在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 海外投资论坛 上，澳大利亚英特兰国际商务集团创始人兼董事长张迪介绍了“探索投资澳大利亚资源产业的机遇”的话题。她表示，截至目前澳大利亚近380 多个运营矿山中生产19 种矿物原料。从这些矿物含量来看，澳大利亚是世界领先的铝土矿（铝矿石）、铁矿石、锂、金、铅、钻石、稀土元素、铀和锌生产国之一。贸易伙伴方面，2023年澳⼤利亚向中国方面的出口商品价值排名第一，日本排名第二，韩国排名第三。 澳大利亚资源 至今，澳大利亚近380 多个运营矿山中生产19 种矿物原料。 从这些矿物含量来看，澳大利亚是世界领先的铝土矿（铝矿石）、铁矿石、锂、金、铅、钻石、稀土元素、铀和锌生产国之一。 澳大利亚还拥有大量钛铁矿、锆石和金红石矿砂矿床。此外，还生产大量黑煤、锰、锑、镍、银、钴、铜、锡和铀资源。 从2023年澳⼤利亚向主要贸易伙伴出⼝的商品价值排名来看，向中国方面的出口商品价值排名第一，日本排名第二，韩国排名第三。 澳大利亚与亚太区国家新能源行业互动 东盟拥有全球第三⼤劳动⼒资源，仅次于中国和印度。 澳⼤利亚和亚太各国将在太阳能、电池存储和电动汽车供应链领域有重⼤合作。 马来西亚和越南拥有中国以外最⼤的太阳能制造能⼒。 在电池存储领域，马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南凭借现有的制造业、不断发展的电动汽车产业和政策激励措施，正在成为价值链中的区域参与者。 澳⼤利亚公司将有机会向电池价值链上游移动并供应⾼价值电池材料出⼝。 资源专业服务专业服务⾏业（包括法律、会计、建筑、⼯程和咨询服务）在东南亚强劲增长。 澳洲股市融资 2023 年，澳大利亚证券交易所45 次上市筹集了11 亿澳元的IPO 资金，而澳大利亚证券交易所的五年平均筹集资金为54亿澳元，每年有120 次上市。 过去十年，澳大利亚证券交易所市场上的额外资本报价超过1 万亿澳元，包括来自新上市、后续发行和其他筹集的资金。 直至上周，有2301 家公司在澳大利亚证券交易所上市。 大盘股、中盘股、小盘股、微型股 ⼤盘股（前50名）：市值在100 亿澳元⾄1300 亿澳元之间； 中盘股（50∼200名） ：市值在10 亿澳元到100 亿澳元之间； 小盘股：市值在2.5 亿澳元⾄30 亿澳元之间, 市值最⼤100 家公司之外的所有公司。 微型股：市值低于2.5 亿澳元。 小盘股和微型股占约85%的上市公司数量。 举例： Azure Mineral, WA1。 澳大利亚证券交易所小盘股股价有时并不反映公司业绩 超出预期：是股价与公司、项⽬实际价值脱节。 小盘股受到利率上升和不确定性的打击最严重。 小端市场可能是一个令人兴奋的狩猎场。 澳大利亚证券交易所小盘股有波动的历史，但它也是我们可以找到未来赢家的地方。公司在十多年前都是非常小的企业。现在它们都是价值数十亿澳元的公司。 项目举例 高品位锂伟晶岩资源发现 TG Metals Limited 总部在西澳珀斯，是⼀家澳⼤利亚证券交易所上市的锂、镍、⾦勘探公司。 公司在西澳⼤利亚约翰斯顿湖绿岩带全资拥有⼏个勘探矿区，包括Burmeister 勘探项⽬和近期发现的⾼品位锂辉⽯锂伟晶岩发现。 西澳大利亚州约翰斯顿湖地区 已证实的锂资源包括：4个运营中的锂矿；靠近埃斯佩兰斯港；TG Metals 公司拥有约翰斯顿湖；绿岩带的主要⽤地；Burmeister 锂矿床是该矿带中最⼤的锂矿床，⾜与区域内其它矿床相媲美。这⾥是新兴锂省。 投资亮点 项目举例2 泰国政府电动汽车政策 近期有诸多新闻报道，关于泰国政府推动⽀持当地电动汽车产业，泰国本地从采矿到电池⽣产的锂产品供应。 泰国政府推出了⼤量激励措施，吸引国际电动汽车制造商； 泰国采矿、⼯业、资源服务部授权协助和加快泰国的锂勘探和开采。 泰国政府积极“加速锂勘探，旨在成为电动汽车⽣产中⼼”。 泰国政府承诺⽀持其庞⼤的机动车电⽓化产业，并希望Matsa 成为⼀个重要合作伙伴。 Matsa与政府机构有直接的沟通渠道，并定期参加会议推进锂资源开采的进程。 这对Matsa公司来说是个好消息 Matsa 有可能被认定为泰国当地锂供应链的重要成员；Matsa 得到泰国总理办公室的会见，就泰国的锂勘探和开采问题进⾏商讨；泰国政府正在协助Matsa 加快其锂矿项⽬的开发。 一家澳大利亚金矿开发公司旗下的锂资源项目 泰国- 锂矿项目 东南亚无可比拟的锂勘探地区；在泰国西部拥有宝贵的1,684平方公里特殊勘探租赁地界； 该区域中心是一个广阔的800 公里锂矿带，显示出锂资源潜力； 在Phang Nga, Kanchanaburi and Ratchaburi省境内正在申请特殊勘探许可证； Matsa 在两年内发现了8个新的锂矿资源； 2023年对4 个样品的测试工作表明95% 以上锂云母矿石回收率； 由此证明了直接运输矿石（ DSO ）的营运可能性； 额外的电动汽车金属原料供应商机- 铜。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 储能产业论坛 上，SMM储能首席分析师冯棣生对2023-2030全球储能市场格局进行了一番细致的回顾与展望。他表示，SMM预计，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%。这一期间，全球储能需求将显著增加，到2030年，储能需求总量将达到828GWh。这一预测表明，尽管短期内存在增长放缓的趋势，从长远来看，储能市场依然充满机遇和发展空间。 全球能源转型助推储能发展 能源转型背景下，全球储能装机规模在近些年快速上行 在全球碳中和的宏观背景下，能源转型在全球范围内已展现出不可逆转的趋势。基于这一前提，全球储能市场也进入了快速发展的阶段。2019-2023年，全球储能新增装机年复合增长率为108%。 2023年，新增储能市场中，中、美、欧继续主导，合计占全球市场的87%。中国在全球储能市场扮演着越来越重要的角色。中国储能新增装机规模已连续两年超过美国，成为全球储能市场新增占比最高的国家。2023年，中国占全球储能新增装机占比约为48%。 全球储能市场发展回顾与展望 欧洲和北美因电力等问题起步较早；中国在国家政策推动下，储能进入高速成长期；其他新兴国家为储能发展注入新鲜力量。 长期来看，全球储能市场的主要增长区域仍将集中在中国、美国和欧洲这三大经济体。然而，相较于前期的快速扩张，未来几年的储能市场增速将有所放缓。 根据SMM的预测，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%。这一期间，全球储能需求将显著增加，到2030年，储能需求总量将达到828GWh。这一预测表明，尽管短期内存在增长放缓的趋势，从长远来看，储能市场依然充满机遇和发展空间。 中、美、欧三足鼎立下的储能市场 中国储能市场 多措并施，利好频出，大储与工商业齐头并进 中国储能市场发展回顾与展望 中国储能的发展离不开政策支持。在政策推动下，源网侧储能在过去两年中实现了快速发展。 在用户侧储能方面，中国的工商业储能市场在去年装机量大幅增长，预计未来将继续呈现增长态势。