广东翔鹭钨业2024年7月长单采购现金定价：55%黑钨精矿13万元/标吨；55%白钨精矿12.9万元/标吨；APT19.6万元/吨。  

【SMM钼快讯】2024年7月4日，湖南湘钢最新钼铁招标价格揭晓为23.2万元/吨承兑），招标数量30吨。    

酒钢宏兴7月4日晚间公告，近期，公司通过公开竞标方式，以人民币33,041.94万元价格竞得了甘肃省肃南县桦树沟西部铁铜矿详查探矿权。该探矿权和公司镜铁山矿桦树沟采矿权无缝衔接。 酒钢宏兴表示： 截止2023年末，公司铁矿保有储量约为23,105万吨，铜矿保有储量约为607万吨。 经甘肃省矿产资源储量评审中心评审，此次竞得的该详查探矿权范围内查明和预测的资源量为： 铁矿石资源量4,885.15万吨，TFe平均品位33.88%。铜矿石资源量424.81万吨，Cu平均品位0.98%。 从成矿理论和找矿实践来看，该详查探矿权与公司现有镜铁山矿桦树沟采矿权无缝衔接，深部具有较好的找矿潜力，受让后可与现有镜铁山矿桦树沟采矿权进行整合整体开发，能够提高公司资源保障能力和提升公司竞争力，符合公司长期发展战略。本次竞拍资金为公司自有或自筹资金，不会对公司财务、经营状况及现有业务产生不利影响。 酒钢宏兴公告，截至2024年7月2日，公司的控股股东—酒泉钢铁（集团）有限责任公司已通过集中竞价交易方式，以不超过2亿元的自有资金，累计增持酒钢宏兴股份1.26亿股，占公司总股本比例达到2.01%，累计增持金额达到1.49亿元。酒钢集团本次增持行为旨在切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，同时展示了其对公司长期投资价值以及未来持续稳定发展的信心。 酒钢宏兴5月28日在投资者互动平台表示，公司已建立财务共享中心，目前处于提升期，后续将根据实际运营情况逐步优化。 酒钢宏兴2023年年报显示，2023年，公司实现营业收入394.52亿元，同比下降11.56%；实现净利润-10.5亿元；基本每股收益-0.1676元；加权平均净资产收益率ROE为-9.85%；经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元，同比下降67.37%；投资活动产生的现金流量净额为-32.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为30.49亿元，同比增长1570.34%。 酒钢宏兴2024年一季报显示，公司主营收入82.07亿元，同比下降21.26%；归母净利润-5.19亿元，同比下降1788.73%；扣非净利润-5.24亿元，同比下降3317.15%；负债率79.1%，投资收益80.47万元，财务费用1.35亿元，毛利率6.38%。 此外，酒钢宏兴4月8日晚间公告，公司控股股东酒钢集团计划拟自公告披露之日起12个月内，以不低于1亿元且不超过2亿元的自有资金通过上交所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份。本次增持计划不设定价格区间，酒钢集团将根据酒钢宏兴股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 酒钢宏兴3月1日在投资者互动平台表示，目前酒钢开发生产的中高端汽车装饰条产品正积极向新能源汽车新客户进行推广应用。公司锌铝镁合金钢产品主要用于汽车微电机的马达壳体制造等。 酒钢宏兴3月1日还在投资者互动平台表示，公司已多次开展煤基氢冶金对外技术服务，在取得相应的技术服务收入的同时，先后也获得了政府一定的补助资金，目前与国内相关院士团队正在联合开展“含煤冷固结球团煤基氢冶金产业化研发”工作。

