正在阿联酋迪拜召开的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28），周末有了巨大进展。进展之一就是118个国家签署《全球可再生能源和能源效率承诺》，旨在推动全球可再生能源的快速增长以及提高能源效率。 COP28 主席苏丹·贾比尔周六宣布了“全球脱碳加速计划”（GDA），该计划专注于三个关键支柱：快速扩展未来的能源系统；促进当今的能源系统脱碳；并针对甲烷和其他非二氧化碳温室气体 (GHG)的行动。 作为GDA计划的重要一环，超过100个国家在本次COP28会议上同意2030年前将全球可再生能源发电装机容量增加两倍，至少达到11,000吉瓦；并将全球平均年能源效率提高速度提高一倍，到2030年时由2%提高至4%。 贾比尔在评论 GDA 的启动时表示：“没有能源，世界就无法运转。然而，如果我们不改进我们今天使用的能源，减少十亿吨级的排放，并迅速过渡到零碳替代品，世界将会崩溃。” 根据该项承诺，全球可再生能源的目标将需要前所未有的加速部署。目前风能和太阳能的全球总装机容量为2.3太瓦（TW，1TW相当于1000个吉瓦），根据标准普尔全球商品洞察的分析，从现在到2030年，预计全球将增加约4.6太瓦的太阳能和风能容量，耗资4.7万亿美元。 区分各种可再生能源，太阳能和风能（包括在岸风电和海外风电）将成为2030年前可再生能源装机的主要增量。 注：来自标普全球商品洞察，从左至右依次为太阳能、在岸风电、海外风电、氢能、其他可再生能源和储能 清洁能源智库Ember的全球洞察主管戴夫•琼斯表示，将可再生能源增加两倍，并将能源效率提高一倍，是这十年来减少二氧化碳排放所需的两大全球行动。 “这一目标将把可再生能源提升到一个新的水平，到2030年，太阳能和风能将占全球发电量的40%。”他说。 琼斯表示，这两项措施结合起来，“将推动全球化石燃料使用量的大幅减少，并确保石油、煤炭和天然气的需求不仅在2030年前达到峰值，而且会大幅下降”。 大会秘书处和国际能源署指出，在缔约方会议召开之前，有一个强烈的共识就是气候融资和清洁投资需要大幅扩大。国际能源署估计，到本世纪30年代初，每年将需要投入4.5万亿美元。“各国政府必须与公共和私人金融机构一道，为降低投资风险和降低资本成本提供援助。” 多项承诺 COP28的GDA计划还包括《阿联酋氢意向宣言》，根据该宣言，27个国家同意批准全球氢认证标准，并承认现有的氢认证计划，以帮助开启全球低碳氢贸易。 还有20多个国家周六签署了一份承诺，目标是到2050年将核电装机容量增加两倍。美国气候特使约翰•克里表示，如果不建造新的核电站，世界就无法实现“净零”排放。 根据 GDA，占全球石油产量 40% 以上的50 家公司周六亦签署了《石油和天然气脱碳宪章》(OGDC)，承诺到2030年实现零甲烷排放并结束常规火炬燃烧，至2050年实现净零运营。超过 29 家国家石油公司 (NOC) 已承诺遵守该宪章，这是有史以来签署脱碳承诺的国家石油公司数量最多的一次。 这些石油公司中包括沙特阿美、埃克森美孚、壳牌、英国石油、阿联酋国家石油公司等全球数一数二的大型油企。 GDA计划还涵盖了全球制冷承诺，其目标是到2050 年将全球制冷系统排放量大幅减少 68%。此类排放量占全球排放总量的 7%，随着越来越多的国家采用更多空调系统，这一占比预计还将增加两倍。截至目前，已有 52 个国家签署了该承诺。 GDA计划还包括： 投资未来的能源系统，包括可再生能源、低碳燃料和负排放技术； 提高透明度，包括加强对温室气体排放及其减排绩效和进展的测量、监测、报告和独立核查； 加强与更广泛行业最佳实践的结合，以加速运营脱碳，并希望到2030年实施最佳实践，共同降低排放强度； 减少能源贫困并提供安全且负担得起的能源，以支持所有经济体的发展。

胶膜作为光伏的关键辅材之一，其市场状况对光伏行业有着重要影响。然而，进入今年第四季度，光伏胶膜由于产品端价格走低、需求端组件库存较高，正面临严峻的挑战。 据财联社记者统计，在光伏胶膜品种中占据主流的EVA类胶膜，相对二季度初，目前价格已经下滑约47%。相关企业人士向财联社记者称，因胶膜行业仍处于产能整合阶段，市场竞争态势仍比较激烈，产品毛利率处于历史低位。不过，随着光伏技术从P型向N型迭代，胶膜市场重心也在调整中，目前各大厂商均在加大盈利更为稳定的POE类胶膜的份额。 多路因素交错 胶膜价格滑坡 据悉，光伏胶膜是一种应用于光伏系统（主要是组件）的封装材料，其主要作用是保护光伏电池和提供电气绝缘，同时有助于提高模块的耐久性、提升透光率并最大化电能输出效率，具体类型上，主要分为EVA胶膜、EPE胶膜、POE胶膜等。 近年来在光伏产业的不断发展下，胶膜市场的需求量逐年增加。不过，与光伏产业链上其他产品类似，近期光伏胶膜的市场表现并不良好。 财联社记者根据SMM的市场报价统计，截至11月30日，EVA胶膜（透明）的均价已经跌至7.47元/平方米；EVA胶膜（白色）的均价跌至8.27元/平方米；POE胶膜跌至14.26元/平方米；EPE胶膜的均价也跌至9.68元/平方米。 