今年上半年，我国光伏产品累计出口292.43亿美元，同比增长幅度达11.69%，再创新高。 广阔的海外市场早已引起国内光伏厂商注意，隆基、晶科、晶澳等企业均在美国、泰国、越南等地布局产能，积极推进产能和销售全球化。部分光伏厂商境外营收占比近60%，其中东方日升、晶澳、晶科等企业境外营收占比均在55%以上，海外营业收入分达到了168.22亿元、433.15亿元、480.67亿元。 数据显示海外市场前景大好，然而在光伏厂商争抢海外市场份额时，暗礁来了。 非出海不可 我国的装机体量惊人，仅今年半年就增长了78.42GW，要知道我国光伏装机总量已经高达4.25亿千瓦。体量大、速度快，是我国光伏现状的真实写照。然而即便如此，境内装机量仅占世界的三分之一，数据表明更广阔的市场在国门之外。 自2022年以来，我国光伏产品出口大幅增长，成为我国对外贸易新秀。2022年，中国光伏产品出口同比增长67.8%，与电动汽车等新能源产品共同挑起外贸大梁。 公开信息显示，硅片、组件、电池等国产光伏产品去年出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%;去年中国出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨，合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。 另外，我国是光伏制造大国，工信部数据显示，2022年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW。巨额产能让国内企业在国际竞争中占有明显优势地位，截止至2022年底，全球超过70%的组件靠国内企业供应。 产能膨胀如此，仅靠国内需求无法满足消纳需求。今年2月，中国光伏行业协会预计我国光伏新增装机量将达到95至120GW，事实上我国仅上半年新增装机量就达到了78.42GW，到年底得实际装机量几乎可以肯定超过预计量，但面对全产业链近千吉瓦的产能还是消纳无力。 海外市场有乾坤 我国是光伏产能大国，内部竞争激励，各大企业把目光放到了海外。 晶科、晶澳、东方日升等组件企业海外营收占比超出境内，其中晶澳、晶科占比近60%，海外营收分别高达433.15亿元和480.67亿元。隆基、天合光能海外营业收入虽然不及境内，但也高达449.3亿元和365.25亿元。 中国光伏行业协会发布的数据显示，2022年，中国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%。其中，光伏组件出口额最多，规模约153.6GW，同比增长55.8%，出口额、出口量均创历史新高;硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%;电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。 从上半年的出口情况来看，硅片和电池片的出口量增速明显，硅片出口以东南亚地区为主，电池片主要出口向亚洲地区;组件出口额降低，但体量达到108GW，占到了去年正念出口体量三分之二还要多，主要出口向欧洲。 欧洲同时也是国内企业场上的主要海外营收区域。晶澳在境内的营业收入达291.72亿元，占比39.97%，除此之外，最高的就是欧洲地区，营业收入高达229.09亿元，占比总营收的31.39%，天合光能同样如此，在境内营业收入最高，达421.44亿元，在欧洲营业收入仅次于境内，高达214.4亿元。 据中国光伏行业协会统计，2022年，中国光伏产品出口到各大洲市场均实现不同程度增长，其中欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。其中，荷兰成功守擂中国光伏组件出口第一大市场地位，波兰、葡萄牙等国市场活跃。 之所以形成这种局面，与极端天气步步紧逼，俄乌冲突推波助澜能源危机等原因密切相关。 