4月10日，诺德股份发布2023年全年业绩报告。公司实现营业收入45.72亿元，同比下降2.92%，实现归母净利润2731万元，同比下降92.25%，实现经营活动产生的现金流量净额-10.71亿元，同比转负，资产负债率为49.86%，同比上升5.31个百分点。对于营业收入变动的原因，诺德股份表示：主要系公司本期产品销售价格降低等所致。 诺德股份在其年报中称，2023年，公司在面对国内外部环境诸多不确定性因素的情况下，坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署和董事会的正确领导，认真贯彻落实年度发展战略。公司持续关注国内外市场动态，在完成既有订单的生产交付基础上，不断扩充公司的产能、拓展海外新客户，增强公司的行业影响力，提升公司盈利能力。 报告期内，诺德股份重点发展方向如下： 1、深耕行业赛道，落实国家战略。汽车行业是国民经济的重要支柱产业之一，新能源汽车作为战略新兴产业，其快速发展给相关产业链高质量发展带来了丰富的市场机会。同时也将为锂电铜箔带来了巨大的市场需求。目前，新能源汽车产业的中长期发展还依赖于锂电池产业技术的升级换代，旨在提高锂离子电池能量密度来提高续航能力、降低制造成本，因此，锂电铜箔产品的厚度对锂电池实现前述目标具有重要影响。公司作为行业内占据优质赛道的供给端，将做好充分的准备迎接新能源、新材料对铜箔高质量发展的需求。 2、面向客户需求，助力技术迭代。在工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021版）》中，将小于并等于6微米的极薄铜箔列为先进有色金属材料，将超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料。目前，随着国家政策引导、新能源汽车产业技术、性能以及市场目标方向的明确，动力锂电池厂商对小于并等于6微米的高端锂电铜箔的品质更为严苛。 公司作为国内动力锂电铜箔行业的领先企业，旨在不断满足动力锂电池提升能量密度和轻量化等技术目标，报告期内公司充分发挥了在工艺水平、技术创新、产品质量、产品齐全等方面的优势，为4.5微米及以下极薄锂电铜箔的开拓创新和可持续发展奠定了坚实的基础。目前，公司4微米锂电铜箔产品已经形成稳定销售，3.5微米锂电铜箔产品也已经量产，并在进行市场推广。公司亦有打孔铜箔和双面光力点高抗拉强度的铜箔的技术储备，是目前新的半固态和固态电池客户的解决方案。 随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构方面的调整和优化，产能规模方面的进一步提升，公司的客户结构也持续向高端聚拢 。国内市场方面，公司将进一步重视和加强技术创新，快速响应和满足客户需求，不断增强客户黏性，扩大公司在国内市场的份额及竞争优势。海外市场方面，持续拓展海外优质客户的新能源汽车与电池的供应链，力争成为全球新能源材料产业链中锂电铜箔的“中国力量”。 结合公司发展，共筑合作共赢。在国家“双碳”目标和国内外市场的巨大需求下，中国光伏产业取得亮眼成绩。制造端和应用端规模持续扩大，上游产品产销量和下游新增装机再创历史新高。但与此同时光伏制造端产能过剩，供需形势严峻，企业间竞争态势加剧，诸多光伏企业经营承压，产业发展仍面临诸多挑战。 在此背景下， 公司紧跟产品技术发展，围绕主业拓展光伏及储能领域，依托光伏电站屋顶资源来布局充电、储能新的应用领域。 公司作为清洁能源服务商，公司以提供清洁、安全、高效的绿色能源为己任，未来将围绕主营业务继续扩大自持电站规模，为企业源源不断输送绿色电力，助力国家早日实现能源自主，达成“碳达峰、碳中和”的伟大目标。 公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售，是国内知名锂离子电池厂商的供应商，具有较高的行业地位。公司产品主要应用于动力锂电池生产制造，少部分应用于消费类电池和储能电池，市场占有率位居行业前列。 谈及行业发展趋势，诺德股份表示：从需求来看，当前行业已明显出现供过于求的趋势，部分企业新建项目建设进度减慢，投产放慢，甚至有些企业取消了规划的扩产项目。因此，短期来看，锂电铜箔产能扩张速度较前两年会逐步放缓。此前铜箔产能扩产在设备层面核心限制因素为阴极辊设备供应，因阴极辊制造商多为日资企业，扩产进度慢，无法满足国内大规模的铜箔产能扩产需求。近两年，国产阴极辊设备制造商通过自主研发与创新，不仅可以保证国产设备供应链的安全自主可控，也能通过规模化生产降低设备成本以满足客户个性化需求的能力，部分企业在辊直径、晶粒度以及粗糙度等方面已经获得突破，性能指标直达海外进口设备，且国内设备具有价格低、售后维护方便、供货周期短等优势，目前铜箔企业新建项目已基本全部采用国产设备。随着国内设备厂商产能提高和技术水平提升，阴极辊对铜箔产能扩张的限制性将有所减弱。此外铜箔厂扩产周期在1.5-2年，投产后设备调试周期平均在2-6个月不等，在需求快速起量时铜箔供给容易出现缺口。现阶段锂电铜箔企业近三年新建的产线通常可以通过工艺调整，进行不同规格的产品切换，但是厚度越薄，受技术难度限制，成品率越低。因此， 中长期来看，随着行业对超薄、高性能铜箔需求提升，新技术产品产线将面临一定紧缺，市场将呈现出高端产品供不应求，中低端产品产能过剩、同质化竞争加剧的局面。当前行业已明显出现供过于求的趋势，部分企业新建项目建设进度减慢，投产放慢，甚至有些企业取消了规划的扩产项目。因此，短期来看，锂电铜箔产能扩张速度较前两年会逐步放缓。 据诺德股份年报显示：公司主要从事锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于锂电池生产制造。