8月2日讯： 盘面简述 早盘市场呈现出宽幅震荡，盘中两市行业再现结构性轮动。医疗保健、医药、酒店餐饮、农林牧渔、房地产、日用化工、食品饮料、电信运营、商业连锁、互联网、传媒娱乐、酿酒、家居用品、家用电器等行业呈现轮动，公共交通、通信设备、有色、石油、半导体、电力、煤炭、元器件、汽车等行业呈现走弱；题材板块方面，CXO概念、减肥药、创新药、家庭医生、仿制药、维生素、辅助生殖、合成生物、鸡肉、猪肉、BC电池、人脑工程等题材呈现走强，稀缺资源、CPO概念、英伟达概念、铜缆高速连接、光通信、PCB概念、EDA概念、毫米波雷达、电子纸等题材呈现走弱。 早盘市场调整，在于情绪面波动引发的短期波幅，隔夜美股大跌以及亚太股市早盘全线走低，引发市场情绪面波动，不过，市场整体反应较为平稳，没有呈现较大的市场波动，不过，盘中防御情绪有所抬头，消费、军工、农业和部分周期板块的活跃，反应出市场资金在寻求短期避险。早盘市场维持窄幅震荡，午后市场或继续维持早盘的调整节奏，不排除尾盘有翘尾反弹的可能。 热点板块 医疗保健行业盘中呈现逆势上涨，阳普医疗、新里程、辰光医疗、泰格医药、诺思格、普蕊斯、百城医药、昭衍新药、新产业、金域医学、阳光诺和、三诺生物等个股呈现拉升走强。 医药板块盘中逆势走强，睿智医药、舒泰神、欧康医院、香雪制药、金凯生科、河化股份、双成药业、海森致远、华森制药、百花医药、四环生物等个呈现盘中逆势拉升走强。 航空板块再现局部走强，航新科技、星网宇达、中天火箭、中国卫星、安达维尔、晨曦航空、纵横股份、航发科技、航天环宇等个股盘中拉升走强。 农林牧渔板块盘中局部活跃，东瑞股份、神农集团、天康生物、新五丰、蔚蓝生物、正虹科技、湘佳股份、唐人神、温氏股份、金新农等个股呈现逆势拉升。 传媒板块局部拉升，中广天择、荣信文化、上海电影、山东出版、华闻集团、金逸影视、浙版传媒、中午传媒等个股盘中逆势拉升。 地产股异动拉升，深物业A涨停，珠江股份、大名城、空港股份涨超5%，新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。消息面上，根据深房中协统计，2024年7月深圳全市二手房录得5381套，环比增长1.4%，同比增长79.4%，创下2021年2月以来的新高。 创新药、CRO概念股逆势拉升，舒泰神20CM涨停，香雪制药涨超10%，河化股份、双成药业涨停，金凯生科、博腾股份、昭衍新药、睿智医药、博济医药等跟涨。消息面上，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。 低空经济概念股持续活跃，宗申动力3连板，上工申贝、安达维尔、商络电子、万丰奥威、王子新材等涨超5%。消息面上，深圳低空经济高质量发展大会于今日上午召开，大会将发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》和深圳市低空运行体系、应用场景、航线目标等，并启用深圳低空运行管理中心。 商业航天概念股继续活跃，航天晨光6连板，大业股份3连板，星网宇达2连板，航天科技、春晖智控、航天长峰等继续冲高。 政策消息 ►商务部：推动构建全国统一大市场稳步扩大制度型开放 商务部国际贸易谈判副代表李詠箑今日在国新办新闻发布会上表示，刚刚闭幕的党的二十届三中全会对进一步全面深化改革作出系统部署，商务部将深入学习贯彻会议精神，推动构建全国统一大市场，稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善高质量共建“一带一路”机制，以商务改革发展的实际成效，为推进中国式现代化作出新的贡献。 ►市场监管总局：开展检验检测关键共性技术和仪器设备协同攻关 市场监管总局办公厅发布关于深入实施检验检测促进产业优化升级行动的通知，其中提到，组织开展关键技术和设备攻关。聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、集成电路、人工智能等战略性新兴产业，同时兼顾传统产业改造升级，探索建立检验检测“揭榜挂帅”创新机制，鼓励检验检测机构与高校、科研院所、产业链上下游企业共同组建创新联合体，开展检验检测关键共性技术和仪器设备协同攻关，破解“卡脖子”难题，推动科技创新和产业创新深度融合，加快创新成果转化落地。 巨丰观点 总体来看，市场呈现出宽幅震荡，盘中两市行业再现结构性轮动。