英国现任首相苏纳克正在后座议员的“叛乱”中焦头烂额。 就在本周二，数十名保守党议员签署了一项旨在废除苏纳克住房政策的《升级和再生法案》修正案。英国政府也因此改口称将推迟对该立法进行投票。 而在这一场混乱之后，英国前首相约翰逊和特拉斯又对苏纳克的另一项政策发起攻击。 英国后座议员Simon Clarke提出一项支持建设陆上风能的修正案，而约翰逊和特拉斯已在该提案上签名。 Clarke曾在特拉斯政府中担任地方发展、房屋与社区大臣，他周四时表示感谢所有支持他的保守党同事，尤其是约翰逊和特拉斯。 特拉斯则称早在她担任首相时就希望结束陆上风电的补贴禁令，因为英国需要进一步的能源独立。 陆上风电是个好项目 Clarke认为陆上风电是英国可以选择的最便宜的能源生产形式，对英国能源安全和环境都有好处。而陆上风电的修正案意味着只有得到社区明确同意的情况下才能进行风电场建设，当地仍有选择的权力。 2014年卡梅伦政府时期，由于农村地区选民的投诉，保守党领导层制定了严格的陆上风电场补贴规定，很大程度上阻碍了英国陆上风电的发展。2019年保守党再次重申将发展海上而非陆上风能。 苏纳克也是选海弃陆的保守党人之一，早在他9月的竞选中就已承诺将大力发展海上风电，并坚持不对陆上风电放开补贴。 他向一些社区保证，不会大规模建设那些不必要的陆上风电场，让居民受到噪音和环境破坏的影响。 截至周四晚，共有18名保守党议员签署了修正案。它要求现任地方发展、房屋与社区大臣修改英国规划政策框架，以允许批准新的陆上风电补贴。 此外，该修正案还迫使《城乡规划法》进行修正，以允许安装新的陆上风电场。 苏纳克遭保守党议员扯后腿 苏纳克此前提出《升级和再生法案》，由英国中央政府进行规划，每年强制建造 30万套房屋。 但50名保守党议员公开反对，意味着苏纳克需要争取反对党工党议员的同意。苏纳克也因此被迫将提案在议会的投票日期延至12月。 前北爱尔兰事务大臣Theresa Villiers称，苏纳克的住房计划将鼓励破坏环境和居民的生活质量发展。她将苏纳克的退让形容为后座议员的一次重大胜利。 工党影子地方发展、房屋与社区大臣Lisa Nandy却批评称，现在完全是一团糟。政府无法治理，地方发展议程正在崩溃，而房地产市场已经崩溃。 她认为，在住房危机期间，在没有替代选项的情况下否决该计划是完全不负责任的，她抨击，混乱的保守党以及软弱到无力对抗自己政党的首相，对受危机影响的社区来说，是更大的风险。 而陆上风电这一桩则代表了对苏纳克更大的冲击。不仅仅因为有约翰逊和特拉斯的搅局，连工党都似乎倾向于支持暂停陆上风电补贴禁令，这与住房计划截然不同。 更让人无语的是，这一切距离苏纳克上台仅仅过去了一个月。

山西省能源局近日发布《2022年风电、光伏发电开发建设竞争性配置工作方案》，明确指出，综合考虑全省全社会用电量、外送电量、电网消纳能力、可再生能源消纳责任权重目标等因素，安排风电、光伏发电保障性并网年度规模1000万千瓦，奖励规模146万千瓦。申报项目中的光伏项目应于2023年9月底前全容量并网发电；风电项目应于2024年6月底全容量并网。 《工作方案》就行业发展引导提出，鼓励基地化规模化发展项目；鼓励煤电和新能源项目联营发展项目；鼓励以混合所有制方式开发建设项目。鼓励国有企业拿出10%-15%（但不限于）的项目股权吸引民营企业参股；鼓励风电光伏项目与风电光伏等相关装备制造业协同发展；鼓励风光储和源网荷储一体化、风光同场、“农光互补”、“牧光互补”、“林光互补”等融合发展项目；鼓励实施乡村振兴战略的产业重点帮扶县、太行革命老区振兴发展项目。 《工作方案》要求申报项目土地必须符合国家对风电、光伏发电用地政策，符合国土空间规划，不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、基本农田等禁止建设区域，并落实用地情况，明确项目用地性质、有光伏方阵土地租赁协议等。

