►国内工业增长稳中向好 隔夜伦铜冲高回落【SMM铜晨会纪要】
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►现货市场交投冷清 夜盘沪锡价格延续上行态势【SMM锡早讯】
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►多晶硅二三线厂价格走跌 下游提货节奏变缓【SMM硅基光伏晨会纪要】
金属市场方面：
隔夜，内盘基本金属涨跌互现，沪锡涨1.85%，沪铜、沪铝、氧化铝涨幅在1.00%以下，其他金属跌幅在0.50%左右。
LME金属涨跌参半，伦铅跌1.97%，伦镍跌1.35%，伦锌跌0.77%，伦锡涨1.69%，其他金属涨幅在1.00%以下。
黑色系全线收涨，铁矿涨1.91%，热卷涨1.66%，螺纹钢涨1.32%，其他金属涨幅在0.50%以下。
沪金、银分别跌0.05%、0.50%。COMEX黄金涨0.11%，COMEX白银跌0.56%。
》基本金属涨跌互现 沪锡涨1.85% 伦铅跌近2% 黑色系均飘红
截至3月19日06:52分行情
宏观面
国内方面：
3月18日，国家统计局公布的数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，比上年12月份加快0.2个百分点，去年同期仅为增长2.4%。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.56%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长7.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.9%。》查看详情
2024年1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%，大幅回升，增速比2023年全年加快1.2个百分点。其中，制造业投资增长9.4%，增速加快2.9个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长6.3%，增速加快0.4个百分点。》查看详情
1-2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%，去年同期为增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额74194亿元，增长5.2%。》查看详情
1—2月份，全国房地产开发投资11842亿元，同比下降9.0%，降幅收窄；其中，住宅投资8823亿元，下降9.7%。》查看详情
美元方面：
隔夜美元指数涨0.14%，连续三日飘红。数据显示，目前市场预计美联储在2024年累计降息不到三次，每次25个基点，年初时的预期是现在的近两倍。根据芝商所的FedWatch工具，期货走势显示，市场预计首次降息在6月的概率约为51%，也较此前的预期大幅下降。
本周三的焦点将是美联储决策者是否会改变他们对今年和未来两年经济和降息的预测(也称作点阵图)。美联储12月预计2024年将降息75个基点。
其他货币方面：
本周将有一系列央行召开政策会议，日本央行可能结束负利率，市场等待美联储对其降息计划的最新预测。除日本和美国外，英国、澳洲、挪威、瑞士、墨西哥、巴西和印尼的央行也将在本周召开会议。
数据方面：
今日公布澳大利亚至3月19日澳洲联储利率决定，瑞士2月贸易帐，德国3月ZEW经济景气指数，欧元区3月ZEW经济景气指数，加拿大2月CPI月率，美国2月新屋开工总数年化、2月营建许可总数等数据。另外，关注日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。
原油方面：
隔夜，美油、布油分别涨2.02%、1.82%。供应方面，石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克表示，将在未来几个月把原油出口减少到330万桶/日，以抵消1月以来出口超过OPEC配额的部分，这一承诺将使伊拉克的原油出口比上月减少13万桶/日。需求方面，中国1月和2月的原油加工量与去年同期相比增长3%，因炼油厂提高产量，以满足繁忙的农历新年旅行期间对运输燃料的强劲需求。
【原料问题令铜炼厂陷亏损困境 解局还需从长计议 这些企业已全球布局！】上周铜价拔地而起，上周五晚间沪铜主连触及2022年6月10日以来的新高至73440元/吨，周度涨幅高达4.62%。同日伦铜也刷新2023年4月14日以来的高点至9098美元/吨，周度涨幅高达5.91%。铜价飙升背后的一大驱动因素——铜资源供应问题引发了市场的广泛关注。》点击查看详情