同时，公司报告期内还从事光伏储能、电线电缆及附件业务与物资贸易等业务。报告期内，公司聚焦锂电铜箔主业，主营业务未发生重大变化。公司主要电解铜箔产品包括4-6微米极薄锂电铜箔、8-10微米超薄锂电铜箔、9-70微米高性能电子电路铜箔、105-500微米超厚电解铜箔、锂电子用多孔铜箔和双面光力点高抗拉强度的铜箔等。 诺德股份主营业务分产品情况来看：公司主营为铜箔产品、电线电缆及附件、贸易、其他业务，占比为69.02%、8.52%、18.44%、4.02%，分别实现营收40.46亿元、4.11亿元、8849.92万元、2695.12万元，毛利率分别为8.11%、9.87%、99.03%、70.93%。 从诺德股份主要产品的产销量情况来看，其2023年生产铜箔39421吨，产量同比下降11.44%；销量为45353吨，销量同比增加7.22%。 谈及报告期内核心竞争力分析，诺德股份表示： 1、产能规模优势：近年来， 公司抓住新能源汽车产业及锂电池产业蓬勃发展的机遇，集中资源和精力发展主营业务，逐步加强主业投入和布局，不断优化产业结构。公司拥有以锂电铜箔为主的生产基地坐落于青海省西宁市、广东省惠州市、湖北省黄石市、江西省贵溪市，以上四个生产基地的规划产能与实际产能在行业内均居领先地位，未来公司将根据市场需求情况，进行稳步扩建。 2、研发与技术优势：公司长期致力于新能源、新材料的科技创新。为了更好地满足下游客户对产品质量及种类的需求，公司成立了诺德新能源材料研究院，研究院重点着眼于技术优化升级，攻克铜箔产业前沿和共性的关键技术，其未来主要的研发方向包括更薄的高抗拉和高延伸率锂电铜箔、微孔铜箔、5G高频高速电子电路用的标准铜箔以及以高分子材料为载体的复合铜箔等。 ①极薄铜箔的研发因极薄型锂电铜箔的批量生产需要通过长期技术研发投入、生产实践积累以及不断总结与创新才能获得，如复合添加剂的制备技术、生箔技术和后处理技术等，均难以通过简单复制被新进生产厂商所快速掌握。 公司拥有制液、生箔为一体的独立设备系统，用于开发复合添加剂的制备技术，进行工程放大试验，并拥有多种先进设备技术以及设计、加工组装，可以满足客户的弹性需求。公司拥有专门的添加剂配制室，完备的添加剂配制器材及控制系统，并由有十余年工作经验的技术员工负责配制添加剂。公司的电解液过滤器技术、复合添加剂的制备技术、生箔技术、后处理技术以及原材料及产品的测试技术等均属于国内领先的铜箔生产技术。 ②复合铜箔的研发复合铜箔是一种新型铜箔，是在金属载体层和超薄金属箔材之间通过某种工艺添加一层或若干层有机材料层，即利用电沉积等技术在有机材料层两侧各形成一层超薄金属箔层。目前复合铜箔仍处于产业化前期，行业主要存在技术路线未定、产业链配套不成熟、产品成本高、生产良率低等特点，预计未来1-2年的技术路线有望确定并实现规模出货。公司也将不断实验与探索更优质的产品。 3、产业链合作的优势：公司在不断优化主营业务的同时，较早的与上游设备商布局了新的产品领域。 公司与苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”）在锂电铜箔领域开展了铜箔设备技术研发、3微米等极薄铜箔产品研发、锂电铜箔设备供销等合作，同时，也与道森股份展开了对复合铜箔产品技术研发、设备技术改造等全面深度的合作。目前，公司已经能够生产小批量3微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品样品，并持续送往下游客户试用。 4、客户结构优势：基于在锂电铜箔行业多年的技术积累，公司能够根据客户的需求积极对产品结构进行调整， 报告期内，公司加大了6微米锂电铜箔的生产，同时实现了小于6微米锂电铜箔的技术升级。在国内市场上，公司与宁德时代（CATL）、ATL、比亚迪、中创新航、孚能科技、国轩高科和亿纬锂能等客户保持稳定合作；在国际市场上，公司批量稳定的供货给LG化学、SKI及海外大型车企。公司将不断夯实现有的客户结构，做好核心服务，同时拓展锂电铜箔客户相关配套的新布局。 5、企业文化与管理团队优势 对于关于投资建设光伏发电项目的事项：诺德股份在其2023年年报中介绍： 在国家“双碳”目标和全面推进“乡村振兴”的战略背景下，为积极响应国家加快绿色电力开发利用的号召，公司开展分布式光伏发电项目开发工作。 2022年7月7日公司成立了诺德智慧能源管理有限公司，持股比例51%，经营范围：太阳能发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务。并于2022年8月9日成立了惠州诺德晟世新能源有限公司和2023年3月6日成立诺德股份全资子公司诺德光伏能源有限公司。 光伏发电项目的成功实施，将有效降低生产企业的生产用电成本，提高经济效益。 公司未来发展的讨论与分析 诺德股份介绍行业格局和趋势时提及： 锂电新材料行业： 动力电池作为新能源汽车核心部件之一，近几年得益于政府及市场的极大关注，也取得了长足的发展，目前中国是全球锂电铜箔出货量最大的地区。锂电铜箔是锂离子电池负极材料集流体的主要材料，作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以便输出较大电流，锂电池的生产工艺、成本和性能与用作集流体的锂电铜箔性能有着密切关系。根据锂离子电池的工作原理和结构设计，负极材料需涂覆于集流体上，经干燥、辊压、分切等工序，制备得到锂电池负极片 。为得到更高性能的锂电池，导电集流体应与活性物质充分接触，且内阻应尽可能小，锂电铜箔由于具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂离子电池负极集流体的首选，因此锂电铜箔作为新能源锂电池重要的材料，行业发展前景良好。 