%，达到234，000干吨，加权平均品位为3.7%。出货量增长了7%，达到236，000公吨。MinRes已完成升级工作，将Mount Marion的产能提高一倍，达到900，000吨/年的混合级锂辉石精矿。 Wodgina的产量从一年前的8，000公吨上升到148，000公吨，出口从一年前的18，000公吨上升到150，000公吨。Wodgina还在2022-23年生产了11，497吨锂电池化学品，符合其11，500-12，500吨的指导方针。 MinRes和总部位于美国的Albemarle（雅宝）在7月份同意修改他们在2月份宣布的合资企业重组条款，这些安排预计将在10月至12月期间完成，有待澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)的批准。Albemarle将完全拥有珀斯南部年产50，000吨的Kemerton氢氧化锂工厂，该工厂由Albemarle运营，之前双方以85:15的比例达成了有利于Albemarle的所有权协议。 MinRes还将与Albemarle签订过渡第三方加工协议，转换其Wodgina锂辉石，直至2024年6月30日，同时MinRes继续在中国建立其团队。MinRes此前表示，将收购雅宝在中国的钦州和眉山转化厂50%的股份。该公司表示，在收到FIRB和西澳大利亚当局对凯默顿和Wodgina交易的同意后的两个月内，MinRes将转型成为Wodgina锂辉石精矿和下游化学品份额的营销商。         SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

上半年新能源行业经历了过山车，原料价格的剧烈波动以及终端需求的疲软，使得锂盐市场不再风光依旧。与此同时广期所碳酸锂期货的上线，也将碳酸锂的关注度从产业链客户推向了越来越多的期货、金融等客户群体。社会各方对于整体锂电行业的定价模式也格外的关注。本文就锂盐及其上游环节进行解析。 一、锂盐 1、公式联动（ 使用率90%+ ）： SMM电池级碳酸锂月均价 *锂盐折扣系数 2、一口价（使用率<10%） 二、锂矿： 碳酸锂的主要原材料为锂矿，而我国80%以上的锂资源来源于进口。目前锂矿价格以锂盐价格为基准，并通过利润分成的方式对锂矿石进行浮动定价。但是针对不对客户也有不用的定价标准，据SMM了解，主流定价方式有以下几点。 1、零单一口价 2、 参考 SMM锂辉石精矿 等几网均价进行结算 3、固定加工费： 采用盐厂作为代加工厂，赚取加工费的方式。 4、零单利润分成的方式： 矿石价格=【（锂盐价格-加工费）/单耗/1.13(增值税)- 生产成本】*折扣系数 其中锂盐价格采用 SMM锂盐价格 及几网平均价 除锂盐及上游环节外，其他下游环节也对碳酸锂的敏感度有所提升，后续SMM会进行再度分享。       SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

来自四川省自然资源厅的消息显示，7月23日，四川西部锂业集团有限公司（下文简称：西部锂业）揭牌仪式在成都举行。 西部锂业由四川省自然资源投资集团全资子公司天府矿投与四川发展（控股）有限责任公司旗下川发龙蟒（600039）、蜀道投资集团有限责任公司旗下四川路桥（600039）3家省属企业共同组建，注册资本9000万元，注册地为马尔康，经营范围包含矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；常用有色金属冶炼等。　 此次三家省属企业共同组建的西部锂业，将立足阿坝州可尔因地区丰富的锂辉石资源，抢抓新一轮找矿突破战略行动重大机遇，加大锂矿资源勘查开发力度，坚持资源主导、产业延伸、科技创新、价值提升的总体思路，提高产业化水平和集聚集群能力，助力打造具有国际国内重要影响力、竞争力的锂电产业集群。 西部锂业将通过“资源＋资本＋产业”，实现区位优势与专业优势的深度融合，提升省属国企在锂矿资源勘查开发及产业发展上的话语权、主导权、控制权，充分发挥国有企业在重要能源资源中的支撑托底作用，优化国有资本在四川锂矿资源产业链供应链和关键环节中的布局结构，进一步提升我省国有企业在关键领域的核心功能和核心竞争力。