近年，极端天气频发，2022年世界气象组织发言人克莱尔·纳利斯称，西班牙和法国部分地区的气温比往年同期的平均气温高出10度以上。当时电价一度飙升至400欧元/兆瓦时。 今年以来，美国国家环境预测中心数据显示，7月6日全球平均气温创下历史新高，打破了7月3日、4日连续两天纪录。能源转型脚步正在加快。我国国家气候中心发布消息称，高温日数为1961年以来历史同期最多。 此外，早在去年的3月8日，欧盟委员会发布能源独立路线图，力求从天然气开始，在2030年前摆脱对俄罗斯的能源进口依赖。这份行动计划名为《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》(REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy)。 欧洲议会批准将2030年可再生能源目标提升至45%。根据欧盟委员会发布的“REPowerEUPlan”建议，2025年欧盟累计光伏装机规模要超过320GW，和2021年底累计装机167GW的规模相比，增长翻倍;2030年累计光伏装机目标约为600GW，相较于2025年也有几乎翻倍的增长。 多种因素叠加，海外光伏市场还有较大增长空间。 海外产能布局 过去十年中，全球太阳能光伏制造产业已经越来越多地从欧洲、美国和日本转移到中国。目前，中国是世界十大太阳能光伏制造设备供应商的所在地。 据不完全统计，国内光伏厂商的海外产能多分布在东南亚的越南、泰国、马来西亚、泰国等地，少量分布在美国、欧洲。 我国光伏企业到东南亚投资建厂，原因主要有两个。 一是自中美贸易战以后，美国不断给中国产品设置各种壁垒，设置条款针对中国。从大陆出口向欧美的产品关税逐步增高，在海外建厂有利于规避这一风险。 二是随着国内劳动力成本不断上升，东南亚的优势逐渐凸显，人力价格远不如国内。 东南亚建厂也有风险，例如今年夏天，越南发生了电荒，鸿海和立讯精密等苹果公司供应商被陆续告知，后续将陆续停电。 这也暴露了相应问题，东南亚电力结构不够完善。越南的水电和煤电占比高，但是夏季降水不稳定，导致水电站水位会有降至发电水位一下的情况。据业内人士透露，一些越南北部水电站的发电量仅为去年的五分之一。 隐患 经过多年发展，我国光伏终于从三头在外——原材料、设备、市场在外，大量利润被截留的局面，发展到了全产业链齐备，在国际竞争中占绝对优势地位的情况。 然而蛋糕虽大，却不能如愿安享。 目前海外市场环境风险难以预知，其中国际政治关系、国际市场环境、法律环境、税收环境、监管环境等因素，叠加国际关系变化及相关国家非理性竞争策略等不确定性风险，我国光伏企业的海外之旅摇摇欲坠。 尤其是今年6月发生的我国光伏高管参加德国慕尼黑国际太阳能技术博览会期间被德国警方带走一案，令每个光伏人精神紧绷。 就在上周，美国国务部又公布了针对中国光伏产品反倾销和反补贴措施的反规避调查终裁结果。此案美国商务部于2022年4月1日正式发起调查，历时大半年，终于在去年年底作出肯定性初裁。 内容显示，泰国、越南、马拉西亚、柬埔寨四国被认定存在规避行为，其中Hanwha Q Cells(马来西亚)、Jinko(马来西亚)和Boviet(越南)三家公司并不存在规避行为。 实际上，国际博弈始终存在。2021年4月20日，据《纽约时报》报道，美国光伏产业目前几乎完全依赖中国制造商提供的低成本太阳能电池组件，大多数太阳能电池板和零部件也都来自中国。 早在两年前，美国光伏制造商透过律师事务所递交请愿书给美国商务部，希望对东南亚的光伏制造商提起反规避(anti-circumvention)调查。美国厂商在请愿书(petition)中表示，中国厂家透过在东南亚设立分公司并建造光伏产品生产线，生产电池组件后再出口美国，藉此来避免被征收由中国出口光伏终端产品到美国须被课征的反倾销(AD)与反补贴(CVD)关税。 我国光伏饱受打压的同时，海外产能渐渐兴起。 能源部预计美国制造组件产能2024年达到10GW;2025年达到15GW;2027年达到25GW;2030年达到50GW，据统计2023年5月，已投产组件产能超过8.4GWGW以上5.6GW，在建项目4个。印度作为热点国家，截止2023年3月，已投产组件产能预计超过18GW，电池产能预计超过3GW。 据王勃华理事介绍，部分国家通过“反倾销”，“反补贴”等举措提高贸易壁垒，同时竭力补贴本土企业。国内企业同时面临着国际竞争挑战，或在2027年左右，国内光伏占绝对优势地位的格局将会发生变化。

