1月9日，中国电建2024年度42GW光伏组件框架入围集采开标。本次招标共包含4个标段，包件一、包件二为p型组件，采购规模12GW；包件三和包件四为n型组件，采购规模30GW。 本次报价中，p型最低报价0.806元/W，n型最低报价0.87元/W，同一企业p、n价差2.2~20.4分/W。 其中，包件一42家企业参与投标，最低报价0.816元/W，最高报价0.978元/W，均价0.9046元/W。 包件二39家企业参与投标，最低报价报价0.806，最高报价0.978元/W，均价0.8991元/W。 包件三50家企业参与，报价区间0.879~1.12元/W，均价0.9654元/W。 包件四同样50家企业参与，报价区间0.87~1.18元/W，均价0.9678元/W。

在2024年之初，异质结（HJT）作为光伏的重要技术赛道，似乎已在进行激烈的淘汰赛：一方面，爱康科技（002610.SZ）、宝馨科技（002514.SZ）等企业尽管被高昂成本困扰，但似乎已经看到未来曙光，不断扩产布局；另一方面，山煤国际（600546.SH）、金刚光伏（300093.SZ）等，在跨界途中踩下急刹车的企业也不胜枚举。 业内人士向财联社记者表示，行业内部的深刻分化现象，反映了布局HJT领域企业面临的实际困难。这些企业所遭遇的难题主要源于成本降低的速度未能达到预期，在价格竞争尤为激烈的国内市场环境中，这无疑削弱了HJT产品的竞争力。更为严峻的是，2023年TOPCon技术在商业化方面取得了领先地位，同时BC技术路线的出现也加剧了市场竞争。 扩产计划层出不穷 但仍不赚钱 12月29日，爱康科技发布公告，公司全资子公司浙江爱康未来科技有限公司与杭州钱江经济开发区管理委员会签署框架协议，拟在杭州钱江经济开发区投资建设HJT（异质结）钙钛矿叠层电池研究及生产基地项目。 公告显示，项目计划总投资约为10亿元，共分三期投资建设。项目一期实验室项目计划投资约1.5亿元，租赁空间约3000平方米，建设HJT钙钛矿叠层电池生产研发实验室基地，满足爱康科技HJT钙钛矿叠层电池生产研发和开发需要；项目二期中试线项目计划投资约2.5亿元；项目三期首条量产线项目计划投资约6亿元。 在此之前，12月15日，爱康科技还发布公告称，通过江苏苏州、江西赣州、浙江湖州、浙江舟山四个高效太阳能电池组件生产基地的布局，目前实现3.2GW HJT电池、0.8GW PERC电池产能及10.4GW组件产能。截至目前，公司HJT组件在手订单约为2.95GW，公司HJT电池自有产能无法满足订单需求。 根据公司的战略规划，全资孙公司赣州爱康光电拟投资建设4.6GW HJT电池生产项目，项目计划固定资产总投资21亿元，新上1条600MW和5条800MW HJT电池产线。公司计划于2024年1月完成第一条HJT电池产线主设备进场。 与爱康科技类似，宝馨科技（002514.SZ）也在布局异质结+钙钛矿叠层电池路线。公司1月2日在投资者互动平台表示，在光伏板块，公司重点布局高效异质结电池，已在安徽怀远等地投建生产基地。在下一代光伏电池新技术上，公司前瞻布局钙钛矿+异质结叠层电池研发及产业转化研究，目前公司团队的钙钛矿/异质结叠层电池实验室自测效率已超32%。 宝馨科技公司人士向财联社记者表示，安徽怀远的一期2GW异质结产能即将在近期投产，二期产能则在有序筹备中。公司已经有一些在手订单，至于能否实现盈利，目前还无法明确判断，需要等待投产后的具体情况。 连续出台扩产计划， 异质结似乎已经显得“供不应求”。但实际上，其商业化之路并不平坦，最初的乐观预期认为HJT组件的成本将在2022年中期与已经广泛采用的PERC技术打平，到来却一再延迟。在价格竞争激烈的市场环境中，HJT产品往往难以吸引足够的购买力，这也反映在多数相关企业的财务状况上，普遍面临较大的经营压力。 其中，爱康科技2022年亏损8.34亿元，直到2023年第二季度才实现了0.46亿元微薄盈利，且在第三季度再次进入亏损状态，前三季度净利润总计仅余0.2亿元。 宝馨科技也在布局异质结后，2023年出现了近三年首次的业绩下滑。