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券商晨会精华:电力设备板块一枝独秀 进入漫长景气周期

市场5月13日全天震荡调整,创业板指领跌,沪指相对偏强。总体上个股跌多涨少,全市场超4100只个股下跌。沪深两市成交额9098亿,较上个交易日缩量27亿。截至昨日收盘,沪指跌0.21%,深成指跌0.6%,创业板指跌0.95%。

在今天的券商晨会上,中信建投表示,电力设备板块一枝独秀,进入漫长景气周期;广发证券表示,AI手机有望带来巨量用户增长,算力需求弹性可观;华泰证券表示,红利税改革预期升温,关注电信运营商港股。

中信建投:电力设备板块一枝独秀,进入漫长景气周期

中信建投表示,综合新增在建工程、新增固定资产、资本开支现金流状况、行业需求预测及确定性打分等多维度分析,得出结论:在2024-2025周期,电力设备(出海、国内、电源等),全球户储(当前除欧洲),全球大储,处于景气象限,在此区间内精选标的胜率较大;锂电、光伏、欧洲户储当前基本面已经处于L型底部位置,锂电可能于2024Q4-2025Q2行业供需形势出现极大改善,光伏在前两个季度产能投放和资本开支力度较大,重点关注产业链价格底部的需求弹性,这一方向挑选标的需要紧密跟踪行业格局结合估值进行精选,同时也需要有较强的择时能力。海风与氢能,空间最大,但需求的有一定的不确定性,板块可能会有波动,后续需要紧密跟踪政策等各项因素对于需求的直接作用。

广发证券:AI手机有望带来巨量用户增长 算力需求弹性可观

广发证券表示,AI模型巨头和智能手机巨头的紧密绑定将大幅提升AI大模型产品的渗透率,AI手机时代将提前到来。由此产生的推理算力需求和间接产生的训练算力需求将对整个AI算力产业链形成催化。手机与AI大模型双向赋能。(1)AI换机潮带来的手机市场规模增量将非常乐观,同时,智能手机迭代到AI时代,将对AI能够触及的潜在用户规模进行相当可观的扩充;大模型厂商以用户规模增长和用户付费作为动力,有望不断挖掘更多大模型潜能。同时,苹果用户的强付费能力对大模型厂商的吸引力更强。(2)智能手机作为云+端联合推理的硬件,AI登陆手机后,端侧计算或仅作为辅助,大多数功能仍需联网,因此,云端算力需求不可小觑。

华泰证券:红利税改革预期升温 关注电信运营商港股

华泰证券表示,2023年以来,电信运营商板块表现出稳增长、高分红、股价波动率较低的特性,成为高股息策略的优质选择。当前EPS、红利税、分红率等要素的预期均呈现出向好态势,有望推动运营商港股配置价值提升。在境内外宏观环境、央国企市值管理诉求、港股红利税改革预期等因素的共同作用下,运营商港股与A股的估值差异有望逐步收敛。

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