从长期来看，随着光伏和风电发电量的逐年增加，对消纳不稳定电力的需求也将相应增加，因此长时储能（4小时以上）的需求占比预计将有所提升。 在新兴增长领域，随着电力市场改革的持续推进，工商业企业不仅通过配置储能满足生产用电需求，多元化的商业模式也将推动用户侧工商业储能需求的迅速增长。 SMM预计到2030年，中国储能市场需求将超过320GWh，成为全球储能发展的引领者。 政策推动下，中国储能新增装机量在“十四五”期间增速迅猛 2023年我国新增装机规模达到了23.2GW/47.2GWh。新增装机中，抽水蓄能技术占比首次下降到60%。新型储能技术占比未来有望进一步提升。锂离子储能技术凭借其完整的产业链布局，牢牢占据新型储能技术中，市场占比最高的技术类型。 中国储能政策环境分析 当前国家出台系列政策推动储能市场由商业化初期向全面市场化发展，构建高效市场机制推动市场可持续盈利是政策重点；电化学储能是推进储能商业化进程的核心落脚点，发电侧及电网侧是核心场景。 中国源网侧储能市场 全国近30个省份出台新能源配置储能文件，新能源配置储能比例为10%-20%（装机容量比），2小时以上储能需求成为刚需，同时部分省份规划发展4小时以上长时储能。 •国家发展改革委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出：到2025年，新型储能装机规模达到3,000万千瓦以上。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，中国已提前达成新型储能装机目标。 •为了促进新能源与新型储能深度融合，多省上调十四五”期间的新型储能规划目标。各地推出储能项目投资补贴，重点发电侧（新能源配储）发展。 •全国近30个省份出台新能源配置储能文件，新能源配置储能比例为10%-20%（装机容量比），2小时以上储能需求成为刚需，同时部分省份规划发展4小时以上长时储能。 2023年国家各省市积极推出新型储能参与电力现货市场方案，探索储能多种盈利模式以促进储能参与电力现货市场成为重点政策方向之一，储能有望由政策主导向市场需求驱动快速转换。 中国工商业储能市场 2023年以来，中国各地分时电价政策落地且峰谷价差不断扩大，工商业储能经济性逐步凸显，同时国家补贴政策频出，加速推动中国工商业储能发展。 工商业储能方兴未艾 经济性：独立储能>光伏配储。作为用户侧储能，工商储的核心需求是提升用电经济性。目前，独立储能结合峰谷套利的模式已经能够实现较高的内部收益率（IRR），而在多数省市，加装光伏反而会延长投资回收期。当前，削峰填谷应用约占工商储应用的66%。这与大型储能电站同时满足新能源储备和独立储能需求，以及响应电网调节、提供消纳等需求有所不同。 实用性：一体柜>分体机。一体柜在出厂前已完成电池和PCS等组件的调配，确保了更高的安全性和更低的故障率。而且，一体机的所有组件均由同一家设备供应商提供，便于维护和运营，有效满足客户需求。 工商业储能商业模式 工商储目前有4种商业模式，合同能源管理是当下主流 美国储能市场 并网审批有望优化，中长期发展向好 美国储能市场发展回顾与展望 美国作为全球第二大市场，其电力市场已经相当成熟，因此储能装机主要依赖市场驱动。尽管去年北美储能市场受到了联邦政府加息和某些储能部件（如变压器）交付周期延长等因素的影响，增速有所放缓，但从长期来看，受ITC补贴激励、能源转型和市场驱动的影响，北美储能市场仍将保持较快的增长。 预计到2030年，美国市场需求将超过200GWh，继续稳居全球第二大储能市场的位置。 美国源网侧储能 配储方式以独立储能和光伏配储为主，配储比例和配储时长有望进一步提高 当前美国储能主要以表前储能为主，各州也相继制定了2025-2035年之间的分阶段储能装机目标计划。到2035年，全美累计表前装机将超过30GW。 由于光伏发电的波动性比风电更高，所以美国表前储装机以独立储能和光伏配储为主。根据EIA的数据，截至2022年底，美国独立储能、光伏配储运行规模分别为4.28GW、3.24GW，占比达50%、38%；2023-2024年计划独立储能、光伏配储规模为11.37GW、10.77GW，占比50%、47%。配储比例和配储时长有望进一步提高。 在配储时长方面，美国一直是全球平均配储时长最长的地区。美国2021Q1-2023Q4年配储时长为3.2小时，考虑到以加州为代表的高可再生能源装机占比地区的配储时长已接近4小时，预计配储时长或将继续提升。 储能并网：大储并网延期问题有望缓解 美国储能市场并网延期的主要原因为并网流程繁琐和电网改造费用高昂 截止2023年9月，美国部分洲的清洁能源等待并网的平均排队时间达到了2年以上。如此多的项目等待并网，部分项目面临着延期甚至被取消。因此在2023年7月，美国联邦能源管理委员会（FERC）发布了可再生能源并网流程和协议相关的改革政策，简化了美国可再生能源并网流程。各州也在积极相应，以加州为例，于2024年2月发布了《互联流程增强倡议2023》草案，在资料准备、费用分摊和保证金处罚等方面上提出细化要求，草案将在2024年5月份过会。 基于此，SMM判断，美国大储并网大规模延期问题，有望在今年得到缓解。 随着IRA及ITC政策实施，美国各州出台储能装机目标及储能补贴计划，推动美国光伏配储，独立储能及户储市场全面发展 IRA法案刺激储能项目快速发展—补贴范围扩大： 1、除光伏配储外，独立大储及户储均可享受税收抵免，此外提高基础抵免比例到30%；2、补贴时间延长：ITC税收抵免延期到2033年；配储时长要求：4小时以上配储时为刚需 居民电价高企： 近年来，美国居民电价居高不下。常年为各部门用电电价最高。高电价下，居民“光伏+储能”刚需性增加。 欧洲储能市场 户储去库接近尾声，大储有望成为核心驱动力 欧洲储能市场发展回顾与展望 欧洲为全球最大的户储市场。2022年，俄乌冲突爆发，欧洲对俄罗斯天然气的制裁短期内大幅推高了电价，同时由于能源短缺也出现了停电现象。在电价高企和电力不稳定的双重作用下，欧洲户储市场快速发展。此外，作为另一个增长点的大储方面。随着2023年光储成本降低，欧洲的集中式光伏和大储将逐步打开市场，储能项目的项目规模将持续增加。风储方面，英国作为海岛国家，风力资源丰富， 拥有世界上最大的海上风电装机容量。引领“风电+储能”市场。欧洲大储市场已初具规模。 长期来看，SMM预计到2030年，欧洲储能需求将超过160GWh，继续为全球第三大储能市场。 欧洲大储初具规模，多国规划带动未来起量 随着2023年光储成本降低，欧洲的地面光伏和大储将逐步打开市场，储能项目的规模将持续增加。 欧洲能源转型： ① 欧洲能源转型和政策刺激两方因素刺激下，源网侧储能增长有望进入快车道。 ② 能源结构：过去5年内，欧洲约50%到60%的能源消耗依赖于化石能源进口。欧盟天然气对外依存度依然高达90%，石油对外依存度高达97%。现阶段，欧洲处于能源转型进行时，光伏和风力发电量占比逐年提升。 ③ 政策刺激：欧盟及相关各国陆续出台针对储能行业发展的刺激政策，利好不断。 欧洲户储市场 去库进入尾声，发展进入平稳期 进入到2024年，随着俄乌冲突的缓解，居民电价出现了回落。然而，当前的电价仍旧高于战争前的水平，这意味着尽管形势有所好转，但能源成本依然是一个重要问题。