SMM6月7日讯：在SMM举办的 印尼镍钴产业链大会 上，印尼工业部长在商业气候领域的专家工作人员-Mr. Andi Rizaldi介绍了2023年工业部门的宏观表现、国家工业发展政策方向、基本金属工业下游的发展、基本金属工业区四个方面。 2023年工业部门的宏观表现 2023年4月加工业继续扩张 2023年4月的IKI仍处于扩张阶段（51.38），尽管与2023年3月（51.87）相比放缓了0.49点。IKI分数因23分中的13分而下降，加工行业的子因素降低了IKI的价值。 2022年非石油和天然气占80.2%，这得益于分部门的扩张，有相当大的贡献，如食品工业；化学工业和来自材料的商品化工；以及机动车、拖车和半拖车行业。 2023年4月，所有形成IKI的变量指数都在扩大。生产变量的价值从2023年3月的50.69增加到52.08。2023年4月虽然IKI值下降，是由变量的减少引起的产品库存为2.67点，至52.33点，新订单变量下降了0.76点，指向50.57。 国内订单是影响订单变量指数的主要因素。 新的订单是生产和产品库存可变指数的主要因素。 国家工业发展政策方向 工业发展政策 任务： 1.提高国家工业，作为支柱和推动国民经济；2.加强和深化民族工业结构；3.改善成为一个独立、有竞争力和先进的绿色工业；4.健康竞争；5.开放商业机会，扩大就业机会；6.增加整个地区的工业发展分布，加强国家复原力；7. 增加社区的繁荣和福利公平。 下游行业的发展 自然资源的全球化是一种增加自然资源附加值的战略，自然资源出口的不再是原材料形式，而是已成为半成品/成品。 基本金属工业下游的发展 全球镍储量和生产 据美国地质调查局的数据，印尼镍储备排名第一，高达2100万吨，占全球储量的22%。印尼镍产量也排名第一，为100万吨，超过菲律宾（37万吨）和俄罗斯（25万吨）。 镍下游也做出了积极的贡献，2022年非石油和天然气出口总额贡献了2.17%。 各国镍产量 全球电动汽车需求 预计到2040年，全球电动汽车需求将继续增加，并达到约5500万辆电动汽车。这一增长推动了对锂离子（LiB）电池需求的增加。 印尼拥有世界上最大的镍储量，有成为世界上最大的锂电池行业参与者的资本。 电池是电动汽车（EV）作为能源的关键部件（+电动汽车成本的40%）。 电动汽车使用的锂离子电池类型，包含镍、钴、锂、锰和铝被用作阴极材料的原材料。 全球电动汽车需求预测 全球电动汽车自由库和材料需求预测 基本金属工业区 工业区域政策 将外部爪哇地区在创造非石油和天然气加工业部门附加值方面，提高到国家非石油和天然气加工业部门总增加值的40%；在爪哇以外建造36个优先开发的工业区，并辅之以约5万公顷的土地。建造一个新的IKM中心，以便每个区/城市至少有一个IKM中心。 工业地产非财政激励措施 国家部门重要目标：2014年第3号关于工业第84条第（8）款：战略产业在监督下进行，其中之一是将战略产业确立为国家工业部门的重要目标。 政府条例编号2015年第142号关于工业区第4条：工业部长有权确定工业区为重要对象。 2004年第63号总统令关于国家重要物体的安全。 应用高效、更清洁的资源产品（RECP） 资源高效和清洁产品（RECP）是实施生态工业园区的关键组成部分之一。RECP作为工业走向可持续生产模式的变革工具；RECP特别强调工业区和租户的资源使用效率。 》2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会详细日程 》查看本次峰会图片直播

