据知情人士向媒体透露，韩国三星电子（Samsung Electronics Co Ltd）正在得克萨斯州泰勒市建设的芯片工厂将耗资超过250亿美元，比最初的预算170亿美元高出80亿美元（约50%）。 知情人士表示，成本增加主要是由于通胀。 “更高的建设成本约占成本增量的80%。”其中一名消息人士称，“材料已经变得更贵了。” 另一位消息人士称，“如果泰勒工厂的建设被推迟，新估算的成本可能会上升更多。”他补充称，“工厂建成的时间越晚，成本就将越高。” 三星于2021年宣布在德克萨斯州泰勒建厂，目标是为人工智能、5G和手机等功能制造先进芯片，并承诺创造2000个高科技工作岗位。该间工厂已经破土动工。 消息人士透露，三星正急于在2024年之前完成该工厂的建设，以便在2025年之前生产芯片，这将使该公司在2026年的最后期限之前获得工厂设备的投资税收抵免。 消息人士还表示，三星已经花费了最初预计用于泰勒工厂的170亿美元中的一半。 通胀削弱芯片补贴吸引力 为了提高美国芯片产量，美国总统拜登去年签署了《芯片法案》，拜登政府上个月启动了这项规模530亿美元的法案。目前，芯片制造商正根据该法案向美国政府申请数十亿美元的拨款。 但不断增加的成本引发了人们对这些资金能发挥多大作用的疑问，这可能会进一步降低美国芯片补贴的吸引力。 《芯片法案》中只有390亿美元专门用于直接投资工厂建设。 《芯片法案》是在2020年提出的，当时美国通胀尚未出现历史性的飙升。然而，自立法者首次提出芯片法案以来的三年里，美国劳动力成本急剧上升，钢铁等建筑材料的价格也大幅上涨。 美国商务部官员本月初表示，大多数政府拨款只能覆盖新工厂成本的15%。 实际上，在拜登政府上月底披露美国芯片法案的实施细则后，不少芯片行业的消息人士就吐槽，细则中的某些条款大大降低了芯片法案补贴对公司的吸引力。 资本支出被抬高 对于那些已经宣布将在美国建厂的芯片制造商来说，他们本已庞大的支出计划可能进一步被推高。 去年，全球最大的芯片代工企业台积电宣布，将在亚利桑那州新建工厂的投资额增加两倍多，从原本计划的120亿美元提高至400亿美元。 与此同时，英特尔宣布在俄亥俄州投资200亿美元兴建芯片工厂，并可能将投资规模扩大至1000亿美元。 同样在去年，芯片制造商美光科技表示，计划在未来20年或更长时间内投资至多1000亿美元，在美国纽约州北部建立大型计算机芯片工厂综合设施。

 在产业政策引导与市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展。据国家能源局统计，我国2022年底新增光伏发电并网装机容量约8741万千瓦，累计装机3.93亿千瓦，同比增长28.43%。 在此背景下，不少光伏产业链上市公司的业绩表现颇为亮眼。其中，3月15日晚间，大全能源披露了2022年年报。报告期内，该公司实现营业收入为309.40亿元，同比增长185.64%；归属于上市公司股东的净利润为191.21亿元，同比增长234.06%；基本每股收益为9.40元/股。 对于业绩增长， 大全能源方面解释称：“2022年硅料市场供应紧缺，公司硅料价格和毛利大幅上涨。” 产、销量方面， 随着光伏装机需求持续旺盛，报告期内，该公司产销两旺，分别实现多晶硅产量13.38万吨，同比增长54.54%；销量为13.29万吨，同比增长76.37%。在多晶硅供不应求的市场形势下，2022年，该公司产销率达101.16%。 另据年报披露，2022年，大全能源多晶硅年平均销售成本为58.56元/公斤；毛利率达74.69%，相比上年提升9.14个百分点。 据统计，截至目前，大全能源已与隆基绿能、晶澳科技、天合光能、TCL中环、上机数控、美科、高景太阳能等企业建立了合作关系。 市占率方面， 根据硅业分会数据，2022年国内多晶硅产量约81.1万吨，该公司对应期间的多晶硅产量为13.38万吨，占国内多晶硅产量的16.50%。 