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盘面简述 早盘市场继续呈现弱势震荡，盘中两市行业再现轮动。船舶、互联网、房地产、商贸代理、广告包装、航空、酒店餐饮、商业连锁、银行、工程机械、旅游、纺织服饰、元器件、医药、半导体等行业呈现活跃，钢铁、煤炭、石油、有色、农林牧渔、供气供热、保险、水务、电气设备、环保等行业呈现走弱；题材板块方面，地摊经济、云游戏、博彩概念、多模态AI、免税概念、安防服务、存储芯片、信息安全、网络游戏、星闪概念、国防军工、卫星导航、光刻机、在线旅游、维生素、AIGC概念、抖音概念、元宇宙概念、信息安全、预制菜等题材呈现盘中轮动，猪肉、鸡肉、虫害防治、工业气体、钴金属、一体压铸、稀土永磁、盐湖提锂、新能源车、工业母机等题材呈现走弱。 热点板块 房地产板块异动，中交地产直线拉升涨停，保利发展、福星股份、金科股份、大龙地产、天保基建、招商蛇口等跟涨。消息面上，保利发展公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，实控人拟增持2.5亿元-5亿元。此外，武汉调整购房落户政策，不再限制购房面积与金额。 汽车整车股震荡拉升，金龙汽车涨停，安凯客车、中通客车、江铃汽车、宇通客车、东风汽车等跟涨。消息面上，中汽协发布数据显示，11月，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。 中药、流感概念股震荡拉升，康缘药业、佐力药业、天士力、一品红涨超5%，九芝堂、粤万年青、康恩贝、联环药业等跟涨。消息面上，国家卫健委日前在介绍冬季呼吸道疾病防治情况时指出，人群对流感病毒普遍易感，婴幼儿、老年人和慢性病患者等高风险人群感染流感后危害更为严重，可能会出现肺炎等严重并发症。 教育板块异动拉升，中国高科、国新文化涨停，昂立教育、开元教育、全通教育等跟涨。高盛集团近日发布研报称，中国教育行业在非学科教辅和自学需求带动下正进入新的发展阶段，看好新东方和好未来等行业龙头，因其更好的业务韧性和增长能见度。 数据要素板块异动拉升，上海建科涨停，开普云、中科江南、每日互动等涨幅靠前。消息面上，根据财政部今年8月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，从2024年1月1日起，数据资源将被视为一种资产纳入财务报表。国泰君安预计，在2024年1月1日之前顶层设计指导文件或将推出，各地政府以及各垂直行业主管部门相关政策或将跟进，数据要素或将进入政策密集期，有望成为跨年主线行情。 零售、外贸板块早盘活跃，汇鸿集团5天3板，南宁百货2连板，重庆百货大涨8%，通程控股、银座股份、友好集团、中国外运等跟涨。消息面上，国务院办公厅日前印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》。其中提出，加快内外贸品牌建设。实施“千企百城”商标品牌价值提升行动；鼓励发展反向定制（C2M），培育一批中国特色品牌厂商折扣店；加快建设全国统一大市场，促进内外贸资源要素顺畅流动。 机器人板块早盘拉升，山东矿机、智微智能涨停，泰禾智能、天奇股份、海伦哲等跟涨。消息面上，亚马逊最近开始在其仓库运营中测试一款人形双足机器人Digit。Digit目前的运营成本约为每小时10至12美元，但该公司预计，随着产量的增加，成本将降至每小时2至3美元，大大低于原来的人力成本。另外，日前谷歌正式推出多模态大模型，可帮助机器人实现更加精确、高效、协调的动作控制，从而提高机器人的工作效率和质量。 军工股盘中活跃，中船应急、中船科技、中直股份涨超5%，钢研高钠、海兰信、亚星锚链、江龙船艇、中船防务等跟涨。消息面上，中国潜水救捞行业协会理事长宋家慧12月11日表示，随着海洋强国战略深入推进，我国已经成为全球最大的动力定位船舶新兴市场。 食品股快速拉升，安记食品涨停，盖世食品、惠发食品、西部牧业、克明食品、海欣食品等跟涨。开源证券研报称，从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料已步入合理布局区间，部分企业估值已低于近年平均水平。 创新药板块走强，百利天恒20CM一字涨停，迈威生物、奥赛康、首药控股、海创药业等涨幅靠前。消息面上，百利天恒公告，全资子公司SystImmune与百时美施贵宝就BL-B01D1的开发和商业化权益达成全球战略合作协议。合作协议生效后，BMS将向SystImmune支付8亿美元的首付款，和最高可达5亿美元的近期或有付款；达成开发、注册和销售里程碑后，SystImmune将获得最高可达71亿美元的额外付款；潜在总交易额最高可达84亿美元。 政策消息 【同业拆借中心和上海清算所将联合推出中央债券借贷业务】 银行间市场清算所股份有限公司、全国银行间同业拆借中心公告，经中国人民银行批准，全国银行间同业拆借中心和银行间市场清算所股份有限公司将于2023年12月12日，联合推出中央债券借贷业务。中央债券借贷业务是为提升债券交易结算成功率、化解结算风险的“银行间市场集中清算自动融券”业务，借出方基于自愿原则，向上海清算所申报愿意出借的债券，构成可借债券池。 【水利部：1—11月完成水利建设投资10938亿元同比增长8.5%】 水利部副部长陈敏今日在发布会上介绍，1—11月，全国落实水利建设投资11565亿元，同比增长0.9%；其中，落实银行贷款2064亿元，较去年同期增长19.7%；社会资本1140亿元，较去年同期增长26.2%。完成水利建设投资10938亿元，同比增长8.5%，已超过去年全年完成的规模。其中，广东、湖北、山东等11个省份，完成投资超过500亿元。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现出弱势震荡，盘中两市行业再现轮动。