卡塔尔世界杯仍在如火如荼地进行中，主办方卡塔尔在ESG上的整体表现却遭受争议。 身为财力阔绰的“石油大亨”，卡塔尔在本届世界杯基础设施上的投资超过2200亿美元。作为卡塔尔推动经济多元化发展的重要一环，本届世界既是其发展非油气产业的重要切入口，也是为世界展示其经济发展的重要名片。然而，在碳中和、劳工、禁酒等种种问题之中，卡塔尔世界杯面临着前所未有的审视与挑战。 卡塔尔如何实现ESG承诺？ 2020年1月，国际足联和卡塔尔最高委员会宣布将举办首届实现碳中和的世界杯，为了实现这一目标，卡塔尔组委会公布了包括建设可持续建筑、规划可再生能源解决方案、体育场馆回收、全球可持续发展评估系统（GSAS）认证、打造绿色空间和绿色交通等在内的十项减少碳足迹措施。 2021年，国际足联对外发布了《卡塔尔世界杯温室气体核算报告》。报告显示，从2011年4月至2023年6月的筹备、赛事和赛后三个阶段，本届世界杯报告期，温室气体排放总量估计为363万吨二氧化碳当量。其中阶段二的间接排放（356万吨二氧化碳当量，占比98%），主要来自于卡塔尔的比赛参加者，包括普通公众、官员和工作人员的旅行。卡塔尔承诺向全球碳理事会（GCC）购买180万个碳抵消额度，每一个抵消额度代表一公吨二氧化碳。 在体育场馆上，本届世界杯均按照可持续建筑标准进行设计和建造，其中，974体育场由974个集装箱构成，是世界杯历史上首座可完全拆卸球场，它将在世界杯结束后被拆除并再利用于其他场馆。 清洁能源上，卡塔尔在阿尔卡萨修建了占地10平方公里的光伏电站，该光伏电站是该国首座非化石燃料发电站、首个全容量并网的大型地面光伏电站，也是世界上单体容量最大的光伏项目之一。 水和固体废弃物方面，卡塔尔在沙漠中修建了15个全世界最大的饮用水水池，世界杯足球赛场地均安装了节水装置和灌溉系统，实施运营计划，通过提高效率和循环利用，尽量减少饮用水的使用。球场在设计和建造过程中，预期超过90%的建筑垃圾通过再利用或回收而避免填埋。同时，卡塔尔还将确保球场和球迷餐饮区产生的所有垃圾都得到回收，并且将它们制成堆肥，或转化为可再生能源。 不仅如此，在社会影响方面，卡塔尔世界杯也做出不少努力。 一份由牛津商业集团 (OBG) 与 LuLu 集团发布的“卡塔尔的可持续经济转型”报告显示，由于本届世界杯新场馆的建设采用了模块式设计，某些设施在比赛结束后将被拆除，并捐赠给世界上其他需要体育基础设施的国家。比赛结束后，新的体育场馆将被重新配置，以适应当地社区，鼓励卡塔尔的体育发展和更健康的生活方式，并在体育和零售等领域提供新的经济机会，发展现代化的体育、休闲和商业设施。 同时，作为申办世界杯承诺的一部分，卡塔尔自2010年起推出了"神奇一代 "计划。该计划旨在利用体育来解决弱势社区的社会需求和挑战，利用足球的变革力量，向卡塔尔和全世界的儿童传授重要的生活技能。 ESG黄牌频现 尽管拿出了详细的碳中和方案，但卡塔尔所披露的碳中和数据并未得到广泛承认。 今年5月，碳市场观察(Carbon Market Watch)发布了《2022年FIFA世界杯碳中和声明的黄牌》报告，报告从温室气体核算、体育场碳足迹、临时基础设施建设的影响、以及球场运营影响四个方面提出了质疑。 问题主要集中在体育场建设的排放量上。本次主办方一共建造了七个新体育场，在核算碳足迹时，卡塔尔的组织者预计这些体育场馆将在未来几十年内找到更多有意义的用途，因此只对其计算了一小部分碳排放量。然而，根据以往经验，俄罗斯、巴西和南非世界杯遗留下来的许多体育场馆都遭到了空置，该报告的主要执笔人吉勒斯·杜法司勒表示，“如果没有世界杯，卡塔尔极不可能建造这些体育场馆，它们在未来 60 年内也不太可能得到有效利用。” 碳市场观察估计，经过重新核算后，卡塔尔世界杯的体育场馆碳排放量增加约 140 万吨，涨幅近 40%，其总量大致相当于燃煤电厂在 16 个月内产生的排放量。 