近日，南网电源在接受机构调研时提到， 经初步统计，公司 2023 年全年预计新增投运分布式光伏项目装机容量约 550MW，截止 2023 年底预计分布式光伏项目累计装机容量约 1910MW，同比增长约 40%。此外预计 2023年全年经决策拟开展的分布式光伏项目装机容量为700多MW。 南网电源表示，公司处于分布式光伏行业的领先地位，近年来公司分布式光伏业务持续快速增长，预计2024年分布式光伏新增投运规模将继续保持平稳较快增长。 在被问及公司2023年通过决策的分布式光伏项目是否绝大多数会在2024年投运时，南网电源表示，公司布式光伏项目一般建设期在3-6个月，不过也有超过6个月的存在。大部分的项目都是在通过决策后与客户签订了合同就可以开始施工建设，但也有少部分项目可能存在客户厂房尚未建完、合同流程进展不及预期等而延迟开工的情况。经初步统计，2023 年通过决策的分布式光伏项目中，已投运项目占比约 5%，在建项目占比约 30%，初步判断 2023 年通过决策的分布式光伏项目较多数会在 2024年投运。 对于“分布式光伏电站的收益率是否会因光伏组件价格大幅下降而产生变化”的问题，南网电源表示，目前公司投资分布式光伏项目要求的全投资内部收益率较光伏组件大幅下降之前并无太大变化，仍在 6%以上，但根据具体项目类型的不同，也会有所区别。对于一些客户优质，具有整体、集群开发条件和示范引领性项目，也会考虑适当降低相关标准。 不过公司也认为， 光伏组件价格下降，将有助于降低光伏电站投资成本，公司在开发新项目时，由于成本下降，在满足自身投资收益率的前提下可能会与客户分享更多的收益，这将有助于进一步提升工商业用户安装分布式光伏的意愿，也更有利于公司开拓更多的分布式光伏客户。 另外也存在部分之前不满足公司收益率要求的项目因为成本下降而符合要求的情况，公司开发分布式光伏业务可以选择的行业和地区也变得更广。因此，组件价格下降也为公司未来分布式光伏业务持续增长提供了坚实的基础。 值得一提的是，项目平均电价方面，经南网电源初步统计，目前公司在运营的 300 多个分布式光伏项目平均电价约 0.74 元/kwh，不过因组件价格下降以及市场竞争激烈等原因，公司在分布式光伏项目的电价上也给予了客户更大力度的电价折扣，公司2023年新开发的分布式光伏项目平均电价在 0.5 元/kwh-0.6 元/kwh 之间。 组件价格方面，据SMM现货报价显示，因上游原材料硅料价格持续下跌，在产业链价格传导以及市场愈发白热化的竞争下，组件价格频频下跌也屡次引发市场热议。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 截至1月8日 单晶PERC组件双面-182mm 现货报价已经跌下1元价位，报0.93~1.01元/瓦，均价报0.97元/瓦。据SMM调研显示，近期组件市场继续维持低位，12月国内装机总量预计30GW左右，对组件价格形成一定支撑，但远期市场仍略显悲观，春节临近，市场避险情绪增加，部分企业 1月组件已开始出现减产计划。 不过即便如此，产业链价格的下跌还是有望进一步降低终端企业成本，刺激终端需求的攀升，晶科能源董事长李仙德曾表示，光伏组件价格的下降会推动行业的发展。而这一点也与南网电源的看法不谋而合。

2023年12月29日，晶科能源2023年12月投资者关系活动记录表发布。 交流互动环节： 1、关于如何看待组件价格和盈利水平走势？行业落后产能能否出清？ 组件价格下行周期中，行业盈利表现进一步分化。先进产能占比高、成本渠道优势强的一体化企业更具竞争力。而部分老旧产能和竞争激烈的市场盈利将面临较大挑战。当前行业已出现开工率分化、部分企业扩产放缓、和新进入者陆续退出的情况，新老技术迭代以及落后产能出清的步伐有望进一步加快。 2、公司对今年四季度及明年一季度的经营情况预期如何？ 公司四季度出货量及开工率均维持行业领先水平。一季度受春节因素影响为传统淡季，但受益于N型TOPCon产品的高市场占比以及海外高价长单贡献，公司有信心维持的较同业更好的产能利用率以及业绩表现。 