三季报显示，公司主营收入4.93亿元，同比下降4.96%；归母净利润-3822.99万元，同比止盈转亏。 跨界“风口”遭遇波折 多家选择退出 作为光伏行业的明星技术，异质结曾经吸引了众多跨界企业的目光。但2023年以来，受限于市场变化、人才短缺、技术瓶颈等多重因素，不少曾对异质结寄予厚望的企业纷纷宣布暂停项目，甚至彻底退出这一领域。 山煤国际便是其中的一例。该公司作为国内最早涉足异质结技术的企业之一，原计划在光伏领域大展拳脚。然而，2023年12月30日，山煤国际发布关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目的公告。 自2019年7月起，山煤国际便开始了其异质结电池的产业布局，计划与钧石能源共同投建10GW的异质结电池生产线。彼时国内外异质结组件产能仅2.86GW，山煤国际有望成为第一家GW级异质结量产企业。 此后于2020年8月，公司变更合作对象，与湖州珺华思越股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波齐贤企业管理咨询有限公司共同出资设立合资公司“山煤国际光电科技（山西）有限公司”，开展10GW高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目。 直至2021年初，在投资者问答中，山煤国际表示其异质结光伏项目正在按计划有序推进中。 但在山煤国际2021、2022连续两年的年度报告中显示，异质结项目主体并未进行大规模投入，一方面主要因为异质结电池各环节均发生较大变化，与项目立项初期的情况有了较大提升。另一方面，异质结生产设备已进入迭代升级的阶段。基于此，山煤国际对项目推进持谨慎态度。 在公告中，山煤国际表示，鉴于本项目原方案产品技术水平、光伏转化效率与当前最新技术要求差距较大，且目前本项目尚未形成可直接支持产业化的技术成果，加之市场环境变化，与立项时情况相比差异较大。综合考虑各方面因素后，公司认为继续推进该项目将会面临较大的投资风险、 山煤国际绝非个例，奥维通信（002231.SZ）去年1月份抛出45亿元投建5GW HJT电池项目，但6月公司就决定终止；乾景园林刚刚更名为国晟科技（603778.SH），此前于8月终止定增计划，涉及3GW电池组件；金刚光伏于11月决定终止20亿元定增计划，用于投资年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件项目等。 环保与公用事业分析师许杰向财联社记者表示，在异质结产业的发展过程中，企业的角色和策略也在不断变化。一些企业选择加大研发投入，持续攻坚克难；而另一些企业则选择调整策略，减少投入或退出市场。这种变化是市场竞争的必然结果，也是产业发展的必经之路。但从整体实力来看，目前异质结阵营难以与BC或者TOPCon抗衡。异质结企业多处于不赚钱状态，在融资收紧背景中，难免处于资金紧缺状态。 降本缓慢推进中 如何追上TOPCon？ 在光伏技术的激烈竞争中，异质结电池虽然以其高达27.5%的理论极限效率引人注目，但近期却再次显示出在商业化进程中的疲软。与TOPCon电池的快速降本和广泛应用相比，异质结似乎陷入了困境。 在被视为异质结产业元年的2021年，当时异质结的主要对手是PERC电池，其理论极限效率已经逐步触摸到瓶颈。然而，即便在这样的优势下，异质结仍然未能迅速占领市场。2023年以来，资金紧张的光伏企业在做决策时，纷纷将目光转向了TOPCon。据业内统计，2023年在建、投产的N型电池总产能超500GW，其中，TOPCon比例超过九成，占据绝对主体。 这并不是TOPCon有多先进，而是一种不得已的现实选择。 许杰向财联社记者介绍，TOPCon产线的改造成本远低于新建异质结产线，PERC生产线只需增加3至4道工序，便可升级成为TOPCon产线，2021年后部分新建PERC产能提前预留出了改造空间。且2023年TOPCon电池产线投资成本已经降至1.1亿元/GW，而异质结仍然高达3亿元/GW以上。 