除此之外，更备受抨击的是卡塔尔在劳工问题上的争议。 2021年2月，《卫报》称，从卡塔尔赢得世界杯主办权开始至今，有6500名来自印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡的移民劳工在卡塔尔死亡，这个数字是基于各国驻卡塔尔使馆提供的资料。 卡塔尔政府回应称，这个统计总数带有误导性，并非全部的死者都是在参与和世界杯有关的项目。该国政府官方数据表示，在2014至2020年间，在世界杯场馆建筑工地共有37宗劳工死亡事件，当中只有三宗是与工作相关。 随后，联合国机构国际劳工组织对世界杯相关的事故做了自己的统计，收集的数据来自卡塔尔政府运营的医院和急救机构。该组织指，仅在2021年，就有50名外国劳工死亡，有超过500人严重受伤，另外还有37600人受轻伤。 由于缺乏准确的数据，无法确定可归因于不安全工作条件、热应激或其他可预防原因的确切死亡人数，卡塔尔的劳工问题变成一场充满争议的罗生门。 规则未明，ESG实践何以服众？ 事实上，对卡塔尔世界杯ESG实践提出批评的机构同样也承认，ESG行业中普遍存在评估标准不清晰的状况，对碳中和、社会治理等领域的审查也很难量化。 一家专注于企业可持续发展的咨询公司BSR，建议卡塔尔不要宣称本届世界杯完成了碳中和，因为“这确实很难证明”。碳管理公司 Greenly的首席执行官亚历克西斯·诺曼德称，“在整个世界实现碳中和之前，没有人能实现碳中和，否则，我们就已经解决了气候变化问题。” 而在社会方面的举措与争议，则越来越被引向文化、宗教，乃至于东西方意识形态之争。 在本届世界杯ESG情况遭到抨击之后，卡塔尔学者阿卜杜·哈桑认为，西方国家对卡塔尔世界杯的指责，反映出对阿拉伯和伊斯兰一切事物的傲慢态度和种族主义；而足球评论员、埃及球星阿布·特里卡则公开宣称，阿拉伯世界不需要按照西方的价值观改变自身，反倒是西方“应该适应我们并尊重当地的法律。” 根据英国咨询公司Maplecroft的评估数据，卡塔尔的整体 ESG 表现与前三界世界杯主办方相差不大，并优于上一届世界杯东道主俄罗斯，且在社会影响方面仅次于德国。 该公司表示，公众对卡塔尔世界杯 ESG 概况的审查程度比前几届东道主要严格得多，很大程度上因为该国的劳工问题引起舆论关注，但更广泛的 ESG 概念兴起也是一个重要因素。

11月24日，川投能源(600674.SH)在2022年第三季度业绩说明会上表示，在新能源发展方面， 公司自主建设投运了总装机655.6KWP的攀枝花市邮处中心光伏电站，在今年8月成功并网发电。  公司成功收购广西玉柴农光电力有限公司51%股权，控股了总装机18.36万千瓦的农光互补项目。 三季报数据显示，川投能源2022年前三季度实现营业收入8.83亿元，同比下降1.1%；实现归属于上市公司股东的净利润29.19亿元，同比增长5.0%。 川投能源表示，公司目前正在抓紧推进已核准的腊巴山风电场(25.8万千瓦)和柯拉一期100万千瓦光伏项目建设，并积极推进锦屏水电站水光互补117万千瓦项目开工。目前雅砻江公司除了正在开工建设和努力争取的新能源项目外，孟底沟、卡拉正在开工建设中，牙根一、二级、楞古、上游正在开展前期工作。 据川投能源介绍，公司2020年、2021年、2022年9月末可控水电装机分别是111.39万千瓦、120.69万千瓦、120.69万千瓦；水电参控股(不含三峡能源)总装机分别是2901万千瓦、3420万千瓦、3470万千瓦。截止22年9月末，公司控股新能源装机为18.42万千瓦。公司参股新能源企业主要是三峡能源、中广核风电及中核汇能；截止2021年底，参股的三家新能源合计总装机为5875万千瓦。 川投能源谈到，根据雅砻江公司新能源及抽水蓄能开发“四阶段”战略显示： 第一阶段： 2020年以前，立足雅砻江流域开展水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地规划和关键问题研究，落实项目建设技术条件。 