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征稿(作者：广州金控期货 薛丽冰）--5月，沪锌主力合约创下年内新高25365元/吨后，展开回调走势。6月17日，沪锌价格最低跌至23175元/吨，距离5月高点累计跌幅达到8.6%，随后展开反弹。6月26日，沪锌收于24130元/吨。展望后市，受到氧化锌开工率下滑和库存持续走高影响，锌价重心大概率继续下移。具体如下： 宏观方面，美欧经济数据强弱对比令美元走强。具体数据上，美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.7，预期为51，上月初值为50.9。欧元区6月HCOB制造业PMI初值为45.6，为6个月以来新低，上月终值为47.3，市场预期为47.9。 供给方面，1-4月全球锌精矿供应下滑。2024年4月，全球锌精矿产量96.16万吨，环比下滑0.71万吨，降幅0.73%。1-4月，全球锌精矿产量合计375.8万吨，同比下降12.4万吨，降幅达3.2%，主要是受加拿大、南非、土耳其和秘鲁产量下降的影响。具体来看，由于受到矿山项目开采顺序的影响，秘鲁大型锌矿产Antamina产量在第一季度环比下降10.3万吨，降幅达到32%。爱尔兰和葡萄牙的产量也较低，主要原因是2023年全球精炼锌需求持续下滑，导致欧洲和全球冶炼厂产量下降，因此，Tara和Aljustrel矿场的活动在2023年下半年暂停，预估Tara矿山维护和保养的滚动运营损失为约1300万欧元/季。今年一季度，全球精炼锌需求季度环比下降6%,欧洲和全球冶炼厂产量均下降5%。2月份，全球库存升至2021年以来的最高报告水平，最终导致全球矿山产量季度环比下降12%。受到全球需求下滑的影响，Tara矿场处于持续维护和保养中，Boliden一季度锌产量3.97万吨，同比下降35%。Boliden的目标是，如果能够满足矿山盈利的长期先决条件，将在2024年第二季度重启运营。今年一季度，嘉能可位于澳大利亚的锌矿产量下降3500吨，主要是受到热带气旋和山洪暴发的影响。1-4月，巴西、哈萨克斯坦和美国的产量高于2023年同期。South32旗下的美国Cannington锌矿应付锌当量的产量季度环比增长了15%，因为该作业实现了更高的平均金属品位，并减轻了热带气旋Kirly后强降雨的影响。2023财年，Cannington应付锌当量产量达到25.96万吨，2024年一季度前的9个月，应付锌当量产量21.2万吨，同比增长15%。预计2024三季度锌当量产量6.48万吨，同比增加19%，环比下滑16%。随着二季度的逐渐结束，三季度逐渐来临，我们预计全球锌矿供应将趋于宽松。驰宏锌锗旗下的西藏鑫湖矿业为在建矿山，预计2024年6月投产，预计铅锌产量将达到20万吨/年，铅锌品位将达到8.3%-14%。年产量达到75 万吨/年的青海鸿鑫牛苦头矿在1月成为驰宏锌锗的全资子公司，将提升驰宏锌锗的年产量。驰宏锌锗预计2024年铅锌精炼产品产量达到70万吨，略高于2023年的69.75万吨。今年一季度，泰克资源的锌精矿产量增长10%至15.98万吨，其中Red Dog的产量同比增长15%，达到14.53万吨,主要是由于在线时间和选矿率的提高导致更高的磨机吞吐量推动的。2024年，泰克资源的锌精矿产量指导量为56.5-63万吨，低于去年全年的64.4万吨。其中，Red Dog的锌精矿产量指引为52-57万吨，高于去年的53.98万吨。Antamina的产量指引为4.5-6万吨，低于2023年的10.42万吨。锌的净现金单位成本为0.55-0.65美元/磅，总现金单位成本为0.7-0.8美元/磅。2024年，嘉能可的锌产量指引量为90-95万吨，高于2023年的92万吨。国内方面，1-5月中国锌精矿进口量下降。4月，中国锌精矿产量23.43万吨，同比下降0.6%，1-4月中国锌精矿产量合计91.51万吨，累计同比下降4.7%。国内方面，锌精矿冶炼产锌出现亏损。由于矿山关闭、中国冶炼厂的强劲需求以及欧洲即将重新启动闲置产能的迹象，现货处理费用继续下降。2024年的基准处理费用大幅下降至165美元/吨，按实际美元计算创历史新低。中国进口锌精矿周度加工费持续走低，6月26日，TC报10美元/干吨，跌至历史低位。锌矿生产精炼锌冶炼成本6月26日为24860~25930元/吨。结合国内锌锭价格波动于23600~24500元/吨，吨锌冶炼亏损-2400元/吨~-1200元/吨。受此影响，6月，SMM预计精炼锌产量为52.69万吨，同比下降4.6%，1-6月精炼锌产量累计316.27万吨，累计同比下滑1.9%。 需求方面，2024年6月第三周镀锌周度开工率57.31%，较前一周下降6.11个百分点，同比下降8.12个百分点。今年以来镀锌开工率总体低于往年同期的水平，主要是由于全球不锈钢需求下滑影响所致，因此，我们预计镀锌对锌的需求总体稳增有降。压铸锌周度开工率为54.54%，较上周下降0.5个百分点，较去年同期上升10.94个百分点。这主要是一方面受到新能源汽车及空调产销同比增长提振，使得压铸锌用量同比增加。数据上，6月1-23日，新能源车市场零售53.4万辆，同比去年同期增长19%，较上月同期增长7%，6月1-23日，全国乘用车厂商新能源批发57.9万辆，同比去年同期增长23%，较上月同期增长9%。另一方面则受到房地产景气度下降及白电行业逐渐步入购销淡季，对压铸锌用量减少，致使压铸锌开工率出现环比下滑。具体数据上，5月国内房地产新屋开工累计同比下降24.25%。6月内销排产1355万台，环比下滑35万台，降幅达到2.5%；7月内销排产1246万台，环比下滑71万台，降幅达5.24%。5月家用冰箱产量893万台，环比下降40.4万台，降幅为4.3%。