光伏储能行业： 在“双碳”目标以及相关政策的推动下，国内光伏产业规模逐年增长，是全球最大的光伏市场和生产基地。光伏市场正在向高效、高质量、低成本的方向发展，尤其是在光伏电池和组件领域，新技术、新材料的不断涌现为行业带来了新的机遇和挑战。双碳战略下，全球能源结构调整势在必行，未来运营商可在不同应用场景下选择最优技术路径，降低度电成本。在收益方面，国内新能源发电占比稳步提升，国家出台一系列政策完善储能商业模式，增厚经济效益，储能经济性边际向好，渐迎拐点；海外储能补贴不断加码，叠加完善的电力市场机制，储能经济效益将维持高水平。 PCB行业： PCB是电子产品的关键电子互连件，行业属于电子信息产品制造的基础产业，与宏观经济周期相关性较高。在全球工业价值链向高端化、智能化、低碳化等因素的驱动下，新产业、新技术、新模式、新业态、新产品不断涌现并蓬勃发展。下游应用行业的蓬勃发展将带动PCB需求的持续增长，5G通信、云计算、智能手机、智能汽车、新能源汽车等PCB下游应用行业将持续向集成化、自动化、小型化、轻量化、低能耗等方向研究与实践。由于同质化竞争激烈，因此对电子电路铜箔的品质、高性能、特殊性能提出了更高的要求，逐步向以高密度互连技术为主体的“密、薄、平”方向发展，逐步占领高档高性能铜箔，如高频高速电路用铜箔、IC封装载板极薄铜箔、大功率及大电流电路用厚铜箔等领域。 原材料铜行业 ： 报告期内，虽然宏观因素对原材料行业带来了不确定性，但受损产量的恢复和新项目的投产带来了消费的增加，同时，经济复苏后全球铜供应有所改善，在碳中和、碳达峰政策号召下，与可再生能源及新能源汽车相关的铜需求预计将有乐观增长。 新能源汽车行业：中国新能源汽车行业已经从政策驱动转向市场拉动的新阶段，呈现出市场规模和质量双提升的良好发展态势。新能源汽车的快速发展为动力锂电池带来了广阔的市场空间，未来随着技术日益成熟、充电基础设施逐渐完善及多年示范推广的同时也对动力电池高续航里程、充电效率、轻量化等方面的需求日益提升。 随着全球能源结构的调整、二次能源使用比例的提升，新能源汽车未来还将作为分布式储能的终端之一，更加广泛地应用于能源存储、能源调度、能源使用领域。未来随着政策的持续推进、基础设施的完善、消费理念的改变，全球新能源汽车的发展仍将加速，中国新能源汽车产业的快速发展，已逐步成为全球汽车产业电动化进程的重要引擎及创新高地， 成熟的新能源汽车产业链将进一步带动锂电负极材料的增长。 谈及经营计划，诺德股份表示： 2024年公司将继续坚持“提质扩量、优化结构”的发展思路，稳中求进推动公司主业发展。 锂电铜箔业务： 公司将通过加大研发投入，提升高端产品竞争力、增加产品附加值；在6微米锂电铜箔产品持续放量的同时，也保证4.5微米、4微米锂电铜箔及微孔铜箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售。公司将推进新增生产线的建设，切实挖掘和提升有效产能，在提升公司整体有效产能和产量的同时做好产业整合和管理协同，快速提升公司主要高端产品的市场占有率，持续加固客户黏性。 光伏储能业务： 降本增效是光伏与储能行业重点发展方向，由于光伏与储能行业是典型的遵循一代工艺、一代设备的行业，公司将在光伏与储能行业降本增效的要求下，秉持“摸着石头过河”精神，把准时代脉搏，坚持守正创新，积极布局新业务，抢抓发展机遇，在锂电铜箔领先企业的基础上，发展光伏储能业务。 诺德股份4月10日晚间收到上海证券交易所出具的《关于对诺德新材料股份有限公司跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》 （上证公函【2024】0276号）： 诺德股份4月10日发布相关公告表示，拟以现金方式收购上海旭诺资产管理有限公司持有的云财富期货有限公司90.2%的股权，交易对价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告为作价依据，双方确认交易标的公司90.2%股权的价格为4.5461亿元。据相关公告披露，2023年1-11月，云财富期货实现营收5.09亿元，净利亏损3678.53万元。 此外，诺德股份4月2日公告，公司于2024年3月29日召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、2024年第一次战略委员会会议，于2024年4月1日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》，本次延期的募集资金投资项目为“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”，结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司本次延期的募集资金投资项目为“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”。公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站披露《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2023-076），“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”计划于2024年3月达到预定可使用状态。公司基于审慎性原则，结合上述募投项目实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目再次延期，具体如下： 本次募投项目延期，主要原因系：（1）由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。