独立研究员陈佳也向财联社记者表示，理论上说，TOPCon跟现有P型电池产能兼容性较高，深受老牌龙头尤其是垂直一体化科技企业喜爱；但HJT在技术能效、产研突破性以及成本控制方面亦具有优势。前者主看中基于TOPCon技术兼容性与升级空间，后者则主要着眼新技术的成本收益比。目前是TOPCon后来居上，凭借其兼容性和低成本一举逆转，产能大幅超越了HJT。 根据CPIA数据，2023年1-10月，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别为114万吨、460GW、404GW、367GW，制造端产量创历史新高；但供需比分别达到267%、269%、236%、215%，未来产能过剩情况下，行业竞争趋于愈发激烈。 异质结的高额非硅成本，是其被TOPCon拉开差距的主要原因。其中，银浆是电池制造的核心辅料，P型电池和TOPCon电池使用高温银浆，异质结电池全程需要低温制备，因此所采用的银浆也必须是低温的。但低温银浆市场仍主要被日本京都电子KEM占据，售价也更高，2023年长期每公斤在6000元以上，较高温银浆高出2000元左右。 为了降低成本，异质结企业采取了多种措施，包括减银、减栅、减硅和增光等。 例如，减银方面，苏州固锝（002079.SZ）、聚和材料（688503.SH）披露，去年银包铜产品已开始小批量，下游客户尝试使用银包铜产品进行量产；减栅方面，迈为股份（300751.SZ）、奥特维（688516.SH）也均披露过，0BB （无主栅）设备已发往客户端；增光方面，去年赛伍技术（603212.SH）面向 HJT 的光转膜产品已经实现量产交付，可以使HJT组件发电量提升。 许杰称，HJT技术当前虽然面临挑战，但随着技术进步和产业链各方面因素的积极响应，其广阔的市场前景仍然值得期待。企业需要加大对HJT生产设备和流程技术的研发投入，通过技术创新降低生产成本；提升产业链协同效应，通过规模化生产来分担研发和设备投入成本，有望解决现阶段困境。

近日，南网电源在接受机构调研时提到， 经初步统计，公司 2023 年全年预计新增投运分布式光伏项目装机容量约 550MW，截止 2023 年底预计分布式光伏项目累计装机容量约 1910MW，同比增长约 40%。此外预计 2023年全年经决策拟开展的分布式光伏项目装机容量为700多MW。 南网电源表示，公司处于分布式光伏行业的领先地位，近年来公司分布式光伏业务持续快速增长，预计2024年分布式光伏新增投运规模将继续保持平稳较快增长。 在被问及公司2023年通过决策的分布式光伏项目是否绝大多数会在2024年投运时，南网电源表示，公司布式光伏项目一般建设期在3-6个月，不过也有超过6个月的存在。大部分的项目都是在通过决策后与客户签订了合同就可以开始施工建设，但也有少部分项目可能存在客户厂房尚未建完、合同流程进展不及预期等而延迟开工的情况。经初步统计，2023 年通过决策的分布式光伏项目中，已投运项目占比约 5%，在建项目占比约 30%，初步判断 2023 年通过决策的分布式光伏项目较多数会在 2024年投运。 对于“分布式光伏电站的收益率是否会因光伏组件价格大幅下降而产生变化”的问题，南网电源表示，目前公司投资分布式光伏项目要求的全投资内部收益率较光伏组件大幅下降之前并无太大变化，仍在 6%以上，但根据具体项目类型的不同，也会有所区别。对于一些客户优质，具有整体、集群开发条件和示范引领性项目，也会考虑适当降低相关标准。 不过公司也认为， 光伏组件价格下降，将有助于降低光伏电站投资成本，公司在开发新项目时，由于成本下降，在满足自身投资收益率的前提下可能会与客户分享更多的收益，这将有助于进一步提升工商业用户安装分布式光伏的意愿，也更有利于公司开拓更多的分布式光伏客户。 另外也存在部分之前不满足公司收益率要求的项目因为成本下降而符合要求的情况，公司开发分布式光伏业务可以选择的行业和地区也变得更广。因此，组件价格下降也为公司未来分布式光伏业务持续增长提供了坚实的基础。 