得益于光伏电池自动化设备需求的快速增长，罗博特科今年上半年营收规模创下了历史最高纪录。 8月22日，罗博特科公布的半年报显示，公司上半年营收同比增8成，净利润增速同比翻倍，实现了扭亏为盈，公司将业绩驱动的主要因素归功于“光伏产业链需求井喷式增长”。 公司同时表示，截至报告披露日，罗博特科尚未确认收入的在手订单金额约14.02 亿元，同比有较大幅度的增长。财联社记者注意到，公司自上市以来的最高营收规模尚未突破11亿元，但这一瓶颈有望在今年被打破。 美国西部“淘金热”时期卖铲子、卖水、卖牛仔裤赚钱的故事是商界最经典案例之一，而随着近年来TOPCon 高效电池技术路径的快速渗透，光伏电池自动化设备的需求也造就了一批“新能源卖铲人”。 罗博特科是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件（R2 Fab）的企业。报告期内，公司业务主要包括工业自动化设备和工业执行系统软件。其中，工业自动化设备包括智能自动化设备、智能装配和测试设备及系统是智能工厂的硬件组成要素，结合智能制造 R2 Fab 执行系统以实现智能工厂。目前公司产品主要应用于光伏电池领域。 具体来看，公司上半年实现营业收入6.28亿元，同比增长81.26%；净利润1538.05万元，对比上年同期亏损2624.01万元，实现了扭亏为盈。 谈及报告期内业绩驱动因素，罗博特科表示，主要是因为下游所处行业整体发展前景良好，公司所处环节受益。据了解，自 2022年下半年以来，光伏行业逐步确定了以 TOPCon 为主要技术路径的新趋势，产业链需求井喷式增长。 罗博特科表示，公司凭借持续领先的产品和技术优势，获得了客户广泛的认可，取得了 TOPCon 占比较高的订单量。截至本报告披露日公司在手订单金额约 14.02 亿元，在手订单金额持续扩大，同时在谈项目还在持续增加中。 财联社记者了解到，2023 年以来，公司陆续与晶科能源、钧达股份、润阳科技、阿特斯、天合光能等光伏行业知名企业签订重大销售合同，合同标的为工业自动化设备及系统、相关设备配套/升级服务。 财联社记者注意到，罗博特科今年上半年的营收规模创下了历史最高纪录，公司表示，结合目前公司在手订单情况，预计 2023年全年营收规模亦将实现大幅增长。 值得一提的是，8月11日晚间，罗博特科公告披露，公司正在筹划收购苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）及目标公司ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和ficonTEC AutomationGmbH（以下简称“FAG”）控制权事宜。 受此影响，公司证券自8月14日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，截至8月22日，目前尚未复牌。 据了解，斐控泰克系专门为收购德国目标公司而设立的特殊目的公司，罗博特科目前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克18.82%股权，斐控泰克通过境外SPV持有FSG和FAG各93.03%股权。 资料显示，FSG和FAG主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务。 业内人士告诉财联社记者，早在2022年初，罗博特科就曾筹划全资控股斐克控股，但前次交易最终未能顺利完成，公司对于半导体业务领域拓展的“执着”，主要目的应该还是谋求新的业绩增长点。