3、 如何看待明年行业需求增速？增量主要由哪些市场贡献？ 2024年全球光伏组件需求有望实现20-30%的稳健增长。除了中国、欧洲、美国三大主要市场的贡献外，中东、亚太等新兴市场增速较快。其中，公司在美国市场订单可见度高、签约价格高，在中东市场已签订多个GW级别N型组件大单，有望贡献较多的市场份额和利润。 4、 如何看待行业库存去化？当前库存处于什么水平？ 由于季节性因素，四季度行业整体处于去库存周期，库存消化受物流、项目进度、分销商订单管理等众多因素影响。目前降价过程中，分销主导的欧洲市场库存数量处于短期正常偏高水平。随着明年市场需求进一步释放，预期库存消化逐步回归正常水平。 5、 近期红海局势对对运费成本以及海外订单交付的影响？ 有关地区的局势已造成行业整体船期延长、运费上升等，但同时短期也有利于欧洲等区域库存去化。针对上述情况公司已结合在手船约及时做出调整安排，预计对运费成本及海外订单交付整体影响有限。

1月3日，福建省南平市浦城县人民政府公开《仙阳镇人民政府关于进一步规范分布式屋顶光伏发电项目建设的通知》，通知明确了 五种严控建设、不得建设分布式屋顶光伏的情况 。 1、仙阳镇农户分布式屋顶光伏发电项目应建设在镇行政区划内的农民、居民及集体所有房屋屋顶，不得建在国有资产建筑物上。 2、耕地、林地及地面无建筑物的建设用地、工（商）业用地等一律不得建设。 3、在高速公路、集镇主干道、国道等重要节点附近，严控建设屋顶光伏发电项目。 4、在历史文化保护区、传统村落区域的永建、柏山两村建筑屋顶不得建设光伏发电项目。 5、沿农文旅融合示范带所涉及的坑沿、选岭、阳墩、甫下四个村整村不得建设，防止光伏设施对风貌的破坏。 此外，通知要求，分布式屋顶光伏发电项目建设应符合村、镇总体规划，应与村、镇建筑风貌相协调，与农村建筑立面图集要求相符合。项目建设要确保屋顶光伏发电设施安全性，防止其对建筑物结构安全、消防安全和使用功能造成破坏。项目建设的房屋应符合法律法规要求，不得建在产权不清，违法、违章建筑物上。在集体所有建筑上如村烤烟房、村部、村民活动中心等建设光伏项目应严格监管，土地手续不齐的坚决不予同意。 分布式屋顶光伏发电项目建设要坚持自愿原则，坚持市场化运作方式，不得强制农户安装，不得搞摊派。严禁各种借用光伏建设名义损害农民利益行为，严禁“光伏贷”等。 点击跳转原文链接： 进一步规范屋顶光伏发电通知

北极星太阳能光伏网翻译得知，近日，《东盟简报》发布文章称，东南亚有潜力成为可再生能源制造业的全球领导者。 原因在于，东南亚是最容易受到气候变化影响的地区之一，该地区漫长的海岸线和低洼地区使该地区容易受到极端天气和海平面上升的影响，影响范围多达6亿人。因此，东南亚国家必须调整其日益加剧全球变暖的发展战略，例如该地区对煤炭和石油作为主要能源的依赖，如果不加以控制，到本世纪末，全球变暖可能会使东南亚GDP减少约11%，并影响农业、旅游业和医疗保健等重要部门。 所以，东南亚有潜力成为可再生能源制造业的全球领导者，同时实现其经济增长目标。 报道还指出，东南亚地区国家在制造业方面已经有了强大的基础，到2030年，可再生能源制造业可能为东南亚带来1600亿至2000亿美元的收入潜力。根据亚洲开发银行的一份报告，其中约50-60%的收入将由低碳出行和清洁能源驱动。 具体到太阳能光伏制造方面，报道称，到2030年，东南亚有潜力生产125-150GW的光伏组件容量。该地区已经控制了世界2-3%的多晶硅和晶圆产能，以及世界9-10%的组件和电池产能。大部分生产集中在老挝、马来西亚、越南、柬埔寨和泰国。 此外，根据国际能源署的数据，全球光伏组件出口的三分之一由东南亚国家供应，这些光伏产品出口大多指向美国和欧盟市场。越南、马来西亚和泰国等国家拥有强大的生产能力，同时满足国内和全球需求，而印度尼西亚则有更多的小型组件组装公司服务于庞大的国内市场。 总之，东南亚正处于一个关键时刻，向可再生能源制造业转型不仅解决了气候脆弱性，还释放了大量经济机会。通过利用太阳能光伏和电池生产，这些国家可以率先采取全球可持续能源举措，同时增强其经济增长和应对气候变化的能力。

