2月2日，中国电力企业联合会召开新闻发布会，中电联秘书长、新闻发言人郝英杰发布《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》。报告系统总结了2025年度全国电力消费、生产供应以及总体供需情况，预测了2026年电力供需形势。 报告指出，2025年，我国全社会用电量规模首次突破10万亿千瓦时，达10.37万亿千瓦时，同比增长5.0%，稳居全球电力消费第一大国地位。“十四五”期间，全社会用电量年均增长6.6%，比“十三五”年均增速提高0.9个百分点。 截至2025年底，全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%，较“十三五”末增加16.9亿千瓦，年均增长12.0%。其中，非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，同比增长23.0%，占总装机容量比重超六成。2025年，风电和太阳能发电全年合计新增装机4.4亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重超过八成；全口径新能源（风、光、生物质）新增发电量占全社会新增用电量的97.1%，已成为新增用电量的主体。 报告预测，2026年我国宏观经济将继续保持平稳增长，拉动电力消费需求平稳较快增长。综合判断，预计2026年全国全社会用电量10.9-11万亿千瓦时，同比增长5%-6%；预计全年统调最高用电负荷在15.7-16.3亿千瓦。 预计2026年全年新增发电装机有望超过4亿千瓦，其中，新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦。预计2026年太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模，年底风电和太阳能发电合计装机规模达到总发电装机的一半，煤电占总装机比重降至31%左右。 报告全文如下： 2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告 中国电力企业联合会 2025年以来，电力行业认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，弘扬电力精神，攻坚克难，统筹做好保供电、促转型、深改革、稳投资、优服务等各项工作，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。全国电力系统安全稳定运行，电力供应持续绿色低碳转型，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡。 一、2025年全国电力供需情况 （一）电力消费需求情况 2025年我国全社会用电量同比增长5.0%；“十四五”期间，全社会用电量年均增长6.6%，比“十三五”年均增速（5.7%）提高0.9个百分点。我国全社会用电量规模在2025年实现两大突破：一是我国年度全社会用电量规模首次突破10万亿千瓦时大关，达10.37万亿千瓦时。该规模超过美国全年用电量的两倍，高于欧盟、俄罗斯、印度、日本全年全社会用电量的总和，稳居全球电力消费第一大国地位。二是月度用电量规模首次突破1万亿千瓦时大关，7月我国全社会用电量达到1.02万亿千瓦时，这也是全球范围内首次。 第一产业用电量增速持续快速增长。 2025年，第一产业用电量1494亿千瓦时，同比增长9.9%，增速比上年提高3.6个百分点。分行业看，畜牧业、渔业、农业用电量同比分别增长14.6%、9.3%、6.5%。近年来农林牧渔业电气化水平持续提升，用电量持续较快增长。年度电力消费系列指数显示，农林牧渔业用电指数为168.2，“十四五”以来增长68.2%，年均增长11.0%。 第二产业用电量增速“前稳后高”。 2025年，第二产业用电量6.64万亿千瓦时，同比增长3.7%，占全社会用电量比重为64.0%，拉动全社会用电量增长2.4个百分点。二产各季度用电量同比分别增长1.9%、2.9%、5.1%和4.5%，整体呈“前稳后高”态势。“十四五”期间，第二产业用电量年均增长5.3%，始终保持稳健的发展速度。 分大类看， 随着制造业转型升级，高技术及装备制造业快速扩张 ，全年用电量同比增长6.4%，增速在制造业中明显领先。分季度看，高技术及装备制造业同比分别增长3.6%、3.9%、9.5%和7.9%，各季度用电量增速在制造业中均处于领先水平，其9个子行业用电量均实现正增长。 