近日，苏州速通半导体科技有限公司自主研发的SenscommWisen-2（SCM2625）芯片基于统信UOS+兆芯CPU平台成功通过赛宝实验室检测，成为国内首款通过该认证的全自研2x2双频Wi-Fi6芯片。 随着4K和8K视频、VR/AR、游戏、远程办公、在线视频会议和云计算等新场景不断涌现，应对高密度无限接入和高容量无线业务的Wi-Fi6成为主流。财信证券预计到2023年，绝大多数企业级接入设备都将支持Wi-Fi6。并且，随着Wi-Fi6的采用在更广泛的应用中扩大，国产Wi-Fi6芯片的市场份额也逐渐增加。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 创耀科技 的WiFi6芯片产品目前研发样品已回片，在实验室进行测试中。 天邑股份 宽带网络终端产品在2021年度推出了WiFi6AX3000、网络高清摄像头（IPC）等新产品，目前相关产品已向运营商批量供货。

台积电周四表示，将从中国台湾派遣更多工人到美国亚利桑那州，帮助建设一座耗资400亿美元的大型工厂，以确保其“快速投产”。 台积电在亚利桑那州的第一家芯片制造工厂计划于2024年投入运营。附近的第二家工厂预计将生产目前先进的3纳米芯片，预计将于2026年投产。 台积电没有透露目前在亚利桑那州有多少台湾工人。该公司在一份声明中表示，将前往该州的额外人数尚未确定，而且只会在该州停留有限的时间。 台积电表示：“鉴于我们现在正处于一个关键阶段，在一个复杂的设施中处理所有先进和专用的设备，我们需要熟练掌握专业知识的员工。” 台积电补充说，新增员工不会影响目前每天在现场的1.2万名员工，也不会影响在美国的招聘。

据美媒引述两位知情人士爆料，美国正在考虑进一步收紧对中国的人工智能（AI）芯片出口管制。该报道称，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达（Nvidia）和其他芯片公司生产的芯片产品。 根据该报道，英伟达、美光（Micron）和超威半导体（AMD）等美国芯片制造商都可能会受到这一新措施的影响。对此，英伟达首席财务官Colette Kress周三表示，此举可能会产生严重后果。受益于ChatGPT引爆的AI热潮，该公司在AI芯片领域一举成为“龙头老大”。 根据她的说法，这一举措“将导致美国这一行业永久失去机会”，尽管Kress也安抚投资者称，有鉴于公司产品的整体需求旺盛，所以即便美国推出此类出口管制规定，预计也不会对公司的利润立即产生实质性影响。 “从长远来看，如果实施禁止向中国出售数据中心图形处理单元的限制措施，将导致美国这个行业在世界最大市场之一（的中国）竞争和领先的机会永久丧失，并影响我们未来的业务和财务业绩。”她说。 事实上，这也并非美国首次针对向中国出口AI芯片实施制裁。英伟达曾在去年9月表示，美国官员要求该公司停止向中国出口两款用于人工智能的计算芯片。 为满足出口管制规定，英伟达在几个月后表示，将向中国提供一款名为 A800 的“降级版”芯片。 根据Kress的说法，中国市场占据英伟达数据中心收入的大约20%至25%。上述消息传出后，英伟达股价周三收跌1.8%，有分析师当即就发出警告称，该公司的收入可能会受到高达7%的影响。 美银分析师维Vivek Arya表示，如果A800和H800数据中心芯片销售需要额外的许可要求，该公司7%的总收入和10%的数据中心销售额可能会受到影响。而上一次出现类似情况时，英伟达在接下来的几个交易日下跌了约10%至11%，不过10周后当公司公布最新季度业绩后，其股价收复了失地。 “这种情况对英伟达来说是不受欢迎的，但它可能是可控的，因为该公司修改了A100和H100芯片的规格，并创建了A800和H800系列。”他说。

