》查看SMM稀土报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 SMM11月4日讯：今日，镨钕价格出现小幅上调。据SMM了解，氧化镨钕市场今日主流成交价上调至42.5-42.7万元/吨，氧化镝价格今日小幅暂稳于174-175万元/吨，氧化铽今日价格也暂稳于595-600万元/吨，氧化钆价格暂时稳定在17.3-17.5万元/吨，氧化钬价格今日也稳定在51.4-51.8万元/吨。 镨钕金属主流成交价格今日也稳定在52.0-52.5万元/吨。由于11月1日北方稀土挂牌价镨钕产品价格出现小幅上调，高于市场普遍预期，使得市场信心得到提振，镨钕氧化物价格出现小幅上涨趋势。而下游市场氛围依旧冷清，头部大厂由于长期客户积累充足，订单情况暂时稳定。而中小企业订单排产情况多数不满一个月，企业情绪相对消极，对后市预期不乐观，观望情绪较为浓厚。在下游需求持续疲软的情况下，SMM预计，稀土价格走势或将逐渐趋稳。

11月伊始，受缅甸稀土供给扰动影响，稀土板块再次引起市场关注。与此同时，继9月、10月稀土产品挂牌价“高挂”后，北方稀土（600111.SH）11月继续小幅上调挂牌价。 财联社记者从业内获悉，缅甸稀土供给减少，对国内中重稀土的影响较大。目前缅甸矿现在仍处于开采停滞的状态，预计该事件的影响还会持续一段时间。对于后市，业内人士认为稀土行业景气有望开始恢复。 缅甸稀土矿仍处于停产状态，年内恢复供给难度较大 缅甸是全球第三大稀土原矿产地，也是我国重要的稀土原料来源，据海关总署数据，今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。 缅甸稀土供给扰动，叠加稀土管理条例10月1日正式实施，供给被压缩，近期多家机构表示对后市持乐观态度，稀土板块行情被“点燃”。二级市场方面，11月1日，A股市场北方稀土、中国稀土（000831.SZ）等多只个股涨停，港股稀土概念同步拉升。 “稀土行业自2022年开始进入下行周期，目前处于底部区间，已经出现企稳回升的态势，市场情绪也在积聚。市场上的风吹草动，对稀土行业都会产生比较大的刺激，这背后主要是市场预期的释放。“北方稀土相关人士对财联社记者表示。 对于该事件是否会影响稀土价格，上述北方稀土相关人士称，缅甸稀土进口量在国内稀土进口量中占比较大，预计该事件的影响会持续一段时间。“缅甸稀土供给的减少，对国内中重稀土的影响较大，白云鄂博矿中重稀土含量占比约2%，公司也有一些中重稀土产品在产销。” 中国稀土相关人士则对财联社记者表示，“我们无法预计该事件的影响有多大、多久。我们有自己的矿山，目前正在开采，能确保下面企业原料的稳定供应。稀土行业受指标控制比较明显，我们一直都是按照指标进行生产，而且集团内部指标可以进行调控，这不是我们的难点。” 华泰证券10月31日发布的研报称，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供给短缺。“我们认为局势升级对矿山劳工、水电等物资均有较大影响，年内恢复供应难度较大，但需关注局势进展。” SMM相关人士对财联社记者表示，据其调研，目前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。机构分析认为，若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨；轻稀土供给亦将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度或弱于中重稀土。 “金九银十”高开低走，北方稀土挂牌价“三连涨” 11月1日，北方稀土发布11月稀土产品挂牌价格，目前已连续三个月上调。但财联社记者注意到，与9月、10月相比，11月挂牌价环比涨幅明显下降，多个稀土产品价格环比涨幅仅0.19%。 SMM数据显示，北方稀土11月挂牌价发布当日，现货市场镨钕氧化物主流成交价在每吨42.2万元-42.4万元之间，镨钕金属市场报价在每吨52万元-52.5万元之间，均略高于北方稀土11月挂牌价格。但SMM同时称，当前市场观望情绪较浓。 前述北方稀土人士对记者表示，公司挂牌价遵循内部定价机制，同时结合市场形势，从而引导稀土价格合理运行，确保行业供需稳定。“有时候高挂会导致有价无市，挂牌价主要还是维护稀土价格的稳定。” 财联社记者注意到，今年“金九银十” 行情高开低走，下半场不及市场预期。北方稀土11月挂牌价环比涨幅收窄，或与此有关。 李聪明对财联社记者表示，10月磁材企业产能利用率环比有所下降，主要因为第四季度长单价格较低，企业为了业绩无奈放弃，导致开工率小幅下行。“往年第四季度稀土价格走势偏弱，但现在整体价格处于相对低位，已经没多少下降空间。后市，稀土价格走势或以窄幅震荡为主。” 不过，上述北方稀土人士告诉记者，近期市场需求比较稳定，下游磁材厂的订单也有起色。“我们上游稀土原材料端一直是满产，目前磁材企业的开工率在80%左右。公司三季度业绩同比降幅收窄，环比向上修复，主要是稀土产品销量增长，以及产品价格起到了较大的支撑作用。” 中国稀土在近日举行的业绩说明会上表示，2024年，受市场环境、行业周期等因素影响，主要稀土产品价格一季度快速下行，第二、三季度在相对低位波动。进入四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施，以及供需格局的改善，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。