消费品制造业 全年用电量同比增长1.3%。各季度消费品制造业用电量同比分别增长0.6%、-0.1%、2.1%和2.5%，消费品制造业用电量增速在三、四季度持续回升，反映出外贸环境变化压力下我国消费品制造业较强的增长韧性。 四大高载能行业 全年用电量同比增长1.8%。各季度同比分别增长1.1%、0.7%、3.2%和2.3%。子行业中，受国内工业活动扩张与“两新”“两重”政策驱动，有色金属工业总体稳定增长，全年用电量增速为1.7%，四季度增速达3.3%。 第三产业用电量保持较快增长。 2025年，第三产业用电量1.99万亿千瓦时，同比增长8.2%，占全社会用电量比重为19.2%，拉动全社会用电量增长1.5个百分点；三产各季度用电量同比分别增长5.2%、9.0%、8.3%和10.3%，保持平稳较快增长。“十四五”期间，第三产业用电量年均增速为10.5%，保持较快增长。在新能源汽车以及充电桩、5G等新型基础设施建设、数字化技术快速发展拉动下，2025年信息传输/软件和信息技术服务业用电量同比增长17.0%；充换电服务业用电量同比增长48.8%，年度电力消费系列指数显示，充换电服务业用电指数“十四五”年均增长59.4%。 城乡居民生活用电量平稳增长。 2025年，城乡居民生活用电量1.59万亿千瓦时，同比增长6.3%；占全社会用电量比重为15.3%，拉动全社会用电量增长0.9个百分点。城乡居民生活各季度用电量同比分别增长1.5%、9.3%、6.4%和8.9%，三季度全国平均气温较常年同期偏高，在持续高温高湿天气影响下，拉动当季全国城乡居民生活用电量规模超5000亿千瓦时，创历史新高。“十四五”期间，在电气化水平持续提升、终端用能清洁化转型加快的驱动下，城乡居民生活用电量年均增速7.7%。 全国所有省份用电量均实现同比正增长，东部地区用电量增速领先。 2025年，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长5.5%、4.9%、4.4%和4.4%，东部地区用电量增速领先。“十四五”期间，东、中、西部和东北地区年均增速为6.5%、6.9%、7.2%和4.0%，西部地区用电量增速领先。2025年，全国所有省份全社会用电量均实现同比正增长，其中，西藏、贵州、浙江、河北、吉林、福建等13个省份增速高于全国平均水平。 （二）电力生产供应情况 截至2025年底，全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%，较“十三五”末装机容量增加16.9亿千瓦，“十四五”时期全口径发电装机容量年均增长12.0%；全国非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，占总装机容量比重为61.7%，比上年底提高3.5个百分点，比“十三五”末提高17.0个百分点。 风电和太阳能发电新增装机占总新增装机比重超过八成，电力系统调节能力建设同步加快。 2025年，全国新增发电装机容量5.5亿千瓦，同比多投产1.1亿千瓦，其中，风电和太阳能发电全年合计新增装机4.4亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到80.2%。气电、抽水蓄能发电装机分别新投产1992万千瓦、748万千瓦，电力系统调节能力进一步提升。 非化石能源发电装机规模占比超六成。 截至2025年底，非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，同比增长23.0%，占总装机容量比重为61.7%，比上年提高3.5个百分点。其中，水电4.5亿千瓦，其中抽水蓄能6594万千瓦；核电6248万千瓦；并网风电6.4亿千瓦，同比增长22.9%，其中，陆上风电5.9亿千瓦，海上风电4739万千瓦；并网太阳能发电12.0亿千瓦，同比增长35.4%。从结构看，煤电占总发电装机容量的比重为32.4%，比上年底下降3.3个百分点，比“十三五”末降低16.7个百分点；并网风电和太阳能发电合计装机规模占总装机容量比重为47.3%，比上年底提高5.3个百分点，比“十三五”末提高23.1个百分点。 新能源（风、光、生物质）新增发电量成为新增电量主体。 