在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办的2025 SMM 亚太铅酸蓄电池供应链创新大会上，越南北部有色金属股份公司 董事长 邹立强围绕“越南再生铅产业链全球化发展路径”的话题展开分享。
1. 越南再生铅产业链现状分析
政策与制度环境
越南将再生铅产业纳入绿色循环经济重点领域，通过《2021-2030年再生资源回收利用规划》等政策，明确到2030年再生铅回收率需达85%以上，并配套税收优惠吸引外资。2023年越日全面战略伙伴关系升级后，日本在环保技术转移、电池回收标准制定等领域的合作意愿显著增强，为产业链注入国际经验。但制度瓶颈仍存，如地方环保审批效率低、再生铅企业增值税抵扣流程繁琐，制约产能释放。
产业链结构与技术现状
回收端：以分散式小作坊为主，缺乏规模化回收网络。铅酸电池回收率约75%，但非法拆解导致铅尘污染问题突出，亟需日本等国的封闭式破碎分选技术导入。
冶炼端：集中度高，前三大企业（如越南铅业公司）占据60%产能，但设备老化严重，火法冶炼能耗比国际先进水平高15%-20%。日本JX金属等企业正通过合资方式推广富氧熔池熔炼技术，目标2025年前将能耗降低至行业平均水平。
应用端：铅酸电池占下游需求80%，但新能源汽车电池占比不足5%，与越南规划的2045年电动车普及率50%目标存在差距，需加速布局固态电池等替代技术。
未来趋势与建议
越南再生铅产业处于“政策驱动+技术引入”双重转型期，短期需突破环保执法不力、电力供应不稳定等瓶颈；中长期可依托日本氢能炼铅技术，构建“回收-冶炼-电池”闭环产业链，支撑其2045年发达国家目标。建议优先在河内-海防经济走廊布局智能回收园区，整合日资技术与中国市场渠道。
2. 下游市场需求驱动
电动两轮车市场爆发
越南电动两轮车销量2023年达180万辆，占两轮车总销量的56%，预计2032年将增至650万辆。铅酸电池因成本优势（较锂电池低30%）成为主流，年更换需求超2000万组
本土品牌VinFast和中国品牌（如Yadea）占据主导地位，进一步拉动铅酸电池需求。
政策与基建需求
1、欧盟碳关税：欧盟《新电池法》要求2027年铅回收率达90%，推动企业通过再生铅工艺降低碳足迹
2、越南政府支持：政策鼓励电动车发展，充电设施建设加速，铅酸电池在储能系统中应用增加
3、中国政策影响：中国“以旧换新”政策提升废铅回收率至72%，但出口激增导致海外废铅流失，越南通过中越联合回收体系承接资源
产业链转移与成本优势
全球产能转移：俄乌冲突加速铅产业链向东南亚转移，越南产能占比从2022年的28%提升至2023年的35%。
成本优势：越南劳动力成本仅为中国的1/3，且RCEP框架下原料进口零关税，再生铅生产成本较原生铅低15%-20%。
技术升级：头部企业（如天能、超威）通过再生铅工艺降低碳足迹，提升竞争力。
3. 全球化竞争力构建
政策支持与合规优势
欧盟碳关税：欧盟《新电池法》要求2027年铅回收率达90%，越南通过再生铅工艺（如天能、超威的碳足迹管理）满足出口合规要求1。
越南改革：简化行政手续、降低30%经营成本，并修订《投资法》等法规，吸引中资企业投资。2024年越中双边贸易额突破2052亿美元，中国对越直接投资超25亿美元。
头部企业合作与技术升级
中资布局：天能、超威等企业通过再生铅工艺降低碳足迹，并参与跨境回收联盟（如中越联合回收体系）。
技术迭代：短流程工艺（能耗降20%）和碳足迹追踪技术提升竞争力，预计2026年产业化，推荐富氧熔炼等先进工艺。
全球化竞争策略
市场定位：东南亚再生铅需求2025年预计达150万-200万吨，越南依托电动两轮车和储能系统需求抢占份额3。
风险应对：美国对越关税调整（20%）及汇率波动需通过本地化生产（如中资企业越南建厂）和金融工具（如越南盾避险）对冲。
结论：越南再生铅市场通过电动两轮车需求、政策红利、产业链转移、成本优势及头部企业合作构建全球化竞争力，但需应对贸易壁垒和原料波动挑战。
4. 发展路径建议
政策与合规优化
1、强化环保标准：参考中国《新电池法》要求，推动越南再生铅企业配套脱硫、除尘设备，单吨环保成本控制在380元以内；
2、跨境回收合作：建立中越联合回收体系，利用中国“以旧换新”政策（回收率72%）锁定废铅原料，规避出口流失风险。
市场拓展与全球化布局
东南亚需求挖掘：聚焦电动两轮车（越南年销量180万辆）及通信基站铅酸电池需求，2025年区域再生铅需求预计达150万-200万吨。
产能转移承接：利用越南劳动力成本优势（中国1/3）及RCEP关税红利，吸引中资企业（如天能、超威）本地化生产。
5. 结论与展望
核心结论
总结供需失衡、技术、环保三大核心矛盾；
重申中国产能转移与本土化生产的平衡点；
强调电动化带来的结构性需求变化。
未来展望
预测2030年越南再生铅自给率提升至65%；展望电动摩托渗透率达25%的市场机遇，提出建立东南亚铅产业联盟的倡议。