船舶、互联网、房地产、商贸代理、广告包装、航空、酒店餐饮、商业连锁、银行、工程机械、旅游、纺织服饰、元器件、医药、半导体等行业呈现活跃，钢铁、煤炭、石油、有色、农林牧渔、供气供热、保险、水务、电气设备、环保等行业呈现走弱。 近期市场呈现出底部调整格局，盘中两市行业的分化和轮动凸显当前市场弱势格局。目前，市场整体处于弱势修复阶段，市场上行仍面临较大技术阻力，盘中热点板块的此起彼伏凸显市场结构性特征。从盘中表现来看，市场整体调整空间有限，下方承接资金对短期市场形成托底，而目前市场正处于底部修整阶段，后期反复震荡概率较大。近期中央政治局会议召开，月末经济工作会议也将举行，这些事件将对短期市场形成政策性提振。从政治局召开的会议内容来看，明年将继续坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。将继续扩大国内需求，促进消费和投资相互促进的良性循环。政策端的持续发力，将继续促进中国经济的恢复和复苏，随着经济内生动力不断增强，经济基本面也将持续改善，这对市场的修复将形成有力的基本面支撑。短期来看，市场下探和筑底将呈现出反复和持续，市场结构性行情将持续，因此，在投资策略上，建议投资者中长期关注市场的结构性机会，积极关注经济复苏预期下的基建和消费，关注大盘蓝筹板块以及高成长板块的市场机会，行业板块上，建议继续关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。 原标题：《巨丰午评：市场弱势震荡 两市行业再现局部轮动》 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
》点击查看SMM铝现货报价 【原料持续偏紧 再生铝价部分上行】今日铝价小幅回升，现货上SMM A00价格较昨日涨60元/吨至18440元/吨，再生铝价报平或积极跟涨为主。国内价格上，国内大型再生铝企业报价上涨0-100元/吨至19200-19400元/吨；中小厂方面，价格维持在18700-18900元/吨区间。进口方面，近期海外报价仍居于2300美金/吨以上的高位，进口即时亏损在200元/吨，进口窗口关闭。今日铝价小幅回暖，因废铝供应紧张，另外厂家及贸易商成品库存偏低，缺料及缺货情形下再生铝厂积极跟涨，但市场实际成交不佳。年底废铝流通预计持续偏紧，供需双弱下短期价格表现坚挺为主。 注：进口利润为即时利润 》订购查看SMM金属现货历史价格
SMM12月12日讯： 美元方面： 美元指数盘中下跌，截至11:35分，美元指数报103.97，跌0.12%。市场在等待关键的美国通胀数据提供利率线索。分析师预计，11月美国总体通胀率将持平，核心通胀率将稳定在4%，远高于美联储2%的目标。纽约联储周一公布的一项调查显示，随着预计汽油和租金成本涨势将放缓，11月美国消费者的一年通胀预期降至逾两年来最低水平。联邦公开市场委员会为期两天的货币政策会议将于周三结束，届时将做出利率决定并公布经济预测摘要。根据芝商所FedWatch工具，交易员普遍预计美联储本周将维持利率在5.25%-5.50%不变，并认为5月份降息的可能性为77%。 高盛经济学家在一份报告中表示，美联储首次降息可能会在2024年第三季度进行，并将之前的预测上调了四分之一。它与联邦基金期货衡量的市场预期进行了比较，联邦基金期货为 5 月份首次降息定价。高盛表示，通胀数据的改善可能为比此前预期更早实施货币宽松提供必要条件，而粘性劳动力成本预计仍将是一个障碍。 其他货币方面： 欧洲央行和英国央行也将在周四召开政策会议。 美元兑日元周一大涨，因日本央行预计将继续实施负利率政。根据北京时间周一傍晚的最新报道，接近日本央行的知情人士表示， 日本央行官员认为本月不太需要废除全球主要央行中唯一的负利率政策 ，因为他们尚未看到工资增长能持续支撑通胀的足够证据。知情人士进一步表示，日本央行的官员们认为，等待更多信息来确认工资稳健增长的潜在成本也不是很高。同时对于植田和男行长引发市场遐想的讲话，日本央行官员表示这只是一个普遍性的说法， 并不是即将发生政策变化的信号 。 国内方面： 央行今日进行4140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2100亿元7天期逆回购到期，实现净投放2040亿元。 中汽协发布数据显示，11月，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。 宏观方面： 今日将公布中国11月新增人民币贷款，中国11月M2货币供应，英国10月ILO三个月失业率，欧元区12月ZEW经济景气指数，美国11月CPI年率未季调等数据。此外，值得注意的是2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪镍、沪铜跌幅在0.8%以内。沪锌涨1.02%，沪锡、沪铝微涨。沪铅平于15595元/吨，氧化铝主力期货跌0.49%。工业硅主力合约微涨。碳酸锂期货主力合约跌6.97%。 黑色系均飘红，铁矿涨1.1%，螺纹、热卷、不锈钢小幅上涨。双焦均上涨：焦煤涨2.03%，焦炭涨1.79%。 外盘金属方面，截至11:35分，LME金属全线上涨。伦锡涨0.7%，伦镍、伦锌、伦铜、伦铝、伦铅均小幅上行。 贵金属方面，11:35分，COMEX黄金涨0.25%，COMEX白银涨0.44%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.58%，沪银跌1.22%。全球最大的黄金支持交易所交易基金SPDR Gold Trust称，其持有量从上周五的880.55吨下降到周一的878.54吨，降幅为0.23%。 截至12月12日11:35分，部分期货午间行情： 》12月12日SMM金属现货价格一览 原油方面： 油价周二窄幅震荡，截至11:35分，美油涨0.35%，布油涨0.32%。市场怀疑OPEC 明年减产能否抵消原油供应过剩和燃料需求增长疲软的影响。