随着美国2023年液化天然气（LNG）出口量超过主要供应国澳大利亚和卡塔尔，该国历史上首次成为全球最大LNG出口国。 根据媒体汇编的数据， 2023年美国出口了9120万吨LNG，创下了新出口纪录 。 产量增加主要原因是去年位于德克萨斯州的Freeport LNG工厂重新启动，该工厂在2022年6月发生火灾和爆炸后曾关闭数月。Freeport LNG是美国最大的天然气出口商。 “美国创纪录的产量受两个因素推动：自由港液化天然气项目恢复全面服务，令产量增加了600万吨；Venture Global LNG的Calcasieu Pass设施的全年产量比2022年增加了300万吨。”咨询公司Rapidan Energy Group的全球天然气和液化天然气研究主管Alex Munton表示。 数据显示，卡塔尔是2022年最大的LNG出口国，澳大利亚是当年的第二大出口国。 卡塔尔2023年出口量至少自2016年以来首次出现萎缩，下降了1.9%，使该国在LNG出口量方面跌至第三位。澳大利亚仍排名第二，出口量与2022年相比变化不大。 此外，油轮跟踪数据还显示，去年12月美国LNG出口量也创下月度记录。当月，欧洲仍然是美国LNG出口的主要目的地，而亚洲是第二大出口市场。 未来产量料进一步增加 今年，美国有两个新的LNG项目即将投产：Venture Global LNG Inc.位于路易斯安那州的Plaquemines工厂和位于德克萨斯州的Golden Pass工厂，后者是埃克森美孚和卡塔尔能源的合资企业。 如果满负荷运转，这两个项目每年将令美国的LNG产量再增加3800万吨。 美国天然气期货价格周二收高，2月合约价格上涨2.1%，至2.568美元/百万英热，但远低于早前高点2.675美元，当时1月份天气变冷的前景提振了需求。

周三欧盘时段，欧洲天然气期货价格飙升逾7%，突破37欧元/兆瓦时的关口。因在巴以冲突持续升级的背景下，加沙地带以外的一系列事件凸显了冲突蔓延的风险，也透露了欧盟能源市场的脆弱性。 越来越多的迹象表明冲突已经开始外溢。在胡塞武装针对红海全球商业航运的袭击不断增多之际，美军对伊拉克目标设施进行了打击，加剧了人们对中东局势越来越不稳定的担忧。 全球航运巨头地中海航运公司最新表示，其一艘集装箱船周二下午在穿越红海时遭到袭击，这是红海危机升级的最新迹象。 胡塞武装开展的这些袭击为以色列与哈马斯之间的战斗开辟了一条新战线，同时是在考验美国政府在试图避免让这场冲突演化为地区性战争的同时，支持以色列的能力。 胡塞武装的这些袭击促使美国及其盟友部署海军舰艇以阻慑进一步的袭击，此举已帮助缓解一些航运商的担忧。马士基表示，鉴于由美国牵头的这种努力，该公司决定采取行动恢复经红海的集装箱船航行。但更多的公司尚未恢复经由红海的航运。 虽然货船改道尚未对供应产生重大影响，但鉴于能源出口的主要过境航线面临潜在威胁，市场对此保持高度警惕。数据显示，一些液化天然气运输船为了避开红海而改变了航线，使得航程更长。 此外，人们也越来越担心伊朗会直接介入这场航运战争。周一伊朗伊斯兰革命卫队在叙利亚的一名最高级指挥官一次袭击中丧生，伊朗称这次袭击是以色列所为，这迫使伊朗总统威胁要进行报复。 而以色列总理内塔尼亚胡近日表示，以色列国防军正在加强在加沙地带的军事行动，因为这是摧毁哈马斯的唯一途径，预计战争将持续“好几个月”。 以色列国防部长加兰特周二警告称，在加沙地带持续的战争中，以色列在七个不同的战区遭到了袭击：加沙、约旦河西岸、黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、也门和伊朗。 欧洲能源供应的脆弱性 俄乌战争已经进行了快两年时间了，但国际市场稍有风吹草动，欧洲天然气价格往往都会出现大幅波动。 Energy Aspects欧洲天然气和全球液化天然气主管James Waddell表示，欧洲天然气批发价格总体比2022年平均价格低四倍左右，但仍是历史水平的两倍多。因为一旦天气寒冷，库存可能会迅速减少。 穆迪认为，欧洲天然气价格将继续波动，主要是因为地缘政治风险增加，这反映了它们对供应中断的内在脆弱性。 不过，欧洲天然气价格最近几天一直在窄幅区间内波动，今年的跌幅有望超过50%。高企的燃料库存和相对低迷的需求增强了人们的信心，即欧洲大陆应该能安然度过这个供暖季。 行业咨询公司Timera Energy在一份报告中表示：“尽管进入2024年存在一些看涨风险，比如地缘政治紧张局势，包括红海过境风险，但欧洲天然气市场总体上保持稳定。” 预计到1月初，欧洲大部分地区的天气将保持温和，这意味着供暖用天然气的需求将下降。欧洲天然气基础设施(Gas Infrastructure Europe)的数据显示，欧洲一些国家在圣诞节期间还在尽力补充燃料库存，德国、奥地利、比利时和丹麦等国周一的天然气库存出现了小幅净增长。 俄罗斯总统普京的首席经济顾问马克西姆·奥列什金评论称，失去了俄罗斯的廉价能源和关键出口市场后，欧盟的经济愈发脆弱。

沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼近日表示，沙特的目标是未来每年增加20吉瓦的可再生能源项目，到2030年之前达到 130 吉瓦的可再生能源。 他周二出席在利雅得举办的 2023年沙特智能电网会议，并发表开幕致辞。他表示，沙特阿拉伯未来准备出口高达150吉瓦的绿色电力或氢气。沙特王国正在公共和私营部门实施 80多项举措，投资额超过7050亿里亚尔（1880 亿美元），建设更加可持续的未来。 沙特正在稳步实现到 2030年每年减少2.78 亿吨碳排放的目标。 沙特的目标是到 2030年达到约50%天然气和50%可再生能源发电的最佳能源结构 ，这将有助于取代目前使用的每天多达一百万桶当量的石油。 阿卜杜勒·阿齐兹早些时候曾表示，沙特阿拉伯的可再生能源产能已增加一倍多，从去年的700兆瓦增至逾2.2吉瓦，这两年分别有超过8吉瓦和13吉瓦的可再生能源在建项目。沙特还计划在2024年招标约20吉瓦的可再生能源项目，并成为绿色氢的主要能源来源。 自2022年以来，沙特已将容量为2100兆瓦的可再生能源项目并入国家电网，使得该国的可再生能源总装机容量达到2800兆瓦，足以为超过52万个家庭提供电能。

一个可能引发全球液化天然气（LNG）行业潜在大变局的举动正在进行中。 上周，澳大利亚能源巨头伍德赛德和桑托斯证实， 已经就潜在合并交易展开谈判 ，估值高达800亿澳元（合520亿美元），旨在创建一家全球领先的油气巨头。 据周四（12月14日）报道，一位直接了解谈判情况的人士表示，至少在明年2月份之前，这个合作计划不太可能被敲定。由于澳大利亚的12月和1月是假期，也就意味着这笔交易不太会在这段时间内完成。 伍德赛德是两家公司中规模较大的一家，其市值为569.1亿澳元，而桑托斯的市值为221亿澳元。伍德赛德表示，与桑托斯的谈判是保密的，还不确定能否达成协议。 *谈判才起步** 这位不具名的人士还指出，银行家们目前正在介入，并获取两家公司的数据和细节，潜在交易的工作才刚刚开始。 据悉，花旗集团和高盛集团正在为桑托斯提供了这笔交易的顾问服务，而伍德赛德的顾问是摩根士丹利。 据另一位直接了解谈判情况的人士称， 迄今为止，所需的进展只取得了约5% ，其中规模较大的伍德赛德一直在推动两家公司之间的谈判。 两位知情人士还表示， 拟议中的并购交易将使伍德赛德获得更大规模上的优势 ，并补充称，鉴于行业整合已经在进行， 伍德赛德很难在全球其他地方找到合适的收购目标 。 桑托斯首席执行官Kevin Gallagher在周三给员工的年终视频中表示，伍德赛德在过去一年左右的时间里多次与桑托斯就交易进行接触。 目前桑托斯及其顾问已开始接触股东，征求他们对潜在交易的看法。 桑托斯长期股东、威尔逊资产管理公司的投资组合经理Matthew Haupt表示，“我们一直在与大量投资银行家交谈， 他们都在努力为桑托斯制定一个最合适的价格 ，这是伍德赛德能支付的最低价格，仍能让桑托斯的股东满意。” Macquarie分析师周四表示，基于两家公司合并带来的协同效应， 伍德赛德需要对桑托斯提出每股8.70澳元至9澳元的收购报价 。