7月21日晚间，中矿资源公告，公司此前公告，签署投资性《框架协议》，拟出资合计2000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益。《框架协议》签署后，相关各方就投资事项进行了商洽，未达成最终共识。经公司审慎研究并与相关各方友好协商，决定终止《框架协议》并于7月21日签署了终止与解除协议，本次对外投资事项终止。 中矿资源称，本次交易涉及的矿权尚处于初级勘探阶段，终止本次投资事项不会对公司业绩及财务状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。未来，公司将继续发挥地勘技术优势，在全球范围内积极获取优质矿权，推动公司可持续健康发展。 具体来看，2023年2月13日晚间，国内锂矿巨头中矿资源发布公告，为进一步加强锂矿资源储备，拟出资2000万美元取得位于蒙古国的URT锂矿项目51%权益。 据介绍，经对初级勘查结果进行核实，截至2023年2月1日，中矿资源此次收购的蒙古国的URT锂矿项目的资源量估算结果为控制+推断类别锂矿产资源量174.3万吨矿石量，氧化锂（Li 2 O）平均品位约为0.9%（未经第三方机构评审认定）。 除此之外，URT锂矿项目目前勘查区域仅仅占探矿权范围的10.5%，其余区域经地球物理勘查工作及地表槽探揭露，已证实地表露头及浅部的云英岩化花岗伟晶岩含锂在0.1%~0.8%之间，表明矿区已探获资源量之外的区域仍具有较大的找矿潜力。 电池网注意到，今年以来，不只中矿资源放弃海外锂矿。4月20日，天齐锂业（002466）发布公告称，控股子公司已终结收购澳大利亚ESS100%股权。对于终止收购的原因，天齐锂业称，未获得ESS股东大会审议通过。天齐锂业同时还表示，此次交易终止不会对目前锂精矿原料供应及锂盐产品加工带来不利影响。 据悉，在2023年1月9日，天齐锂业公告，公司控股子公司TLEA拟与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（按照2023年1月4日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份。本次交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。 根据ESS资源报告，ESS锂矿资源总量为1120万吨，平均氧化锂含量为1.16%。基本情形下，预计可利用资源量使用率为55%，即以619万吨测算；乐观情形下，预计可利用资源量使用率为71%，即以790万吨测算。根据ESS Pioneer Dome锂矿项目现有勘探深度推测的资源量倒算，ESS Pioneer Dome 锂矿项目矿山寿命为6.19年。随着未来探勘范围和深度的扩大，未来增储的同时矿山寿命也可能会随资源量延长。 7月10日，协鑫能科（002015）发布公告称，由于客观经济形势发生了重大变化，公司全资子公司协鑫锂电与Zim-ThaiTantalum津巴布韦同意通过友好协商的方式解除《锂矿资源开发合作协议》。 据了解，2022年12月24日，协鑫能科披露，全资子公司协鑫锂电与Zim-Thai Tantalum津巴布韦签署了《锂矿资源开发合作协议》。 公告介绍，Zim-Thai Tantalum津巴布韦拥有位于津巴布韦EPO1780及EPO1781探矿权证，矿块面积合计为820平方公里。 合作协议显示，Zim-Thai Tantalum津巴布韦基于目前勘探资料，拟将EPO1780具有锂矿潜力的区域划分为三个区块，分别成立项目公司，协鑫锂电优先选择其中一个项目公司进行合作（标的公司）。 协鑫锂电明确标的公司后，Zim-Thai Tantalum津巴布韦承诺其与协鑫锂电合作的项目公司最终所持锂矿的氧化锂储量不低于50万吨，并同意协鑫锂电最终持有51%的合作项目公司股份。 海外锂矿布局风险犹存，电池网注意到，除了上述企业放弃锂矿收购及合作，中企出海布局还有遭强行侵占风险。 7月12日，鹏欣资源（600490）、董事长王晋定、常务副总经理储越江被上海证监局出具警示函措施的决定，起因则是该上市公司未能及时披露境外控股子公司铜矿被合作方强行侵占转移的重大事项。鹏欣资源2022年年报披露，对方甚至派驻安保和军警进行守护拉矿。 7月19日晚间，鹏欣资源针对上交所二次监管函发布回复公告，详细披露了非洲矿产被强拉的情况。粗略估计，截至2022年7月公司被拉走矿堆约3435车约15万吨，但数量不准确。2022年末，鹏欣资源只能在远处进行目测估算，截至年末估测累计被拉走的矿石总量约64万吨。目前，鹏欣资源境外公司通过自力救济及司法救济，但尚未取回矿堆控制权。 此外，值得一提的是，海外矿业政策收紧，2022年就已发生加拿大“禁矿”事件。 据加拿大政府官网报道，当地时间2022年11月2日，加拿大政府宣布，中矿资源（002738）旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛新锂能（002240）香港孙公司盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业（000408）旗下子公司藏格矿业投资（成都）有限公司必须分别出售其在动力金属公司（Power Metals Corp.）、智利锂业公司（Lithium Chile Inc.）和超锂公司（Ultra Lithium Inc.）的股权，并表示是在咨询了关键矿产专家以及安全和情报界后做出的决定。 海外投资有风险！在中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教看来，国内电池厂海外建厂速度目前相对于日韩，特别是韩系企业速度要慢，但未来随着海外新能源汽车市场的扩容，国内企业出海速度肯定会加快。“无论是出口还是海外建厂，除了商业博弈以外，也面临经济外交等方面的挑战。地缘政治经济环境复杂多变，关税壁垒高，运力紧张等困难有待克服。此外，还可能面对用工与用能成本、本地化供应链、基础设施建设、专利纠纷、企业文化与人才管理、社会治安等挑战。” 于清教呼吁，锂电产业出海，不能只是赶时髦或单纯地“跑马圈地”，更不能被文化、团队和供应链拖了后腿。“新能源汽车产业链上下游企业要在海外市场抱团合作，打造完整供应链，实现产业链健康发展和协同创新。用技术和产品实力拿下市场份额，才是赢得国际话语权的关键。” 为破解电池新能源产业发展受资源掣肘难题，近年来，我国也在加快国内锂资源的开发进度，并着力发展电池回收产业，拓宽锂资源渠道。企业方面，提升锂资源自给率也成为锂盐企业正在破题的方向之一。电池网梳理发现，包括天齐锂业在内，盐湖股份、赣锋锂业、雅化集团、中矿资源、永兴材料、融捷股份、盐湖股份、江特电机、盛新锂能、西藏矿业等锂盐企业均在锂资源方面不断加码。其中，天齐锂业、盐湖股份已实现100%锂资源自给率。 此外，在稳定锂价方面，经中国证监会同意注册，7月21日上午9点，业内期盼的碳酸锂期货在广州期货交易所上市。碳酸锂期权合约将于7月24日（星期一）起上市交易，交易时间与碳酸锂期货合约交易时间一致。 业内广泛认为，碳酸锂期货及期权上市，有望形成价格机制，提升现货价格透明度，为企业提供价格指引，有利于价格回归理性，提升市场风险管理的水平。

