3月10日，内蒙古能源3个内蒙古沙戈荒光伏大基地项目中标候选人公布，合计规模4009MW。 三个项目的第一中标候选人分别为中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、内蒙古电力勘测设计院有限责任公司，投标单价分别为1.978元/W、1.988元/W、2.046元/W。 1、内蒙古能源阿拉善盟高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目EPC总承包工程 设备、材料供货：承包人承担整个项目所需的组件、逆变器、箱变、支架、支架基础、35kV集电线路、220kV升压站、涉网设备(包括但不限于光功率预测设备、OMS、DCCS、OCS等）、光储信息系统远动机及其配套设施、材料（含所需辅材）的采购、运输，承包人负责本招标项目的所有设备及材料的卸货、二次倒运、场内运输、保管、管理及移交等工作。 工期要求:2024年4月1日开工，2024年11月16日完成全容量并网。 2、商都150万千瓦光伏草业项目EPC总承包工程： 设备、材料供货：承包人承担整个项目所需的组件、逆变器、箱变、组件支架、支架基础、35kV集电线路、电缆及光缆、220kV升压站、涉网设备(包括但不限于安稳设备、光功率预测设备、OMS、DCCS、OCS等）、光储信息系统远动机及其配套设施、材料（含所需辅材）的采购、运输，承包人负责本招标项目的所有设备及材料的卸货、二次倒运、场内运输、保管、管理及移交等工作。 工期要求:计划2024年4月15日开工（具体开工日期以招标人或监理人通知为准），2024年11月16日具备全容量并网条件。 3、乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目EPC总承包 注：乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目升压站2座。 设备、材料供货：承包人承担整个项目所需的组件、逆变器、箱变、支架、支架基础、35kV集电线路、220kV升压站（2座）、涉网设备(包括但不限于光功率预测设备、OMS、DCCS、OCS等）、升压站及光伏场区视频监控系统、光储信息系统远动机及其配套设施、材料（含所需辅材）、备品备件等本项目所需所有设备及材料的采购、运输、卸货、二次倒运、场内运输、保管、管理及移交等工作。工期要求:2024年3月30日开工（具体开工日期以招标人或监理人通知为准），2024年11月16日完成全容量并网。

受春节假期影响，2月国内光伏组件整体招标项目较少，据集邦咨询不完全统计，2024年2月，国内共公布了约10.9GW光伏组件招标，环比下降35.5%，同比下滑62.7%，主要是恰逢春节假期，多数招投标项目暂缓，预计待假期结束后，3月国内组件招投标数量有望加速增长。 1-2月国内N型组件招标占比近八成，P型组件有望加速退出市场 据不完全统计，2024年1-2月国内光伏组件招标量达27.8GW，同比下降15%，其中GW级组件招标业主仅9家，占总体招标量的90%；虽总体招标量下滑，但仍有一些大型项目在稳步推进中，中国石油天然气集团有限公司2024年集团公司7GW N型光伏组件集采、三峡集团2024年光伏组件框架集中采购 （第一批次）项目招标共9GW光伏组件等，是1-2月国内组件招标的主力。值得注意的是N型组件接受度上升，需求持续旺盛。在大型组件集采招标中，中国石油7GW组件集采全为N型，三峡集团9GW光伏组件招标中，约有8.5GW明确提出招标N型组件；1-2月N型组件招标量达21.76GW，占比达78.3%；P型组件招标需求锐减，有望加速退出市场。 双面组件认可度提高，招标占比突破50% 当前市场上提供的P型组件版型功率大致都在550Wp及以上，N型组件版型功率在565-575Wp及以上。2024年1-2月，540W及以上的组件招标规模约15.1GW，占比54.3%，570W及以上组件招标规模为11.4GW，占比41%，600Wp以上的组件招标规模1.35GW，占比4.86%；2024年2月光伏组件招标均未明确尺寸要求，考虑到目前各厂商生产的组件产品基本为大尺寸，未明确尺寸组件招标基本为大尺寸（182&210），166尺寸产品已基本退出市场。 随着下游终端市场对双面发电组件发电增益的认可，双面组件招标量逐渐增多，在27.8GW组件招标中，明确单面/双面光伏组件招标规模达14.44GW，均要求为双面组件，其中双面双玻招标规模占比约22%。 组件投标价格反弹信号明显，HJT组件红利仍存 P型组件供需错配，经历持续磨底后，投标低价有所上涨。