在经历去年的“气荒”危机之后，今年欧洲市场上似乎没有再出现对能源短缺的恐慌，欧洲天然气价格也在近期大幅下跌。 而接下来，市场交易员将注意力转向了下一季：交易员们押注，在经历今年寒冬后，欧洲明年夏天将面临更大的储气压力，届时天然气有望上涨。 欧洲今冬气足无忧？ 目前，尽管欧洲仍面临寒冬，但由于天然气供应充足，LNG价格仍然持续承压。 截至本周二欧洲市场收盘，欧洲天然气价格风向标——荷兰TTF基准天然气近月期货价格下跌4.9%，收于每兆瓦时38.19欧元，创10月初以来最低水平。而天然气4月期货价格，收于每兆瓦时38.06欧元。 天然气近月期货价格持续下跌 这表明，目前市场越来越相信，欧洲地区将安然度过今年冬天。 尽管目前欧洲大部分地区都遭受到寒流侵袭，但根据欧洲天然气基础设施协会的最新数据，目前欧洲各地区的天然气库存量仍在94%左右，为各国在今冬应对潜在的供应冲击提供了缓冲。 上个月，西欧的LNG进口量飙升至今年5月以来的最高水平。而12月的头几天表明，未来几周的LNG供应将继续强劲。 巴拿马运河的拥堵是推升欧洲LNG供应量的关键原因之一。美国是全球最大的LNG出口国，而巴拿马运河是美国向日本、韩国和中国等东亚国家输送LNG的重要航道。然而，由于创纪录的干旱，巴拿马运河运输量受限，导致更多美国LNG货物运输船放弃前往亚洲，而选择在欧洲登陆。 欧洲LNG明年夏天可能上涨？ 不过，由于欧洲明年夏天需要为下一个冬季提前准备储气，同时，地缘政治风险仍可能上升，俄罗斯天然气供应也存在不确定性，所以欧洲明年夏季的天然气价格面临着挑战。 加拿大皇家银行欧洲有限公司的分析师Adnan Dhanani在研究报告中表示，人们的关注点已经迅速从今冬的天然气储量转移明年冬天的LNG储备问题。 他认为：“考虑到目前的天气预报和我们的储气模型， 我们认为2024年夏季的天然气价格会高于2023年的水平 。” 他预计，由于今年欧洲冬天可能比去年更冷，到明年3月底，欧洲天然气储存量将达到40%左右，低于2023年3月底56%的库存水平，“这应该会支持2024年夏季的天然气定价，并在当前的期货中得到反应。”

在去年俄乌冲突引发欧洲能源危机后，欧洲最大经济体德国一直在全球范围内寻找新“气源”，以实现能源供应多样化。周二，德国与尼日利亚就天然气供应达成协议。 尼日利亚总统发言人Ajuri Ngelale表示，尼日利亚和德国公司周二在柏林签署了两项协议，其中包括一项价值5亿美元的可再生能源协议和一项天然气出口协议，这进一步加强了两国之间的经济联系。 尼日利亚联合银行和德国DWS集团签署了一份可再生能源谅解备忘录。Ngelale在一份声明中表示， 该协议旨在利用5亿美元投资尼日利亚各地的可再生能源项目 ，主要是在农村社区。 尼日利亚液化天然气公司Riverside LNG与德国能源公司Johannes Schuetze Energy Import就天然气出口合作伙伴关系，达成了第二份谅解备忘录。Ngelale表示， 根据该协议，尼日利亚每年将向德国供应85万吨天然气，预计未来供应量将增至120万吨 。第一批天然气将在2026年交付。 该协议将帮助尼日利亚每天处理约5000万立方英尺的天然气，否则这些天然气将白白被烧掉。 尼日利亚拥有非洲最大的天然气储量，超过200万亿立方英尺，但由于处理设施不足，该国每天需要烧掉约3亿立方英尺的天然气。 现阶段，德国从尼日利亚进口大量原油，但尚未进口天然气。 过去两年，德国高官频繁访问非洲，世界其它地方的地缘政治冲突凸显了这个能源丰富地区日益增长的重要性。 今年10月底，德国总理朔尔茨在一趟西非之行中先后访问了尼日利亚和加纳。朔尔茨在访问尼日利亚期间表示，德国正考虑从尼日利亚进口天然气，以促进能源供应安全和多样化。 朔尔茨周一表示，到2030年，德国将在非洲的绿色能源项目上投资40亿的欧元，并指出这些项目将帮助德国实现向碳中和的过渡。 他在柏林举行的德国-非洲商业论坛上表示，如果德国要实现到2045年实现净零排放的目标，将需要进口大量的绿氢，包括从非洲进口。