此外，值得注意的是，欧洲的分布式光伏装机量也在逐年增加，这表明可再生能源的应用正在逐步扩大。“分布式光伏加储能”的户用储能系统，预计将继续在欧洲各国稳步推进，助力能源转型和绿色发展。 储能技术百花齐放，锂离子储能技术独占鳌头 储能不同技术类别性能对比 不同技术中，电化学储能商业进程最快，其中锂电因技术成熟度高（动力转储能）、产业链配套完备及系统成本低优势，成为储能市场最具发展前景技术。 抽水蓄能占比首次下降至60%，新型储能占比持续增加 由于锂离子电池储能技术具有高度的适应性，能够满足多种储能应用场景的需求，SMM观察到截止到2023年，抽水蓄能在总储能市场中的占比首次下降至60%。与此同时，以锂离子电池为代表的新型储能技术的市场占比则持续增加，这一变化不仅反映了技术进步带来的多样化选择，也预示着储能行业未来的发展方向将更加丰富和多元化。 电芯产品规划逻辑和性能升级 电芯和系统容量越来越大，正在成为行业的追求的一大趋势。现在已经从2023年初的280AH配套的3MWh储能系统，演变至一年后314Ah搭配的5MWH储能系统。 电芯容量的提升是行业发展的共识，同时大容量电芯如3500Ah+正在逐步推出，从成本效益角度来看，大容量电芯可以减少PACK所需零部件数量，降低单位成本，但同时也要考虑到生产成本和市场接受度。但同时，从安全性角度来看，大容量电芯存储的能量更多，一旦发生热失控，破坏性也更大。因此，安全性设计尤为重要，需要通过技术创新来解决潜在的热失控问题。 尽管目前市场上存在多种容量规格的电芯，但随着技术迭代和市场需求的发展，电芯容量可能会继续增加，而尺寸可能会逐渐走向固定，从而形成统一的行业标准。 “内卷”与“闲置，储能行业如何破局 中国储能市场价格回顾 2023年以来，受电池级碳酸锂及其余锂电主材价格回落影响，磷酸铁锂储能电芯价格持续下跌，进而带动磷酸铁锂储能系统价格的下降，锂电池储能技术成本优势渐显。 从左图可以看到，电池级碳酸锂价格自2023年开始下跌，截至2024年5月，电池级碳酸锂相比2023年初降幅已超70%。受电池级碳酸锂及其余主材价格下跌影响，自2023年储能电芯价格一路下滑。2024年开年以来，314Ah储能电芯量产进程加快，但2024年完全替代280Ah储能电芯较难。SMM追踪数据显示，目前314Ah电芯成交价格普遍高于280Ah电芯。 受储能电芯价格下跌影响，储能系统、EPC平均中价格持续走低，降本成为整个行业的重点任务。SMM数据显示，截至2024年4月，锂电池储能系统价格跌至每瓦时0.74元，相比2023年初降幅超过90%；锂电池储能EPC价格跌至每瓦时1.3元，相比2023年初降幅超过15%。 国内工商储利用率相对较好，大储低利用率和低价竞争问题仍存 2023年全年，我国电化学储能项目日均运行小时3.12h，平均利用率指数27%。日均等效充放电次数0.44 次。分场景来看，工商储、新能源配储、独立储能各场景储能利用水平均较2022 年有所提升，整体均值下降主要由于装机结构变化，新能源配储和独立储能占比增加。 工商业储能利用情况最优，日均运行小时14.25h，平均利用率指数65%，日均等效充放电次数0.87次，考虑充放效率因素，国内在运的工商储系统基本可保持每日至少1充1放的水平。 大储方面，独立储能利用情况有所改善，新能源配储利用率仍处低位。2023 年，独立储能整体利用情况略好于2022 年，日均运行小时2.61h，平均利用率指数由2022 年的30%提升至38%，日等效充放次数0.47次，相当于约2天满充放一次。 虽然利用率略有提高，但整体较海外成熟储能市场相比，仍然偏低。当前，在我国源网侧储能领域，除了存在项目利用率不足的问题之外，成本疏导同样面临着困难。因此，“共享模式、收益灵活”的独立储能方案开始逐渐成为建设的重点。然而，独立储能在容量租赁方面难以达到预期，同时电力市场的收益水平较低，缺乏稳定和可持续的商业模式仍然是发展的瓶颈。因此，加快储能成本的疏导将成为政策长期引导的重点方向。随着我国电力市场改革的不断深入，现货市场、辅助服务及容量市场的成熟度将进一步提升，未来独立储能的收益模式将呈现“短期依靠补偿、长期依赖市场”的特点。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 主论坛宏观专场 上， CSR 欧洲 CEO Stefan Crets介绍了“欧盟ESG政策&美国IRA法案对全球供应链影响”的话题。 欧洲绿色协议 欧洲绿色协议是一套全面的政策举措，旨在使欧盟走上可持续和环保的未来之路，其最终目标是到2050年实现碳中和。 到2030年将欧洲的温室气体排放量至少减少55%的立法现在已经到位。 绿色协议比排放更重要 欧洲绿色协议相关规定如下： 注重透明度和加强尽职调查 具有全球影响的欧盟法规 欧盟站在塑造供应链可持续性的最前沿，强调跨价值链的透明、循环和负责任的企业行为。 在欧盟范围内运营的公司必须适应这些法规，并在其整个供应网络中整合可持续性实践。 对公司的影响：推动合规；罚款和声誉问题公民责任；某些货物/零件/组件的进口/出口/贸易受阻。 但是——新的全球背景下的可持续发展，可持续性、复原力以及市场准入原则紧密链接 放大供应链尽职调查法规 透明度和报告是所有政策的核心 它需要包括“双重实质性” 企业可持续性报告指令 -适用范围 所有大型欧盟公司；所有欧盟共同实体；在欧盟监管市场有证券或有重大活动的第三国公司；欧盟上市的中小企业；以及满足一下3条标准中的2条的公司——净营业额4000万欧元、2000万欧元资产负债表亦或是250名或以上员工。 披露的关键内容 企业的商业模式和战略以及与可持续性相关的有时限的目标行政、管理和监督机构在可持续性方面的作用， · 与可持续性事项有关的可持续性政策； . 关于是否存在与可持续性事项相关的激励计划的信息 企业实施的尽职调查流程 ·与自身运营及其价值链相关的主要实际或潜在不利影响 ·为防止、减轻、补救或结束实际或潜在不利影响而采取的行动， ·与可持续性事项相关的企业主要风险的描述 与披露相关的指标 超过欧盟营业额门槛且在欧盟设有子公司或分支机构的非欧盟公司。 具体的欧盟可持续供应链议程 目前正在执行的所有政策如下： 企业可持续性尽职调查指令要采取的关键行动 强迫劳动条例范围： 禁止将产品投放欧盟市场（市场禁令） 公司应该做些什么来降低不合规风险？ 1. 供应链规划与风险评估： ① 绘制供应链图，以了解供应商、分包商和原材料来源的各个层次； ② 进行风险评估，以确定高风险区域。 2. 尽职调查和监督： ① 实施强有力的尽职调查程序，以评估供应商遵守人权标准的情况。 ② 定期监督供应商的做法，并进行审计以验证合规性。 ③ 与行业协会、非政府组织和其他利益相关者合作，分享最佳实践和信息。 3. 供应商参与和能力建设： ① 与供应商合作，提高认识并提供培训和能力建设计划； ② 鼓励供应商采用负责任的采购政策和行为准则。 4. 合同条款和行为准则： ① 在供应商协议中包括禁止强迫劳动的具体合同条款。 ② 制定并传达明确的行为准则，概述与人权和劳工实践相关的期望。 5. 可追溯性和透明度： ①使用技术解决方案（如区块链）增强供应链的可追溯性和透明度。 ② 追踪原材料的来源，并追踪其在生产过程中的历程。 6. 