医疗保健、医药、酒店餐饮、农林牧渔、日用化工、食品饮料、电信运营、商业连锁、互联网、传媒娱乐、酿酒、家居用品、家用电器等行业呈现轮动，公共交通、通信设备、有色、石油、半导体、电力、煤炭、元器件、汽车等行业呈现走弱。 近期市场调整，在于情绪面波动引发的短期调整。不过，目前影响市场的干扰因素相对较少，外围市场的大跌仅对A股市场形成短期情绪干扰，无碍于市场中期趋势修复。从近期来看，7月末的中央政治局会议定调，向市场释放积极信号，稳经济、促消费推动经济增长，管理层的坚定信心，一定程度上促发了市场情绪的回暖。目前，市场趋势不断向好，短期虽然存在一定的上涨压力，但随着利好因素的不断积累和释放，市场的中期修复行情依然可期。而政策层面，央行货币政策继续实施适度宽松，并调降市场利率，加大逆周期调节，财政政策上继续维持积极的财政政策，发行超长期国债和专项债，以支持实体经济发展，在多项政策并举下，全年的经济目标有望达成。而当前市场正处于修复过程中的休整阶段，短期反复震荡在所难免，因此，投资者不必过于担忧市场的短期调整，相反，迎积极关注市场调整过程中带来的参与性机会。在操作策略上，建议短线关注受政策利好驱动下的板块和行业景气回升的题材，中线机会上，关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁、轨道交通、水利建设以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会。

8月1日电，市场早盘震荡调整，创业板指领跌。 盘面上，轨交、高铁概念股再度大涨，交大思诺、威奥股份、神州高铁、晋亿实业等涨停。商业航天概念股持续活跃，春晖智控、航天晨光、航天长峰、星网宇达等涨停。智能网约车概念股临近收盘前异动，通达电气、海马汽车、江西长运等涨停。下跌方面，白酒股陷入调整，古井贡酒跌超4%。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市半日成交额5173亿，与上个交易日缩量294亿。 板块方面，轨交设备、网约车、汽车整车、商业航天等板块涨幅居前，白酒、草甘膦、光伏、互联网金融等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.95%，创业板指跌1.33%。

8月1日讯： 盘面简述 早盘市场呈现结构性调整，盘中两市行业再现局部轮动。行业板块方面，运输设备、通信设备、船舶、航空、通用机械、建筑、交通设施、电信运营、半导体、电力、运输服务、有色、元器件、石油等行业涨幅居前，酿酒、日用化工、房地产、酒店餐饮、旅游、文教休闲、建材、汽车类、纺织服饰、煤炭等行业呈现回调；题材板块方面，商业航天、军工信息化、卫星导航、铁路基建、军民融合、可控核聚变、时空大数据、维生素、安防服务、存储芯片、低空经济、特高压、量子科技、碳纤维、智能交通、数据中心等题材呈现盘中轮动，免税概念、新能源车、白酒概念、租购同权、互联金融、旅游概念、POE胶膜、BC电池等题材呈现走弱。指数方面，早盘沪指触及30日均线遇阻后回落，深成指和创业板指回踩5日均线，两市股指整体呈现冲高回落，午后市场有望继续维持早盘调整节奏，但市场整体调整空间有限，市场或在金融股反弹拉升下呈现探底回升，不过，目前市场整体趋势仍以筑底为主，短期反复震荡可能。 热点板块 运输设备行业盘中迎来大涨，交大思诺20CM涨停，神州高铁、新筑股份、威奥股份涨停，朗进科技、交控科技、中国中车、时代电气、日月明、铁大科技等个股盘中拉升走强。消息面上，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。 船舶板块盘中全线活跃，中国海防冲高7%以上，中科海迅、中船防务、海兰信、中船科技、中国船舶、中国动力、江龙船艇等个股盘中跟涨拉升。 航空板块拉升，航新科技20cm涨停，晨曦航空、星网宇达、航天环宇、航天彩虹、通易航天、西侧测试、观典防务、航发科技、超卓航科等个股跟涨拉升走强。 通信设备板块呈现局部走强，佳讯飞鸿、航天发展、四创电子、长盈通、航天南湖、龙旗科技、金溢科技、辉煌科技、科思科技、合众思壮等个股呈现盘中拉升走强。 汽车整车板块震荡回升，客车方向领涨，安凯客车涨停，金龙汽车、众泰汽车、中通客车、动力新科跟涨。消息面上，交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。每辆车平均补贴6万元，其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。 