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据海关数据显示,EVA8月进口15.36万吨,环比增长32.90%,同比增长55.38%。1-8月累计进口92.09万吨。8月EVA出口1.99万吨,环比增长17.69%,同比增长103.12%。1-8月EVA累计出口12.87万吨。
据SMM调研,本月受到组件减产的冲击,胶膜整体订单量较8月萎缩了8-10%,一股寒气向EVA市场袭来,本周交易量较上周继续下滑。为帮助各环节参与者更好地把握市场行情,减少交易摩擦成本。SMM特为此建立EVA/POE交流群,每天在群内发布光伏、EVA/POE/胶膜相关的政策、价格、资讯等信息。邀请产业链各企业代表加入,踊跃探讨行情、寻找商业合作机会……
今年Topcon电池的规划产能数字增长速度令市场惊愕,同时,也让老牌电池厂感受到危机四伏。对于坚定押注Topcon电池赛道的企业来说,时间就是金钱,加快Topcon电池投产速度、加快设备调试进度和电池效率提升进度才能更快稳固企业竞争地位。然而Topcon的产能扩张也并非特别顺利。当前已购置Topcon电池生产设备的企业达45家以上,预计今年底,Topcon电池在厂设备产能可接近500GW。截至目前,约36家电池设备已进场,涉及项目基地达55个以上,产能达300GW以上。
8月电池片实际产量52.60GW,环比增长6.99%。9月电池片排产量达57.83GW,环比增长15.61%。本月已量产Topcon电池的企业已达25家,Topcon电池片9月排产达16.46GW,N型电池供应比例本月突破30%。我们从供需上来看,电池供应总量已跨越了7-8月最紧缺的阶段,9月往后伴随N型电池的爬产放量,也将带动组件端N型占比提升,相应对P型电池需求会造成负向冲击。
据SMM了解,最新海外EVA光伏料CIF价格上调至1900-2000美金/吨,让业内惊呼,但几乎无此价格成交,今日签定的最新成交价为1700-1750美元/吨,高开低走。而国产EVA光伏料维持上周价格,到厂价16200元/吨。EVA涨价已持续两月。每到光伏需求拐点,总能带来一波EVA行情震荡。7-8月光伏级EVA需求火爆程度不亚于今年一季度,那么今年EVA还能涨多久?
今年上半年光伏行业市场行情颇为复杂,光伏产业链各环节受到不同程度的影响,尤其对于光伏胶膜来说,因其在产业链中处于中游加工位置带有半成品属性,受到市场行情、原材料价格波动以及产品定价等因素的影响,各上市公司光伏胶膜业务利润方面表现出不同程度的下滑。
据海关数据显示,胶膜7月出口6798.2吨,环比增长7%,同比增长40.47%。7月出口金额为3.88亿元。1-7月累计出口4.14万吨。7月出口增长量主要来自于马来西亚的胶膜需求恢复。7月分区域的出口数量来看,排名前五大区域分别是东南亚(占比55%)、西亚(占比10.31%)、北美(占比7.95%)、中欧(占比7.84%)、东亚(占比6.1%)。其中东南亚国家中占比最大的为柬埔寨,其次为马来西亚与越南;西亚国家中占比最大的为土耳其,其次为阿联酋、约旦;北美国家中主要为加拿大与美国。
据海关数据显示,EVA7月进口11.56万吨,环比减少4.59%,同比增长12.72%。1-7月累计进口76.73万吨。7月EVA出口1.69万吨,环比减少4.55%,同比增长67.36%。1-7月EVA累计出口10.87万吨。7月分国别/地区的进口数量来看,从韩国进口4.77万吨(占比41.25%)、从台湾进口2.35万吨(占比20.3%)、从泰国进口1.16万吨(占比10%)、从沙特阿拉伯进口约0.94万吨(占比8.12%)、新加坡进口0.64万吨(占比5.58%)。
8月电池片排产量达53.78GW,其中,PERC电池片达39.15GW,占比72.80%;Topcon电池片达12.14GW,占比22.58%;HJT电池片达0.71GW,占比1.32%。N型电池供应占比在逐月提升。
近日,光伏胶膜价格已全面上调,透明EVA胶膜上涨10%、EPE胶膜上涨7%。面对此次胶膜涨价组件厂显得毫无抵抗力。新价格已于8月1日正式执行。光伏胶膜7月出货量在4.74亿平米,环比大增45.92%,8月预计继续提升。
据海关数据显示,EVA6月进口12.11万吨,环比增长16.18%,同比增长18.38%。1-6月累计进口65.17万吨。6月EVA出口1.77万吨,环比增长1.26%,同比增长88.86%,1-6月EVA累计出口9.18万吨。
