►宏观面基本面利多共振 短期铝价或将偏强运行【SMM铝晨会纪要】
►上周社会库存大幅累库 国内消费端依旧疲软【SMM锡晨会纪要】
►供需双弱短期仍将持续 硫酸镍价格预期持稳运行【SMM镍晨会纪要】
►1月组件减产趋势严重 假期多晶硅价格持稳【SMM硅基光伏晨会纪要】
美元方面：隔夜美元指数涨0.14%，报101.38。周线方面：美元指数周线三连跌，本周跌幅为0.32%。年线方面：美元指数年线跌2.04%。美元年线出现2020年以来的首次下跌，创下2020年以来最差年度表现。
》人民币大涨 美元创2020年以来最差年度表现 2024年汇市如何演绎？【SMM专题】
金属市场方面：
》金属期现货及其他金融市场年终盘点：哪些品种成为所属领域的“佼佼者”？【SMM专题】
隔夜内盘基本金属方面，根据交易所的元旦休市安排，2023年12月29日（星期五）当晚不进行夜盘交易。截至29日日间行情收盘：沪镍跌3.88%，沪锡跌1.16%，沪铜跌0.83%，沪铝跌0.23%；沪锌涨0.26%；沪铅平于15875元/吨。氧化铝涨2.32%，盘中刷上市以来新高至3375元/吨。碳酸锂涨1.41%、工业硅跌0.39%。
黑色系方面，根据交易所的元旦休市安排，2023年12月29日（星期五）当晚不进行夜盘交易。截至29日日间行情收盘：螺纹跌0.12%，热卷、铁矿分别涨0.05%、0.31%；不锈钢跌2.39%。双焦方面：焦煤跌0.81%，焦炭跌0.4%。
外盘金属，隔夜LME金属普跌。伦锡跌1.48%，伦镍跌0.3%，伦锌涨1.22%，伦铜跌0.63%，伦铝涨0.82%，伦铅跌0.72%。伦铜年线涨2.27%。
贵金属方面，隔夜COMEX黄金跌0.56%，年线方面：COMEX黄金年线涨13.45%，COMEX黄金期货创下2020年以来最佳年度表现。隔夜COMEX白银跌1.42%，COMEX白银年线跌0.06%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货方面，根据交易所的元旦休市安排，2023年12月29日（星期五）当晚不进行夜盘交易。
截至12月30日7:50分，隔夜收盘行情
原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌0.09%，布油跌1.61%。周线方面，两油期货均下跌，美油期货周线跌3.03%，布油周跌幅为2.18%。年线方面：美油年线跌11.13%，布油年线跌10.28%。
》美元交2020年以来最差成绩单 原油年线跌逾10% 外盘金属普跌 COMEX黄金年线涨超13%【隔夜行情】
※2023年金属市场回顾&2024年展望
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►2023年电解铜现货升贴水：阶段性冲高“拯救”全年均价【SMM分析】
►2023年铝土矿价格回顾：铝土矿供应存在缺口【SMM分析】
►2023年铅行情经历诸多波折 影响来年铅价走势的关键因素是什么？ 【SMM分析】
►【SMM分析】2023年硫酸钴价格跌宕起伏 需求弱势下年末钴价反弹之力能否维持？
►2023白银稳中变强 风险和机遇在2024共存【SMM分析】
►2023锗市表现亮眼：锗价刷新多年高点 出口管制让锗上热搜 2024关注哪些变量？【SMM专题】
►2023年度国内锑行业整体形势简述【SMM锑市场现货周评】
►2023年硒碲“悄悄努力” 用创三年新高的价格“惊艳”市场【SMM专题】
※SMM调研&宏观要闻
【SMM分析：北方雾霾天气影响 河北、河南地区再生铜杆企业被迫停产】据SMM数据调研，本周（12月22日-12月28日），再生铜杆开工率为35.92%（调研企业：15家，产能148万吨/年）较上周下降3.28个百分点。本周精废杆平均价1443元/吨，上周精废杆平均价1265元/吨，环比上升178元/吨......》点击查看详情