其中，大多胶膜产品价格环比上周，约有0.2%-0.5%的跌幅，与11月初相比则下跌2%-4%。 赛伍技术相关人士向财联社记者表示，光伏胶膜产品出货价格会根据市场走势进行安排，近期部分产品有下跌迹象，不过POE胶膜因为原材料价格变动相对平缓，表现得更为坚挺一些。 原料波动确实对胶膜价格造成较大影响。尤其是在EVA产品方面，从9月底开始，光伏EVA粒子和EVA胶膜价格下跌迅速。 整体来看，今年胶膜价格走势呈现“头尾两低”的趋势。4月初，EVA胶膜价格为11元/平方米，但在二季度，胶膜价格就曾一路走低，7月初，EVA胶膜价格下跌到8.5元/平方米。三季度开始，胶膜曾表现回暖，价格与行业出货量上行。但进入四季度，胶膜再度下挫。 环保与公用事业分析师许杰向财联社记者称，除了原料的影响外，胶膜下游的光伏组件行业压力越来越大，“四季度是传统的光伏旺季，但受到整个行业产能过剩的影响，组件环节进入高库存状态，且二、三线组件厂商在当前低价下，被迫减产止损，因此各家组件厂商在四季度采购胶膜的意愿会有所减弱。” “去库存将是一段时间内的主旋律。综合价格和出货量来看，四季度光伏胶膜企业遭遇寒冬，或许是极有可能发生的事情。”他进一步提出。 业绩亮起红灯 格局稳中有变 受到产品价格走势影响，今年整体来看，光伏胶膜企业的业绩普遍承压。 在市场格局上，根据机构统计，福斯特是行业领导者，过去几年市场份额保持在接近50%。但公司也未能独善其身，出现了“增收不增利”的情况，前三季度实现营收166.5亿元，同比增长23%；归母净利润14.3亿元，同比下降6.7%。 除此之外，海优新材、赛伍技术、天洋新材和鹿山新材的业绩也同比出现下滑，有的则出现亏损。 其中，海优新材2023年前三季度实现营收39.49亿元，同比下降4.4%；归母净利润-0.75亿元，去年同期为41.32亿元。不过，在量的方面，公司前三季度胶膜出货量已经超过2022年全年的4.34亿平方米。 海优新材在三季度业绩说明会上表示，因9月份开始，终端市场对组件价格下探的观望情绪导致需求延后，胶膜短期需求不振引发胶膜原材料EVA粒子价格以及胶膜产品的报价均在报告期末下调，为审慎起见，公司严格按照会计准则在三季度末计提了大额存货跌价准备，从而导致三季度的净利润为负。 不过，一些光伏胶膜企业在第三季度业绩迎小高潮。例如，福斯特Q3营收60.34亿元，同比增长33.2%，归母净利润5.46亿元，同比增长14.7%，这也对应第三季度胶膜的景气度回暖情况。此外，福斯特第三季度出货6.3亿平方米，环比增长24%，公司表示，主要是硅料价格企稳后组件排产提升带来的出货量的增长。 另一方面，在近年光伏市场装机量上升的刺激下，较多胶膜企业均推出了扩产计划。尤其二三线厂商纷纷IPO上市，资金实力显著增强，产能规模及出货量迅速提升。还有百佳年代、祥邦科技等，均在推进IPO申报中。这也造成2022年福斯特的市场份额被稀释至43%，行业供给格局开始从“一骑绝尘”朝向“一超多强”的趋势发展。 10月31日，赛伍技术发布公告，公司与宣城经济技术开发区管理委员会签订《太阳能光转胶膜项目投资框架协议书》，拟投建年产50GW太阳能光转胶膜及其他先进光伏电池封装材料项目。 福斯特在11月28日的投资者交流活动中透露，2024年公司的光伏胶膜产能将超过30亿平方米，未来仍将根据光伏行业的发展情况和公司长期稳定的市占率目标保持稳健的扩产规划。而根据机构统计，截至今年年底，福斯特光伏胶膜产能将达25亿平米。 福斯特认为：“行业内的优质产能是不会过剩的，关键看企业是否能够通过自身的综合竞争力能够持续获得稳定的订单，保持相对领先的盈利水平，使新增的产能处于较高的产能利用率水平，如果可以做到，就属于优质的产能，仍然可以跟随光伏行业的发展保持持续的扩产。” 瞄准技术迭代 企业战略重塑 不过，当前光伏产业处于P型转N型的关键阶段，TOPCon、HJT、BC、钙钛矿及叠层电池等迭代技术加速渗透，其实为胶膜企业提供了新的增长点。 业内人士向财联社记者介绍，EVA胶膜与PERC电池适配性较好、成本较低，因此一直是市场的主流。但POE胶膜在耐老化、水汽阻隔等性能上更具优势，逐渐成为双面、N型光伏组件封装的首选。 “但是综合考量成本、性能、良率和客户需求等因素，光伏胶膜厂商也会寻找一个平衡点。现在N型组件市场中胶膜使用比较多的是组合结构。”上述人士称。 目前，龙头厂商均在保持对技术迭代的关注，尤其在产品结构方面提升POE胶膜的份额。 福斯特透露，今年随着N型TOPCon组件的大规模量产，预计全年POE类（包括纯POE和EPE）的胶膜出货占比提升至45%以上，同比有10个百分点以上的提升。 另外，根据相关研报，海优新材、赛伍技术今年三季度的POE类占比均在40%左右。 值得一提的是，财联社记者了解到，除了针对规模化较快的TOPCon组件，不少光伏胶膜厂商还针对HJT、XBC和钙钛矿电池组件也都做了技术储备。 根据披露，赛伍技术正在发力新品光转胶膜，尤其是面向N型HJT组件的光转膜产品，公司在国内厂商中是第一家实现量产交付，今年供货客户从华晟新能源扩大到5家以上。 