不过，《科创板日报》记者注意到，2022年大全能源市占率有所减少，相较2021年的17.75%下滑1.25个百分点。 针对上述情况，《科创板日报》记者试图联系大全能源方面了解更多相关情况，但截至发稿尚未获回应。 研发投入方面， 2022年，大全能源研发投入合计为11.03亿元，同比增长197.53%。 从扩产节奏来看， 大全能源今年将进一步释放产能。 具体来看， 大全能源内蒙古包头一期10万吨多晶硅产能预计将于今年4月投产并于同年6月达产；内蒙古包头二期10万吨多晶硅项目预计于今年年底建成投产。届时，该公司名义产能将达30.5万吨。 根据大全能源在年报中披露，考虑到年度检修等因素，预计该公司今年多晶硅产量为19.0-19.5万吨。 值得一提的是，大全能源在披露亮眼财报数据的同时，还进行了大手笔派现。数据显示，该公司归属于上市公司股东的净利润为191.21亿元，期末母公司可供分配利润为253.78亿元。 其在公告中称，经董事会决议，大全能源2022年年度拟向全体股东每10股派发现金红利36元（含税）。截至审议此次利润分配方案的董事会召开日，其总股本为21.37亿股，以此计算合计拟派发现金红利76.95亿元（含税）。本年度该公司现金分红比例为40.24%。 从前十大股东情况来看，截至目前，大全新能源持有大全能源15.32亿股的股份，占总股本比例为71.66%。 不过，纵观行业整体发展，自去年11月起，硅料价格呈现下跌趋势，而后进入急涨急跌模式。 由于硅料价格走势与硅料厂商盈利情况紧密相关，大全能源方面也在此次年报中坦言：“随着多晶硅市场价格的波动，公司产品的毛利率波动较大，若未来行业供求关系发生不利变化，多晶硅市场价格下降，主营业务毛利率存在下降的风险。同时，主要原材料（工业硅粉）和能源（电力）价格发生向上波动，也会对公司主营业务毛利率形成负面影响。”

据韩国媒体报道，3月15日，韩国贸易、工业和能源部（Ministry of Trade, Industry and Energy）表示，韩国将吸引300万亿韩元（合2,298.1亿美元）的投资，在首尔都市圈打造全球最大的半导体集群，以确保在该领域的竞争优势。 根据韩国贸易、工业和能源部公布的信息，上述决定是韩国政府 “芯片、显示器、蓄电池、生物、未来汽车、机器人等6大核心产业振兴综合计划”的一部分。到2026年，该计划需要企业投资550万亿韩元。 拟建的系统半导体集群将位于京畿道。预计到2042年，京畿道将拥有5家先进的芯片制造工厂和150多家材料、零部件、无晶圆厂企业。 韩国贸易、工业和能源部表示，新园区的附近已有三星电子和SK海力士的芯片工厂，以及一些零部件、设备公司和无晶圆厂公司。因此，根据该计划，韩国将能够拥有世界上最大的半导体大型集群。 韩国总统尹锡悦表示：“尖端产业是核心增长动力，也是安全和战略资产，与我们的就业和国民的生活直接相关。我们已经在存储芯片和OLED显示器等多个领域拥有世界一流的技术和生产能力。政府必须坚定地支持私营企业的投资，以促进进一步增长。” 尹锡悦称，韩国政府还将在首都圈外建设14个总面积超过3300万平方米的国家先进产业园区，培育太空、未来汽车和氢产业。在2030年之前，韩国政府还计划投资3.2万亿韩元，用于开发发电、汽车、人工智能等所需的下一代半导体技术。韩国政府还将扩大对原型生产的支持，培育10家年销售额超过1万亿韩元的无晶圆厂企业。 韩国贸易、工业和能源部在一份新闻稿中表示：“拟建的大型集群将拥有整个半导体价值链。政府将与企业密切合作，顺利无阻地实施成为全球系统半导体行业领先企业的措施。”