石油输出国组织及其盟国组成的OPEC 已承诺在2024年第一季减产220万桶/日。但市场对总供应量是否会下降仍持怀疑态度，因为预计明年非OPEC国家的产量增长将导致供应过剩。 ANZ Research分析师在一份报告中称：“美国页岩油业务继续令人意外地增长，而其他非OPEC产油国的增幅也出人意料地大。”2024年前几个月美国原油和布伦特原油价格都显现正价差市场结构，这表明投资者认为这几个月的原油需求下降或供应充足。“石油输出国组织(OPEC)和国际能源机构本周发布月度石油市场报告时，市场应该会对基本面有一个新的认识。油市也在关注COP28会议的谈判情况。” 周一举行的COP28峰会上可能达成的气候协议草案建议各国采取措施减少温室气体排放，但略去一些国家要求的逐步淘汰化石燃料。 现货市场一览： ► 下游不看好升水压价采购 现货升水继续走低【SMM华南铜现货】 ► 再生铜供应紧张得到缓解 11月再生铜杆开工率回升【SMM分析】 ► 沪铝主力合约震荡上行为主 华东地区短期升贴水或震荡调整为主 ► 未来市场供需双弱 预焙阳极原料支撑不足 价格表现较弱【SMM分析】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价持续回升 而现货贴水扩交易淡【SMM午评】 ► 天津锌：贸易商挺价情绪较浓 成交乏力状态延续【SMM午评】 ► 沪锡价格盘中小幅上涨后回落 下游企业多为低价挂单【SMM锡午评】 ► 早间镍价震荡上行 盘面拉升现货市场成交转弱【SMM镍现货午评】 ► 询盘成交略有回暖 硫酸镍价格仍未企稳【SMM硫酸镍日评】 ► 钢厂焦炭到货情况不佳【SMM日评】 ► 【SMM日评】12月12日电池级碳酸锂价格下跌3000元/吨
SMM12月11日讯： 美元方面： 美元指数窄幅震荡，截至11:35分，美元指数报104.04，涨0.05%。上周五出炉的数据显示，美国11月非农就业岗位增加19.9万个，高于经济学家预期的18万个。强于预期的就业报告促使交易员们降低了对美联储最快可能在3月降息的预期。不过，这并没有改变美国加息周期已经结束的观点。市场关注焦点转向周二公布的美国11月消费者物价指数(CPI)数据，以寻找更多有关利率路径的线索。目前，市场对美联储3月份降息的可能性为45%，低于就业报告公布前的60%。交易员普遍预计，美联储周三结束为期两天的政策会议时将维持利率不变。 其他货币方面： 欧洲央行、英国央行、挪威银行和瑞士央行都将在周四召开会议。 野村证券经济学家引用正面的经济迹象和官方评论，将日本央行结束负利率政策的时间预测提前至2024年1月。这是该行首席经济学家Kyohei Morita和高级经济学家Kohei Okazaki在报告中的新预测，先前的预期则是在2024年7月至9月或更晚的时候才会发生（其中7月至9月是最有可能的时间）。目前他们仍然预计，日本央行在今年12月不会采取行动，并维持收益率曲线控制计划将在明年4月至6月结束的观点，其中4月是最有可能的。他们表示，几则新闻表明，明年春季劳资谈判前后，薪资与物价之间实现良性循环的可能性更大。 国内方面： 粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，预计明年经济能实现5%左右的增长，主要动能将是服务业、高端制造和基建投资。罗志恒认为，近年来财政与货币政策持续协同，货币政策配合财政发债、化债，货币金融政策支持房地产风险防范等，预计明年这一格局会延续。中金公司报告认为，明年广义财政在今年基础上将进一步加码，货币政策在运用总量工具的同时，继续发挥结构性作用。 【中金：预计明年一季度CPI同比有望转正】 中金公司研报点评11月物价数据称，11月CPI和PPI同比降幅双双走扩，新增因素是主要拖累，尽管黑色建材涨价反映基建改善预期，但中下游工业品价格不振、食品价格连续5个月环比低于季节性、工业消费品价格放缓幅度亦超过PPI历史传导成本降幅，或显示需求仍待提振。往前看，基数效应将有所提振，但关键还是看内需的恢复情况，预计广义财政加力提效有助于稳量价，明年一季度CPI同比有望转正、PPI同比降幅收窄。 宏观方面： 今日将公布中国11月新增人民币贷款，中国11月M2货币供应，美国11月谘商会就业趋势指数等数据。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属普跌，沪镍、沪锡、沪锌、沪铝小幅下跌。沪铅和沪铜涨幅均在0.7%以内。此外，氧化铝主力期货跌0.66%。工业硅主力合约跌0.47%。碳酸锂期货主力合约跌2.16%。 黑色系均飘绿，铁矿跌0.68%，螺纹、热卷、不锈钢跌幅均在0.5%以内。双焦均下行：焦煤跌2.62%，焦炭跌1.7%。 外盘金属方面，截至11:35分，LME金属近全线下跌。伦镍跌0.95%，伦锡平于24460美元/吨，伦锌、伦铜、伦铝均小幅下跌。伦铅涨0.42%。 贵金属方面，11:35分，COMEX黄金涨0.04%，COMEX白银平于23.275美元/盎司。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.7%，沪银跌1.82%。为吸引消费者，印度实货黄金交易员上周将黄金贴水上调至七个月高位，印度国内创纪录的金价已损及需求。美国商品期货交易委员会（CFTC）周五公布的数据显示，截至12月5日当周，投机客减持COMEX黄金期货和期权净多头头寸11,895手，至132,515手。 截至12月11日11:35分，部分期货午间行情： 》12月11日SMM金属现货价格一览 原油方面： 油价周一延续前两个交易日的上涨趋势继续小幅上行，截至11:35分，美油涨0.42%，布油涨0.5%。美国补充战略储备的做法提供了一些支撑，不过对原油供应过剩和明年燃料需求增长放缓的担忧挥之不去，限制了油价涨幅。最近油价疲软吸引了美国的需求，美国寻求购买多达300万桶原油，补充战略石油储备，将于2024年3月交付。