募投项目所在地受到极端天气和物流不畅等影响，使得该募投项目的投资建设及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了一定程度的影响，除外部因素外，主要原因为部分土建及设备供应商的材料及设备部件未能按时供给，影响了募投项目的土建建设及设备安装。（2）募投项目所在区域的市政供电工程建设未能按时完工，影响厂区整体供电，导致募投项目建设进度不及预期。（3）近两年铜箔产业迅速发展，产品迭代升级，市场对铜箔产品性能提出更高的要求，公司始终坚持以市场需求为导向，在募投项目上加强了科技创新实力和产业化能力以不断提高产品质量，因此提高了项目设计标准、验证标准及放缓了逐步投入的进度，导致投入周期较原计划延长。经公司审慎考虑近期外部客观环境并结合公司业务发展规划，经过综合分析和审慎评估，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间调整为2024年12月。

日前，工信部第八批全国制造业单项冠军企业名单公示，西安泰金新能科技股份有限公司以“电解铜箔成套装备”成功入选。 制造业单项冠军是指长期专注于制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球或国内前列的企业，代表全球制造业细分领域最高发展水平、最强市场实力，是制造企业的第一方阵，也是“中国制造”的排头兵。 作为西北有色金属研究院科技成果转化培育出的高新技术企业，西安泰金新能科技股份有限公司一直以来以新材料应用创新和高端装备自主创新为核心，拥有国家级企业技术中心、省级企业技术中心、陕西省钛基复合电极材料工程研究中心、陕西稀有金属材料表面工程技术研究中心等多个平台，通过不断发挥技术优势，整合要素资源，在科技产品规模化上实现了新突破，有效促进了电解铜箔成套装备制造行业的发展。 泰金新能表示： 永葆发展初心 公司将以此次入选 全国制造业单项冠军为契机 进一步增强自主创新能力 加快培育发展新质生产力 不断攻克材料行业“卡脖子”难题 提升产品核心竞争力 为“制造强国”梦想砥砺前行

方邦股份近期发布的2023年业绩预报显示：经财务部门初步测算， 预计2023年度实现营业收入为34,505万元，与上年同期相比，将增加3,242万元，同比增长10.37%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-5600万元到-8400万元 。预计2023年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-7000万元到-10400万元。 对于业绩变化的主要原因，方邦股份介绍： （一）屏蔽膜业务：2023年全年全球智能手机出货量同比仍处于下降趋势，公司紧扣提升市场占有率目标，积极进取，全年屏蔽膜销量同比基本持平，且屏蔽膜高端产品（USB系列）销量呈显著大幅增加，但受整体市场环境影响，同系列屏蔽膜价格有所下降， 导致屏蔽膜整体盈利能力同比略有下降。 （二）报告期内普通电子铜箔行业竞争进一步加剧，公司在提升产品良率、控量调结构、降低生产成本等方面采取了一系列措施，同时积极开发高端铜箔产品，整体而言， 铜箔产品亏损同比略有减少。 （三）报告期内公司持续开展研发投入。报告期内新产品开发认证取得了一系列重要进展，如 某型号可剥铜已经完成部分载板厂商和主要芯片终端认证，并获得了小样订单，PET铜箔在通信领域已经通过认证并取得小量订单等 。然而，由于公司研发产品为基础复合电子材料，整体开发认证周期长，订单放量、稳定生产以及提升良率都需要时间，因此 新产品显性贡献业绩尚需时间 。 （四）非经常性损益影响：本年度公司非经常性损益金额较上年同期略有增加。 据悉，方邦股份是集研发、生产、销售和服务于一体的稀缺高端电子专用材料平台型企业，目前主要产品有：电磁屏蔽膜、极薄挠性覆铜板、薄膜电阻、超薄可剥离铜箔、锂电铜箔等，产品广泛应用于5G通讯、芯片封装、高能量密度锂电池负极材料、汽车电子、高密度互连板（HDI）等领域，终端应用客户包括三星、华为、OPPO、VIVO、小米等国内外知名品牌。 铜箔加工费的下滑不仅影响了方邦股份的业绩表现，也影响了诺德股份和铜管铜箔的业绩。 诺德股份2023年业绩预告显示：经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润3,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少32,226.32万元左右，同比减少91.48%左右。对于本期业绩预减的主要原因，诺德股份介绍：（一）主营业务影响1、从需求的角度分析，2023年整体新能源汽车销量尚未达到年初各大车企的预期。全年新能源汽车销量同比增速放缓，影响电池厂商订单量，产能利用率低。同时，前几年市场铜箔供应产能逐渐释放，导致市场铜箔供应出现过剩情况。2、 在整体市场需求放缓的情况下，同行业竞争愈加激烈，铜箔产品的加工费下降，导致公司产品毛利率下降，毛利减少。 3、动力及储能电池对铜箔幅宽的要求越来越宽，但铜箔生产设备的阴极辊尺寸是固定的，无法随客户的要求而调节，因此铜箔产品配切压力增大，库存周转放慢，影响铜箔业务整体产销率。（二）非经常性损益的影响公司本期计入当期损益的政府补助等非经常性损益影响约为17,500万元。 铜冠铜箔在其2023年业绩预告中表示： 受电子消费市场低迷以及锂电池铜箔行业竞争激烈影响，铜箔加工费收入大幅下降，产品毛利率较去年同期下降，影响公司利润。 铜冠铜箔预计其2023年归属于上市公司股东的净利润1600万元~2000万元，同比下降92.45%~93.96%。 推荐阅读： 》铜冠铜箔：铜箔加工费收入大幅下降2023年净利同比预降92.45%~93.96%