1月华能集团2GW P 型双面双玻组件招标最低投标价格跌至0.79元/W，创下新低；2月泉兴集团250MW P型组件集采开标，投标价格在0.82元/W-0.88元/W之间，投标均价为0.851元/W，虽投标均价较此前仍维持下降态势，但投标低价较上月上涨0.03元/W。受产业链成本上升及P型组件供需错配问题逐渐显现，预计3月P型组件投标价格有一定上涨空间。 N型组件投标价格亦然，价格反弹信号明显。2月共有约8.49GW N型组件集采开标，投标价格在0.82元/W-1.3元/W之间，投标均价为0.948元/W，较1月均价上涨0.016元/W；其中，月初中国石油约有7GW N型组件集采开标，价格为0.82元/W-0.98元/W，投标均价约为0.911元/W左右，价格持续探底；下半月N型组件投标均价来到0.861元/W-1.3元/W，投标均价为0.984元/W，较此前价格反弹明显，主要受主辅材价格上涨影响，出于对利润修复的需求，多家头部企业挺价。 需要关注的是HJT组件仍有较好议价空间，泉兴集团710W及以上HJT双面双玻组件投标价格在1.03元/W-1.3元/W之间，均价为1.116元/W，对比同项目N型TOPCon组件投标均价0.885元/W，价差0.23元/W，HJT组件红利空间依旧可观。 一线企业中标规模占比69%，通威、协鑫、晶澳已定标规模较多 2024年1-2月已公布中标结果及中标候选人的规模达78.3GW，含已定标规模22.3GW，第一中标候选人规模56GW；在已明确中标容量的组件中标结果中，晶澳、晶科、隆基、天合四家一线企业中标规模达54.23GW，占比达69.3%；TOP5企业（隆基、天合光能、晶科、通威、阿特斯）中标规模达57.7GW，占比73.7%。通威、协鑫、晶澳已定标规模较多，分别为2.5GW、2.16GW、1.56GW；隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。 总的来说，2024年1-2月国内N型组件接受度进一步上升，招标占比近八成，有望迅速实现市场产品迭代升级，挤占P型份额，P型组件有望快于此前预期退出市场；双面组件招标量逐渐增多，双面双玻组件认可度提升；受主辅材价格上涨影响及对利润修复的需求组件投标价格反弹信号明显，HJT作为新一代组件技术红利空间依旧可观。

3月8日，华能集团2024年光伏组件框架协议采购招标中标结果公布，中标企业共计8家，来自于晶澳科技、晶科能源、华耀光电、隆基绿能、通威、协鑫集成、东方日升、华晟新能源。 从中标价格来看，标段1中标均价0.842元/W；标段2投标均价0.887元/W；标段3投标均价1.07元/W。最低价为0.83元/W，由华耀光电报出；最高价为1.12元/W，由隆基绿能报出。 招标公告显示，华能集团2024年光伏组件框架协议采购招标，本次框架协议预估采购总容量10GW，框架协议有效期自协议发布之日起至2024年12月31日。 本次框架协议分3个标段，标段划分如下：

从头部组件企业获悉，今年以来分布式光伏市场组件订单持续火爆，媲美去年12月。而从参展企业的展出产品以及反馈信息，也可一探分布式光伏市场的发展趋势。 一、设备 1、大功率组件“上屋顶” 在高效技术叠加之下，光伏组件功率快速攀升，600W+、700W+已成各家组件企业的主推产品。但大功率组件不仅仅是地面电站的“心头好”，同样快速飞向屋顶。展会现场，有头部组件企业明确提出“700W+组件上屋顶”。 据组件企业介绍，分布式光伏特别是户用分布式，尤其青睐大功率组件，主要源于主流租赁模式下，屋顶按块收取租金，对于开发商而言，大功率组件不仅可减少租金，且可进一步降低BOS成本，从而推广意愿强烈。 2、n型组件大跃进 p、n型的快速迭代同样快速反应在分布式光伏市场上。根据 InfoLink 统计，2023 年 p型与 n型市占率分别约 71% 、 27%，但预计今年n型占比将快速提升至79%。 就分布式市场而言，据组件企业反馈，今年分布式光伏市场n型产品占比或超过60%以上，“迭代速度大大超越预期。” 3、细分市场需求广受关注 分布式光伏场景的多样化也决定了对组件产品的需求不同，进而推动组件厂商不断推陈出新。如针对分布式光伏电站的易积灰痛点，隆基、晶科、天合纷纷推出防积灰组件；适应湿热环境，隆基新推耐湿热新品等。 此外，轻质柔性组件备受关注，主推企业包括南京日托光伏、上迈新能源、品诚晶耀等。据相关企业介绍，轻质柔性组件的主力市场包括承载受限的屋顶以及曲面建筑等，目前最高功率可达500W+，但价格方面，柔性组件价格是常规组件的两倍左右。 4、价格厮杀下的质量隐忧 自去年下半年以来，在产能出清及市场厮杀之下，光伏组件价格快速腰斩，特别是p型组件去年底单瓦价格甚至有跌破0.8元。