【铝锭去库拐点出现在即 云南复产预期对库存表现影响有限】3月18日，SMM统计电解铝锭社会总库存84.7万吨，国内可流通电解铝库存72.1万吨，较上周四累库0.4万吨，较节前累库35.6万吨，稳居近七年同期低位，三月中旬以来铝锭累库已近趋停滞，且无限接近节前预测的85万吨高点。》点击查看详情
【云南电解铝复产提振氧化铝大涨 二季度云南运行产能或破4300万吨】SMM分析，电解铝作为需求端，云南电解铝企复产提振今日氧化铝期价大幅上涨；同时，或将对省内、国内电解铝产量及库存造成影响。2023年全年云南省内电解铝产量达436万吨，同比增长3.8%。因此次复产启槽较晚，对2024年一季度产量贡献较小，SMM预计2024年一季度云南电解铝产量或达112万吨左右，同比增22%。贡献量将主要体现在二季度，二季度国内电解铝运行产能有望突破4300万吨。》点击查看详情
【云南省内电解铝第一批复产预期落地】据相关企业反馈，此次复产落地或于本周就有企业启槽复产，目前国内铝价相对高位，据SMM数据显示，2024年2月份云南省内电解铝行业完全成本约为17116元/吨，行业平均盈利约1700元/吨附近，相比电价较低的丰水期省内利润有所下降，企业复产积极性尚可，若此次启槽复产能持续到年底，则企业启槽成本基本能收回。SMM将持续后续关注省内电力供需情况。》点击查看详情
【宏观利好发酵接近尾声 铅价将再度回归基本面？】上周，据调研，国内下游消费恢复后以消化2月长单库存为主，除大规模蓄电池厂家外，下游多数中小规模铅蓄电池企业原料备库积极性较差，期现价差扩大后持货商积极交仓，社会库存如期累增。》点击查看详情
【3月锡焊料企业开工率或大幅回升 但库存增加或给予锡价上行压力】整体来看，2月基本面供应端受春节假期影响，精炼锡减产较多，需求端下游及终端企业多停产放假采购意愿偏弱。进入3月，供需端仍在恢复中，3月锡焊料企业开工率或出现大幅回升，但当前库存仍在增加，或给予锡价上行一定的压力。》点击查看详情
【某电钴企业突发停产导致电钴价格上行】据SMM了解，上周五某电钴企业因不可抗力因素导致停产，产量约影响500吨/月，因此对电钴市场供给量有一定的冲击。此外由于电解钴下游合金及磁材板块需求相对稳定，短期供应偏紧致使市场出现少量缺口，因此带动电解钴价格上行。》点击查看详情
【数据上新！SMM数据库重磅发布磷酸铁锂正极材料周度库存】SMM为助力新能源行业发展，丰富锂电行业数据，致力于打造更加全面化的数据平台，于2024年3月17日正式上线磷酸铁锂正极材料周度库存数据。》点击查看详情
【澳大利亚锂业子公司与LG新能源签署3年锂电池回收协议】SMM认为，这一独家回收协议的签署，将当前日益热门化的锂电回收行业对海外市场的关注聚焦度进一步扩散化，从之前目光高密集于欧美市场进一步辐射至澳洲等其他地区。一方面，这标志着全球锂电回收市场的版图在此基础之上增添了新的色彩。》点击查看详情
【市场成交冷清 矿山库存再度累积】据SMM调研，本周期国内矿山产能利用率为71%，环比下降0.9%；铁精粉产量94.8吨，环比下降1.2万吨；销量91.8万吨，环比下降2.7万吨；矿山精粉库存35.5万吨，环比上升3万吨。》点击查看详情
【N型多晶硅库存上升 本月N型料签单“初现”松动】随着时间逐渐来到3月下旬，新一轮多晶硅签单开始逐渐展开，与上月不同的是，本轮一向较为紧缺的N型料价格开始出现松动。》点击查看详情
►上周SMM全球铁矿发运总量2965万吨 环比微增下降2.6%
►湖南柿竹园有色460实物吨铋精矿高价成交【SMM铋市场跟踪报道】
►关于新增发泡级EVA、线缆级EVA价格点的公告-线缆级EVA、发泡级EVA【SMM公告】
Shibor：隔夜报1.7460%，下跌2.00个基点。7天报1.8540%，下跌3.60个基点。3个月报2.1630%，上涨0.00个基点。
【铜陵有色：公司生产阴极铜为高纯度阴极铜 金价上涨有助于增厚公司利润】公司2022年度生产黄金约18.84吨（不含米拉多铜矿）。2023年，公司完成收购中铁建铜冠投资有限公司70%股权并募集配套资金有关工作，中铁建铜冠投资有限公司核心资产为位于厄瓜多尔东南部的米拉多铜矿（其中，2022年度生产铜精矿含金约2.46吨）。黄金价格上涨有助于增厚公司利润，具体情况请以公司定期报告数据为准。》点击查看详情
【巴西发布关键矿产投资指南 指南详细介绍锂、镍、铜、铝土矿和稀土等矿产储量和产量】巴西能矿部近日发布指南，吸引国际投资者开发该国对于能源转型极为重要的关键矿产。该指南以英文编写，详细介绍了巴西锂、镍、铜、铝土矿、稀土、石墨、钴、铌和锰等矿产的储量和产量。》点击查看详情
