据Mining.com网站报道，北方皇朝矿产公司（NDM，Northern Dynasty Minerals）在美国阿拉斯加州西南部的佩布尔（Pebble）项目一直受到环境管理部门的阻挠，但最近美国陆军工程兵团（USACE，The US Army Corps of Engineers）又给该项目带来了一丝希望。 佩布尔项目将形成一个600米深的采坑，可能成为北美地区最大矿山，2020年该项目遭到USACE的否决，NDM公司对此提出上诉成功。4月25日，USACE称，将重新审查此前决定，45天内回报结果。 “我们一直说2020年以来作出的决定不公平，高兴看到审查官员提出类似担忧”，NDM公司总裁和首席执行官罗恩·蒂森（Ron Thiessen）周一在新闻发布会上称。“这一重审决定对该项目来说是一个巨大的胜利，因为它将问题明示并指导该地区解决这些问题，可能会带来完全不同的结果”。 蒙特利尔银行资本市场（BMO Capital Markets）周一在投资提示中理解NDM公司针对USACE否决这个位于安克雷奇西南380公里的金铜钼项目而提起的上诉。 “这其中包括可能存在评估补偿缓解方案的不一致，也可能在权衡佩布尔项目开发利弊时存在矛盾”，矿业分析师安德鲁·米奇库克（Andrew Mikitchook）写道。“重审可能对整个许可决定产生重大影响”。 10年来，佩布尔项目一直在为争取开发作斗争。这一次的问题是NDM公司能否被允许根据公众反馈调整总体避险方案，以及USACE对该项目尾矿库的决定是否错误。 “蒂森声称公司没有得到正确的指导、反馈或时间来修改避险计划而满足要求，反过来可能促使美国环保署（EPA，Environmental Protection Agency）来收回其否决该项目的决定。此前否决该项目是担心其违反清洁水法并可能损害布里斯托湾的世界最大红鲑渔业。 他还指出，USACE审核认为，最终环境影响研究（FEIS，Final Environmental Impact Study）表明尾矿库设计并未发现任何可预见的故障风险。因此，将尾矿库设计可能存在灾难性影响作为拒绝许可的理由是错误的。 NDM公司称正在考虑如何在法院上诉EPA的决定。USACE的审查报告为其提供了支持。这标志着该项目出现转机。佩布尔金铜钼矿上个世纪80年代就已经被目前名为泰克资源（Teck Resources）的公司发现。 自2001年NDM公司控制该项目以来，历经多次研究、许可、拒绝和上诉。10年前，该公司已经就EPA的决定成功上诉。今年，EPA以在当地水系倾倒尾矿为由成功否决该项目。但是，如果尾矿坝设计真的合理，那就可能推翻EPA的立场。 “尽管FEIS称没有可预见的理由，EPA最终决定依据是尾矿坝崩溃风险”，蒂森称。“这个矛盾需要解释”。 不过，拜登总统称，布里斯托湾三文鱼产业年收入高达22亿美元，“不是开矿的地方”。尽管一直在声称开发更多关键矿产项目以减少进口依赖，但美国政府还否决了其他矿山，比如安托法加斯塔公司在明尼苏达州的特温（Twin）铜矿项目。 佩布尔探明和推定矿石资源量65亿吨，铜品位0.4%，金0.34克/吨，钼0.024%，银1.7克/吨。另外，还含有少量铼（0.41ppm）。