6月28日晚间，华虹半导体在港交所公告， 国家集成电路产业基金II（大基金二期）将作为战略投资者参与建议人民币股份发行（科创板IPO），认购总金额不超过30亿元 。 大基金二期认购价格将与科创板IPO发行价相同。 公告显示，根据最高认购金额30亿元计算，假设全部43373万股将根据特别授权按人民币股份发行进行发行，且发售规模为人民180亿元，则 大基金二期预计将认购约7229万股，占可发行人民币股份总数16.67%，占发行完成后总股本约4.15% 。 今年1月， 华虹半导体与华虹宏力、大基金二期及无锡市实体订立合营协议 ，四方有条件同意透过合营公司成立合营企业，合营公司将从事集成电路及采用65/55nm至40nm工艺的12英寸(300mm)晶圆的制造及销售。 目前，大基金二期持有华虹半导体非全资附属公司无锡合营公司的29%股权。 证监会近期已同意华虹半导体的科创板IPO注册，大陆晶圆代工双雄即将会师科创板。 本次IPO，华虹半导体拟募资180亿元——这一募资规模位居科创板第三位，仅次于中芯国际（532.3亿元）与百济神州的221.6亿元。 而募集资金将用于华虹制造（无锡）项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金。 华虹半导体港股股价去年10月触及区间低点后，在今年4月17日达到阶段高点38.80港元/股，之后股价走低，跌去36.21%，今日收盘价24.75港元/股。 浦银国际证券指出， 全球半导体行业周期下行预计今年二、三季度见底，下行空间已接近底部区域 ，优先布局估值弹性标的。目前费城半导体行业指数、中芯国际及华虹半导体的估值，都已较去年底部反弹20%以上。鉴于半导体周期上行仍处于偏早期阶段，因而后续仍有较大的估值上行空间。 此外，SEMI日前预计2023年全球300mm晶圆厂设备支出下降18%至740亿美元， 但2024即将回温，且2026年增至1188亿美元，创历史新高 ，背后的驱动力为HPC、汽车、存储等需求提升。 因此华福证券指出，半导体设备行业经历了2023年的调整之后，有望于2024年重归成长，并带来相关零部件的需求提升。

据多家媒体报道，美国存储芯片公司美光科技周三与印度政府签署了一份谅解备忘录，将在该国古吉拉特邦建立半导体工厂，为其第一家在印工厂。 美光上周确认，将投资至多8.25亿美元在印度古吉拉特邦新建芯片组装和测试设施。在印度中央政府和古吉拉特邦的支持下，该工厂的总投资额将达到27.5亿美元，其中50%将来自印度中央政府、20%来自古吉拉特邦，这也意味着印度政府补贴占比高达总开支的70%。 美光此前称，新工厂预计将于今年开建，项目一期将于2024年底投入使用，二期预计将在本十年下半期启动，两个阶段共计将创造至多5000个直接就业机会，以及15000个社区工作岗位。 据悉，该半导体工厂将建在古吉拉特邦艾哈迈达巴德市附近的萨南德地区，新工厂将实现DRAM和NAND产品的组装和测试制造。DRAM和NAND是两种主要存储类型。 在该项目的第一阶段，计划中的约50万平方英尺的洁净室空间将在2024年底前投入使用，随着时间的推移，美光科技将逐步提高产能，以满足全球需求趋势。 美光总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示：“我们对印度为发展当地半导体生态系统而采取的措施感到兴奋，感谢印度政府和所有参与投资的官员。我们在印度的新组装和测试地点将使美光能够扩大我们的全球制造基地，更好地为我们在印度和世界各地的客户服务。” 美光科技的计划是该公司战略的一部分，旨在满足跨市场对内存和存储的预期长期需求，并补充该公司的全球组装和测试网络。 美光之所以选择印度古吉拉特邦建厂，主要是因为其制造业基础设施、有利的商业环境以及当地工业园区完善的人才渠道。 印度联邦内阁部长Shri Ashwini Vaishnaw表示：“美光在印度建立组装和测试制造的投资将从根本上改变印度的半导体格局，并创造数万个高科技和建筑业就业机会。这项投资将是印度蓬勃发展的半导体生态系统的关键组成部分。”