5月洗衣机产量为927.4万台，环比下降16.9万台，降幅达1.8%。5月空调产量为2905万台，环比下滑128万台，降幅达4.2%。氧化锌周度开工率为59.79%，周环比上升1.57%，同比下滑4.11%。 库存方面，6月21日，LME锌库存240400吨，同比增长205%。SHFE锌库存84942吨，同比增长552%。截至6月20日，SMM七地锌锭库存总量为19.03万吨，较6月13日降低0.57万吨，较6月17日降低0.66万吨，国内库存录减。上海、广东、天津三地库存均录减，周内三地仓库正常到货，然下游逢周内低价点价较多，大量采买提货备库，三地库存均降低。整体来看，原三地库存降低0.60万吨，七地库存降低0.66万吨。 展望后市，美元指数走强、全球锌市购销转弱，逐渐累库均对锌价构成不利影响，预料锌价重心大概率下移。 作者简介：薛丽冰，广州金控期货有限公司研究中心有色金属资深研究员,经济学硕士，中级经济师，国家高级黄金分析师。拥有13年以上的金融行业从业经验。具有丰富的期货投资咨询项目服务经验和证券投资咨询经验。荣获2013年度最佳有色金属产业服务奖称号，荣获2014年度最佳有色金属产业服务奖称号。曾多次在知名财经媒体新浪财经、和讯网、期货日报、投资快报、中金在线和CSSCI源期刊、国家中文核心期刊发文。
周三沪锌主力2408合约日内尾盘加仓拉涨，夜间重心上移，伦锌收大阳线。现货市场：上海0#锌主流成交价集中在23495~23670元/吨，对2407合约贴水50-55元/吨。现货表现偏弱，下游刚需采买，贸易商出货为主，成交清淡。 整体来看，北京进一步优化房地产政策，带动市场风险偏好回暖，锌价受振反弹。原料锌矿紧缺矛盾严峻，预计7月检修炼厂增多，叠加锌锭进口窗口暂关闭，供应压力有望边际减弱，锌走势较其他有色品种偏强。但消费淡季，现货维持贴水，且去库不连贯，锌价反弹后需观察下游承接力变化，低多不追多。 操作建议：观望
隔夜沪锌高开维持高位震荡，站稳24000以上位置，沪锌主力2408合约收于24245元/吨。一方面昨日午后稳定资本市场消息提振宏观情绪，另一方面，国内锌炼厂7月检修减产量或超预期。从矿端来看，全球锌矿紧缺程度仍未缓解，本周周度TC再度明显下挫，进口TC甚至部分降至负数。需求方面，下游周度开工虽仍有反复，但后续需求或加快落地、下游对价格接受度明显提升，另外，5月国内锌锭进口量仍维持4万吨以上较高位置，而库存已开启降库，侧面反映表需仍较好。整体上，我们认为锌价基本面仍有坚实支撑，整体易涨难跌，而需求低谷市场对政策提振预期较强，市场对消息敏感度上升，整体方向上建议维持逢低做多，但周五美国核心PCE公布在即，仍需注意降息预期反复风险。
► 美元指数处于高位 预计铜价上方存有压力【SMM铜晨会纪要】 ► 美国5月新屋销售不佳 北京房地产首付利率双降【SMM铝晨会纪要】 ► 氧化铝早评：市场现货供应持续偏紧 下游仍以刚需采购为主 ► 铅价走势处于高位 下游企业畏高慎采【SMM铅晨会纪要】 ► 宏观和基本面共振 锌价重心上移至 24000元/吨上方【SMM晨会纪要】 ► 夜盘沪锡价格下行后反弹回升 昨日下游企业采买情绪较为积极【SMM锡早讯】 ► 不锈钢下游进入消费淡季 社会库存去库表现较弱【SMM镍晨会纪要】 ► 止跌反弹 螺纹是否进入上涨节奏？【SMM钢铁晨会纪要】 ► 7月组件排产仍以下降为主 电池片让利去库【SMM硅基光伏晨会纪要】 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属近全线上涨，沪锌涨2.04%。沪锡跌0.03%，沪镍涨0.67%。沪铜涨0.08%。沪铝涨0.35%，沪铅涨0.73%。氧化铝涨0.27%。 隔夜黑色系均飘红，铁矿涨2.22%，热卷、不锈钢、螺纹钢涨幅均在0.7%以内。双焦方面：焦煤涨0.7%，焦炭涨1.25%。 隔夜LME金属涨跌互现，伦锌涨2.54%，伦锡跌0.96%，伦镍跌0.19%。伦铜涨0.25%。伦铅跌0.81%，伦铝涨0.62%。 隔夜贵金属方面：沪金跌0.89%，沪银跌0.68%。COMEX黄金跌0.9%，COMEX白银跌0.35%。 截至6月27日6:49，隔夜收盘行情 》6月26日SMM金属现货价格 美元方面： 隔夜美元指数涨0.41%，报106.06。美国5月新屋销售降至六个月新低，低于预期。商务部的数据显示，5月新屋销售环比骤降11.3%，经季节性因素调整后年率为61.9万套。越来越多的证据表明，这个全球最大经济体美国正在放缓。市场的下一个关注焦点将是周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。市场希望从中了解经济中的物价压力是否正朝着正确的方向发展。如果数据低于预期，可能会促使市场加大对今年降息的押注。 其他货币方面： 【日元兑美元跌至38年新低】 日元兑美元周三跌至近38年新低，因美日之间有利于美元的巨大利差继续打压日元，使市场对日本当局入市干预以提振日元的任何迹象保持警惕。美元兑日元盘中最高涨至160.8745日元，为1986年12月以来最高，收盘上涨0.71%，收报160.824日元。今年迄今，美元兑日元累计上涨约14%。日本财务省财务官神田真人周三加强了对日元汇率过度波动的警告，称当局对日元的快速下跌”严重关切并保持高度警惕”。他指出，日元目前的疲软是没有道理的。不过，日本央行有可能在7月底进一步加息，这可能有助于支撑日元。 原油方面： 隔夜两油期货均小涨，美油涨0.06%，布油涨0.31%。尽管美国原油和汽油供应意外增加，市场担心加沙冲突的潜在扩大可能会给中东的原油供应造成干扰，支撑油价。 