在本次山东光伏展上，也有企业高调打出“组件0.7+元/W”横幅。不过，据参展人员透露，部分展出产品并不能达到产品上宣称的最高功率，价格可以0.6甚至更低，但产品的合规性以及质量究竟如何存疑。 在此也提醒广大分布式光伏投资商及业主，在设备选型上，严格甄选品牌，严查组件质量，以防不必要的损失。 5、工商业逆变器向更高功率迈进 逆变器设备，为进一步降低系统成本，工商业逆变器由主流110kW、125kW向更高功率150kW迈进，阳光电源、特变电工、禾望电气、古瑞瓦特等纷纷展出150kW工商业组串逆变器。且为适配大功率组件，逆变器接入电流继续攀升，有头部企业110kW组串逆变器接入电流已最大提升至64安培。 二、项目开发 1、抢并网 无论是从设备商亦或开发商的反馈来看，分布式光伏业务火速回暖的一大推动力无疑来自于电网接入的倒逼。 众所周知，自去年下半年以来，河北、山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建多省陆续发布分布式光伏接网承载力预警情况，可新增开放容量为0的地区持续快速蔓延。由此，接下来电网接入将是分布式光伏竞相争夺的“新指标”，电网承载能力也将成为限制分布式光伏新增装机的重要因素。 2、平台竞争激烈 一面是告急的消纳空间，另一面则是汹涌的开发企业。据介绍，仅在山东展，分布式光伏平台企业多达30余家，从正泰安能、天合富家、晶澳智慧能源等传统光伏开发企业，到创维光伏、海尔纳晖、TCL光伏科技、美的等家电企业悉数入场，还有当地平台企业逐步向外拓展业务。 就模式及方案而言，户用全款、合作共建、经营性租赁、纯租赁以及工商业合同能源管（EMC）、业主自投、零碳惠、全额上网等应有尽有， 平屋顶、斜屋顶、平改坡、阳光棚、BIPV等方案齐全，并且从流程到服务等不尽相同，平台竞争激烈。 3、渠道费上涨 平台之间的激烈竞争，叠加广而分散的屋顶资源，这也决定了分布式光伏开发对渠道商的依赖以及渠道费的水涨船高。据悉，去年山东户用市场，一块光伏板的中介费高达300~400元，较此前出现翻番增长。 工商业屋顶居间业务费，在山东展上，有企业明确打出“0.05~0.3元/W”。 4、集中汇流模式广受关注 在接入容量明显限制分布式光伏装机潜力的行业背景下，从政府到各开发企业无不探索突围路径。由此，集中汇流模式逐渐成为企业宣传重点，“没有空间也能装”的flag出现在多家平台企业的宣传册上。 据介绍，集中汇流指将多个居民屋顶光伏电站经过汇流路线，通过升压设备，集中升压进行并网，按非自然人并网要求及流程建设与管理方案。集中汇流模式适用于低压配电网已无接入容量、供电所支持增投变压器且上一级变压站有足够容量以及村落相对集中的整村屋顶开发。 5、台区配储走入市场 集中汇流之外，可以实现变压器扩容的路径还有台区配储，即通常安装在配电变压器所在的电力配电站或台区内，分布式光伏的过载发电量可不经过变压器直接存储在储能设备，从而解决了变压器的容量不足问题，且可应对配电网中的瞬时负荷波动和峰值负荷需求，提高电网的稳定性。 据相关企业测算，以配储比例15%，配置200kW/400kWh储能系统为例，约可增加1.2MW的分布式光伏开发容量，储能系统成本约增加0.4~0.5元/W。 质量、消纳、配储、入市……刚刚展开的2024年，无疑也是分布式光伏的又一个拐点之年，而行业的健康可持续发展，即依赖于各级政府的政策规范，更得益于无数业内企业解决方案以及商业模式的创新和突破，多方获益、助力零碳。

SMM 3月8日讯：3月8日，光伏设备板块盘中快速拉涨，一度涨超4.7%，随后涨幅虽有所收窄，但依旧稳坐行业板块涨幅第一的宝座，截至日间收盘，光伏设备板块指数以4.5%的涨幅报1250.23。 个股方面，海优新材涨18.45%，宇邦新材涨11.08%，聚合材料涨10.6^%，国晟科技、安彩高科、德业股份、福莱特等4股涨停，钧达股份、阳光电源、中信博、晶澳科技等多股纷纷跟涨。 消息面上，彭博新能源财经方面消息显示， 2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%达到444GW。同时，其预计，2024年全球光伏新增装机预计增速放缓，再同比增长29%，达到574GW。 而在SMM近日在迪拜召开的 2024 SMM零碳之路-光伏与储能峰会 上，SMM大数据总监刘小磊也对未来全球光伏新增装机量作出预测，其表示，2022年到2023年，全球光伏新增装机量同比增长68%， 预计2023年到2024年，全球新增光伏装机量或同比增长8%至417GW左右； Jinergy海外销售总监Ben Yu也提到， 根据BNEF 2023年第三季度全球光伏市场展望方面的数据显示，保守估计到2025年全球光伏新增装机容量总计479GW左右，乐观情况下，预计到2025年全球新增光伏装机容量总计563GW左右。 