锂矿： 本周锂云母与锂辉石价格仍持下行走势。 锂云母现货市场的交易情况仍处于平淡状态。面对碳酸锂价格持续向下的悲观走势，江西地区锂盐厂开工率提升仍有压力，叠加下游材料厂近期排产情况的影响，使得该地区锂盐厂的需求仍维持较弱状态。从供应端来看，江西锂云母矿企面对目前的市场情况仍存一定的挺价情绪，锂云母价格下降空间有限，且部分锂云母矿企可能存在减产的情况或许会对锂云母价格起到一定的支撑作用。 本周锂辉石现货交易情况与锂云母类似，现货需求仍呈走弱的迹象。从供应端来看，海外锂辉石矿企仍存较为强烈的挺价情绪，这对国内锂辉石现货市场的价格走势起到了一定的影响，下调幅度有限。从需求端来看，虽锂盐厂并无明显的减产趋势，但部分头部锂盐厂因锂辉石库存量较为充足的原因，且另外一些锂盐厂也因锂辉石价格的因素而处于观望状态，使得整体对锂辉石采买的情绪较弱。 总体来看，锂云母和锂辉石的价格仍随碳酸锂价格的变动而呈现下探的趋势。 碳酸锂： 本周的碳酸锂现货价格维持整体维持较稳趋势。 7月首周上下游均维持一定的观望态势，上游报价与下游采购意愿价位受到部分市场消息影响而有所波动，例如新能源车销数据以及某下游电池厂的公开排产增量预期。从上游供应端来看，部分江西锂云母冶炼企业在近期的生产有所减量。但部分锂辉石、盐湖端的锂盐厂排产仍较为正常。个别锂盐厂在7月的生产排产仍有较强的上涨预期。在经过增减量级的此消彼长之后，目前预计7月的碳酸锂产量较6月环比较为稳定。价格方面来看，锂盐厂在本周维持较强的挺价心态。期现贸易商在本周较为活跃，且报价重心在周四有所小幅上行。下游方面，部分正极厂表示当下自身碳酸锂库存量足够维持当月生产，且本月的长协以及客供量级依旧稳定，仅维持一定的逢低买入的现货需求。但部分买方反馈本周未能找到较低价位的上游报价，市场价格低幅有抬升。整体市场交投情绪较前期有所提振，但目前上下游的心理成交价位仍存在一定偏差，使得现货成交量级依旧较少。从供需层面来看，7月的碳酸锂供应过剩量级依旧较为明显。因此预计短期内碳酸锂价格仍有一定震荡走弱的预期。 氢氧化锂： 本周，氢氧化锂价格继续呈现下行趋势。 尽管近期碳酸锂价格趋于稳定，在9万元左右震荡，这对氢氧化锂的价格产生了一定的带动作用，部分盐企因此存一定挺价情绪。然而，由于海外市场需求持续低迷，加上欧美市场即将进入夏季休假期，许多电池和正极材料制造商采购意愿较为谨慎。这导致了专注于海外市场的企业面临一定的销售压力。短期内，氢氧化锂的供需结构仍然以供大于求为主，预计市场成交价格将继续小幅下滑。 电解钴： 本周电解钴价格延续下行。 从供给端来看，产量增量维持，贸易端口库存较多，整体供给量较为充足。从需求端来看，合金及磁材方向需求较为有限，市场终端采购较为寡淡。从整体市场来看，由于钴价处于下行通道，且国内及国外需求均较为有限，因此现货价格在供大于求的压力下维持下行。 中间品 ： 本周钴中间品价格小幅下跌。 从供给端来看，港口库存较多，市场供给量较为充足。从需求端来看，由于下游钴系产品价格均处于下行通道，各环节皆有一定减产行为，因此对于钴中间品需求较弱。从市场表现来看，由于现货价格持续下行且成交量寡淡，多数矿山持不出货态度，仅维持长单供给。而其他持货方虽有意报价出货，但下游对价格接受意愿偏低，因此致使周内成交寥寥。预计后市，市场或维持博弈局面，现货价格僵持运行。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格延续下行。 从供给端来看，由于钴盐价格持续走下行通道，部分钴盐冶炼厂成本压力较大，产量有所减少。从下游需求端来看，三元前驱体需求虽略有恢复，但集中于高镍方向，对于钴盐需求支撑有限。综合来看，虽目前产量有所下滑，但需求端更为弱势，因此供需博弈下，现货价格维持下行。预计后市，由于目前钴盐价格已至历史低位，而现货市场在抄底心态的指引下，询盘有所增多；因此钴盐再度超跌促成交现象有所减少，现货价格或短期维持僵持运行。 钴盐（四氧化三钴）：  本周四氧化三钴价格小幅下降。 从供给端来看，目前产量波动不大，供给量较为稳定。从下游需求端来看，高电压型需求尚可；常规性市场内卷局面维持，整体市场散单采购未见明显起量。从整体市场情况来看，由于原料价格的下行，因此四氧化三钴成本支撑走弱，现货价格受成本下行出现下行。 硫酸镍： SMM电池级硫酸镍价格为2.8-2.9万元/吨，均价较上周四基本持稳。 本周四，电池级硫酸镍价格28000-29000元/吨，均价较上周四基本持稳。