2023年末，华能集团投资建设一批光伏发电项目成功并网发电，项目类型包括分布式光伏项目、光伏复合发电项目、光伏储能一体化项目、农光互补项目等。 陕西公司澄城县分布式光伏项目并网发电 12月26日，陕西公司澄城县一期3.22万千瓦分布式光伏项目实现并网。 该项目利用渭南市澄城县安里镇13个村组窑洞屋顶安装光伏发电系统，投产后，预计年均发电量4788万千瓦时，节约标煤1.56万吨，减排二氧化碳3.78万吨，可有力推动当地乡村振兴和经济社会发展。 西固区河口镇大万山光伏发电项目成功并网 12月26日，甘肃公司西固区河口镇大万山80兆瓦光伏发电项目成功并网。 该项目位于兰州市西固区河口镇，占地约2200亩，项目全容量投运后年平均发电量约1.19亿千瓦时，年均节省标煤约3.58万吨，减排二氧化碳约9.68万吨，助力兰州地区能源绿色发展。项目同期配建储能电站，有效改善新能源发电消纳问题。 重庆分公司昔阳慧迪光伏项目并网发电 12月22日，重庆分公司所辖清能公司昔阳慧迪光伏项目并网发电。 该项目位于山西省昔阳县，是重庆分公司第一个跨区域开发的新能源项目，总装机容量10万千瓦，预计每年可节约标准煤近1.5万吨。公司克服极端天气、积雪影响和跨区域管理难度，在保证安全和施工质量的前提下，全力推进光伏组件安 装，协调入网手续，确保了项目顺利并网送电。 澜沧江公司新松坡二期（酸坡树）光伏项目全容量投产 12月26日，澜沧江公司新松坡二期（酸坡树）光伏项目实现全容量投产。 新松坡二期（酸坡树）光伏电站装机80兆瓦。投产后，平均每年上网电量14358.6万千瓦时，年均节约标准煤约4.4万吨，减排二氧化碳11.4万吨，对促进能源行业转型升级具有重要意义。 临淄户用分布式光伏项目实现全容量并网发电 12月27日，华能临淄3万千瓦户用分布式光伏项目实现全容量并网发电。该项目是山东分公司最大整县（区）屋顶分布式光伏开发试点项目。 项目在山东省淄博市临淄区90余个村庄800多个村居屋顶建设，由辛店电厂开发建设。项目总容量3万千瓦，年平均发电量3664.2万千瓦时，每年可节约标煤约1.22万吨，减排二氧化碳2.38万吨。 该项目的建成投产，将有效助推临淄“减碳降碳十大行动”，护航淄博绿水蓝天净土，助力打造乡村振兴“齐鲁样板”。 荆门热电崇阳新能源石城方山光伏项目并网发电 12月28日，华中分公司荆门热电崇阳新能源石城方山10万千瓦光伏电站首批光伏发电单元成功并网发电。 该项目自开工以来，荆门热电积极协调，克服地质条件造成施工难度大、对侧间隔改造进度迟缓、并网手续办理窗口时间紧等重重困难，强化安全管理，狠抓工程质量，紧盯时间节点，争分夺秒，迎难而上，顺利实现并网发电目标。 上安电厂承德县光伏储能一体化项目并网发电 12月28日，河北分公司上安电厂开发建设的承德县光伏储能一体化项目成功并网发电。 该项目是河北分公司在承德地区百万风光基地第一个并网项目。项目装机容量20万千瓦，全容量并网后，每年发电量2.95亿千瓦时，每年可节约标煤8.99万吨、减排二氧化碳28.85万吨。 河北清能分公司威县农光互补光伏项目全容量并网发电 12月27日，河北清能分公司威县32兆瓦农光互补光伏发电项目全容量并网发电。 该项目投产后平均每年可向当地提供约4972.35万度的绿色电能，每年可节约标煤15.6万吨，减排二氧化碳4.32万吨，二氧化硫约9.63吨，氮氧化物约10.15吨。 青海分公司共和塔拉滩光伏建设项目成功并网发电 12月25日，青海分公司共和塔拉滩30万千瓦光伏建设项目成功并网发电，这也是青海分公司今年以来首个并网发电的新能源项目。 该项目装机容量30万千瓦，建成投产后，年平均上网电量57428.7万千瓦时，可节约标煤19.27万吨，减排二氧化碳约47.32万吨。项目部分运用了最新钙钛矿电池组件，并采取“牧光互补”模式，光伏组件最低点距离地面提高至1.5米，具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。 华能嘉祥梁宝寺光伏发电项目一期全容量并网发电 12月22日，山东分公司华能嘉祥梁宝寺光伏一期8万千瓦“农光+渔光”互补项目全容量并网发电。项目采用“光伏+农作物带状种植+渔业养殖”模式，将光伏发电与农业种植、渔业养殖有机融合，助力区域经济社会可持续发展和乡村振兴。 该项目位于山东省济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿沉陷区，投产后，年发电约1.2亿千瓦时，年可节约标煤3.6万吨、减排二氧化碳9.9万吨，经济效益、社会效益和生态环保效益显著。