【SMM分析：为何周内铝杆加工费频频下调？】昨日山东1A60普铝杆加工费出厂价均价录得400元/吨，河南地区1A60铝杆加工费出厂价均价报400元/吨，内蒙古地区1A60铝杆加工费出厂价均价报250元/吨，华南地区加工费1A60铝杆加工费到货均价录得600元/吨......》点击查看详情
【SMM调研：环保管控&行情亏损 再生铅后续供应情况如何?】据上海有色网（SMM）调研，本周（12月23日- 12月29日）SMM再生铅四省周度开工率为27.88%，较上周下降……元旦假期归来后，再生铅炼厂的生产动态对再生铅市场供应变化至关重要；若环保预警解除，原料供应相对宽松等利于生产信号出现……》点击查看详情
【环保限产影响范围颇广 锌下游板块受到不同程度影响 】本周锌产业链次级消费板块表现各异，其中镀锌板块变化最为明显。取暖季背景下，北方大量镀锌厂家因环保限产或停产，影响范围涵盖河北、天津、河南乃至山东和安徽等省份，范围较广，镀锌板快开工大幅下滑。氧化锌厂家亦受到环保限产的部分影响......》点击查看详情
【SMM分析：缅甸佤邦发布《关于除曼相矿区外佤邦其它矿区复工复产的通知》】据SMM了解，2023年12月28日，缅甸佤邦中央经济计划委员会发布《关于除曼相矿区外佤邦其它矿区复工复产的通知》，通知详细内容如下：经中央经济计划委员会(以下简称经济委)研究决定对除曼相锡矿以外的其它各类金属及非金属矿种给予复工复产，具体暂行管理规定（共计14条）如下......》点击查看详情
【SMM分析：12月纯镍库存大幅累库 镍价承压运行】 2023年的最后一个月，12月镍价呈现震荡下行的趋势。导致镍价下行的最主要原因仍然是当前持续走弱的镍基本面。尽管在SMM统计下，11月的国内纯镍产量小幅下降，但减产时期正值下游传统淡季..》点击查看详情
【SMM分析：12月镍丝镍网行业向好 预计1月PMI50.64%】据SMM调研了解，2023年12月镍丝镍网行业PMI指数终值为50.6%，位于荣枯线之上...》点击查看详情
【SMM分析：2023年最后一周 锂电回收市场暗流涌动】SMM12月29日讯：据SMM调研发现，临近年底，锂电市场下游多以去库为主，需求不旺难以回暖，市场多以观望、“躺平”态度面对年底的行情不景气，但是令人意想不到的是废料回收价格在最后一周却有些“飘”起来了。》点击查看详情
【北方多地重污染天气应急响应 新疆硅企减产范围扩大开工率走弱】根据SMM调研了解，新疆样本硅企（产能占比79%）周度产量在25680吨，周度开工率在68%，环比下降。云南样本硅企（产能占比30%）周度产量在3850吨，周度开工率在45%，较上周持平。四川样本硅企（产能占比32%）周度产量在1635吨，周度开工率在25%，周环比持平。》点击查看详情
【2023H2印度进口组件数量猛增！ALMM豁免将于2024年Q1结束】随着ALMM放宽至2024年3月31日以及光伏组件价格下降，今年印度光伏组件进口量也正在增加。印度进口P型组件价格在过去一年半中大幅下降超50%，相较于印度本土使用进口电池片制造的组件价格，平均低......》点击查看详情
►国务院关税税则委员会发布《中华人民共和国进出口税则（2024）》
►国家统计局解读：12月制造业景气水平有所回落 我国经济总体产出景气水平保持稳定
►国家统计局：12月制造业PMI为49% 非制造业扩张有所加快
►央行发声再强调政策利率下行 上周超1.2万亿净投放“护航”流动性 业内预期1季度降息降准
►12月粗铜加工费维持低位 1月已再现下行趋势【SMM分析】
►11月份的中国铜精矿进口数据加拿大贡献最大增量【SMM分析】
►11月再生铜进口数据解读（附分国别进口数据）【SMM分析】
►11月我国硫酸出口创年内新高 同比增幅超100%【SMM分析】
►11月漆包线出口惊喜连连 同环比增幅均达阶段新高【SMM分析】
►年末消费持续走弱 为何精铜杆开工率降幅不及预期？【SMM铜下游周度调研】
►河南等多地环保限产升级 铝加工企业减产幅度扩大【SMM铝下游周度调研】
►矿供应趋紧、北方生产受限 提振氧化铝期货刷新高【SMM评论】
►环保限产“雪上加霜” 本周铝型材开工率持续下滑【SMM分析】