据韩联社报道，韩国政府拟与AI芯片、云计算企业联合，组建团队研发高算力、低能耗的神经网络处理器（NPU）推理芯片。这一举措的目的是与英伟达竞争，但避开了英伟达主导的图形处理单元（GPU）市场。 韩国科学技术信息通信部长官李宗昊于6月26日主持人工智能半导体战略对话，宣布将启动“K-云计算”（韩国云计算）项目第一期。据悉， 三星电子、SK海力士 等芯片龙头以及部分AI芯片初创企业、云计算企业参加会议。 据介绍， 第一期项目将斥资1000亿韩元（约合人民币5.5亿元），目标到2025年完成神经网络处理器验证； 第二期目标到2028年研制出低功耗存内处理（PIM）芯片；第三期目标到2030年研制出超低功耗存内处理芯片。 ASIC与GPU或开展替代竞争 项目主攻的NPU芯片全称Neural Processing Unit（神经处理单元），是AI芯片的一种。AI芯片有多种类型，比如GPU、FPGA（现场可编程门阵列）和ASIC（专用集成电路）等。而NPU属于ASIC芯片的一种类型，因为其是为特定应用场景（如神经网络和深度学习）而设计的定制芯片。 NPU专门用于处理神经网络、深度学习和机器学习等人工智能任务，其在AI和深度学习领域的应用广泛，如自动驾驶汽车、智能手机、智能家居设备、语音识别和自然语言处理等。 值得一提的是，近年来涌现的TPU、NPU、VPU、BPU等令人眼花缭乱的芯片均属于ASIC。不同于GPU和FPGA的灵活性，ASIC是定制化的，一经制造完成便不能更改，因此其开发成本高昂且周期长。但ASIC在性能和功耗上都要优于前两者，例如TPU比同时期的GPU 平均提速15-30倍，能效比提升30-80倍。 天风证券认为，随着GPU的功耗过高等弊端的显现，类GPU架构的定制化大算力AI芯片（ASIC）或将存在市场， 未来GPU与ASIC两者可能将产生替代竞争。 国内方面，布局NPU芯片的公司有华为、寒武纪等。华为的NPU产品被称为昇腾（Ascend）系列，如昇腾310、昇腾910等，主要应用于AI计算领域；寒武纪NPU产品主要包括寒武纪1A、寒武纪1H、寒武纪1M等。 中泰证券分析指出，目前全球ASIC市场并未形成明显的头部厂商，国内厂商正快速发展。国内产品主要采用7nm工艺制程，与国外ASIC厂商相同；算力方面，海思的昇腾910在BF16浮点算力方面超越Googel最新一代产品TPUv4，遂原科技和寒武纪的产品在整体性能上也与Googel比肩。 未来国内头部企业有望在ASIC领域继续保持技术优势，突破国外厂商在AI芯片的垄断格局。 据《科创板日报》不完全统计，除了华为、寒武纪以外，以下公司也具备ASIC相关技术储备和产品：