SMM电池级硫酸镍指数本周四价格为27977元/吨，较上周四下跌292元/吨。基本面来看，供应端来看，上周硫酸镍价格的快速下跌导致多数盐厂呈现亏损的状态，因此多数盐厂均出现了降负荷生产的行为。在周前半旬，硫酸镍的价格基本维持暂稳，并体现在绝对价格上。但至周后半旬，部分盐厂由于生产成本与售价倒挂，开始抱有一定挺价情绪，当前部分盐厂镍盐成交系数报价为96-98系数，而市场主流镍盐成交系数处于94-95系数左右。需求端来看，随着镍盐价格的企稳和月初采购阶段的来临，下游的询盘活跃度较上周有所回升。但目前终端三元电芯、三元材料的订单仍表现较弱，恢复不及预期，因此三元前驱体企业对采买保持谨慎，仅维持刚需采买，整体市场成交仍清淡。综上，目前市场端口供需仍维持双弱，且随着镍盐厂的利润空间被挤压，多数镍盐厂因成本与售价倒挂而抱有一定挺价情绪，而部分有刚需采买镍盐前驱体企业对硫酸镍价格的下压程度也相对有限。预计后市硫酸镍的价格将在上下游博弈中处于价格暂稳的状态。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格小幅下行后企稳。 本周三元前驱体系数暂无出现波动，且随着金属盐价格企稳，三元前驱体价格随之企稳。基本面来看，当前下游三元正极企业恢复补库，对三元前驱体订单带来小幅复苏，前驱体排产小幅增加。下游正极端部分恢复主动补库，叠加镍钴锰盐价格逐步企稳。前驱体企业成本逐步趋稳，且仍处亏损。因此，引发挺价。后市预期，三元前驱体价格或持稳运行，但需求整体仍呈弱的情况下，难迎反弹。 三元材料： 本周三元材料价格小幅下行。 成本端，镍价持稳，钴锂价格下滑，正极材料成本下跌，市场成交价格下降。市场状况，消费和小动力市场竞争激烈，部分企业报价跌破成本线，厂家策略以价换量为主，以较高开工率降低生产成本。供应端来看，材料厂经历过6月控库存，7月预期材料厂总体产量出现小幅复苏，smm初步统计增量在9个点左右。头部中高镍材料厂家排产好转，二三线厂家排产仍是持稳走弱之势，市场集中度有望进一步提升。 需求端，动力市场，据乘联会初步数据新能源乘用车零售环比增长7%，从电芯端来看，7月国内部分电芯厂对材料采买需求有所好转，出现一定的补库动作。此外，海外需求市场出现分化，头部电芯厂采购需求有所转好，二线电芯厂需求转弱。后市预期，三元材料价格偏稳运行。 磷酸铁锂： 近期磷酸铁锂的价格主要跟随碳酸锂波动，虽之前电芯厂招标价格一出，增加市场对于之后加工费变动的恐慌，但主流加工费未有较明显变动，电芯厂与正极大厂之间也是双方议价。 6月7月磷酸铁锂厂目前反馈，磷酸铁锂正极厂6月产量与7月排产变化不是很大，部分二梯队电芯厂反馈最近需求仍较好。 磷酸铁： 本周磷酸铁有小幅上涨，主流磷酸铁企业对于较低价格接受度较低。 原料端工铵价格较之前有些回落，出厂价格较之前下行100-200元左右，磷酸价格持稳。工铵价格回落主要原因是目前新能源磷酸铁需求较之前5月时需求下滑，另外新疆水溶肥需求也有所缓解。叠加部分有磷资源的磷酸铁企业在6月减产磷酸铁，去生产工铵，工铵供应也有些增加。磷酸铁方面，现在仍有在商定订单，磷酸铁锂企业仍希望能以较低的价格买到磷酸铁来对成本做较好控制，但市场磷酸铁价格未有较明显下滑。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格维持下跌。 成本端，钴价跌势未止，钴酸锂成本联动下行。市场状况，零单成交较冷清，部分厂家报出极端低价，中小厂家存在以价换量现象。 供应端，头部厂家受益于下游备货需求，开工率较满，二三线厂家生产下行。需求端，终端存在为下半年新机提前备货的现象，使得6、7月份电芯端对高压钴酸锂材料的采购需求较好，然而低压电子烟市场仍因海外政策原因不见起色。后市钴价仍有下行预期，预期钴酸锂材料价格偏弱运行。 负极： 本周负极材料价格持稳。 成本方面，低硫石油焦中石油东北部分炼厂下调价格，整体市场表现较弱；油系针状焦当前下游提货速度放缓，价格涨势受阻，整体持稳；石墨化外协伴随西南地区进入丰水季，电费下调，石墨化代工厂开工率提升，但由于代工厂议价权较弱，同时石墨化降本空间较为有限，整体价格仍较低迷。