1月19日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开三届二次职工代表大会，确立了该公司2024年的方针目标——降本提质增效益，严抓落实强管理；全力以赴拓市场，凝心聚力建新功。 2023年，该公司克服了行业竞争激烈、市场产能过剩、项目建设紧张等多方面挑战，统筹发展目标和企业实际情况，管理创新力度、科技研发能力、党的建设水平均显著提升，为该公司冲破经营困境、打造新质生产力奠定重要基础。 2024年，面对铜箔市场呈现饱和状态、产品加工费用大幅降低、利润空间急剧缩水的行业形势，该公司将抓住电子产品集成化、信息化、小型化、轻量化、低损耗的新要求，推动该公司产品走向特殊功能化、高端化、多样化新方向，始终坚持创新是第一生产力，多措并举推进降本增效，优化生产经营工作，带好职工队伍，努力将风险化为机遇。 面对2024年的目标任务，该公司将围绕强化安环管控、强化市场导向、强化生产管理、强化品牌塑造、强化成本控制、强化国企改革、强化党建引领等“七个强化”展开工作。

1月30日晚间，诺德股份发布2023年业绩预告：经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润3,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少32,226.32万元左右，同比减少91.48%左右。预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,500万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少47,684.73万元左右，同比减少143.69%左右。2022年归属于上市公司股东的净利润：35,226.32万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：33,184.73万元。 对于本期业绩预减的主要原因，诺德股份介绍：（一）主营业务影响1、从需求的角度分析，2023年整体新能源汽车销量尚未达到年初各大车企的预期。全年新能源汽车销量同比增速放缓，影响电池厂商订单量，产能利用率低。同时，前几年市场铜箔供应产能逐渐释放，导致市场铜箔供应出现过剩情况。2、 在整体市场需求放缓的情况下，同行业竞争愈加激烈，铜箔产品的加工费下降，导致公司产品毛利率下降，毛利减少。 3、动力及储能电池对铜箔幅宽的要求越来越宽，但铜箔生产设备的阴极辊尺寸是固定的，无法随客户的要求而调节，因此铜箔产品配切压力增大，库存周转放慢，影响铜箔业务整体产销率。（二）非经常性损益的影响公司本期计入当期损益的政府补助等非经常性损益影响约为17,500万元。 正如诺德股份2023年在其第三季度业绩说明会上介绍的那样： 公司将继续聚焦主业，并围绕新能源产业做强做大。 天眼查APP显示，诺德光伏科技（宣城）有限公司成立，注册资本100万元，经营范围包含：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；生物质能技术服务；合同能源管理等。天眼查股权穿透显示，该公司由诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股。 诺德股份1月9日在互动平台表示，公司自2018年以来就已进行了多孔铜箔的技术储备。近年来也和多家研发和生产固态电池的生产厂商保持研发交流和合作，并进行了产品的送样。 诺德股份1月9日在投资者互动平台表示，公司自2018年以来就已进行了多孔铜箔的技术储备。公司官网的产品介绍中有进行展示。近年来也和多家研发和生产固态电池的生产厂商保持研发交流和合作，并进行了产品的送样。 诺德股份10月19日在投资者互动平台表示，公司主要产品为锂离子电池用超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。最终应用在新能源汽车、3C数码产品、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应用领域。 铜箔加工费的下滑不仅影响了诺德股份的业绩，铜冠铜箔在其2023年业绩预告中表示：受电子消费市场低迷以及锂电池铜箔行业竞争激烈影响，铜箔加工费收入大幅下降，产品毛利率较去年同期下降，影响公司利润。铜冠铜箔预计其2023年归属于上市公司股东的净利润1600万元~2000万元，同比下降92.45%~93.96%。 推荐阅读： 》铜冠铜箔：铜箔加工费收入大幅下降 2023年净利同比预降92.45%~93.96%

SMM1月2日讯：为了更好地了解铜箔加工企业，12月28日，上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“SMM”）营销铜部高级总监马瑶、 营销铜部总监鲍锦勇实地走访了江西鑫铂瑞科技有限公司，受到了董事长陈泽仁、总经理陈晓东的热情接待。 走访期间，双方围绕SMM有色金属价格、铜箔等公司铜产品进行深入交流，为进一步了解江西鑫铂瑞科技有限公司的产品现状，该公司的领导还带领马瑶和鲍锦勇参观了展览的锂电铜箔等产品，未来双方继续深化互信，实现互利共赢。 江西鑫铂瑞科技有限公司简介 江西鑫铂瑞科技有限公司成立于2018年12月29日，公司位于江西省鹰潭高新技术产业开发区，注册资金1.66亿元。是家专业研发生产销售4.5-8μm高精度锂电铜箔的国家级高科技企业，年产5万吨。目前，企业年产能达2万吨，预计再新增3万吨，预计2024年总产能达5万吨锂电铜箔。 