中矿资源晚间发布公告称，公司此前公告，签署投资性《框架协议》，拟出资合计2000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益。 《框架协议》签署后，相关各方就投资事项进行了商洽，未达成最终共识。经公司审慎研究并与相关各方友好协商，决定终止《框架协议》并于7月21日签署了终止与解除协议。本次对外投资事项终止。 中矿资源表示，公司签署的《框架协议》仅为初步合作意向和原则的框架性协议，目前公司未与相关各方签订正式的投资协议，公司及相关各方无需对相关事项的终止承担赔偿及其他责任。 本次交易涉及的矿权尚处于初级勘探阶段，终止本次投资事项不会对公司业绩及财务状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。未来，公司将继续发挥地勘技术优势，在全球范围内积极获取优质矿权，推动公司可持续健康发展。

7月18日，青山阿根廷氯碱项目开工仪式于胡胡伊省佩里科工业园成功举行。 青山南美锂资源开发有限公司董事长李晶致欢迎辞，胡胡伊省省长莫拉雷斯以及布宜诺斯艾利斯市市长拉雷塔出席典礼并致辞。随后嘉宾们挥动铁铲，与当地工人代表一起共同见证了项目的开工。 现场逾400名嘉宾，包括来自阿根廷、智利、巴西等南美各国锂产业链的上下游主要企业、政府机关、以及金融机构代表等，大家共同出席了本次简单而隆重的典礼。 青山阿根廷氯碱化工项目将为青山百年盐湖锂矿及其他各大锂资源公司提供基础化工品原材料，成为青山锂矿项目降本增效的重要举措，以及南美锂资源地区性战略发展的一个重要抓手；同时也为当地增加了就业，完善了当地新能源产业链，具有重要的战略意义。（南美锂资源陈昉/供稿）