》日元兑美元跌至38年新低 金属内强外弱 伦锌涨2.54% 铁矿、沪锌均涨超2%【隔夜行情】 6月26日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 6月26日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 【国常会：一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等】 国务院总理李强6，月26日主持召开国务院常务会议。会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资。会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资。深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。 （央视新闻） 》点击查看详情 【贬值态势顽固 日元兑欧元跌至逾25年新低】 日元顽固的贬值态势一览无遗，它兑欧元在周三跌到了纪录低点。日元兑欧元当天一度下跌0.3%至171.60，触及1999年1月后者创立以来的最低水平。此前日元兑美元也下跌至1986年以来最弱。日本当局4月26日至5月29日耗费了创纪录的9.8万亿日元（622亿美元）来支撑本币，超过了2022年捍卫汇率所动用的资金规模。财务大臣铃木俊一月初表示，对外汇市场进行的干预在一定程度上起到了效果。然而最近几周日元兑主要货币恢复了跌势，因其根本原因—日本央行的宽松货币政策没有改变。（财联社） 【SMM分析：5月我国硫酸出口市场入预期恢复 预计6月将维持稳定】 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► 智利5月铜出口量为184167吨 当月向中国出口铜55548吨 ► 西南铜业：建设世界一流铜冶炼样板工厂 ► 6月26日LME锌库存减少350吨 创四个半月低位 ► 沪锡库存继续下降 刷新两个月最低位 ► 永泰能源上半年净利预超10亿元 海则滩煤矿或将成新利润支柱 ► 6月26日全国碳市场价涨4.49% 碳排放配额总成交362,100吨【交易日报】 【工信部节能与综合利用司开展新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈】 2024年6月25日，工业和信息化部节能与综合利用司在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈。各方代表围绕动力电池设计生产、使用维修、报废拆解及综合利用等进行了交流，重点针对法律法规建设、标准体系完善、关键技术研发、行业规范管理等工作举措进行了讨论。（工信部） 》点击查看详情 【一线城市全面松绑调控！北京落地“517”新政 首付比例降至20%】 ①一直备受期待的北京楼市新政于今日落地，调整后北京首套房首付比例降至20%，商贷利率降至3.5%。②北京此次出台政策后，四个一线城市北、上、广、深均已落地“517”新政，全力开启“去库存”行动。 》点击查看详情 【10万吨锂供应协议签署！埃克森美孚与韩国电池制造商SK On牵手合作】 ①美国能源巨头埃克森美孚周二（6月25日）宣布与SK集团旗下电池子公司SK On签署了一项锂供应协议；②埃克森美孚将从其拟议中的阿肯色州盐水生产锂项目中向SK on供应锂；③这可能是一项为期多年的承购协议，最多可达10万吨。 》点击查看详情 【专访晶科能源副总裁钱晶：储能是公司第二增长曲线 会在光储智能控制技术重点发展】 ①钱晶认为，光储是未来增长新前沿中的前沿，因为它是一切的基础、一切的尽头。②钱晶谈到，未来海外产能布局主要是考虑几方面，一是政策风险，国家信用，中国和该地区关系，资金，市场，当地政府发展新能源野心和行动力、基础设施包括电价、劳动力素质等因素。 》点击查看详情 【江苏宿迁：进一步规范风光项目建设】 6月18日，江苏宿迁市政府发布关于进一步规范光伏和风电项目建设管理的通知，通知指出，各县区（市各功能区）要根据风电和光伏建设空间、负荷水平和电网承载力等资源条件，制定本地区光伏和风电开发利用规划（或实施方案），规划要与国土空间规划、城镇建设规划充分衔接.....（宿迁市发展和改革委） 》点击查看详情 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SMM6月26日讯： 金属市场： 截至今日日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪铅涨2.01%，沪锌涨1.81%，沪锡跌2.11%，其他金属涨跌幅在1.00%以下。 LME金属涨跌互现，截至今日15:43分，金属涨跌幅在1.00%以下。 碳酸锂、工业硅分别涨5.11%、2.00%。锰硅、欧线集运均跌逾2.00%。 黑色系全线飘红，铁矿石涨3.38%，焦炭涨3.31%，焦煤涨2.83%，其他金属小幅飘红。 沪金、银分别跌0.68%、1.97%。截至今日15:43分，COMEX黄金、白银分别跌0.18%、涨0.21%。 截至今日15:43分行情 》点击查看SMM行情看板 现货及基本面 碳酸锂方面： 据SMM调研显示，目前碳酸锂价格已经触及部分生产企业成本线，因此，部分锂盐厂在近期受成本因素影响，再次开始挺价、不出货等行为；但仍有部分锂盐企业仍然随行就市进行少量出货，带动供应端价格仍然略有松动。 》点击查看详情 铁矿石方面： 6月25日，贸易商报价积极性依旧较弱；钢厂按需补库。整体市场成交氛围一般。山东地区PB粉成交价格在795-800元/吨，较前一日价格基本持平；唐山地区PB粉成交价格在810-815元/吨，较前一日价格基本持平。 》点击查看详情 焦炭方面： 6月25日，SMM调研显示，需求方面，钢厂接货意愿依旧偏强，焦化厂出货顺畅，焦炭需求端支撑短期仍旧稳固。