行业事件：2024年3月，明星机器人创业公司Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo。视频中，公司研发的Figure01机器人接入了OpenAI的大模型，能够与人类对话，理解并执行人类的指令和任务。据介绍，OpenAI模型提供高级视觉和语言智能，Figure神经网络提供快速、低级、灵巧的机器人动作。

AI技术快速迭代，商业化闭环雏形已现：2024年3月初，OpenAI的主要竞争对手之一Anthropic推出了最新的Claude3大模型，并宣称为广泛的认知任务树立了新的行业基准。Claude3模型家族包括三种最先进的型号：Claude3Haiku、Claude3Sonnet和Claude3Opus。Haiku、Sonnet和Opus分别指“俳句、十四行诗、音乐艺术大作”。Anthropic表示，按照顺序Claude3的三个模型性能依次越来越强大，允许用户为其特定应用选择智能、速度和成本的最佳平衡。根据快科技3月13日消息，当日诸多网友在Bing、谷歌、DuckDuckGo等搜索引擎中，发现了一款号称是GPT-4.5Turbo的模型。虽然点击后只能跳转到404错误页面，但页面上可以看到一些预告文字：GPT-4.5Turbo是OpenAI到目前为止推出的速度最快、准确度最高、可扩展性最强的模型。目前，从全球大模型发展来看，我们认为美国依旧是领先者，在本轮AI技术商业化发展初期，呈现出的是众多厂商加速模型迭代发展的局面。根据虎嗅网2024年03月13日发文，2个月前才刚成立的初创公司CognitionAI向大家介绍了公司第一位AI软件工程师Devin。CognitionAI对于Devin的定义是：世界上第一位完全自主的AI软件工程师。文中根据彭博社的介绍，Devin能在保持一致性的情况下，连续处理数百甚至数千个任务；其次，Devin配备了人类程序员使用的所有常见开发工具，包括沙盒计算环境中的命令行界mian、代码编辑器和浏览器。我们看到本轮AI技术发展已经到了不断出现各种商业化场景落地的趋势，AI技术商业化的闭环正逐步形成。

以先进算法驱万物智能，端侧应用前景可期：在AI领域，模型轻量化是指将复杂的深度学习模型转换为更小、更快、更低功耗的模型，以便在资源有限的设备上进行推理。模型轻量化的主要目标是在保持模型性能的前提下，将模型的大小和计算复杂度最小化。这样可以降低模型的存储和计算开销，从而提高模型的实时性和可扩展性。我们认为通过将模型轻量化，可以使得模型在端侧得以大范围应用。2024年3月，明星机器人创业公司Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo。视频中，公司研发的Figure01机器人接入了OpenAI的大模型，能够与人类对话，理解并执行人类的指令和任务。根据华尔街见闻报道，2024年3月21日，微软将举办题为“AdvancingtheneweraofworkwithCopilot”的活动，重点展示其即将推出的生成式AI设备和功能，SurfacePro10和SurfaceLaptop6预计将成为首批支持Windows11中即将推出的AI功能的机器之一，这些功能包括设备上的Copilot功能、新的实时字幕和翻译功能、视频游戏升级和帧速率平滑、增强的WindowsStudio效果以及内部称为“AIExplorer”的新功能。我们认为，以AI手机、AIPC、AIPIN、AI机器人等为代表的终端创新不断涌现，代表着AI从训练走向推理阶段，我们认为是AI技术走向商业化的必然之路，新技术的出现有望带来硬件应用场景的重新定义，并进而推动边、端侧算力的需求向前演进。

投资建议：考虑到全球AI技术发展迭代推动算力需求的快速持续增长以及高算力芯片进口管控带来的国产化发展机遇，建议关注英伟达、AMD以及国产算力产业链。

建议关注：海光信息、龙芯中科、华勤技术、通富微电、长电科技、瑞芯微、晶晨股份、全志科技、翱捷科技-U、星宸科技、兴森科技等

风险提示：技术创新风险、宏观经济和行业波动风险、国际贸易摩擦风险、复苏或需求不及预期相关风险