 据彭博社报道，第三代半导体公司Wolfspeed获得20亿美元融资，以阿波罗全球资产管理公司（Apollo Global Management Inc.）为首的一组投资人领投。 据悉，Wolfspeed能够立即获得12.5亿美元现金支持，另外7.5亿美元在之后提取，结构是七年期担保票据，票面利率为9.875%，可以在三年后偿还。知情人士表示，募集资金主要用于扩建该公司在美国已有的两个碳化硅晶圆生产设施，并为捷豹、路虎等汽车厂商供应碳化硅芯片。 近年来，阿波罗资管投资了多家上市公司，包括为支持新媒体投资集团（New Media Investment Group Inc.）收购甘尼特公司（Gannett Co.）的18亿美元的贷款，以及为庞巴迪公司（Bombardier Inc.）提供的约10亿美元贷款。它还为赫兹全球控股公司（Hertz Global Holdings Inc.）提供了一系列债务和优先股融资。 本次融资主体Wolfspeed是一家第三代半导体厂商，主要从事碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）半导体产品的设计、制造和销售，对“衬底材料-外延-终端产品”的碳化硅全产业链都有布局。相比硅基功率器件，以碳化硅为衬底制成的功率器件，具有耐高压、耐高温、能量损耗低、功率密度高等优势，可实现功率模块小型化、轻量化。 业绩方面，据其最新披露的2023年第三财季财报显示，公司实现营收2.28亿美元，同比增长21.65%， 在过去的四个季度，公司EPS（非经常性项目调整后）连续四个季度高于市场一致预期，营收连续三个季度高于市场一致预期。 Wolfspeed管理层表示，Mohawk Valley工厂顺利投产，8寸产线顺利开建，产品供不应求。目前制造工艺所带来的问题已经解决，工厂目前 主要问题是基础设施建设延迟和产能增长过慢。 产能扩张速度追不上需求增长速度是目前碳化硅产业的共性问题。随着碳化硅供需持续紧缺，除了Wolfspeed以外，近期国内外碳化硅产业链上下游的企业均在加速布局相关业务。 海外方面，5月17日，安森美高管表示，正考虑投资20亿美元增加碳化硅芯片的产量；5月9日，英飞凌与鸿海签订合作备忘录，双方将设立车用系统应用中心，聚焦于碳化硅技术在电动车大功率应用的导入；博世、德国晶圆代工厂X-FAB、SK集团近期也宣布了碳化硅相关业务进展。 国内方面，6月7日，三安光电公告，子公司与意法半导体设立合资公司，从事碳化硅外延、芯片生产；5月3日，天岳先进在官网披露与英飞凌签订了一份长期协议，未来将向后者提供占比两位数份额的碳化硅衬底材料。 东海证券表示，在碳化硅整体供不应求的前提下，海外龙头因为工厂延期导致扩产不及预期，进一步加剧了供需的紧张状态， 对于国内厂商或存在订单外溢的市场空间， 未来随着国内厂商的良率提升叠加国内下游客户要求供应链本土化的意愿下，国内功率器件厂商有望迎来迅速增长。 总体规模上，据CASA数据，2021年到2026年，第三代半导体电力电子市场有望保持约40%的年均增速，2026年市场空间有望达到500亿元。下游应用层面，新能源汽车/充电桩是最大的终端市场。 据国泰君安统计， 比亚迪、蔚来、小鹏等厂商均有车型采用了碳化硅技术。 上海证券认为，全球碳化硅产能加速布局，国内厂商技术成熟和产业结构的不断完善将推动各领域碳化硅功率器件的本土化进程， 国内厂商将迎来发展良机。

今年以来，日本基准股指的涨幅可谓领涨亚太市场。而如果把年内席卷全球的AI浪潮与日股相关题材相结合，又能擦出怎样的火花呢？ 一家小型的日本芯片设计公司如今就正脱颖而出 ——行情数据显示，总部位于日本横滨的SoC供应商Socionext，在年内迄今已累计大涨了近260%，成为东证指数中表现最好的股票。 该股市值在今年早些时候最高曾达到9570亿日元(约合67亿美元)， 在全球人工智能相关半导体股票集体大涨的背景下，该股股价出现大涨，尤其是5月份行业龙头英伟达令人惊讶的业绩指引发布后，AI相关题材的升势更是一发不可收。 Socionext在2015年由富士通半导体和松下控股的SoC芯片部门合并而成，为消费、汽车和工业领域的客户开发定制模块。SoC又称系统级芯片抑或片上系统，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。 冈三证券策略师Rina Oshimo表示，“这几乎是唯一一家涵盖定制SoC这一独特领域的日本上市公司。” 她补充称，由于Socionext只在接到订单后才开发和生产芯片，它的商业模式其实与行业领头羊英伟达和AMD有着根本的不同。 根据Socionext官网的介绍， 凭借多年来积累的技术经验，Socionext开创了独有的“Solution SoC”业务模式，在汽车电子、数据中心、网络通信、智能设备等先进技术领域，提供了创新思路。 该公司去年10月首次在东京交易所上市，上市首日股价便飙升了15%。 CC Japan Income & growth Trust plc的投资组合经理Richard Aston表示，该公司所涉及的领域是片上系统的设计，我们认为它在自动驾驶汽车、移动通信、5G和潜在的6G技术方面有非常大的增长潜力。该基金目前持有Socionext的股份。 Aston补充称，其认为持有Socionext是一项合理的长期投资。与许多“日特估”概念股一样，Socionext管理层也强调要支付股息，并随着时间的推移增加股息。 不过，最近几个交易日，Socionext如火箭般蹿升的势头已有所减弱，因为日兴证券(SMBC Nikko)上周四首次下调了对该公司的评级，日兴证券表示，该公司近期的大幅上涨看起来已经过头。 Socionext在上周四暴跌了18%，创下了上市以来的最大单日跌幅。 对此，Asymmetric Advisors的分析师Tim Morse表示，“该公司的盈利前景很好，它在行业中的定位很独特。然而，它此前的上涨速度可能确实太快了。目前，我们看到该行业和该公司出现进一步获利回吐，也并不奇怪。”