而此前， TrendForce 也曾发布报告指出，预计 2024 年全球光伏装机同比增长 20% 至 468GW ，有望继续超预期。 由以上种种不难看出，虽然市场上针对2024年全球光伏装机量的预测不尽相同，但是毫无疑问，2024年全球光伏装机依旧有良好增长的预期。 国内方面，据国家统计局数据显示，2023年光伏新增并网容量21630万千瓦，同比上年增长147.46%，截至2023年底光伏累计并网容量60891.8万千瓦，同比增长55.32%。且据此前工信部数据显示，2023年我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，行业总产值超过1.7万亿元。 国信证券发布研报称，随着消纳、收益、用地和成本问题的解决，我国光伏装机仍将保持稳定增长。前期板块回调充分，底部逐步确认，随着价格和开工回暖，光伏板块迎来中期配置机遇。建议关注N型产品产比高，钙钛矿等新技术布局领先企业投资机会；东兴证券表示，3月国内外光伏和储能需求逐步回暖释放，光伏行业基本面边际改善可期；中原证券则表示，光伏行业股票估值处于历史低位，老产能出清和技术迭代仍在过程中。 此外，两会期间关于光伏方面的利好不断，以及3月组件排产相较2月或将大幅回升这几方面，同样是为近期光伏设备板块提供上行动力的支撑之一。 据SMM最新统计数据显示，2月国内组件产量约为30.5GW，环比1月减少20.98%。国内企业2月排产继续大幅下探，主要原因在于春节假期停工放假以及下游需求清淡影响——2月国内多个项目停滞叠加海外需求偏弱导致组件排产大幅降低。 但由于 1-2 月的订单滞后以及 3 月国内外市场的恢复， SMM 预计 3 月组件排产迎来大复苏——预计排产将达到54 GW 左右。 组价价格方面，以 单晶PERC组件双面-182mm组件 为例，其价格本周暂时维持稳定，持稳于0.86~0.99元/瓦，均价报0.93元/瓦。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 据SMM调研显示，本周组件价格未见涨势，新出某组件企业竞标价格仍然维持低位，但同样仍有部分组件企业尝试高价撑市。3月组件排产将提升至45GW左右，虽然面临累库风险，但考虑到当前价格对多数组件企业都面临较大现金成本，因此，组件价格也难大幅下跌。 企业方面，目前已经有多家企业对媒体提及其3月组件增长的情况，隆基绿能方面表示，结合光伏市场需求变化和公司订单情况，公司适度上调了2024年3月组件排产规模，以保障国内外客户的产品需求。 晶科能源方面也在此前表示，随着节后国内外新增需求启动，以及此前欧洲库存去化加速，3月排产环比增长较为明显，公司目前N型TOPCon电池有效年化产能在70GW以上。 且值得一提的是，在2023年国内光伏新增装机量提升明显的情况下，国内不少光伏辅材、光伏设备等企业2023年净利润增长明显，光伏太阳能支架企业中信博此前便发布2023年业绩预告称，其预计2023年归属于上市公司股东的净利润或同比大涨696.7%..... .SMM之后将整理光伏产业链中较为“赚钱”的企业合集，敬请关注！

供应过剩 光伏产业链价格跌跌不休 因供应过剩、库存压力巨大等因素压制，本周硅片价格继续走跌，据SMM报价显示，3月8日N型硅片价格指数跌至1.93，而上周五为2.05；单晶硅片G12-210mm（160μm）在1个多月的稳定横盘后今日再次下跌2.59%至2.83元/片。而在去年的今天，其价格还在8.18元/片的高位。 据SMM调研显示，3月国内硅片企业继续维持高排产状态，近期硅片企业累库情况尤为严重，部分企业库存逐渐逼近10亿片大关，市场排库竞争激烈，导致硅片价格一路走跌。 在产能过剩、企业间竞争激烈的情况下，光伏各环节产品价格从去年开始开启持续下跌模式。一些企业通过低价竞争的方式抢占市场份额，甚至出现了亏本抢单的情况。 从原料端来看，3月8日，SMM多晶硅复投料价格报61.50元/千克，去年今日价格为219.5元/千克。 从下游组件来看，3月8日，SMM单晶PERC组件单面-166mm均价报0.89元/瓦，去年今日价格为1.71元/瓦。 3月组件、电池排产增加 市场能否现小阳春？ 在经历了漫长的下跌之路后，近来市场传来一线好消息！ 3月，全球光伏需求将进入旺季，海外市场出货将加快。此外，在1-2月组件排产偏低的影响下，前期遗留订单交付压力增大，春节假期后订单开始陆续交付。受以上消息影响，3月组件、电池排产量增加。 