尽管石油输出国组织及其盟国组成的“OPEC ”已承诺在第一季减产220万桶/日，但市场仍对供应将下降持怀疑态度，非OPEC国家的产量增长预计将导致明年供应过剩。RBC Capital预计，上半年库存将减少70万桶/日，但全年仅减少14万桶/日。 现货市场一览： ► 库存大幅增加下游观望情绪浓厚 持货商大幅降价出货【SMM华南铜现货】 ► SMM数据周末全国主流地区铜库存增加0.71万吨【SMM周度数据】 ► 周末无锡地区铝锭去库但实际需求不佳 华东地区短期升贴水或震荡调整为主 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价止跌回升 现货市场成交氛围向好【SMM午评】 ► 广东锌：现货得到补充 升水中途调价【SMM午评】 ► 沪锡价格小幅回落 现货市场反应平淡【SMM锡午评】 ► 期镍主连震荡运行 国产纯镍现货升水小幅上调【SMM镍现货午评】 ► 硫酸镍价格阴跌暂未结束 询盘成交仍然冷淡【SMM硫酸镍日评】 ► 【SMM日评】12月11日碳酸锂价格继续下行 ► 钢厂对焦炭刚需下降【SMM日评】
》点击查看SMM铝现货报价 【原料成本支撑 再生铝继续坚挺价格】今日铝价继续偏弱震荡，现货上SMM A00价格较上周五跌140元/吨至18380元/吨，再生铝价多持稳为主。国内价格上，国内大型再生铝企业报价持平于19100-19300元/吨；中小厂方面，价格维持在18700-18900元/吨区间。进口方面，近期海外报价仍居于2300美金/吨高位，进口即时亏损在200元/吨，进口窗口关闭。今日铝价继续下行，而原料端废铝因供应紧张价格仍难以下调，另外厂家成品及原料库存均处低位，因此再生铝厂多坚挺报价或小幅下调50-100元/吨。供需双弱下短期价格稳中偏弱运行为主。 注：进口利润为即时利润 》订购查看SMM金属现货历史价格
盘面简述 早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现大幅分化。通用机械、传媒娱乐、煤炭、日用化工、电器仪表、汽车类、IT设备、广告包装、元器件、工业机械、供气供热、元器件、农林牧渔、纺织服饰、航空、造纸、航空等行业呈现活跃，酿酒、石油、有色、钢铁、保险、房地产、酒店餐饮、船舶、电气设备、食品饮料、电力、多元金融、建筑等行业呈现走弱；题材板块方面，多模态AI、混合现实、减速器、华为汽车、消费电子、汽车热管理、苹果概念、英伟达概念、机器视觉、虚拟现实、一体压铸、元宇宙概念、工业母机、小米概念、无线耳机等题材呈现轮动，锂矿、稀缺资源、钴金属、水产品、盐湖提锂、一带一路、黄金概念、镍金属、预制菜、央企改革、BC电池、固态电池、航运、HJT电池等题材呈现走弱。 热点板块 传媒板块盘中异动，龙版传媒、文投控股涨停，中文在线、皖新传媒、华闻集团、山东出版、上海电影、国脉文化、新经典、幸福蓝海等个股呈现盘中拉升走强。 零售、免税概念股震荡反弹，南宁百货涨停，中百集团涨超6%，友阿股份、丽尚国潮、红旗连锁、东百集团等跟涨。消息面上，海口海关近日公布数据显示，今年前11月，海口海关共监管离岛免税购物金额407亿元，同比增长26.1%。 煤炭板块呈现局部拉升，山煤国际、开滦股份、潞安华能、晋控煤业、平煤股份、山西焦化、华阳股份、恒源煤电、新集能源等个股呈现盘中拉升。 多模态概念持续活跃，苏州科达3连板，宣亚国际大涨超10%，引力传媒、力盛体育、因赛集团等跟涨。消息面上，Google Al大模型Gemini近日强势发布。作为Google迄今为止规模最大、能力最强的AI多模态模型，Gemini将对整个广告营销行业带来巨大的变化。 纺织服饰板块逆势活跃，浔兴股份、泰慕士涨停，洪兴股份、龙头股份、安奈儿等跟涨。消息面上，根据海关总署12月7日发布的最新数据，今年1~11月，全国纺织品服装出口2685.6亿美元，同比下降8.9%（以人民币计同比减少3.5%），降幅连续4个月收窄，行业出口整体保持企稳回暖趋势，展现出较强发展韧性。 传媒股逆势活跃，文投控股4连板，龙韵股份、北巴传媒涨停，引力传媒、龙版传媒、中文在线、读者传媒等跟涨。中信建投研报表示，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估。此外，以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低。 苹果MR概念走强，亿道信息涨停，五方光电、深科达、清越科技、格林精密等跟涨。消息面上，苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，预计将在明年年初正式发售。 鸿蒙概念股早盘走强，九联科技拉升涨近10%，软通动力、芯海科技、润和软件、常山北明、传智教育等纷纷冲高。消息面上，余承东在华为花粉年会上预告，华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品，“那将会是整个中国终端类操作系统里真正的王者”。 核能概念盘中活跃，宝色股份大涨超10%，景业智能大涨6%，江苏神通、大西洋、海陆重工、科新机电等跟涨。消息面上，近日，在2023年中国国际海事技术学术会和展览会上，中国船舶集团有限公司旗下江南造船（集团）有限责任公司发布了全球首型、世界最大24000TEU级核动力集装箱船船型。江南造船利用核能这一清洁能源，采用国际上先进的第四代堆型熔盐反应堆解决方案，提出了超大型核能集装箱船船型设计，以在该型船运营周期内真正实现“零排放”。 政策消息 【DSCC：三季度折叠机出货量达到700万台环比增长215％、超出预期】 DSCC报告指出，今年第三季折叠机和折叠面板都改写出货量纪录，因为三星发布了Z Fold 5 和Z Flip 5，加上中国品牌大量推出折叠机，使得相关材料供不应求。第三季折叠机出货量环比增长215％，同比增长16％，达到700万台，比预期高出1％。