►环保限产拉动铝加工板块显著下滑 12月铝加工行业综合pmi处于荣枯线以下【SMM下游深度分析】
►安徽发布重污染天气预警 再生铅炼厂再现减停产 影响如何？【SMM调研】
►2023年12月电镀行业PMI指数终值为49.2% 位于荣枯线之下【SMM分析】
►供需双弱短期仍将持续 硫酸镍价格预期持稳运行【SMM分析】
►镍产业链利空情绪传导基本面走弱 SS合约震荡下行【SMM分析】
►不锈钢价格周内持稳 存货原料成本利润进一步修复【SMM分析】
►临近元旦假期不锈钢去库化延续 不锈钢社会库存周度环比降低约3.62%【SMM分析】
►墨西哥对部分进口钢材征收近80%关税 对我国钢材出口有何影响？
►【SMM航运数据】上周SMM全球铁矿发运总量3514万吨 环比增加2.9%
►【SMM煤焦航运】上周中国煤炭到港总量816.7万吨，环比增加1.7%
►2023最后一周电解钴价单日跳涨5000元！钴盐厂挺价情绪凸显【SMM周度观察】
►【SMM分析】电解液价格降至近几年最低水位 需求弱势下如何撑过低谷
►巴西将恢复光伏组件进口关税 1月1日开始生效！【SMM分析】
►光伏巨头布局石英砂矿 硅石会成为光伏行业未来的黄金动脉吗？ 【SMM分析】
►【SMM统计】单周定标容量2.8GW 年末定标项目逐步收尾 中标均价1元/瓦徘徊
►西南枯水期减产+北方环保限产带动 12月份低品位硅涨幅近千元【SMM分析】
►12月新疆地区天气污染预警与工业硅企业响应情况【SMM分析】
►西南硅厂月底停炉原料需求走低 宁夏硅煤价格持稳运行【SMM分析】
►工业硅期货仓单量增速加快 广东交割库仓单量领涨【SMM分析】
►北方多地重污染天气应急响应 新疆硅企减产范围扩大开工率走弱【SMM工业硅周度调研】
Shibor：隔夜报1.7460%，上涨31.70个基点。7天报1.8670%，下跌7.00个基点。3个月报2.5300%，下跌2.60个基点。
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0920，涨0.1900%，人民币中间价报7.0827，涨0.2071%。NDF：3个月报7.0275，6个月报7.0025，1年报6.9425，2年报6.8975。
【八部门：推进石化化工、钢铁、有色、建材、电力等产业耦合发展】工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见。其中提到，促进行业耦合发展。推进石化化工、钢铁、有色、建材、电力等产业耦合发展，推广钢化联产、炼化集成、资源协同利用等模式，推动行业间首尾相连、互为供需和生产装置互联互通，实现能源资源梯级利用和产业循环衔接。大力发展生物制造，增强核心菌种、高性能酶制剂等底层技术创新能力，提升分离纯化等先进技术装备水平，推动生物技术在食品、医药、化工等领域加快融合应用。支持新型功能性纤维在医疗、新能源等领域应用。搭建跨行业交流对接平台，深挖需求痛点，鼓励企业开展技术产品跨行业交叉应用，拓展技术产品价值空间，打造一批典型案例。》点击查看详情
【葛红林：预计2023年我国再生有色金属产量将达1760万吨 今后3年国内废有色金属年回收量约1600万吨】近年来，国家有关部门发布的《2030年前碳达峰行动方案》明确指出，要加快再生有色金属产业发展，提高再生有色金属产量，《有色金属行业碳达峰实施方案》中明确要求，2025年再生金属供应占比达24％以上。2022年，中国再生有色金属产量1655万吨，较2012年增长58.74%，占全球产量的30%》点击查看详情
【全球最大铜生产国智利11月铜产量同比下降3.1%】据外电12月29日消息，智利国家统计局INE周五公布，智利11月铜产量较去年同期下降3.1%，至444,905吨。智利是全球最大的铜生产国。》点击查看详情