商业航天延续强势，航天晨光5连板，星网宇达、航天发展、航天长峰、大业股份涨停，佳讯飞鸿、华菱线缆、腾达科技冲击涨停。华西证券指出，今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。 创新药概念股持续活跃，香雪制药2连板，维康药业涨超10%，赛隆药业、新开源涨超5%，舒泰神、新天药业、华森制药、诺思格等跟涨。消息面上，国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知，提出探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。 维生素概念拉升，河化股份3连板，浙江医药、金达威涨超5%，新和成、花园生物、圣达生物、华北制药、卫信康、亿帆医药等跟涨。 机器人板块反复活跃，方正电机走出3连板，信邦智能20CM2连板，佳讯飞鸿、东方精工、中大力德、雷赛智能等跟涨。消息面上，Omdia最新研究报告指出，预计到2027年，全球人形机器人出货量将超过1万台，到2030年将达到3.8万台。这意味着2024-2030年的复合年增长率将达到83%。 低空经济概念股震荡拉升，宗申动力再创年内新高，上工申贝逼近涨停，四川九洲、纵横股份、新城市涨超5%，王子新材、威海广泰等跟涨。消息面上，中共中央政治局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习，其中指出，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。 政策消息 ►7月财新中国制造业PMI降至49.8 今日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。 ►两部门：对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴8万元 交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴6万元，其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。各地根据财政部、交通运输部安排的补贴资金和下达的绩效目标，制定本地补贴标准。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现出震荡冲高，盘中市场资金分歧引发两市窄幅震荡。从盘面看，两市行业继续呈现出结构性轮动。运输设备、通信设备、船舶、航空、通用机械、建筑、交通设施、电信运营、半导体、电力、运输服务、有色、元器件、石油等行业活跃，酿酒、日用化工、房地产、酒店餐饮、旅游、文教休闲、建材、汽车类、纺织服饰、煤炭等行业呈现回调。指数方面，早盘沪指触及30日均线遇阻后回落，深成指和创业板指回踩5日均线，两市股指整体呈现冲高回落，午后市场有望继续维持早盘调整节奏，但市场整体调整空间有限，市场或在金融股反弹拉升下呈现探底回升，不过，目前市场整体趋势仍以筑底为主，短期反复震荡可能。 7月末的政治局会议向市场释放积极信号，市场情绪面提振引发A股强势反弹，市场弱势格局呈现扭转。从趋势上，市场整体趋势正在逐步向好，但修复的过程仍存在一定阻力，盘中股指上冲30日线后遇阻，说明市场资金分歧较大，叠加短期获利盘回吐以及资金的高低切换，市场盘中再现窄幅波动。一方面在于股指存在技术性修整需求，另一方面在于市场获利盘的消化，短期调整有利于市场蓄势修整，而市场整体调整空间有限。相较于前期的市场调整，近期市场积极因素的释放，将有助于市场的企稳和修复。政治局会议的定调对市场情绪起到提振，央行调降公开市场操作工具利率，加大逆周期调节，在于支持实体经济的发展，随着后续政策措施的落地，国内下半年经济有望再次呈现出复苏和增长，在政策刺激、经济复苏和情绪回暖背景下，市场的中期修复行情可期。而当前市场处于修复过程的休整阶段，短期结构性机会显著，因此，在短期操作策略上，建议短线投资者关注盘中热点的短线机会，进行低吸高抛操作，而在中长期投资机会上，建议继续关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化等题材机会。