需求方面，进入七月，订单差异情况明显，行业整体呈两级分化形式再度加剧。当前负极材料降本空间有限，多数企业产品盈利空间较低甚至已经亏损，下游企业为保证供应稳定与产品质量，压价力度有所放缓，同时伴随新一轮谈单周期到来，部分前期极低价格获得小程度修复，但同时负极原料价格持续低迷，行业产能过剩依旧，负极价格回升动力不足，因此行业整体价格难有回涨，预计后续负极材料价格弱稳。 隔膜 ： 本周锂电隔膜价格下行。 当前隔膜市场整体供需较为稳定，头部大厂依旧维持高位开工，近期多按节奏生产前期订单，供应较为充足。此外，近期部分新势力企业产线调试结束，逐步进入批量生产环节，但由于良品率尚低且低价出清前期B品库存，导致市场流通B品隔膜数量有所增量，亦对A品隔膜市场形成一定冲击，推动市场价格小幅下行。 电解液： 本周电解液价格微降。 供应端，由于六氟磷酸锂价格下调，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂，仅部分企业进行小规模的库存储备。需求端，电芯厂对电解液的需求增长有所放缓。成本端，六氟磷酸锂价格下调，溶剂和添加剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂降价的影响，显示出轻微的下降趋势。预计短期内，电解液价格将保持相对稳定但偏弱的态势。 钠电： 本周，大唐湖北钠电储能项目的正式投运以及维科技术“广发钠电项目”首批电池的交付，成为钠电市场备受关注的储能事件。 当前，钠电市场迫切需要具备规模化生产能力的企业在产品性能和产量上取得突破，以满足日益增长的市场需求。正极、负极等关键材料的供应链和样品测试正在稳步推进，整体出货情况保持稳定。随着钠电产业的进一步发展，预期价格将继续小幅下降。 回收： 再生废料市场中，本周三元黑粉系数、钴酸锂黑粉系数以及铁锂锂点小幅下跌。 供应端，随着镍钴锂盐价格的逐渐持稳，黑粉系数及铁锂锂点的跌幅趋缓。部分贸易商或因受资金流紧张、和目前价格僵持的局面影响，有小幅让价的举动，但部分打粉厂仍抱有一定挺价情绪，上下游仍处于价格博弈中。需求端，随着盐价、黑粉价格的逐渐趋稳，叠加进入七月初的采购节点，本周市场询盘声音逐渐增加。而湿法厂基本延续之前两级分化的态势：以代工或自用为主的一体化企业进行正常的废料采买，而其他中小型湿法厂由于目前废料成本与盐售价维持倒挂，因此选择卤水、粗制硫酸锂、电解质等生产碳酸锂。除此之外，也有部分湿法厂由于库存废料水位较高，因此选择以市价往外抛售废料库存。成本端，铁锂及三元废料提取碳酸锂的成本仍与售价维持倒挂，虽倒挂幅度随着打粉厂挺价情绪的减弱而逐渐减弱，但倒挂仍存。预计短期内，黑粉折扣系数及锂点将在上下游博弈的情况下维持暂稳。 下游与终端： 7月2日，中国华电集团2024年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框采中标公示。本批分别采购0.5C、0.25C和1C储能系统，合计共5.1GWh。最终将由海博思创、比亚迪、阳光电源、上海电气国轩、东方电气、华电科工以及平高储能、国电南自8家企业分享。此批招标共吸引了73家企业参与投标，除了一家企业报价异常，其余企业报价范围在0.495~1.049元/Wh之间，平均报价0.588元/Wh。标段一采购0.5C和0.25C合计5GWh磷酸铁锂电化学储能系统，电池单体容量≥280Ah，整体质保5年，共有9家企业入围，报价范围0.518~0.609元/Wh，入围均价0.557元/Wh。其中中标候选人共6家分别为海博思创、比亚迪、阳光电源、上海电气国轩、东方电气、华电科工，中标备选人3家分别为平高储能、国电南自和电工时代。标段二采购100MWh的1C储能系统，要求电池单体容量≥90Ah，整体质保5年。最终两家入围，分别为平高储能和国电南自，两家报价分别为0.8808元/Wh和0.9063元/Wh。