莱尔克斯（RareX）公司宣布，其在西澳州的库敏斯岭（Cummins Range）项目已成为澳大利亚尚未开发的最大稀土矿床。 目前，该项目推定（Indicated）和推测（Inferred）矿石资源量为5.19亿吨，总稀土氧化物含量为0.32%，五氧化二lin品位4.6%，即稀土氧化物含量为160万吨，磷酸盐2400万吨。 镨钕占比为22%，即镨钕氧化物含量为36万吨。 本次资源量更新包括莱尔戴克（Rare Dyke）矿床资源量更新以及新增弗斯戴克（Phos Dyke）矿床资源量（矿石资源量1.05亿吨）。 自从2019年以来，库敏斯稀土矿项目资源量已经增长了1120%。 流星资源公司（Meteoric Resources）首次公布其在巴西的卡尔迪埃拉（Caldiera）稀土矿床资源量。 目前，该矿床矿石资源量为4.09亿吨，稀土氧化物品位0.2626%。 该金矿的特点是边界品位高、磁体稀土氧化物含量高，埋藏浅。 卡尔迪埃拉被认为是“世界品位最高的离子吸附型稀土矿床”，属世界级稀土矿。 今年下半年，该项目将进行概略研究/可行性评价工作。 该项目吸引了投资者的极大关注。莱纳斯（Lynas）稀土公司最近表示将有意勘探开发离子吸附型稀土矿床，将关注卡尔迪埃拉稀土矿。

查理斯矿业公司（CHALICE Mining）在西澳州的冈尼维尔（Gonneville）多金属矿床以北5公里的霍利（Hooley）远景区钻探见到更多硫化物矿化。 22个新钻孔主要见矿结果为： ◎在88米深处见矿32米（估计真厚度为22米），钯、铂和金（3E）合计品位2.2克/吨，镍0.2%，铜0.2%，钴0.01%，即镍当量品位1%；其中包括厚24米（预计真厚度16.5米），3E品位2.6克/吨，镍0.2%，铜0.2%，钴0.01%，即镍当量品位1.2%的矿化。 ◎在133米深处见矿59.1米（估计真厚度为40米），3E品位1.3克/吨，镍0.1%，铜0.1%，钴0.01%，即镍当量品位0.7%；其中包括厚28米（估计真厚度19米），3E品位1.6克/吨，镍0.2%，铜0.2%，钴0.01%，即镍当量品位0.8%的矿化。 冈尼维尔矿床矿石资源量为5.6亿吨，3E品位0.88克/吨，镍0.16%，铜0.09%，钴0.015%，即镍当量品位0.54%，或钯当量品位1.7克/吨。 冈尼维尔和霍利都是胡里马尔（Julimar）项目的一部分。 查理斯公司称，“钻探持续见到超镁铁质侵入体，进一步表明胡里马尔成矿系统规模巨大，局部可能存在高品位矿化”。 公司计划在霍利做进一步钻探，并在尚未验证的鲍丁-詹斯-托雷斯（Baudin-Jansz-Torres）靶区进行初步钻探。 冈尼维尔矿体扩边钻探也取得进展。钻探在396米处见矿125.8米，3E品位2.8克/吨，镍品位0.2%，铜0.2%，钴0.02%，即镍当量品位1.2%。其中包括34米厚，3E品位7克/吨，镍0.2%，铜0.6%，钴0.02%，即镍当量品位2.9%的矿化。 查理斯公司目前在胡里马尔项目有4台金刚钻机，公司将继续钻探，并将推进可行性研究，也希望能找到合作伙伴。

 据BNAmericas网站报道，阿根廷左翼议会团体向下议院提交一项法案，要求宣布锂为战略矿产、修改矿法和矿业投资法。   “外国垄断企业轻松控制了锂资源。他们非但没有在我国国内实行锂工业化，而是掠夺了锂资源，却留下了污染。我们失去了白金”，当地媒体援引公众运动（Corriente Clasista y Combativa）领导人胡安·卡洛斯·阿尔德雷特（Juan Carlos Alderete）的话说。   此项法案的推手为执政党大众阵线 (Frente de Todos) ，是在效仿墨西哥和智利。最近，智利提出了一项主要内容为国家控股的锂战略。   这项法案适用追溯原则，将影响法案颁布前授予的矿权，但要在一年实施期后。   法案称，自然资源事关国家主权、领土完整和经济独立。       阿根廷是世界主要锂生产国，其资源量占全球比例超过20%。

