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据外电12月13日消息，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023年10月，全球精炼铜产量为234.53万吨，消费量为235.31万吨，供应短缺0.79万吨。 2023年1-10月，全球精炼铜产量为2273.33万吨，消费量为2265.39万吨，供应过剩7.94万吨。 2023年10月，全球铜矿产量为194.31万吨。 2023年1-10月，全球铜矿产量为1847.93万吨。
外电12月13日消息，以下为12月13日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况：12月13日LME铜库存减少625吨。其中，新奥尔良铜库存减少1325吨，鹿特丹铜库存增加950吨，高雄铜库存减少250吨。12月13日LME铜仓库最新库存数据为179550吨 。 （单位 吨）
据MINING.COM网站消息：随着英美资源集团（Anglo American）这家多元化矿业公司的股价持续下跌，关于英美资源成为竞争对手或私募股权公司收购目标的猜测不断升温。 与大多数同行一样，该公司也受到了全球大宗商品价格疲软和成本上升的打击。其股价目前为1714便士，今年下跌了近48%，这意味着这家铜、钻石、铁矿石和铂金矿商今年迄今已损失约300亿英镑（近380亿美元）市值。 上周五，英美资源集团股价创下自2020年3月以来的最大单日跌幅， 该公司将2024年的总体产量目标下调了4%，并将2025年的总产量目标进一步下调了3%。 作为回应，经纪公司杰富瑞（Jefferies）、巴克莱银行（Barclays）和加拿大皇家银行（RBC）都下调了该股的目标价。他们指出，英美资源集团的表现明显逊于其他在伦敦交易所上市的顶级矿业公司，如今年下跌不到6%的力拓和2023年迄今仅下跌1%的嘉能可。 杰富瑞分析师在研究报告中表示，如果英美资源集团不扭转运营局面，股价将继续下跌，他们就不能“排除英美资源集团卷入更广泛的行业整合趋势的可能性”。 伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）的分析师对此表示赞同。他们表示，英美资源集团的低估值和多元化投资组合使其成为潜在收购方的一个有吸引力的目标，这些收购方可以通过出售部分资产或重组业务来释放价值。伯恩斯坦估计，竞购者可以支付比英美资源集团当前市值高出30%的溢价，但仍能产生15%的投资回报。他们在给客户的一份报告中写道：“我们认为英美资源集团是该行业最有可能被收购的候选人。我们认为该公司的价值被低估了，管理不善，也没有得到应有的重视。” 物流问题 2022年4月上任的首席执行官Duncan Wanblad上周五表示，其位于秘鲁和智利的顶级铜矿以及南非分公司的昆巴铁矿（Kumba Iron Ore）在物流方面遇到的困难导致了产量预期的下调。他还表示，到2026年，该公司将削减18亿美元的资本支出。 超出先前预期的关键运营问题包括，由于矿石较硬，暂停了Los Bronces的旧工厂（两个工厂中的一个），由于岩土工程问题，重新安排了Quellaveco的矿山开采计划，遇到了额外的煤炭增产挑战，Kumba的基础设施问题持续存在，以及Minas Rio的矿石硬度/维护问题。 今年2月，英美资源集团在英格兰东北部生产肥料营养素的Woodsmith项目也遭受了17亿美元的损失。 加拿大皇家银行资本市场分析师Tyler Broda在一份报告中表示：“我们认为，英美资源集团现在是一个没有自下而上的短期催化剂的自我展示的故事，但价值依然存在，我们继续预计其大宗商品套件在2024年会有更好的表现。” 专家们似乎一致认为，如果英美资源集团被收购，其价值可能会比目前的 230 亿英镑（280 亿美元）市值高出 50%。 然而，若想达成交易还存在重大障碍，如该矿业公司经营所在的一些国家的政治风险、监管障碍和环境责任。 MINING.COM咨询的大多数分析师认为，该公司的管理层可能会抵制任何敌意收购，而是将重点放在通过削减成本、出售资产和减少债务来提高业绩上。