据SMM了解，组件市场排产在萎靡多时之后，预计将在3月大幅起量，或将达到50GW以上。此外，据SMM调研统计，3月电池排产量为53-55gw，单月过剩量有所缩窄，部分企业处于去库期，随着组件排产量的增量，电池池库存量预计进一步走低。 SMM预计，3月排产有转好预期，市场情绪略有回暖，预计短期内组件价格或有所波动，P型组件价格或小幅上行。 协鑫能科相关人士在接受记者采访时表示，尽管涨价幅度不大，但近期市场上组件价格确实有所上升，这主要是部分厂商进行尝试性涨价的结果。同时，其也强调，公司的定价策略会根据实际供需情况进行灵活调整。 隆基绿能表示，随着季节性因素的消除以及行业库存压力的缓解，全球光伏需求将开始逐步恢复，特别是在当前组件价格处于底部位置的时候，也会催生下游市场主动补库的需求。 晶科能源也在此前接受投资者活动调研时表示，在一季度销售淡季，组件价格整体在低位震荡。预计春节后，伴随中国市场大型招投标启动，一线厂商报价有望出现企稳。不同厂商、技术和市场的价格可能出现分化。 国信证券指出，近期硅料新增高品质料爬产缓慢，N型用料供应偏紧，硅片及电池片由于P/N产线大规模转换带来短期P型供需失衡，P型库存明显减少，组件原材料涨价叠加假期低排产低库存，组件价格有望上涨。 但有业内人士表示，虽然组件排产提高，但订单仍进一步向龙头企业集中，中小厂商订单较少，分化现象仍严重，行业洗牌仍在继续。 长期市场前景 晶科能源董事长李仙德表示，今年一季度的市场需求会低于去年四季度，二、三季度可能的趋势是光伏组件价格会调整到一个合理的利润价格，但不会出现1.2~1.3元/瓦的可能性。2024 年全球光伏组件需求有望实现 20-30%的稳健增长。除了中国、欧洲、美国三大主要市场的贡献外，中东、亚太等新兴市场增速较快。 彭博新能源财经光伏分析师谭佑儒表示，中国前五大厂商能够提供的多晶硅，已经完全满足全球今年、甚至是明年的组件需求。哪怕后续有厂商宣布停产或减产，今年多晶硅的供应还是处于供过于求的状态。预计2024年国产多品硅的价格约6-7美元/kg（约合43-50元人民币/kg）。组件方面，未来价格将延续不过1元/W的现状。 SMM认为：国内多晶硅产能或将在2025年达到顶峰，到2026年可能开始出现新增产能投放。当前硅片的产能很高，但同时也受限于石英砂短缺，预计2022年到2027年硅片产能的年复合增长率达18%左右。受产能相对过剩、开工率低以及价格下跌的影响，光伏组件产能的扩张已经放缓。预计2023年到2024年，全球新增光伏装机量或同比增长8%至417GW左右。全球新增装机容量需求占比方面，预计自2023年到2024年，中国在全球需求占比中的比例将从49%下滑至45%，美国需求占比则保持在22%左右。 》查看详情

SMM 3月6日：3月6日，光伏设备板块盘中快速走高，指数一度涨逾5%，临近收盘涨幅略有下调，最终收盘涨幅达3.37%。个股方面，安彩高科盘中涨停，沐邦高科、琏升科技、宇邦新材、福莱特、中信博等多股纷纷跟涨。 消息面上，两会期间，光伏行业利好不断。3月5日上午，十四届全国人大二次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告称，积极稳妥推进碳达峰碳中和。扎实开展“碳达峰十大行动”。提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围。深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。 加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用， 发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。 同日， TrendForce 发布报告指出，预计 2024 年全球光伏装机同比增长 20% 至 468GW ，有望继续超预期。 据产业反馈，不完全统计3月组件目前排产增速超过35%，超1月排产。考虑到二、三季度需求逐步释放，预计后续月份组件排产量有望继续提升，3月排产初步验证需求强度。 组件排产方面，SMM此前也预计，随着春节结束，在历史订单遗留以及国内外需求好转的影响下，组件排产出现明显增加，SMM预计3月组件排产将突破50GW。在此背景下，目前组件市场价格大稳小动，企业观点仍存在一定分化，多家头部企业上周价格已经出现上涨导致市场成交重心上移，但仍存在部分低价竞争企业，市场成交区间未发生改变。 截至3月6日， 单晶PERC组件双面-182mm组件 现货报价继续持稳于0.86~0.99元/瓦，均价报0.93元/瓦。