公司以“lSO9001质量体系”认证为基础，先后获得了ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、两化融合管理体系评定等证书，并积极响应碳中和、碳达峰理念，自觉完成了ISO14064温室气体核查、ISO14067-2018 产品碳足迹认证。荣获了国家智能制造示范场景、国家专精特精小巨人、国家绿色工厂、国家工信部网络安全技术应用试点示范项目、国家工信部物联网赋能行业发展典型案例、第四届年绽放杯5G应用征集安全专题赛一等奖、智能制造成熟度三级认证、种子独角兽企业、等各项荣誉。 公司4.5μm极薄锂电铜箔已批量生产，研发的3.5μm极薄锂电铜箔小批量生产。目前已经获得20项发明专利，3项国际PCT专利，22项实用新型专利，4项软著。公司联合信通院、江西移动、北京邮电大学等科研机构将新一代信息通信技术与生产全流程深度融合，打造了国内铜箔行业首家5G+智能工厂，引领行业数字化、智能化的高质量发展。 上海有色网联系人：鲍锦勇 联系方式： 13159338158 baojinyong@smm.cn

SMM1月2日讯：为了更好地了解铜箔加工企业，12月28日，上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“SMM”）营销铜部高级总监马瑶、 营销铜部总监鲍锦勇实地走访了江西杭电铜箔有限公司，受到了总经理朱彦荣、销售副总赵汉祺的热情接待。 走访期间，双方围绕SMM有色金属价格、锂电铜箔等进行深入交流，未来双方将继续深化互信，实现互利共赢，为未来展开合作打下良好的基础。 江西杭电铜箔有限公司简介 江西杭电铜箔有限公司成⽴于2022年，是杭州电缆股份有限公司（股票代码：603618）的全资⼦公司，总投资50亿元，是集电⼦铜箔产品设计、研发、制造、销售于⼀体的全新企业，是中国电⼦材料⾏业协会会员单位。公司分两期建设，⼀期项⽬2万吨，⼆期项⽬3万吨，全部建成达产后，可年产5万吨⾼性能超薄电解铜箔，公司主营产品为4.5μm-8μm超薄锂电铜箔和12μm-70μm⾼性能电⼦电路铜箔，产品定位动⼒锂电池专⽤超薄电⼦铜箔与5G专⽤⾼频⾼速电⼦电路铜箔，⼴泛应⽤于电⼦、通讯、信息及新能源汽⻋、电动⼯具、储能等⾏业。 公司按⼯业4.0标准进⾏数字化、智能化⽣产。⽣产、配液、物料输送等采⽤国际先进的MES系统、DCS系统、AGV系统等进⾏全过程数字化、智能化控制。目前公司已具备稳定生产6-8μm锂电铜箔以及12μm-35μm⾼性能电⼦电路铜箔，产品各项物性指标的一致性和稳定性得到下游客户高度认可。同时，引进行业⾼端技术及研发⼈才并与国内⾼校开展深度产学研合作，进⾏新技术、新⼯艺、新产品的技术研发，致⼒打造⾏业⼀流的电⼦铜箔智能化⽣产与研发基地。 上海有色网联系人：鲍锦勇 联系方式： 13159338158 baojinyong@smm.cn

今年以来，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称铜冠铜箔公司）将技改技措、安全环保和降耗增效等工作融入企业发展目标和经营管理工作，为该公司实现高质量发展蓄势奠基。 围堰巧改造 环保又提效 “维修人员正在给生箔机做围堰改造。”12月6日15时，在铜冠铜箔公司一二工场生箔工段，E8生箔机防护罩里不时传来切割声，该工段的工段长司文飞指了指一旁写有“正在维修”的标识牌对笔者说。 该工场原有36台生箔机，均已投入使用10余年。随着使用年限的递增，设备的磨损、腐蚀、老化等现象日益加剧，不仅存在设备安全隐患，还给现场5S管理带来诸多不便，影响铜冠铜箔公司的整体形象和安环管理。 “现在借助围堰改造的机会，把生产存在的问题一并解决。”司文飞介绍，今年以来，该工场将围堰改造与安全环保、5S管理等工作同步进行。截至目前，该工场已完成8台生箔机的围堰改造和21台生箔机槽内溢流板改造，有效地解决了槽体漏液、机架腐蚀和产品出现水波纹印等问题。 污水变活水 为企业“解渴” 随着新项目投产，企业日常生产用水量大。如何在节水的同时提高生产效率？生产纯水过程中，冲洗设备产生的废水经处理可否再利用？近日，困扰铜冠铜箔公司所属铜陵铜箔公司水处理工段工段长袁生强的问题终于得以解决。 据了解，水处理工段之前因冲洗反渗透设备而产生的冲洗水，直接经总排口排出，每天排出近百立方米废水，可将现有的4个排放池完全占用。为改变这一现状，让污水变活水，袁生强将目光瞄向水处理工段目前闲置的超纯水设备。经过现场反复调研后，改造方案应运而生——通过PVC管道将超纯水设备与反渗透设备相连接，并将超纯水水箱作为临时储水设备，冲洗水经过超纯水泵打入锌铬镍混合水池，重新处理后的再生水可以再次进入生产环节使用，一年可回收冲洗水35000立方米，节省成本11万元。 以旧换“芯” 降本增效 “看着已经‘退役’的反渗透模组重新上岗，我很自豪。”近日，袁生强所在的水处理工段把控渗透设备内芯的使用周期，使其重新“上岗”，降本增效34万元。 在水处理过程中，纯水的纯度直接决定了铜箔产品的品质，反渗透技术是净水工艺核心之一。该设备进口内芯反渗透膜是该工艺不可或缺的关键部件，其由特定的高分子材料制成，每次更换成本达3400元。“这个进口零件采购费用太高了，一定要想办法攻克这个难题。”袁生强下定决心。于是，他在废旧模组中“淘宝”，大胆实施“以旧换‘芯’”计划，对原纯水设备中电导率更高的反渗透模组进行翻新护理，加装到对电导率要求相对较低的回用水设备中，在满足生产要求的同时，为工段节约成本。 “近年来，废旧配件再利用是日常生产管理工作的常态。别看以旧换新的单个备件价值小，但是积少成多也能产生大效益。”袁生强说。 下一步，铜冠铜箔公司将继续贯彻落实安全生产责任制，持续完善设备改造计划，大力推进挖潜增效工作，为该公司发展赋能蓄力。