【云南铜业：西南铜业搬迁工程整体进度完成约55% 预计对2024年阴极铜总产量影响不超10万吨】云南铜业12月29日晚间发布了西南铜业政策性搬迁进展的公告：为贯彻落实中央生态环境保护督察整改要求和城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造要求，优化冶炼布局，提升企业综合竞争力，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司正在进行搬迁升级改造，根据进展要求，老装置将于2023年12月30日开始有序停产，实现……》点击查看详情
【欧亚经济联盟对华铝轮毂启动反倾销日落复审调查】12月27日，欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2023/386/AD24R1号公告称，应欧亚经济联盟企业申请，依据欧亚经济委员会内部市场保护司2023年12月22日第11号令，对原产于中国的铝合金轮毂启动第一次反倾销日落复审调查。》点击查看详情
【大亚圣象：拟投资新建年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目】大亚圣象表示，为优化产业布局、提高市场综合竞争力、实现双轮驱动发展，公司充分发挥自身产业建设、运营经验和资金优势，计划在广西壮族自治区百色市投资新建年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目，项目总投资约21.4亿元（人民币），建设周期为20个月。》点击查看详情
【包头：1-11月多晶硅产量同比增长2.6倍 稀有稀土金属矿产量同比增长1.2倍 】据包头市统计局消息：1-11月份，包头市规模以上工业增加值同比增长22.8%。分主要产品看，1-11月份，规模以上工业30种主要产品（不包括能源产品）中有21种实现同比增长。其中，多晶硅产量同比增长2.6倍，单晶硅增长59.3%；稀土产品中，稀有稀土金属矿产量同比增长1.2倍，稀土化合物增长2.9%，稀土磁性材料…》点击查看详情
【包钢股份：目前生产经营一切正常 向北方股份销售低合金板、抗低温止裂钢、稀土高强度耐磨钢等】被问及”公司和中国航天和北方股份有业务合作吗？“包钢股份12月29日在投资者互动平台回应：公司从北方股份采购矿运车，向北方股份销售低合金板、抗低温止裂钢、稀土高强度耐磨钢等产品。近年来依托公司稀土钢产品特点，结合北方股份需求，联合开发了具有优异低温韧性的高强度耐磨钢板。》点击查看详情
►八部门：探索建设区域人工智能数据处理中心 促进人工智能赋能钢铁、有色、汽车等传统制造业
►“钨铁 钴、镍、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法”标准 将于明年6月1日实施
►未来10年智利矿业投资有所下降 铜矿预计投573.5亿美元 金、铁矿石、锂等预计为83.6亿美元
►金田股份：拟在泰国设立公司并投建生产基地 计划投资金额不超过7亿元
►中色卢安夏CLM品牌电解铜成功注册伦敦金属交易所交割品牌 27日起可在LME仓库交割
►天山铝业：20万吨电池铝箔新建项目2024年一季度年化产能将超15万吨
►2023年稀土指标超预期 缅甸停矿或成供应端最大转折点 业内：预计明年行情将优于今年|年终盘点
►华西能源工业将在攀枝花市西区建设220万吨焦化和11万吨镁基材料项目
►2024贵金属投资“冰火两重天”：黄金有望创新高 钯金或跌至冰点
►马士基确认“MAERSK HANGZHOU”二次遇袭 宣布暂停红海运输48小时
►油气2023：年内行情“波澜不惊” 明年需求增速或放缓？|年终盘点
【工信部：1-11月规模以上电子信息制造业增加值同比增2.6%】1－11月份，我国电子信息制造业生产加快回升，出口降幅持续收窄，效益加快恢复，投资略有下滑，多区域营收有所提升。1－11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长2.6%，增速较1—10月份提高0.9个百分点；增速比同期工业低1.7个百分点，比高技术制造业高0.3个百分点。11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%。》点击查看详情