即使在较为火热的光伏板块中，欧晶科技上半年的业绩涨幅仍可排在前列，公司披露上半年净利润同比增长3.4倍。这主要得益于光伏产业对于高品质石英坩埚的需求提升。公司相关人士向财联社记者表示，凭借石英坩埚产品优势，石英坩埚的订单量大幅增加，带动公司经营业绩大幅增长。 在光伏产业链的环节中，欧晶科技主要是为单晶硅棒硅片的生产提供配套产品及服务，具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务等。根据财报，上半年公司实现营业收入14.55亿元，同比增长150.19%；实现归母净利润4.08亿元，同比增长342.85%；实现归母扣非净利润3.95亿元，同比增长331.66%。 分产品来看，欧晶科技今年主要依靠石英坩埚来拉动业绩，单项产品的收入达到9.36亿元，同比增长242.23%；此外，石英坩埚占营业收入的比重，从去年同期的不到5成提升至今年的65.79%，毛利率也增长8个以上百分点至44.47%。 据悉，石英坩埚产品是用来装放多晶硅原料的消耗型石英器件，是单晶拉制系统的关键辅料之一。而欧晶科技是为数不多的具备量产大尺寸石英坩埚能力的厂商之一，且客户粘性较高。今年以来，由于光伏硅料与硅片大量扩产，市场供不应求，石英坩埚业务产销量及售价持续增长。 根据欧晶科技披露，上半年内，公司已完成40英寸太阳能级石英坩埚及32英寸半导体级石英坩埚的研发工作并具备量产能力；36英寸太阳能级石英坩埚和28英寸半导体级石英坩埚已正式量产并为下游客户供货。 环保与公用事业分析师许杰向财联社记者表示，随着硅片制造向大尺寸、薄片化推进，且N型硅片进一步推广，生产需要更大炉径的单晶炉设备以及大尺寸相适配的坩埚等，石英坩埚的更换频率会显著增加。目前高纯石英砂仍存在供需缺口，受益于这样的趋势，高品质石英坩埚的供需格局将在一段时间内持续偏紧。 根据Solarzoom数据，今年8月份，大尺寸石英坩埚均价已涨到42000元/个以上，与去年同期相比，价格上涨了近7倍。 另一方面，欧晶科技的募投项目正在推进，石英砂锅的新建产能将会扩大。公司在高品质石英制品项目的募集资金承诺投资总额为1.83亿元，项目达到预定可使用状态日期为今年年底。随试产线逐步达产，预计公司2023年坩埚出货18-20万只。此外，公司可转债宁夏一期、二期项目分别规划8条、10条产线，预计增加坩埚产能18万只/年，全部投产后公司坩埚产能将提升至34万只/年。

因硅料价格在上半年大幅下跌，硅料厂商中报业绩普遍遇冷，围绕成本的比拼在下半年将更加激烈。据通威股份（600438.SH）发布的中报披露，其多晶硅生产成本已降至4万元/吨以内。 有业内人士对财联社记者表示，头部厂商硅料单吨成本约4-6万，而二三线企业成本相对更高。在典型状况下，多晶硅生产综合成本为6.6-7.5万元/吨（不含税）。由于多晶硅盈利空间大幅压缩，行业扩产持续，新一轮产能出清在即。 业绩方面，因多晶硅价格影响，通威股份利润增速上半年出现放缓：报告期内公司实现营业收入740.68亿元，同比增长22.75%，归属于上市公司股东净利润132.7亿元，同比增长8.56%，扣非后净利润126.20亿元，同比仅微增1.02%。 多晶硅业务是通威股份业绩“压舱石”，2022年占总营收比重超过四成，且在其价格持续高位下，该业务毛利率达到75%。到今年上半年，公司各生产基地均满负荷运行，实现高纯晶硅销量17.77万吨，同比增长64%，国内市占率达到30%左右。 不过，多晶硅量增尚未能弥补价跌的影响。上半年，多晶硅从年初以来最高24.01万元/吨降至最低6.57万元/吨，跌至成本线附近才趋稳。受该影响，通威股份在第二季度实现净利润46.69亿元，环比下降45.72%。 