SMM 3月16日讯：3月16早间，芯片股开盘后迅速拉升，盘中涨幅最高一度达到1%，但随后又快速跳水，跌去此前的大部分涨幅。不过虽然芯片股盘中急涨急跌，个股方面的表现却可圈可点。据悉，盈方微盘中一度拉升涨停，封死涨停板，随后涨幅收窄至6%左右，长电科技、晓程科技盘中涨逾4%，创3个月以来的新高位。容大感光、睿创微纳、英集芯等多股跟涨。 消息面上，大基金二期将召开项目投资对接会。江苏省电子信息产业处下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》，提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责人就大基金二期2023年投资情况、形势、任务等作说明和沟通。江苏省电子处相关负责人表示，通知文件属实，对接会由大基金方面与电子处共同举办，企业若有重要项目或融资需求，可自行向各地市工信局或管委会报名。 据悉，国家大基金是指国家集成电路产业投资基金，成立于2014年，旨在为推进中国芯片产业发展直接进行产业投资。此前其一期项目投资已经在2019年结束，项目二期已于2019年10月注册。 此前据中信证券等机构整理的消息来看，截止目前，大基金二期已经宣布投资了38家公司，累计协议出资790亿元，涵盖芯片设计工具（EDA，电子设计自动化）、芯片设计、晶圆制造、封装测试、集成电路装备、零部件、材料及应用等产业链多个环节。 有机构指出，Chiplet有望成为先进制程国产化的突破口之一，全球半导体产业博弈升级，国内晶圆厂在先进制程升级上受限。随着Chiplet小芯片技术的发展以及国产化进程的加速，在先进制程受到国外限制的情况下，Chiplet为国产化率提升开辟了新思路，有望成为我国集成电路产业逆境中的突破口之一。 值得一提的是，除了上述消息，近期市场上也传出了多条与半导体相关的消息，其中一则小作文一度引发市场热议，据悉，该小作为共涉及六大利好传闻，包括传华为拿到数千亿资金支持，专注搞芯片，且春季发布会的麒麟芯片会是中芯国际代工；上海培育2家世界一流半导体企业；有政策要求本开支增20%、国产化率提10%，半导体设备收入/利润双增50%等消息。不过目前媒体已经报道称，华为方面官方已对上述不实消息辟谣。 机构评论 信达证券此前评论称，多事件催化半导体回升预期，伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件，行业信心有望逐步筑建。 海通证券也评论称，我国领导层对核心技术自主可控高度重视，基础软硬件国产化行业发展持续受益，长期估值维度体系可适用于半导体等科技企业。其表示，随着全球半导体产业正逐步向大陆转移，短期半导体晶圆厂产能持续建设，有望带动半导体设备材料需求旺盛。中长期来看，半导体供应链加速本土化，中美贸易摩擦下国内半导体设备材料厂商作为核心上游将持续推进国产化进程。

周三（15日），韩国政府提出，将在首都圈打造一个全球规模最大的半导体集群，这一蓝图包括创建一个能容纳巨型制造工厂、设计公司和材料供应商的半导体制造中心，旨在加强韩国本土的供应链。 这项计划还要求三星电子等韩国大型企业的加入。截至2026年，韩国将向包括芯片、电池、机器人、电动汽车和生物技术等领域投资550万亿韩元（约合4220亿美元）。 韩国政府将通过增加税收优惠和支持，来提高包括芯片、显示器和电池在内的高科技行业的国际竞争力。 随后当日，韩国科技巨头三星电子证实，将在2042年前投资近300万亿韩元（折2300亿美元），发展韩国政府计划中“全球最大的半导体制造基地”，作为上述政府计划的一部分，以推动韩国芯片产业的发展。 根据韩国工业部的一份声明，三星将在韩国国内新建5座半导体工厂，并吸引首尔附近多达150家材料、零部件和设备制造商、无晶圆厂芯片制造商和半导体研发机构。 另外，三星电子及其子公司三星显示、三星SDI和三星电机称，他们计划在未来10年向首都圈以外的地区投资60.1万亿韩元，用于开发芯片封装、显示器和电池技术。 促增长 目前全球许多国家都在采取措施以提振国内的芯片产业，例如美国上个月公布的芯片法案提出，为在美国投资的芯片制造商提供数十亿美元的补贴。 韩国总统尹锡悦周三表示，“由芯片领头的经济战场的规模已经扩大……各国正在提供大规模补贴和税收支持。” 他还补充道，“（我们）必须支持私人投资，以确保进一步增长……政府必须提供选址、研发、人力和税收方面的支持。” 今年1月，韩国政府提议，将大型企业对芯片等战略技术设备投资的税收减免率从8%提高到15%。 目前，韩国拥有世界上最大的两家存储芯片制造商：三星电子和SK海力士公司。而韩国正寻求改善供应链稳定性，希望能更多地参与非存储芯片领域，目前该领域由台积电、英特尔等芯片制造商主导。