2025年，全口径煤电发电量同比下降1.9%，增容减量效果逐步显现，煤电发电量占总发电量比重为51.1%，比“十三五”末降低9.6个百分点；全口径非化石能源发电量4.47万亿千瓦时，同比增长14.1%，占总发电量比重为42.9%，同比提高3.4个百分点，比“十三五”末提高9.0个百分点。2025年，全口径风、光、生物质新增发电量占全社会新增用电量的97.1%，已成为新增用电量的主体。 核电、水电发电设备利用小时同比提高。 2025年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3119小时，同比降低312小时。分类型看，水电3367小时，同比提高12小时。火电4147小时，同比降低232小时；其中，煤电4346小时，同比降低269小时；气电2187小时，同比降低190小时。核电7809小时，同比提高126小时。并网风电1979小时，同比降低148小时。并网太阳能发电1088小时，同比降低113小时。 电网工程投资较快增长。 2025年，全国电网工程建设完成投资6395亿元，同比增长5.1%。近年来，风光大基地建设推动特高压直流输电通道工程投资快速增长，2025年直流工程投资同比增长25.7%；交流工程投资同比增长4.7%。2025年，全国新增220千伏及以上变电设备容量（交流）32043万千伏安，同比少投产1519万千伏安；新增220千伏及以上输电线路长度47529千米，同比多投产13814千米。交直流输电通道的建设打通区域电力输送动脉，资源配置能力进一步提高。 跨区、跨省输送电量较快增长。 2025年，全国完成跨区输送电量9984亿千瓦时，同比增长7.9%；跨省输送电量21237亿千瓦时，同比增长6.3%。内蒙古（3251亿千瓦时）、云南（1925亿千瓦时）、山西（1504亿千瓦时）、新疆（1340亿千瓦时）、四川（1261亿千瓦时）5个省份净输出电量规模超过1000亿千瓦时。 （三）全国电力供需平衡情况 2025年，随着一批保障性、支撑性电源及多条特高压直流输电工程陆续投产，我国电力资源配置能力进一步增强。度夏期间，通过提升发电能力、强化资源配置、强化负荷管理等措施，电力系统有效应对平均气温历史最高、尖峰时段历史最长、负荷创新高历史次数最多的挑战，电力供需整体平衡。度冬期间全国电力供需总体平衡，短时寒潮引起负荷冲高，通过市场化手段、跨省跨区余缺互济后，供需形势平稳。 二、全国电力供需形势预测 （一）电力消费预测 预计2026年全社会用电量同比增长5%-6%。 综合考虑我国目前阶段经济增长潜力、国民经济和社会发展第十五个五年规划建议、国家宏观调控政策措施，预计2026年我国宏观经济将继续保持平稳增长，拉动电力消费需求平稳较快增长。按照2026年我国GDP预计增长5%左右，并结合近年来我国电力消费弹性系数水平，以及不同预测方法对全社会用电量的预测结果，综合判断，预计2026年全国全社会用电量10.9-11万亿千瓦时、同比增长5%-6%；全年统调最高用电负荷在15.7-16.3亿千瓦。 （二）电力供应预测 预计2026年太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模，年底风电和太阳能发电合计装机规模达到总发电装机的一半。 在国家“双碳”目标下，新能源继续保持较大投产规模，预计2026年全年新增发电装机有望超过4亿千瓦，其中，新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦；新增有效发电能力1亿千瓦左右，与最大负荷增量基本持平。风、光装机合计占比有望达到总装机的一半左右，其中太阳能发电装机规模预计将首次超过煤电装机规模。预计2026年底，全国发电装机容量达到43亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机27亿千瓦，占总装机的比重在63%左右；煤电装机占总装机比重降至31%左右。 （三）电力供需形势预测 预计2026年全国电力供需总体平衡。 综合需求增长、电源电网投产以及一次能源情况，预计2026年，全国电力供需总体平衡，局地高峰时段电力供需偏紧，供应不足部分可以通过跨省跨区余缺互济后基本消除。度夏期间，西南、华中、华东等区域部分省份电力供需平衡偏紧；度冬期间，各地电力供需基本平衡。若出现大范围极端天气、一次能源供应紧张等极端情况，局部地区部分时段电力供需形势偏紧，通过供需两侧共同发力，可以保障电力平稳有序供应。 注释： 1.各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。 