供应方面，由于需求偏好，焦企减产意愿较低，焦企开工依旧延续高位运行。 》点击查看详情 宏观面 美元方面： 截至今日15:43分，美元指数涨0.19%。美联储永久票委、理事鲍曼称，预计2024年不会有任何降息行动，美联储可能把降息时间推迟至2025年。鲍曼为美联储目前立场最强硬的官员，也是少数持有今年不会降息观点的票委和决策者。 根据芝商所的FedWatch Tool，交易员目前认为9月降息的可能性约为65%。 》6月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1248元 国内方面： 据财联社消息，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况。金融监管总局政策研究司司长李明肖表示，下一步，金融监管总局将持续优化保险资金运用的规则，研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限，更好引导保险资金和相关资管机构在依法合规、风险可控的前提下，加大创业投资基金的配置力度，积极促进创业投资高质量发展。 数据方面： 关注今日英国6月CBI零售销售差值，美国5月新屋销售总数年化等数据。 原油方面： 截至今日15:43分，美油、布油分别涨0.40%、0.34%。当前地缘政治风险对原油价格的冲击相对有限，原油供应尚未遭遇实质性的中断。市场焦点已转向产油国家减产措施的实际执行情况，以及第四季度OPEC的剩余产能可能对油价带来的潜在威胁。目前，OPEC的产出保持稳定，俄罗斯、伊拉克和哈萨克斯坦通过履行补偿减产的承诺，坚定其控制产量的立场。同时，美国的石油产量在过去十个月中一直持平，今年的日均产量为1310万桶，较上一年度的平均水平高出20万桶/日。为了满足夏季需求高峰，美国炼油厂一直在加快生产步伐，这引发了市场对供应过剩问题的担忧。 需求端，原油市场对于旺季的预期有助于避免油价的大幅下滑。然而，要实现油价的进一步上升，还需要更多的积极因素来推动。根据API的最新数据，截至6月21日当周，美国的原油库存增加91.4万桶，汽油库存的增幅更是达到了384.3万桶，超出了市场的预期，仅馏分油库存有所减少。从季节性角度来看，美国的汽油库存量明显高于过去两年的同期水平，这对在出行需求旺季上寄予厚望的投资者来说不是好消息。晚间EIA公布的数据将对原油市场产生重要影响，投资者的预期和情绪变化将是接下来的关键观察点。如果市场出现降温迹象，需求的调整可能会重新带动油价下跌。 关注今晚美国至6月21日当周EIA原油库存、美国至6月21日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至6月21日当周EIA战略石油储备库存数据。 SMM日评 ► 美指走高抑制铜价 BC铜主力小幅收跌【SMM BC铜评论】 ► 市场正逐步消化利空消息 今日沪铝盘尾有所回升【SMM期铝简评】 ► 宏观基本面共振 沪锌盘尾拉升【SMM期锌简评】 ► 沪锡价格探底回调 现货市场成交火热【SMM期锡简评】 ► 不锈钢市场预期较弱 采购清淡下镍生铁价格承压运行【镍生铁日评】 ► 不锈钢指导价下调 期货飘红氛围回暖【SMM不锈钢现货日评】 ► 碳酸锂主力合约大涨4.35%【SMM期评】 ► 硅锰下游需求清淡 后期价格恐难支撑【SMM锰硅期评】 ► 硅锰暂稳运行 下游需求疲软【SMM硅锰日评】 ► 电解锰市场渐趋理性 市场谨慎观望氛围较浓【SMM电解锰日评】 ► 青山7月高铬钢招持平 预期偏弱零售成交清淡【SMM日评】 ► 期货盘面走强 现货成交有所改善【SMM热卷日评】 ► 热卷成交环比明显好转【SMM热卷日度成交】 ► 止跌反弹 螺纹是否进入上涨节奏？【SMM螺纹日评】 ► 河北、天津部分钢材接受焦炭提涨 焦炭期货大幅上涨【SMM日评】 ► 市场情绪好转带动铁矿石期货价格大幅拉升【SMM简评】 ► 97硅受工业硅影响价格也有走跌【SMM硅日评】 ► 6月26日白银价格下跌【SMM日评】
※今日焦点 ► 2024全球再生金属产业链高峰论坛圆满落幕！精彩发言集锦请查收~ ► 2024 印尼矿业大会圆满落幕！大咖谈镍钴新能源、铝、锡、煤炭产业 ► 基本金属涨跌互现 沪铅涨超2% 铁矿涨3.38% 碳酸锂涨逾5%【SMM日评】 ► 6月26日SMM金属现货价格一览 ► 锂盐大厂检修&超跌反弹等刺激 碳酸锂期货一度拉涨逾6% 7月市场有何预期？【SMM快讯】 ► 5月我国硫酸出口市场入预期恢复 预计6月将维持稳定【SMM分析】 ► 5月铝线出口量小幅回落 但海外光伏订单或成为新动力【SMM分析】 ► 铅冶炼原料供不应求 7月铅矿加工费再创新低【SMM分析】 ► 2024年5月有机硅出口数据简析【SMM分析】 ► 云南硅企丰水期复产情况调研【SMM调研】 ► 【SMM分析】锰矿要复产？ ► 【SMM高炉开工率】高炉集中复产 铁水产量小幅上升 ► 安徽芜湖繁昌区严禁四类区域建设分布式光伏项目！（附政策解读） ► 广州再现绿色品种期货新动向 期货行业践行绿色金融有带来展业新机遇 ※产业及宏观要闻 ► 有色金属下半年将先抑后扬 铝价、锌价有望突破上半年高点 ► 智利5月铜出口量为184167吨 当月向中国出口铜55548吨 ► 西南铜业：建设世界一流铜冶炼样板工厂 ► 日本发现超过2亿吨富含电池金属的锰结核 其含钴镍铜锰金属 ► 沪锡库存继续下降 刷新两个月最低位 ► 工信部节能与综合利用司开展新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈 ► 工信部征求新国标意见 拟遏制车辆大型化趋势 ► 5亿元！