据Mining.com网站援引彭博通讯社报道，今年初，力拓公司高管和蒙古官员在戈壁沙漠地下1公里的地方宣布奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）地下铜矿山投产。 这是一场等待了40年的庆祝活动。 奥尤陶勒盖铜矿位于蒙古国南部，紧邻中蒙边界，是力拓公司摆脱对铁矿石依赖、扩大对于清洁能源转型至关重要的铜产量的关键。这是一个巨型矿床，从企业、政治和技术变化我们可以洞察这种红色金属极不确定的未来。 随着铜需求飙升，其供应可能来自类似这个位于干旱草原的矿山：成本高昂、技术复杂、在非传统铜生产区之外，并在紧盯自然资源的政府监视下运营。“这里存在巨大风险”，早期在此地工作的地质师道格·柯文（Doug Kirwin）认为。奥尤陶勒盖或绿松石山是以此地表面染有氧化铜的岩石命名的。 “未来10年，我们无法满足能源转型和净零排放必要的铜需求量。这不可能办到”，目前已经成为一名独立咨询地质师的柯文补充说。“已经发现或开发的铜矿不足”。 但这不可能，原因很简单，没有那么多的新矿山，大型铜矿更少，结果是出现短缺。彭博新能源财经（BloombergNEF）预测，到2040年精炼铜需求量将增长53%，但是矿山供应量仅增长16%。 世界最大矿企也没闲着。2000年代商品繁荣后随之出现了为期10年的调整期，现在买家看好绿色金属，并购已经回归。即将出现的绿色金属短缺刺激嘉能可公司并购泰克资源公司，后者长期以来都是备受关注的铜目标；最大金矿企业纽蒙特并购澳大利亚矿业巨头新峰矿业公司（Newcrest Mining Ltd），能增加金储量，也可以提高铜生产能力。必和必拓公司刚刚完成对澳兹矿产公司（Oz Minerals）的并购，这也是必和必拓10年来的最大一笔并购。 即使这些并购都能成功，也不会改变全球铜供需平衡。 与购买相比，建设矿山依然非常艰难。铜价还不足以抵消成本上升，风险在加剧。以奥尤陶勒盖为例，不但需要新建长达200公里的混凝土巷道，还需要建设公路、机场、输电线和水基础设施。不要忘了还需要2万名工人，而且蒙古还希望最终建设一座发电厂。 更令人担忧的是，虽然勘探活动有所回升，但其投资额度远远不足。而且发现矿床的规模越来也小，品位越来越低，意味着矿石中金属含量更少，要生产同等数量的产品需要付出更多努力（排放更多废矿）。最近取得的重大发现无疑是10年前由矿业大亨罗伯特·弗里德兰（Robert Friedland）旗下的艾芬豪矿业公司在民主刚果找到的卡莫阿-卡库拉（Kamoa-Kakula）铜矿。 “矿山越来越老，深度越来越大，品位越来越低”，全球矿业研究（Global Mining Research）公司经理戴维·拉德克莱福（David Radclyffe）认为。“然后，在环境要求方面，你需要适应这一转变，这又增加了复杂性。除此之外，还有政治风险”。 地质师柯文的怀疑基于其丰富的经验。20多年前，正是他的团队在蒙古发现了巨型铜矿并吸引力拓公司前往。 1996年，弗里德兰在中国遇到一名蒙古地质师，然后他来到了蒙古，开启了亚洲找铜。早在上个世纪80年代中期，地质人员就已经在蒙古南部的奥尤陶勒盖发现了铜矿露头。 后来被矿业巨头必和必拓收购的麦格马铜业公司（Magma Copper）上个世纪90年代中期开始在蒙古南部的戈壁沙漠进行勘探。当这家矿业决定调整重点时，柯文推动获得了奥尤陶勒盖的勘查许可证。弗里德兰描绘这一刻为“完美风暴”。他快速推进该项目，不久钻探就发现了世界上最大高品位铜矿之一的奥尤陶勒盖。 该发现的规模，加上1990年代发现加拿大沃伊塞湾（Voisey’s Bay）巨型镍矿而一举成名的弗里德兰不遗余力的推介，奥尤陶勒盖引起了全球矿业巨头的注意。2006年，力拓公司购买了弗里德兰公司的股份。 “这无疑是力拓公司追逐的那种项目：一级项目、规模大、寿命长、运营成本低，这是他们感兴趣的原因”，2010年成为力拓公司驻蒙古办事处主任的戴维·帕特森（David Paterson）表示。 