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【宁德时代：“天行”商用车动力电池产品发布即量产 已落地13家车企】财联社7月4日消息，宁德时代举办商用动力电池品牌暨新品发布会。据宁德时代国内商用事业部CTO高焕在会上介绍，宁德时代为物流配送行业推出两款“天行”品牌第一代轻型商用车动力电池产品，一是“天行L-超充版”，能够实现4C超充，12分钟补能60%SOC，350km超长续航，8年80万公里超长寿命；二是“天行L-长续航版”，能够500km超长续航，搭载200度超大电量，电池系统能量密度200wh/kg。“天行L”产品现已落地13家车企，21款车型，发布即量产。 【沧州明珠：年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目中另外一条生产线已投产】沧州明珠公告，公司在芜湖投资建设的由芜湖隔膜负责实施的“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的另外一条生产线已投产，该条生产线年设计产能1亿平方米。 【欧盟按原计划将对中国电动汽车加征关税 将于7月5日生效】欧盟委员会在对中国电动汽车（BEV）进行为期九个月的反补贴调查后，决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税。临时关税适用于部分中国生产商，分别为：比亚迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的公司税率为37.6%。这一临时关税将于2024年7月5日生效，最长持续四个月，期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。欧盟和中国政府仍在通过技术层面的讨论，寻求符合世贸组织规则的解决方案。与2024年6月12日预先披露的税率相比，根据相关方对计算准确性提出的意见，临时关税略有下调。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711  

明苏德资源公司（Minsud Resources Corp.）公布其在阿根廷圣胡安省的奇塔谷（Chita Valley）项目第四阶段加密和扩边钻探结果。 为了估算资源量，公司已经在面积为2.5平方公里的区域进行了加密钻探。这片区域是钦奇隆内斯（Chinchillones）靶区内部的原生矿分布区。 自从2月份以来，第四阶段钻探沿着钦奇隆内斯靶区东缘北东走廊进行。上半年，明苏德公司已经完成了8856米的钻探。 主要见矿情况为： ◎CHDH24-102孔在216米深处见矿527.7米，铜品位0.26%、银9.7克/吨和锌0.16%。其中从386米深处开始见矿8米，铜品位3.85%、银188.60克/吨、锌1.28%。 ◎CHDH24-103孔在466.0米深处见矿384米，铜品位0.33%、银5.85克/吨、钼0.0085%。其中在548米深处见矿15米，铜品位2.47%、金0.22克/吨、银30.13克/吨、锌0.159%。

SMM7月4日讯： 7月4日，金川升水报800-1200元/吨，均价1000元/吨，均价与上一交易日相比下降350元/吨，俄镍升水报价-500至0元/吨，均价-250元/吨，均价较前一交易日相比下降50元/吨。今日早间盘面震荡偏强，下游采购意愿有所降低。国内现货市场中各品牌流通量有所增加，因此各品牌升水均有所下降。今日镍豆价格136200-136600元/吨，较前一交易日现货价格上涨1400元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为6855元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低6855元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

【SMM钼快讯】2024年7月4日，江苏永钢最新60-C钼铁招标价格揭晓为22.8万元/吨（承兑），招标数量30吨，交货期7月15日前。