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 中信证券评价称，春节假期后光伏需求将持续回暖，3月电池组件行业排产或显著走高，且产业链价格有望阶段性修复，进一步明确基本面触底拐点，带动盈利和景气回升。重点推荐光伏辅材、电池、组件和逆变器等环节优质厂商。 此外，近期工信部数据显示，2023年我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高。 且在3月6日下午，国家发改委主任郑栅洁还提到， 2023 年， 新动能方面，中国新能源汽车产销量达950万辆，增速超过35%；锂电池产量增长25%； 光伏电池产量增长 54% ；“新三样”出口增长近30%，其中新能源汽车出口120多万辆，增长77.6%，出口量稳居全球首位，带动新车出口数量跃居世界第一。 长江证券表示，当前新能源产业链正值政策发力，市场企稳、外部环境倒逼以及电企提升市值管理重要性的多重因素共振背景之下，行业迎来极佳的配置机遇。 值得一提的是，今年两会期间，“新质生产力”无疑成为又一热词，而绿色低碳产业作为新质生产力的重要领域，在国家正以“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”作为经济发展的首要任务的当下，以光伏为代表的新能源行业未来或有望从新质生产力的相关政策中受益。 3月4-6日，SMM在迪拜傲途格精选酒店旗下哈布图尔格兰德度假村举办了 2024 SMM零碳之路-光伏与储能峰会 ，会上Jinergy海外销售总监Ben Yu表示，据BNEF 2023年第三季度全球光伏市场展望方面的数据显示，保守估计到2025年全球光伏新增装机容量总计479GW左右，乐观情况下，预计到2025年全球新增光伏装机容量总计563GW左右。 》点击查看详情

在全国政协十四届二次会议即将召开之际，第十四届全国政协委员、农业和农村委员会副主任、香港上海汇丰银行有限公司主席王冬胜，就促进粤港澳大湾区分布式光伏发展等议题提交了相关提案建议。 王冬胜表示，粤港澳大湾区是中国经济最具活力、国际化水平最高的区域之一，也是中国经济高质量、可持续发展的新引擎。在推动低碳转型、能源结构优化等方面，大湾区亦应走在前列。 汇丰银行与世界资源研究所对大湾区分布式光伏发展合作进行的调研结果显示，分布式光伏在大湾区虽发展潜力巨大，但在投融资方面仍面临诸多挑战。通过加强政府统筹规划、创新商业模式和推出创新绿色金融产品等措施，可加快推动分布式光伏在大湾区的发展，具体建议如下： 政策落地创新。建议粤港澳大湾区政府部门发挥各自优势，加强统筹规划，完善光电基础数据建设，推动分布式光伏发电应用示范区的商业化运作，并将光伏应用纳入整体发展规划中，进一步提升光伏在新区建设、旧城改造、绿色社区创建中的应用比例。 商业模式创新。金融机构应与政府部门及各类企业共同建立融资平台，为光伏项目提供快速融资通道。融资平台应发挥香港的金融优势及广东的产业优势，助力金融机构对接优质项目。融资平台应以市场化方式运行，逐步摆脱主要依赖贷款主体信用而非项目质量信用的情况。 绿色金融产品创新。金融机构应在研究各地已有“光伏贷”产品效果的基础上，推出年限、额度、利率更加符合粤港澳大湾区特点的“光伏贷”产品。相关产品可以考虑贷款利率与发电量表现挂钩。还可通过资产证券化将缺乏流动性的产权资产转换为可交易的投资产品，以低成本资金促进分布式光伏电站流动交易。同时推动项目收益险尽快落地，并进一步丰富保险产品，如推广光伏电站融资险及发电量损失险等，鼓励保险机构向符合高质量要求的投保光伏资产提供保费优惠。

在经历了一段时期的价格大幅下滑后，光伏组件行业似乎正迎来一线曙光。财联社记者获悉，近期，部分光伏组件厂商尝试性地上调产品价格，且一线光伏企业的组件中标价已回升到0.9-1元/瓦的区间。这一变化虽然幅度不大，但却引发了市场的广泛关注，更被视为行业复苏的积极信号。 业内人士在接受财联社记者采访时表示，这背后是市场供需关系的逐步改善，以及行业对优质优价的追求等多重因素共同作用的结果。同时，随着N、P组件价差进一步降低，N型渗透率有望加速提升，将为产业链的升级换代注入动力。 在此背景下，光伏市场的竞争格局也正在发生深刻的变化，头部企业凭借技术、品牌和市场布局的优势，正在进一步巩固其市场地位，中小厂商面临着越来越大的竞争压力。如何在这样的市场格局中寻求突破和发展，亦是需要思考和解决的问题。 部分厂商进行尝试性涨价 去年以来，受供需影响，国内光伏各环节价格均大幅下滑。据工信部数据，2023全年主要光伏产品价格出现明显下降，出口总体呈现“量增价减”态势，全年期间，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。 