来自比亚迪储能及新型电池事业部（以下简称“比亚迪储能”）的消息显示，3月13日，比亚迪储能中标中国电建新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目。 据悉，中电建（阜康）新能源有限公司新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目场址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市境内，总占地面积约20201亩。该项目磷酸铁电池储能系统采购规模为150MW/600MWh，招标范围为储能系统（储能电池采用磷酸铁电池）所需全套设备的供货，包括磷酸铁理电池、储能双向变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）等。

来自比亚迪储能及新型电池事业部（以下简称“比亚迪储能”）的消息显示，3月13日，比亚迪储能中标中国电建新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目。 据悉，中电建（阜康）新能源有限公司新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目场址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市境内，总占地面积约20201亩。该项目磷酸铁电池储能系统采购规模为150MW/600MWh，招标范围为储能系统（储能电池采用磷酸铁电池）所需全套设备的供货，包括磷酸铁理电池、储能双向变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）等。

在全行业掀起N型电池技术革新后，隆基绿能（601012.SH）的技术路线选择一直受到关注。公司于去年11月发布面向分布式市场的HPBC电池组件，但对于地面电站的产品，直到近期才正式揭晓为N型TOPCon电池技术路线。 昨日晚间，隆基绿能披露公告称，拟投资建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目，项目预计总投资77.77亿元。公司人士对财联社记者表示，N型TOPCon单晶电池项目预计二季度开始设备进场，计划在今年底前会有GW级的产品出货。 公告显示，公司研发的高效N型TOPCon电池技术，量产电池转换效率将达25%以上，项目的实施有利于丰富公司产品线，实现产品多元化。 上述公司人士进一步表示，N型TOPCon电池组件主要用于地面电站。集中式场景和分布式场景下，用户对组件的需求有明显区别。未来，一款产品打天下的时代已经过去，公司将结合不同应用场景，实现不同技术领先的产业布局。 在三种主流N型技术路线中，TOPCon因工艺相对成熟，设备成本更低等特点，已成为N型替代中的主流。2022年，晶科能源、晶澳科技、天合光能等头部组件厂纷纷转道N型TOPCon电池赛道。根据业内机构预测，2023年TOPCon出货的市场占比有望超过20%。 不过，隆基绿能却在去年推出基于P型硅片的混合钝化背接触电池（HPBC）电池。根据此前规划，今年HPBC电池产能满产后，预计会有20-25GW的产品出货。