隔夜LME铜震荡偏弱，价格下跌0.01%至8342美元/吨；SHFE铜主力合约最新价较上一交易日结算价下跌0.01%至68000元/吨。升贴水方面，12月12日LME0-3月调期费下调3.35美元/吨至贴水95.25美元/吨；昨日国内平水铜较当月下降120元/吨至贴水15元/吨。库存方面，昨日LME铜库存下降2025吨至180175吨；SHFE铜仓单增加350吨至2749吨；BC铜维持在3811吨。 宏观方面，美国11月CPI同比上涨3.1%，较10月的3.2%放缓，符合预期，核心CPI同比增速为4%，持平前值和预期，仍高于美联储的2%的目标水平，从环比角度CPI和和核心CPI均有一定回升，说明抑通胀之路仍较坎坷，这也强化了美联储当前维持高利率的预期，压制了市场关于美联储提前降息的看法，在此影响下美债回落，美元虽弱但也反复；国内方面，中央经济工作会议释放维稳信号，关注金融市场的表现。 基本面方面，铜升水转贴水，下游买兴提升，但淡季预期下订单承接力始终偏弱。海外宏观是主要影响因素，近期也无确定性方向，关注美议息后情绪是否有转变，国内稳增长预期始终存在，市场心存希冀下对铜价形成支撑，但宏观摇摆，基本面身处淡季，铜价继续上行动力有待考量，谨慎操作。
SMM12月12日讯：对于投资者关心的“公司最近获得出口许可的订单较商务部出限制之前的出口订单是否有一定程度的涨价？涨价幅度大概多少？”的问题，云南锗业12月8日在投资者互动平台表示， 近期公司出口锗产品均价总体上有所增长。 对于“西安赛富乐斯半导体科技有限公司的首条硅基 Micro-LED 微显示屏产线正式贯通。当前，芯片制备、转移技术良率、成本等问题是Micro-LED量产路上的障碍，赛富乐斯副总裁宋杰博士表示：“作为全国首条大尺寸硅基Micro-LED微显示屏产线，其贯通意味着作为AR眼镜光机的微显示屏成本将有所下降，从而带动眼镜整体成本的降低请问董秘如果成本下降了公司化合物产品还有利润吗？”的问题，云南锗业12月6日在投资者互动平台回应：公司会实时关注相关研究成果及行业发展趋势，积极跟踪市场需求的变动。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片（衬底）、磷化铟晶片（衬底）目前主要用于生产垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。上述器件最终运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示（包括 Mini LED 及 Micro LED）、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等，相关产品生产、销售情况详情请参阅公司定期报告。 被问及“公司获得海关和商务部的锗产品出口许可了吗？”云南锗业回应：目前公司部分订单已按照相关规定申请办理了相关出口许可手续，并获得相关出口许可。 云南锗业12月1日曾在互动平台介绍： 截至目前公司控股子公司砷化镓晶片产能为80万片/年（2—4英寸），磷化铟晶片产能为15万片/年（2—4英寸）。 7月3日，商务部、海关总署公告：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。 》点击查看详情 对于云南锗业提及的近期公司出口锗产品均价总体上有所增长，一起来回忆一下锗价今年的走势情况，以SMM锗锭均价的历史走势为例： 》点击查看SMM金属铟锗镓现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 进入2023年，据SMM报价显示，1月3日，锗锭的均价为7950元/千克，这也是其均价目前的年内低点；随后锗锭均价便出现了整体的上升之势，锗锭的均价更是在8月31日涨至了截至目前的年内高点9700元/千克，而这一9700元/千克的均价一直持续到了9月28日，与其年初的7950元/千克的均价相比，其均价上涨了1750元/千克，涨幅为22.01%。国庆节后归来，锗锭均价重心出现了小幅缓步下移，截至12月12日，锗锭均价报9550元/千克，而9550元/千克这一报价与年初的7950元/千克相比依然上涨了1600元/千克。 而与7月3日商务部、海关总署公告决定自2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制的均价9450元/千克相比，锗锭均价整体依然处于上涨之势，涨幅在50-250元/千克。 