紫金矿业入局锂电池、全固态电池等材料技术研发 ► 专访晶科能源副总裁钱晶：储能是公司第二增长曲线 会在光储智能控制技术重点发展 ► 10万吨锂供应协议签署！埃克森美孚与韩国电池制造商SK On牵手合作 ► 中国汽车是否进入内卷？输出情绪解决不了真问题 ► 宁德时代曾毓群：行业不要卷价格 而要卷技术、质量、安全 ► 遭遇锂资源国有化 “锂矿双雄”海外“淘锂”再起波折 ► 存储芯片景气度最新验证：美光科技如何讲好增长故事？ ► 台积电芯片涨价或使三星电子获益 ► 设备更新贴息政策落地 有望助推交运设备需求爆发 ► 中钢协：6月中旬全国重点统计钢铁企业粗钢日产218.51万吨 环比下降2.81% ► 又一上市企业瞄准光伏赛道！ ► 江苏宿迁：进一步规范风光项目建设 ► Cybertruck召回事件泄露交付数据 月产量不及马斯克透露的三分之一 ※6月26日LME金属库存变动情况 （单位：吨） ※6月25日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水148.41美元/吨，持仓326506手增3167手，总成交120169手 【LME0-3铝】贴水48美元/吨，持仓654130手增726手，总成交154140手 【LME0-3铅】贴水48.03美元/吨，持仓141133手增873手，总成交53524手 【LME0-3锌】贴水56.94美元/吨，持仓229829手减822手，总成交66028手 【LME0-3锡】贴水223美元/吨，持仓19118手增46手，总成交5325手 【LME0-3镍】贴水271.35美元/吨，持仓200956手增1098手，总成交63496手
► 基本金属涨跌互现 沪铅涨超2% 铁矿涨3.38% 碳酸锂涨逾5%【SMM日评】 ► 早盘沪铜低开运行 现货升水抬升成交较弱【SMM沪铜现货】 ► 进口比价持续好转 美金铜市场成交略有增加【SMM洋山铜现货】 ► 库存4连涨并迫近年内新高 持货商仅能小幅抬升升水【SMM华南铜现货】 ► 铜价走弱下游选择观望 市场交投活跃度较低【SMM华北铜现货】 ► 6月26日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 6月26日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 沪铝主力合约震荡下行为主 中原佛山现货铝价向下突破20000元/吨【SMM铝现货午评】 ► 再生铅：再生铅货源紧缺 今日报价稀少【SMM铅午评】 ► SMM 2024/6/26 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：下游采购谨慎 升水弱势运行【SMM午评】 ► 天津锌：下游需求较差 整体成交一般【SMM午评】 ► 广东锌：下游采购谨慎 升水再度下调【SMM午评】 ► 宁波锌：宁波出货贸易商较少 贴水小幅收窄【SMM午评】 ► 沪锡价格弱势盘整 昨日夜盘成交较为活跃【SMM锡午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
周二沪锌主力2407合约日内企稳震荡，夜间窄幅震荡，伦锌震荡。现货市场：上海0#锌主流成交价集中在23460~23580元/吨，对2407合约贴水40-50元/吨。市场成交未有好转，贸易商接货较少。SMM调研，7月开始青海西矿、云南振兴、赤峰中色、河南金利、内蒙兴安铜锌等冶炼厂陆续检修，预计7月影响量2.5万吨以上。SMM：7月内外锌矿月度加工费均值分别为2200元/金属吨和10美元/干吨，分别下滑500元/金属吨和10美元/干吨。LME库存240200吨，减少200吨。 整体来看，美联储官员放鹰，预计今年不降息，必要时仍愿支持加息，美元偏强压制锌价。原料趋紧逐步传导至冶炼端，部分炼厂7月检修，影响量2.5万吨，需求尚处淡季，供需双弱的背景下，锌价走势陷入震荡，关注近期更多美联储官员讲话及周五美国PCE数据。 作建议：观望
► 美联储再现鹰派发言 隔夜铜价承压下行【SMM铜晨会纪要】 ► 美联储鹰派信号强烈 2024年或全年无降息【SMM铝晨会纪要】 ► 原料供应紧张逻辑持续 铅价走势短期依然坚挺【SMM铅晨会纪要】 ► 基本面供需双弱 锌价弱势调整为主【SMM晨会纪要】 ► 夜盘沪锡价格低开低走 昨日下游企业采买意愿低迷【SMM锡早讯】 ► 下游需求维持低活跃度 镍盐折扣及绝对价格同步快速下跌 ► 凄凄惨惨戚戚 钢价是否止跌？【SMM钢铁晨会纪要】 ► 头部硅片库存压力减弱 硅片主流成交小幅提涨【SMM硅基光伏晨会纪要】 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属普跌，沪锡跌2.08%，沪镍跌0.93%。沪铜跌1.03%。沪铝跌0.52%，沪锌涨0.25%。沪铅涨1.72%。氧化铝跌1.7%。 隔夜黑色系多飘红，铁矿、螺纹钢涨幅均在0.3%以内。热卷和不锈钢均跌0.3%以内。双焦方面：焦煤涨1.3%，焦炭跌0.34%。 隔夜LME金属普跌，伦锌涨0.56%，伦锡跌1.82%，伦镍跌0.52%。伦铜跌1.29%。伦铅涨1.33%，伦铝跌0.24%。 隔夜贵金属方面：沪金跌0.49%；沪银跌2.36%。COMEX黄金跌0.54%；COMEX白银跌2.04%。世界黄金协会(WGC)的数据显示，全球黄金支持的交易所交易基金(ETF)上周流入2.12亿美元，或2.1公吨黄金。 截至6月26日6:49，隔夜收盘行情 》6月25日SMM金属现货价格 美元方面： 隔夜美元指数涨0.13%，报105.63。美联储理事鲍曼周二重申了自己的观点，即保持政策利率稳定“一段时间”可能就足以控制通胀。她还重申愿意在必要时提高借贷成本。美联储理事库克则表示，鉴于通胀取得重大进展以及劳动力市场逐渐降温，“在某个时候”降息是合适的。