10月30日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、中条山有色金属集团有限公司主办的CCAE 2025 SMM（第十四届）铜业年会暨山西省第二届铜基新材料产业链发展大会——铜产业低碳能源转型论坛上，中国化学与物理电源协会原秘书长刘彦龙分享了“中国锂离子电池及新能源汽车产业发展对铜产品的需求”这一主题。
中国锂离子电池产业发展现状
中国是全球最大的锂离子电池生产国
全球锂离子电池产品主要由中、日、韩三国企业生产。
在中国大力发展新能源汽车政策的推动下,从 2015 年开始, 中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长,2015 年超过韩国、日本跃居至全球首位,并逐步拉大差距。
2021年中国锂离子电池总产量为324GWh，在全球占比高达 57％。2022年中国锂离子电池产量为738GWh，全球市场份额增长到68.3%。2023年中国锂离子电池产量为910GWh，全球份额为71%。2024年中国锂离子电池产量为1170GWh，同比增长 28.6%，全球市场份额扩大到76%。 2025年1-7月，中国锂离子电池产量约为940GWh，同比增长约68%，全球占比超过80%。
2014-2024年中国锂离子电池产品产销及出口情况
2024年中国锂离子电池市场规模
根据工信部数据和行业协会分析预测，2024 年中国锂离子电池总产量为 1170GWh，2023年产量为940GWh,同比增长 24%。 其中,1-12 月动力锂离子电池产量为823GWh，2023年动力电池产量为664.3GWh，同比增长23.9%，占锂离子电池总产量 70.3%; 储能用锂离子电池占比为 21.7%, 产量为254GWh，2023年储能产量为154.7GWh,同比增长64%。消费类产品用小型锂离子电池占比为 8%,产量为94Gwh，2023年产量为 91GWh,同比增长3.3%; 2024年中国锂离子电池销售收入约为7000亿元，2023年锂离子电池销售收入约7900 亿元,同比减少11.4%。
根据海关数据统计，2024年我国锂离子电池出口额为4348.74亿元，2023年出口额为4573.64亿元，同比减少5% （按美元计算为611.21亿美元，2023年为650.07亿美元，同比减少6%）。
其还对中国主要锂离子电池企业近三年的营业收入进行了介绍。
2024年中国动力电池装机量前10强
2024年1-12月，中国新能源汽车市场共计55家动力电池企业实现装机配套，较去年增加4家，总装机量548.4GWh, 同比增长41.5%。其中三元电池装机量139.0GWh,占总装机量25.3%，同比增长10.2%；磷酸铁锂电池装机量409.0GWh,占总装机量74.6%，同比增长56.7%。
排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装机量分别为417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh，占总装机量比分别为76.1%、84.1%和95.6%。
其还介绍了2024年全球动力电池企业装机量前10中国占6家、2024年全球储能电池企业出货量排名、小型锂离子电池主要企业出货量等内容。
锂离子电池成为中国电池出口额最大的品种
根据海关出口数据统计分析，近9年来，锂离子电池产品一直是中国电池产品出口的主要品种，出口额占比均超过50%，并呈逐年快速递增。从2016年的出口额68.4亿美元，占比56.7%，快速上升2024年的出口额611.20亿美元，占比91.3%。
2024年我国锂离子电池累积出口额为611.20亿美元，2023年同期为650.07亿美元，同比下降6%；2024年我国锂离子电池累积出口数量为39.14亿个，同比增长8.1%。
2025年1-9月中国动力及其他锂离子电池产销量
