11月5日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会上，印度材料回收协会（MRAI）传播负责人Pramod Shinde分享了印度的废钢回收和不锈钢生态。
印度回收行业概览
印度快速经济增长和基础设施建设推动钢铁和不锈钢需求。2035年钢铁需求量将达2.4-2.6亿吨，2030年不锈钢需求量将达650-670万吨。
•印度的实际GDP预计将从2023年的3.5万亿美元增长到2030年的5.5万亿至6万亿美元，年均增长率约为6%，使其成为增长最快的主要经济体，并在实际GDP方面成为全球第三大经济体。政府政策和激励措施继续支持制造业、基础设施、工程、房地产以及运输或汽车行业。
•作为国家基础设施管道的一部分，印度政府计划在2019年至2025年间在基础设施项目上投资1.4万亿美元，包括“加提什克提”（Gatishakti）、“萨加尔马拉”（Sagarmala）、“巴拉特马拉”（Bharatmala）和专用货运走廊（DFC）等。这些大规模基础设施项目预计将产生持续的钢铁需求和就业机会。
•印度相对年轻的劳动年龄人口、较低的制造成本以及日益增长的数字人才，使印度继续成为工业活动的中心，特别是在各国寻求替代中国的全球采购策略时。
•经济活动和城市化预计将推动印度对钢铁的需求，到2035年将达到约2.4亿至2.6亿公吨，年均增长率为6%。预计到2030年，印度不锈钢需求将达到650万至700万吨。
宏观经济展望：印度不锈钢消费量将大幅增长，预计到2047年人均使用量将增至11.5公斤
•印度雄心勃勃，计划到2047年成为40万亿美元的经济体，这将使其在未来成为不锈钢的主要消费国。
•预计不锈钢需求量将以6.5-7.5%的增速增长至2025年，2025年至2030年的增速约为7-8%。
•2024年需求量预计增至460-480万吨，2030年增至660-680万吨。
印度不锈钢冶炼：2024财年产能为770万吨
印度不锈钢冶炼产能——现状
约135万吨产能处于试运行各阶段
在谈及印度不锈钢冶炼产能——未来状况时，其介绍：不锈钢钢筋在螺纹钢生产商、现有不锈钢长材生产商及新增产能中的兴趣点——到2030财年可能达到1000万吨以上冶炼产能。
进口与国内生产的相互作用：竞争力，以及在进口增加的情况下推动国内公司发展的韧性
其从印度不锈钢生产趋势：长材保持稳定的生产步伐，尽管进口激增，但扁平材产量已达到疫情前峰值水平；进出口趋势——印度在过去两年成为净进口国：主要从中国、东盟和自由贸易协定国家进口；表观国内消费量（ADC）激增——受政府基础设施支出激增、福利计划和消费主义改善推动；长材和扁平材的ADC拆解：随着长材产能的增加和制造业活动的增多，印度对长材的需求将增长，钢筋可能成为长材生产商的下一个大类等角度进行了阐述。
2024年印度人均不锈钢消费量达到2.8公斤，较2010年增长逾一倍
►其介绍印度是全球第二大不锈钢生产国和消费国。
•印度2024财年不锈钢产量预计为450万吨；
•汽车、家电、消费品、工艺和工程行业是不锈钢的主要应用领域；
•主要生产的关键品位是200系、300系、400系、双相钢、沉淀硬化钢；
•大多数生产商都生产200系产品,其次是300系；
•含镍量低于1%的产品在家电行业用量较大；
•2024财年不锈钢装机量预计为740万-770万吨(按铸件计算)
►不锈钢生产情况
扁平材产品：热轧卷板、冷轧卷板、热轧酸洗板、冷轧酸洗板、中厚板和下游管材等；
长材产品：圆钢、棒材、线材、型材、钢筋和下游线材制品、光亮棒、紧固件、锻造元器件等。
近三十年来，由于当地不锈钢生产商持续的市场开拓和发展举措，不锈钢产品在铁路、桥梁、人行天桥、扶手、屋顶等现代公共基础设施领域的应用不断增加。
消费品和加工工业是主要的消费部门；它们共同占不锈钢总消费量的63%。200和300系列约占不锈钢总需求量的80%