补救和纠正措施： 如果发现强迫劳动，立即采取纠正措施。&与供应商协商解决违规问题，提供补救措施并防止复发。 欧盟电池法规： 从材料使用到EoL的严格标准 涵盖了电池的整个生命周期，从生产到重复使用和回收。 1. 电池制造商和进口商必须遵守与材料使用、回收目标和标签相关的更严格标准。 1. 主要义务包括：碳足迹申报：企业需要申报其电池的碳足迹。 2. 回收成分要求：电池应含有规定百分比的回收材料。 3. 性能和耐用性要求：电池必须满足一定的性能和耐用性标准。 4. 可拆卸性和可更换性义务：设计电池以便于拆卸和更换。 5. 带有信息的标签。 欧盟电池法规：还包括对要换材料的尽职调查义务 公司必须识别、预防和解决社会和与电池原材料（如锂、钴、镍、天然石墨）相关的环境风险。 这些材料的采购、加工和交易需要这样做； 在欧盟电池市场运营的公司需要适应这些新的要求，以确保合规性，并为更可持续和循环的电池行业做贡献。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 新能源镍钴锂高峰论坛 上，雅保公司 中国区总裁徐旸从锂需求与电动化发展以及公司一季度业绩亮点等多方面作出分享。她表示，近期锂市场前景依然强劲，预计2024年锂需求量将同比增长28%。不过因OEM公告、电池容量增长修正以及下游锂盐库存减少等原因影响，预计2030年锂需求与此前预测相比下降约10%。 锂市场需求展望：2024-2030年增长2.5倍 预计2030年锂需求与此前预测相比下降约10%，原因如下： ▪ OEM公告 ▪ 电池容量增长修正 ▪ 下游锂盐库存减少 鉴于最近宣布和实施的项目减产措施、启动延期和扩张延期，预计供需将保持平衡要激励增长以满足需求，长期价格必须达到或高于再投资水平。 雅保预计自2023年到2030年全球电动汽车产量及渗透率均将逐年提升，2030年渗透率有望达到50%左右。 近期前景依然强劲，预计2024年锂需求量将同比增长28%。 为满足需求，预计供应量将在2030年达到320万吨LCE（2023年的3.1倍） 推动锂行业的健康可持续发展 从矿山到市场的创新 雅保在锂供应链上保持领先地位 遍布世界各地的一流资产，满足各地区供应 转化厂足迹遍布全球 - 在中国布局锂转化工厂 资金重点投向已在运行的高回报项目，目的是在近期内实现产量增长和现金流增加： 中国：钦州正在加紧生产- 计划达到额定产能；眉山项目于4月正式投产，目前提前实现了50%的运营率。 雅保在环境、社会和公司治理（ESG）方面处于领先地位 第一季度业绩亮点 延续战略，实现销量增长 第一季度销售量为41千吨LCE 由于需求的季节性波动和项目产量的逐渐增加，重点放在2024年下半年的销售量 假定新转化工厂需要约2年的时间实现产能爬坡 包括银峰、拉内格拉、凯默顿一/二/三期（四期搁置）、钦州、眉山的扩建项目 弹性销售量（0-80千吨/年）来自代工量、化工级及技术级锂辉石销量；实际组合取决于市场情况。 2022-2027期间，已运行项目可实现年均约20%的销量增长。 在市场波动周期内，具备成长、利润和成本方面的优势、 资源、品位和规模决定了雅保的低成本优势 保持韧性，面对市场 世界一流资源——全球一流的多元化资产和资源组合；垂直整合大型、高品位资源，实现成本领先。 领先的工艺——深厚的技术和运营经验，将关键资源转化为产品；具备建设和安全运营大型转化设施的经验。 高影响力创新——针对客户和市场需求的先进解决方案；推出新产品，如硫化锂。 以客户为中心——具备全球知识和本地经验的可靠可信合作伙伴；以合作伙伴关系促进创新并实现共同增长。 人类与地球的守护者——专注于可持续性、社区参与和行业领先最佳实践的负责任企业。

在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，SMM光伏首席分析师史真伟对多晶硅、硅片市场进行了展望。 价格回顾：多晶硅历史价格回顾（2022年1月-2024年4月） ►近期硅料情况分析： 2024年05月：4月末5月初市场签单在成本压力的影响下，性价比因素占比进一步提成，混包料、劣质料市场份额增加。混包料最先跌破40元大关，价格跌至39元/千克。签单后期，部分混包料价格跌至35元/千克。 多晶硅供需回顾 ►上半年多晶硅市场回顾： •多晶硅市场整体仍保持过剩态势，库存处于持续累积状态，到2024年5月多晶硅库存已经逼近30万吨大关，在5-6月份仍将继续累积。 •多晶硅供应已经出现月环比减少情况——率先将体现在5月份，主要由于价格已经跌破大多数厂家的完全成本线，部分尾部厂家及老旧产能的现金成本线也已被突破，引发了多个厂家的停产检修。 •多晶硅头部厂家市占率继续提高，新产线继续投产且保持高速爬产。 多晶硅产能扩张及投产时间 其对多家企业的多晶硅产能扩张及投产时间进行了介绍。 多晶硅生产成本情况（2024年5月） •目前除了头部5家，其余厂家多晶硅都已经进入了亏损现金成本的状况。 多晶硅产量及价格展望 ►产量预测： •2024年5月-2024年8月：多晶硅排产持续降低，至2024年8月降至最低——主要受前期多晶硅过剩影响，由于多晶硅成本及库存压力，多晶硅检修逐渐增加。 •2024年9月-2024年11月：多晶硅在经历上一轮去库后排产随着新投产能逐渐恢复，同时此时刻为传统旺季，需求增加，排产上升。 •2024年12-2025年1月：备货结束叠加1月底春节假期影响，排产骤然下滑。 •2025年2月-2025年4月：新的一年多晶硅项目上马叠加需求的复苏，多晶硅排产开始增加，但随之而来的便是供应的过剩。 ►价格预测： •2024年5月-2024年6月：对于本轮价格SMM认为将在6月均价跌至32元/千克，部分时刻N型料最低价甚至有可能跌破30元/千克。 •2024年6月-2024年10月：前期价格跌破成本线也引发了硅料的减产，随之带来的事库存的减少以及价格的反弹，但SMM认为此轮反弹不具备较大的反弹空间。 •2024年10月-2025年1月：在经历年末震荡后随着产能的释放，多晶硅价格再度下跌。 •2025年1月-2025年4月：节后需求开始复苏，价格随即开始上涨。 价格回顾：中国硅片历史价格回顾（2023年5月-2024年4月） ►5月硅片情况分析： 2025年05月：硅片成本压力持续增加，目前亏损已经达到单片3毛左右。一体化厂家双经销比例增加-以硅料换硅片，节约成本。目前硅片下跌幅度减弱，SMM认为硅片将触底。 中国硅片月度排产情况细拆（2024年5月 & 6月） ►SMM评述： •N型：N型市场进一步扩大，预计至6月占比达78% •P型：P型市场进一步萎缩，预计至6月占比降至22% •182mm：仍是市场绝对主流 •210mm：5-6月占比相对持稳， •210R占比有所增加 •一线企业：5月，受硅片库存压力较大及现金成本亏损严重，以及下游组件排产较低影响。 硅片头部企业扩产节奏（974GW-1171GW） 其对多个地区的硅片头部企业扩产节奏进行了阐述。 硅片产量及价格展望 ►产量预测： •2024年5月-2024年6月：硅片排产持续大幅度减少，前期库存压力较大，而市场信心又不足，采买积极性不高叠加亏损严重。 •2024年6月-2024年9月：硅片排产开始修复，尤其在8.9月份达到较高位置，得益于之前的去库以及年底抢装的需求增加。 •2024年10月-2025年1月：硅片排产维持相对低位震荡，年底到春节前夕，下游采购完成需求较弱。 •2025年2月-2025年4月：新的一年多晶硅项目上马叠加需求的复苏，硅片排产开始增加，但随之而来的便是供应的过剩。 ►价格预测： •2024年5月-2024年6月：SMM认为此轮硅片价格月度均价最低在1.1左右，最低时刻报价将低于1.1元/片，但1元/片价格支撑较强。 •2024年6月-2024年10月：亏损+前两个月的去库使得硅片价格出现一定反弹叠加年底抢装在原料端的传到，10月之前走势一般较强。 •2024年10月-2025年1月：开工率的提升以及年关需求的减少，价格一路走跌。 •2025年2月-2025年4月：春节之后需求复苏，价格再度迎来反弹。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战 工业硅、多晶硅市场展望 高效电池技术分享