SMM6月7日讯：在SMM举办的 印尼镍钴产业链大会 上，印尼工业部长在商业气候领域的专家工作人员-Mr. Andi Rizaldi介绍了2023年工业部门的宏观表现、国家工业发展政策方向、基本金属工业下游的发展、基本金属工业区四个方面。 2023年工业部门的宏观表现 2023年4月加工业继续扩张 2023年4月的IKI仍处于扩张阶段（51.38），尽管与2023年3月（51.87）相比放缓了0.49点。IKI分数因23分中的13分而下降，加工行业的子因素降低了IKI的价值。 2022年非石油和天然气占80.2%，这得益于分部门的扩张，有相当大的贡献，如食品工业；化学工业和来自材料的商品化工；以及机动车、拖车和半拖车行业。 2023年4月，所有形成IKI的变量指数都在扩大。生产变量的价值从2023年3月的50.69增加到52.08。2023年4月虽然IKI值下降，是由变量的减少引起的产品库存为2.67点，至52.33点，新订单变量下降了0.76点，指向50.57。 国内订单是影响订单变量指数的主要因素。 新的订单是生产和产品库存可变指数的主要因素。 国家工业发展政策方向 工业发展政策 任务： 1.提高国家工业，作为支柱和推动国民经济；2.加强和深化民族工业结构；3.改善成为一个独立、有竞争力和先进的绿色工业；4.健康竞争；5.开放商业机会，扩大就业机会；6.增加整个地区的工业发展分布，加强国家复原力；7. 增加社区的繁荣和福利公平。 下游行业的发展 自然资源的全球化是一种增加自然资源附加值的战略，自然资源出口的不再是原材料形式，而是已成为半成品/成品。 基本金属工业下游的发展 全球镍储量和生产 据美国地质调查局的数据，印尼镍储备排名第一，高达2100万吨，占全球储量的22%。印尼镍产量也排名第一，为100万吨，超过菲律宾（37万吨）和俄罗斯（25万吨）。 镍下游也做出了积极的贡献，2022年非石油和天然气出口总额贡献了2.17%。 各国镍产量 全球电动汽车需求 预计到2040年，全球电动汽车需求将继续增加，并达到约5500万辆电动汽车。这一增长推动了对锂离子（LiB）电池需求的增加。 印尼拥有世界上最大的镍储量，有成为世界上最大的锂电池行业参与者的资本。 电池是电动汽车（EV）作为能源的关键部件（+电动汽车成本的40%）。 电动汽车使用的锂离子电池类型，包含镍、钴、锂、锰和铝被用作阴极材料的原材料。 全球电动汽车需求预测 全球电动汽车自由库和材料需求预测 基本金属工业区 工业区域政策 将外部爪哇地区在创造非石油和天然气加工业部门附加值方面，提高到国家非石油和天然气加工业部门总增加值的40%；在爪哇以外建造36个优先开发的工业区，并辅之以约5万公顷的土地。建造一个新的IKM中心，以便每个区/城市至少有一个IKM中心。 工业地产非财政激励措施 国家部门重要目标：2014年第3号关于工业第84条第（8）款：战略产业在监督下进行，其中之一是将战略产业确立为国家工业部门的重要目标。 政府条例编号2015年第142号关于工业区第4条：工业部长有权确定工业区为重要对象。 2004年第63号总统令关于国家重要物体的安全。 应用高效、更清洁的资源产品（RECP） 资源高效和清洁产品（RECP）是实施生态工业园区的关键组成部分之一。RECP作为工业走向可持续生产模式的变革工具；RECP特别强调工业区和租户的资源使用效率。 》2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会详细日程 》查看本次峰会图片直播

SMM5月31日讯：5月30日，2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会隆重召开，会议邀请了印尼海事及投资协调部部长luhut及多位印尼政府官员发言。 会上，SMM咨询研究院高级总监白帆表示，未来五年动力电池用镍将快速增长，成为拉动电池镍消费的最重要力量。印尼不锈钢产业因成本及资源优势发展迅速，后期发展趋势明显。预计到2027年，全球精炼镍产量将达到101万金属吨，产量增长主要来源于中国新增的电积镍项目。为谋求更好的发展，中国企业正寻找“走出去”的机会。从资源、品位、环保等方面来看，去印尼做不锈钢产业投资更有优势。 背景介绍 未来五年 全球镍元素主要消费仍为不锈钢、新能源电池发展 但历史增速难以持续 镍作为电池中的重要原料，在电动汽车，储能电池等领域被广泛应用。由于新能源等行业的快速发展，镍在电池领域的需求潜力巨大；随着动力电池所需数量的增加以及单块动力电池镍含量的上升，未来五年动力电池用镍将快速增长，成为拉动电池镍消费的最重要力量。 