这种降价趋势在今年头两个月并未得到有效缓解。尤其是在龙年春节前后，光伏组件的价格仍旧在0.8元/瓦至0.9元/瓦的区间内徘徊，有的报价甚至跌至0.79元/瓦。 不过，财联社记者观察到，上周开标的两个光伏组件项目均显示出了价格上涨的迹象。 具体来看，2 月26 日开标的山东中雅供应链2024-2025 年度（第一批）光伏组件招标中，标段一报价平均为0.8514 元/W ，标段二报价平均为0.8846 元/W，均有所增长。2 月27日开标的云南能投新能源投资开发有限公司第一批光伏组件集中采购中，共13家企业参与本次集采的竞争，投标价格0.9-1.0856 元/W，全部超过0.9 元/W，平均为0.952 元/W，明显高于年前其他央国企的组件招标。 行业统计数据也进一步印证了当前组件价格的稳定趋势。根据Infolink Consulting，上周单玻182/210、双玻182/210 四种型号组件均价分别为0.90、0.93、0.92、0.95 元/W，均呈现企稳回升态势。 对此，协鑫能科（002015.SZ）相关人士在接受记者采访时表示，尽管涨价幅度不大，但近期市场上组件价格确实有所上升，这主要是部分厂商进行尝试性涨价的结果。同时，其也强调，公司的定价策略会根据实际供需情况进行灵活调整。 此外，隆基绿能（601012.SH）在近日接受调研时也表示，预计2024年第二季度全球市场需求将逐渐放量，这将对产业链价格形成支撑并推动其修正。 而晶科能源（688223.SH）亦披露投资者关系活动记录表提到，目前部分原料辅材价格上升，叠加春节前后低排产低库存，在市场需求逐渐回暖的背景下，组件价格阶段性企稳反弹符合此前市场判断。过去两个月市场非理性的低价竞争公司很少参与，未来会结合市场变化情况及时对价格策略做出相应调整。 价差降低促使N型渗透率加速 从市场趋势分析，业内人士认为，近期需求恢复景气以及排产有望显著提升，是推动产业链价格企稳并反弹的主要原因。具体来说，在经历了春节假期的短暂低迷后，随着前期订单的执行以及海外市场的繁荣复苏，终端需求有望大幅增加。这预计将使得3月份的光伏组件排产具备回升势能。 事实上，今年以来，光伏组件的产量连续两个月也出现下滑趋势。上海有色网数据显示，2024年2月国内光伏组件产量或将低于30GW，环比1月下降20%左右。而2024年1月，国内光伏组件的产量约为35.5GW，环比2023年12月已经减少21.6%。 展望3月，光伏组件排产有望具备回升势能。中国有色金属工业协会硅业分会表示，光伏产业链中组件端排产反弹尤为显著，随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或大幅增加。预计3月组件排产将提升至50GW以上，迎来重大转机。 值得注意的是，在光伏组件跌落至目前的阶段后，其价格敏感度正在逐渐降低。 环保与公用事业分析师许杰向财联社记者表示，在过去的一段时间里，光伏组件价格一度陷入低迷，主要是由于市场供需失衡和产能过剩导致的。为了抢占市场份额，一些企业不得不采取低价策略，甚至出现了亏本抢单的情况。但是，现在通过单纯的降价策略已经很难刺激出更多的市场需求了。 “对于一线光伏企业来说，低价抢量不仅毫无意义，甚至可能损害其长期的市场竞争力。因此，更多的企业开始将重心转向提升产品品质和服务，以及推动技术创新，以期在激烈的市场竞争中脱颖而出。”许杰称。 同时，光伏组件的采购需求也正在发生结构性变化。随着N型组件的性能优势和市场认可度不断提升，其在集采中的占比也在持续增加。 从今年近期的组件集采大单来看，中石油2024年度7GW组件集采全部为N型组件；中国电建2024年度42GW光伏组件框架集采中，N型组件采购规模30GW，占比超71%。 据中航证券梳理，近期光伏产业链各环节的价格已经出现企稳迹象，其中硅料、硅片和电池片的价格较年初略有回升，而TOPCon与PERC组件之间的价差也缩小至0.04元/W左右。随着N、P组件价差进一步降低，N型渗透率有望加速提升。 Infolink Consulting也预测，2024年N型TOPCon电池技术的市占率将达到65%，成为市场主流；P型电池技术的市占率将下降至23%，HJT和BC电池技术合计市占率10%左右。 行业马太效应或加剧 尽管3月份光伏组件环节排产提升的信号较为明显，但另一项趋势是，组件订单仍然进一步向头部企业集中。有业内人士向记者表示，在春节前，已有部分中小厂商提前“闭厂”，减少排产，目前除部分有订单的龙头厂商外，中小厂商订单较少。 