但是道路并不平坦。董事会出现麻烦，力拓开始增股，但弗里德兰采用毒丸方式阻止其控制，最终这家英-澳矿企获得了胜利。弗里德兰在露天采矿和矿山第一阶段获得了补偿，带着巨额回报离开了。 随着该矿出现在头条新闻，蒙古政府心态也出现了变化。一项允许该国持有34%股份的协议——包括从未来利润中提取的付款和利息——似乎显得不够了。原因是矿山扩产出现延迟，预期的超额利润未能及时拿到。 结果变得混乱，融资非常棘手，2015年的一项决议使得时任铜业部主管夏杰思（Jean-Sebastien Jacques）第二年晋升为首席执行官。挫折一直持续到2019年，技术困难使得地下采矿的成本升至70多亿美元，比最初计划高出三成。 “双方都在博弈”，帕特森说。当时他已经离开力拓并远观事态发展。“我从未相信”。直到2021年12月份，力拓同意免除蒙古政府欠该公司的24亿美元债务，争端才最终得以解决。 今年3月，当双方肩并肩站在一起时，都不会忘记过去，但也都不会提及往事。 力拓铜公司主管，出生在蒙古的Bold Baatar一直是参与磋商最激烈的一方，他对当前的政治担忧不屑一顾。“政府同广大社会沟通的方式有很多”，他参加完地下矿山投产仪式后在奥尤陶勒盖机场表示。 但即使民主国家也会在关键问题上产生分歧，包括财政负担到水的使用和废物排放。 其他问题迫在眉睫。蒙古政府希望力拓公司能够为该矿建设一座发电厂，而不是依赖进口电力。该国还希望铜能在本土冶炼而不是用卡车出口。这个想法成本很高也很耗水，力拓公司兴趣不大。 这种要求对于所有大型矿企并不陌生，因为各国都试图在本土创造更多价值以保护资源和增加财政收入。从智利到巴拿马，都在重新考虑税收以满足紧迫的社会支出需求。特别是在巴拿马，政府与第一量子矿产公司（First Quantum Minerals Ltd）的分歧已经导致该国最大铜矿停产。 但这并不是问题的全部。奥尤陶勒盖还面临特殊的技术困难。即使历史上曾给智利带来辉煌的百年铜矿丘基卡玛塔（Chuquicamata）也将转入地下开采。 力拓预测，奥尤陶勒盖完全达产后将成为世界第四大铜矿。该矿采用了一种名为“块段崩落法”的复杂采矿方式。即在矿体下面挖掘，形成空间，让矿石塌落到下面的巷道，经收集、破碎后，通过传输带送往地表。 这种开采品位低于过去矿山的有效采矿方法正在推广，但是其技术仍是一种挑战。力拓很早就发现，奥尤陶勒盖矿石坍塌太快，导致其初始成本增加。 “能掌握此项技术的人屈指可数”，来自悉尼的投资企业巴伦乔伊（Barrenjoey）公司资深分析师格林·劳库克（Glyn Lawcock）称。他曾乘坐弗里德兰德私人飞机首次考察奥尤陶勒盖。 Baatar对此表示乐观。他认为，“大型矿业合同”的争议很常见，力拓在奥尤陶勒盖的遭遇并非个案。他也认为其他地方的政治不稳不会阻碍铜供应。 但是，并非所有人都这么乐观。 不仅仅是智利修改了矿企财税政策，而且秘鲁这个被认为对下一轮铜增产至关重要国家的采矿业也面临长期社会动乱的困扰。3月下旬，力拓公司同意将其持有的秘鲁拉格兰贾（La Granja）项目股权转让给第一量子矿产公司。 “市场从未预测南美会变得多么困难”，拉德克莱福表示。“智利和秘鲁的不确定性正在持续，这增加了市场不可预期的复杂性，而且还没有真正解决”。 目前的问题是下一个大型矿床所面临的风险是现阶段大多数大型矿企高管所不愿应对的。即便是此前还需要大幅增加勘探投资。 “这与上世纪90年代的情形类似。1990年代矿产勘查投资严重不足，大量资金投往信息技术产业。随后城镇化浪潮带动矿产品需求增长，但矿业行业准备不足”，新加坡翠贝卡投资伙伴公司（Tribeca Investment Partners）资产组合经理约翰·斯托弗（John Stover）认为。