但她对放宽政策的时机仍然含糊其辞。周二公布的美国数据好坏参半，一份报告显示，4月美国独户住宅价格稳步上涨，环比上涨0.2%，3月为持平。4月房价同比上涨6.3%，3月涨幅为6.7%。然而，根据世企研的数据，6月美国消费者信心指数略有下降，从5月下修后的101.3降至100.4。不过，6月数据略高于市场预测的100。 原油方面： 隔夜两油期货均下跌，美油跌1.04%，布油跌1.17%。因疲软的美国消费者信心数据加剧了市场对美国经济前景的担忧，并在美国夏季驾车季节平淡开场后加重了市场对原油需求的担忧，使得油价承压。 》原油下跌 基本金属普跌 黑色系多飘红 沪伦锡、沪银跌幅居前 沪铅涨1.72%【隔夜行情】 6月25日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 6月25日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 【财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策】 财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。贴息标准为：银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。经营主体按照要求实施设备更新行动，纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。备选项目清单由国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部等部门协商确定。 【两部门：要坚持目标导向和问题导向 明确保交房工作的目标与标准】 住房城乡建设部、金融监管总局6月24日联合召开保交房政策培训视频会议，会议强调，保交房工作是贯彻落实党中央、国务院决策部署的重要举措，是落实以人民为中心发展思想的具体实践，是当前促进房地产市场平稳健康发展的首要任务。各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，将保障购房人合法权益作为根本出发点和落脚点，以高度的责任感和使命感，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，压茬推进，有力有序有效推进保交房各项工作。会议要求，要坚持目标导向和问题导向，加强工作针对性，明确保交房工作的目标与标准，准确查找问题和不足。要统筹协调保交房工作，建立国家、省、市三级专班联动机制，加强政策统筹协调，用好保交房信息系统，建立定期调度和通报机制。要做好宣传引导，营造良好的舆论氛围。（财联社） 【SMM：铜铝后市影响因素研判 再生铜铝原料价值再判断】 SMM大数据部总监刘小磊对再生铜铝原料价值的再判断——针对亚洲市场定价基准方案的讨论进行了分析。其从再生循环，低碳发展——全球低碳发展背景下的再生循环之路，交易活跃的亚洲再生金属市场以及需要更加有利于交易的现货金属价格参考等角度对铜铝后市影响因素进行了研判。 》点击查看详情 【SMM分析：6月铜终端企业生产情况反馈——工程建筑类】 2024年转眼将过半，上半年铜价一举冲至89130元/吨历史高位，下游铜消费受到明显抑制，尤其是线缆行业订单萎靡不振。6月份全国多地区出现干旱高温、暴雨等天气，对工程基建等行业是否有造成影响？近期基建工程项目表现如何？SMM调研小组最新调研情况汇总如下…… 》点击查看详情 【SMM分析：出库增加却累库！是什么阻碍了国内铝锭的去库之路？】 今年国内铝锭库存表现似乎总是“好景不长”，新的一周铝锭的去库再次遇阻。2024年6月24日，SMM统计电解铝锭社会总库存76.1万吨，国内可流通电解铝库存63.5万吨，较上周四累库0.5万吨。同比近两年同期的数据，再考虑到国内逐年攀升的铝水比例，SMM认为，当前的铝锭库存实属偏高，市场铝锭流通货源充足，也是铝价回落后难以恢复到升水行情的症结所在...... 》点击查看详情 【SMM分析：海外主要矿企2024Q1&2023Q1铅精矿产量】 SMM对海外主要的13家矿企进行了生产情况统计，从财报披露数据来看，这13家矿企2024年Q1铅精矿产量共计19.96万金属吨，较2023年Q4环比下降3.4%，较2023年Q1同比增长14.3%…… 》点击查看详情 【SMM电炉开工率：成材大幅下跌 电炉利润进一步转差】 据SMM调研，截止6月25日，全国50家主产建材的电炉钢厂开工率为32.98%，环比下降3.84个百分点；产能利用率为34.22%，环比下降3.45个百分点；建材日均产量为7.62万吨，环比下降0.77万吨。 》点击查看详情 ► 【直播】铜铝后市影响因素研判 再生市场、电池回收发展 铅价展望 中企投资新视角 ► 【直播】全球再生金属资源行业展望 低碳与回收创新策略 多国再生金属政策导向 ► 再生铜市场供需双弱 临沂金属城再生铜吞吐量持续低位【SMM分析】 ► SMM：2024全球铅市场或由过剩转为短缺 东南亚市场有何表现？【SMM再生金属峰会】 ► 【SMM调研】淡季影响不可忽视 华中螺纹线盘双双累库 ► 【SMM分析】取向硅钢价格为何能逆势？ ► 政策利好带动汽车零部件板块拉涨近3% 圣龙股份等6股涨停 金麒麟4连板！【热股】 ► 【SMM分析】雅化加深与特斯拉合作 对其业绩产生积极影响 ► 中国再生铜下游消费现状和前景【SMM再生金属峰会】 ► 巴塞尔公约影响下再生市场发展【SMM再生金属峰会】 ► 东南亚再生铝企业技术革新和产业升级变局与应对【SMM再生金属峰会】 ► 大咖谈：中国再生铅冶炼发展变迁史【SMM再生金属峰会】 ► 锡精矿市场略显紧张 焊锡渣一直被回收再利用【SMM印尼大会】 ► 未来动力电池退役或迎爆发式增长 四大发展趋势需注意！