随着光伏市场快速增长，新技术应用与光伏运营理念不断碰撞和融合，通过更加智能化手段，实现高效的运营质量成为提高资产收益率的重要条件。5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，协鑫新能源运营科技有限公司副总工程师闫铭涛分享了数智化管理综合能源电站的协鑫方案，他指出，结合数据系统、管理系统、知识库和AI中心为一体的综合能源数智化整体解决方案，将进一步提升场站数据联通，优化运营策略，实现高效盈利。 行业发展 风光无限 双碳背景下，新能源高质量快速发展，取得了举世瞩目的成就，电动车、锂电池、太阳能电池已经成为中国制造迈向高端化、智能化、绿色化的崭新名片。 从具体的数据来看： 2023年，风电新增装机规模75.9GW，同比增长102%； 2023年，光伏新增装机规模216.3GW，同比增长148%； 2023年，储能新增装机规模34.5GW，同比增长150%； 截至2023年底，风、光新增装机规模突破10亿千瓦，完成目标87.5%，国家提出的2030风光装机目标将提前实现。 据预测：2023年-2028年，全球可再生能源装机规模将达到7300GW。 未来十年，储能还有十倍增长空间。 未来可期 任何事物的发展不可能是一帆风顺的，新能源的发展同样如此。 2024年，新的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》将从4月1日起执行，这是17年来的首次更新。新办法规定可再生能源上网电量保障性收购电量基础保障电量执行“保量保价”市场化交易电量执行“保量不保价”政策。结合新能源电量消纳，富电地区存在电力过剩，电量价格过低问题。 不过，科技的不断进步，人工智能、大模型的发展为新能源电力提供的新的出口，英伟达创始人黄仁勋曾经讲过：如果考虑计算，我们需要烧掉14个地球的内源，超级AI将成为电力需求无底洞。随着技术的成熟，绿氢也为新能源电力消纳提供了新的方向。所以，风雨之后一定是彩虹。 规模增长对运营数智化提出高要求 双碳目标支撑下，新能源场站建设已经成为市场炙手可热的投资领域，行业的高速发展，也激发了运检市场的庞大需求。据介绍，截止2023年，风电运检市场规模7年间增长了6.8倍，到2029年市场总规模超近千亿。结合多年的新能源运营经验，以及目前市场的发展要求，闫铭涛指出目前新能源场站的几个特点：面积大、设备数量多、数据量大，数据采集、分析处理难度大，对运营管理平台的算力有更高的需求。另一方面，市场上不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易提出了个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，“因此，电站投资方需要数智化、规范化、高质量运营服务。”他在演讲中总结。 运营变革 运营历程 在其看来，运营历程大致分为四个阶段： 第一阶段是2009-2012年的粗放管理阶段，就是看管式维护，电站特点规模小，设备自动化程度低，运营管理主要靠人工。第二阶段是从2013年-2018年的精细运维阶段。这个阶段电站数量增多，粗放管理模式已经无适应新的需求，集中监控，区域运营成为新的趋势。第三阶段为2019-2021年的专业运维阶段，随着国家能源战略的调整，民营新能源企业由重资产向轻资产转型，由持有电站开始转变为提供运维服务，专业的运维公司得到快速的发展。第四个阶段是2022年至今，随着人工智能、智能设备的科技的发展，新能源场站进入了数智化运营阶段，这也是新能源场站未来运营管理的发展方向。 运营现状 运维标准不统一，制度操作性不强，制度难落地。由于光伏电站建设周期短，设备存在赶工，建设质量差缺陷多；专业人员流失严重，专业技术人才缺口大，设备自动化程度低，人工工作量大等是新能源场站运营管理现状和痛点。 同时，随着行业的发展，角色的转换，不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易等个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，总之，电站投资方需要数字化、规范化、高质量运营服务。 产业新变化 行业的快速发展也带来一些新变化。新能源发展出现以下特点： 第一个特点是：面积大，青海塔拉滩光伏电站占地面积609平方公里，相当于新加坡的面积。第二个特点是：装机容量2.2GW，设备数量多，还是以塔拉滩电站为例，超过700万块光伏组件，2000多万个数据测点。第三个特点数据量大，数据采集精度，时间响应要求高。最后一个特点，算力提出了新要求，数据分析、故障预警，电量交易等模型，需要强大的算力来支撑。 运维新趋势 对于运维发展的新趋势，其介绍： 首先，是人工智能，大模型发展，推动了运营管理的数智化，还有就是智能设备，清洗机器人，巡检机器人，无人系统等智能设备和智能终端将进入深度应用。电量、电压、电压、压力、温度传感器将加速在线检测行业的发展，万物互联的时代即将到来，新能源的高效运营管理，将更依赖大数据管理平台。 既然新能源场站的运营管理离不开平台，那么，什么样的平台是一些员工所需要的？其列举了数据平台建设的误区。误区之一：运营靠人工，智能靠手动，所有的数智化管理依靠员工手动录入，手工填报，增加一线员工的工作量。误区之二是信息孤岛，多个平台系统孤立运行，缺乏粘性，信息不共享，重复工作多，加重员工负担。误区三：功能交叉，模块相互干扰，效率低。 探索实践 万物互联协鑫提供数智化运维实现路径 在演讲中，闫铭涛系统阐述了数智运营“鑫”方案的模型和模块。方案以公司自主研发的“鑫翼连”综合能源管理平台（V3.0）为平台，依托“物联网+大数据+人工智能”技术，形成了数据系统、管理系统、知识库和AI中心四大单元，提供设备实时监视、生产管理、经营管理、供应链管理、市场管理、知识库、AI中心，智能互联等八大功能，为“风、光、储、充”综合能源管理提供一体化解决方案。 他指出，光伏发电受环境、气候的影响很大，常规情况下，运维人员对电站的日、月、年数据进行统计分析，同时，对电站系统、逆变器、组件的效率进行定期检测和评价，而这些需要特定的气候条件、专业的检测设备、专业的人员，成本高，此方法受数据因子影响较大，得出的绝对值评价指标对生产指导存在一定的滞后性。