值得一提的是，项目平均电价方面，经南网电源初步统计，目前公司在运营的 300 多个分布式光伏项目平均电价约 0.74 元/kwh，不过因组件价格下降以及市场竞争激烈等原因，公司在分布式光伏项目的电价上也给予了客户更大力度的电价折扣，公司2023年新开发的分布式光伏项目平均电价在 0.5 元/kwh-0.6 元/kwh 之间。 组件价格方面，据SMM现货报价显示，因上游原材料硅料价格持续下跌，在产业链价格传导以及市场愈发白热化的竞争下，组件价格频频下跌也屡次引发市场热议。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 截至1月8日 单晶PERC组件双面-182mm 现货报价已经跌下1元价位，报0.93~1.01元/瓦，均价报0.97元/瓦。据SMM调研显示，近期组件市场继续维持低位，12月国内装机总量预计30GW左右，对组件价格形成一定支撑，但远期市场仍略显悲观，春节临近，市场避险情绪增加，部分企业 1月组件已开始出现减产计划。 不过即便如此，产业链价格的下跌还是有望进一步降低终端企业成本，刺激终端需求的攀升，晶科能源董事长李仙德曾表示，光伏组件价格的下降会推动行业的发展。而这一点也与南网电源的看法不谋而合。

2023年12月29日，晶科能源2023年12月投资者关系活动记录表发布。 交流互动环节： 1、关于如何看待组件价格和盈利水平走势？行业落后产能能否出清？ 组件价格下行周期中，行业盈利表现进一步分化。先进产能占比高、成本渠道优势强的一体化企业更具竞争力。而部分老旧产能和竞争激烈的市场盈利将面临较大挑战。当前行业已出现开工率分化、部分企业扩产放缓、和新进入者陆续退出的情况，新老技术迭代以及落后产能出清的步伐有望进一步加快。 2、公司对今年四季度及明年一季度的经营情况预期如何？ 公司四季度出货量及开工率均维持行业领先水平。一季度受春节因素影响为传统淡季，但受益于N型TOPCon产品的高市场占比以及海外高价长单贡献，公司有信心维持的较同业更好的产能利用率以及业绩表现。 3、 如何看待明年行业需求增速？增量主要由哪些市场贡献？ 2024年全球光伏组件需求有望实现20-30%的稳健增长。除了中国、欧洲、美国三大主要市场的贡献外，中东、亚太等新兴市场增速较快。其中，公司在美国市场订单可见度高、签约价格高，在中东市场已签订多个GW级别N型组件大单，有望贡献较多的市场份额和利润。 4、 如何看待行业库存去化？当前库存处于什么水平？ 由于季节性因素，四季度行业整体处于去库存周期，库存消化受物流、项目进度、分销商订单管理等众多因素影响。目前降价过程中，分销主导的欧洲市场库存数量处于短期正常偏高水平。随着明年市场需求进一步释放，预期库存消化逐步回归正常水平。 5、 近期红海局势对对运费成本以及海外订单交付的影响？ 有关地区的局势已造成行业整体船期延长、运费上升等，但同时短期也有利于欧洲等区域库存去化。针对上述情况公司已结合在手船约及时做出调整安排，预计对运费成本及海外订单交付整体影响有限。

1月3日，福建省南平市浦城县人民政府公开《仙阳镇人民政府关于进一步规范分布式屋顶光伏发电项目建设的通知》，通知明确了 五种严控建设、不得建设分布式屋顶光伏的情况 。 1、仙阳镇农户分布式屋顶光伏发电项目应建设在镇行政区划内的农民、居民及集体所有房屋屋顶，不得建在国有资产建筑物上。 2、耕地、林地及地面无建筑物的建设用地、工（商）业用地等一律不得建设。 3、在高速公路、集镇主干道、国道等重要节点附近，严控建设屋顶光伏发电项目。 4、在历史文化保护区、传统村落区域的永建、柏山两村建筑屋顶不得建设光伏发电项目。 5、沿农文旅融合示范带所涉及的坑沿、选岭、阳墩、甫下四个村整村不得建设，防止光伏设施对风貌的破坏。 此外，通知要求，分布式屋顶光伏发电项目建设应符合村、镇总体规划，应与村、镇建筑风貌相协调，与农村建筑立面图集要求相符合。项目建设要确保屋顶光伏发电设施安全性，防止其对建筑物结构安全、消防安全和使用功能造成破坏。项目建设的房屋应符合法律法规要求，不得建在产权不清，违法、违章建筑物上。在集体所有建筑上如村烤烟房、村部、村民活动中心等建设光伏项目应严格监管，土地手续不齐的坚决不予同意。 分布式屋顶光伏发电项目建设要坚持自愿原则，坚持市场化运作方式，不得强制农户安装，不得搞摊派。严禁各种借用光伏建设名义损害农民利益行为，严禁“光伏贷”等。 点击跳转原文链接： 进一步规范屋顶光伏发电通知