【SMM再生金属峰会】 ► 美联储或迎来降息契机？“大鸽派”预测通胀进一步冷却 ► 【公告】SMM低碳高镍生铁指数上线通知！ Shibor： 隔夜报1.9640%，下跌1.60个基点。7天报2.0140%， 上涨0.60个基点。 3个月报1.9210%，下跌0.10个基点。 【中一科技：公司股价触发稳定股价措施启动条件 高频高速铜箔产品已实现产销 】 中一科技6月25日公告，自2024年5月27日起至2024年6月24日止，公司股票收盘价已连续20个交易日低于20.54元，达到触发稳定股价措施的启动条件。公司将在启动股价稳定措施的前提条件满足时（2024年6月24日）5个交易日内召开董事会，制定稳定股价措施的具体方案。中一科技6月25日在投资者互动平台表示…… 》点击查看详情 【印度国有铜业公司计划开发两座铜矿 总产能300万吨】 据外电6月24日消息，一知情人士称，印度国有公司斯坦铜业(Hindustan Copper)计划开发旗下两座铜矿，阿达尼企业(Adani Enterprises)和印度铝工业公司(Hindalco Industries)已对这两座铜矿表现出初步兴趣。（文华财经） 》点击查看详情 【SMM再生金属峰会 | 专家谈：中国铅酸蓄电池技术发展及东南亚铅酸蓄电池市场分析】 中国电器工业协会铅酸蓄电池分会原秘书长伊晓波表示，我国铅酸蓄电池产业集中度逐渐提高，中小企业陆续退出，规模生产企业占主体结构，龙头企业引领作用显著。而东南亚地区的铅酸蓄电池生产目前以汽车启动电池为主，摩托车电池为辅，进口蓄电池约占35%左右，主要有中国、美国、韩国、日本、德国、意大利等国家。 》点击查看详情 【SMM印尼大会：未来10多年内澳大利亚雷尼森矿每年平均生产锡精矿10191吨】 在SMM联合主办的2024印尼矿业大会一一暨关键金属会议-锡业论坛上，ECOWise Technology International Limited执行董事兼联合首席执行官Luna Xie表示，澳大利亚85%以上的锡资源位于塔斯马尼亚州的雷尼森贝尔矿场，这是一个主要的碳酸盐交代型矿体。 》点击查看详情 【巴斯夫暂停在印尼投资建设镍钴精炼厂】 据彭博社报道，在电动汽车销量增长放缓之际，德国巴斯夫宣布终止与全球采矿和冶金集团Eramet在印尼建设镍钴精炼厂的计划。2020年，巴斯夫和Eramet签署了一项协议，表示将共同评估建设最先进镍钴湿法冶炼综合厂区的可能性。当时，双方称，拟建厂区将包括一个高压酸浸（HPAL）工厂和一个贱金属精炼（BMR）工厂。（盖世汽车） 》点击查看详情 【宽幅镁合金板带轧制机入选《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》公示稿】 工信部日前发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》公示稿。宽幅镁合金板带轧制机入选金属压延及加工装备类。 》点击查看详情 ► 6月25日LME铜库存增加5025吨 刷新半年高位 ► 勘探商Karelian：独立报告确认北爱尔兰存在镍和铜 ► 摩根大通：基本预测是到2025年三季度铜价将达每吨11500美元 ► 智利强降雨导致采矿尾矿溢流 ► 锡矿勘探公司Elementos同意收购Iberian Smelting公司最多50%股份 ► 巴西对马来西亚、泰国、越南304和316不锈钢无缝管征收反倾销税 ► 日铁不锈钢株式会社申请一项名为“铁素体类不锈钢及其制造方法”专利 ► 国家能源局公布电力安全生产监管典型执法案例（26—28） ► 宁德工信局等多部门印发《宁德市促进锆镁新材料产业发展的五条措施》 ► 还能再涨近30%！美银喊出超高目标价：黄金明年或升至3000美元 ► 石油多头吹响冲锋号！高盛：油市需求还需10年才可能见顶 【中国与波兰关于加强全面战略伙伴关系的行动计划：支持在电动汽车等领域开展双向投资合作】 ①双方支持在电动汽车、绿色发展、物流等领域开展双向投资合作；②双方将加强在新材料、清洁能源、可持续发展、能源资源供应多元化等绿色经济领域的合作。（财联社） 》点击查看详情 【广东省商务厅副厅长孙斌：废旧家电回收体系不断完善 回收量逐月提升】 广东省商务厅副厅长孙斌6月25日在商务部专题新闻发布会上介绍，广东废旧家电回收体系不断完善，回收量逐月提升。据广东5家获国家财政补贴的家电回收拆解企业统计，1月至5月，共回收拆解废旧家电256.2万台。其中，3月至5月分别回收拆解废旧家电46.8万台、72.7万台、81.3万台，呈逐月较快增长态势。（财联社，） 【117家投标！22家入围！中国石油储能供应商公示】 中国石油发布2024年一级物资供应商（61大类储能专用物资）新增准入项目中标候选人，共有22家储能企业进入，包括的物资有磷酸铁锂电池储能系统、储能电芯、储能系统变流器（PCS）。（电池网） 》点击查看详情 【光伏7.5GW！国家能源局公布新增建档立卡新能源发电项目】 国家能源局发布关于2024年5月全国新增建档立卡新能源发电项目情况的公告。根据公告，2024年5月，全国新能源发电新增建档立卡项目共763个，其中风电45个，生物质发电项目9个，非自然人光伏发电项目709个。（国家能源局） 》点击查看详情 【必易微：公司BMS AFE芯片主要应用于无人机等领域】 必易微在互动平台表示，公司在电池管理芯片领域持续拓展研发和市场布局，基于“高精度锂电池监控及保护”核心技术，推出可支持110V以内电池管理系统应用的高边/低边驱动BMS AFE芯片，内置高精度电压检测ADC和电流检测ADC，集成电池均衡，主要应用于便携式、可穿戴电子产品、电动工具、无人机、动力电池组、户内/外储能等领域。 