赛伍技术还于11月10日在投资者互动平台表示，公司应用于BC组件的焊线胶带目前给头部BC组件厂商供货且已实现批量交付，该产品在结构和材料方面具有较高的壁垒。黑色高反光背板也可以应用于BC组件，并已实现批量出货。 海优新材在投资者关系活动上表示，三季度高品质POE新型胶膜产品出货量明显提升，在BC类组件、TOPCon组件等主要客户实现批量供应。 鹿山新材11月17日在投资者互动平台表示，公司OCA光学胶膜预计2023年第四季度批量投产。目前BC电池封装胶膜正在测试认证与导入阶段，公司目前已经做好量产准备，导入完成后即可量产。 “光伏胶膜行业尽管面临短期的价格和成本压力，长期来看，随着组件端库存的逐渐消化，市场需求有望恢复。技术进步、产品升级以及创新能力的增强，将是光伏胶膜企业逆境中崛起的关键。预计在未来的市场竞争中，光伏胶膜企业将迎来新一轮的发展机遇。”许杰称。

近年来，在联合国多次警告全球气候危机的背景下，各国对环境问题愈发重视，光伏、风电、生物能源等可再生资源也逐步受到各国的热烈追捧，截至目前，已经有包括中国、美国、日本、欧美等在内的多个国家提出“力争到2030年全球可再生能源装机增至三倍”的目标。而光伏作为可再生能源的“大头”，该目标对其影响如何？本文SMM针对欧美日三国光伏装机情况以及中国光伏产品出口情况做出而分析，以供翻阅了解！ 11月21日，日本共同社方面报道称，日本和欧美等国家将在本月30日开幕的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方会议(COP28)上汇总承诺，提出到2030年前使全球可再生能源装机容量提升至3倍，即110亿千瓦。 11月15日，在中美联合发布的《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》也提到，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。 据有关媒体数据，上述目标相当于到2030年可再生能源装机容量将提升至11TW。 此外，据开源证券近期报告显示，2023年11月24日，欧盟委员会将制定一项5840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）的计划，对欧洲电网进行全面升级以应对更多的可再生能源接入。欧盟行政部门预计将于本周宣布其电网投资计划，该计划将聚焦于电网升级，特别是对于跨境电网的升级，以使其更好地整合不同国家的可再生能源；同时，承诺加快审批进程，并呼吁欧洲投资银行等机构提供新的融资工具。 公开资料显示，当前可再生资源主要包括光伏、风电、水电等，而地热、生物能源相对而言占比要少上很多。且据国际可再生能源署（IRENA）数据，截至2022年底，全球可再生能源发电容量达到3272GW，其中大部分增长来自光伏和风电。 因此，上述关于日本和欧美等国家关于“提出到2030年前使全球可再生能源装机容量提升3倍，即110亿千瓦”的目标，SMM认为其可能会对未来装机有一定的刺激作用，但具体还需要看未来各国政府是否会针对此目标发布有效的政策去推动可再生能源的发展。此外，除了实际政策的推动，还有很多客观条件因素，均有可能对未来可再生能源装机带来不同程度的影响。 欧美日等积极推动光伏装机建设2023年新增装机预期如何？ 据SMM此前了解，在2022年光伏累计装机前十的国家中，中国以393GW的成绩排名第一，美国以130GW的成绩居于第二，第三名是总计80GW装机量的日本，而隶属于欧洲的德国则以66Gw的成绩排名第四。 2022年光伏新增装机方面，中国以87GW的新增装机量位居第一，美国则以26GW的成绩居于第二，而德国2022年新增装机在8GW左右，日本则在6GW左右。 具体来看日本市场，作为全球光伏累计装机排名前十的存在， SMM预计，在日本政府等多方面的政策推动下，预计2023年日本光伏新增装机量有望达到8GW左右，2027年或将达到9.5GW左右。 据SMM此前了解，自2017年开始的日本公用事业规模太阳能拍卖招标项目容量和实际分配光伏发电容量进展并不顺利，不仅分配光伏发电容量呈现下行趋势，拍卖均价也同样难逃跌势，从2017年首次拍卖的19.64日元/kWh的均价已经降至2023年第十五次拍卖的9.56日元/kWh的均价。 而日本在光伏拍卖中容量分配意外偏低的原因包括土地稀缺、电网拥堵、安装成本较高等。日本的国土面积较小，土地用地权转为工业用地所需流程繁琐审批困难，规模超过40MW的光伏项目就较难获得需求。且日本光伏项目的安装成本也较之全球平均成本要高。据SMM了解，2019年日本大型光伏项目的平均安装成本约2070美元/kW，而全球平均安装成本为995美元/kW。2021年日本大型光伏项目的平均安装成本虽然下降至1693美元/kW，但是依旧显著高于全球平均安装成本。 不过目前日本政府正在尝试改变光伏市场的商业模式，开始通过向企业消费者和电力供应商出售可再生能源的电力采购协议PPA模式，进而推动开发商开发光伏系统。