“所有人都知道在发生什么，但就是看不到投资”。 弗里德兰仍然是采矿业最坚定的支持者之一，他对此表示赞同，并警告说，即使投入勘查资金并发现了矿床，但建设新矿山的周期很少能缩短。 “奥尤陶勒盖目前已经有20年历史，而它刚刚开始”，他说。“不论铜价是3美元/磅还是30美元/磅，其矿山建设进度不会加速多快”。 诚然，还有其他选择，包括回收或者从低品位矿石甚至尾矿中提取铜的新方法。必和必拓、力拓和其他公司都把赌注押在了尖端技术上。但是面对急剧增长的需求，没有人采取行动。 其他更未来的方法，比如采用地下机器人或微生物来开采低品位或难以到达的矿床的方法尚处于更早阶段。 当然，无论如何发展，力拓都希望从中受益。因为在奥尤陶勒盖产量达到峰值之际，不断增长的需求将推高价格。该公司预计，届时仍将跻身矿业巨头行列。 绿色经济转型、扩大电网以及可再生能源生产能够实现全球气候目标，但这需要更多的奥尤陶勒盖。 “蒙古地理位置优越。民主刚果也是如此”，弗里德兰称。“没有努力，能源转型绝对不会实现，只能成为幻想”。

据Mining.com网站报道，阿达玛斯情报公司（ Adamas Intelligence ）预测，在电动汽车和风力发电行业推动下，从2023年到2040年，全球钕铁硼磁体需求量年复合增长率为7.5%。 报告称，这样的增长幅度将带来钕铁硼磁体所含关键稀土元素镨钕、镝和铽需求量的增长。 上述预测考虑了近些年的趋势变化和重要事件。阿达玛斯的数据显示，2021年全球钕铁硼磁体潜在需求爆发，但在2022年，受到全球经济增长乏力和地区疫情爆发影响，全球钕铁硼磁体消费量仅增长1.9%。 从生产看，这家加拿大企业预测，2023年到2040年，镨钕镝铽（即所谓的磁体稀土）产量年均复合增速为5.2%，市场供应越来越难以满足快速增长的需求。 阿达玛斯预测，到2040年，钕铁硼磁体年短缺量为24.6万吨。 该报告称，“受限于磁体稀土原料供应紧张，我们预测2030年全球钕铁硼合金和粉末供需缺口为6万吨，2040年缺口为24.6万吨，几乎相当于去年全球钕铁硼合金和粉末产量总和”。 2023年以后，由于新的原生和再生供应来源缺乏，镨钕氧化物2040年缺口将达9万吨。 阿达玛斯指出，“我们预测，2030年全球镨钕氧化物短缺1.9万吨，2040年短缺9万吨，相当于去年全球原生和再生产量总和”。 由于2023年以后缺少原生和再生供应源，镝和铽氧化物将遭遇类似状况。阿达玛斯预计2040年镝和铽将分别短缺1800吨和450吨。 总体上看，到2040年，磁体稀土氧化物市场将增长5倍，磁体稀土氧化物消费量年均复合增速为5.2%，而需求量为7%，同期其价格年均涨幅为3.3%-5.2%。 报告称，“阿达玛斯情报公司预计，到2040年，全球磁体稀土氧化物消费量价值将从今年的108亿美元增至2040年的567亿美元”。

外电5月5日消息，周五公布的金属加工厂卫星监测数据显示，4月份全球铜冶炼活动下滑至两年来最低水平，因中国冶炼厂关闭维修，且北美工厂生产放缓。 大宗商品经纪商Marex和SAVANT卫星服务公司在一份声明中称，在中亚，土耳其和哈萨克斯坦的冶炼厂月末处于闲置状态。 专门从事观测数据的Earth-i机构，追踪占全球产量80-90%的冶炼厂活动。该机构向基金经理、交易商和矿商出售数据。其还每月免费发布全球铜冶炼厂活动指数。 衡量冶炼厂活动的全球铜分散指数4月份降至44.0，3月份为46.8。4月份的数据是2021年3月以来最低水平。 北美区域分散指数降至24.2，为2020年7月以来最弱水平。 若该指数为50点，则表明冶炼厂的运营水平处于过去12个月的平均水平。还有第二个指数显示活跃冶炼厂的百分比。 