据国际能源署（IEA）日前发布的《Critical Minerals Market Review 2023》报告显示，不断扩张的能源行业推动了全球对包括锂在内的关键矿物的需求。 IEA称，2017年至2022年，电动汽车、风电、光伏等清洁能源技术所需关键矿产资源的市场规模在五年内翻了一番，2022年达到3200亿美元。虽然远不及石油和天然气市场2万亿美元的规模，但依然实现巨大增长。 其中，过去五年来，全球对锂的总需求增长了2倍，对钴的总需求增长了70%，对镍的总需求增长了40%。 对此，国际能源署指出，这种增长主要归功于电动汽车的销售，后者在2022年增长60%，去年销量则超过1000万辆。储能系统增长更快，2022年容量增加一倍。 此外，2021至2022年初，多种关键矿物价格剧烈波动，锂和镍的价格提升明显。尽管2023年开始，大多数矿物价格有所下降，但仍高于历史平均水平。 在需求与价格刺激下，2022年全球用于铜、镍、钴、锂等关键矿产的投资超400亿美元，同比增长30%。其中，锂矿的投资增速最高，达到了50%。 IEA表示，新能源产业的发展，特别是对电动汽车电池的大幅推广带动了关键矿产市场实现“前所未有的增长”。其中，被联合国视为“无化石燃料经济的支柱”的锂的开发增加了90%，有望成为未来清洁能源储能的主要方式。 IEA预测，在净零排放情景下，到2030年，全球对关键矿物的需求将增长3.5倍。 锂方面，IEA预测到2030年供应量将达到420,000吨，仅略低于满足政府承诺所需的约443,000吨，但远低于净零排放所需的702,000吨。 IEA分析，如果全球所有计划中的关键矿产项目都能实现，那么供应量将足以支持各国政府宣布的国家气候承诺。 但尽管供应状况正在改善，IEA认为，项目延误和成本超支对乐观的前景将构成风险，实现全球2050年“碳中和”目标，仍需投资更多的矿产项目。 IEA还提到，需要将供应来源多样化，摆脱目前少数国家集中的现状，刚果（金）占据钴供应的主导地位，（全球）规划中的锂化工工厂有一半在中国，规划中的镍冶炼厂有近90%在印度尼西亚。 IEA指出，为了应对确保矿产供应安全的迫切需求，在过去几年中出现了大量的政策举措，包括欧盟的电池监管和关键原材料法，美国的通货膨胀削减法案（IRA）、澳大利亚的关键矿产战略和加拿大的关键矿产战略等。国际能源署关键矿产政策追踪者已经确定了来自全球25个国家和地区的近200项政策和法规，其中有100多项是在过去几年内实施的。虽然各国对这一问题的目标不同，但人们日益认识到，需要采取政策干预，以确保充足和可持续的矿物供应，以满足能源转型的需要。 这些举措中的大多数都有一个共同的目标：使目前高度集中的供应链多样化。这些努力旨在标志着背离目前占主导地位的大宗商品供应模式，即原材料从发展中经济体中资源丰富的国家提取，在中国加工，然后作为精炼金属运到消费国。各国正在采取不同的方法来实现这一目标，这往往受到国家在供应链中的地位的影响。例如，许多矿产资源开发不足的国家正重点发展国内生产和扩大其价值链。消费国更加重视安全机制、精炼能力、技术创新和循环利用。尽管如此，促进关键矿产供应链中的可持续和负责任的做法仍然是许多政策方法的共同组成部分。 另据自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心7月8日发布《全球矿产资源储量评估报告2023》。全球铁、锰、铬、铝、磷、钾盐和锂资源储量丰富，而锡、铅、锌、镍、钴、铜等资源的保障程度较低，需进一步加大勘查力度和资金投入。我国这13种矿产的储量在全球占比差异较大，其中锡、铅、锌和锰等4个矿种的资源储量全球占比超过10%，属于优势矿产；而其他9种矿产资源的储量全球占比较低，属于紧缺矿产。

企查查显示，近日，马尔康时代矿业有限公司成立，注册地为四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市，法定代表人为陈小龙，注册资本3亿元人民币，经营范围包含：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；新材料技术研发；矿物洗选加工等。 该公司由四川时代新能源资源有限公司全资持股，后者成立于2022年1月，是宁德时代（300750）全资子公司。 2022年2月，四川时代新能源资源有限公司与甘孜州投资集团、宜宾三江汇达公司、四川省天府矿业公司在成都签订合资协议。根据协议，各方将在符合国家战略性矿产安全保障前提下开展全方位合作，加快全省锂矿资源勘查开发，增加锂资源供给，科学有序推进综合利用，促进新能源全产业链协同发展，为四川省万亿级动力电池产业发展提供重要支撑。 此外，今年3月，雅江县斯诺威矿业发展有限公司发生工商变更，原股东均退出，宁德时代成为唯一股东，认缴金额5075万元。根据雅江县人民法院1月份裁定批准斯诺威重整计划，斯诺威破产重整案获得表决会通过。宁德时代作为斯诺威的重整投资人，抛出逾64亿元的重整计划，其中16.4亿元将用于全额清偿重整计划规定支付的破产费用以及各债权的清偿，剩余48亿元将作为斯诺威出资人的补偿金。同时，宁德时代将受让斯诺威100%股权，对应5075万元出资额。