2.规模以上电厂发电量统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的电厂发电量，数据来源于国家统计局。 3.四大高载能行业包括：化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业4个行业。 4.高技术及装备制造业包括：医药制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业9个行业。 5.消费品制造业包括：农副食品加工业、食品制造业、酒/饮料及精制茶制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装/服饰业、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品业、家具制造业、造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业、文教/工美/体育和娱乐用品制造业12个行业。 6.东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。 7.新能源发电类型包括并网风电、并网太阳能发电以及生物质发电。

》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM2月5日讯： 铝制光伏型材： 由于多数光伏组件企业确定春节假期维持生产并开启提产模式，安徽及河北地区龙头光伏型材企业本周开工率仍保持高位，部分企业计划春节期间保留部分生产线，预计下周开工率会出现小幅下滑。SMM将持续跟踪节前节后的订单及排产情况变化。 原材料价格： 周期内（2026.2.2-2026.2.5）电解铝重心下滑，SMM A00周均价在23522.5元/吨，较上期周均价下滑3.0%。综合来看，前期宏观利空消息影响下，大量资金获利离场，铝价回落，持仓降低；但由于贵金属并未表现出进一步下跌的趋势，铝价跟随企稳，短期内铝价预计震荡整理为主。预计下周沪铝主力运行区间为 23,000-24,000元/吨，伦铝运行区间为 3000-3120美元/吨。 》点击查看SMM铝产业链数据库

2月3日，【内蒙古巴彦淖尔市100MW户用分布式光伏发电EPC总承包项目】招标公告发布，招标人为内蒙古铎锐能源科技有限公司，建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市全境居民集中区域。 招标规模：装机规模100MW（交流侧），全部为户用光伏，单户备案容量60-80kW，覆盖巴彦淖尔市约1430户居民； 计划投资额：约21000万元； 计划工期：自合同签订之日起365日历天内竣工投产； 该项目接受联合体投标。投标文件递交的截止时间为2026年03月05日9:30分。 招标公告见下：

今日光伏产业链相关个股普遍承压。截至发稿，蓝思科技(06613.HK)跌4.94%、信义光能(00968.HK)跌4.23%、新特能源(01799.HK)跌3.65%。 消息方面，中国光伏行业协会主办的“光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会”上，工业和信息化部电子信息司副司长王世江明确指出：“治理行业内卷将是今年工作的重中之重。” 他强调，行业正处于新一轮深度调整期，深层次供需错配问题尚未根本解决，企业经营压力依然显著。此番表态释放出监管部门强化行业秩序、推动高质量发展的明确信号。 受行业情绪传导影响，部分与航天光伏概念股同步走弱。截至发稿，钧达股份(02865.HK)跌10.93%、亚太卫星(01045.HK)跌5.76%、金风科技(02208.HK)跌4.80%。 针对市场热议的“太空光伏”技术路径，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳于2月4日明确表示：“目前太空光伏技术仍处于探索和验证初期，确定明确技术方向为时尚早。” 部分上市公司同步强化风险提示。比如在A股上市的晶科能源公告称，“太空光伏”技术路线尚未明确，无具体落地项目及订单收入，公司主营业务仍聚焦地面光伏领域，并提示投资者关注行业阶段性供需失衡带来的潜在风险。 国际资本关注中国技术实力 异质结设备获实质性进展 此前，在行业调整基调下，市场出现积极信号。据多位产业链人士透露，马斯克旗下SpaceX与Tesla团队近期密集调研中国光伏产业链。其中，Tesla团队处于验厂阶段，走访多家企业；SpaceX团队则与国内某头部异质结设备厂商达成订单合作。受商业保密约束，具体细节未公开，但合作持续进行中。 行业人士指出，当前具备异质结设备整线供应能力的企业较为稀缺，此次国际订单落地，既体现中国光伏高端装备的技术认可度，也为产业链高端化发展注入新动能。在行业“挤水分、提质量”的调整周期中，具备核心技术与全球化能力的企业有望率先突围。

