SMM4月3日讯：
金属市场：
截至今日日间收盘，内盘基本金属近全线收涨仅氧化铝跌0.33%，沪铜涨1.20%，其他金属涨幅在1.00%以下。其中，沪铜今日刷2022年4月25日以来新高至74050元/吨，沪铝刷2022年6月16日以来新高至19965元/吨。
LME金属涨跌互现，截至今日15:14分，伦铜涨0.70%，伦铝跌0.42%，其他金属波幅在0.10%左右。
碳酸锂涨0.22%，工业硅跌0.04%，欧线集运主连涨3.60%。黑色系普跌，铁矿跌2.54%，螺纹钢跌1.40%，热卷跌0.79%，焦炭跌0.56%，不锈钢、焦煤分别涨0.19%、0.79%。
贵金属刷阶段新高。沪金、银分别涨1.87%、4.90%，其中，沪金今日刷历史新高至541.80元/克，沪银刷2020年8月11日以来新高至6798元/千克。截至今日15:14分，COMEX黄金、白银分别涨0.75%、2.03%。其中，COMEX黄金今日刷历史新高至2308.8美元/盎司，COMEX白银刷2022年3月9日以来新高至26.680美元/盎司。
截至今日15:14分行情
现货及基本面
铜方面：
本周SMM调研了国内主要大中型铜杆企业的生产及销售情况，综合看企业开工率为71.67%，较上周环比上升4.69个百分点。本周精铜杆开工率在地域上有所分化，SMM调研到多数企业清明期间仍持续生产，但华南地区部分精铜杆企业开工率在清明期间（4.4-4.6）有一定放假及减负情况，对本周开工率有少许拖累，其减量部分将在下周恢复，同时本周检修企业产量也将恢复，预计下周开工率继续回升至74.48%。》点击查看详情
铝方面：
整体来看，宏观氛围偏好，基本面供应端当前电解铝运行持稳，需求端下游开工向好，铝锭库存自此前高点已减2.37万吨，为铝价带来良好支撑。关注宏观消息面及库存、需求走势变化。》点击查看详情
黄金方面：
中期协4月2日发布的《2024年3月全国期货市场交易情况》统计显示，以单边计算，3月全国期货市场成交量为6.3亿手,成交额为496,733.54亿元，同比分别下降13.56%和0.46%。值得注意的是在所有商品中，黄金当之无愧为第一热门品种。具体数据来看，3月份黄金成交量超6百万手，同比增22.64%，环比大增208.86%，成交额超3.2万亿元，同比增44.48%，环比增225.20%。》点击查看详情
宏观面
美元方面：
美元指数今日震荡运行，截至15:14分涨0.08%。克利夫兰联储主席梅斯特周二表示，如果数据支持，6月政策会议可能是宽松政策启动之时。“如果经济按照预期发展，通胀继续朝着2%回落，劳动力市场和经济增长依然稳健，那么我认为今年晚些时候开始降低联邦基金利率是合适的，”梅斯特称。她还预计下次会议（5月）之前不会获得足够的信息来做出降低利率的决定。“但到6月11-12日召开会议时，情况可能会发生变化，”
据CME“美联储观察”，美联储5月维持利率不变的概率为96%，累计降息25个基点的概率为4%。美联储到6月维持利率不变的概率为36.1%，累计降息25个基点的概率为61.4%，累计加息25个基点的概率为2.5%。
华尔街机构对美联储年内降息窗口和幅度的预估汇总：下图是“新美联储通讯社”Nick Timiraos所汇总的，华尔街大型机构对美联储年内首次降息窗口和具体降息幅度的最新预估。不难看到，绝大多数投行机构目前仍预计美联储首次降息将出现在6月。
》4月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0949元
国内方面：
4月2日晚，国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方共同关心的问题坦诚深入交换了意见。习近平强调，战略认知问题始终是中美关系必须扣好的“第一粒纽扣”。中美这样两个大国，不能不来往、不打交道，更不能冲突对抗，应该相互尊重、和平共处、合作共赢，继续沿着稳定、健康、可持续的道路向前走，而不应该走回头路。拜登表示，美中关系是世界上影响最深远的双边关系。旧金山会晤以来美中关系取得的进展表明，双方可以积极推进合作，同时负责地管理分歧。我重申，美方不寻求进行“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突。美方奉行一个中国政策。中国发展有利于世界，美国不寻求遏制中国发展，不寻求同中国“脱钩”。愿安排耶伦财长、布林肯国务卿近期访华，同中方加强对话沟通，避免误判，推进合作，推动两国关系稳定发展，共同应对全球性挑战。
国家能源局4月1日召开2024年全面深化改革暨推进职能转变工作领导小组会议，全面总结2023年能源体制改革工作进展，部署2024年改革重点任务。会议要求，2024年，各单位要按照党中央、国务院关于能源发展改革工作的总体部署，持续深化改革，围绕建立健全协同保障能源安全的政策机制、构建促进能源绿色低碳转型的体制机制、加快能源市场体系建设、完善能源监督管理体系等方面，推出并落实好各项改革举措，加快建立适应新型能源体系和新型电力系统的体制机制，促进能源高质量发展。
数据方面：
关注今日欧元区3月CPI年率初值、3月CPI月率、2月失业率，美国3月ADP就业人数、3月标普全球服务业PMI终值、3月ISM非制造业PMI等数据。另外，关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克接受CNBC的采访，美联储理事鲍曼就“银行流动性、监管和美联储作为最后贷款人的角色”发表讲话。
原油方面：
截至15:14分，美油、布油涨0.10%左右，其中，美油今日刷2023年10月27日以来新高至85.64美元/桶。中东冲突有蔓延迹象，推动油价连日上涨。乌克兰继续袭击俄罗斯炼厂，地缘冲突局势持续恶化。
此外，墨西哥国有石油公司Pemex要求旗下交易部门PMI取消4月份多达43.6万桶/日的墨西哥原油出口，另有消息称，在中东基准原油上个月走强后，5月阿拉伯轻质原油的OSP可能较4月每桶上涨20-30美分。由于沙特的油田维护，欧佩克 减产以及几个中东生产国国内消费的增加，预计中、重品级供应趋紧，将支撑沙特阿拉伯中、重品级原油5月份的价格。供应端连续出现引发市场焦虑的消息，推动油价继续走高。
从库存情况来看，美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油及汽柴油均小幅去库。API公布的数据显示，截止2024年3月29日当周，美国商业原油库存减少228.6万桶；汽油库存减少141.6万桶；馏分油库存减少254.8万桶。库欣地区原油库存减少78.1万桶。分析师此前预期，美国原油库存下降约150万桶，汽油库存下降约80万桶，馏分油库存下降约60万桶。库存降库好于预期，提振油价。
关注今晚美国至3月29日当周EIA原油库存、至3月29日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至3月29日当周EIA战略石油储备库存数据。
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