据央视新闻，7月8日，自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布《全球矿产资源储量评估报告2023》。该报告是在2021年首次发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告》基础上新增铁、锰、铬、铜、铝、铅、锌、磷8种矿产，并更新了锂、钴、镍、锡、钾盐5种矿产数据，全面客观地评估了截至2021年底全球13种矿产资源储量信息。报告采集覆盖全球150个国家的2万余个矿业项目数据，并对全球不同储量体系数据和一些国家公布的储量数据按统一标准进行对标和合理修正，最终获得可靠、可信的全球矿产资源储量评估数据。 数据显示，全球铁矿石储量1643亿吨，资源量5828亿吨；全球锰矿储量20.34亿吨，资源量80.73亿吨；全球铬铁矿储量20.42亿吨，资源量43.01亿吨；全球铜矿储量82,163万吨，资源量191,961万吨；全球铝土矿储量153亿吨，资源量432亿吨；全球铅矿储量7547万吨，资源量27466万吨；全球锌矿储量22,567万吨，资源量63578万吨；全球镍矿储量9414万吨，资源量28,063万吨；全球锡矿储量327万吨，资源量1002万吨；全球钴矿储量668万吨，资源量2780万吨；全球锂矿（碳酸锂当量）储量13,488万吨，资源量38,852万吨；全球磷矿储量340亿吨，资源量1068亿吨；全球钾盐（氯化钾当量）储量149亿吨，资源量690亿吨。 报告显示，全球铁、锰、铬、铝、磷、钾盐和锂资源储量丰富，而锡、铅、锌、镍、钴、铜等资源的保障程度较低，需进一步加大勘查力度和资金投入。我国这13种矿产的储量在全球占比差异较大，其中锡、铅、锌和锰等4个矿种的资源储量全球占比超过10%，属于优势矿产；而其他9种矿产资源的储量全球占比较低，属于紧缺矿产。 中国地质调查局计划“十四五”期间完成对40种主要矿产的全球储量评估，定期动态发布评估报告，提供权威的全球矿产储量数据信息。 此外，6月14日，自然资源部举行6月份例行新闻发布会上，矿产资源保护监督司司长薄志平介绍了2022年度全国矿产资源储量统计数据有关情况。2022年，我国锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%。 薄志平强调，我国锂矿种类丰富，有盐湖卤水锂矿、锂辉石矿和锂云母矿，但总体品位较低，优质锂资源较少。主要分布在江西、青海、四川和西藏等4省（区），另外河南和新疆也有少量分布。根据2022年度统计数据，我国锂矿储量（折氧化锂）同比上涨57%，其中江西储量超过青海和四川，跃居全国第一，占全国总量的40%。2022年度全国锂矿储量增量也主要在江西，占增量的94.5%，来自于江西省宜春市的两个锂矿山。 薄志平进一步分析，宜春锂矿床类型主要为锂云母型，多为低品位含锂的陶瓷土矿。由于覆盖层薄，大多采用露天方式开采。随着锂云母提锂技术提升，成本大幅下降，同时锂电新能源产业兴起带动锂矿需求上涨，市场开发意愿大幅增强，在国内快速释放锂资源供给增量方面优势明显。但是随着含锂的陶瓷土矿开发利用规模快速增长，长石粉和锂渣的产出量将大量增长，科学处置、综合利用长石粉和锂渣已成为当地锂电新能源产业发展需要特别关注和解决的问题。

6月30日消息，自然资源部表示，四川省黑水县尔吉日锂多金属矿普查、四川省黑水县洛多锂多金属矿普查2个勘查许可证在有效期届满前，矿业权人未依法申请办理延续登记手续，勘查许可证自有效期届满之日起已自行废止。 具体原文如下： 自然资源部关于2个勘查许可证自行废止的公告 根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》（国务院令第240号）第十条规定，四川省黑水县尔吉日锂多金属矿普查、四川省黑水县洛多锂多金属矿普查2个勘查许可证在有效期届满前，矿业权人未依法申请办理延续登记手续，勘查许可证自有效期届满之日起已自行废止，现予以公告。 自然资源部 2023年6月30日 附件  : 自行废止勘查许可证清单.doc 点击跳转原文链接： 自然资源部关于2个勘查许可证自行废止的公告