印尼不锈钢产业因成本及资源优势发展迅速 中国大陆作为全球不锈钢产量最高的地区，2022年生产不锈钢3239万吨，印度尼西亚不锈钢产业因成本及资源优势发展迅速，后期发展趋势明显。 全球#300不锈钢行业用镍结构存在差异 全球#300不锈钢行业用镍结构存在差异，发达国家因回收体系相对健全且终端产品进入报废周期较早，废料添加比例较中国更高。 不锈钢原料 预计2027年全球精炼镍产量达101万金属吨 预测全球精炼镍产能及产量呈正增长预期，预计到2027年，全球精炼镍产量将达到101万金属吨，产量增长主要来源于中国新增的电积镍项目。 据SMM分析，因疫情影响，2020-2021年海外部分企业产量有所下滑。 2022年至2027年的精炼镍增长主要来源于中国及印尼（归属于其他），新增产能基本为电积镍。因中国为精炼镍的主要消费国，且对进口依赖度较高，因此新增本土精炼镍替代进口货源，这也是中国为主要增量国的原因。 预计2023-2024年为电积镍新增产能主要放量期 硫酸镍与精炼镍价差持续倒挂刺激近两年电积镍产能扩张，电积镍占全球精炼镍总产能占比有所提升，中国尤为明显，预计2023-2024年为电积镍新增产能主要放量期。 基于去年镍价的极端行情，纯镍现货价格便长期处于高位状态，受此影响6月中旬后国内便有多家镍盐企业开始复产精炼镍。同时，受高利润驱动国内以及海外多家企业在2022年起便开始新建电积镍产线。 具体至国别来看，在2023新增电积镍产能占中国纯镍总产能比23%。进入2024年新增电积镍产能将进一步扩张，保守预计新增电积镍占比达到28%。此外，海外在2023年也存有新建精炼镍项目，但与国内产线不同，具有体量较大涉及企业较少的特点。预计2023年全球电积镍新建产能占总产能比为9%，受中国地区产线推动，在2024年全球电积镍新建产能占总产能比也将上升至10%。 其次，在2-3月镍价下跌的行情中，导致了MHP或硫酸镍生产电积镍利润空间的缩窄从而市场上国内电积镍产线推迟的消息众多，从而在情绪上低镍价起到了一定利多的作用。但值得注意的是，MHP或硫酸镍生产电积镍的利润空间是不断变化的，如果是因为利润缩窄所导致的推迟，那在利润空间恢复后也不排除按时投产。 未来五年 NPI产量属于放量期 挤占FeNi在下游应用的使用比例 2020年之前，NPI行业处在产业由中国向印尼转移的发展过程，中国市占率逐步降低且持续该趋势；2020-2024年，印尼产能呈现爆发式扩张，2022年起NPI进入过剩期；FeNi供应相对稳定，变化较小。主要生产国未来增量预期都较低。FeNi下游主要为不锈钢及部分合金，铸造产业。在不锈钢中的占比呈现先挤占纯镍，再被NPI挤占的过程。 2022年300系不锈钢产量占比最高 其中以304不锈钢占比最大 印尼投资启示 对于印尼不锈钢产业投资的启示 （1）为什么走出去？ 资源：据SMM统计，2021年，中国硫化镍矿产量约8万金属吨，镍矿总进口量约43万金属吨。其中，红土镍矿进口量约34万金属吨，硫化镍矿进口量约9万金属吨，资源严重依赖进口。对于红土镍矿，中国不仅储量少，品位低，且开采成本高，导致中国在红土镍矿方面没有竞争力。而中国作为不锈钢生产大国，红土镍矿是镍铁的主要原料，且镍铁又是不锈钢的主要原料，因此，中国每年需要进口大量的红土镍矿发展不锈钢产业。随着印尼禁矿政策的实施，中国红土镍矿进口难度提升，一些中国矿业企业和冶炼企业积极制定海外冶炼和精炼项目的建设计划。 成本：不锈钢生产的主要原材料是NPI。与印尼企业相比，中国企业NPI生产成本劣势较明显。中国企业基本从菲律宾进口镍矿，与印尼镍矿相比，菲律宾的镍矿品位低且价格高，导致国内NPI企业的原料成本高于印尼企业。未来NPI市场继续保持供过于求的情况下，中国成本较高的小型不锈钢企业竞争力将被进一步削弱。为谋求更好的发展，中国企业正寻找“走出去”的机会。 （2）为什么去印尼？ 资源：储量方面，印尼是世界上矿产资源最丰富的国家之一，其镍矿资源量位居世界第一。2021年镍矿储量2540万金属吨。菲律宾2021年镍矿储量为404万金属吨，仅为印度尼西亚镍矿储量的1/6。 