因此，协鑫方案采用了新能源设备数据分析“相对论”核心算法，将数据压缩在相对时间和空间内，通过综合因素动态评判发电工作状态，提高对发电设备精准分析的及时性，细节决定成败，让设备系统最大限度运行在最佳状态。 平台打造了一个完备的综合能源生态系统，内部能够采集、建模和分析生产过程中包括的人、机、料、法、环等，也能汇总、分解、固化行业标准、规章制度、运检规程企业流程、管理办法等，外部搭载智能设备，无人机、机器人以及移动管理，实现智联互通，全天管控。 闫铭涛指出，在掌握了海量数据同时，协鑫运营科技正在探索综合能源运维中的大模型建设，依托人工智能，实现文本生成、对话式交互知识问答、生成式数据分析以及多模态知识服务；同时将行业标准、规范、制度、规程等知识分类梳理，建立行业知识库，借助算力平台进行知识训练和模型微调，形成能源行业垂直模型，提升用户体验感和高质量运营水平。 关于协鑫新能源运营科技公司： 协鑫新能源运营科技公司，依托“物联网+大数据”技术，以管理服务为基础，数据服务为引擎，致力于打造综合能源领域最具专业化、最具成长性、最具竞争力的“数据+管理”科技服务商。公司具备35年电力运营、15年多业态新能源项目投资、建设和运营经验，积累了丰富的行业和各类政府资源。截止2023年底，公司累计服务超过300个新能源项目，光伏项目运维总容量累计突破10GW，风电运维总容量累计超过2GW。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收产业论坛 上，深圳鑫茂新能源技术股份有限公司董事长 艾戊云介绍了“锂离子电池正&负极材料物理法回收利用”的相关话题。他表示，中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。且当前的回收方式各有千秋，修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难，而废料因来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制，需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 电池回收的紧迫性及难点 近两年来，铁锂&三元市场分化越发明显 我国新能源汽车动力电池装机量快速增长，构建清洁低碳安全高效的能源体系，2023年中国新能源汽车渗透率36%。 从不同电池类型的占比来看，磷酸铁锂电池与三元电池二分天下，且自2021年之后，磷酸铁锂电池占比开始反超三元电池。 退役潮已经来临，回收是锂电产业链的关键一环 中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。 当前的电池回收技术，各有千秋 物理法回收： 粉碎筛选，材料修复； 优点：短流程、节能减排，环境友好无废水产生、经济性好。缺点：产业化起步晚，需进一步工艺及装备升级。 湿法回收： 化学试剂浸出提取； 优点：有价金属回收率较高，产业化成熟；缺点：化工园区、95%以上的固废、使用酸碱。 火法回收： 高温热解还原； 优点：对原料的组分要求不高，适合大规模解决较复杂的电池；缺点：高能耗，价值低，成本高，有污染。 现状： 湿法冶金为主（占比90%以上）物理修复还原为辅； 未来预测： 物理修复还原为主，湿法冶金为辅。 修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难 原料端 应用端 小电池多应用于消费类电池；中型电池多应用于普通储能和B端动力领域；大电池多应用于汽车动力、大储能等领域； 绿色循环：资源回收利用，可再生能源使用、节能减排。 产业链上下游紧密合作，共同解决 废料来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 解决建议是客户把废料当原料管控，量大且单一的废料做好分类，专线加工客户要求的产品。 我国锂电池与新能源汽车产业链发展迅速，中国的份额超过了70%。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收产业论坛 上，浙江天能资源循环科技有限公司副总裁 张春强分享了“处置产能过剩下废电池回收端的现状思考”的话题。他表示，我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。 回收行业现状分析 宏观环境分析 从2017年开始，回收行业形势倒逼，国家法律、法规政策相继出台完善。 铅产业链现状分析 — 需求及产废端 提及废铅蓄电池未来4年的报废量预测，其预计，2024年废铅蓄电池报废量在580万吨左右，20225年报废量在600万吨左右。 2023年中国铅酸电池产量约700万吨。 近两年国内铅消费呈现温和增长，从细分市场来看，汽车起动和电动车动力仍然是铅酸蓄电池的主要应用领域，合计占比超过70%。存量市场的铅酸蓄电池的替换需求远大于新装需求，高保有量的电动自行车、机动车替换需求支撑铅酸蓄电池需求整体稳定。 铅产业链现状分析 — 处置端 废铅蓄电池处理能力、收集能力分别达1200万吨、2000万吨，废铅蓄电池年报废量约500-600万吨，收集、处置能力与实际需求不平衡，处置能力严重过剩。当前，再生铅行业呈现产能扩张，行业集中度提高，但产量增长放缓的局面。预计2024年再生铅或在243万吨左右。 随着原料市场呈现供应异常紧张，废电池价格表现超出往年，加之再生铅产能快速扩张，呈现主要原材料（废电池）上涨而产品价格不涨的情况，导致再生铅生产利润小亏损。 铅产业链现状分析 — 回收端 回收行业网点分析 全国目前共计1200余家持证回收公司，回收资质多、批复回收量远超实际产废量、区域分布不均的问题同时存在，回收端的恶性竞争已传导至处置端，形成了层层压缩利润的局面。 铅产业链现状分析 — 回收端（回收模式） 全国废铅蓄电池回收行业现状 1. 非法回收（黄牛）无资质、无审批、无税收，成本低； 2. 正规回收证照齐全，费用投入大，税负高； 3. 正规回收运营成本高，跨省手续办理难，转移联单缺失，风险管控难度加大； 4. 回收公司及个体回收商贩不断恶性竞争，导致利润不断压缩； 5. 回收公司获取非法票源，并向处置企业开具13%发票，导致回收公司和处置企业均有涉税虚开风险。 行业分析总结 现状：我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。 趋势：建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。 改善供需不均格局，缓解废电池原料供给压力；加强战略性资源把控，形成核心资源循环，打造核心竞争力；完善税收政策，解决再生资源企业“源头发票”问题。 行业思考 行业当前存在的问题及解决途径 存在的问题： 1、全国回收资质多，但资质区域分布不均；2、经营合法合规性差，回收、贮存、运输环节不规范；3、税务风险大；4、非法贸易多，交易环节多，导致资金安全性差。 解决途径： 1、加大法律法规的执行、检查、监督、处罚力度；2、回收公司间形成相互监督、约束机制；3、由大型平台型公司带头整合回收资源，形成区域联盟；4、处置企业探索区域联营模式，优化产能结构；5、信息化管理模式，打通行业数据，保障交易安全， 未来引入第三方金融，为产业链服务。 