北极星太阳能光伏网翻译得知，近日，《东盟简报》发布文章称，东南亚有潜力成为可再生能源制造业的全球领导者。 原因在于，东南亚是最容易受到气候变化影响的地区之一，该地区漫长的海岸线和低洼地区使该地区容易受到极端天气和海平面上升的影响，影响范围多达6亿人。因此，东南亚国家必须调整其日益加剧全球变暖的发展战略，例如该地区对煤炭和石油作为主要能源的依赖，如果不加以控制，到本世纪末，全球变暖可能会使东南亚GDP减少约11%，并影响农业、旅游业和医疗保健等重要部门。 所以，东南亚有潜力成为可再生能源制造业的全球领导者，同时实现其经济增长目标。 报道还指出，东南亚地区国家在制造业方面已经有了强大的基础，到2030年，可再生能源制造业可能为东南亚带来1600亿至2000亿美元的收入潜力。根据亚洲开发银行的一份报告，其中约50-60%的收入将由低碳出行和清洁能源驱动。 具体到太阳能光伏制造方面，报道称，到2030年，东南亚有潜力生产125-150GW的光伏组件容量。该地区已经控制了世界2-3%的多晶硅和晶圆产能，以及世界9-10%的组件和电池产能。大部分生产集中在老挝、马来西亚、越南、柬埔寨和泰国。 此外，根据国际能源署的数据，全球光伏组件出口的三分之一由东南亚国家供应，这些光伏产品出口大多指向美国和欧盟市场。越南、马来西亚和泰国等国家拥有强大的生产能力，同时满足国内和全球需求，而印度尼西亚则有更多的小型组件组装公司服务于庞大的国内市场。 总之，东南亚正处于一个关键时刻，向可再生能源制造业转型不仅解决了气候脆弱性，还释放了大量经济机会。通过利用太阳能光伏和电池生产，这些国家可以率先采取全球可持续能源举措，同时增强其经济增长和应对气候变化的能力。

2023年末，华能集团投资建设一批光伏发电项目成功并网发电，项目类型包括分布式光伏项目、光伏复合发电项目、光伏储能一体化项目、农光互补项目等。 陕西公司澄城县分布式光伏项目并网发电 12月26日，陕西公司澄城县一期3.22万千瓦分布式光伏项目实现并网。 该项目利用渭南市澄城县安里镇13个村组窑洞屋顶安装光伏发电系统，投产后，预计年均发电量4788万千瓦时，节约标煤1.56万吨，减排二氧化碳3.78万吨，可有力推动当地乡村振兴和经济社会发展。 西固区河口镇大万山光伏发电项目成功并网 12月26日，甘肃公司西固区河口镇大万山80兆瓦光伏发电项目成功并网。 该项目位于兰州市西固区河口镇，占地约2200亩，项目全容量投运后年平均发电量约1.19亿千瓦时，年均节省标煤约3.58万吨，减排二氧化碳约9.68万吨，助力兰州地区能源绿色发展。项目同期配建储能电站，有效改善新能源发电消纳问题。 重庆分公司昔阳慧迪光伏项目并网发电 12月22日，重庆分公司所辖清能公司昔阳慧迪光伏项目并网发电。 该项目位于山西省昔阳县，是重庆分公司第一个跨区域开发的新能源项目，总装机容量10万千瓦，预计每年可节约标准煤近1.5万吨。公司克服极端天气、积雪影响和跨区域管理难度，在保证安全和施工质量的前提下，全力推进光伏组件安 装，协调入网手续，确保了项目顺利并网送电。 澜沧江公司新松坡二期（酸坡树）光伏项目全容量投产 12月26日，澜沧江公司新松坡二期（酸坡树）光伏项目实现全容量投产。 新松坡二期（酸坡树）光伏电站装机80兆瓦。投产后，平均每年上网电量14358.6万千瓦时，年均节约标准煤约4.4万吨，减排二氧化碳11.4万吨，对促进能源行业转型升级具有重要意义。 临淄户用分布式光伏项目实现全容量并网发电 12月27日，华能临淄3万千瓦户用分布式光伏项目实现全容量并网发电。该项目是山东分公司最大整县（区）屋顶分布式光伏开发试点项目。 项目在山东省淄博市临淄区90余个村庄800多个村居屋顶建设，由辛店电厂开发建设。