7月31日讯： 盘面简述 早盘市场呈现放量强势反弹，盘中两市行业再现普涨。旅游、酒店餐饮、文教休闲、传媒娱乐、证券、互联网、家用电器、有色、煤炭、仓储物流、通用机械、日用化工、汽车、酿酒、软件服务等行业呈现轮动，公共交通、电力、电信运营、船舶、航空、银行、水务、运输设备等行业微调；题材板块方面，人形机器人、知识付费、Sora概念、赛马概念、旅游概念、海南自贸、知识付费、短剧游戏、知识产权、减速器、稀缺资源、地摊经济、数据确权、AIGC概念、互联金融、免税概念、工业母机、多模态AI等题材呈现盘中走强。截止早盘收盘，沪深京三市个股上涨家数超4800只。 热点板块 旅游板块盘中震荡走强，云南旅游涨停，峨眉山A、九华旅游、众信旅游、宋城演艺等涨幅靠前。消息面上，今年暑期以来，国内旅游市场开局火热，亲子游、避暑游需求增长显著，游客出境游需求也迎来了集中释放。此外携程数据显示，2024年二季度，享受144/72小时过境免签政策的54个国家的境外游客，入境中国旅游订单环比一季度增长28%。 酒店餐饮板块呈现全线上涨，同庆楼、君亭酒店涨幅居前，锦江酒店、首旅酒店、全聚德、西安饮食、华天酒店等个股呈现盘中跟涨拉升。 证券板块迎来全线活跃，盘中华鑫股份、天风证券、锦龙股份涨停，国盛金控冲击涨停，太平洋、信达证券、华创云信、哈投股份、浙江证券、东方财富等个股跟涨拉升走强。 日用化工行业盘中活跃，科思股份、福瑞达、水羊股份、上海家化、丸美股份、珀莱雅等个股呈现盘中拉升。 多元金融行业盘中拉升，弘业期货航天，香溢融通、海德股份、九鼎投资、爱建集团、华金资本、南华期货、瑞达期货等个股盘中拉升。 软件服务行业呈现盘中拉升，财富趋势、启明信息、指南针、安硕信息、银之杰、同花顺、威士顿、飞利信、大智慧等个股呈现盘中拉升走强。 家电板块盘中震荡反弹，长虹美菱涨停，TCL智家涨超5%，四川长虹、长虹华意、海尔智家、美的集团等跟涨。消息面上，随着各地以旧换新政策的陆续实施，多家家电上市公司迅速行动起来。美的集团、格力电器、海尔智家、四川长虹等企业正积极响应政策号召，在补贴、回收、研发等环节加大投入力度。 传媒板块盘中异动拉升，中广天择直线涨停，华策影视、因赛集团、中文在线、引力传媒等跟涨。消息面上，在日前举行的中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）上，全新增设的短剧创新论坛吸引了众多参会者目光。 机器人概念股盘中快速拉升，中大力德涨停，柯力传感涨超5%，步科股份、天奇股份、北自科技、斯菱股份、鸣志电器等跟涨。消息面上，当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。 脑机接口概念股震荡走高，力合科创涨停，国际医学、翔宇医疗、南京熊猫涨超3%，怡亚通、岩山科技等跟涨。 创新药板块震荡反弹，香雪制药涨超15%、百奥泰、恩华药业、首药控股、迪哲医药、美迪西等多股涨逾5%。消息面上，国家药监局局长李利7月30日主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。此外上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。 政策消息 ►国家统计局：7月制造业采购经理指数为49.4%制造业景气度基本稳定 国家统计局数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。7月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点。7月份，综合PMI产出指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。 ►国家中医药管理局：加快推进《中医药标准化行动计划》落地实施 国家中医药管理局近期印发了《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》坚持统筹协调、需求导向、质量优先、应用为本的原则，扬优势、补短板、激活力，系统谋划了推动中医药标准化高质量发展的政策举措，着力完成6项重点任务，细化为20项具体任务以及25项专栏任务。下一步，国家中医药管理局将围绕建立健全适合中医药发展的标准体系，加快推进《中医药标准化行动计划》落地实施，推动中医药标准化高质量发展，助力中医药传承创新发展。 巨丰观点 总体来看，市场呈现出放量反弹，盘中两市行业呈现轮动普涨。