回收行业思考具体措施 提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件； 加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端； 推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题； 建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系。 措施1：提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件 回收资质多，回收行业僧多粥少，恶性竞争不断。现行《危险废物经营许可证管理办法》续证条件可适当提高，取证后的定期检查力度可加大，对于不再运营的许可证应定期摸排进行取缔。 建议：申请续签废铅蓄电池危险废物收集经营许可证时，应当补充下列条件： 1、公司运营期间无重大安全事故 2、公司运营期间台账、联单等检查无明显缺失或与实际不符 3、结合政府检查记录，对回收公司进行累计评分，对达到评分标准的公司予以续证，否则予以取缔。 措施2：加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端 非法黄牛没有税费负担，存在本钱优势，可以用高于正规回收的价格来获得废铅蓄电池。由于存在价格和本钱的影响，合法回收公司与非法黄牛相比处于劣势。 建议： 政府环保部门、税务部门等应加大对于非法回收黄牛的整治、处罚力度，对于有过往案例的黄牛应采取复查机制，从而保护合法回收公司利益。对于合法回收公司交付旧电池，可以结合电池生产企业的销售策略，达到“销一回一”的效果，以保证回收公司稳定的货源和收入。 措施3：推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题 国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中在“（十七）完善税收支持政策”提出：推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法。配合再生资源回收企业增值税简易征收政策，研究完善所得税征管配套措施，优化税收征管标准和方式。 要点： 1、开票方为资源回收企业，既包括单位，也包括个体工商户。受票方为自然人报废产品出售者，既包括销售自己使用过的报废产品的自然人，也包括销售收购的报废产品的自然人。连续12个月“反向开票”累计销售额不超过500万元。 2、出售者通过“反向开票”销售报废产品，享受小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税和3%征收率减按1%计算缴纳增值税等税费优惠政策。 建议： 1、“自然人报废产品出售者”是否可以参考“农业生产者个人”，国家出台配套的增值税免税政策 2、若无法接入增值税优惠政策，由国务院出台专门针对再生资源行业“反向开票”专项税收优惠政策，也是有可行性的。 3、针对回收商贩数量多，人群分散的特点，常规的反向开票实施较困难，建议采用互联网平台的模式，将回收商贩纳入系统后台，达到交货、付款、开票全流程线上操作。 措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系 收集网点与回收供公司长期处于坐商，依赖小商贩随意收购和送货上门，交易信息不对称价格不透明，线上数据缺失，对废铅酸电池回收无法实现可溯源，可管控。 建立绿色的废铅蓄电池绿色回收体系， 可以实现环保、安全和健康，借助“互联网＋”等科技手段，实现前端回收、中端运输、末端处置的绿色回收体系，将废铅蓄电池的回收、运输、收集、处置加以有效衔接。可以借助平台实现线上支付，缩短交易层级，提高资金安全；借助物联网实现仓储配送，运输路线得以优化，压缩回收环节，保证回收效能。 措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系 措施5：建立处置端、回收端区域联盟，优化提升产能 1、处置端联营模式： 区域内处置企业根据自身产能情况，结合区域废电池报废量，形成区域处置产能排产计划，优化区域产能结构，打破争抢废电池的局面，最终降低处置端生产成本。 2、回收端联营模式： 由平台型贸易公司与区域内优质回收公司签署联营合作协议，双方出资建立资金池，区域内废电池统购统销，从而降低废电池回收价格。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收论坛 上， 广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会 秘书长 郑秋华分析了“ 国内动力锂电池回收行业现状及发展趋势 ”的相关话题。他表示，预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。当前我国动力电池回收市场安全事故频发、回收市场小散乱现象依然存在、锂电回收基础设施薄弱、锂电回收利用企业效益整体低下、锂电逆向物流的标准规范仍不健全、缺乏有公信力的交易平台。那么动力锂电池回收行业有何需要完善和关注的问题？ 动力锂电池回收行业相应背景及政策 背景-新能源汽车产业发展 2020 年我国进口石油 5.42 亿吨，同比增长 7.3% ，创造历史新高。 第一大能源消费国，对外依存度高达72.7%，调整能源结构、保障能源安全刻不容缓！ 新能源汽车不仅减小对石油的依赖，而且极大减少二氧化碳和大气污染物排放 世界各国均将能源列为优先发展战略 ，抢占新能源革命先机； 新能源汽车产业规模持续增长 据公安部数据显示，截止2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，新注册登记新能源汽车为743万辆； 新能源电池退役量将迎来高峰 预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。 截至2026年，新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，当前退役电池仍以磷酸铁锂为主，到2025年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。（据相关行业统计） 近年中国锂电池行业的相关政策 一、动力电池回收政策推动： 二、根据我国不同阶段动力锂电池政策发展规划总结： 动力电池回收利用有利于绿色环境保护 发展废旧动力电池回收产业和技术有利于降低废旧金属、废电解液等对环境的污染，有助于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。 一块废旧手机电池的污染强度是普通干电池的100倍，可严重污染6万升水。 动力锂电池回收行业市场现状 电池回收行业三大发展 锂电池回收市场现状 市场安全事故频发、回收市场小散乱现象依然存在、锂电回收基础设施薄弱、锂电回收利用企业效益整体低下、锂电逆向物流的标准规范仍不健全、缺乏有公信力的交易平台。 