项目总容量3万千瓦，年平均发电量3664.2万千瓦时，每年可节约标煤约1.22万吨，减排二氧化碳2.38万吨。 该项目的建成投产，将有效助推临淄“减碳降碳十大行动”，护航淄博绿水蓝天净土，助力打造乡村振兴“齐鲁样板”。 荆门热电崇阳新能源石城方山光伏项目并网发电 12月28日，华中分公司荆门热电崇阳新能源石城方山10万千瓦光伏电站首批光伏发电单元成功并网发电。 该项目自开工以来，荆门热电积极协调，克服地质条件造成施工难度大、对侧间隔改造进度迟缓、并网手续办理窗口时间紧等重重困难，强化安全管理，狠抓工程质量，紧盯时间节点，争分夺秒，迎难而上，顺利实现并网发电目标。 上安电厂承德县光伏储能一体化项目并网发电 12月28日，河北分公司上安电厂开发建设的承德县光伏储能一体化项目成功并网发电。 该项目是河北分公司在承德地区百万风光基地第一个并网项目。项目装机容量20万千瓦，全容量并网后，每年发电量2.95亿千瓦时，每年可节约标煤8.99万吨、减排二氧化碳28.85万吨。 河北清能分公司威县农光互补光伏项目全容量并网发电 12月27日，河北清能分公司威县32兆瓦农光互补光伏发电项目全容量并网发电。 该项目投产后平均每年可向当地提供约4972.35万度的绿色电能，每年可节约标煤15.6万吨，减排二氧化碳4.32万吨，二氧化硫约9.63吨，氮氧化物约10.15吨。 青海分公司共和塔拉滩光伏建设项目成功并网发电 12月25日，青海分公司共和塔拉滩30万千瓦光伏建设项目成功并网发电，这也是青海分公司今年以来首个并网发电的新能源项目。 该项目装机容量30万千瓦，建成投产后，年平均上网电量57428.7万千瓦时，可节约标煤19.27万吨，减排二氧化碳约47.32万吨。项目部分运用了最新钙钛矿电池组件，并采取“牧光互补”模式，光伏组件最低点距离地面提高至1.5米，具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。 华能嘉祥梁宝寺光伏发电项目一期全容量并网发电 12月22日，山东分公司华能嘉祥梁宝寺光伏一期8万千瓦“农光+渔光”互补项目全容量并网发电。项目采用“光伏+农作物带状种植+渔业养殖”模式，将光伏发电与农业种植、渔业养殖有机融合，助力区域经济社会可持续发展和乡村振兴。 该项目位于山东省济宁市嘉祥县梁宝寺煤矿沉陷区，投产后，年发电约1.2亿千瓦时，年可节约标煤3.6万吨、减排二氧化碳9.9万吨，经济效益、社会效益和生态环保效益显著。

导读： ①昨日市场呈现放量普涨，虽不意味着行情反转，但对于市场整体的止跌企稳作用明显；②昨日光伏呈现出机游共振式的大涨，不过在情绪趋于高潮的情况下，短线可能或经历一定的分化；③MR混合现实概念依旧保有较高的活跃度，留意后续是否向消费电子乃至AI方向进行延伸炒作。 12月29日 12:00 今日早盘市场延续震荡反弹，三大指数再度全线收涨。其中MR混合现实概念全面爆发，并带动整个消费电子板块集体走强。此外传媒娱乐、CPO、AIGC等泛科技方向同样跟涨。而昨日全面爆发的光伏板块虽然遭遇一定的分化，但并没有明显的亏钱效应涌出，人气高标清源股份更是晋级7板。整体而言，在新能源赛道回调整理的背景下，以消费电子为代表的科技股能够及时接过领涨大旗，足以反映当前市场呈现良性轮动态势，应对上仍可重点留意热门板块或个股的回调低吸机会。 12月29日 10:30 开盘第一个小时来看，MR概念股如期进一步加强，其中易天股份、五方光电涨停，联建光电、深科达、双象股份涨幅居前。并顺势延伸至消费电子板块，尔股份、共达电声、茂硕电源涨停，达瑞电子涨超10%，长盈精密、格林精密、博硕科技等多股涨超6%。而光伏板块则呈现小幅分化，前排股同样延续强势清源股份7连板，中科云网3连板、海源复材、雅博股份2连板。总体而言市场延续了普涨反弹态势，两市近4000股上涨。 12月29日 9:10 昨日市场呈现普涨态势，量能更是一举放大至8844亿，同时北向资金也大举流入136亿。通常而言底部出现了放量长阳，虽然并不意味着行情即可反转，但对于市场整体止跌企稳作用明显，短期或有望开启震荡向上的阶段性反弹行情。 