风水轮流转，去年由于骤然切断对俄罗斯的天然气需求，整个欧洲市场经历了一段史诗级的天然气价格飞涨。今年，轮到亚洲感受涨价的痛苦。 自10月30日巴拿马运河宣布进一步限制船舶通行以来，亚洲2024年夏季天然气期货价格对欧洲的溢价已经涨了一倍多，2024年冬季交割的期货价差也大幅上涨。 据调查，由于巴拿马运河干旱而更加严格的航行限制措施，将导致美国发往亚洲的液化天然气运输船的可用舱位数量削减一半，大大制约了亚洲市场的可得液化天然气数量。 此前报道中，一家日本经营能源运输的货运公司曾报价近400万美元，以获得通过巴拿马运河的优先行驶权。而业内人士指出，这笔插队费很可能将计入货物成本之中。 数据则显示，美国发往亚洲的液化天然气船舶两年来首次更乐意使用好望角航线进行运输，这代表着全球能源贸易路线正在发生改变。 倒逼涨价 贸易人士指出，预计从12月开始，液化天然气船舶将无法预定通过巴拿马运河的船舶仓位，美国前往亚洲的货物将不得不寻求替代路线。 行驶里程上看，从美国墨西哥湾出发，苏伊士运河航线到日本需要一个多月，而途径好望角的航线则耗时约40天。相比之下，巴拿马路线仅需20多天。 标普全球商品洞察航运数据显示，美国液化天然气的韩国买家已经开始选择绕过巴拿马运河，至少有两艘运输船调头驶向苏伊士运河。日本买家也在考虑替代方案，苏伊士运河和好望角的航线都在备选之中。 尽管美国不是日本最大的液化天然气供应商，今年为止仅占到日本LNG进口的8%，但运输延误仍可能对日本能源市场产生冲击。 与此同时，美国天然气发往欧洲的运输路线却十分畅通，此消彼长之下，加剧了欧亚天然气价格之间的差距。 Rystad Energy液化天然气研究主管Xi Nan表示，鉴于航程天数更长和运输成本更高，美国液化天然气到亚洲的利润将继续缩小，东亚现货价格必须提供更多溢价，才能吸引美国供应商定向到亚洲而不是欧洲。 他补充称，根据巴拿马运河的新规，集装箱船舶将优先于液化天然气船舶通过运河，这迫使天然气船舶参与优先行驶权的竞拍之中。这就倒逼亚洲市场天然气现货价格上涨至足够高的水平，以摊销货运商数百万美元的插队成本。

欧洲天然气期货连续第二个交易日下跌，原因是对以色列燃料产量的担忧有所缓解。与此同时，天气预报显示未来一周天气温和。 截至发稿，欧洲基准的荷兰近月天然气价格下跌1.8%，至每兆瓦时45.81欧元。英国同类合约下跌1.7%。 基准合约继上周下跌3%后下跌。上周末，以色列命令雪佛龙恢复其主要油田Tamar的生产，该油田在10月7日和哈马斯冲突爆发后于上月关闭。输往邻国埃及的天然气供应因此中断，限制了埃及向欧洲供应液化天然气的能力。 预计本周欧洲部分地区将出现多风天气和高于季节性标准的气温，给价格带来额外压力。周一早间，风力发电场占英国能源结构的50%以上。随着新命名的风暴“Debi”在爱尔兰和英国扩张，英国发布了天气预警。 尽管欧洲大陆在进入冬季时处于相对稳定的基础上——天然气储存设施的利用率超过99%——但它仍然容易受到供应中断和不确定需求前景的影响。欧洲仍在努力确保其能源安全，此前俄罗斯去年削减了管道天然气的供应，导致天然气价格创下历史新高。 目前，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)分析师预计，未来几个月欧洲天然气价格将保持“平稳”。但以Samantha Dart为首的研究人员在一份报告中表示，“供应中断、冬季变冷以及能源保护减少，都是我们预测的上行风险。” 高盛分析师表示，尽管2023年工业天然气使用量保持低迷，但与前一年相比，该行业的消费量有所上升，预计这一趋势将在第四季度加速。他们表示，如果出现供应中断，天然气价格可能会上涨到鼓励人们转向燃料油或馏分油的水平，如果价格达到每兆瓦时60欧元至90欧元之间，就可能发生这种情况。