DSCC预计，全年折叠手机出货量将达1580万台，增幅达到3%。 【国家统计局：全国粮食总产量69541万吨同比增长1.3%】 国家统计局数据显示，2023年全国粮食总产量69541万吨（13908亿斤），比2022年增加888万吨（178亿斤），增长1.3%。其中谷物产量64143万吨（12829亿斤），比2022年增加819万吨（164亿斤），增长1.3%。 巨丰观点 总体来看，市场延续近期震荡调整格局，两市行业再现分化和局部轮动。通用机械、传媒娱乐、煤炭、日用化工、电器仪表、汽车类、IT设备、广告包装、元器件、工业机械、供气供热、元器件、农林牧渔、纺织服饰、航空、造纸、航空等行业呈现活跃，酿酒、石油、有色、钢铁、保险、房地产、酒店餐饮、船舶、电气设备、食品饮料、电力、多元金融、建筑等行业呈现走弱。 近期市场持续回落，两市股指逼近前期低点。两市行业的大幅分化和调整引发市场情绪面谨慎，盘中热点的轮动以及此消彼长凸显当前市场弱势格局。目前来看，市场已迈入前期底部区域，后期阶段性筑底概率较大。当前市场受情绪面影响较大，外围市场波动以及场内资金分歧加大盘中波动，不过，市场整体调整空间有限，盘中市场的探底回升凸显低位托底资金的护盘。而近期中央政治局会议召开，月末经济工作会议也将举行，这些事件将对短期市场形成政策性提振。从政治局召开的会议内容来看，明年将继续坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。将继续扩大国内需求，促进消费和投资相互促进的良性循环。政策端的持续发力，将继续促进中国经济的恢复和复苏，随着经济内生动力不断增强，经济基本面也将持续改善，这对市场的修复将形成有力的基本面支撑。短期来看，市场下探和筑底将呈现出反复和持续，市场结构性行情将持续，因此，在投资策略上，建议投资者中长期关注市场的结构性机会，积极关注经济复苏预期下的基建和消费，关注大盘蓝筹板块以及高成长板块的市场机会，行业板块上，建议继续关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。 原标题：《巨丰午评：市场走弱反复震荡 行业板块再现分化》 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
SMM12月8日讯： 美元方面： 美元指数静待非农就业数据，盘中窄幅震荡，截至11:35分，美元指数报103.64，跌0.01%。美联储周四公布的报告显示，美国家庭财富第三季度创下一年来最大降幅，期间家庭净资产减少1.3万亿美元，下降0.9%至近151万亿美元。美国劳工部公布数据显示，截至12月2日当周，美国初请失业金人数升至22万人，较修正后的前值21.9万人微幅增加，不及市场预期的22.2万人。同时，截至11月25日当周，续请失业金人数下滑至186.1万人，降幅创7月份以来最大，且为自9月初以来第二次下降，市场预期为191万人。美国上周初请失业金人数总体变化有限，且基本符合市场预期。本周已公布的多份就业市场报告表明美国劳动力市场正在降温，职位空缺创两年半新低、ADP连续四个月不及预期，此外昨日数据显示11月挑战者企业裁员人数增加，目前市场关注焦点转向美国非农就业数据，或将为劳动力市场提供进一步的线索。芝加哥商品交易所的FedWatch显示，交易员认为明年3月前降息的可能性为65%，但有一项调查显示，至少在7月前利率将保持不变。 其他货币方面： 【交易商加大日本央行政策收紧押注 日元上涨】 由于投资者纷纷押注日本央行将尽早收紧货币政策，日元兑所有G10货币走高。美元兑日元USD/JPY一度下跌 1.1%至142.50，延续了周四2.2%的跌幅，此前日本央行领导人表示他们可能准备转变政策。 据亚洲外汇交易员称，美元兑日元USD/JPY流动性不佳导致现货市场的价差达到本周最高水平。Stonex Financial Pte的货币交易员Mingze Wu说：“这是昨天行情的延续，交易员因预期日本央行将收紧政策而买入日元。” 国内方面： 东方金诚首席宏观分析师王青表示，从四季度各月表现来看，10月我国出口降幅未现明显扩大，11月出口增速开始转正，可以看出四季度外需对经济增长的拖累效应将明显弱于三季度。这会成为推动四季度宏观经济延续复苏势头的一个重要因素。当前世界经济增长动能不足，不稳定、不确定、难预料因素增多。但我国经济持续回升向好，经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变。 宏观方面： 今日将公布日本第三季度季调后实际GDP季率修正值，德国11月CPI年率终值，美国11月非农就业人口变动季调后，美国11月平均每小时工资年率，美国11月失业率，美国截至12月2日当周初请失业金人数，美国12月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属近全线上涨，沪镍涨3.08%，沪锡、沪锌、沪铝和沪铜涨幅均在1%以内。沪铅小幅下跌。此外，氧化铝主力期货涨0.52%。工业硅主力合约涨0.77%。碳酸锂期货主力合约8日以10%的涨幅涨停，值得一提的是，碳酸锂期货已经连续两日全线涨停。 在继昨日强势涨停之后，12月8日碳酸锂期货主连再度开盘迅速拉涨并在一分钟之后封死涨停板，重回10万元/吨的整数关口之上。截至9：01涨停之际，碳酸锂主连以10%的涨幅报102300元/吨，其他合约也一同“躺平”涨停板。截至12月8日，下跌已久的碳酸锂期货主连录得两连板。消息面上，12月7日晚间，广期所最新发布的公告显示，自2023年12月8日结算时起，碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为10%，投机交易保证金标准调整为12%，套期保值交易保证金标准调整为11%；其中，碳酸锂期货LC2401合约、LC2402合约投机交易保证金标准调整为15%，套期保值交易保证金标准调整为11%。