品位方面：印尼高品位镍矿资源丰富，红土镍矿品位明显高于菲律宾，镍矿资源质量优于菲律宾。菲律宾Ni品位集中在0.8%-1.4%间。红土镍矿品位较低。 其他：合作方面，印尼是中国“一带一路”倡议中“21世纪海上丝绸之路”的重要支点。2010年之前，中国矿企便开始赴印尼开展红土型镍矿的勘查工作并进行矿业投资活动。 环保方面：印尼环保政策相对宽松，更适合企业在当地建工厂。菲律宾环保政策严格导致企业生产过程中环保费用支出较高，经济性差。 SMM咨询服务 SMM咨询围绕4个业务目标为客户提供相关服务 （1）市场研究： 产业链分析 / 供应需求分析及预测 / 价格机制研究及预测 行业成本曲线分析及预测 / 行业政策 / 技术趋势 （2）业务分析： 企业盈利能力分析 / 竞争对手业务及实践对标研究 企业关键业务痛点诊断 / IPO行业概览 / 企业信用评估报告 （3）战略规划： 目标市场筛选及可行性研究 / 新市场进入策略 企业业务线规划 / 企业产品规划 （4）兼并收购： 潜在并购标的搜寻和推荐 并购项目可行性研究 / 商业尽职调查 SMM大数据全面支持行业分析 》2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会详细日程 》查看本次峰会图片直播

2023年5月30-31日，SMM在印尼雅加达香格里拉酒店隆重举办了 2023年SMM印尼镍钴产业链大会 。此次会议邀请了印尼海事及投资协调部部长Luhut Binsar Pandjaitan及多位印尼政府官员现场发言。 印尼海事和投资协调部长Luhut Binsar Pandjaitan、印尼国家警察发言人/APNI 主席Nanan Soekarna、宁波力勤资源科技股份有限公司投资发展部总经理葛凯财、SMM CEO范昕现场进行了致辞。 印尼海事和投资协调部长Luhut Binsar Pandjaitan现场致辞 印尼国家警察发言人/APNI 主席Nanan Soekarna现场致辞 宁波力勤资源科技股份有限公司投资发展部总经理葛凯财现场致辞 SMM CEO范昕现场致辞 会上印尼海事和投资事务协调部长Luhut表示，到2026年，印尼可能会获得约319亿美元的电池供应链相关项目投资，因为政府希望鼓励增值生产。 由于印尼拥有丰富的镍资源，政府希望看到更多对镍下游行业的投资，以促进经济增长。镍可用于电动汽车电池。 Luhut称，加里曼丹地区可能会获得123.5亿美元的投资，北马鲁古可能会吸引97.8亿美元的投资，苏拉威西可能会看到98.4亿美元的电池供应链项目流入。 为了鼓励有环保排放意识的投资者投资，印尼政府将婆罗洲岛上的北加里曼丹工业园区称之为“绿色”园区，并计划用水力发电为那里的活动提供动力。该园区可以容纳总容量为265千兆瓦时的电池项目，以及石化、钢铁、氧化铝和硅工业。 虽然印尼以其丰富的煤炭供应和使用而闻名，但该国正在努力减少排放，并推行更严格的环境、社会和治理(ESG)标准。 Luhut声明：“如果不遵守(ESG)，企业将被关闭。请不要低估印尼政府在环境问题上的决心。” 他还表示，印尼将不允许深海尾矿处理--一种有争议的将废料排放到海洋中的方法--用于高压酸浸(HPAL)作业，并将鼓励企业将废料转化为有用的材料。HPAL是一种制造用于制造电动汽车电池的镍和钴中间材料的方法。 》SMM全球镍钴供需前景展望 新能源汽车发展的影响 》INSG：预计2023年全球镍矿产量将增16.1% 镍市将再现过剩 》麦格理：高镍进程或令镍需求增速超过锂 电池领域是主要需求增长点 》印尼拟推出镍价格指数 并暂缓征收镍产品出口关税 》2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会详细日程 》查看本次峰会图片直播