从盘面上来看，光伏板块无疑是昨日市场最强热点，板块内部超20股涨停，其中还包括了像隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份这样的市值偏大的权重股。主要是光伏在此前的一年半中经历了漫长的整理，已位于超跌状态，并且多数资金在此期间选择了出清离场，所以当前位阶下反弹起来阻力反而较小。不过从昨日上涨力度来看不仅仅是短线资金对于超跌方向的修复性博弈，机构资金仓位回补的痕迹同样明显，若机游共振能够得以延续的话，对于本轮的新能源赛道的后续走势或更为值得期待。 但需要注意的是，新能源方向并不是昨日一日突然大涨的，从上周开始便陆续新能源有个股在底部连续放量，只不过昨日集中爆发，较为符合从启动发酵到加速高潮一轮情绪周期，故短期而言以光伏为代表的新能源赛道可能遭遇一定的分化，届时是否有足够的资金愿意承接仍是关注的重点。预计后续会以震荡轮动向上的模式延续。 而题材端来看，MR混合现实概念依旧值得追踪。亚世光电更进一步晋级7板，双象股份7天5板，并且也带动了后排的五方光电、力鼎光电等个股，此外像前期的人气股亿道信息、丝路视觉等也维持着强势上涨结构。截至目前来看板块整体一举保有较高的活跃度，并且没有产业链也没有出现预期充分演绎的情形。当新能源赛道短线进入分歧整理的情况下，这一题材或存在进一步加强的机会，而消费电子乃至AI等方向同样有望迎来延伸性炒作。 最后关注到的连板股方向，随着超跌权重的逐步走强，与之对应短线抱团炒作遭到了反噬，昨日龙字辈延续退潮，天威视讯也近乎天地板。不过随着高位股连续两日的大跌后，短期风险已有所释放，在寻找跨年龙头的预期博弈没有改变的情况下，今日部分个股可能会迎来资金的回流。不过在市场风格面临切换的背景下，此类的短线博弈确定性或相对较差，后续应对上关注重心或可更多聚焦于此前超跌的品类之中。

12月26日，锡林郭勒盟能源局发布《关于对2023年全盟分散式风电、分布式光伏拟支持项目进行公示的通知》。 《通知》指出，锡林郭勒盟2023年拟支持分散式风电、分布式光伏项目共计30个、总规模14.8万千瓦。其中，分散式风电项目2个，批复规模62MW；分布式光伏项目28个，批复规模为86.2261MW。 点击查看详情： 关于对2023年全盟分散式风电、分布式光伏 拟支持项目进行公示的通知 根据《内蒙古自治区能源局关于印发<内蒙古自治区分散式风电、分布式光伏发电项目三年行动计划（2021-2023年）>的通知》（内能新能字〔2021〕338号)，锡盟能源局制定了《2023年分散式风电和分布式光伏项目竞争性配置优选工作方案》，并委托中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司按照方案开展全盟2023年分散式风电和分布式光伏项目竞争性配置优选工作，本着公平、公正、客观的原则，对各旗县市（区）申报的项目方案进行了评价分析，优选出锡林郭勒盟2023年拟支持分散式风电、分布式光伏项目共计30个、总规模14.8万千瓦。经锡林郭勒盟能源局党组研究确定，现将拟支持项目和企业名单予以公示。公示期为2023年12月25日—12月28日。如对公示内容有异议，请在公示期内以书面形式提出意见后，反馈至锡林郭勒盟能源局。 联系人：杨 韬 电话：0479-8285610 附件2：锡林郭勒盟2023年分散式风电、分布式光伏项目优选结果.xls 附件2：锡林郭勒盟2023年分散式风电项目优选结果.xls 点击跳转原文链接： 关于对2023年全盟分散式风电、分布式光伏 拟支持项目进行公示的通知