而这已经是广期所自11月24日以来对碳酸锂期货作出的第5次相关调整。 》点击查看详情 黑色系多飘红，铁矿涨2.44%，螺纹涨1.25%，热卷涨1.77%。不锈钢涨0.94%。双焦走势分化：焦煤小幅下跌，焦炭涨0.83%。 外盘金属方面，截至11:35分，LME金属近全线上涨。伦镍涨1.5%，伦锡微跌，伦锌、伦铅、伦铜、伦铝均小幅上涨。 贵金属方面，11:35分，COMEX黄金涨0.16%，COMEX白银涨0.54%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.08%，沪银涨0.33%。中国人民银行数据显示，中国11月末黄金储备报7158万盎司（约2226.39吨），环比增加38万盎司（约11.82吨），为连续第13个月增持黄金储备。 》COMEX黄金刷历史新高后盘整 伺机而动还是止步于此？机构这样看！【SMM年度专题】 截至12月8日11:35分，部分期货午间行情： 》12月8日SMM金属现货价格一览 原油方面： 油价周五上涨，截至11:35分，美油涨1.47%，布油涨1.54%。油价徘徊在六个月低点附近，但本周恐下跌。市场对印度能源需求疲软以及美国原油产量高企感到担忧。印度11月的燃料消费在前一个月达到四个月高位后有所下降，这是由于节日的提振作用逐渐消退，出行需求降低。石油部石油规划与分析小组（PPAC）的数据显示，11月的总消费量（代表石油需求的指标）从10月的1926万吨下降2.8%，至1872万吨。与去年同期相比下降了约2%。尽管OPEC 最近达成220万桶/日的自愿减产协议，布伦特原油和美国原油期货本周预计均将跌近6%。 现货市场一览： ► 月差居高不下持货商为求出货 只能大幅下调升水【SMM华南铜现货】 ► SMM数据周内全国主流地区铜库存增加0.36万吨【SMM周度数据】 ► 铜价居高、升水上扬 11月份精铜杆开工率环比下滑2.14个百分点【SMM分析】 ► 沪铝主力合约震荡上行为主 巩义地区铝锭在途增多预计中原升水或承压回落 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价运行重心下移 下游刚需仍偏向贴水交易【SMM午评】 ► 广东锌：下游刚需采购 成交尚可【SMM午评】 ► 沪锡价格盘中拉升后回落 下游企业继续保持刚需采购策略【SMM锡午评】 ► 消息面提振期镍上行 现货市场成交整体较弱【SMM镍现货午评】 ► 【SMM日评】12月8日碳酸锂价格下跌2000元/吨
》点击查看SMM铝现货报价 【铝价偏弱调整 原料紧张再生铝价保持坚挺】今日铝价再度下跌，现货上SMM A00价格较昨日跌80元/吨至18480元/吨，再生铝价持稳为主。国内价格上，国内大型再生铝企业报价持平于19100-19300元/吨；中小厂方面，价格维持在18700-18900元/吨区间。进口方面，近期海外报价仍居于2300美金/吨高位，进口即时亏损在200元/吨，进口窗口关闭。今日铝价继续偏弱运行，而市场废铝供应愈发紧张，且价格高企，再生铝厂采购困难，成本压力下市场报价多持稳。供需双弱下短期价格稳中偏弱运行为主。 注：进口利润为即时利润 》订购查看SMM金属现货历史价格
SMM12月7日讯： 美元方面： 美元指数窄幅震荡，截至11:35分，美元指数报104.16，跌0.02%。周三公布的数据显示，有“小非农”之称的美国11月ADP就业人数录得10.3万人，低于市场预期的13万人，为连续第四个月不及预期，同时前值从增加11.3万人下修为10.6万人。薪资方面，11月份工资同比增长了5.6%，这是自2021年9月以来的最小涨幅。换工作的人的工资增长了8.3%，也是三年来的最低涨幅。报告也助长了美联储政策宽松预期。业内人士表示，ADP报告给本已火爆的美联储明年转鸽预期添了一把火，令市场对美联储已完成加息、明年降息的前景更有信心。目前市场等待周五美国劳工部将公布的更全面、更受关注的11月非农就业报告，市场预计其将增加17.5万个就业岗位，失业率则保持在3.9%的近两年来最高水平。美联储将于12月12日至13日召开政策会议，届时将公布最新经济和利率预测。经济数据疲软和包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员最近发表的言论，增强了市场对美国利率已经见顶、最早可能在3月开始进行总计超过125个基点降息的预期。芝加哥商业交易所(CME)FedWatch工具显示，交易商认为美联储在明年3月前降息的可能性约为60%。 其他货币方面： 日本央行行长植田和男表示，年底后他的工作可能更具挑战性，日元兑所有G10货币均上涨。美元/日元一度下跌0.4%至146.75，抹去了本月涨幅。“这是日本央行行长本周期首次发表此类言论。在此之前，他只会提及进一步宽松的必要性和原因。”ITC Markets高级货币分析师兼国际经济学家Richard Grace说，“日元因这些言论而走强的可能性越来越大。” 交易员现将日本央行12月政策会议视为一个“实时”事件(即具有即时影响和重要性、可能会对市场产生实质性的波动和影响的事件)，行长植田和男和副行长冰见野良三的言论引起了利率和货币市场押注波动。周四，隔夜指数掉期一度显示，日本央行本月结束负利率政策的几率接近45%，而就在两天前这一几率仅为3.5%，副行长冰见野良三的讲话被认为是此举的关键推动因素。大和证券策略师Ryoma Kawahara和Kazuya Sato在报告中写道：“冰见野良三的讲话被认为相对鹰派，使日本央行12月会议变得‘实时’起来。” 截止13：17分，美元兑日元下跌0.37%。 国内方面： 据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值37.96万亿元人民币，与去年同期（下同）持平。今年11月份，我国进出口3.7万亿元，增长1.2%。 