旅游、酒店餐饮、文教休闲、传媒娱乐、证券、互联网、家用电器、有色、煤炭、仓储物流、通用机械、日用化工、汽车、酿酒、软件服务等行业呈现轮动，公共交通、电力、电信运营、船舶、航空、银行、水务、运输设备等行业微调。近期市场调整，短期市场迎来阶段性新低，不过，随着重磅会议的召开以及下半年经济工作的部署，市场情绪面受到提振，两市迎来久违的普涨。 中央政治局会议在部署下半年经济工作中强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。此外，会议还提到要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。要进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资。 政治局会议定调偏积极，对短期市场情绪起到积极提振，此外，央行此前调降公开市场操作工具利率，加大逆周期调节，也在于支持实体经济的发展，在政策不断加码下，市场短期情绪回升有助于市场的企稳回升。目前市场整体呈现出企稳迹象，不过上方仍面临一定的技术阻力，因此，在短期操作策略上，建议短线投资者可逐步考虑进行分仓低吸，参与盘中热点板块的低吸机会，而在中长期投资机会上，建议继续关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。

7月31日电，市场早盘集体反弹，创业板指领涨。沪深两市半日成交额5467亿，与上个交易日放量1684亿。 盘面上，券商及金融股集体大涨，华鑫股份、锦龙股份、首创证券、太平洋等涨停。机器人概念股震荡走强，天奇股份、雷赛智能、鸣志电器、柯力传感等涨停。医药股震荡反弹，香雪制药、昭衍新药、百花医药涨停。商业航天概念股反复活跃，腾达科技8连板，航天长峰、华菱线缆、航天晨光等涨停。旅游股盘中拉升，云南旅游涨停。总体上个股涨多跌少，全市场近5000只个股上涨。 板块方面，证券、人形机器人、多元金融、创新药等板块涨幅居前，乙醇等少数板块下跌。 截至收盘，沪指涨1.79%，深成指涨2.96%，创业板指涨3.33%。

7月30日讯： 盘面简述 早盘市场继续呈现震荡探底，盘中两市行业再现分化和局部轮动。公共交通、电信原因、水务、房地产、日用化工、旅游、农林牧渔、银行、建筑、商业连锁、钢铁等行业呈现活跃，家用电器、石油、通信设备、有色、汽车类、元器件、船舶、运输设备、化纤、工业机械、煤炭、通用机械等行业走弱；题材板块方面，时空大数据、土地流转、CXO概念、汽车拆解、风沙治理、水产品、鸡肉、地下管网、合成生物、免疫治疗、种业、辅助生殖、化肥、新冠药概念筑等题材呈现轮动，EDA概念、电子纸、光刻机、汽车芯片、存储芯片、玻璃板基、工业母机、稀缺资源、PCB概念、先进封装、液冷服务器、汽车电子、新能源车等题材呈现走弱。 热点板块 公共交通板块盘中再度暴涨，大众公用、锦江在线封板，富临运业、江西长运、永安行、申通地铁、海汽集团个股跟涨走强。 日用化工板块呈现局部拉升走强，科思股份、芭薇股份、倍加洁、两面针、拉芳家化、洁雅股份等个股盘中拉升。 旅游行业盘中局部活跃，九华旅游、岭南控股、祥源股份、三峡旅游、西藏旅游、云南旅游等个股盘中拉升。 半导体盘中探底回升，富瀚微、航宇微、源杰科技、思瑞浦、台基股份、中晶科技、龙芯中科、国芯科技、国科微、恒玄科技、敏芯股份等个股呈现盘中拉升走强。 证券板块盘中拉升，锦龙股份盘中冲击涨停，国盛金控、天风证券、华创云信、湘财股份、哈投股份、浙商证券、国联证券、财达证券等个股呈现盘中拉升。 互联网板块呈现局部拉升，旗天科技涨停，国联股份、佳云科技、跨境通、华凯易佰、星辉娱乐、三态股份、青木股份、赛维时代等个股呈现盘中拉升。 数据要素题材盘中拉升走强，天润科技、飞利信、测绘股份、旗天科技、国源科技、时空科技、金溢科技、启明信息、航宇微、设研院等个股呈现盘中拉升走强。 低空经济概念股持续反弹，中信海直走出2连板，万丰奥威涨超6%，双一科技、长源东谷、金盾股份、商洛电子、王子新材、山河智能等跟涨。消息面上，亿航智能在今年第二季度向太原西山生态文旅投资建设有限公司交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。 商业航天概念盘初探底回升，腾达科技7连板，航天晨光走出3连板，金明精机涨超10%，炼石航空、超捷科技、新余国科、航宇微等跟涨。消息面上，8月5日，G60低轨卫星星座/千帆星座首次正式发射将在太原发射中心启动，首发星将由上海航天长征六号甲火箭执飞。