其对消费品、加工工业、ART、ABC、工业机械与工程及其他等各部门消费热图进行了介绍。
印度不锈钢出口在2024财年增长20%
取消出口关税拉动2024财年不锈钢出口。对俄罗斯和韩国的发货量急剧增加。
不锈钢废料市场产量激增中的大幅波动……
•印度在2024财年的不锈钢产量激增超过20%，表明废料进口量预计将增长10-15%。
•然而，受大量半成品不锈钢产品（如0.60百万吨板坯）和更便宜的成品（热轧/冷轧钢卷）涌入影响，实际进口量仅增长了3%。
•在全球价格波动和进口市场物流问题的影响下，印度国内偏好也有所上升。
印度国内长材产量停滞不前，因废料稀缺，导致钢厂要么转向本土中厚板废料，要么进口半成品以满足不断增长的需求
►因不锈钢废料供应中断，2024年前8个月印度不锈钢长材产量受到影响。
•印度国内不锈钢长材产量仍停滞不前。
•24年8个月移动平均同比约为688000吨。这主要是由于进口不锈钢废料到货量下降15%，从上一财年的865780吨降至2024年的737090吨。这一下降影响了严重依赖废料作为主要原材料的不锈钢长材的国内生产。
•导致进口废料供应紧张的因素：
红海危机扰乱了全球贸易，导致航运成本上升和延误。
此外，受高昂运费驱动，国内对废料的偏好上升，降低了对进口的依赖。
第三，制裁导致的镍价波动，加上当地市场挑战，进一步压缩了利润空间。
因此，钢厂优先考虑本土废料来源，导致国内不锈钢长材生产停滞。
►这也导致印度不锈钢坯进口量增加
•2024年印度增加不锈钢坯进口量，从2023年1月至8月的6160吨增至2024年同期的109800吨。
•2023年瑞典是最大供应国，而从印尼的进口量为零。然而，到2024年，印尼已成为最大供应国，供应量近95000吨，其次是瑞典。
•用钢坯生产长材的加工成本低于用废料。然而，只有少数制造商一直在进口钢坯。
•有趣的是，仅由特定生产商可见的进口也导致成品不锈钢进口量增加。
•不锈钢长材需求依然强劲，预计将超过2024财年的消费量。
国际镍研究小组预测，到2024年，镍的过剩量将达到约10.9万吨。
其从镍全球供需平衡和LME镍的价格走势等进行了论述。
原材料概述：关键推动因素和抑制因素
当前原材料链接面临的挑战主要有三方面
►可用性
•废不锈钢：印度使用不锈钢仅始于几十年前，鉴于其使用寿命长和耐腐蚀，废料形成有限，这限制了国内产生的废不锈钢数量。
•镍：印度缺乏镍矿，因此国内没有水淬镍生产；国内工业所需的镍主要通过水淬镍满足，因为纯镍价格昂贵且国内无法供应。
►质量
废不锈钢：
•印度国内产生的大部分废料为200系和400系不锈钢，其消费主要集中在餐具和厨具领域，主要使用200系废不锈钢。
•此外，政府的废料回收政策也集中在汽车和耐用消费品上，这将导致产生数量极少的废不锈钢，且仅限于400系（这两个领域仅使用铁素体不锈钢）。
►成本
•纯镍价格极高，因此不锈钢制造商会避免使用。
•不锈钢行业主要通过水淬镍和废不锈钢途径满足其大部分镍需求，而在印度则很少能获得。
•这是许多其他不锈钢生产国（如欧盟和美国）的不锈钢制造商无需承担的成本，因为当地的原材料供应情况有利于当地开工生产。
核心观点
1. 印度不锈钢生产商必须持续投资于新建产能、技术升级、研发、技能提升和产品创新，以提高市场渗透率，并推动对现代应用的需求。
2. 随着不锈钢产量和消费量的增长，印度本土企业正在探索上游垂直整合战略，以确保在国内外获得稳定的原材料来源。
3. 不锈钢应被视为一个独特的行业领域，值得政策制定者和行业领导者给予专门关注，以推动其成为未来的可持续金属。
4. 重新平衡产能并对废料贸易采取保护主义措施，将推动对非废料投入品或半成品进口的需求。合作式回收集群对于优化本土废料回收和提高效率至关重要。
此外，其在介绍MRAI的愿景时提及：在印度促进各类回收的最佳实践、为印度回收行业获得官方行业地位、在印度推广和普及回收意识、促进回收领域的教育、研究与发展、通过组织国际和全国会议提供国家/国际论坛。