锗锭今年的走势，正如SMM小金属分析师胡岩在 2023 SMM第十一届小金属产业峰会 上对中国硒碲锗产业进行了回顾与未来展望中提到的那样：国内锗产品供应量同比小幅下降，国内外需求稳定，价格稳步向上修复。 》查看详情 自今年8月1日对镓、锗实施出口管制政策实施以来，镓、锗的动态得到了市场的不少关注。 商务部发言人11月30日在商务部举行例行新闻发布会上表示，关于镓、锗出口管制问题，自今年8月1日管制政策实施以来，商务部陆续收到企业出口镓、锗相关物项的许可申请，经依法依规审核，我们已批准了部分符合规定的许可申请，相关企业也已获得了两用物项出口的许可证，商务部将继续依法对其他许可申请进行审核，并做出是否予以许可的决定。》查看详情 商务部新闻发言人何亚东9月21日在商务部例行新闻发布会上表示，管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前，经依法依规审核，我们已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核，并作出许可决定。 》查看详情 商务部新闻发言人束珏婷8月17日表示，根据公告，对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、 国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。中国实施出口管制是审慎的、适度的，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。商务部将根据出口管制法的规定，适时调整和完善两用物项出口管制清单。 推荐阅读： 相关阅读： 》注意！商务部、海关总署：对镓、锗出口实施管制！ 》镓储备不足 美国国防部决定从“废品”中回收镓 》美国防部拟与美、加企业签署镓回收合同 应对储备不足 》SMM：锑铋铟镓市场回顾及展望 锑锭合理价在6万元/吨左右 镓价运行区间在1400-2000元/公斤【小金属峰会】 》SMM：中国硒碲锗基本面回顾及展望【小金属峰会】 》出口管制！国内镓、锗企业哪家强？ 相关上市公司产能、产量情况一览 》有色、小金属板块拉升 中国铝业涨停 云南锗业、中科磁业涨超6%【股市异动】 》出口管制提振小金属板块 云南锗业、光智科技三连板 》重磅！对镓、锗相关物项实施出口管制有何影响?【SMM专题】 》镓、锗概念股再走强 云南锗业两连板 政策落地前或现大量出口！ 》半导体关键金属--锗、镓出口被管制 半导体板块拉涨 》镓、锗出口被管制！ 相关概念股开盘大涨 云南锗业等一字涨停 》我国预实施镓、锗相关物项出口管制 或驱动稀有金属及稀土价格共振反弹【机构研报】 》中金岭南：保有金属资源锗128吨 镓760吨 预计今年冶炼企业完成电镓16.5吨 》镓、锗相关物项将实施出口管制！均为新兴产业关键材料 相关公司有这些
外电12月12日消息，以下为12月12日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况：12月12日LME铜库存减少2025吨。其中，新奥尔良铜库存减少2025吨，鹿特丹铜库存减少25吨，高雄铜库存增加25吨。12月12日LME铜仓库最新库存数据为180175吨 。 （单位 吨）
当地时间12月5日，淡水河谷公告称，公司已经对多项预期做出更新。 对于未来金属产量数据方面，淡水河谷预估的金属产量数据如下： 预计今年铁矿石产量为3.15亿吨，2024年铁矿石产量将达到3.1-3.2亿吨，2026年铁矿石产量将达到3.4-3.6亿吨，2030年铁矿石产量将超过3.6亿吨； 预计今年的镍产量为16.5万吨，预计2024年镍产量为16-17.5万吨，预计2026年镍产量为21-23万吨，预计2030年镍产量将超过30万吨； 预计今年铜产量为32.5万吨，预计2024年铜产量为32-35.5万吨，预计2026年铜产量为37.5-41万吨，预计2030年的铜产量约为90万吨。 一起来回顾一下2022年淡水河谷的金属产量情况，淡水河谷2022年产量报告显示： 2022年，铜产量为25.3万吨，同比下降15%，原因在于上半年索塞古（Sossego）运营区钻机维修活动时间延长，以及索塞古和萨洛博（Salobo）运营区都需要进行额外的维修。