昨日有消息称，马斯克团队于上周对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等在内的多家中国光伏企业进行了调研，受此影响，A股光伏板块昨日大放异彩。昨日盘后，A股“太空光伏”板块多只热门股票发布公告，就“太空光伏”相关业务披露最新进展。 “两连板”的国晟科技在公告中称，有部分自媒体报道公司为某商业航天公司提供HJT光伏系统、公司涉及太空光伏业务等信息。公司的异质结（HJT）电池组件产品主要应用于集中式电站、分布式电站等场景， 公司目前未涉及太空光伏业务，请投资者注意理性判断。 国晟科技是近年来A股市场少见的大牛股。2025年，该股股价涨幅达到480.86%；2026年1月月中展开大幅调整，股价一度接近腰斩，截至昨日收盘，该股录得2连板，收盘价报16.18元/股。 双良节能近两日同样录得“两连板”，在公告中，公司指出，近期资本市场对“太空光伏”等概念关注度较高，相关板块市场表现较为活跃。截至目前，“太空光伏”相关应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临重大不确定性， 公司目前尚未开展太空光伏相关的业务，对公司当前业绩无实质性影响。 敬请投资者注意理性判断，防范投资风险。 双良节能在公告中同时澄清， 公司最近两年未确认与商业航天项目相关的营业收入，后续相关业务的开展存在一定的不确定性。 截至昨日收盘，双良节能报11.11元/股，今年股价涨幅已达到69.88%。 晶盛机电在公告中表示，近期资本市场对“太空光伏”等概念板块的关注度持续攀升，相关板块呈现出较高的市场热度。 目前，“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临不确定性。 公司主营业务涵盖硅片、电池及组件等光伏产业链设备及石英坩埚、金刚线等辅材耗材的研发、生产、销售，随着市场对光伏领域的关注度不断提高，可能会间接影响投资者对公司未来业务拓展的预期。公司特此提醒广大投资者，应充分认识股票市场的风险，切勿盲目追逐市场热点，审慎作出决策、理性开展投资，避免因概念炒作而引发投资风险。 截至昨日收盘，晶盛机电报62.21元/股，该股今年涨幅超过69%。

特斯拉创始人埃隆·马斯克团队秘访中国光伏企业的消息持续发酵，引发资本市场对光伏板块的高度关注。2月4日，万得光伏指数大涨3.97%，成交额超1540亿元，市场情绪显著升温。 据昨日界面新闻报道，上周马斯克团队已对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等在内的多家中国光伏企业开展调研，考察覆盖设备、硅片、电池组件等多个环节，并重点关注异质结（HJT）、钙钛矿等前沿技术路线。 《科创板日报》记者就此向多家公司核实，高测股份表示有接触马斯克团队，另有多家企业表示已布局太空光伏领域。 部分光伏企业确认已和马斯克团队接触 《科创板日报》记者以投资者身份致电多家传闻涉及企业，获得了不尽相同的回应。 传闻中的核心企业之一晶科能源，有媒体报道称其近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团重点了解了公司的技术储备与生产设备。但《科创板日报》记者致电其证券部未能接通，公司尚未就此发布官方公告。 光伏设备龙头晶盛机电则对调研传闻未予证实，相关负责人表示“并不清楚”公司是否在调研范围内，相关信息需以官方公告为准。针对市场热议的太空光伏概念，该负责人称，目前光伏行业成熟应用场景仍集中在地面，对于公司未来是否布局该前沿领域，仅表示“需要关注未来的发展趋势”。 高测股份证实公司确与马斯克团队有过接触， 但明确目前双方尚未达成任何合作。被问及具体时间、形式及潜在合作内容时，该公司表示不便透露更多细节。 该工作人员表示，高测股份在光伏硅片切割环节拥有领先的专利与研发实力，其在专利与研发方面均处于行业领先地位，具体体现在更低的切片成本、更薄的硅片切割能力，以及金刚线产品在机械化水平和质量方面的优势，并已进行了多方面的前沿技术储备。 