【中国物流与采购联合会：我国仍是全球需求规模最大的物流市场】 记者12月31日从中国物流与采购联合会了解到，2023年我国物流业迎来恢复性增长，全年社会物流总额预计将达350万亿元，我国仍然是全球需求规模最大的物流市场。制造业升级、消费新业态、新能源“新三样”等重点领域需求贡献率稳中有升，电商物流、即时配送等细分领域保持较快增长。（央视新闻）
【2023年中国汽车出口将超日本 首登全球第一！】①中国汽车工业协会的初步数据显示，今年1月至11月，中国汽车出口量为441.2万辆，同比增长58%；②同期日本汽车的销量为399万辆，所以“中国超越日本”基本已成定局；③中国汽车出口量夺得榜首的一个主要原因是，中国的电动汽车的出口强劲。》点击查看详情
【12月中国汽车经销商库存预警指数为53.7% 位于荣枯线之上】2023年12月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示，2023年12月中国汽车经销商库存预警指数为53.7%，同比下降4.5个百分点，环比下降6.7个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业仍处在不景气区间，但景气度……》点击查看详情
【崔东树：2023年11月中国占世界汽车份额38%】乘联会秘书长崔东树30日发文称，2023年1-11月的世界汽车销量达到8052万台，同比增长11%，但距离近几年的高点水平差距仍有6%，差距水平缩小。由于中国车市较强，11月世界汽车销量逐步接近峰值，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023年11月世界汽车销量达到783万台，同比增13%，较2017年11月峰值仍稍低7%，处历年的次高位水平。2023年11月中国车企的世界份额38%，今年1-11月的累计份额达到33%。》点击查看详情
【特斯拉四季度交付量有望创新高 全年200万辆交付目标恐难达成】12月29日消息，特斯拉最早将于下周二公布第四季度交付量，预计将再次创历史新高（超48万辆），但年初定的200万辆交付目标恐难达成。马斯克在今年年初预计，特斯拉的整体需求状况将保持良好，在产能持续提升的基础上和没有外部干扰的情况下，可能会达到200万辆的年度交付量。不过，到了10月份，马斯克转而警告称.......》点击查看详情
【光伏设备：“今年风景独好”还能撑多久？ 2024年看技术迭代+多平台新业务弹性】①受益于产业链资本开支的增长，今年光伏设备业绩更为“抗压”。②综合产业链人士预判，除了技术迭代的新需求，光伏装机容量增加为设备提供支撑；但明年行业整体利润可能收缩。③下游企业开工率若明年不能改善，设备出货率会受到波及。光伏设备企业多元化布局对冲光伏单一赛道周期波动。》点击查看详情
【陆上单体最大风电项目首批机组并网发电，年发电量可达36亿千瓦时】 今天（31日），全球陆上单体最大风电项目——乌兰察布风电基地一期示范项目首批机组实现并网发电，年发电量可达36亿千瓦时，将有力促进地方绿色经济发展。国家电投乌兰察布风电基地一期项目总装机容量600万千瓦，位于乌兰察布市四子王旗中东部，占地面积超2000平方千米。此次并网发电的首批机组装机容量共120万千瓦，项目全部投产发电后，每年可发出180亿千瓦时清洁电能，减少二氧化碳排放1530万吨。（央视新闻）
►崔东树：中国2023年增量市场的纯电动车车桩比已1：1 绝对领先世界其它国家数倍水平
►负极材料供应商凯金能源拟挂牌新三板 硬碳产品已应用于钠电车型
►投前估值近90亿！中伟股份前驱体子公司拟增资扩股引入22亿元
►广东鸿图：16000T超大型智能化压铸设备目前已到厂并即将进入安装阶段
►2023年A股上市公司回购家数创历史新高！荣盛石化、格力电器及盐湖股份等回购金额居前
►先进封装需求高涨日月光、台积电等巨头大战升级：A股封测三大龙头“高光渐隐” 材料端却跑出年内涨幅王