同业公司亦有此压力。大全能源（688303.SH）上半年实现营业收入为93.24亿元，同比下滑42.93%，净利润为44.26亿元，同比下滑53.53%；新特能源（01799.HK）实现营业收入175.87亿元，同比增长19.51%；归属股东净利润47.59亿元，同比下降15.28%。 通威股份在财报中提到，由于多晶硅产品价格大幅调整，迫使部分落后产能因成本压力停产检修甚至关停，部分在建产能也延期观望。 中报同时披露了电池和组件业务进展。上半年，公司电池实现销量35.87GW（含自用），同比增长65%。效率上，目前TNC电池量产平均转换效率提升至25.7%（未叠加SE技术），良率超过98%，产能规模达到25GW。加上双流25GW TNC项目和眉山16GW TNC项目，预计将于2024年上半年建成投产，届时公司TNC电池产能规模将达到66GW。 组件方面，上半年公司累计实现组件销量8.96GW。据中报披露，盐城25GW和金堂16GW高效组件项目已全面投产，公司组件年产能提升至55GW。 值得一提的是，通威股份终于要对硅片“下手”了。在披露半年报同时，公司宣布了两份投资规划，公司宣布拟在乐山市峨眉山市投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目，项目预计投资金额约100亿元；拟在乐山市五通桥区投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目，项目预计投资金额约100亿元。 两份投资合计达到200亿元。根据计划，两个项目均分期实施，力争2024年底建成投产，2025年底达产。通威股份在公告中表示，继续强化围绕高纯晶硅、拉棒及切片、高效太阳能电池、高效太阳能组件等核心环节为一体的优势产能结构。

沙特新能源开发商ACWA Power牵头的财团表示，总投资23.7亿美元的Al-Shuaibah光伏发电项目已完成优先级债务融资安排，使得这个全球最大的光伏项目又前进一步。 该项目位于沙特麦加省吉达市以南约80公里的Al Shuaibah地区。ACWA Power补充道，包含Al Shuaibah一期和二期的项目是世界上目前最大的太阳能项目，总容量为2061兆瓦，预计将于2025年投入商业运营，为约45万户家庭提供电力。 ACWA Power首席执行官 Marco Arcelli说：“这标志着沙特离‘到2030年50%的电力来自可再生能源’的目标更近了一步。” ACWA Power公司是由沙特主权财富基金PIF控股的一家主营电力和可再生能源、海水淡化、绿色氢能等领域的运营商，是沙特推动能源转型的重要力量。而承载沙特“2030愿景”的重点工程——红海新城项目，其开发商就是ACWA Power公司。 除ACWA Power外，该财团还包括PIF全资拥有的水电控股公司Badeel和沙特阿美公司。 ACWA Power表示，该项目的优先级债务融资总计为16.3亿美元，其中包括由国家基础设施基金提供的相当于4.5亿美元的沙特本币债务融资；由当地和中东区域金融机构、国际性银行组成的财团也为这个项目提供了11.8亿美元的商业外币债务融资。 沙特电力采购公司（(SPPC)）是该项目的电力采购方。Badeel将拥有该项目34.99%的股份，而ACWA Power和沙特阿美电力公司(SAPCO)将分别持有35.01%和30%的股份。 Badeel的首席执行官Husam Al-Ghailani表示，PIF将继续努力支持沙特的可再生能源行业，到2030年开发沙特70%的可再生能源产能。 去年10月， 中国能建 与ACWA Power成功签署Al Shuaibah光伏发电项目合作协议，合作内容主要包括两座光伏电站的设计、采购、施工及调试工作。根据此前报道， 思拓新能源和阳光电源 也参与了该项目的分包。 6月11日，中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会上，中阿之间签署了价值100亿美元（约合人民币716亿元）的30项投资协议，涉及可再生能源、农业、房地产、矿产、供应链、旅游和医疗保健等多个领域。