据了解，HPBC电池的标准版量产的效率已经突破了25%，而叠加了氢钝化技术的PRO版本效率达到25.3%。 对于隆基最终宣布投建TOPCon电池项目，业内分析认为，仍然是出于性价比角度考虑。在此前接受机构调研时，公司表示对于N型和P型的选择，主要是从电池的转换效率、生产成本、稳定性、场景融合和美观性等方面去考虑。在N型TOPCon方面，公司在2016年就开始了相关技术的研究工作，并搭建了中试线，在2021年发布了基于N型TOPCon技术的Hi-MO N组件。 当天，公司还宣布全资子公司隆基乐叶将设立全资子公司隆基绿能光伏科技（西咸新区）有限公司，作为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体，投资金额为40亿元。 关于该项目技术路线选择再度成为悬念。在近期调研中，公司表示截至目前尚未确定西咸 50GW 电池技术路线，后续产能扩张的技术路线将根据公司研发成果而定。 不过，有分析认为，西咸乐叶作为隆基HPBC电池的“主产区”，此次新项目大概率同样为HPBC电池。西咸乐叶项目此前规划规模为年产15GW，今年1月宣布扩至29 GW，并确定引入HPBC技术。2月6日，隆基绿能宣布再拟将20亿元增资子公司西咸乐叶，保证投资项目顺利实施。

总市值近3200亿元的全球光伏组件龙头隆基绿能盘后发布公告， 拟投资建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目，项目预计总投资77.77亿元，本项目将导入公司研发的高效N型TOPCon电池技术，量产电池转换效率将达25%以上 。 此外，全资子公司隆基乐叶将设立全资子公司隆基绿能光伏科技（西咸新区）有限公司，作为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体。 随着TOPCon电池实验室转化率提升至26%，成本逐渐下探逼近PERC电池， 今年也被市场视为N型TOPCon电池量产元年。 随着22年以来TOPCon技术快速突破，HJT技术成本居高不下，钙钛矿企业遭“连环打假”，市场逐渐认识到，光伏技术的优势不能只停留在纸面上。 行业头部玩家也开始“用脚投票”。 晶澳、天合、通威等一线企业相继开始大举布局TOPCon。 2023年1月以来，高效N型TOPCon电池扩产计划不断，有机构统计， 目前披露的N型TOPCon在建及规划项目超过250GW ，其中不仅包括中来股份、天合光能、钧达股份等主流厂商，也不乏跨界企业，仕净科技拟112亿元扩产24GW高效N型TOPCon电池，明牌珠宝拟100亿跨界光伏TOPCon及HJT技术电池片。 中信建投证券在近期的研报中表示，2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致 TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态 。 值得注意的是，隆基绿能鄂尔多斯项目筹划已近一年。去年3月、8月，隆基绿能先后与鄂尔多斯市政府、伊金霍洛旗政府签订了《投资合作协议》、《投资合作协议补充协议》。该项目规划有年产46GW单晶硅棒和切片、30GW高效单晶电池及5GW高效光伏组件。 财联社记者此前从隆基绿能获悉，鄂尔多斯30GW N型TOPCon单晶电池项目预计二季度开始设备进场， 预计到今年底会前有GW级的产品出货 。公司人士表示，将结合不同应用场景，实现不同技术领先的产业布局，N型TOPCon电池组件主要用于地面电站。 公开资料显示，隆基绿能2022年全年以超过45GW组件出货量再次位列全球第一，实现“三连冠”。 东吴证券曾朵红在1月20日的研报里指出，2023全年看，预计隆基绿能硅片出货120- 130GW，同增40%+；组件出货75-80GW+，同增60%+，组件盈利保持坚挺。 