据CPCA印制电路信息官微消息：2023年12月22日，创新科技 引领未来——2023花园新能源高端新产品发布会在浙江省东阳市举行。中国电子电路行业协会、中电材协覆铜板材料分会、中电材协电子铜箔材料分会、中国有色金属加工工业协会、上海印制电路行业协会、上海通信制造业行业协会、上海交通电子行业协会、广德电子电路行业协会、中兴通讯、通用汽车等行业专家、企业代表200余人齐聚一堂，共同见证花园新能源高端新产品发布。 参观花园新能源 浙江花园新能源股份有限公司（以下简称“花园新能源”）坐落于中国十大名村之一的花园村，由花园集团有限公司于2017年投资创办，注册资本2亿元，是一家集研发、生产、销售为一体的专业从事高性能铜箔生产的国家高新技术企业。公司致力于高端电子电路铜箔的研发和生产，以高端铜箔国产化替代、引领铜箔创新为目标。 目前，花园新能源的产品主要面向锂离子电池和电子电路两大应用领域。主要产品有：应用于5G及未来6G通信用高频高速铜箔，埋阻铜箔、微波铜箔，芯片封装用超薄载体铜箔，逆变器及新能源汽车用超厚铜箔，锂离子电池用的绿色无铬铜箔，固态（半固态）电池用的铜箔集流体等产品。其中，主营产品包括：高温高延HTE铜箔、5G高频高速用反转铜箔、4μm~6μm极薄锂电铜箔；小批量出货埋阻铜箔。推广产品有：高频微波铜箔、载体铜箔、HVLP铜箔等。这些产品均为国内领先，部分产品如埋阻铜箔、载体铜箔已达到国际先进水平，基本可实现国产替代目标。 新品发布会 活动由浙江花园新能源股份有限公司总经理杨圣知主持。 领导致辞 中国乡村发展协会副会长、浙江省中小企业协会会长、浙江省新农村建设促进会副会长、花园联合党委书记、花园村党委书记、花园集团董事长邵钦祥致欢迎辞。他首先代表花园联合党委、花园村党委、花园集团董事会向各位领导与来宾们表示衷心的感谢，向花园新能源公司高端新产品成功开发表示热烈的祝贺。 他介绍到，花园集团从1996年开始，就提出了“非高科技项目不上”的目标定位，始终坚持发展工业、实体经济不动摇，形成了五大主导产业：生物与医药、新能源与新材料、红木家具与木制品、新建材与建筑、旅游文化与教育卫生。花园新能源公司是一家集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，总投资45亿元，是省重大产业龙头类项目，是东阳市近年来最大的工业实体项目之一，也是花园集团近几年投资的最大项目，成为了花园五大主导产业之一。此次花园新能源公司7个高端新产品发布，激发了企业发展新动能，增强了企业核心竞争力和市场竞争力，必将为我国铜箔行业发展、振兴民族工业贡献力量。 浙江省东阳市委常委、常务副市长郭锦明致辞。他首先谨代表中共东阳市委东阳市人民政府向花园新能源新产品的上市发布表示热烈的祝贺。他表示，本次高端新品发布将为花园新能源带来新的业绩增长点，也将为推进东阳新能源产业发展做新的动能。衷心希望花园新能源公司能以此为契机，谋划好新产品的生产经营，市场营销等各项工作，尽快释放产能，在增产以后实现政府与企业的共同发展。 主题分享 浙江花园新能源股份有限公司常务副总经理陈盈州分享了《花园新能源技术体系及研发方向》的主题演讲。 浙江花园新能源股份有限公司杭州研究院院长谷长栋对绿色环保锂电铜箔、高抗拉锂电铜箔、电解厚铜箔、压延厚铜箔等高端新产品进行了介绍。 浙江花园新能源股份有限公司研发技术中心副经理罗辉对电阻铜箔、超薄载体铜箔、高频高速铜箔(RTF、HVLP)等高端新产品进行了介绍。 原美国密苏里科技大学杰出讲席教授、电磁兼容实验室主任、IEEE(国际电气与电子工程师协会)会士、国际顶级电磁兼容专家、宁波德图科技有限公司董事长范峻博士分享了《高速互连表征及多层印刷电路板材料特性提取》的主题演讲。 中兴通讯股份有限公司工艺研发资深专家魏新启分享了《6G天地互联及云计算覆铜板需求和挑战》的主题演讲。 著名整车厂供应链管理专家袁康分享了《新能源汽车电子发展对供应链铜箔的新需求》的主题演讲。 专家指导 浙江华正新材料股份有限公司总裁郭江程在发言时强调了“企业家精神”，还谈到花园新能源在产品国产化替代方面付出了很多的努力。当下我们中国企业整个产业链的共性，就是在产能过剩的情况下，如何突破、如何创新、如何给更新换代的电子产品新需求提供更好的解决方案等，相信在花园新能源产品的加持下，整个产业链一定会有美好未来。 广东生益科技股份有限公司董事长刘述峰做了讲话。他首先仅代表广东生益科技股份有限公司向浙江花园新能源股份有限公司新产品发布会表示热烈的祝贺。他表示，回顾过去四年与花园新能源的合作，见证了花园新能源的快速成长，也感受了花园人干事创业的澎湃激情。对花园新能源在铜箔研发方面的技术实力和创新能力充满信心，并将继续加强双方的深度合作，共同推动高端铜箔材料的发展。最后预祝花园新能源能够再接再厉，勇担高端进口铜箔国产替代的重任。 中国电子电路行业协会CPCA秘书长洪芳做了讲话。洪芳秘书长分享了“材料是基石 创新是动力”的观点，通过历史的发展与材料的关系，与材料密切相关的新技术，强调了材料一直是推动社会发展和科技进步的动力，并借由此向花园新能源公司发布新产品表示热烈祝贺。她表示，花园新能源自成立以来，始终以市场需求为导向，以科学技术为引领，坚持创新驱动，为中国电子铜箔行业快速发展增添新动力。花园新能源作为铜箔制造商，敢于挑战，勇于创新，不断关注国内外先进的生产制造设备和研发技术，积极开发适配高频高速基材的高端铜箔材料，这对共同推动行业上下游产业链协同合作、创新突破，共创行业高质量发展都具有积极的影响。此次发布会，来自电子电路产业链、汽车电子、新能源电子等领域的专家、学者们共聚在此，共同搭建的这个智慧与灵感交互的平台，相信也能够对花园新能源公司的研发和创新更具指导意义。