动力锂电池回收市场乱象 锂电回收产业现处于发展阶段，但还存在起步阶段的一些问题。锂电回收现状依然很“骨感”，走向高质量发展仍面临多重挑战。其中，市场端的挑战如厂商格局碎片化、“白名单”与黑作坊的博弈、新能源汽车报废拆解乱象已为公众所熟悉，也正得到监管部门有效治理。小作坊，不该是电池的归宿！ 回收体系建设政策 国家密集出台电池回收利用政策，初步建立电池回收利用政策体系。 回收网点建设 全国31省市区设立回收网点超过1万个，广东省网点个数超1000个。 为引导行业规范发展，工信部组织开展《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业评审工作，截至今年，已完成五批企业评审认定，共156家企业进入公告《白名单》。 具体到各地区来看，广东：20家；湖南、江西、安徽分别为18家、16家、11家；浙江、河南：各8家；江苏、湖北：各7家；天津、上海、福建：各6家；河北、广西、贵州、山东各：5家；重庆3家；吉林、甘肃、云南、四川：各2家；北京、海南、宁夏、陕西：各1家。 规范企业产能布局 规范条件企业累计再生利用产能超120万吨，梯次利用产能超50万吨。 从区域来看，江西、湖南、浙江再生利用产能较高，广东、江苏梯次利用产能较高。 商业模式-第三方回收模式 第三方回收企业作为电池回收主体，自主建立回收网络完成从电池回收到资源化利用全过程的商业模式 商业模式-电池厂商回收模式 电池生产企业作为电池回收主体，利用渠道优势打造对电池材料的闭环回收与废旧电池梯次利用的商业模式。 动力锂电池回收行业发展趋势 趋势一：国内企业依托技术优势积极拓展国际市场 国内头部回收企业（华友/格林美/邦普/中伟）等积极开拓国际市场；海关总署牵头开展退役电池进口标准制定，引导国外电池材料回流。 趋势二：电池回收政策管理体系区域完善 合理借鉴海外法规，与欧盟电池法规等形成衔接，有效破解贸易壁垒；政策约束性增强，《回收利用管理办法》年中完成。 趋势三：回收模式及产业布局持续优化 锂电回收头部企业逐渐开展全业务、全国性、上下游延伸布局；全国将逐渐形成完善的区域化回收生态布局。 特点1：锂电回收头部企业与地方资源优势结合进行全国性布局； 特点2：锂电回收企业积极向汽车拆解、原材料制造上下游延伸布局； 特点3：电池、整车企业依托资源优势强势进入回收领域，构建资源循环体系； 特点4：省市地区逐渐形成回收→梯次→再生区域化全生态。 趋势四：关键回收技术持续创新 企业加速整包利用、快速分选、主动均衡等关键梯次技术突破；短程再生、清洁高值利用成为退役电池再生技术未来发展趋势。 梯次利用关键技术： 1、整包梯次利用：直接整包利用，避免拆解后的高难 度重组利用 2、快速分选技术：全面评估退役电池性能，对电池电芯进行快速分选 3、主动均衡技术：采用能量转移的方式，解决一致性 差的问题 再生利用关键技术： 1、带电破碎技术：直接破碎分选，安全性提高，物料 分散效果好 2、精细拆解技术：兼容性高，低功耗拆解，精细化归集，含杂率低 3、短程再生技术：实现锂与多种杂质的分离，简化锂的回收利用流程 动力锂电池回收行业需要完善和关注的问题 需要完善和关注的问题 锂电池回收行业市场乱象丛生，急需加快对市场的监管及打击力度，遏制不良影响不断蔓延。 动力电池退役后的流向缺乏闭环机制和管理，急需开展严格的规范和控制。 国家、地方政府等对正规企业进行扶持，出台相关的补贴政策；改观正规企业利润微薄，盈利困难，而一些环保和处置不达标的非正规作坊们如日中天的怪象。 加强对动力电池回收体系的建设，提高回收服务网点的备案审核。提倡废铅酸蓄电池收集企业对锂电池C端的回收工作，减少流入小作坊。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 储能产业论坛 上，上海有色网金属交易中心有限公司总经理 董谌围绕“新能源产业链新交易、新定价、新金融”的话题作出分享。 有色网交易中心 - 现货交易+价格发现+供应链金融服务 复制线下交易流程，但是更公平、更安全 我们的使命 1. 促进成交 面向全国范围有色金属行业引入大量优质交易商，撮合交易，促进成交； 2. 保障交易安全 搭建高安全的交易平台、支付通道，充分保障交易安全； 3. 降本增效 充分利用互联网的覆盖面积广、传播速度快的特点；提升交易效率、降低交易成本； 4. 价格发现 成交数据辅助价格发现，纳入有色网报价； 5. 提供金融服务 推荐优质客户、甄别优质资产，助力金融资源进入实体产业链。 能力与责任 发展历程 业务数据 三位一体的交易金融服务平台 安票达：承兑汇票贴现等，低风险金融服务。 安汇达：全线上的现货交易平台。 安融达：供应链金融服务。 平台基础 交易牌照： 上海有色网金属交易中心依据国发【2011】38号、国办发【2012】37号、中（沪）自贸管【2014】266号、沪商市场【2014】595号等政策文件的要求规划设计的新型全线上现货交易市场，拥有上海最高标准现货交易所牌照。 支付通道： 全国第二、有色行业唯一，接入人民银行下属上海清算所“大宗商品清算通”，国内最高规格第三方资金清算结算。 交易平台： 安全、高效的现货交易平台“安汇达”，截至2023年，已签约企业 2300家，累计交易金额 8500亿；2023年经清算通交易金额超1900亿。 交收及融资监管： 通过直连合作仓库底层数据库的电子仓储系统，实现电子库存单的交易和融资功能。同时，结合AI智能识别技术打造动产监管系统，实现全天候、24小时无人工干预的动产融资监管。 平台模式 用技术工具打造安全、高效、低成本的大宗现货交易平台，并为供应链金融搭建底层系统。 核心系统 清算通支付结算系统 “央行版企业间支付宝”： 人民银行重要金融基础设施，是专为大宗现货交易平台服务的企业间大额资金清算结算通道。 100%保障交易及资金安全： 配套交易场景，灵活冻结保证金；基于交易双方合同约定和指令，实时资金划付；防止资金受账户冻结、限额等异常情况影响。 无需额外开户，网银直接签约： 交易商可使用已有银行结算户，在企业网银即可完成清算通签约。 网银回单，单证齐全： 所有资金回单、对账单都可以在企业网银查询、下载。完全支持现有财务、税务操作要求。 浦江数链 主要功能及应用场景 平台交易功能基于现货交易习惯定制开发 特色功能-物联网监控系统 安票达-承兑汇票贴现直通车 安票达-对接多家银行，让报价“卷起来” 绿色通道： 合作银行为安票达用户提供绿色通道，支持线上注册、准入等操作，企业需准备的材料简单； 价格优势： 渠道专属优惠贴现报价，合理让利给产业链企业，真正降低企业财务成本； 一站式贴现： 安票达助力企业一站式完成实时查价、比价、贴现、历史贴现记录查询等贴心操作。 安融达-供应链融资业务 ​​​​​​​ 应用场景： 短期拆借： 场景：利用合作仓库的有色金属库存解决临时性资金缺口 优势：统一定价、无最低融资期限、无最低融资资金额限制 最低货物池： 场景：设置每日最低货物池质押额，形成固定融资额 优势：按融资需求，保有最低持货水平线，根据融资方式改变贸易习惯 动态货物池： 场景：根据贸易需求，以置换押品或部分还款方式动态调整融资额 优势：融入企业日常贸易，替换企业高息借款。