第二阶段： 2030年以前，风光新能源开发取得实质性突破，力争新能源装机达到2000万千瓦左右；完成抽水蓄能规划，力争规模达到500万千瓦左右，雅砻江流域水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地初具规模。    第三阶段： 2035年以前，全面推进雅砻江流域新能源开发建设，力争新能源装机达到3000万千瓦左右，配套抽水蓄能装机达到1000万千瓦左右，多能互补运行效益凸显，雅砻江流域水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地基本建成。第四阶段 本世纪中叶以前，力争新能源及抽水蓄能装机达到5000万千瓦以上，雅砻江流域水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地全部建成，实现世界第一的目标。

交银国际发布研究报告称，过去一周A股及港股指数开始整固，营运商、风电设备及光伏材料子板块表现分化。目前较少短期催化剂，但行业在政策支持下，明年风电及光伏新增装机应较今年再有突破。该行表示仍看好估值较有弹性的新特能源(01799)、中国电力(02380)及大唐新能源(01798)，均予“买入”评级。 报告中称，今年10月中国光伏玻璃需求明显上升，库存明显减少，其中该月产量161.2万吨，同比增加57.8%。9至10月行业库存持续下降，是11月光伏玻璃加价主因。目前行业库存天数趋稳，该行估计12月价格维持稳定，而由于年底投产产能较多，年底抢装结束后预计明年首季价格将回落。 该行提到，10月风电及光伏新增装机均环比明显下降，但仍认为光伏组件国内实际需求仍强劲，全年有望实现85吉瓦以上装机。风电方面，市场预期全年装机低于50吉瓦，出现此情况可能性增加。

今年来，硅料价格的高企持续压缩了下游环节的利润空间。随着硅料产能逐渐释放，降价的呼声不止。现如今，硅料价格终于迎来了降价，光伏产业链的利润或有望重新分配。 11月23日，据PV infolink公布的最新报价显示， 本周多晶硅价格下降，均价由303元/kg下降至302元/kg，降幅0.3%。 造成硅料价格下降的主要原因是 各厂商持续扩张硅料的产能 ，通威股份、协鑫科技等硅料龙头均在持续加码硅料项目的建设。 除此以外，下游的强需求也在倒逼硅料降价。有业内人士指出，目前国内集中式光伏电站的需求是客观存在的，但是需要硅料降价才能激发需求，如果硅料价格降到一定的合理区间，集中式光伏电站会迎来爆发式的装机。 今日， 通威股份在互动平台表示，伴随着行业扩产产能的逐步释放，预期硅料供应紧张将逐步缓解。 晶科能源董事长李仙德也在上周业绩会上指出，根据硅料生产建设的时间周期，今年年底至明年多晶硅料进入集中投产期，伴随着硅料企业的扩产，未来供应大幅增加后，硅料供需不平衡的局面将逐步改善。 此外，本周硅片价格也小幅下挫。上图PV infolink数据所示， 166mm/155μm、182mm/155μm、210mm/150μm单晶硅片本周成交均价分为为6.17元/片、7.3元/片、9.55元/片，环比均下挫，降幅分别达0.5%、2.1%、1.6%。 通常来说，硅料、硅片价格联动性较强。在硅料价格尚未下行前，硅片就已率先松动。此前，TCL中环因上游硅料供应相较三季度更加充足等原因，10个月来首次下调硅片价格。 电池片现阶段性短缺 光伏辅料盈利或将改善 虽降幅不大，但硅料和硅片价格的下行已成既定事实。在此背景下，哪个环节有望最先受益？从各机构的报告来看， 电池片、光伏辅料是受多数机构看好的环节。 国信证券认为， 电池片环节议价能力较强，看好未来电池片环节的发展。 由于大尺寸和N型迭代带来的结构性紧缺，相关企业盈利能力未来有望进一步提升。