据中国汽车动力电池创新联盟数据统计：2025年1-9月，中国动力和其他电池合计产量为1121.9GWh，同比增长51.4%。
2025年1-9月，中国动力和其他电池合计销量为1067.2GWh，同比增长55.8%。其中，动力电池销量为786.0GWh，占总销量73.7%，同比增长49.9%；其他电池销量为281.1GWh，占总销量26.3%，同比增长78.9%。
2025年1-9月，中国动力和其他电池合计出口达199.9GWh，同比增长45.5%。合计出口占前9月销量18.7%。其中，动力电池出口为129.1GWh，占总出口量64.6%，同比增长32.7%；其他电池出口量为70.7GWh，占总出口量35.4%，同比增长76.3%。
2025年1-9月中国动力电池装机量前10强
2025年1-9月，中国新能源汽车市场共计51家动力电池企业实现装机配套，较去年增加2家，总装机量493.9GWh, 同比增长42.5%。其中三元电池装机量91.2GWh,占总装机量18.5%，同比下降7.8%；磷酸铁锂电池装机量402.6Wh, 占总装机量81.5%，同比增长62.7%。
排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装机量分别为356.66GWh、403.5GWh和465.9GWh，占总装机量比分别为72.2%、81.7%和94.3%。前10家占比较去年同期减少1.6百分点。
其还对2025年1-8月全球动力电池企业装机量前10中国占6家 、2025年1-6月全球储能锂离子电池出货量排名等内容进行了阐述。
2025年1-8月中国锂离子电池出口情况
2025年1-8月我国锂离子电池累积出口额为482.96亿美元，2024年同期为383.94亿美元，同比增长25.8%；2025年1-8月我国锂离子电池累积出口数量为30.03亿个，2024年同期为25.31亿个，同比增长18.6%。其中，2025年8月锂离子电池出口额为71.53亿美元，同比增长23.5%；2025年8月锂离子电池出口数量为4.36亿个，同比增长18.2%。
美国对中国锂离子电池产品征收关税税率的变化，显著影响中国锂离子电池产品对美国的出口金额和市场占比。多年来，美国一直是中国锂离子电池产品出口的第一大市场，但从特朗普2025年1月20日第二任期开始后，美国分别于2月1日、3月4日和4月9日加征10%、10%和34%的额外关税和对等关税，导致从2025年2月开始，中国锂离子电池出口额第一大市场由美国变更为德国，连续五个月保持这一状态。5月12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后，中国出口美国锂离子电池产品金额快速恢复。7月美国再次超过德国成为第一。但7月4日《大而美法案》通过后，8月出口美国金额大幅减少，环比减少52.4%。
中国动力电池产业链企业出海路径调整
欧洲、美国电动化市场的快速崛起，带动了海外动力电池需求的快速扩大，而欧美本土电池厂商未真正崛起，给了中国企业抢占市场先机的窗口期，2021年以来，中国动力电池企业在海外的产能建设进入实质性推进阶段。 2022年中国电池厂商产品出口、海外建厂或投资的步伐明显加快，且大多数是因为争取到了国际车企的电池大单，为了就近配套和避免高关税而选择海外建厂。如宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、中创新航、欣旺达、孚能科技、蜂巢能源等。
同时，动力电池企业大规模扩产带动材料及设备配套需求激增，一批具备全球竞争力的中国电池材料和设备企业正加速“走出去”，相继在全球建厂布局。如：天赐材料、新宙邦、国泰华荣、科达利、天奈科技、贝特瑞、华友钴业、巴莫科技、当升科技、容百科技、厦钨新能源、中伟股份、龙蟠科技、恩捷股份、星源材质等锂电材料企业 ；先导智能、嘉拓智能、利元亨、海目星激光、联赢激光等领先装备企业 。
考虑到目前全球产业发展与政策可能持续进入博弈区间，未来更多的海外项目大概率被迫进入“延期”或终止。
