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在SMM主办的 2023 SMM（第十三届）锡产业链峰会 上，由SMM大数据总监李代胜主持的圆桌论坛环节，云南锡业股份有限公司副总经理陈雄军对未来锡矿供应、加工费等话题发表了自己的看法。 陈雄军表示，锡矿供应方面，据市场分析，佤邦锡精矿进口的问题对国内供应有一定程度的影响。云锡锡矿资源来源于三部分，第一部分是自产化。自产每年只有不到三分之一，公司在澳大利亚有一个合资的锡精矿，50%的包交权属于云锡，弥补了自身的一部分资源；同时，公司也加大进口资源到云锡，以及国内一些原料的输出。 短期内，如果佤邦事件没有过多延长，不会对供应有很大的影响；若长期将会对市场原料有一定影响。 加工费方面，近期很多锡冶炼厂处于亏损状态，因此很多炼厂的生产并没有达到饱和状态。下游消费端电子消费也受到影响，但光伏、新能源汽车有一部分市场缺口，加上最近的基建有一定的带动，市场在逐步回暖，加工费有一定程度的调整。下一步，在这个过程中或将逐步根据锡价走势进行适当的调整加工费，来弥补冶炼厂在整个生产过程当中面临的困难。 产业链方面，锡资源越来越少，新增的资源也越来越少，如何良性的运用好这个生产圈，倡议大家共同研究。云锡也在向城市化方向开发，比如二次资源回收方面，大家共同推动锡产业链持续健康发展。 》点击观看现场论坛视频 据SMM数据显示，自4月18日以来，SMM锡精矿加工费一直处于回升态势，其中云南（40%）锡精矿加工费已从13500元/吨上涨至目前的17000元/吨。 据SMM调研显示，9月15日当周，云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为64.47%，较此前33%-40%左右的开工率有了明显的回升。 》查看SMM金属产业链数据库 据SMM统计，8月国内精炼锡产量为10621吨，较7月份环比下降6.79%，较去年同比大幅下降25.41%，1-8月累计产量为106740吨，累计同比增加4.68%。8月国内锡锭产量略微下滑，主要由于内蒙古某冶炼企业锡矿供应减少和安徽某冶炼企业停产检修影响产量下滑所致，市场多数冶炼企业维持平稳生产，而云南某冶炼企业于8月下旬检修结束恢复生产，带来部分产量补充，并将于9月维持正常生产状态，将为9月国内锡锭产量带来主要增量。近期市场中废锡供应相对紧缺，江西、广东、浙江地区的冶炼企业均反馈采购较为困难，而6月至8月国内有大量锡矿进口，短期市场中锡矿供应相对宽松，云南地区锡矿加工费用有逐渐调涨的趋势，后续短期市场中的原生锡矿冶炼企业生产环境相对宽松。不过若缅甸佤邦锡矿持续停产，长远看国内锡矿供应将依然逐渐呈现偏紧格局，近期锡锭进口窗口全面开启，进口锡锭的增加也将对国内锡市供应带来不少补充。 》查看更多金属产业峰会安排
上游，佤邦没有更新消息，市场猜度不稳定的矿业生产可能持续到10月，甚至更后。上周SMM云南、江西两省周度开工率小幅上调，云南40%精矿加工费报价提升到1.7万元/吨，市场认为本月国内精锡产出的稳定性较高。等待8月锡精矿进口分项数据。 下游，较低锡价能够带动备库买兴，SMM社库流出1052吨至9262吨，单周去库幅度大。国内市场继续有关于深紫外线“光刻厂”的消息，不过权益市场交投相对转冷。关注中国集成电路产量数据。全球半导体订单已经触底，未来两三个季度累计跌幅将逐步收窄。LME公布了新一月份金属库存的生产地信息，LME锡锭大多为马来西亚生产，反映印尼锡锭进入生产环节或进口至中国的实物流转需求更大，继续关注该国出口动力。倘若继续疲弱，可能反映当前海外实体锡需求仍较脆弱。上周伦锡库存继续攀升到7015吨，注销仓单比例6.6%，0-3月贴水略微缩窄到213美元。 综合看，高社库下，锡补库以逢低为主，因矿端题材“真空”，倾向锡价震荡，反弹中锡价可能在22.3-22.5万元/吨间遇阻，下方强支撑40周均线。保持对加工费、社库的关注，震荡交投，逢低多配，不建议追高。
锡业股份表示，从全球锡行业长期发展来看，锡资源稀缺性日益显现，传统主产区资源品质呈现不同程度下降的趋势不可逆导致开采成本中枢逐步上移。叠加缅甸佤邦停产政策严格执行，锡原料供应紧张有望进一步加剧，年内全球锡供给弹性较低的趋势有望持续，对锡金属价格有支撑。 同时，锡金属应用领域和需求前景广阔，新能源领域中如光伏焊带锡、新能源车用锡等需求也有望保持高速增长，在传统需求领域，目前半导体需求已经显现一定拐点迹象，预计随着消费电子换机周期逐步到来，人工智能的持续发展，锡作为万物互联“胶水”的作用将更加凸显。因此，从长周期看，锡需求的恢复和拓展将对锡金属价格起到推动作用。