【SK On向埃克森美孚寻求锂供应 用于电动汽车电池生产】 SK On向埃克森美孚寻求多达10万吨的锂供应，用于美国的电动汽车电池生产。 ► 加拿大考虑对中国电动汽车征收进口关税 外交部回应 ► 英伟达向封测厂大举加单 供应商第四季度订单或环比倍增 ► 欧洲太阳能发电增长推动瑞典负电价时数增加 ► 海外锂资源国“围剿”中企？赣锋锂业就墨西哥9个矿权提请国际仲裁 最新进展：案件正式登记 ► 5月欧洲销量：整体下跌 但中国品牌的市场份额依然上涨 ► 东风日产回应常州工厂关停：投资百亿加大新能源研发布局 ► LiFSI量价齐跌致业绩承压 康鹏科技回复年报问询：募投项目仍存在产能消化风险 ► 新能源汽车渗透率将破50% 油电同权时机已到？ ► 1-5月出口榜：巴西暴涨10倍 超越比利时成为中国新能源车最大出口国 ► 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※今日焦点 ► 【直播】再生市场发展 全球低碳铝、铅价展望 电池回收趋势 中企投资新视角 ► 金属涨跌互现 沪镍涨1.03% 工业硅跌近3%【SMM日评】 ► 6月25日SMM金属现货价格一览 ► SMM：铜铝后市影响因素研判 再生铜铝原料价值再判断【SMM再生金属峰会】 ► SMM：2024全球铅市场或由过剩转为短缺 东南亚市场有何表现？【SMM再生金属峰会】 ► 政策利好带动汽车零部件板块拉涨近3% 圣龙股份等6股涨停 金麒麟4连板！【热股】 ► 6月铜终端企业生产情况反馈——工程建筑类【SMM分析】 ► 再生铜市场供需双弱 临沂金属城再生铜吞吐量持续低位【SMM分析】 ► 出库增加却累库！是什么阻碍了国内铝锭的去库之路？【SMM分析】 ► 海外主要矿企2024Q1&2023Q1铅精矿产量【SMM分析】 ► 【SMM分析】雅化加深与特斯拉合作 对其业绩产生积极影响 ► 【SMM调研】淡季影响不可忽视 华中螺纹线盘双双累库 ► 【SMM分析】取向硅钢价格为何能逆势？ ► 中国再生铜下游消费现状和前景【SMM再生金属峰会】 ► 巴塞尔公约影响下再生市场发展【SMM再生金属峰会】 ► 东南亚再生铝企业技术革新和产业升级变局与应对【SMM再生金属峰会】 ► 专家谈：中国铅酸蓄电池技术发展及东南亚铅酸蓄电池市场分析【SMM再生金属峰会】 ► 大咖谈：中国再生铅冶炼发展变迁史【SMM再生金属峰会】 ► 锡精矿市场略显紧张 焊锡渣一直被回收再利用【SMM印尼大会】 ► 未来10多年内澳大利亚雷尼森矿每年平均生产锡精矿10191吨【SMM印尼大会】 ► 未来动力电池退役或迎爆发式增长 四大发展趋势需注意！【SMM再生金属峰会】 ► 【公告】SMM低碳高镍生铁指数上线通知！ ※产业及宏观要闻 ► 加拿大考虑对中国电动汽车征收进口关税 外交部回应 ► 勘探商Karelian：独立报告确认北爱尔兰存在镍、铜及铂族金属 ► 印度国有铜业公司计划开发两座铜矿 总产能300万吨 ► 勘探商Karelian：独立报告确认北爱尔兰存在镍和铜 ► 美联储或迎来降息契机？“大鸽派”预测通胀进一步冷却 ► 中国与波兰关于加强全面战略伙伴关系的行动计划：支持在电动汽车等领域开展双向投资合作 ► 摩根大通：基本预测是到2025年三季度铜价将达每吨11500美元 ► 智利强降雨导致采矿尾矿溢流 ► 锡矿勘探公司Elementos同意收购Iberian Smelting公司最多50%股份 ► 巴斯夫暂停在印尼投资建设镍钴精炼厂 ► 【6.25锂电快讯】韩国电池厂火灾初步调查结果出炉 | 加拿大拟跟风欧美对中国电动汽车加征关税 ► 海外锂资源国“围剿”中企？赣锋锂业就墨西哥9个矿权提请国际仲裁 最新进展：案件正式登记 ► 5月欧洲销量：整体下跌 但中国品牌的市场份额依然上涨 ► 东风日产回应常州工厂关停：投资百亿加大新能源研发布局 ► LiFSI量价齐跌致业绩承压 康鹏科技回复年报问询：募投项目仍存在产能消化风险 ► 新能源汽车渗透率将破50% 油电同权时机已到？ ► 1-5月出口榜：巴西暴涨10倍 超越比利时成为中国新能源车最大出口国 ► 117家投标！22家入围！中国石油储能供应商公示 ► 巴西对马来西亚、泰国、越南304和316不锈钢无缝管征收反倾销税 ► 日铁不锈钢株式会社申请一项名为“铁素体类不锈钢及其制造方法”专利 ► 国家能源局公布电力安全生产监管典型执法案例（26—28） ► 英伟达向封测厂大举加单 供应商第四季度订单或环比倍增 ► 英伟达股价三天下跌13%！华尔街正在热议底在何方 ► 光伏7.5GW！国家能源局公布新增建档立卡新能源发电项目 ► 欧洲太阳能发电增长推动瑞典负电价时数增加 ► 宁德工信局等多部门印发《宁德市促进锆镁新材料产业发展的五条措施》 ► 还能再涨近30%！美银喊出超高目标价：黄金明年或升至3000美元 ※6月24日LME金属库存变动情况 （单位：吨） ※6月24日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水147.75美元/吨，持仓323339手增1885手，总成交149272手 【LME0-3铝】贴水46.53美元/吨，持仓653404手增1271手，总成交273581手 【LME0-3铅】贴水49.73美元/吨，持仓140260手减872手，总成交47532手 【LME0-3锌】贴水58.09美元/吨，持仓230651手减490手，总成交57582手 【LME0-3锡】贴水223美元/吨，持仓19072手增194手，总成交4858手 【LME0-3镍】贴水264.53美元/吨，持仓199858手增5178手，总成交57086手
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