硅片价格方面，3月3日晚间，隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10150μm厚度（182/247mm）报价6.5元/片，较此前上涨4%；P型M6150μm厚度（166/223mm）硅片报价5.61元/片，上涨3.89%。 对于硅片价格上涨，隆基绿能相关负责人表示，“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。 而另一硅片巨头TCL中环最新硅片价格未作涨价，同时，其新发布110μm厚度的N型硅片报价首次低于P型硅片。 根据盈利预测和估值测算，首创证券分析师董海军在1月29日的研报里表示，预计公司2023年归母净利润184.3亿元，同比增长22.1%。 不过，在专业人士看来，由于TOPCon技术工序相对复杂，新产能投入过程中的学习曲线也比较长， 绝大多数产能规划要到23年底甚至24年才能形成有效供给和有竞争力的产品。 另据分析认为，TOPCon相比PERC固定投资更高且非硅成本更高，其设备投资2亿元/GW，而PERC是1.2亿元/GW。目前来看TOPCon非硅成本是0.26-0.27元/W，PERC是在0.2元/W 左右，TOPCon比PERC高30%。 此外，TOPCon尺寸目前主流是182，210目前来看阻力较大，主要的阻力来自于电池板和组件端的面积。 而HJT受工艺的限制小，可以优先上210尺寸。

日前，由中国光伏行业协会标准化技术委员会、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司联合主办的中国光伏行业协会标准化技术委员会钙钛矿光伏标准专题组成立大会暨2023年第一次工作会议在苏州召开。 中国光伏行业协会副秘书长江华表示，希望工作组成立后，能加快钙钛矿电池标准体系梳理和完善，并在此基础上快速有序、科学合理地开展相关标准制修订工作，为我国钙钛矿电池产业发展提供坚实的标准支撑。 中国电子技术标准化研究院高级工程师陈晓达表示， 钙钛矿现在正处于从实验室到产业化，走向电站发电应用的重要阶段，是标准筹划布局的合适时机 。 而近一个月以来，钙钛矿产业链相关纪录也相继刷新： 经国际权威机构JET检测认证，极电光能研发的809.8cm²大尺寸钙钛矿光伏组件转换效率达到19.9%，这是行业内 大尺寸钙钛矿组件效率的最高纪录 ； 经国家光伏产业计量测试中心认证，脉络能源研发的 钙钛矿室内光伏电池光电转换效率 在1000lux U30光源照射下达到44.72%，为世界最高值。 ▌钙钛矿大面积制备基础初显 设备厂商或率先受惠 作为第三代光伏电池技术，钙钛矿电池因其材料特性，相比于晶硅与薄膜电池具备较强的理论优势，包括理论效率更高、理论成本更低、应用场景更加多元化等。 纵览整个钙钛矿电池行业，如今单结钙钛矿电池产业化进程加速，协鑫光电、纤纳光电、极电光能等企业现已完成百兆瓦级试验线投建，并计划启动GW 级产线扩产计划；而钙钛矿叠层电池则多处于研发试验阶段，参与者相对较少。 正如上文所述，从理论上而言，钙钛矿电池具备一定成本优势。 一方面，钙钛矿光伏产业链较晶硅光伏显著缩短，且钙钛矿原材料丰富，用量少，纯度要求低。另一方面，达到一定技术成熟度后， 钙钛矿产线投资约为5亿元/GW，约为晶硅光伏的1/2；能耗约为0.12KWh/W，约为晶硅光伏的1/10 。 进一步而言，钙钛矿光伏产线更有着规模化降本优势。以纤纳光电为例，其20MW产线投资额为5050万元，新建的100MW产线投资额为1.21亿元—— 在产能规模提升至前者5倍的同时，投资额仅提升至2.4倍 。 目前，钙钛矿正在突破稳定性与大面积制备等问题。多家券商指出， 随着下游企业加速布局百兆瓦级中试线、大规模产线招标逐步启动，大面积制备已具备一定基础，部分企业GW级产线已提上日程，设备企业有望率先受益 。 据不完全统计，A股中已布局钙钛矿产业链的公司有：