今年11月份，我国进出口3.7万亿元，增长1.2%。其中，出口2.1万亿元，增长1.7%；进口1.6万亿元，增长0.6%；贸易顺差4908.2亿元，扩大5.5%。 按美元计价，今年11月份，我国进出口5154.7亿美元，与去年同期持平。其中，出口2919.3亿美元，增长0.5%；进口2235.4亿美元，下降0.6%；贸易顺差683.9亿美元，扩大4%。前11个月，对东盟进出口增长，自欧盟进口增长。机电产品占出口比重近6成，其中手机、汽车出口增长。前11个月，我国出口机电产品12.66万亿元，增长2.8%，占出口总值的58.6%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.2万亿元，下降17.2%；手机8852.5亿元，增长3.3%；汽车6529.2亿元，增长79.6%。铁矿砂、原油、煤、天然气等主要大宗商品进口量增加。 》点击查看详情 中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣在2023全球财富管理论坛上表示，随着疫情影响的消退，中国经济增速正在向潜在的增长水平回归，这肯定是趋势性的，所以进一步下降的空间会收窄。王一鸣进而称，我们要通过培育新动能开启新一轮的增长周期，中国经济已经出现了趋势性好转，尽管还面临一些困难和挑战，但我们经济的发展不能走老路，要在转型过程中开辟出一条新路。 【花旗上调中国投资级债券展望 料跑赢美国同类债券】 花旗表示看好中国投资级债券，预计将跑赢美国的同类债券。花旗在研究报告中称，将中国发行人的投资级债券展望从低配上调为市场配置，称中国的投资级债券有一定价值，预计将因更高的利差跑赢美国同类债券。 宏观方面： 今日将公布澳大利亚10月进出口月率，欧元区第三季度季调后GDP年率终值，美国截至12月2日当周初请失业金人数，美国10月批发库存月率终值等数据。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪锡涨2.65%，沪镍涨2.69%，沪锌微涨，沪铝、沪铅和沪铜小幅下跌。此外，氧化铝主力期货跌0.42%。工业硅主力合约涨0.88%。碳酸锂期货主力合约涨停。 》否极泰来？碳酸锂期货涨停！后续关注供应及出货承接情况【SMM热点分析】 黑色系均飘红，铁矿涨3.06%，螺纹涨2.32%，热卷涨2.91%。不锈钢涨1.29%。双焦均上涨：焦煤涨1.59%，焦炭涨3.12%。 外盘金属方面，截至11:35分，LME金属近全线上涨。伦镍涨2.35%，伦锡微跌，伦锌、伦铅、伦铜、伦铝均小幅上涨。 贵金属方面，11:35分，COMEX黄金跌0.08%，COMEX白银跌0.07%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.29%，沪银跌0.37%。 截至12月7日11:35分，部分期货午间行情： 》12月7日SMM金属现货价格一览 原油方面： 油价周四小幅反弹，截至11:35分，美油涨0.52%，布油涨0.44%。油价盘中小幅上行，但是仍处于6月以来的最低水平，此前一个交易日油价因美国原油产量和汽油库存高企而下跌。CMC Markets市场分析师Tina Ting在报告中表示，“油市可能已经超卖”，这可能意味着回升是“短期反弹”。 澳新银行分析师在报告中表示，在前一个交易日，市场受到了数据的 “惊吓”，数据显示，尽管库存下降，但美国的产量仍然接近纪录高位。澳新银行分析师称，部分看跌情绪也是汽油库存增加的结果。美国能源信息署(EIA)周三称，在截至12月1日当周，汽油库存增加540万桶，达到2.236亿桶，增幅为9月29日当周以来最大，预期为增加100万桶。当周，美国原油库存减少463.3万桶，至4.4503亿桶，降幅为9月1日当周以来最大，结束了此前连续六周增加的趋势，市场预估为减少140万桶。 克里姆林宫发言人称，俄罗斯总统普京和沙特阿拉伯王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)周三讨论作为OPEC 成员国在油价问题上的进一步合作。 现货市场一览： ► 进口比价持续回暖 美金铜溢价转而坚挺【SMM洋山铜现货】 ► 库存和铜价均下跌 持货商挺价出货【SMM华南铜现货】 ► 沪铝主力合约冲高后回落 巩义地区铝锭在途增多预计中原升水或承压回落 ► SMM 上海及其他1#铅市场：下游按需逢低采购 而南北方现货多偏向贴水交易 ► 宁波锌：缺货延续 升水继续上行【SMM午评】 ► 沪锡价格高位盘整 贸易企业反应下游询价意愿较低【SMM锡午评】 ► 硫酸镍价格阴跌暂未结束 询盘成交仍然冷淡【SMM硫酸镍日评】 ► 【SMM日评】12月7日碳酸锂价格跌幅放缓 ► 焦企成本压力依旧较大【SMM日评】
SMM12月6日讯： 美元方面： 美元指数窄幅震荡，截至11:35分，美元指数报103.93，跌0.02%。市场押注美联储将在2024年上半年降息，而本周将公布的美国关键就业数据，可能会让美联储的利率路径更加明朗化。美国10月职位空缺降至逾两年半以来的最低水平，这是迄今为止最强烈的迹象，表明利率上升抑制了对工人的需求。芝商所(CME Group)的FedWatch Tool显示，交易员认为明年3月前降息的可能性约为60%。市场正在等待周五的美国非农就业数据，这可能有助于进一步判断利率前景。 其他货币方面： 当地时间周二（12月5日），欧盟统计局发布的数据显示，欧元区10月份PPI环比上升0.2%，同比下降9.4%，降幅略低于市场先前预期的9.5%，但仍位于历史低位附近。日内，欧洲央行官网刊登了媒体对执行委员会成员施纳贝尔（Isabel Schnabel）上周五（12月1日）的专访内容。这位被外界认为是6人执委会中最“鹰派”的官员承认总体通胀率在过去一年迅速下降，并表示借贷成本已“不太可能”再次上调。