此外，看好胶膜环节的盈利改善，EVA粒子供给相对紧缺，在硅料供给释放后光伏粒子和光伏胶膜价格有望提升。 中信建投亦指出，由于电池技术处于变革时点，因此今年电池供给并未有明显增加，叠加头部电池厂商布局组件业务之后外销电池比例下降，导致 主产业链中当前大尺寸电池供给稀缺性较强。 电池片阶段性的短缺也让电池片的价格一度上行。据集邦新能源网上周消息，11月10日至11月16日期间，电池片价格上涨。数据显示，单晶M6电池片主流成交价为1.31元/W左右，M10电池片主流成交价为1.35元/W左右，G12电池片主流成交价为1.34元/W左右，涨幅约为1-2分。 对于电池片价格上行原因，集邦指出，近期硅片价格的下降刺激了电池片环节的采购需求，电池片环节利润不断增厚，且终端需求只增不减，目前电池片企业均保持较高开工率。 但值得注意的是，PVinfolink最新报价中，电池片报价略有回落。在上周报告中，集邦也补充道： 虽电池片利润不断增厚，但主流成交价格逐步靠近价格高位，下游组件接受度有限，短期内电池片价格或将维稳。 总体来说，硅料下行背景下，电池片盈利能力将有所改善，但 价格水位、下游接受程度、各环节博弈等种种复杂因素都会影响到该环节的最终价格走势。 辅料方面也有机构和企业看好。除了上述国信证券以外，东方盛虹在本月初的机构调研中表示，预期未来随着硅料价格下降，将会刺激装机需求，从而拉动上游EVA粒子的需求。下游胶膜厂的采购动力相对三季度而言表现得更为积极，发泡料也出现了底部回升趋势。

11月22日，能辉科技(301046.SZ)在接受调研时指出，公司营收90%以上来自于集中式光伏电站的系统集成，今年受上游硅料、组件价格高企和疫情的影响，部分光伏电站项目业主基于目前投资收益率和未来组件价格下调预期考虑，适当放缓项目实施进度，致使公司存量项目进展有所延缓，预期明年会随着上游硅料、组件等供需的再平衡和疫情减缓，业绩逐步释放。新业务布局上，除了光伏新能源的主营业务领域，公司正在 积极寻求新的利润增长点，布局储能微电网、电动重卡换电、新能源智能控制等新兴业务 。 2022年11月，公司中标儋州市整县推进项目(一期)东成镇等7镇户用光伏项目设计、施工总承包(EPC)项目已进入中标公示期，中标价格3.948元/Wp，规划总装机容量96.03825MWp，项目投资概算人民币38,855.147万元。 能辉科技表示，工商业和户用分布式相较于集中式的边际成本较低，收益更高，公司组建了华北、华南和西南三个分部，投入大量人力物力财力，随着公司首发募投项目、可转债募投项目的实施， 预期明年业绩也会逐步释放 。 目前，能辉科技自持近50MWp工商业分布式光伏电站，为客户提供了近百个分布式光伏电站的服务。目前，公司也致力于成为户用分布式光伏的践行者，市场开发团队规模迅速扩大，主要布局河南、河北、海南等省份，采用直营和定点合作商模式。 能辉科技称，光伏电站系统集成或者说EPC行业目前竞争较为激烈，尤其是近几年来，中国电建、中国能建下面的设计院和电建公司转型强势介入EPC项目，因此未来它们的市场份额会进一步增多，在一定程度上会挤占类似我们这样的公司的市场空间。但尽管如此， 总盘子在扩大，预计公司的份额也不会下降 ，在稳固长期战略合作伙伴的同时，公司会采取差异化的市场竞争战略，重点跟踪技术难度高、施工条件难、市场影响大的项目，市场占有率应该会稳中有升。

