上机数控（603185.SH）还在加大一体化方面的延伸布局。有行业分析人士对财联社记者表示，上机数控布局硅片业务以来，营收趋于单一，面对未来硅片行业的盈利能力下行风险，公司需要开拓新的业务增长点。 据上机数控昨晚公告，公司拟在江阴临港经济开发区投资建设年产16GW光伏组件项目。根据计划，项目分为二期实施，一期建设5GW光伏组件项目，将于近期启动，预计于今年三季度投产；二期建设11GW光伏组件项目，建设时间尚未明确。项目总投资预计为50亿元，其中一期项目投资约15亿元，二期项目投资约35亿元。 2019年，上机数控正式拓展光伏单晶硅生产业务，产能扩张堪称迅速。根据公司不久前披露的出货数据，2022年，公司单晶硅片出货量31.18GW,同比2021年单晶硅片出货量17.41GW,增长79.09%。截至去年末，公司已拥有35GW单晶硅产能。 从业务占比看，硅片已经成为上机数控绝对营收支撑。2019年至2021年，硅片销售收入分别为2.53亿元、27.3亿元、107.53亿元，到2021年营收占比达到98.52%。 受益于光伏硅片产销两旺，公司利润持续高增。最新业绩预告显示，公司去年预计实现归母净利30亿元-33亿元，与上年同期相比，将增加约12.89亿元-约15.89亿元，同比增加75%-93%。 不过，公司也注意到营收过于依赖硅片业务的风险。在去年半年报中，公司即表示通过投资建设硅料项目，保障公司硅片的原材料供应，有利于公司生产经营的安全性与稳定性，进一步提升公司的行业综合竞争力和盈利能力，解决仅硅片单一环节的盈利波动风险，深化公司产业战略布局。 基于此，公司在原有单晶硅业务的基础上，2022年开始不断延伸上下游投资，并布局到硅料、太阳能电池片业务。根据披露，包头的硅料项目及徐州的电池片项目预计将于2023年二季度投产。 再加上此次投建的组件项目，上机数控将覆盖到光伏晶硅产业链从硅料到组件的全部四个主要环节。一体化布局已经是光伏行业”惯例“，晶澳科技预计今年末可以达到90%，多家龙头企业一体化也均在80%以上。上下游自给自足，抵御原材料价格波动风险，是一体化战略被青睐的主要原因。 不过需要注意的是，此次投资尚存在一定风险。公司提示称，本次项目总投资金额较大。截至2022年12月末，公司扣除营运资金以外的非受限自有资金和交易性金融资产合计约40亿元、资产负债率40.45%（未经审计）。 此外，面对市场高度集中的组件市场，上机数控也表示，新项目公司的未来发展也将受到行业上下游环境、市场推广、行业竞争等多方面因素影响。

据宜宾日报消息，四川丽豪半导体一期项目启动活动在四川宜宾珙县经开区举行。四川丽豪半导体一期项目总投资约110亿元，其中固定资产投资90亿元，将建设年产10万吨光伏级高纯晶硅+2000吨电子级晶硅生产线，预计2024年8月竣工投运。 当前全球半导体销售仍处于下行周期，2023年1月中国半导体市场销售额为117亿美元，同比下降32%。从上一轮中国半导体销售数据来看，下行周期时间约为1.5~2年。考虑到本轮下行周期从2021年底开始，因此中国半导体销售增速或将于2023年二季度左右触底。机构指出，受益于高性能计算和汽车领域强劲的半导体需求，全球半导体设备市场预计在2024年恢复较好增长。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 盛美上海 已形成“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大类业务版图，2022年全年业绩高增长，在手订单充沛，长期受益半导体应用市场需求增长。 华海清科 CMP设备已累计出货超140台，设备已广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储等国内外先进集成电路制造商的大生产线中。