8月18日，正泰新能源与浙江省温州市平阳县人民政府举办了海上光伏项目签约仪式。 据了解，正泰建设的200万千瓦渔光互补光伏电站，总投资110亿元，总规划面积2万亩，总建设周期计划为2024年-2030年，项目采用同期规划，分期建设，平均建设周期为2年，充分利用平阳宋埠-西湾海岸带2万亩海域资源发展绿色海洋零碳经济，在科学、合理的用海论证基础上，开发光伏发电和现代渔业养殖，同时引入新型储能项目，逐步形成平阳地区的新能源产业集群优势。

资本对国内氟硅行业龙头企业东岳集团（00189.HK）和东岳硅材（300821.SZ）的争夺仍在继续，但在产业端，沉寂许久的有机硅市场迎来反弹。 财联社记者从产业人士处获悉，近期主要有机硅市场出现订单好转，产品价格回升的情况，包括东岳硅材（300821.SZ）、合盛硅业（603260.SH）、兴发集团（600141.SH）等在内的多家有机硅生产企业DMC报价月内涨幅达600-1000元/吨。 “自7月有机硅市场再创新低后，各单体企业生产积极性转弱导致产量收缩，加之本月国内下游需求以及海外订单出现好转，让近期的有机硅市场迎来反弹。”前述产业人士对记者表示。 “目前有机硅市场仍处于低位，单体企业多在亏损线上下苦苦支撑，业内呼吁整合的声音越来越多，很多人也都在等待头部企业的动作。在这个节点上，东岳最终归属的确立或许也是行业整合期的开始。”该人士进一步表示。 有机硅市场回暖 今年以来，由于新增产能的大量投放，供给偏多导致有机硅市场出现供需失衡，特别是今年7月份，DMC单体的价格更是创下近5年新低。进入8月份，在各生产企业主动收缩产能的同时，有机硅的下游需求也出现一定恢复，市场终于迎来反弹。 记者了解到，包括东岳硅材、合盛硅业以及兴发集团在内的多家企业近期订单均有增长，月内单体DMC的报价恢复到14000元/吨左右，价格上涨幅度约为600-1000元/吨。 “一方面是下游需求有所恢复，近来有机硅重要的下游（如）地产、基建领域利好频传，进一步向上传导至有机硅端的需求。同时，海运价格的回落也给不少国内企业带来了海外订单，有机硅市场的供需格局有所改善。”山东的一位有机硅产业资深从业者对记者表示。 有相关上市公司负责人接受记者采访时表示，目前公司DMC产品出货情况正常，产能处于满负荷状态。 “另一方面，是由于7月份行业价格战已经让有机硅产品的价格跌破了成本线，很多企业选择减少生产来调控供需关系，使得行业的供给也有所回落。”前述产业人士表示。 “虽然市场对有机硅行业新增产能的消化需要一定时间，但短期来看，9月份是有机硅市场的传统旺季，需求的进一步恢复也有望使有机硅此番回暖的节奏得以延续。”该人士进一步表示。 龙头争夺未定 市场对有机硅的关注不止产业运行周期，随着新华联破产重整的推进，氟硅龙头企业东岳集团的归属也牵动着包括投资者和业内人士的目光。 近日，此前宣布参与新华联破产重整的多氟多（002407.SZ）和联创股份（300343.SZ）均在重整投资人的竞选中无缘头名，多氟多仅以第二名身份成为备选投资人，而联创股份则已提前退出争夺。 多氟多方面称，管理人后续将与排名第一的投资人优先商谈，但若无法就《重整投资协议》达成一致或不能及时完成签署，管理人也有权与排名第二的投资人另行协商。 目前，居于第一顺位的投资人是何方神圣尚未可知，但在业内人士看来，其能够力压六氟磷酸锂霸主多氟多，可见实力绝非一般企业可比。 “企业规模够大、资金充足、产业协同性好，多氟多重整新华联已有足够优势，但仍不是管理人眼中最佳的候选人。”一位熟悉企业破产的法律人士表示，“虽然目前多氟多并未完全退出东岳的争夺，但可以预见的是，第一顺位投资人实力明显是要在其之上的。” 重整投资人的争夺尚未尘埃落定，东岳集团的创始人也没有放弃努力。