【奥托昆普不锈钢和铬铁等业务将关闭两周】奥托昆普下调了2024年第一季度的指导——由于芬兰的政治罢工，调整后的EBITDA预计将与2023年第四季度持平或更低。奥托昆普的大部分不锈钢和铬铁业务以及芬兰的托尔尼奥港口将于2024年3月11日至25日期间关闭两周。预计罢工还将通过内部物料流动间接影响奥托昆普在其他国家的业务。》点击查看详情
【Pilbara锂矿拍卖价跌逾8成 多家锂业上市公司海外抢矿】时隔一年多后，3月15日，澳大利亚矿商Pilbara（皮尔巴拉）第14次锂精矿拍卖举行，本次拍卖矿石量为5000吨，精矿品位5.5%。Pilbara表示，公司已收到多份拍卖前报价，并接受了一份1106美元/吨（SC5.5 中国CIF）的报价，其原计划于3月18日进行的拍卖提前达成交易。》点击查看详情
【金力永磁：受稀土原材料价格波动及行业竞争加剧等影响 2023年净利同比降19.78%】金力永磁表示，2023年稀土价格出现较大波动，市场竞争加剧，公司管理层采取相应策略，稳健发展。2023年度，公司高性能稀土永磁材料销量15,122吨，同比增长25.60%。》点击查看详情
【自然资源部矿产资源管理暨新一轮找矿突破战略行动推进会提出 千方百计找大矿找好矿找急需的矿】2024年，要按照中央经济工作会议和全国两会的部署安排，持续完善矿产资源管理，继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，千方百计找大矿、找好矿、找急需的矿，为发展新质生产力蓄势赋能，为推进中国式现代化提供能源资源保障。一是不断深化矿产资源管理改革，构建繁荣矿业市场的长效机制。二是继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，力争全面完成“十四五”目标任务。》点击查看详情
►中国空间站首批镁合金、多孔铜材料等材料舱外暴露实验完成 已成功取回
►立中集团：公司将加快布局墨西哥再生铝回收渠道 对海外再生铝资源进行补充
►LME铅库存增加逾2.3% 至自2016年3月早期以来最高水平
►中国神华：外购煤销量同比增加 前2月煤炭销量同比增12.7% 2024年煤炭销量计划4.35亿吨
►3月18日全国碳市场价涨0.63% 碳排放配额总成交5万吨【交易日报】
【国家能源局：广东、海南等12个省份已实现充电站县县全覆盖】在3月16日上午的国际论坛上，国家能源局电力司司长 杜忠明进行了主题演讲。他透露道，截止2023年底我国充电基础设施总量达到859万台，同比增长65%，有6328个服务区配建了充电设施，占服务区总数的95%。北京、上海、河北、安徽等15个省市的高速公路服务区已经全部具备充电能力。》点击查看详情
【立中集团：双碳战略下 新能源汽车的发展对轻量化提出了更高要求】双碳战略下，汽车轻量化需求持续提升，其中新能源汽车的发展对轻量化提出了更高的要求。公司持续推进在汽车轻量化领域的产业布局，随着汽车用铝量的持续提升，公司的铸造铝合金产品，尤其是免热处理合金将获得更广阔的发展空间，公司研发的免热处理合金能够满足汽车一体化压铸大型结构件的高性能生产制造要求，能够有效帮助汽车降低车身重量，提升续航里程。》点击查看详情
【30家车企2月销量一览：奇瑞同比大涨 问界再超理想】今年2月，受春节等因素影响，中国车市遇冷。据中汽协数据，该月我国汽车销量为158.4万辆，环比下滑35.1%，同比下滑19.9%。与此相对应，多数车企该月销量同环比双双下滑。》点击查看详情
【上调1000美元 特斯拉Model Y在欧美涨价！】3月15日，特斯拉在其网站上表示，将从4月1日起，将其在美国销售的所有Model Y的价格上调1,000美元。随后3月16日，特斯拉又在社交媒体X上表示，将从3月22日起在一些欧洲国家提高其Model Y电动汽车的价格，涨幅约为2,000欧元（2,177美元）或等值的当地货币。》点击查看详情
【横店东磁：目前3月公司光伏产品库存很低 3-5月排产力度较大】根据目前排产情况来看，5月份时点的在制、在途、在库的总体库存不超过200MW。此外，公司表示，宜宾一期项目从去年11月达产后，一直在满负荷生产，且在自身产量不能满足客户需求的情况下，还会有部分的外协。现在TOPCon电池入库效率在25.4%。预计宜宾二期项目在今年8月初步建成、10月达产，预计今年能产出1.5GW-2GW。》点击查看详情
【欧洲：2030年起所有新建住宅建筑屋顶安装太阳能】欧洲议会正式通过了修订后的《建筑能源绩效指令》(EPBD)，待部长会议的正式批准后将成为法律。该指令要求自2030年开始，欧盟所有新建住宅建筑均须采用屋顶太阳能供电，公共建筑和非住宅建筑将需要根据其规模以及针对技术、经济性的评估后，逐步部署太阳能。》点击查看详情