关于马斯克团队前来接触的原因，该公司分析认为，对方可能已广泛调研了多家光伏企业，其内部的评估与决策标准不便猜测。该公司方面仅表示，对自身的技术实力保持信心。 值得注意的是，2月4日午间，晶澳科技在互动平台回应了投资者关于“贵公司有无意向与马斯克合作？”的提问，其表示，“有关公司日常经营签署的合同，公司会按照交易所的相关规定履行信息披露义务”。此前，晶澳科技证券部也曾对调研传闻向《科创板日报》记者表示，“不是很清楚”。 据悉，晶澳科技主要专注于光伏硅片、电池和组件的生产，具备一体化研发、生产和销售能力，已储备钙钛矿等多种新型电池技术，目前主推TOPCon技术路线，该技术仍是当前大型光伏地面电站的主流技术，在转化效率和经济性上表现较好。此外，晶澳科技提及已发布业绩预告，去年预计亏损，主要原因是行业竞争激烈、价格战严重。 多家上市公司布局太空光伏 尽管合作细节尚不明朗，但多家企业已在太空光伏领域有所布局。 阿特斯证券部则向《科创板日报》记者回应称，目前没有收到任何马斯克来访的消息，与特斯拉方面也暂未有合作接触。对于太空光伏这一较新概念，阿特斯表示有能力且已在积极准备，将持续保持关注和研究。 该公司在上证e互动平台向投资者表示，公司在与太空光伏相关的晶体硅电池（HJT技术）、钙钛矿/HJT叠层电池与组件等方向已经进行了长期技术开发及储备。2023年起，阿特斯与中科院宁波材料技术与工程研究所联合，共同致力于高效钙钛矿/HJT两端叠层电池的联合开发，电池转换效率突破至33.1%。 在市场竞争方面，阿特斯以海外市场为主，在海外具有较大影响力，海外业务在整体营收中占比较大，预计超过一半。 奥特维证券部人士同样对调研传闻表示“不知道相关消息”，并强调此类重大潜在合作若有进展，将以公司公告为准。在太空光伏领域，该公司表示高度关注该领域所需制造设备，现有设备虽主要用于地面光伏，但部分基于一体机起跳的设备可应用于太空光伏技术路线，同时也在积极探索更多太空光伏设备。 在核心竞争优势上，奥特维表示，公司最主要的优势在于技术，尤其是在串焊机领域，技术迭代和更新速度处于行业前列，并对多项潜在技术进行了布局。对于马斯克团队若来访可能考察的产品线，该公司表示无法预测也不清楚。 双良节能则对是否在调研范围内表示“不便回复”，但明确目前与特斯拉没有合作。针对太空光伏领域的布局，双良节能表示其硅片及相关设备产品“比较适用”， 并分析认为，若马斯克后续自建产能，其设备采购很可能选择中国供应商 ，因中国是全球光伏产业的主要基地。 在竞争优势上，该公司表示，其单晶硅片为新建产能，配备最先进设备，无历史包袱，可灵活适配下游各类电池技术路径，且在关键设备还原炉领域市占率位居第一。双良节能还表示将持续关注太空光伏产业，通过低碳研究院进行相关技术储备，把握潜在市场机遇。 整体来看，太空光伏领域火热的同时，不少企业仍保持谨慎发展的态度。《科创板日报》记者注意到，就在今日（2月4日）盘后，部分光伏上市公司发布公告，称其仍处早期阶段，尚未对公司业绩形成实质贡献，产业化路径仍存重大不确定性。 晶盛机电在股票交易异常波动公告中表示，近期资本市场对“太空光伏”等概念板块关注度持续攀升。该公司表示，目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临不确定性。 双良节能最新发布公告称，公司最近两年未确认与商业航天项目相关的营业收入，后续相关业务的开展存在不确定性。该公司表示，“太空光伏”当前仍处于技术探索与地面验证阶段，其商业化路径、成本结构、在轨运维体系等均存在重大不确定性，尚未形成可规模化落地的产业闭环，对公司当前业绩尚无实质性贡献。公司明确表示，目前尚未开展太空光伏相关业务。 国晟科技今日早前亦在公告中澄清，其异质结（HJT）电池组件产品目前主要应用于集中式与分布式电站等地面场景，未涉及太空光伏业务。作为全球主要异质结产品制造商之一，其HJT组件已应用于海上光伏、光伏治沙等多个成熟场景。 值得关注的是，马斯克此前在达沃斯论坛中曾明确力挺太空光伏，并披露关键产能规划，SpaceX与特斯拉目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。中信证券表示，太空光伏并非概念炒作，其已具备真实需求、工程落地及商业闭环基础，正进入规模化部署的前夜，这也进一步提升了市场对光伏产业链前沿领域的期待。 截至发稿，TCL中环、迈为股份、天合光能均未接通《科创板日报》记者电话，未能就马斯克团队调研传闻及相关业务布局作出回应。