锡业股份表示，从全球锡行业长期发展来看，锡资源稀缺性日益显现，传统主产区资源品质呈现不同程度下降的趋势不可逆导致开采成本中枢逐步上移。叠加缅甸佤邦停产政策严格执行，锡原料供应紧张有望进一步加剧，年内全球锡供给弹性较低的趋势有望持续，对锡金属价格有支撑。 同时，锡金属应用领域和需求前景广阔，新能源领域中如光伏焊带锡、新能源车用锡等需求也有望保持高速增长，在传统需求领域，目前半导体需求已经显现一定拐点迹象，预计随着消费电子换机周期逐步到来，人工智能的持续发展，锡作为万物互联“胶水”的作用将更加凸显。因此，从长周期看，锡需求的恢复和拓展将对锡金属价格起到推动作用。
一、供应：缅甸锡矿选厂宣布复产，但锡矿洞采矿仍被禁止，短期预计锡精矿供应稳定，长期关注缅甸采矿复产时间。本周锡矿加工费上调至17000元/金属吨，反应出国内锡矿供应充足，且国内炼厂生产有利润，预计后续锡锭产量较为平稳。 二、需求：本周锡价探低回升，下游企业低价积极采购，高价再度观望。焊锡企业开工环比有所好转，其中大厂订单稳中有生，小厂订单依然较为疲软。铅酸电池因生产亏损等原因导致旺季开工率表现一般。 三、库存：上期所库存周环比减少458吨至7,735吨，同比增加288%；LME周环比增加200吨至7,015吨，同比增加46.60%。 四、策略观点：需求方面国内近期的政策扶持集中在地产，而锡地产需求占比不高。新兴行业的光伏及新能源，市场担心需求最高最快的增速已经过去。供应方面，缅甸矿供应短期无忧，加之锡价充分定价减产预期，波动后续以需求为锚。
佤邦的影响已经消化，接下来仍需关注停工时间，目前国内提前储备了部分锡矿，锡矿加工费已经上涨，但如若佤邦10月份仍未复产的话，则国内冶炼开始受到影响。基本面，供应上，国内冶炼开工率已恢复至正常水平；需求在锡价回落后成交较好，部分企业开始有备货，继续关注节前备货情况，但下游尚未迎来周期性好转。国内库存边际去化，国内外升水仍处于低位。长期来看，消费有望随终端行业周期出现好转，矿端收缩预期，最终会传导到冶炼，使得供应降低，锡价有一定上行空间。持续关注禁矿时长、国内库存变化。 【投资策略】供应恢复较快，锡价仍震荡僵持，再次关注逢低做多机会。
锡业股份表示，公司为全球锡产品重要的生产商及供应商，深耕国际国内两个市场，产品远销全球30多个国家，自2005年以来公司锡产销量位居全球第一。 根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算，2022年公司锡金属市场国内锡市场占有率47.78%，全球锡市场占有率22.54%，具有较强的产业链优势及锡行业影响力。 未来，公司充分利用政策优势和全球锡行业发展契机，积极融入RCEP大市场，使“云锡制造”可以更好地满足差异化的市场需求，为公司国际化发展奠定良好基础。
锡业股份表示，公司为全球锡产品重要的生产商及供应商，深耕国际国内两个市场，产品远销全球30多个国家，自2005年以来公司锡产销量位居全球第一。 根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算，2022年公司锡金属市场国内锡市场占有率47.78%，全球锡市场占有率22.54%，具有较强的产业链优势及锡行业影响力。 未来，公司充分利用政策优势和全球锡行业发展契机，积极融入RCEP大市场，使“云锡制造”可以更好地满足差异化的市场需求，为公司国际化发展奠定良好基础。
在SMM主办的 2023 SMM（第十三届）锡产业链峰会 上，由SMM大数据总监李代胜主持的圆桌论坛环节，个旧市千岛金属有限公司总经理张焕群对海外锡矿现状、缅甸锡矿进口、复工复产以及未来锡矿品位等话题进行了解读。 张焕群表示，8月1日缅甸佤邦政府整顿停厂，目前通过相关企业与佤邦经济委员会的沟通，9月11日开始矿厂陆续复工。 供应方面，从8月26日至今海关数据并没有佤邦锡矿出口到我国的显示，9月9日中央委员会组织会议下达书面通知，9月11日正常开产，但目前还没有全方位恢复，前期整顿、人员回国、技术等陆续返回，还有前期的检修仍需要一定的时间，虽然要复产，但真正有矿供应到我国预计最快基本要到9月底，甚至十月一长假后。 从进口矿的缺口来看，大概一个多月的时间减少进口锡矿量约为4000金属吨。 品位方面，先前堆存的原矿等为224万吨，平均品位在0.7左右，除去其他因素，真正能进入我国的锡矿量约为1万金属吨。 硐子方面，目前我国投资商与佤邦中央委员会还在继续交流，如何整顿、整合、供应，还在协调之中。硐子的整顿还没有确切的时间，按目前初步了解，预计最快也要五个月左右，硐子才可以复产。未来生产原矿的供应、成品的供应进入短缺阶段。 》点击观看现场论坛视频
锡业股份：年内全球锡供给弹性较低 对锡价有支撑点击排行
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