在全球新能源产业加速重构的背景下，东南亚，尤其是马来西亚、印度尼西亚、泰国等正崛起为中国锂离子电池产业链出海的热门目的地。
其还列举了中国动力电池厂商海外建厂情况（部分企业）。
锂离子电池市场发展趋势
（1）动力电池：低钴化、高镍化仍是动力电池材料发展的两个主要方向；低成本、高安全性的动力电池将在不同应用场景得到应用。预计到2030年中国动力电池年复合增长率为20%，动力电池产量将达到2450GWh（占比64.5%）。
（2）小型锂离子电池（包括消费类电池和小动力电池）：随着5G、物联网、AI等技术的进步，手机、笔记本电脑、平板电脑等传统消费领域继续小幅增长，智能穿戴、无人机、机器人、BBU/UPS等新兴消费领域，以及电动工具、电动两轮车领域将为消费类电池带来可观增长空间。 预计，到2030年小型锂离子电池将保持5%年复合增长率，产量将超过126GWh（占比3.3%）。
（3）随着“双碳”政策实施、国内经济转型、绿色能源快速发展将为国内储能发展打造更有利的市场环境，储能产业将迎来更广阔的发展空间。此外，欧美国家推行绿色低碳环保和碳减排政策，储能电池需求将大幅增长。预计到2030年，中国储能电池将保持年均30%以上的复合增长率，产量有望达到1226GWh （占比32.3%）。
预计，到2030年中国锂离子电池总产量将达到3800GWh。
中国新能源汽车产业发展概况
汽车产业呈现“电动化、智能化、网联化”发展趋势
在新一轮科技革命、能源紧缺、双碳目标等众多因素的推动下，汽车产业呈现出电动化、智能化、网联化发展趋势，并催生汽车产业价值重构、服务转型和产品升级。
中国新能源汽车持续领跑全球市场
中国新能源汽车的产销已连续10年位居世界第一。2024年中国新能源汽车销量为1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车总销量的40.9%。其中乘用车市场，新能源汽车销量占比已经连续6个月超过50%。
2025年1-7月中国占世界新能源汽车份额68%、自主品牌海外新能源汽车份额15%。2025年中国将继续领跑全球市场。
国际能源署《全球电动汽车展望2023》预测：到2030年，全球电动汽车的销量将超过7000万辆，保有量将达到3.8亿辆，全球年度新车渗透率有望触及60%。届时，全球汽车当年总销量将达到1.17亿辆。
中国新能源汽车渗透率持续提高
燃油车销量在2017年达到最高点后一路下滑，且下降速度在加快。新能源汽车销量从2021年开始增长速度加快，年均增长率超过35%；同时带动汽车销售总量增加，并在2023年超过2017年的高点，达到3009.4万辆。
从行业渗透率看，新能源汽车对燃油车的替代进展顺利，市场份额自2021年起快速增加，2025年上半年达到44.3%。
中国新能源汽车产品结构变化趋势
纯电动车型占比下降：2016年纯电动车型占新能源汽车市场的80.8%，而到2024年这一比例降至59.4%。与此同时，插电混合动力车型占比从19.2%升至40.6%。
插电混合动力快速增长：插电混合动力车型销量增速显著，2021-2024年连续四年增速超80%（2021年增速达131.1%、2022年增速达152.2%、2022年增速达85.1%、2024年增速达86.2%）。
技术路线演变：800V高压平台、固态电池等技术正推动纯电动车型竞争力提升，但固态电池尚未规模化应用；插电混合动力车型通过高效能实现长续航与燃油经济性平衡。
中国新能源汽车出口走势
中国新能源汽车出口自2021年实现爆发增长，随后进入持续的高增长区间。虽然2024年受到欧盟出口新能源汽车的政策干扰，但2024年全年中国新能源汽车出口仍达到201万辆，同比增长16%。
2025年1-6月出口新能源汽车142万，同比增41%，增速高于2024年1-6月的25%。其中新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的96%，商用车出口占4%。