芬兰天然气系统运营商Gasgrid周日表示，连接芬兰和爱沙尼亚的海底天然气管道Balticconnector因疑似泄漏而关闭，如果确认破裂，修复工作可能需要数月或者更长的时间。 该公司在声明中表示，海底管道的压力急剧下降，目前正在确认问题出现的确切位置和原因。目前，该泄漏管道的阀门已经关闭，以防止更多气体逸出。 芬兰因科至爱沙尼亚帕尔迪斯基之间的波罗的海连接管道全长77公里，穿越芬兰湾。芬兰湾是波罗的海的一个海湾，向东延伸至俄罗斯水域，终止于圣彼得堡港。 暂时安全 爱沙尼亚天然气系统运营商Elering称，本次事故并未影响爱沙尼亚消费者的天然气供应。在该管道关闭后，爱沙尼亚改从拉脱维亚获得天然气。 Balticconnector管道是双向的，根据需求和供应在芬兰和爱沙尼亚之间输送天然气。Elering称，周日早些时候关闭前管道中流动的大部分天然气是从芬兰运往爱沙尼亚，然后再从爱沙尼亚转运到拉脱维亚，每日的输送量约为30吉瓦时。 Elering的每小时数据显示，格林威治标准时间2300时，管道压力突然从34.5巴降至12巴左右，一小时后进一步下降至仅6巴，表明内容物已泄漏到海洋中。另据科学家监测，与北溪当时的泄漏不同，该连接器泄漏时附近海域并无类似地震的迹象。 芬兰气候与环境部长Kai Mykkänen表示，尽管该管道是芬兰向爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛输送天然气的管道，但其中断后这些国家的天然气系统仍保持稳定，管道故障不会立即对能源供应安全造成影响。 Balticconnector于2020年投入使用，作为欧盟连接成员国天然气网络的重要项目之一，被视为提高欧洲大陆能源安全和可靠性的重要安排。 而在俄罗斯北溪管道爆炸之后，欧盟成员国大多数天然气通过液化天然气补充，此外挪威输送的管道天然气也是可靠来源之一。 短期内，Balticconnector故障不会影响到欧盟的能源安全，但长期来看可能会增加一些国家获得天然气的成本，从而引发更多的经济争论。

据世界石油（World Oil）网站援引彭博通讯社报道，一位联邦法官下令拜登政府本月晚些时候扩大墨西哥湾石油区块出让。 这位来自路易斯安那州的法官裁定，内政部可能在“最后一刻”采取了错误的行动，将大约600万英亩的土地从拍卖地块目录中撤回。 争论的焦点是该部门上个月的决定，即在9月27日的拍卖中缩小可竞买的区块面积，并对船只实施交通限制，以保护世界上最濒危的鲸鱼之一的栖息地。 内政部海洋能源管理局“未能证明其改变做法的合理性”，美国地区法官詹姆斯·凯恩（James Cain）在长达30页的裁决书中称。“其所遵循的程序更像是将《濒危物种法》作为武器，而不是将适用法规合理统筹考虑”。 凯恩命令内政部在9月30日前拍卖，包括之前收回的土地面积，这是去年气候法规定的截止期限。 此决定对于路易斯安纳州来说是一个胜利，该州称权利金损失高达220万美元。油气行业质疑政府决定的机构和企业包括美国石油协会（ American Petroleum Institute），雪佛龙美国公司（Chevron USA Inc.）和壳牌海上公司（Shell Offshore Inc.）。雪佛龙强调，船舶拖延将增加该地区项目完成所需的时间和资金。 美国石油协会副会长莱恩·梅耶斯（Ryan Meyers）对上述裁决表示赞赏，称它“阻止了拜登政府限制美国在墨西哥湾开发可靠低碳能源的企图”。 环保组织“地球正义”（Earthjustice）称正在考虑上诉方案。 内政部发言人拒绝置评。