据Choice数据统计，截至今日，沪深两市本周 共580家上市公司接受机构调研 。按行业划分， 电子、医药生物和电力设备 接受机构调研频度最高。此外，食品饮料、农林牧渔等行业关注度有所提升。 细分领域看， 半导体、电池和软件开发 板块位列机构关注度前三名。此外，汽车零部件、IT服务等行业机构关注度提升。 具体上市公司方面，据Choice数据统计， 华纬科技接受调研次数最多，达到4次 。从机构来访接待量统计， 迈瑞医疗、立讯精密和水晶光电排名前三，机构来访接待量分别达568家、417家和309家 。 市场表现看， 稀土永磁、光刻机概念股本周表现活跃 。英洛华周三发布机构调研纪要表示，稀土原材料价格受国家政策、市场供求关系等多方面因素的影响，难以做准确判断， 希望稀土原材料价格能够维持在相对稳定的水平 。目前公司 磁材产能利用率大概在百分之七八十，库存水平基本维持在一两个月 。 二级市场上， 英洛华周五一字涨停，收盘录得2连板 。 中国稀土周三发布机构调研纪要表示，2024年，受市场环境、行业供需周期等因素影响， 主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势 ，第二、三季度在相对低位呈波动变化。 进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖 。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善， 主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间 。同时，公司实际控制人中国稀土集团于2023年全面完成我国中重稀土资源整合， 赣南稀土矿山升级改造及复产取得积极成效，海外稀土资源开发取得突破 ，公司的资源渠道亦将得到进一步保障， 现阶段原料供应能够较好满足所属分离企业正常生产所需 。二级市场上， 中国稀土周五收盘涨停 。 中科三环周二发布机构调研纪要表示，国际局势的变化可能会导致稀土原材料的供给量发生变化，进而对稀土原材料的价格产生影响。目前公司 稀土原材料库存整体维持在2-3个月的用量左右 ，但会根据订单和原材料价格等情况进行较为灵活的调整。二级市场上， 中科三环周五收盘涨停 。 光刻机概念股方面，炬光科技周五发布机构调研纪要表示，针对光通信等行业客户对高效交期与产能的强烈需求，公司规划在东莞增设 光刻-反应离子蚀刻光学元器件的后道生产线 。目前， 部分产品的后道生产已在东莞成功完成 ，展现出良好的生产能力和效率。 预计大批量后道产能的建设将于12月底前全面完成 。二级市场上， 炬光科技周四收盘20CM涨停 。 茂莱光学周二发布机构调研纪要表示，公司 具备光刻机光学元器件的生产加工能力 ，可以根据客户的实际需求研制开发。二级市场上， 茂莱光学周四收盘20CM涨停 。 福光股份周五发布机构调研纪要表示，募投项目“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”的顺利结项推进了公司在 红外镜片加工、非球面玻璃镜片加工、非球面塑料镜片加工、球面镜片高精度加工、紫外镜片加工 等超精密光学加工技术的突破，可以为 高端装备（如光刻机） 、国防、航空、航天等领域提供高精密的光学镜头和光学系统。二级市场上， 福光股份周四收盘20CM涨停 。 波长光电周四发布机构调研纪要表示，2024年前三季度，根据公司内部的收入分类，在PCB、显示、封测、 光刻 等半导体及泛半导体领域的营业收入约3000万元，已经超过了去年全年泛半导体领域的营业收入（约2800万元），相关产品包括反射镜、聚焦镜、场镜等一些光学元器件以及平行光源系统等一些小型光学系统，应用场景有 接近式掩膜光刻、直写光刻 、封装测试、量检测等。二级市场上， 波长光电周四收盘涨超10% 。 格林达周四发布机构调研纪要表示，公司承接的省级项目浙江省“领雁”研发攻关计划项目- “先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发” ，目前已完成项目技术开发验证和产业化应用测试， 相关产品已量供导入半导体功率器件领域的头部企业 ，进一步拓宽在该领域的应用。 瑞联新材周四发布机构调研纪要表示，公司OLED板块要保持已有业务优势地位，深耕增量领域和新市场拓展。 以TFT平坦层光刻胶、半导体光刻胶单体、PI单体为突破口切入电子化学品细分领域 。 广信材料周四发布机构调研纪要表示， PCB光刻胶板块仍是公司发展的基石 ，公司通过资源整合和有效管理，近年来业务开展平稳，毛利率水平提升明显，并将在龙南基地投产支撑更进一步的稳健增长。同时，公司在PCB光刻胶的优势基础上 开拓显示半导体光刻胶并拓展光伏新技术领域光伏胶解决方案 ，拓宽光固化领域电子材料的应用领域。 艾森股份周四发布机构调研纪要表示，公司 先进封装负性光刻胶在盛合晶微测试认证按计划推进中 ，作业客户片验证中；公司先进封装负性光刻胶产品在国内处于领先地位，是 目前国内唯一可实现量产的供应商 。 万润股份周二发布机构调研纪要表示，公司近年来在半导体材料领域结合下游需求持续投入研发，产品主要包括 光刻胶单体、光刻胶树脂 、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料。目前公司各类 半导体制造材料产品开发及量产顺利推进 ，未来随着更多产品通过下游客户验证，将为公司在半导体制造材料领域的发展带来更多市场机会。