导读： ①昨日市场呈现放量普涨，虽不意味着行情反转，但对于市场整体的止跌企稳作用明显；②昨日光伏呈现出机游共振式的大涨，不过在情绪趋于高潮的情况下，短线可能或经历一定的分化；③MR混合现实概念依旧保有较高的活跃度，留意后续是否向消费电子乃至AI方向进行延伸炒作。 12月29日 12:00 今日早盘市场延续震荡反弹，三大指数再度全线收涨。其中MR混合现实概念全面爆发，并带动整个消费电子板块集体走强。此外传媒娱乐、CPO、AIGC等泛科技方向同样跟涨。而昨日全面爆发的光伏板块虽然遭遇一定的分化，但并没有明显的亏钱效应涌出，人气高标清源股份更是晋级7板。整体而言，在新能源赛道回调整理的背景下，以消费电子为代表的科技股能够及时接过领涨大旗，足以反映当前市场呈现良性轮动态势，应对上仍可重点留意热门板块或个股的回调低吸机会。 12月29日 10:30 开盘第一个小时来看，MR概念股如期进一步加强，其中易天股份、五方光电涨停，联建光电、深科达、双象股份涨幅居前。并顺势延伸至消费电子板块，尔股份、共达电声、茂硕电源涨停，达瑞电子涨超10%，长盈精密、格林精密、博硕科技等多股涨超6%。而光伏板块则呈现小幅分化，前排股同样延续强势清源股份7连板，中科云网3连板、海源复材、雅博股份2连板。总体而言市场延续了普涨反弹态势，两市近4000股上涨。 12月29日 9:10 昨日市场呈现普涨态势，量能更是一举放大至8844亿，同时北向资金也大举流入136亿。通常而言底部出现了放量长阳，虽然并不意味着行情即可反转，但对于市场整体止跌企稳作用明显，短期或有望开启震荡向上的阶段性反弹行情。 从盘面上来看，光伏板块无疑是昨日市场最强热点，板块内部超20股涨停，其中还包括了像隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份这样的市值偏大的权重股。主要是光伏在此前的一年半中经历了漫长的整理，已位于超跌状态，并且多数资金在此期间选择了出清离场，所以当前位阶下反弹起来阻力反而较小。不过从昨日上涨力度来看不仅仅是短线资金对于超跌方向的修复性博弈，机构资金仓位回补的痕迹同样明显，若机游共振能够得以延续的话，对于本轮的新能源赛道的后续走势或更为值得期待。 但需要注意的是，新能源方向并不是昨日一日突然大涨的，从上周开始便陆续新能源有个股在底部连续放量，只不过昨日集中爆发，较为符合从启动发酵到加速高潮一轮情绪周期，故短期而言以光伏为代表的新能源赛道可能遭遇一定的分化，届时是否有足够的资金愿意承接仍是关注的重点。预计后续会以震荡轮动向上的模式延续。 而题材端来看，MR混合现实概念依旧值得追踪。亚世光电更进一步晋级7板，双象股份7天5板，并且也带动了后排的五方光电、力鼎光电等个股，此外像前期的人气股亿道信息、丝路视觉等也维持着强势上涨结构。截至目前来看板块整体一举保有较高的活跃度，并且没有产业链也没有出现预期充分演绎的情形。当新能源赛道短线进入分歧整理的情况下，这一题材或存在进一步加强的机会，而消费电子乃至AI等方向同样有望迎来延伸性炒作。 最后关注到的连板股方向，随着超跌权重的逐步走强，与之对应短线抱团炒作遭到了反噬，昨日龙字辈延续退潮，天威视讯也近乎天地板。不过随着高位股连续两日的大跌后，短期风险已有所释放，在寻找跨年龙头的预期博弈没有改变的情况下，今日部分个股可能会迎来资金的回流。不过在市场风格面临切换的背景下，此类的短线博弈确定性或相对较差，后续应对上关注重心或可更多聚焦于此前超跌的品类之中。