SMM 2月4日讯：近日，在马斯克关于太空光伏前景看好的消息刺激下，光伏设备板块接连表现十分活跃，光伏产业链企业也开始密集回应相关的布局动态。而2月4日，受马斯克团队近期“摸底”国内光伏产业链的爆炸性利好带动，光伏设备板块再度开盘冲高，指数收盘大涨5.18%。 个股方面更是掀起了轰轰烈烈的“涨停潮”，泽润新能、时创能源、中来股份、晶科能源一同20CM涨停。亚玛顿、永臻股份、双良节能、拓日新能、TCL中环、协鑫集成等多股盘中也一同封死涨停板。 消息面上， 据财联社报道，记者从多位产业链人士处获悉，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ，已有异质结设备厂签单。知情人士称，近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作。 而早在1月23日，马斯克还曾在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间，在与贝莱德CEO拉里·芬克的对谈中明确力挺太空光伏，并披露关键产能规划。他表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。 公开资料显示，异质结设备专用于生产异质结太阳能电池，其核心是通过在硅基电池上叠加非晶硅薄膜等材料，形成PN结，显著提升电池的光电转换效率（通常达24%以上）和稳定性。 目前，市场对太空光伏的未来也十分看好，瑞银集团近期研报预测，2026年全球太空光伏需求为0.3吉瓦，预计2035年将飙升至115吉瓦，10年规模预计涨超300倍。 企业方面： 近两日录得两连板的国晟科技，近几个交易日股价波动剧烈，公司盘后发布股票异常波动公告称，公司股票于2026年2月2日、2026年2月3日、2026年2月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。国晟科技表示，有部分自媒体报道公司为某商业航天公司提供HJT光伏系统、公司涉及太空光伏业务等信息。公司的异质结（HJT）电池组件产品主要应用于集中式电站、分布式电站等场景， 公司目前未涉及太空光伏业务， 请投资者注意理性判断。 经自查，国晟科技表示公司主营业务未发生重大变化，公司光伏板块业务包括大尺寸高效异质结（HJT）光伏电池的研发、生产、销售；异质结（HJT）、TOPCON、PERC 等电池组件的生产与销售。异质结（HJT）电池组件主要应用于大型地面电站、海上电站、分布式电站、屋顶电站等场景。公司园林板块的业务为园林工程施工和园林景观设计。目前公司生产经营活动正常有序开展，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 而ST京机自2月2日以来也连续录得了三个涨停板，其在2月4日晚间发布股票价格异常波动公告称，经董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 不过，在ST京机于1月29日发布的投资关系活动记录表中，公司曾被问及太空光伏方面的相关问题，彼时公司回应称，关于太空光伏，我们认为这是钙钛矿技术的一个重要、前瞻性的应用方向，其核心需求在于电池的“轻薄柔”化以及应对太空极端环境的能力。公司已针对此方向进行技术储备，例如开发用于柔性生产的卷绕式设备和适用于超薄玻璃镀膜的立式沉积设备，以适配未来太空光伏对重量、可折叠性及可靠性的特殊要求。 今日以20CM的涨幅封死涨停板的晶科能源，在接受投资者活动调研时被问及如何看待钙钛矿电池在太空的应用前景的问题，晶科能源表示，光伏是太空场景长效能源的未来趋势，太空光伏能量密度较地面提升 7-10 倍，发电小时数较地面提升4-7倍，且不占用土地资源。据相关第三方机构数据报告,太空光伏有望开辟一个万亿级别增量应用场景。相比于砷化镓，钙钛矿在效率和未来的效率增长上、适应太空极端环境、轻质柔性和成本端具备优势。未来若钙钛矿技术能够突破，对太空光伏的应用会产生较大的提升。 机构评论 据交银国际研究显示，预计2026-30年太空晶硅和钙钛矿光伏电池年均市场空间30亿元人民币，短期内较为有限，但若发射成本急剧下降导致太空数据中心成本低于地面，届时年发射功率将爆发式增长，每年100GW的目标有望实现，年市场空间将大增至5000亿元。 