最后再次祝贺花园新能源公司，也祝愿花园新能源早日实现“创中国一流铜箔企业”的宏愿，更祝愿我国的电子电路产业迈向强盛。 中国电子电路行业协会CPCA名誉秘书长王龙基做了讲话，全文如下： 祝贺花园新能源高端新产品发布会的召开！ 我们行业好比两辆马车，车身PCB，底盘CCL，车篷SMT，“马”是研发创新效益，“路”是环境保护，这个行车规则就是标准。 这个底盘CCL至关重要！不仅对PCB、SMT，而且对所有整机。CCL主要材料是电子级铜箔、电子级玻纤和环氧树脂。而其中最为关键的应该是铜箔。表面看铜箔一样，其实不同成分的铜箔有许多不同的应用范围。 铜箔材料可靠性在PCB端以及电子电路后端应用是至关重要的。从铜箔到覆铜板，再由覆铜板制作成PCB板，甚至到终端，环环相扣，要经历各个方面的性能验证和漫长的验证周期。只有经过严格的产品验证和性能测试，才能确保符合市场和客户的需求、确保产品的可靠性、稳定性。 我以为“人是需要有梦想，只要坚持，只要勇敢面对，就一定会迎来光明，梦想必能成真！”志不立，天下无可成之事。花园新能源自成立以来便不断投入研发、严把质量关，为此投入大量人力和物力、财力。通过与行业、下游产业的密切沟通，建立了一套严格完整的产品验证和性能测试体系，以确保产品品质在国产化替代的过程中始终保持对标水准，使企业国产化替代进程中的推进成效显著、反映良好。请记住——有担当、有修养、有信仰才能描绘出精美的作品。花园新能源就是这样有担当、有修养、有信仰的优秀民族企业。 生活缺少的不是美，缺少的是我们发现美的眼睛。我们行业中美的事情也不少，希望我们大家更多发现、宣传、赞美行业中涌现出更多像花园新能源，这样的高端国产化替代，让我们行业的所有成员都更加扬眉吐气、更加自豪、更加骄傲、更加奋发！ 中电材协覆铜板材料分会秘书长董榜旗做了讲话。他表示，随着我国数字化智能化的快速发展，使我国正在由大国向强国迈进。在这一进程中要求上下游产业链协同创新发展，相信花园新能源在未来提升我国建设PCB产业中做出更大的贡献。 中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长、电池中国网CEO张雨做了讲话。她表示，锂离子电池用铜箔作为一种高性能的负极集流体材料，其性能不仅影响着电池的能量密度和充放电性能，还直接影响到电池的安全性和使用寿命。花园新能源一直致力于高性能锂离子电池材料的研发，努力提高锂离子电池铜箔的品质和产量，以满足市场的需求。在面临激烈的市场竞争的情况下，花园新能源始终坚持创新驱动发展，不断提高自身的研发能力和技术水平，推出具有竞争力的锂离子电池用铜箔产品，为推动新能源行业发展贡献自己的力量。 中电材协电子铜箔材料分会副秘书长刘文成做了讲话。他表示，本次发布会不仅是一场简单的产品宣传会，更是中国电子铜箔领域的一次新技术展示和交流的盛会。通过这次发布会将激发铜箔企业更多的活力与动力，赶超国际先进技术水平，推动我国电子铜箔行业产品结构的转型升级，为加快高端铜箔产品的国产化替代进程做出贡献。 感谢辞 浙江花园新能源股份有限公司董事长潘建锋致感谢辞。潘董从三方面讲述了花园新能源成立的初衷和愿景，他谈到，现在花园新能源已经有了硬件的基础、软件的体系、集团的支持，目前公司生产和研发的能力市场也有了初步认可，他在此对公司团队以及给予花园新能源关心与帮助的各方领导表示感谢，同时感恩客户们提供研发的平台，这些对品质及生产管理水平的提升都有质的帮助。最后，他强调，要不忘初心，苦练内功，最终的目标就是“创中国的一流的铜箔企业”。 通过12月22日花园新能源股份有限公司的高端产品发布会，能让行业看到更广阔的发展潜力和空间。

被问及公司铜箔和侯马项目进展，北方铜业12月19日在投资者互动平台表示， 公司运城铜箔生产线光箔产品已实现正常生产和销售，处理箔产品红化箔已经生产出样品并提交客户测试；侯马北铜项目铜精矿处理量已达设计能力，系统运行稳定，现已成功产出阴极铜。 北方铜业12月18日在投资者互动平台介绍：公司严格遵守《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）等环境保护相关政策和行业标准，各类污染物实现稳定达标排放。公司重点排污单位废气自动在线监测设备与市、县环保部门在线联网，并接受政府环保部门委托的第三方机构监测。此外公司严格按照各级政府部门关于“秋冬防”和重污染天气应急减排期间的工作安排和政府部门重污染天气调度指令要求，实行“一厂一策”，落实重污染天气应急减排措施，合理优化生产组织，做到了精准减排。未来，公司将坚守生态环境保护红线，坚持精准治污、科学治污、依法治污，实现各类散料、物料堆场无组织排放深度治理，大气污染防治污染物排放总量逐年下降，工业废水全部回用。 此外，北方铜业此前披露三季报显示：公司2023年第三季度实现营业收入2,440,057,953.24元，同比增长4.69%；实现归属于上市公司股东的净利润201,649,624.57元，同比增长447.00%。2023年前三季度营收约69.77亿元，同比减少14.12%；归属于上市公司股东的净利润约5.2亿元，同比减少7.18%；基本每股收益0.2932元，同比减少7.16%。 北方铜业在2022年年报中介绍了公司矿产资源储量情况显示：截至2022年年底，铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，铜金属136.25万吨，平均品位0.61%。同时，公司正在积极推进铜矿峪矿现有采矿权底部80米标高以下深部资源勘探，有望增加3亿吨铜矿石储备，进一步延长服务年限。 此外，北方铜业在2022年年报中定下的2023年生产经营计划中主要产品产量：矿山处理矿量900万吨，铜精矿含量42,279吨，阴极铜12.5万吨，金锭2,800千克，银锭20,871千克，硫酸44万吨。