日本各地开始指定可再生能源目标，在各个地点最大限度引入光伏发电，在企业大楼、工厂和仓库屋顶大力推广屋顶光伏系统，通过免费安装光伏系统和储能电池来扩大户用光伏系统的开发，在工商业设施应用上引入PPA模式。 如此模式配合日本方面或将在提出到2030年前使全球可再生能源装机容量提升至3倍的目标，未来的成果值得期待。 欧洲方面，据SMM此前了解，2022年欧洲地区新增光伏装机量在48.58GW左右，预计到2023年，欧洲地区新增光伏装机量在78.06GW左右，到2027年，该数据有望达到160GW左右。 而不同于日本，欧洲地区在经历2022年俄乌战争导致能源价格创历史新高之后，欧洲对能源的重视程度与日俱增，并相继推出了一系列支持可再生能源发展的措施，而光伏和风能发电项目成为了欧洲可再生能源目标实现的主要支柱。 据SMM了解，欧盟原计划是在2030年实现335GW的光伏装机目标，在多个成员国更细修订后的国家能源与气候计划（NECP）后，欧盟光伏装机的目标直接提升至425GW，跃升90GW。 美国方面，2022年美国新增光伏装机量在26GW，预计到2023年，该数据或将增长至32GW左右。 美国从2007年底累计光伏装机容量不超过1GW，增长至2021年底将近100GW，其过去十五年实施的ITC税收抵免政策绝对是功不可没，且2009年美国《经济刺激法案》规定的政府在60天内返还可再生能源项目成本的30%的激励政策，更是引发了光伏抢装潮，在2009-2011年期间新增装机出现了大幅增长。而2022年美国新增光伏装机量在26GW，预计到2023年，美国新增装机量或将增长至32GW左右。 海外各国自身产能释放有限中国组件企业出口或将受益 随着各国对可再生能源的愈发重视，光伏作为其中的大头，其重要程度不言而喻。而上述提到的各国正在努力提高自身光伏装机量的成绩也在印证着这一点。中国作为全球最大的光伏组件生产国，光伏产业链价值量约占世界的80％。 据公开资料显示，2022年我国光伏组件出口量出口量约153.6GW，同比增长55.8%，创历史新高；硅片出口约36.3GW，同比增长增长60.8%，电池片出口量约为23.8GW，同比增长130.7%。 其中，出口欧洲市场的光伏产品（硅片、电池片、组件）增幅最大，同比增长114.9%，约占出口总额的46%，占比继续提高，是最主要的出口市场。 据SMM此前了解，2023年欧洲市场对应的光伏组件需求预计大致在96-112GW之间。不过因为欧洲在一季度疯狂进口囤积大量组件，欧洲地区组件库存水位高压，冲破40GW。然而，由于劳动力短缺和关键材料供应延误等光伏安装瓶颈导致并网进度延迟，造成欧洲光伏组件供大于需，欧洲光伏组件价格也一度触底，引发欧洲光伏制造商的担忧和恐慌。为此，欧洲太阳能制造委员会（ESMC）敦促欧盟通过立法反对光伏行业的强迫劳动，明确呼吁采取措施防止强迫劳动生产的太阳能产品进入欧洲市场，但并没有提供新证据能够证明新疆地区的光伏产业目前正在使用强迫劳动。 据悉，欧洲议会推出的这项法规表面上是为了解决强迫劳动问题，实际上还是在针对中国光伏组件的进口供应。不过，SMM认为，中国光伏产品的竞争力较强，强迫劳动法案的限制之下可能会提高光伏产品的生产成本和出口周期，但是对出口需求量的影响有限。 此外，美国方面，据SMM了解，美国本土组件企业的产能约有9GW，计划扩产约19.8GW，从2024年中旬开始陆续投产。但是32GW的光伏新增装机预期，对应组件需求约38GW，组件产能供应短期内无法完全满足其装机需求。同时，2024年6月对东南亚四国双反豁免政策的到期，美国组件的供应链可能将再次受到严重打击，供应缺口打开，美国光伏市场对组件的需求将更为迫切。在此背景下，在美国布局组件生产基地的中国光伏企业将受益。

近日，浙江省单体容量最大屋顶光伏项目——吉利集团铭岛实业有限公司39.3兆瓦屋顶分布式光伏发电项目顺利运营。 据了解，该光伏发电项目装机容量39.3兆瓦，在屋顶铺设太阳能光伏电池板面积超过35万平方米，总投资达1.6亿元，建成后预计每年发电量达3524.22万千瓦时，可减少二氧化碳排放3.94万吨，经济效益、绿色环保效益显著。

11月19日，弘道新材料科技（宁夏）有限公司成立暨10GW高效光伏组件功能胶膜项目开工仪式在宁夏同心工业园区清洁能源产业园区举行。 11月8日，同心县与苏州弘道签订了10GW高效光伏组件功能胶膜生产基地项目建设意向协议。10天后，苏州弘道新材料有限公司就在当地注册成立了弘道新材料科技（宁夏）有限公司，同时又在宁夏同心工业园区清洁能源产业园区内开工建设10GW高效光伏组件功能胶膜项目。