声明稿显示，分散指数可能仍然承压，因印尼PT Smelting Gresik冶炼厂定于本月开始为期75天的关闭，同时保加利亚的Aurubis Pirdop运作预计也将进行维修。 Marex全球分析主管Guy Wolf称：“4月份全球冶炼活动下滑的最直接影响是桶精矿市场的加工和精炼费上涨。” 他补充说，分散指数与LME铜价具有逆相关性，因此预计将筑底之后在下半年上涨。 镍市方面，4月份全球分散指数下滑至43.3，3月为46.8。 4月份中国镍生铁（NPI）指数降至37.9，创下2022年2月以来最低水平，3月为45.4。

外电5月5日消息，周五公布的金属加工厂卫星监测数据显示，4月份全球铜冶炼活动下滑至两年来最低水平，因中国冶炼厂关闭维修，且北美工厂生产放缓。 大宗商品经纪商Marex和SAVANT卫星服务公司在一份声明中称，在中亚，土耳其和哈萨克斯坦的冶炼厂月末处于闲置状态。 专门从事观测数据的Earth-i机构，追踪占全球产量80-90%的冶炼厂活动。该机构向基金经理、交易商和矿商出售数据。其还每月免费发布全球铜冶炼厂活动指数。 衡量冶炼厂活动的全球铜分散指数4月份降至44.0，3月份为46.8。4月份的数据是2021年3月以来最低水平。 北美区域分散指数降至24.2，为2020年7月以来最弱水平。 若该指数为50点，则表明冶炼厂的运营水平处于过去12个月的平均水平。还有第二个指数显示活跃冶炼厂的百分比。 声明稿显示，分散指数可能仍然承压，因印尼PT Smelting Gresik冶炼厂定于本月开始为期75天的关闭，同时保加利亚的Aurubis Pirdop运作预计也将进行维修。 Marex全球分析主管Guy Wolf称：“4月份全球冶炼活动下滑的最直接影响是桶精矿市场的加工和精炼费上涨。” 他补充说，分散指数与LME铜价具有逆相关性，因此预计将筑底之后在下半年上涨。 镍市方面，4月份全球分散指数下滑至43.3，3月为46.8。 4月份中国镍生铁（NPI）指数降至37.9，创下2022年2月以来最低水平，3月为45.4。

》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业链数据库 SMM5月6日讯： 本周，国内钨企长单采购价格及机构预测价格陆续公布，为全面上行的走势，市场价格仍处于“上行通道”。   钨精矿市场， 受近一月以来供应收紧的影响，市场可流通货源减少，矿端企业及贸易持货商惜售挺市情绪较重， 高品位钨精矿报盘重心上移至12.2万元/标吨； 但下游冶炼厂报价上探受阻，故市场成交受限，仅保证刚需采购。 APT市场， 在原料成本高涨且下游对价格上涨接受有限的局面下，冶炼厂报盘积极性减弱，以实单议价为主， 主流成交价格围绕18.1-18.2万元/吨展开。 钨粉末市场， 在下游硬质合金端前期集中备货叠加节后订单表现偏弱的影响下，本周钨粉末成交继续缩量，暂未释放需求复苏信号。目前， 原生碳化钨主流成交价格为270-271元/千克，原生钨粉主流成交价格为275元/千克， 买盘情绪愈发谨慎。 综合来看，目前国内钨市场下游需求偏弱，中游生产企业成本倒挂风险较高，业者信心分歧加大，供需双方博弈加剧；海外市场需求相对稳定，但也未见增量，对国内市场没有突出的利好影响。本轮钨企长单上调虽对钨市场信心起到了一定的提振作用，但下游需求跟进滞后的状况并未改变。SMM预计下周钨价持稳运行的可能性较大，或存在价格回落风险。 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

【SMM钼快讯】2023年5月6日，张家港浦项60-B钼铁招标价格揭晓为22.8万元/吨（现款），交货期5月22日前，成交总量待确认。