据悉，这主要是考虑到产品的质保、交付时间以及企业的品牌影响力等因素，央企在招标过程中往往不会选择价格过低的二类企业产品。这也意味着，光伏组件市场的竞争格局正在发生变化，优质优价逐渐成为行业共识。 事实上，这一趋势已经在各大龙头企业的扩产计划中得到体现。龙头企业凭借技术、资金、品牌等优势，在市场中占据领先地位，有望在未来竞争中进一步巩固地位。 今年2月26日，阿特斯（688472.SH）公告，为快速提升公司N型先进产能规模及产品竞争力，公司计划在江苏省淮安市涟水县优先推进光伏新能源产业园布局，标的为淮安阿特斯新能源有限公司年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目，计划总投资96.3亿元。 2月25日，爱旭股份（600732.SH）公告，公司董事会审议通过了《关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的议案》，预计项目总投资金额为99.78亿元。 此外，去年下半年以来，隆基绿能、通威股份（600438.SH）、大全能源（688303.SH）等光伏行业龙头等均宣布过扩产计划。 许杰称，当前光伏组件市场的整体趋势向好，但产业链上下游的博弈依然紧张，给下游组件企业带来了一定的压力。在这一背景下，中小厂商需要寻找新的突破口和发展方向，而龙头企业则有望在竞争中进一步巩固地位并引领行业发展，这是市场竞争的必然结果，也是行业走向成熟的标志之一。不过，随着市场需求的逐步回暖和产业链各环节协同作用的加强，预计未来光伏组件市场将迎来更为广阔的发展空间。

新能源发电成本大幅降低，为构建以新能源为主体的新型电力系统奠定了经济性基础。但消纳逐渐成为制约新型电力系统和“双碳”进程的主要因素。目前，国内东中部省份光伏发电量占比普遍仅在个位数左右，还有很大发展空间，但是各省已频频发布分布式光伏接入电网承载力红色和黄色预警。 两会期间，全国人大代表、隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申在接受财联社等媒体采访时提到，配电网接入改造是分布式新能源消纳的迫切问题。他认为，目前迫切需要制定全国各省配电网接入改造的总体规划、实施进度、任务分工和费用承担机制，为“十四五”“十五五”期间分布式新能源发展破除瓶颈。 他提出，应该开展分布式新能源接入改造专项工程，相关部门尽快组织开展新一轮的农村配电网改造，以适应分布式新能源发展需求，明确任务进度和费用承担机制以保障实施，保障新能源全面可靠接入。 同时，对于新能源发展模式和机制上，他建议将多能互补和源网荷储一体化范围由增量扩至存量。开展存量用电负荷绿电替代。试点存量火电+高比例新能源+用户的平衡组模式，从源头解决火电调节新能源补偿机制，从局部到整体实现高比例新能源。 此外，钟宝申建议，对新能源自发自用电量减免各种基金和费用。建议对源网荷储一体化、风光制氢等新能源自发自用电量，减免政府性基金及附加、政策性交叉补贴和系统备用费，促进各种有利于新能源消纳和高比例应用的新模式蓬勃争先发展，推动新型电力系统和“双碳”发展进程。 近两年，分布式市场在光伏新增装机占比中占有重要比例，农村地区户用光伏发展潜力巨大。但是，在实际开发中，现有农村光伏电站与美丽乡村建设不协调，光伏组件尺寸越来越大，不美观且存在安全隐患，以及农村光伏建设缺少统一的质量标准和规划建设标准等问题日益突出，亟需国家在政策层面对农村光伏制定高质量建设实施标准。 对此，钟宝申在今年两会期间提出建议，出台农村光伏发电项目组件和逆变器等关键物料选用标准，并制定农村光伏建筑规划标准制定科学合理的农村光伏组件尺寸标准，避免参差不齐、突兀、凌乱和安全风险。引导新建建筑、改建建筑高水平安装光伏。 同时，应该大力推进BIPV（光伏与建筑一体化）建设，充分利用建筑物受光面（屋面及墙面等）一次性建设，实现绿色建筑与绿色能源完美结合。建议相关部门出台指导支持政策，大力推广BIPV，助力美丽乡村建设。 此外，他建议为有效遏制农村光伏乱象，促进农村光伏高质量发展，建议相关部门定期开展农村光伏市场质量监察工作，切实保护农民利益，为美丽乡村建设保驾护航。 在今日与媒体交流中，钟宝申提到关于光伏行业低价中标乱象，“唯价格论”使行业陷入低质量、同质化产能的价格战中，创新企业受损害，再创新投入困难，导致行业高质量发展难度大、深度研究不足，从而出现“劣币驱逐良币”现象。 他建议，国家出台光伏产品招投标管理办法，可以使用合理均价基准差径靶心法，即在全部有效投标报价中，去掉最高价和最低价后取平均值作为基准价，或者参考其他行业招投标相关规定。他建议，应当指定行业权威机构定期出具产业链成本指引，低于成本限价需加大监管力度，调查是否倾销。