根据计划，第一阶段的目标是在2025年底前实现648颗卫星提供区域网络覆盖，第二阶段则计划在2027年底前实现全球网络覆盖，最终到2030年底前，计划通过15000颗卫星实现手机直连多业务融合服务。 机器人概念震荡反弹，鸣志电器涨停，拓普集团、北特科技、斯菱股份、柯力传感、步科股份等跟涨。消息面上，当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。此前特斯拉预计，2025年初将开始限量生产Optimus人形机器人，2026年将开始交付给外部客户。 路云概念活跃，启明信息6天5板，金溢科技2连板，测绘股份20CM涨停，超图软件、中海达、三维通信、北斗星通等跟涨。消息面上，7月29日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。此前，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。 CRO概念股冲高，药明康德涨超5%，百花医药涨停，凯莱英、康龙化成、美迪西、博腾股份、药石科技、昭衍新药等跟涨。消息面上，药明康德昨日发布半年报表示，截至今年上半年，公司在手订单431亿元，首次超过400亿元。 地理信息概念股大幅走强，北交所天润科技拉升涨超27%，创业板飞利信、测绘股份此前双双涨停，莱赛激光、超图软件、旋极信息、中海达、司南导航等纷纷大幅冲高。消息面上，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知，鼓励地理信息安全应用探索，有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。 政策消息 ►国家统计局：2023年我国“三新”经济增加值相当于国内生产总值的比重为17.73% 国家统计局公布，经核算，2023年我国“三新”经济增加值为223528亿元，比上年增长6.4%，比同期国内生产总值（GDP）现价增速高1.8个百分点；相当于GDP的比重为17.73%，比上年提高0.37个百分点。 ►国家统计局：2024年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.5% 国家统计局数据显示，据对全国7.7万家规模以上文化及相关产业企业调查，2024年上半年，文化企业实现营业收入64961亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.5%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类[2]实现营业收入27024亿元，比上年同期增长11.2%，快于全部规模以上文化企业3.7个百分点。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现出震荡探底调整，盘中两市行业分化和局部轮动。公共交通、电信原因、水务、房地产、日用化工、旅游、农林牧渔、银行、建筑、商业连锁、钢铁等行业呈现活跃，家用电器、石油、通信设备、有色、汽车类、元器件、船舶、运输设备、化纤、工业机械、煤炭、通用机械等行业走弱。 近期市场继续呈现出震荡探底，短期趋势再现走弱，盘中避险情绪加剧场内资金向周期、农业板块分流，消费、周期、科技板块整体呈现回落，金融、农业、部分周期板块受到市场资金青睐，盘中热点频繁轮动，凸显市场弱势格局和结构性行情。目前，市场整体趋势依然较弱，短期反弹动力不足，从趋势上看，目前股指上方存在较大的即使压制，且股指盘中创出年内新低，后期反复震荡概率较大。不过，近期政策端持续发力，央行下调LPR市场报价利率和短期逆回购操作利率，同时，开展大额逆回购和中期借贷便利操作，释放流动性缓解月末银行间流动压力，此外，工、农、中、建国有四大行下调存款利率，商业银行也跟随下调存款利率，市场再次迎来降息周期。而上周两部委3000亿支持大规模设备更新和消费品依旧换新，力挺制造业和消费，意在提振实体经济发展，推动经济复苏。短期来看，市场以阶段性筑底为主，板块轮动或现常态，因此，在操作策略上，建议继续关注短期的结构性机会，短线关注盘中热点，低吸高抛，中期机会上，建议后期继续关注逆周期调节下的基建投资和顺周期下的大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会。