2023年11月25日，土耳其贸易部发布第2023/32号公告称，应土耳其企业申请，对原产于中国的光伏组件（土耳其语：bir modül halinde birleştirilmişveya panolarda düzenlenmişfotovoltaik hücreler）反倾销案启动反规避调查，审查中国涉案产品是否经由越南、马来西亚、泰国、克罗地亚及约旦出口至土耳其以规避反倾销税。本案调查期为2020全年、2021全年、2022全年、2023年1月至2023年9月。涉案产品包括光伏电池组件和太阳能电池板，涉及土耳其税号8541.43.00.00.00项下的产品。公告自发布之日起生效。依据土耳其相关法律，土耳其可在终裁前90日内追溯征收反倾销税。 利益相关方应于公告发布之日起37日内提交调查问卷、案件评述意见及证据材料。 2016年7月1日，土耳其对原产于中国的光伏组件发起反倾销调查。2017年4月1日，土耳其原经济部发布第2017/6号公告，对该案作出肯定性终裁，对涉案产品征收20美元/平方米和25美元/平方米的反倾销税，有效期为五年。2022年3月26日，土耳其贸易部发布第2022/10号公告，对该案启动第一次日落复审调查。2023年9月15日，土耳其贸易部发布第2023/26号公告，对该案作出第一次日落复审肯定性终裁，继续对涉案产品征收20美元/平方米和25美元/平方米反倾销税。

11月21日，江西省发改委发布关于同意晶科能源股份有限公司投资美国改扩建年产1GW太阳能组件生产线项目备案的通知。 原文见下： 江西省发展改革委关于同意晶科能源股份有限公司投资美国改扩建年产1GW太阳能组件生产线项目备案的通知 上饶市发展改革委： 报来《关于晶科能源股份有限公司投资美国三期年产1GW太阳能组件项目备案的请示》（饶发改财外字〔2023〕18号）收悉。根据《江西省企业境外投资管理办法》（赣发改外资〔2018〕565号），对晶科能源股份有限公司投资美国改扩建年产1GW太阳能组件生产线项目（具体情况见背页）予以备案。本通知书有效期2年。 项目实施过程中，按规定需要履行变更、延期等手续的，请及时向我委提出；发生重大不利情况的，请按规定向我委提交重大不利情况报告表；不得违反我国法律法规，不得威胁或损害我国国家利益和国家安全。请在项目完成之日起20个工作日内提交项目完成情况报告表。 如对本通知书持有异议，可以在收到本通知书之日起60日内向我委申请行政复议，或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。 2023年11月21日

今年欧洲光伏组件高库存问题曾多次引发关注，继今年7月份挪威咨询公司Rystad Energy声称截至8月底欧盟仓库中有80GW光伏组件后，日前另有机构EUPD research预测，到今年年底，欧盟仓库中将有约65GW未售出的光伏组件库存。 一位光伏行业人士向财联社记者表示，有部分组件厂商近几个月都在从欧洲往国内运回组件，包括自己身边同行就有人拉回来卖，但具体数量无法掌握。财联社记者以投资者身份从隆基绿能（601012.SH）处获悉，公司出口欧洲市场的组件占20%-25%，当地的阶段性库存情况肯定存在，但随着需求恢复库存情况也会进行动态调整。 欧洲库存高企争议 今年以来，欧洲组件库存居高不下的话题持续不断，存货容量的具体数字成为争议焦点。 7月，挪威一家咨询公司Rystad Energy声称，截至2023年8月底，欧盟仓库中有80GW的光伏组件。同时，Rystad Energy还预测到2023年底时，欧洲的光伏组件存货容量将达到100GW。 近日，欧洲调研机构EUPD research发布报告对Rystad Energy的预测数据进行了修正，该报告称基于多年来对数据库中光伏组件数据的细致收集和监测，因此有必要对其他分析师提出的数据进行某些调整。 而根据EUPD research的预测，到2023年底，欧盟仓库中将有约65GW未售出的光伏组件库存。 EUPD Research在报告中表示，2022年，欧盟大概安装了约40GW的光伏组件，从中国进口光伏组件87GW；到2023年底，欧盟新增光伏装机容量规模将达到60GW，而中国光伏组件进口量也将增长至100GW。 EUPD Research公司对欧盟在2024年安装的光伏系统装机容量的预测范围为65GW到75GW，具体取决于场景。 也就是说，如果中国在今年对欧盟出口的光伏组件装机容量达到100GW，那么欧盟在今年将积压40GW以上的光伏组件，再加上2022年积压的47.2GW，目前积压的光伏组件的装机容量为87.2GW。如果这个数字的四分之一(约22GW)被认为是正常的库存量，那么超额的积压量为65GW。 一位业内人士向财联社记者表示，EUPD Research和Rystad Energy都是知名的能源研究机构，二者对于组件库存容量预测的出入与采用的数据源、预测模型以及计算方式不同有关，但即便是按照保守数据参考，高库存也是不争的事实。 “积压量和预测的未来（2024年）装机量差不多持平，已经足够说明问题了。”上述人士进一步表示。 对于上述库存预测，隆基绿能工作人员向财联社记者表示，不同机构之间出现“数据打架”，是因为欧洲涉及国家众多，很难有机构能准确无误统计出真实情况。 “阶段性库存肯定有，欧洲属于生产销售分离的市场，它在提前进口铺货的过程中就会出现一定的库存”上述工作人员向财联社记者表示，对公司在欧洲是否存在高库存的具体细节不是很清楚。 