12月26日，锡林郭勒盟能源局发布《关于对2023年全盟分散式风电、分布式光伏拟支持项目进行公示的通知》。 《通知》指出，锡林郭勒盟2023年拟支持分散式风电、分布式光伏项目共计30个、总规模14.8万千瓦。其中，分散式风电项目2个，批复规模62MW；分布式光伏项目28个，批复规模为86.2261MW。 点击查看详情： 关于对2023年全盟分散式风电、分布式光伏 拟支持项目进行公示的通知 根据《内蒙古自治区能源局关于印发<内蒙古自治区分散式风电、分布式光伏发电项目三年行动计划（2021-2023年）>的通知》（内能新能字〔2021〕338号)，锡盟能源局制定了《2023年分散式风电和分布式光伏项目竞争性配置优选工作方案》，并委托中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司按照方案开展全盟2023年分散式风电和分布式光伏项目竞争性配置优选工作，本着公平、公正、客观的原则，对各旗县市（区）申报的项目方案进行了评价分析，优选出锡林郭勒盟2023年拟支持分散式风电、分布式光伏项目共计30个、总规模14.8万千瓦。经锡林郭勒盟能源局党组研究确定，现将拟支持项目和企业名单予以公示。公示期为2023年12月25日—12月28日。如对公示内容有异议，请在公示期内以书面形式提出意见后，反馈至锡林郭勒盟能源局。 联系人：杨 韬 电话：0479-8285610 附件2：锡林郭勒盟2023年分散式风电、分布式光伏项目优选结果.xls 附件2：锡林郭勒盟2023年分散式风电项目优选结果.xls 点击跳转原文链接： 关于对2023年全盟分散式风电、分布式光伏 拟支持项目进行公示的通知

SMM 12月26日讯：12月26日，光伏设备板块录得连续第四个交易日的上行，指数盘中最高一度涨逾1%，随后虽涨幅有所收窄，但依旧维持上涨态势。个股方面，金刚光伏盘中涨逾10%，清源股份盘中封死涨停板，禾迈股份、通灵股份、固德威、昱能股份等多股纷纷跟涨。 消息面上，2023年我国光伏电站装机势头依旧迅猛，据国家能源局数据显示，前11个月我国光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%，再创新高。而据北极星统计公开信息，2023年以来，光伏电站开发企业运维招标规模近60GW，较去年同期增长约157%，央国企占到招标总量的98%。 11月新增装机方面，数据显示，11月，我国新增光伏装机21.32GW，同比增长185.4%，环比增长56.5%。同月，我国太阳能电池(含组件)出口数量45912万个，环比增长7.5%。 而中国光伏行业协会也在近期第二次上调国内以及全球新增装机预测，其将中国新增光伏装机的预测量从120-140GW上调至160-180GW，再创历史新高。而全球方面，则预计2023年全球新增光伏装机由305-350GW上调至345-390 GW。甚至还有乐观预期认为，随着第一批大基地在“1231”之前并网，今年新增装机有望达到200GW，这几乎是2021年装机量（53GW）的近四倍。 工银瑞信基金 近期表示，光伏板块在历次市场高点都达到50倍以上的估值，而在底部区间基本接近15倍左右估值。如今估值又回到15倍以下，并且先于市场表现出阶段性超跌企稳的迹象。 当前光伏行业扩产仍处于高位，三季度资本开支仍在环比增长。随着行业困境反转，产业链各环节成本最有优势的公司，以及设备和材料端涉及钙钛矿技术、 IBC 技术等未来方向性的公司有望脱颖而出。 此外，其还提到，当前光伏行业扩产仍处高位，也就导致临近2023年年底，“跌跌不休”的光伏产业链价格还在持续。工银瑞信基金预计，随着行业困境反转，产业链各环节成本最有优势的公司，以及设备和材料端涉及钙钛矿技术、IBC技术等未来方向性的公司有望脱颖而出。 当前光伏行业过剩问题依旧引发在持续引发市场关注，而光伏产业链产品价格的下跌也令不少企业叫苦不迭。组件方面，据SMM现货报价显示， 单晶PERC组件双面-182mm 现货报价暂时维持在0.95~1.05元/瓦，均价报1元/瓦。