2025年1-6月中国新能源汽车出口总量的前10个国家：比利时143618辆、巴西116413辆、墨西哥97535辆、菲律宾91848辆、英国91612辆、澳大利亚68373辆、泰国60373辆、土耳其58803辆、阿联酋45850辆、印度45226辆。
中国新能源车企市场份额变化趋势
从历年销量份额看，中国比亚迪世界领先，中国吉利迅速崛起，特斯拉表现不强，下滑到第三位。近期上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企海外表现较平稳。吉利汽车与长安新能源近期走强明显。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等下降到第三梯队水平。
2025年1-7月中国15家车企全球市场份额为66.5%。
对铜产品的需求
铜在锂离子电池及新能源汽车领域的应用
在全球能源转型和交通电气化加速推进的背景下，中国作为世界上最大的锂离子电池生产国和新能源汽车市场，对铜产品的需求正经历前所未有的增长。
铜因其优异的导电性、导热性、延展性和耐腐蚀性，成为锂离子电池和新能源汽车中不可或缺的关键材料。从锂离子电池内部的负极集流体到新能源汽车的电机、电控系统，再到充电基础设施，铜的应用无处不在。
随着中国"双碳"战略的深入推进，锂离子电池产业和新能源汽车产业对铜产品需求的总量、结构和特性正在发生深刻变化，这不仅推动了铜加工技术的创新，也对全球铜资源供应链带来了新的挑战与机遇。
中国锂离子电池对铜的需求量
中国锂离子电池产业的迅猛发展直接拉动了对铜产品的需求。中国锂离子电池出货量从2018年的124.2GWh快速增长到2024年的1170GWh，预计2030年将增长到3800GWh。
按照行业通用标准，1GWh锂离子电池通常需要600-800吨铜箔，这意味着仅2024年，中国锂离子电池行业对铜箔的需求量就达到了70.2-93.6万吨。2030年有望增加到228万吨。
中国新能源汽车对铜的需求
根据国际铜研究小组（ICSG）统计，新能源汽车单车用铜量约83kg。其中：动力电池占55%，电机驱动占22%，充电设施占18%，其他系统占5% 。
不同类型的新能源汽车铜使用量有所差异。纯电动汽车：一般用铜量为80kg左右，其中锂离子电池铜箔单车用量约35kg，高压线束用铜23kg，电机用铜12kg；插电混动汽车：整车用铜量大约60kg，其中锂锂离子电池铜箔用量约15kg，电机用铜10kg；电动巴士：用铜量级260kg。
2024年中国新能源汽车销量为1286.6万辆。如果按83kg/辆计算，2024年中国新能源汽车用铜量为106.8万吨。
如果2030年中国汽车产量为3500万辆，新能源汽车渗透率达到65%，预计2030年中国新能源汽车用铜量将达到188.8万吨。
锂离子电池对铜加工技术提出更高要求
为满足锂离子电池和新能源汽车对铜产品日益提高的要求，铜加工技术正朝着多个方向演进：
· 极薄化：铜箔厚度从8μm向6μm、4.5μm甚至更薄方向发展，以提高电池能量密度。
· 高性能化：通过添加剂优化、工艺改进和微观结构控制，提高铜箔的抗拉强度（≥600MPa）和延伸率（≥10%），满足电池循环寿命和安全性的要求。
· 复合化：采用PET、PI等塑料基材制备复合铜箔，减少铜用量（可减少50%以上）的同时提高电池安全性（防止内短路），是未来重要发展方向之一。
· 功能化：开发表面改性铜箔，增强铜箔与活性材料的结合力，改善电池倍率性能和循环寿命。
·镀镍合金箔：随着半固态、全固态电池产业化发展，具有耐腐蚀性能、耐高温性能、导电性与界面稳定性兼顾的镀镍合金箔需求量将增长。
结束语
•未来，全球对锂离子电池需求巨大。新能源汽车是锂离子电池最大的应用市场，储能对锂离子电池的需求正持续扩大。
•锂离子电池和新能源汽车产业对铜产品的需求将继续保持强劲增长，但行业也面临着技术升级、资源保障、成本压力等多重挑战。只有通过技术创新、产业协同和可持续发展，才能确保铜产业链更好地支撑中国新能源产业的健康发展，为全球能源转型做出贡献。