》查看SMM硅、光伏产品报价、数据、行情分析 》2023 SMM （第八届）中国国际新能源大会暨产业博览会 SMM 4月4日讯： 据双良节能发布的公告显示，公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近日与江苏新潮光伏能源发展有限公司和扬州华升新能源科技有限公司签订《采购框架合同》，约定2023年度，后二者预计向公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司采购单晶硅片7.2亿片（包括P型与N型，尺寸覆盖182mm及210mm），预计销售金额为48.02亿元（含税）。 价格方面，双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度采购订单为准。 双良节能表示，本长单合同的签订进一步彰显了公司在产全尺寸、规格、等级的单晶硅片相关产品获得市场的认可，对公司全类型单晶硅产品形成长期稳定的销售有着积极影响，有利于提高公司本年度公司单晶硅产品的销售收入。 且据公开资料显示， 自3月中旬以来，双良节能已经陆续披露4笔单晶硅片销售长单，累计销售14.34亿片，根据机构均价计算，销售金额达到104.11亿元，且履约期均为2023年度。 与此同时，公司也在持续扩张产能，截止2022年上半年，双良节能年产能超过20GW，预计年末大尺寸硅棒/硅片实际产能将实现50GW。且受益于近两年来下游光伏需求表现旺盛，双良节能对其业绩也有良好的增长预期，其此前预计，公司2022年净利润为9.5亿元-10.5亿元，同比增长206.32%-238.57%。 硅片价格方面，据SMM现货报价显示，以 单晶硅片M10-182mm（150μm） 为例，其现货报价在2022年年底快速下行，截止2023年1月4日，其现货均价已经从7.1元/片跌至3.51元/片，跌幅达50.56%。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 》订购查看SMM现货历史价格 据SMM调研显示，2022年年底硅片价格下跌一方面是由于硅料供应增加，价格下滑给出硅片价格一定的下降空间；另一方面，硅片下游需求持续下滑，年底需求的减弱造成了各环节不同程度的累库，由于硅片供应相对电池片存在明显过剩，当硅料供应补足后，硅片过剩状态尤为明显，多个龙头企业积累大量硅片库存，随着库存累积，硅片企业开始降价排库，龙头企业的降价引发二三线企业纷纷跟跌，市场价格战兴起，价格形成互相踩踏。 不过自进入2023年，硅片价格开始回调，2023年春节伊始，随着硅料价格开始回暖，对硅片价格形成价格支撑，硅片价格明显上行；进入2月份，下游需求持续恢复，硅片供应稀缺价格出现跳涨，此外，高纯石英砂及石英坩埚的缺乏严重限制了硅片产能的释放，也带动硅片价格有所上调。截止4月4日， 单晶硅片M10-182mm（150μm） 现货报价暂稳于6.22~6.5元/片，均价报6.36元/片，较1月4日的3.51元/片上涨2.85元/片，涨幅达81.2%。

》查看SMM硅、光伏产品报价、数据、行情分析 》2023 SMM （第八届）中国国际新能源大会暨产业博览会 SMM 4月4日讯：自3月29日以来，半导体指数板块接连攀升，4月4日盘中更是一度上探至1473.48的阶段高位，录得连续5个交易日的接连上行。个股方面，今日刚刚上市的新股N华海盘中大涨逾85%，全志科技涨超14%，源杰科技涨超11%，芯原股份、雅克科技、国科微等多股纷纷跟涨，中芯国际盘中股价再刷其近两年历史高位！ 提及今日刚刚上市的新股华海成科，公开资料显示，该公司是是一家专注于半导体封装材料的研发及生产企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。 消息面上， 3月31日，中国网信网发文称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》， 对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 据悉，美光是美国的存储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一。美光在一份声明中表示，公司正在与中国国家互联网信息办公室就调查进行沟通，正在“全力配合”。 有市场声音表示，目前消费电子市场表现持续疲软，存储芯片市场也正处于供应过剩、价格持续下跌的状态。因此，当前对美光启动审查并不会引发存储芯片供应链混乱或者短缺问题，反而有望助力市场触底反弹。 对此， 安信证券 也表示了赞同的态度，其表示，“AI+存储+美光事件”共振，国内存储赛道迎布局良机。浙商证券也表示，存储产业集群结构升级，安全背景下国产化加速推进。产业周期有望探底回升，AI算力需求驱动中长期空间。 中邮证券 则表示，存储芯片价格端今年第二季度有望跌幅收窄，库存端根据美光科技公布2023年第一季度存货已环比回落，存储需求端在AI拉动之下有望持续受益。 长安证券 认为，自2022年2月下旬以来，存储行业已经历超13个月的下行期。从基本面来看，供给端，原厂缩减资本开支、降低产能利用率，行业库存持续去化，本轮存储供过于求的局面将逐步缓解；而需求端，尽管PC、手机等出货量仍处于低迷状态，但随着数据量的爆发式增长，单机存储需求量仍在逐年攀升，预计2023年存储位元需求仍呈增长之势。长江证券预计，存储价格有望于2023年下半年触底，存储底部渐近，复苏可期，建议重点关注板块确定性的投资机会。 而除了上述消息3月31日，日本经济产业省宣布，将修改《外汇和外贸法》配套行政实施条例，加强对6大类23种高性能半导体制造设备出口管制。对此， 中国外交部发言人毛宁在4月3日主持例行记者会时提到，日方宣布将加强对高性能半导体制造设备出口管制，外界普遍认为此举意在人为对中日正常半导体产业合作设限。中方已就此在不同层级向日方严正交涉，表达强烈不满和严重关切。 毛宁表示，中国是世界上最大的半导体市场，集成电路进口额每年近6000亿美元，而同时，中国也是日本半导体产业最大出口市场，每年日本对华出口额超过100亿美元，中国市场占日本半导体设备出口份额的四分之一。若是日方人为对中日正常半导体产业合作设限，严重损害中方利益，中方不可能坐视，将坚决应对。 而随着近日半导体芯片板块表现持续强势， 平安证券 也在研报中提到，随着今年半导体行业库存逐渐去化，半导体或将开启新一轮上行周期。同时，目前国内龙头企业的产品已具备一定的产业链国产化能力，且生产品类逐步增加，产品矩阵持续优化中。此外随着ChatGPT的市占率及应用端的发展，类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性，也为行业带来新增量。故而半导体芯片板块的修复行情或仍有望延续。 天天基金 预测，随着我国经济复苏带动消费电子下游需求逐步复苏，结合现实的半导体库存回落的数据，研究机构普遍倾向认为本轮半导体周期的拐点或许就在下半年。考虑到股价往往领先于景气周期，部分基本面优质的公司配置机遇或已经来临。 此外，其还表示，长期来看，半导体自主可控是制造业“卡脖子”的环节，也是未来我国经济实现高质量发展的基础。忽略短期的情绪波动，受益于国产化率提升的半导体设备材料零部件及芯片设计方向具备长期投资逻辑。 个股方面，在近期半导体板块的接连走强下，中芯国际已经股价已经接连两日创下近两年多来的历史高位，4月4日盘中最高一度冲至57.99元/股。而2022年中芯国际的业绩表现也十分抢眼，据其此前发布的公告显示，中芯国际2022年共实现72.73 亿美元，同比增长33.6%；归属于上市公司股东的净利润18.18亿美元，同比增长6.8%，营收同样创下历史纪录。