5月30日，2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会隆重召开，会议邀请了印尼海事及投资协调部部长印尼海事及投资协调部部长Luhut Binsar Pandjaitan及多位印尼政府官员发言。 在5月30日早间的会议发言中，印尼政府表示或将在今年推出镍价格指数。此前印尼仅有针对1.7%以上品位的镍矿的HPM价格（印尼镍矿内贸基准价）。此次提出的镍价格指数将区分于原有的HPM，具体指数价格的细节会议上尚未直接公布。 印尼海事及投资协调部部长印尼海事及投资协调部部长Luhut Binsar Pandjaitan现场发言 除此之外，此次印尼政府还提出将暂缓征收镍产品出口关税。此前印尼政府曾表示将征收NPI及高冰镍的出口关税。但此次会议上明确表示将暂缓该政策推行。 印尼海事及投资协调部部长印尼海事及投资协调部部长Luhut Binsar Pandjaitan、SMM CEO范昕 》2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会详细日程 》查看本次峰会图片直播 》印尼或将获319亿美元电池供应链项目投资 不允许深海尾矿处理

5月25日，比亚迪与印尼政府签署了一份谅解备忘录，旨在探索中国和印尼之间包括在电动车领域的投资潜力。 印尼海事事务与投资协调部部长Luhut Panjaitan表示：“这份谅解备忘录的签署反映了在未来逐步实现印尼电动汽车战略计划方面的重要性，政府的目标是发展电动汽车生态系统，以实现成为东南亚最大电动汽车市场的目标。” Luhut还表示：“我们赞赏比亚迪进一步探索这一机会的举措。印尼拥有丰富的自然资源和在岸上建设电动汽车产业的战略地理位置，我相信印尼拥有发展该国电动汽车产业的关键要素。通过利用印尼的优势并向电动汽车行业过渡，印尼可以为经济增长、创造就业和可持续发展开辟新路径。” 比亚迪是来自中国的电动汽车品牌，目前在全球电动汽车市场中占有最大份额，并在亚洲和欧洲持续增长。自1995年成立以来，比亚迪的业务也扩展到50多个国家，在全球拥有超过22万名员工。 2022年，比亚迪以超过185万辆的销量和18.4%的市场份额排名第一，比第二名特斯拉多出了50多万辆，较2021年创纪录的593,745辆实现了快速增长。 2023年一季度，比亚迪市场份额为20.4%，领先于第二名特斯拉（16.5%）。在榜单前10中，比亚迪车型占据了五席。 SMM将持续关注印尼的产业发展，并及时发布最新信息。 温馨提示：由SMM主办的 2023SMM印尼镍钴产业链大会 将在印尼·雅加达·香格里拉酒店举办，5月30日Luhut等将作为特邀嘉宾出席本次会议，并在现场带来“释放潜力--自由贸易和动力汽车税收抵免：印尼在全球镍和电池市场中的角色”的主题发言。 敬请关注本次会议！ 》查看2023SMM印尼镍钴产业链大会详细日程

进口方面 ：据SMM统计，2023年4月中国不锈钢进口总量为12.22万吨，环比减少约1.11%，同比降幅约48.91%。自印尼进口的不锈钢量为9.27万吨（不含废不锈钢进口量），环比增加约2.45%，同比降幅约52.63%。其中，随着印尼永旺和瑞浦轧钢线的稳定，印尼向中国进口的不锈钢冷热轧卷板量继续增加，半制成品的进口量环比减少约96%，至历史新低。另外，4月印尼某不锈钢厂稍有增产，后续出口至中国的卷板量或有一定增加。预计5月不锈钢进口或环比小幅增加。 出口方面 ：据SMM统计，2023年4月中国不锈钢出口总量为41.49万吨，环比增加约6.36%，同比降幅约11.88%。整体来看，出口有小幅增加，符合外需弱复苏的预期。分国别来看，前十的国家及地区的出口量占比上升至90.97%，出口国别集中度逐步提高。其中印度再次成为中国不锈钢的第一出口国，向其的出口量环比增加约46.08%。据SMM调研，4月不锈钢出口稍有增量的原因或在于大型钢厂接的出口基建类订单较好；而5月，外贸订单接单情况环比走弱，远不及去年同期。在欧洲能源危机减缓的情况下，欧洲不锈钢厂或逐渐复产，中国向欧洲国家出口量或将减少。另外，5月起印尼新增生产200系不锈钢，或将挤占中国出口至东南亚国家的200系市场份额。预计5月中国不锈钢出口量或环比回落，同比进一步走弱。因此5月不锈钢贸易顺差或收窄。 》点击查看SMM不锈钢数据库