通威股份工作人员表示，因为公司公司去年刚刚开始布局海外市场，公司目前组件在海外出口收入占比不到10%，就自身感受而言，近两年海外需求增长较多，只是相比之下供给增加更多，不过公司目前并不存在高库存情况。 组件跌价与组件“返销” 欧洲市场面临高库存的同时，国内组件价格也在持续下跌，已经进入“一元时代”。 11月24日，三峡集团2023年光伏项目组件集中采购开标，本次招标组件类型为N型，出现了0.919元/W的超低报价。 据PV- Tech测算，10月份组件环节的毛利已为-0.03元/W。其中，不含硅料的一体化企业的毛利为0.06元/W，含硅料的一体化企业毛利为0.13元/W。 业内人士向财联社记者表示，组件价格下跌原因涉及多方面，主流观点可总结为以下几点：一是产能过剩，从上游硅料开始、硅片、电池片、组件以及各类辅材的产能都严重过剩。二是竞争激烈引发的“内卷”，组件虽然是光伏制造链条中最后一个环节，但盈利能力比不上上游环节，同时同质化严重导致对下游客户议价能力弱，因此都在比拼价格。 此外，财联社记者同时注意到，业内有部分声音认为，一些企业正在将欧洲库存组件“返销”至国内，一定程度上加剧了组件价格下跌速度。但究竟是哪些企业在进行“出口转内销”？“欧版组件”归国的具体体量又有多少却不得而知。 一位业内人士告诉财联社记者，“（组件运回国）可能是个动态的行为，也许某公司起初有具体计划，但不会是一次性都拉回，而是一批一批拉，在这个过程中根据相关变化，计划也有可能就进行调整。” 反倾销“硝烟”再起？ 欧洲组件高库存也引发了当地业内人士担忧，早在9月11日，欧洲光伏产业协会曾致信欧盟委员会称，受到库存飙升，以及中国制造商之间为争夺欧洲市场份额而展开的“激烈竞争”影响，与年初相比，欧洲太阳能电池板价格已经被压低逾25%。协会表示，在欧洲生产太阳能电池板的成本，是彼时现货价格的两倍多。 此后更有消息传出，以德国为首的部分欧盟国家正试图在太阳能领域减少对华依赖，计划动用补贴或“关税大棒”等工具，保护欧盟光伏企业。 不过，欧盟国家尚未展开实质性动作前，曾被业内誉为登陆欧洲最好“跳板”的土耳其却开始了行动。 11月25日，土耳其贸易部发布了第2023/32号公告称，应土耳其企业申请，对原产于中国的光伏组件反倾销案启动反规避调查，审查中国涉案产品是否经由越南、马来西亚、泰国、克罗地亚及约旦出口至土耳其以规避反倾销税。 该案调查期为2020全年、2021全年、2022全年、2023年1月至2023年9月。涉案产品包括光伏电池组件和太阳能电池板。 根据欧洲太阳能贸易机构SolarPower Europe的数据，土耳其是全球第四大太阳能制造商，2022年的年产能约为8GW。 此外，2022年土耳其新增装机容量1.61GW，累计装机容量12.53GW，其中分布式装机容量为10.28GW。土耳其的国家能源计划指出，到2035年，土耳其可再生能源在一次能源消费中的比例将从2020年的16.7%提高到23.7%。到2035年，太阳能装机容量将增至52.9GW。 数月前，土耳其曾颁布新规，太阳能组件进口税必须按公斤计算，而不是像此前的规定那样按平方米计算。业内人士曾向财联社记者表示，该国此前发布的这一措施旨在保护国内光伏组件制造商的利益。 对于土耳其此次启动的反规避调查，包括晶科能源（688223.SH）在内的多家头部组件厂商工作人员向财联社记者表示，土耳其本身市场体量不大，占公司海外营收比例较小。

光伏产业链价格动荡，已经导致不少企业削减投入、甚至清售或放弃项目。但光伏建筑一体化（BIPV）领域，在成本门槛降低的刺激下，逐渐成为一块“乐土”，今年以来仍不时吸引企业跨界布局，尤其为建筑企业提供了新的机遇。 财联社记者关注到，维业股份（300621.SZ）、江河集团（601886.SH）、森特股份（603098.SH）等建筑企业均在今年加大对于BIPV的投入。从财务数据来看，建筑企业近年陷入增长乏力，因此这也是在逆境中的一种无奈选择。虽然普遍收获BIPV订单的增长，但转型中的建筑企业，业绩整体改善并不明显。 业内人士向财联社记者表示，BIPV市场快速增长与政策鼓励加持，吸引了众多建筑企业参与。但光伏产业链价格降低，虽理论上降低了BIPV的成本门槛，同时也导致了市场竞争的加剧。技术创新和产品质量将是赢得市场的关键，对于大多数建筑企业而言，这需要大量的研发投入和时间积累。 众多建筑企业转战BIPV 近日，维业股份披露称，其全资子公司建泰建设中标了珠海分布式光伏发电项目，总金额接近18亿元。在此之前，公司已在珠海落地10个光伏项目，总计超60MW。 与传统的跨界光伏理念不同，维业股份不是进入电池和硅片领域，而是将目光转向了光伏建筑领域。 维业股份相关人士向财联社记者表示，依托珠海国企背景优势，为公司承接光伏建筑业务获取了很大优势，“目前公司营收比较高，很多订单都是来源于国资股东运作的项目，承接给公司做建筑光伏安装这块，在该赛道已经取得了阶段性成果。” 