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 据SMM调研显示，当前组件价格整体维持稳定，某大厂N型料爆出较低价格，一定程度影响市场情绪，同时受库存压力及在手订单影响，多家组件企业1月皆有不小的减产计划。 而电池方面，有媒体也表示，有多位业内人士在接受采访时提到，随着电池价格的不断下跌，电池生产企业承压。当前亏损的主要是P型电池产能，N型产能目前还有一定的盈利空间。 媒体评论称，光伏全行业产能的快速扩张，市场竞争激烈，导致企业深陷“价格战”。从长期来看，光伏行业需求依然旺盛，有利于加速低端产能出清。 个股方面，12月25日，通威股份宣布投资280亿元，分别建设一期20万吨绿色基材（工业硅）及20万吨高纯晶硅项目以及二期30万吨绿色基材（工业硅）及20万吨高纯晶硅项目。针对公司选择逆势扩产的情况，通威股份在回复投资者问询时表示，公司所有战略和项目规划，都经过了充分的可行性论证，包括成本控制、行业领先技术、品质等，都能够满足市场对于先进硅料的需求，所以综合考量推进了扩产。 其表示，通威股份看好行业的发展前景，会通过现有资金、未来现金流流入以及相应的授信储备推进多项扩产项目。同时，公司也坦言，本次建设产能或将在2026年得到释放，或将对产业链价格产生进一步影响。 而在光伏板块持续活跃的背景下，清源股份近日已经接连录得四个涨停板，今日盘中再度封死涨停板。 公司12月25日发布公告称，公司主要业务为分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器的研发、设计、生产和销售，以及光伏电站的开发、建设及运营，光伏电力电子产品的研发、生产和销售。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整。同时，公司发布风险提示称，公司股票短期涨幅高于同行业公司，可 能存在短期涨幅较大后的下跌风险，提醒广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。

12月26日，通威股份发布公告称，计划总投资约280亿元人民币在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目。 项目分两期建设，其中一期建设20万吨绿色基材（工业硅）及20万吨高纯晶硅项目，预计投资额合计约130-140亿元，具体以项目实施为准；二期建设30万吨绿色基材（工业硅）及20万吨高纯晶硅项目，根据市场条件择机启动。每期建设工期预计15-18个月，其中一期项目力争2025年12月底前建成投产，二期项目根据市场条件择机启动，项目建设时间尚存在不确定性。 项目拟选址鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区内。项目用地整体连片规划，总用地面积约5500亩，分两次供地，其中一期项目用地约2500亩，采取公开挂牌方式出让。项目投资金额较大，可能存在自有资金紧张或资金筹措困难的风险，通威股份将合理利用自有资金及金融机构贷款，统筹资金安排，保障该项目顺利实施。 根据通知，通威股份以“打造世界级清洁能源运营商”为长期发展目标，已形成了自上游工业硅到终端以“渔光一体”为主的光伏电站的全产业链布局，并在多个环节实现全球领先。本次项目的投资有利于其充分利用内蒙古自治区丰富的自然资源和完善的光伏产业链优势，进一步巩固在高纯晶硅业务领域的世界级龙头企业地位，对于通威股份光伏业务整体战略目标的实现及长期可持续发展具有促进作用。