近日，卓芯杰（苏州）半导体材料科技有限公司国产光刻胶项目落户苏州太仓。太仓科技消息显示，该项目由新加坡南洋理工大学刘颖果博士团队领衔，旨在突破半导体材料“卡脖子”技术，研发193nm ArF光刻胶产品。 据介绍，该项目在主体树脂的结构设计、单体的合成工艺、主体树脂的合成工艺、光致产酸剂的评价、配方研究等多个方面论证了193nm光刻胶的研制工艺，研制出的样品可在7-14nm的光刻机上使用。机构分析指出，由于高端光刻胶的保质期很短（通常只有6个月左右甚至更短），一旦遇到进口“限供”甚至“断供”，势必面临国内芯片企业短期内全面停产的严重不利局面。随着关键原材料国产化进程提速，国内厂商有望实现份额提升。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 彤程新材 旗下北京科华是唯一被国际半导体产业协会列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，G 线市场占有率达60%，I线、KrF光刻胶实现批量稳定供货。 南大光电 在投资者互动平台表示，公司控股子公司宁波南大光电材料有限公司研发的ArF光刻胶，已在下游客户存储芯片50nm和逻辑芯片55nm技术节点的产品上通过认证。

国家发展改革委发布关于印发《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》的通知。通知称，《产业目录》是引导投资方向、政府管理投资项目，以及制定实施人才、土地等产业发展政策的重要依据。请广东省和国务院有关部门结合职能，在项目布局、资金安排、要素保障等方面对鼓励类产业予以积极支持。 产业目录包括集成电路设计，集成电路先进封装与测试，特色工艺研发与制造，半导体设备及关键材料研发与制造，集成电路芯片设计平台（EDA 工具）、相关软件研发、配套IP库；电子元器件、计算机、信息、生物、新材料、环保、机械装备、精密仪器设备等先进制造技术开发与制造；通用或高端通用处理器、储存器和操作系统集成开发环境等基础软硬件及其相关测试验证工具的研发与制造；基于 IPv4、IPv6 和下一代互联网的域名解析、路由认证等技术研发及系统设备、终端设备、检测设备、软件、芯片开发与制造；传统能源与新能源发电互补技术、能源路由、能源交易等能源互联网技术与设备的开发与生产；新能源汽车充电站技术、设备的开发；大容量电能储存技术开发、分布式供电及并网（含微电网）技术研发；太阳能光伏发电技术、热发电技术、高温利用技术的开发，太阳能一体化建筑组件、设备的设计与制造；5 兆瓦级以上风电机组设计技术、风电场配套技术开发；航天航空、生物医药、海洋、新能源、新材料、低碳环保等各行业专业科技服务等产业。 通知指出，横琴粤澳深度合作区管理委员会及其执行机构要履行好主体责任，做好《产业目录》的组织实施工作。发改委将按照党中央、国务院决策部署，对《产业目录》的实施做好跟踪分析和督促检查，及时协调解决实施过程中的困难和问题。 原文如下： 国家发展改革委关于印发《横琴粤澳深度 合作区鼓励类产业目录》的通知 发改地区〔2023〕302号 广东省人民政府，横琴粤澳深度合作区管理委员会，国务院有关部门： 《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》（以下简称《产业目录》）已经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 《产业目录》是引导投资方向、政府管理投资项目，以及制定实施人才、土地等产业发展政策的重要依据。请广东省和国务院有关部门结合职能，在项目布局、资金安排、要素保障等方面对鼓励类产业予以积极支持。横琴粤澳深度合作区管理委员会及其执行机构要履行好主体责任，做好《产业目录》的组织实施工作。我委将按照党中央、国务院决策部署，对《产业目录》的实施做好跟踪分析和督促检查，及时协调解决实施过程中的困难和问题。 国家发展改革委 2023年3月23日 点击查看详情： 《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》