近日，英伟达首席执行官黄仁勋表示，该公司“非常有可能”在欧洲投资。 黄仁勋表示，欧盟委员会委员Thierry Breton建议“英伟达应该在欧洲加大投资，欧洲将是打造英伟达未来的好地方”。据悉，黄仁勋和Breton于周五会面，而这些言论是Breton与硅谷一些最大的科技公司就内容审核和人工智能问题进行讨论的一部分。Breton还邀请黄仁勋下个月在布鲁塞尔继续讨论。 由于英伟达的图形处理器成为支持生成式人工智能所需的数据中心中极受欢迎的产品，英伟达的市值在近期大幅飙升。2022年，该公司数据中心部门的销售额增长了41%，达到150亿美元。 与此同时，美国、欧盟、日本和印度已同意提供逾1000亿美元补贴，以吸引英特尔(INTC.US)、台积电(TSM.US)和美光科技(MU.US)等其他芯片公司的投资。 就在上周，在政府激励措施的刺激下，英特尔宣布了在波兰、德国和以色列建工厂的计划。 黄仁勋称，英伟达也将寻求在欧洲投资。 他在与Breton会面后告诉记者：“这样做的原因是，英伟达希望成为一家全球性的国际公司，这是一个更好的地方，也是一个可以想象的更好的投资地方。”

周一（6月19日），德国总理奥拉夫·朔尔茨和英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格最终签署了一项协议，敲定英特尔在德国东部马格德堡市建芯片厂的计划。 根据协议，英特尔将在马格德堡建设两座芯片厂。英特尔预计，建设成本将在300亿欧元左右（约合330亿美元），该项目将直接创造约3000个就业岗位，并可能在供应链的下游创造数万个工作岗位。 去年11月，英特尔在马格德堡收购了两家半导体工厂的土地。英特尔公司希望，第一家工厂最早能在2027年投产。 该计划仍需要欧盟的批准，不过德国政府对此持乐观态度，因为这属于在欧盟建立更多芯片和半导体产能努力的一部分，获批难度不大。 朔尔茨指出，英特尔对这些设施的投资计划，是德国历史上最大的外国直接投资。 朔尔茨称，“今天的协议是德国作为高科技生产基地的重要一步，也是我们恢复产能的重要一步…通过这项投资，我们正在技术层面赶超，并扩大我们在生态系统开发和微芯片生产方面的能力。” 德国副总理兼经济部长哈贝克（Robert Habeck）称，该协议是“对增强欧洲主权的重要贡献”。 政府补贴增加 此次的项目于2021年首次提出，不过人们对德国政府能提供多少财政支持存在质疑。去年，德国称将提供68亿欧元的补贴来支持该项目，不过英特尔方面要求提高补贴。 周一，双方的声明显示了谈判的最终结果，但并没有就补贴一事给出明确数字。但据消息人士告诉多家德国新闻媒体，新的数字大约是该项目总投资额的三分之一，也就是接近100亿欧元。 英特尔在发布会上也承认，德国政府的支持在增加，其中包含了一些激励措施。 4天3笔重大投资 在CEO盖尔辛格的领导下，英特尔开始了一项庞大的扩张计划，旨在重新夺回之前在该行业的主导地位，并使关键部件的制造中心多样化。 自上周起，英特尔就开始陆续公布几项重大投资。 英特尔公司上周五（6月16日）还表示，计划在波兰的弗罗茨瓦夫建造一个新的半导体封装和测试工厂，投资额高达46亿美元。 上周日（6月18日），以色列政府也宣布，英特尔将斥资250亿美元在以色列建设一家新工厂。英特尔也在一份声明中表示，它在以色列的业务在公司的全球成功中发挥了关键作用，将扩大以色列的制造能力。