根据东岳硅材近期公告，东岳集团创始人张建宏将以一致行动方式控制东岳集团19.39%的表决权，东岳硅材变更为无实际控制人。 业内普遍认为，张建宏此举给东岳集团最终的归属增添了极大不确定性。 行业整合或将开始 “虽然市场近期有所反弹，但有机硅行业依旧苦苦挣扎在成本线上，想要实现真正复苏，产业格局需要更彻底的优化。”一位企业人士对记者表示。 “现阶段订单增加和价格回升，一部分是产业链上库存转移的表现，这种复苏的一旦遇到需求淡季可能就会戛然而止，在新增产能完全消化掉之前，长周期的景气回升估计难以出现。”该人士进一步表示。 东岳硅材最新发布的2023年半年度业绩报告显示，公司上半年实现营业收入24.84亿元，同比下降29.09%，净亏损1.92亿元，同比止盈转亏。 公司方面表示，今年上半年国内有机硅新建产能全面释放，供需短期失衡，市场竞争激烈，价格不断下行。1-6月，有机硅DMC市场平均价格较上年同期下降45.07%，跌破行业成本线。 面对行业的亏损，业内呼吁整合的声音也越来越多。 “现在有机硅行业进入整合是大势所趋，相关协会也在鼓励大型有机硅企业开展并购重组，让行业发展更为健康有序。”前述产业人士表示。 “可能大家都已经有了参与整合的想法，但目前多数企业还是在观望。”该人士称，“像东岳这种龙头企业的归属还没有结论，也给行业未来的格局带来了一些不确定性，大家都要评估自己和同行业企业的实力，才好确定下一步的规划。在这个节点上，东岳最终归属的揭秘或许也将是行业整合期的开始。”

今年以来，光伏产业链迎来旺盛需求，金刚线龙头厂家美畅股份（300861.SZ）H1盈利水平进一步提升。受益于自供母线占比提升以及规模效应释放，公司Q2单位盈利环比提升。公司证券部人士对财联社记者表示，在金刚线售价与前期基本持平的情况下，公司自制母线比例提升，成本得以下降；预计今年三季度末产能会达到1600万公里/月，到年底全部设备投产则产能会达到1800万公里/月。 今天，美畅股份披露2023年半年度报告显示，公司实现营业收入21.68亿元，同比增长40.96%；实现归母净利润8.93亿元，同比增长33.99%。公司通过扩产、生产线技改等快速扩张，生产规模得到进一步扩大。2023上半年公司电镀金刚石线的销售量为5796.08万公里（含钨丝532.77万公里），同比增长45.02%。 公告显示，公司Q2光伏硅切片用碳钢金刚线销量2809.32万公里，较Q1增加13.20%，销售均价37.09 元/公里，与Q1基本持平；Q2光伏硅切片用钨丝金刚线销量341.04 万公里，较Q1增加 63.12%，销售均价 66.21元/公里，与Q1基本持平。 财报显示，公司上半年金刚石线毛利率为59.57%，比上年同期提升3.58个百分点。公司生产所需的主要原材料为金刚石微粉、母线和黄丝。上述证券部人士表示，公司自制母线自供比例在第二季度达到 40%，至第二季度末接近50%，自制母线使金刚线成本降低25%-30%,成本端下降使公司盈利能力得以提升。 据了解，光伏用金刚线整体呈细线化发展，更细的线径意味着更小的切割损耗，如能在保持高切割力的同时，尽量减小线径，则可大幅提高客户端出片率,减少硅料损失，节约切割成本。日前公司接受机构调研时透露，公司第二季度碳钢丝金刚线32μ出货占比约5%，33μ、34μ金刚线出货占比接近30%。 截至上半年末，公司月产能已超1500万公里。上述公司人士介绍，公司一直处于扩产中，产能是一个动态变化的过程，目前公司产能利用率在 85%-90%的水平。新建项目正在推进中，预计今年三季度末产能会达到 1600 万公里/月，到年底全部设备投产则产能会达到 1800万公里/月。 2023 年上半年我国光伏发电新增装机78.42GW，同比增长154%。高景气度催生对光伏材料市场更高的需求。业内人士认为，随着下半年光伏装机旺季来临及组件价格的进一步走低，相关金刚线龙头企业将受益，但同时也要警惕下半年产品价格竞争加剧、下游扩产需求低于预期的风险。