11月23日，金刚光伏(300093.SZ)在接受调研时指出，公司已具备量产120μm电池片的能力。公司已可以使用130μm的硅片进行量产；银包铜产品已完成试制，正在进行可靠性验证，待验证完成后将向客户进行推广。酒泉4.8GW项目首批生产线已进场，目前正在推进首批生产线定位安装及调试工作，预计2023年一季度内出片。 硅片薄片化方面，公司吴江产线目前使用的硅片的厚度多为150μm。同时公司130μm硅片导入已验证结束，12月将全面使用130μm硅片。值得关注的是，公司现阶段使用的硅片全部来源于外购成品硅片，从降本的角度来看，如未来论证清晰，切片工艺及良率能达到成本预算要求，未来会考虑通过寻找厂家代工切片来实现更薄硅片切片。 银包铜进展方面，公司银包铜产品已完成试制，正在进行可靠性验证，预计2023年一季度将能进行量产。使用银包铜生产的电池片转换效率略与全银的差距很小，基本可以忽略不计。金刚光伏称，公司暂无电镀铜方面的计划。一是目前电镀铜技术尚未成熟，二是环保问题尚无妥善的解决方案。 金刚光伏提到，除主要客户REC外，公司也开发了一些潜在客户。限于公司目前电池片产量问题，公司与潜在客户的销售订单较小，多供应潜在客户进行验证及研发。 谈及“如果明年硅片价格下行对公司有何影响”，金刚光伏表示，硅片价格下降，公司硅片采购成本也将降低，对应的电池片售价也会降低，并不会直接产生实质性影响。但是硅片价格下降可能会导致下游光伏电站投资规模增加，进而提升电池片需求，对公司产生积极影响。

11月23日，京能电力(600578.SH)在业绩说明会上表示，公司现阶段正加快向新能源转型步伐，预计2022年底将投产约40万千瓦光伏项目，包括丹江口光伏项目，京海发电光伏项目，山西长子光伏项目。公司岱海150万千瓦风电项目已经取得核准批复，正在进行开工前准备工作，计划明年上半年正式开工建设，新能源项目投产后将为公司带来新的利润增长点。 对于是否通过aigc人工智能技术来发展电力东输西送，京能电力坦言，公司目前暂无直接涉及AIGC技术的应用，AIGC是通过人工智能技术生成内容，目前AIGC还处于相对早期阶段。但公司一直致力于智慧电厂建设，在智慧运营、智慧经营、智慧安全等方面已积累了一定的技术基础且不断研究并逐步运用到业务中。 京能电力指出，京能集团减持大唐发电股份所得利润与京能电力没有关联。京能电力没有向其他国家提供电力服务。股价方面，京能电力表示，股价不仅取决于公司基本面，而且还受到宏观经济、市场环境及供需关系等诸多因素影响，具有不确定性。公司将继续做好主业经营，提升企业综合实力，努力以良好的业绩持续为投资者创造价值。

11月23日，受多地要求分布式光伏强配MLPE消息影响，A股光伏设备概念股拉升回暖，截至发稿，天沃科技(002564.SZ)、建投能源(000600.SZ)、英力特(000635.SZ)涨停，固德威(688390.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、福斯特(603806.SH)、天富能源(600509.SH)、东方日升(300118.SZ)等股拉升跟涨。 近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法(征求意见稿)，提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。这是继东莞之后国内第二个城市出台政策强制要求使用组件级快速关断，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激MLPE市场增长。 机构分析指出，中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、电压高，火灾风险更大，使用组件级电力电子(MLPE)产品可快速消除光伏系统中的直流高压，便于消防人员施救。我国分布式光伏市场巨大，2022年新增装机预计达50GW以上，占国内新增装机60%，占全球分布式新增装机40%。而目前微逆和优化器在中国市场的渗透率为0.0%和0.1%，尚在发展起步阶段。国内开始重视分布式光伏的安全问题，多家逆变器公司在东莞、昆明、杭州等地推广快速关断。随着国内政府和用户对分布式光伏安全的重视程度逐渐提升，MLPE产品持续降本增效，MLPE渗透率提升，装机量巨大的中国市场将给MLPE发展带来巨大空间。