国盛证券分析称，相比地面数据中心受限于能耗与散热瓶颈，太空中不仅可实现24小时日照，还可利用深冷宇宙背景实现近零成本散热。且由于美国本土缺乏 HJT、钙钛矿整线装备能力，中国企业在该领域已实现全球领先，有望受益。 国金证券表示，马斯克将太空光伏烈火引向整个光伏板块，除了规划产能规模和达成时间的指引均大幅超预期这一核心驱动力外，光伏板块部分公司业绩预告“资产负债表提前出清”等，都将成为后续板块股价进一步上行的动力，看好板块表现在2026年迎来新生。 中金公司研报指出，商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。随着我国低轨星座进入密集部署期、单星功率持续上行叠加太空算力等新应用场景推进探索，建议把握太空光伏带来的全产业链变革，持续关注制造产业端落地密集催化。 国海证券表示，随着卫星发射数量的增加，以及从通信卫星向功耗更大的算力卫星升级，太空能源需求有望持续高增。而光伏作为目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎来新一轮产能建设高峰。全球卫星部署有望进入高速轨道，太空光伏需求有望持续高增，维持行业"推荐"评级。

2月1日，大秦电力(昆明)集团有限公司下属公司“沙雅县秦电投新能源有限公司49万千瓦光伏治沙”EPC项目(2025年)一标段(第二次)中标候选人公示。 根据公示，中标候选人第1名为航洋电力建设有限公司(联合体牵头人)、新疆新能源研究院有限责任公司(联合体成员)，固定单价2.4896849元/W。 中标候选人第2名为新疆电力建设有限公司(联合体牵头人)、中设建联工程设计有限公司(联合体成员)，固定单价2.4959720元/W。 中标候选人第3名为湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司(联合体牵头人)、陕西正源基础工程勘测设计有限公司(联合体成员)，固定单2.4947145元/W。 据了解，该项目为二次招标，此前因中标人西格码电气股份有限公司(联合体牵头人)，中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司(联合体成员二)无法履约，废除中标。 根据项目招标公告，“沙雅县秦电投新能源有限公司49万千瓦光伏治沙”项目新建光伏装机规模49万千瓦，新建5瓦干瓦/10万干瓦时储能系统。光伏治沙锁边界地块为15号，治沙而积1.5万亩。采用625Wp单晶硅光伏组件(暂定,具体以设计标准为主)，逆变器采用320kW组串式逆变器。 根据电站所在地区电网的结构以及本工程装机容量，拟在沙雅县新建1个220kV升压站，送出直线距离约68公里，以1回220kV送出线路接入电网，最终接入方式以电网主管部门审定的接入系统报告为准。 一标段新建光伏装机规模300MW，另外包含220kV升压站、配套5万/10万千瓦储能及约20km的进场道路，片区划分以最终范围确认单以准(整个项日的设计由一标段统筹设计，二标段)三标段不承担设计部分的工作)。

2月3日，中国中煤2026年度光伏组件(N型TOPCon)集中采购项目中标候选人公示，入围供应商（排名不分先后）为天合光能股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司、通威股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司、英利能源发展有限公司。 招标公告显示，采购N型TOPCon电池组件，采购容量达到3GW。

2月3日，中节能太阳能2026年-2028年度硅片、电池添加剂、电池网版、浆料4项合格供应商入围征集中标结果公告，共计27家企业中标，详情如下： 招标公告显示，各投标人除了须具备依法缴纳税收的良好记录以及良好的商业信誉之外、在业绩方面自2024年1月1日（含）至今各投标人至少具有3项对应的光伏电池硅片、电池网版、电池浆料以及电池添加剂等供货业绩。值得注意的是对应业绩中的框架协议业绩不计入业绩中。 其中，光伏电池硅片合格供应商招标公告显示，接受销售商投标，但一个光伏电池硅片制造商只能授权一家销售商参加且同一品牌制造商与销售商不能同时参与本项目投标。 光伏电池浆料合格供应商招标公告显示，接受代理商投标，同样一个光伏电池浆料制造商只能授权一家代理商参加，且制造商与代理商不能同时参与本项目投标。 剩余光伏电池网版和电池添加剂合格供应商招标均不接受代理商投标