在被问及经济状况时，施纳贝尔称一些“硬数据”并不理想，但其他指标“给了我们希望”。瑞银经济学家在周一的一份报告中写道，欧洲央行可能在下周的议息会议上下调其2023年和2024年的增长和通胀前景。 国内方面： 财政部发布关于向社会公开征求《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》意见的函。其中提到，根据基金投资和监管实践，综合考虑风险收益特征，将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分，并将境内和境外投资全口径纳入监管比例。 目前，股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30% ，进一步提高了全国社保基金投资灵活度，有利于持续支持资本市场发展。 》点击查看详情 国家发改委发布关于《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见的通知。其中提出，到2027年，初步建立煤矿产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度煤炭产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。其中提出，产能储备煤矿的设计产能由常规产能和储备产能两部分组成。常规产能是指非应急状态下煤矿正常生产的产能，由企业根据市场情况自主组织生产，不纳入国家统一调度范围。储备产能是指在常规产能基础之上预留的规模适度、用于调峰的产能，应急状态下按国家统一调度与常规产能同步释放，实现煤矿“向上弹性生产”。产能储备煤矿的常规产能与储备产能之和为设计产能。对产能储备煤矿，新建煤矿按设计产能20%、25%、30%建设储备产能的，其新增产能（含常规产能和储备产能）的60%、80%、100%免予实施产能置换。 》点击查看详情 安信证券首席经济学家高善文在安信证券2024年度策略会上表示，2016年以后房地产投资占比稳中有降，2024年中国房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%。如果统计商品房销售额占GDP的比例，这一比例近年来经历了显著的上升，2014年以前的这一比例为12%，2015年后的该比例中枢大幅上升到16%以上。主要是因为房价上升快，导致销售额占GDP的比例大幅上升。（财联社） 宏观方面： 今日将公布欧元区10月零售销售月率，美国11月ADP就业人数变动，美国10月贸易帐，加拿大12月6日央行隔夜贷款利率等数据。此外，值得注意的是美联储理事鲍曼就更具包容性的金融体系发表讲话；加拿大央行公布利率决议。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪锡涨1.86%，沪镍涨1.73%，沪锌微涨，沪铝、沪铅和沪铜小幅下跌。此外，氧化铝主力期货跌0.45%。工业硅主力合约涨1.76%。碳酸锂期货主力合约跌5.29%。 》注意！上期所自12月7日交易起调整镍期货品种相关合约交易手续费 》广期所发布碳酸锂期货重点问题解答 黑色系多飘红，铁矿涨1.35%，螺纹、热卷涨幅均在0.5%以内。不锈钢跌0.6%。双焦均上涨：焦煤涨1.16%，焦炭涨0.75%。 外盘金属方面，截至11:35分，LME金属普涨。伦镍涨2.76%，伦锡涨2.16%，伦锌、伦铅、伦铜涨幅均在1%以内。伦铝微跌。 贵金属方面，11:35分，COMEX黄金涨0.21%，COMEX白银涨0.24%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.53%，沪银跌1.51%。 截至12月6日11:35分，部分期货午间行情： 》12月6日SMM金属现货价格一览 原油方面： 油价周三小幅反弹，截至11:35分，美油涨0.08%，布油涨0.14%。但市场仍承压，因市场质疑OPEC 减产的影响。石油输出国组织和俄罗斯等产油盟国(OPEC )计划在2024年第一季自愿减产约220万桶/日，未能支撑市场信心，因为人们对减产行动能否全面实施持怀疑态度。减产计划中，包括将沙特和俄罗斯自愿减产130万桶/日的行动延长。俄罗斯副总理诺瓦克表示OPEC “准备采取更多行动消除投机行为和波动”，但未明显影响市场信心。俄罗斯总统普京将于周三访问OPEC主要成员国沙特阿拉伯和阿联酋，举行包括石油市场合作在内的多个会谈。 美国石油协会(API)周二发布的数据显示，上周美国原油和燃料库存增加。截至12月1日当周，美国原油库存增加59.4万桶。汽油库存增加280万桶，馏分油库存增加近190万桶。分析师此前平均预估，当周美国原油库存下滑约140万桶，汽油库存增加约100万桶；包括柴油和取暖油的馏分油库存增加约150万桶。美国能源信息署(EIA)将在北京时间周三23:30发布官方库存报告。 现货市场一览： ► 进口比价回暖 美金持货商重拾信心【SMM洋山铜现货】 ► 月差扩大至年内高位 下游采购欲低迷【SMM华南铜现货】 ► 早盘沪铝主力合约震荡上行为主 华东地区短期升贴水或震荡调整为主 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价弱势不改 南北价差略收而再生差异偏大 ► 广东锌：下游询单情绪一般 成交清淡【SMM午评】 ► 沪锡价格大幅上行 现货市场成交冷清【SMM锡午评】 ► 消息面提振期镍上行 现货市场成交整体较弱【SMM镍现货午评】 ► 硫酸镍价格阴跌暂未结束 询盘成交仍然冷淡【SMM硫酸镍日评】 ► 【SMM日评】12月6日碳酸锂价格再度回落 ► 11月中国焦锑酸钠产量环比下降8.34%【SMM数据】 ► 环保限产&年度大休 高炉开工率大幅下滑【SMM高炉开工率】
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