据海关数据显示,环比增长2.59%,同比增长31.20%。1-6月累计出口3.46万吨。6月进口胶膜环比减少18.13%,同比减少18.26%,1-6月累计进口2308.64吨。
据海关数据显示,胶膜5月出口6193.20吨,环比增长16.8%,同比增长22.95%。1-5月累计出口2.83万吨,累计出口金额为15.95亿元。5月进口胶膜484.22吨,环比增长27.84%,同比减少17.55%
2022年全球光伏新增装机容量约251.1GW,预计2023年全球光伏新增装机容量将达到369.9GW,同比增长47.3%。光伏市场在2027年前都将继续保持强势增长。2024年将为HJT电池产能扩张大年,预计此后在N型电池市场独具竞争优势,其量产爆发期在2025左右,2025年市占率达15%。HJT有望在2025年之前量产单瓦成本低于PERC/Topcon电池成为市场主流,并在2027-2030年之间与钙钛矿优势结合大幅推动其市占率提升。
目前光伏电池为当前主产业链中毛利最高环节,PERC电池片毛利率19%以上,Topcon电池片毛利率接近25%。我们认为随着三季度电池产能释放,三季度末电池片的高利润将难以为继,随即将进入下行通道。
【SMM光伏周评:终端观望情绪逐渐走弱 主材企稳后开启反弹?】组件价格近日短期企稳,终端观望情绪逐渐走弱,采购需求将陆续启动。本周部分优质多晶硅料价格甚至出现反弹,市场预期价格小幅上升。硅片、电池均有价格上涨动向。辅材订单量提升,上游EVA光伏料价格上涨。
【SMM光伏周评:7月需求或回暖 硅片高排产或引发再次降价风险】前期随着硅料价格的“触底”以及硅片库存压力的减少,硅片价格逐渐止跌,但后续硅片企业为抢占市场7月排产将继续明显增加,届时库存压力有上升可能,价格或将下调。
据海关数据显示,胶膜4月出口5302.32吨,环比减少6.5%,同比增长38.94%。4月出口金额为2.83亿元。4月各国/地区胶膜进口量均有下滑,逆势增长的代表为土耳其环比增长28.13%、泰国环比增长15.6%。
据海关数据显示,胶膜3月出口5670.72吨,环比增长7.19%,同比增长47.59%。3月越南胶膜进口需求骤降,环比下降86.82%,主要是由于越南当地胶膜厂产能的释放从而满足当地的需求, 而3月胶膜出口增量主要来自于其他国家/地区。
据海关数据显示,胶膜2月出口5290.17吨,环比减少8.94%,同比增长146.18%。2月出口金额为2.89亿元。2月前三大消费国中,越南胶膜进口需求大增,环比增长55.91%;而柬埔寨胶膜进口需求下降明显,环比减少42.98%;马来西亚2月需求环比增长58.11%。
据海关数据显示,胶膜1月出口5809.29吨,环比增长37.03%,同比增长43.94%。1月出口金额为3.29亿元。1月行情较去年12月好转,胶膜消费量提升。
6月电池片排产深度梳理:6月电池片总排产量47.31GW。其中PERC182&183电池片排产近38.5亿片,约29.37GW;PERC210约9.4亿片,约9.43GW;Topcon电池片排产约为8.5亿片,约6.94GW;HJT排产约为532MW左右。
今日电池片价格继续走跌,电池片利润目前位于四大主材中除硅料外最高环节,PERC182VS.PERC210,PERC182VS.Topcon182价差未来预计缩小。
6-7月终端需求预期提升将助力上下游快速去化库存,胶膜整体库存在5月中下旬回归合理水平,胶膜端的订单量预计于5月底明显提升,但在价格方面的反应会略有延迟。
为方便光伏产业链封装胶膜环节上下游企业更好地把控POE胶膜、EPE胶膜市场行情,SMM自4月14日起新增发布光伏POE胶膜-380g/㎡、光伏EPE胶膜-440g/㎡的价格,系到厂价,以供市场参考。
4月电池片开工率提升至97.1%,预计产量46GW,环比增长9.52%。由于今年一季度以来210电池片需求不断提升,供应端也跟随增加排产量,预计4月增加2亿片PERC-210的供应,将覆盖其本月组件采购需求。Topcon电池4月继续爬产,月度产能将达到6.5-7GW,预计满产运行。
二季度临近年中装机节点,国内需求释放较为充足,但海外出口增长预期不强。我们预计产业链主材环节排产高,二季度也将把库存推向高位,叠加上游硅料价格下跌,电池片价格偏平稳运行。
【SMM硅基光伏晨会纪要:多家终端项目将进场 组件涨价预期拉满】新一轮多晶硅签单展开价格继续小幅下滑,4月有多家终端项目将进场,多个组件厂有涨价计划,叠加玻璃和电池片涨的预期,组件市场后续预计将普涨。
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