该人士还提出，确切地说，维业股份的光伏建筑业务主要集中在BAPV（在现有建筑物上安装光伏发电系统），而非BIPV，但公司也在保持对BIPV的关注与探索。 资料显示，目前在我国，对“BIPV”具有广义和狭义两种理解。广义的理解，安装在所有建筑物上的光伏发电系统均称为“BIPV”；狭义的理解，与建筑物同时设计、同时施工、同时安装并与建筑物完美结合的光伏发电系统才能称之为“BIPV”。 事实上，维业股份并不是唯一进入光伏领域的建筑企业。原本经营建筑装饰业务的江河集团，已经成为BIPV龙头之一。 据披露，今年6月，江河集团湖北浠水BIPV光伏组件柔性生产基地投产，正式发力新光伏产品，也成为了国内首家面向城镇建筑提供定制化光伏组件的企业，抢占了市场先机。8月，公司正式向全球推出异型光伏组件新产品+新技术。 前三季度，江河集团累计承接BIPV项目12.5亿元（去年全年BIPV订单仅为8.5亿元）；上半年BIPV项目已确认收入1.4亿元，毛利率达23.3%，显著高于公司的综合毛利率14.98%。 今年9月，唯一一家主板上市的金属围护系统企业森特股份，还与正在发力BC电池的光伏龙头隆基绿能（601012.SH）联手，发布全新一代BIPV产品隆顶4.0。据悉，这是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品。 除此之外，还有大量钢结构建筑企业将触角伸入BIPV领域，包括杭萧钢构（600477.SH）、东南网架（002135.SZ）、精工钢构（600496.SH）、富煌钢构（002743.SZ）等。其中，精工钢构称早在2013年前后就介入了分布式光伏，杭萧钢构2021年增资入股合特光电，获得51%股权成为其控股股东，正式布局BIPV。 虽然企业声称布局有多早，集中加大投入、获得业绩突破，但还是今年表现最为明显。 例如，精工钢构公告，前三季度，公司积极开拓分布式光伏BIPV等新能源增值业务，累计签约1.0亿元，单季度看，7-9月新签0.69亿元、环比增长110%。 杭萧钢构相关人士向财联社记者表示，公司在绿色建筑建材产业链的基础上，延伸和拓展BIPV新产业，具备一定的优势。另外，BIPV可以与正在布局高效异质结/钙钛矿叠层电池的子公司合特光电形成协同效应。其还表示，异质结/钙钛矿叠层电池尚处于中试线阶段，尚无该类产品应用于BIPV领域。 价格风暴下的市场转向 环保与公用事业分析师许杰向记者表示，建筑企业的集中“倒戈”，主要与市场景气度的转换有关。“首先，传统建筑行业增长乏力，企业急需转型和寻找新的增长点。其次，BIPV作为绿色建筑与新能源的结合产物，是实现建筑物能源自给自足、减少温室气体排放的有效手段，随着国家对绿色低碳经济的倡导，BIPV产业得到了政策和市场的双重支持。” 据了解，今年以来，房地产市场回暖依然乏力，投资规模也不断收缩。统计局数据显示，10月房地产开发投资完成额累计同比下跌9.3%，较前值下行0.2个百分点，创2023年2月以来新低。1-10月，全国房地产开发投资95922亿元，同比下降9.3%。 来自建筑公司的各项成绩单也谈不上好看，盈利能力略有下滑，经营现金流普遍承压。财联社记者根据媒体数据统计，A股建筑上市公司2023Q3实现收入2.12 万亿元，同比增长8.07%；实现归母净利润474.61 亿元，同比降低5.12%。相关公司表示，利润同比下降或是因为下游资金周转紧张、行业竞争加剧以及房地产市场景气度较弱所致。 此外，建筑行业Q3毛利率同比降低0.12个百分点；经营性现金流净流出395.07亿元，同比多流出853.39亿元。 政策端也在鼓励建筑企业与光伏等清洁能源融合。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、“整县光伏”等国家政策相继落地， BIPV相关标准不断成熟，国内建筑光伏市场正在快速兴起。目前，安徽、浙江、广东、陕西、吉林等13省超20地市明确了光伏建筑补贴政策，助力BIPV产业。 另一方面，在光伏装机规模快速增长的背景下，光伏产品的价格却在下跌。 中国有色金属工业协会硅业分会发布的硅料价格显示，上周，N型硅料成交价区间在7万元-7.8万元/吨，成交均价7.39万元/吨，环比下跌1.73%，仍呈下降趋势，但相比前两周，已经有所收窄。 11月24日，三峡集团2023年光伏项目组件集中采购开标，本次招标组件类型为N型，出现了0.919元/W的超低报价。自今年10月光伏企业组件报价首次跌破1元/W后，目前投标价低于1元已成常态。 有业内人士向财联社记者称，“组件等光伏产品价格有望得到有效控制，使BIPV系统具备更好的经济性，为BIPV市场长期稳定增长提供支撑。” 此外，有机构研报表示，BIPV同时受益新建屋顶增加和上游组件等产业链成本下降，“2023年将是BIPV落地大年。” 万亿潜力与艰难探索并存 业内人士向财联社记者表示，光伏产业链价格有所下降，虽然理论上降低了BIPV的成本门槛，但同时这也导致了市场竞争的加剧。特别是那些刚刚进入这一领域的建筑企业，它们在技术积累、成本控制方面相对薄弱，仍需要在低价竞争中寻找平衡点。 