“几乎没有哪个行业这样，制造端和新增需求不断创下纪录，但企业日子却很难过。”在本月进行的2023年光伏行业年度大会上，有组件企业人士在与财联社记者交流中这样表示。 低价竞标、产能过剩、市值大跌是今年光伏产业的“心头之痛”。这与光伏新增装机再创新高的现状并不应景——国家能源局数据显示，今年11月国内光伏新增装机量21.32GW，环比提升56.5%，今年前十一月新增装机累计达163.88GW，全年装机量有望达到180GW。更乐观的预测则认为，随着第一批大基地在“1231”之前并网，今年新增装机有望达到200GW，这几乎是2021年装机量（53GW）的近四倍。 时间拨回一年之前，在2022年末，彼时多晶硅刚从30万元/吨高点回落不久，单瓦近2元的价格让中下游叫苦不迭；随着供应瓶颈消除，仅仅一年时间，随之而来的过剩又让组件价格跌至不足1元，“半价促销”同样让组件厂压力颇大。多位头部企业高管呼吁，低价组件伤害全行业，预计组件价格在明年将迎来反弹。 密集扩产后产量创下新高 临近年末，光伏行业依然能传来振奋消息：据中国光伏行业协会统计，针对今年我国光伏新增装机量的情况，在今年已上调一次装机预期的基础上，二次上调预测数据，预计今年新增装机量为160GW至180GW，集中式和分布式开发并举。全球装机则由305-350GW上调至345-390GW。 事实上，中国光伏行业协会的预测还稍有保守。有关负责人提到，考虑到第一批风光大基地必须在年底前并网，全年集中式光伏新增装机还有提高。另据行业机构统计，全年装机在直流侧预计达到200GW。 根据光伏行业协会数据，今年前10个月，我国光伏新增装机超过140GW，同比增长145%，属于近10年来最高增速，且多数月份的同比增长都超过了100%，3月份最高超过了400%。 在上游制造方面，各环节均创下新高。数据显示，今年前10个月，国内多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460GW，电池产量约404GW，组件产量约367GW，同比增速分别为86%、79%、74%、72%，上述产量规模均已超2022年全年水平。 不过，根据机构统计，2023年硅片、电池片和组件环节产能预计均将超过800GW，远超终端需求预测，由此引发的产能过剩现状，几乎成了各环节企业普遍面临的风险。国金证券在研报中预测，2024年全球光伏需求同比增长30%至490GWac（对应组件安装量约650GW、产量650-700GW）：中国有望在超高基数下保持增长，但增速或略低于全球平均水平，海外市场则将更充分享受组件价格下降和加息结束的红利。 科技部国家科技专家周迪告诉财联社记者，光伏行业具有较稳定的成长性，但过程中有明显的周期性特征。影响光伏周期的因素是供给，需求和技术。当前行业处于下行周期的底部，有逐步企稳的迹象，但中短期全球产能过剩，未来企业间将出现分化，电池转换效率高、大组件企业将取得更大的优势。 财联社记者注意到，今年11月，就有业内人士指出，即使“先进产能”的代表TOPCon电池，可能也会面对产能过剩的风险。有分析人士指出，在产能出清的背景下，“投产之日即亏损之时”已经成为众多企业面对的风险。 “量增价减”成常态 造成业绩承压的原因，首先与价格颓靡有关。事实上，在各环节“量增”背后，也纷纷难逃“价减”的冲击。此前两年，光伏行业上升周期中规划布局的新增产能在2023年陆续释放，直接导致光伏产业链价格跌至底部区间。 首先是“瓶颈”环节多晶硅，其价格从二季度开始“雪崩”。根据硅业分会最新消息，目前N型硅料成交均价为6.8万元/吨，环比下降0.29%；单晶致密料成交均价为5.95万元/吨，环比下降1.16%。相较一季度最高25万元/吨的价格，跌幅超过75%。 不仅多晶硅，曾经仅次利润丰厚程度仅次于多晶硅的硅片环节，同样面临价跌压力：临近2023年底且2024年一季度持相对悲观预期的前提下，多数企业开始向市场集中抛售库存，硅片价格一度出现非理性下跌。根据硅业分会最新消息，M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价降至1.92元/片，周环比降幅7.69%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价降至2.18元/片，周环比降幅4.39%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价降至3.02元/片，周环比降幅7.36%。 