得益于萨德伯里运营区生产稳定以及汤普森（Thompson）运营区从铜沉淀池对铜进行回收（减少废弃物是我们实现循环采矿的一部分），加拿大的铜产量增长，这部分抵消了上述影响。 2022年铁矿石产量总计3.08亿吨，同比下降2%，主要由于：（1）北岭矿区许可审批延迟；（2）S11D矿区碧玉铁质岩废料处理和运营业绩。以下因素部分抵消了上述影响：（1）大瓦尔任（Vargem Grande）矿区持续达产；（2）布鲁库图（Brucutu）矿区干式处理产量增长；（3）第三方采购量增长。 2022年球团矿产量总计3200万吨，同比增长1%。其中，直接还原球团占比提升（从2021年的41%提升至49%），这得益于球团精粉品质的提升以及更好的市场溢价。 2022年，镍产量达到17.9万吨，同比增长6%，主要由于萨德伯里（Sudbury）运营区在2021年罢工事件结束后生产得到稳定，以及昂萨布玛（Onça Puma）运营区保持强劲业绩。印尼运营区的熔炉重建和沃伊斯湾地下矿扩建项目（VBME）达产延迟影响到原料可得性，部分抵消了上述正面影响。
宏观 1、美国11月失业率降至3.7%，因汽车工会罢工结束后重返岗位，就业强韧再次获验证。日本央行在12月降息的预期消失，日元兑美元出现1%的跌幅，美元指数小幅上涨。软着陆加降息预期支持风险偏好，昨天欧美股市继续上涨。 2、周五中央政治局召开经济工作会议，提出明年经济稳中求进，以进促稳，先立后破，经济定调基本符合预期。周一A股大幅低开后震荡回升终盘上涨，反映国内市场交易明年稳经济，谨慎偏多的情绪仍保持不变。 现货 1、LME库存小增600吨，现货贴水重新走阔到90美元以上，注销仓单将近5万吨，说明中国进口需求有所体现，但海外需求持续偏弱，内外矛盾之下，伦敦难有持续驱动力。 2、沪铜今天现货升水继续大幅回落，早盘华东升水降至-30以下，成交逐步显现。一方面炼厂在交割前发货增加，另一方面新订单逐步减弱下游对高价不接受，终端需求差，但交割前仍有部分点价需求。值得注意的是废铜商逢跌价惜售情绪较强，今天低氧杆仅仅降价100元，精废杆价差收窄到900元低于替代价差，暗示废铜供应紧张。 3、据SMM统计上周精铜杆开工率环比下降4个百分点，淡季订单逐步减弱已经开始体现，周一精铜社会库存继续小增，预计国内库存将进入持续的淡季增加阶段。但总体看极端低库存下，增库速度或仍偏慢。需求淡季效应加强，下游对铜价高度敏感，但精铜和废铜整体低库存格局难改，铜缺乏波动空间。 4、消息面，SMM公布11月有色产量，精铜产量96万吨，较预期低3万吨，较10月产量低3.4万吨，新投产能进展缓慢，部分炼厂检修和粗铜供应偏紧等原因。预期12月精铜产量恢复到99万吨以上。1-11月精铜总产量1044万吨，同比增加10.9%，保持高增速。11月铜及铜材进口55万吨，环比增加5万吨，同样创了两年新高，说明终端实际需求并不差，中小企业体感差，要注意预期差修正的风险。 总结：短线关注美联储议息会议的扰动，但数据强韧带来的偏多情绪整体不变，叠加现货极端低库存，多头情绪增强，但临近年末需求环比下降预期强，下游对高铜价不接受，价格难持续上行，或维持窄幅震荡。建议保持按需采购，逢高短空思路。
盘面：夜盘沪铜低开低走，跌幅超过500，白天震荡回升，收敛跌幅，封闭了当日调低缺口，盘面显示出一定的韧性，主力1月收68170，跌0.37% ，成交总量缩减，总持仓减少接近1.9万手。 分析：今日SMM数据显示，现货对12月合约升水基本平水，近期社会库存增加对现货形成一定的压力，但总库存水平处于低位，无论显性库存（交易所库存）还是社会库存（包括各地和上海保税区），本周五是12月合约最后交易日，目前现货对1月合约升水350-400左右，属于中性位置。目前沪铜盘面偏于偏强的震荡，主因是铜价估值偏高，行情向上的烈度一般，除非出现更多预期差，如宏观方面或者铜供需面。而外盘基金最新数据显示，COMEX基金继续增多减空，净空量处于近期最低，而LME基金转为净多后，连续三周增加。维持沪铜回调震荡做多策略，操作上控制节奏。 绝对估值：中性偏高 相对估值：中性偏高
WBMS：2023年10月全球精炼铜供应短缺0.79万吨点击排行
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