SMM11月1日讯：继9月和10月北方稀土上调当月的挂牌价之后，北方稀土11月挂牌价继续小幅“高挂”。 11月1日，北方稀土发布2024年11月稀土产品挂牌价格，多稀土产品价格环比均出现小幅上涨。氧化镧报4100元/吨，较2024年10月持平；氧化铈报7600元/吨，较2024年10月持平。氧化镨钕报416600元/吨，较2024年10月环比上涨0.22%；氧化钕报424900元/吨，较2024年10月环比上涨0.19%；金属镨钕报516000元/吨，较2024年10月环比上涨0.19%；金属钕报526000元/吨，较2024年10月环比上涨0.19%。

稀土概念港股急升，截至发稿，金力永磁(06680.HK)涨24%，中国稀土(00769.HK)涨14%。华泰证券研报指出，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。 南向资金持股金力永磁数量占发行股的15.77% 数据显示，南向资金截至10月31日持有金力永磁3167.98万股，持股市值2.39亿港元，较上个交易日减少898.81万港元，持股数量占发行股的15.77%。 缅甸稀土开采停滞 机构看好中重稀土 华泰证券称，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局亦将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度或弱于中重稀土。 缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年1月至9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。 对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，已看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。 北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，北方稀土上述人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。 中国稀土10月30日在业绩说明会上指出，作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。2024年，受市场环境、行业供需周期等因素影响，主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势，第二、三季度在相对低位呈波动变化。进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。 国泰君安表示，基本面角度，看好铝、稀土磁材及PCB铜箔/CCL覆铜板板块。稀土、PCB铜箔/CCL覆铜板需求端增量有望继续演绎，供给端又已形成良好格局，看好相关公司量价齐升的机会。标的配置上，增持稀土磁材板块。 华福证券则认为，中长期，海外供给增加不确定性较强，国内指标增速有望继续放缓，新能源需求和人形机器人将先后接力拉动需求增长，“以旧换新”政策有望带来存量和增量需求并举，作为供给最集中的有色品种，即使出现过剩但价格相对可控，而远期稀土供需也有望从过剩转向紧平衡。

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