以出口额为参照，根据光伏行业协会统计，今年前十个月，硅片、电池片、组件的出口分别同比增长90%、72%、34%，但同期出口总额近430亿美元，同比下降2.4%。特别是组件环节，由于价格下降了50%左右，导致出口额反而下降了4.6%。 一位头部组件企业人士对财联社记者表示，目前整体订单和开工率还处于较好的水平，特别是在补齐上游N型电池产能后，在产品质量方面得到下游客户更好的认可。但是，对于企业来讲，这部分一体化的红利并没有留存在企业内部，而是作为参与这种“低价竞争”的支撑。 谈及“内卷”持续到何时，他认为未来还会持续很久，但在明年情况看，光伏制造端彻底从此前的上下游利润分化格局，转向全产业链环节整体性的微利甚至亏损，一些经营不善或者成本控制不好的企业会被首先淘汰，这对于行业健康发展，其实是有利的。 “价减”还表现在光伏企业的融资规模缩减。据光伏行业协会不完全统计，由于金融政策阶段性收紧，部分光伏企业上市募资受影响，2022年新上市光伏相关企业达15家，2023年截至目前仅为5家。此外，有40家左右的光伏企业已更新IPO进展，但进度可能会延缓，未来也可能会不断有IPO终止的消息传出。 在市值方面，相比较于巅峰期一度接近20家产业链公司达到千亿市值，目前仅有隆基绿能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）和阳光电源（300274.SZ）三家公司总市值还在千亿之上。 目前，光伏产业正在面对来自经营业绩和估值下滑的双重压力，也让曾经蜂拥而来的跨界投资者重新考量回报收益。今年以来，皇氏集团（002329.SZ）、奥维通信（002231.SZ）等不少曾经高调跨界的光伏企业选择离场。 业内呼吁：低价组件不可持续 需要注意的是，“劝退”跨界投资者，光伏企业自己的日子也不好过。今年10月，央国企地面电站招标中首次出现低于1元/W竞标价，此后组件的降价速度更是加快，仅仅两个月不到时间，中标价格处于1元/W附近已经成为常态。12月25日，华电集团2023年第三批组件集采（标段1-标段4）中标结果公布，中标企业分别为晶澳科技、正泰新能、天合光能、隆基绿能，最低中标价为1.057元/W，为P型单晶硅组件。 但对于上游制造环节而言，过低的价格下仍然要承担不小压力。阳光电源董事长曹仁贤在光伏年度大会上提到，在快速发展的同时，我们也要时刻保持警惕，光伏行业面临的问题和挑战持续存在，有的还在不断地扩大，目前主要的问题就是行业的竞争加剧，产业过度扩张，产品价格下降过快，广大企业生存压力非常大。 根据业内测算，即使以6万元/吨的硅料成本价格计算，组件的成本价格也要在1.1-1.2元/瓦附近。根据InfoLink判断，在明年一季度需求能见度不高的情况下，整体价格走跌仍未止住。 天合光能董事长高纪凡在今年光伏行业年度大会上表示，建议大型国有能源企业不要再采取低价中标的招投标方式。 高纪凡认为，海外占了光伏全球市场的60%，但很少看到海外的能源企业采取低价中标的方式。他建议行业协会与商会组织光伏企业开展自查自纠，自觉规范销售行为，加强行业自律，避免陷入亏损的价格战，中国光伏企业应该通过不断地创新和价值创造，助推光伏行业高质量发展。 传播星球联合创始人、行业观察者由曦对财联社记者表示，央国企地面电站招标追求低价的现象，反映了当前市场竞争激烈和产能过剩的现状。一位组件企业负责人则对财联社记者表示，价格的惯性和多数企业的产能成本关系会影响组件的市场价格。目前，主流厂商的产品仍然存在一定的同质化现象，产业链价格下降的红利被动让给下游，以争取市场， “这一情况在明年也很难有太大改变。”该企业负责人认为，光伏行业需要持续健康发展，今后还要面对新型电力系统改革等大量的工作，市场价格不合理波动极大消耗行业发展预期，这是在明年需要持续关注的问题。 关于此轮过剩调整的周期需要多久，目前业内观点不一。通威集团董事局主席刘汉元在此前接受财联社等媒体采访时认为，用市场的规律去看，阶段性的产能过剩非常正常，而且与一个未来还具有足够成长空间的新兴行业相比，今天的过剩仅仅是发展过程的一个小波浪。 在他看来，过剩几乎都会在短的时间，半年、一年或者稍微长一点的时间，重新取得新的平衡。