据维业股份财报，今年前三季度，公司营收达117.24亿元，同比增长了21.89%；但归母净利润为0.23亿元，公司综合毛利率仅有4.92%，连续多年下滑。 陷入增收不增利是转型中的建筑企业面临的普遍情况。江河集团前三季度营收141.15亿元，同比上升14.78%；归母净利润3.99亿元，同比下降11.29%；建筑装饰板块累计中标金额约为人民币192.38亿元，同比减少2.05%。 精工钢构虽然新签订单增长不少，但公司前三季度归母净利润为5.36亿元，同比减少17.8%。据机构分析，业绩承压或系投资收益下降叠加毛利率下降、费用率上升所致。 此外，11月18日，森特股份公告：“公司董事长刘爱森因个人原因正配合相关部门调查。” 财报显示，2023年前三季度，森特股份营收27.43亿元，同比增长0.25%；归母净利润约为8100万元，同比下滑19.11%。对于正在着力开发BIVP这一新兴应用场景的森特股份来说，这一事件也为转型前景蒙上不利因素。 总体来看，随着能源价格的不断拉升，光伏发电成本的不断降低，BIPV的收益率将越来越高。据相关机构此前乐观预测，我国城乡建筑总面积超600亿平方米，年新增竣工面积在40亿平方米以上。若按照2%的BIPV渗透率计算，每年仅新增建筑的BIPV市场空间近千亿元；再考虑到存量建筑改造，BIPV市场长期空间或将突破万亿。 “对于跨界进入BIPV领域的企业来说，面临的最大挑战是行业的高技术门槛和激烈的市场竞争。同时，企业还需应对市场认可度不足的问题，投入大量资源进行市场教育和品牌推广。再者，尽管预测市场潜力巨大，但由于BAPV在初始投资方面具备成本优势，现阶段仍占据光伏建筑市场主体，BIPV的市场渗透和增长速度仍有不确定性。”许杰向财联社记者表示。 他进一步提出，在短期光伏产业链价格变动的背景下，如何有效控制成本，提高产品竞争力是一大考验。同时，在市场布局上，企业需要继续加大技术创新力度，通过产品的差异化和专利技术形成核心竞争力。

11月27日，国家能源集团物资公司2023年度集团级光伏组件公开招标中标结果公布，中标企业共计4家：隆基乐叶、正泰新能、通威、晶科能源，晶科能源全部中标N型组件，通威中标P型组件，正泰新能和隆基乐叶均有中标P型和N型组件。 中标价格来看，中标均价1.07元/W，最低价1.05元/W，中标企业为隆基乐叶中标。 招标公告显示，集采预估总容量为10GWp，其中，P型组件3GWp、N型组件7GWp，规格为单晶单/双面P型组件540Wp及以上、单晶单/双面N型组件565Wp及以上两种型号。 本次招标为国能e购商城光伏组件上架销售采购，范围涵盖了国家能源集团投资有限责任公司所属用户光伏建设项目实际所需的光伏组件产品。采购合同有效期截至2024年12月31日。当实际执行容量达到预估容量但合同尚未到期，招标人可以终止合同，也可在投标人承诺按合同条件继续履约的情况下执行至合同期满。当出现市场价格明显变化等合同约定的具体情况时,经合同双方协商一致可提前解除合同。集采适用范围为国能e购商城用户的光伏项目。 标段1-标段4： 本项目标段一至四招标规模的太阳能电池组件。采用单晶单/双面P型组件540Wp及以上太阳能电池高效组件、带边框、配套组件串接插头、配套备品备件及专用工器具的供应、工厂试验、包装、保险、运输到目。 注：区域一：包括新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、河南； 区域二：包括青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西； 区域三：包括山东、湖北、安徽、江苏、浙江、上海、江西、福建； 区域四：包括云南、贵州、四川、重庆、湖南、广东、广西、海南。 光伏组件采用“集团集中招标+商城铺货下单”模式实施，适用范围国能e购商城用户的光伏项目。实际供货数量以国能e购商城形成的有效订单数量为准。当招标人有实际需求时，在国能e购商城发布采购订单，采购订单到货验收数量为实际结算数量，以框架合同物资清单的价格及调价机制作为结算依据，中标人在国能e购商城按采购订单组织供货。 标段5-标段8： 本项目标段五至八招标规模的太阳能电池组件。采用单晶单/双面N型组件565Wp及以上太阳能电池高效组件、带边框、配套组件串接插头、配套备品备件及专用工器具的供应、工厂试验、包装、保险、运输到目的地、交货、培训、安装指导、功能实现，配合现场调试和试验、参加试运行、竣工验收，负责质量保修工作。 备注1：区域一：包括新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、河南； 区域二：包括青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西； 区域三：包括山东、湖北、安徽、江苏、浙江、上海、江西、福建； 区域四：包括云南、贵州、四川、重庆、湖南、广东、广西、海南。 备注2：N型组件标段内容量不按单双面做区分；如申请人无单晶单面组件，可以单晶双面组件参与资格预审。