SMM 12月26日讯：12月26日，光伏设备板块录得连续第四个交易日的上行，指数盘中最高一度涨逾1%，随后虽涨幅有所收窄，但依旧维持上涨态势。个股方面，金刚光伏盘中涨逾10%，清源股份盘中封死涨停板，禾迈股份、通灵股份、固德威、昱能股份等多股纷纷跟涨。 消息面上，2023年我国光伏电站装机势头依旧迅猛，据国家能源局数据显示，前11个月我国光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%，再创新高。而据北极星统计公开信息，2023年以来，光伏电站开发企业运维招标规模近60GW，较去年同期增长约157%，央国企占到招标总量的98%。 11月新增装机方面，数据显示，11月，我国新增光伏装机21.32GW，同比增长185.4%，环比增长56.5%。同月，我国太阳能电池(含组件)出口数量45912万个，环比增长7.5%。 而中国光伏行业协会也在近期第二次上调国内以及全球新增装机预测，其将中国新增光伏装机的预测量从120-140GW上调至160-180GW，再创历史新高。而全球方面，则预计2023年全球新增光伏装机由305-350GW上调至345-390 GW。甚至还有乐观预期认为，随着第一批大基地在“1231”之前并网，今年新增装机有望达到200GW，这几乎是2021年装机量（53GW）的近四倍。 工银瑞信基金 近期表示，光伏板块在历次市场高点都达到50倍以上的估值，而在底部区间基本接近15倍左右估值。如今估值又回到15倍以下，并且先于市场表现出阶段性超跌企稳的迹象。 当前光伏行业扩产仍处于高位，三季度资本开支仍在环比增长。随着行业困境反转，产业链各环节成本最有优势的公司，以及设备和材料端涉及钙钛矿技术、 IBC 技术等未来方向性的公司有望脱颖而出。 此外，其还提到，当前光伏行业扩产仍处高位，也就导致临近2023年年底，“跌跌不休”的光伏产业链价格还在持续。工银瑞信基金预计，随着行业困境反转，产业链各环节成本最有优势的公司，以及设备和材料端涉及钙钛矿技术、IBC技术等未来方向性的公司有望脱颖而出。 当前光伏行业过剩问题依旧引发在持续引发市场关注，而光伏产业链产品价格的下跌也令不少企业叫苦不迭。组件方面，据SMM现货报价显示， 单晶PERC组件双面-182mm 现货报价暂时维持在0.95~1.05元/瓦，均价报1元/瓦。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 据SMM调研显示，当前组件价格整体维持稳定，某大厂N型料爆出较低价格，一定程度影响市场情绪，同时受库存压力及在手订单影响，多家组件企业1月皆有不小的减产计划。 而电池方面，有媒体也表示，有多位业内人士在接受采访时提到，随着电池价格的不断下跌，电池生产企业承压。当前亏损的主要是P型电池产能，N型产能目前还有一定的盈利空间。 媒体评论称，光伏全行业产能的快速扩张，市场竞争激烈，导致企业深陷“价格战”。从长期来看，光伏行业需求依然旺盛，有利于加速低端产能出清。 个股方面，12月25日，通威股份宣布投资280亿元，分别建设一期20万吨绿色基材（工业硅）及20万吨高纯晶硅项目以及二期30万吨绿色基材（工业硅）及20万吨高纯晶硅项目。针对公司选择逆势扩产的情况，通威股份在回复投资者问询时表示，公司所有战略和项目规划，都经过了充分的可行性论证，包括成本控制、行业领先技术、品质等，都能够满足市场对于先进硅料的需求，所以综合考量推进了扩产。 其表示，通威股份看好行业的发展前景，会通过现有资金、未来现金流流入以及相应的授信储备推进多项扩产项目。同时，公司也坦言，本次建设产能或将在2026年得到释放，或将对产业链价格产生进一步影响。 而在光伏板块持续活跃的背景下，清源股份近日已经接连录得四个涨停板，今日盘中再度封死涨停板。 公司12月25日发布公告称，公司主要业务为分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器的研发、设计、生产和销售，以及光伏电站的开发、建设及运营，光伏电力电子产品的研发、生产和销售。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整。同时，公司发布风险提示称，公司股票短期涨幅高于同行业公司，可 能存在短期涨幅较大后的下跌风险，提醒广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。