SMM12月26日讯：上周集运指数（欧线）主力期货涨超50%，在多国海军采取联合护航，红海航线重启预期升温的影响下，25日出现了1.38%的下跌调整，但26日早盘集运指数（欧线）主力期货大幅高开，盘中触及涨停，刷新了前期高点。截至26日上午9:24分，集运指数（欧线）期货主力合约触及涨停，涨幅16.99%，报1498.7点。集运指数（欧线）主力期货的大幅波动已经引起了交易所的关注。上海国际能源交易中心12月25日再次发布了调整集运指数（欧线）期货相关合约交易保证金比例、涨跌停板幅度和交易限额的通知。
消息面
12月25日，上海国际能源交易中心发布通知，自2023年12月25日（周一）收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为19%，涨跌停板幅度调整为17%；EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为15%。自2023年12月26日（周二）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2406合约日内开仓交易的最大数量为200手。
据上海航运交易所数据，截至2023年12月25日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报1204.81点，与上期相比涨21.7%。》点击查看详情
【85%的集装箱运输公司暂停红海航线 行业再现运价跳涨、一舱难求】上海航运交易所发布了最新一周的中国出口集装箱运输市场的周度报告显示，受红海地区受到武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场运价大幅上涨，带动综合指数上涨14.8%至1254.99点。该报告的数据显示，上海港出口至欧洲、地中海基本港市场运价已经达到1497美元/TEU（20英尺集装箱）和2054美元/TEU（40英尺集装箱），波斯湾航线的运价也达到了1477美元/TEU。据宁波航运交易所12月22日发布的报告显示，目前85%的集装箱船班轮公司均已通知暂停红海航线货物的接载。受此影响，少数开航班次一舱难求，市场订舱运价大幅跳涨，宁波航运交易所发布的红海航线指数也较上周上涨161.9%至3649.5点。（财联社）
来自一财消息：据货代从船东处更新的即期市场运价，明年初多条欧洲航线将实现涨价翻倍。一名上海的货代告诉记者，这两周的航运价格已经上涨了四、五成，明年初的航运价格可能会涨一倍以上。
【胡塞武装再次警告美国不要插手红海事务】也门胡塞武装当地时间24日再次向美国发出警告，敦促其军事力量离开红海，不要插手该区域。胡塞武装军事发言人叶海亚当天谴责美国及其盟友正在将红海“军事化”，并“对国际海上航行构成威胁”。近日，针对美方称正在组建所谓“红海护航联盟”、以保护经过红海的船只免受也门胡塞武装袭击的说法，胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞发出警告称，如果美国对该武装组织发起军事行动，将对美国军舰和中东地区的利益机构发动袭击。（财联社）
【西班牙称不会参与美方“红海护航联盟”】据法新社当地时间24日报道称，西班牙国防部一名发言人当天表示，西班牙不会参与美国组建的所谓“红海护航联盟”。美国国防部此前声称，有20个国家参与美国正在组建的“红海护航联盟”，以保护经过红海的船只免受也门胡塞武装袭击。在发布这一声明时，美国曾将西班牙也列入其中。
【航运巨头马士基准备恢复在红海的航运】航运巨头马士基在周日表示，该公司正准备恢复在红海的航运业务。此前由于其船只遭到袭击，该公司在12月初暂停了船只通过曼德海峡。马士基称，将在未来几天公布更多细节。但该公司表示，根据安全状况的变化，可能会再次采取转移船舶交通的措施。
【红海局势持续紧张波及希腊航运业 运送至欧洲货物或面临涨价】希腊航运业发达，商船规模位居世界前列，红海航道危机也给希腊航运业造成了一定影响。希腊航运金融协会主席乔治·克西拉扎基斯表示，由于红海地区局势日益紧张，包括希腊船队在内的商船如果继续在红海、苏伊士运河航道航行，不但成本会上升，人员也将面临极大的风险。而如果往来于亚洲和欧洲之间的商船选择绕行南非好望角，航程将至少多出10天，会极大地增加运输成本。有专家表示，航运成本的增加会导致物价出现上涨，这对于因俄乌冲突等原因导致通货膨胀居高不下的欧洲来说无疑是雪上加霜。乔治·克西拉扎基斯表示，运输成本最终会转嫁到消费者身上，对于运到欧洲的货物来说，我们会面临10%到20%的价格涨幅，具体取决于不同的物品。
【苏伊士运河管理局：近期有113艘船只从苏伊士运河改道】埃及苏伊士运河管理局主席拉比耶当地时间12月21日在接受媒体采访时透露，11月19日至12月20日共有113艘船只从苏伊士运河改道。拉比耶说：“我们一直在关注红海的紧张局势，但苏伊士运河的航行目前正常。日均通过苏伊士运河的船舶数量在72至74艘之间，运载货物总吨位为420万吨。”
【上海航运交易所：上周亚欧等航线运输市场运价大幅上涨】据上海航运交易所，上周，中国出口集装箱运输市场受到地缘风险的考验，亚欧等航线运输市场运价大幅上涨，带动综合指数走高。欧洲航线，红海地区突发的紧张局势干扰了运输市场，导致航运距离和成本大幅增加，造成亚欧航线在短期内面临运力紧张的局面。上周，主要航商大幅提高市场报价，欧地航线即期订舱价格大幅上涨。北美航线，受到地缘局势风险的影响不大，上周运输需求保持稳定，供需基本面稳固，市场运价继续上涨。波斯湾航线，运输需求总体平稳，供求关系保持平衡。但红海地区的紧张局势也对该航线市场有所影响，推动即期订舱价格大幅上涨。澳新航线，当地对各类物资的需求继续呈现回暖，供求关系良好，上周市场运价继续小幅上行。南美航线，运输需求出现企稳迹象，供求关系基本平衡，本周市场运价小幅反弹。
【中集集团：红海事件大概率会增加对集装箱运输的使用需求】中集集团在互动平台表示，短期来看，红海局势使得红海航线出现延误和改道，将带来航距拉长和运输时间延长。理论上而言，此次事件大概率会增加对集装箱运输的使用需求。公司会积极关注相关进展，灵活调整市场策略。
【以色列称红海埃拉特港业务暴降85%】《以色列时报》援引以色列南部埃拉特港负责人的消息报道称，自也门胡塞武装加大对红海商船的袭击以来，该港口业务下降了约85%。埃拉特港是以色列在红海唯一的货运码头。近日，多艘货船在曼德海峡及红海水域遭遇袭击，部分船只只好选择绕道非洲南端的好望角前往地中海，导致红海的海上航运量大幅下降。
【宁波航交所：红海航线一舱难求 运价指数环比上涨161.9%】记者12月22日从宁波航运交易所获悉，本周海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报913.8点，较上周上涨15.8%。其中，受红海海域冲突事件影响，欧地航线月底市场舱位较为紧张，且班轮公司进一步大幅上涨。2024年1月后开航航次的海运运价，欧洲航线运价指数为787.2点，较上周上涨10.5%；地东航线运价指数为1006.0点，较上周上涨15.1%；地西航线运价指数为1110.8点，较上周上涨7.2%。此外，中东航线也受红海事件影响，底部分班轮公司临时大幅调涨运价，本周运价指数报1436.7点，较上周上涨58.1%；红海航线上多数班轮公司临时停航，少数开航班次一舱难求，市场订舱运价大幅跳涨，本周运价指数指数为3649.5点，较上周上涨161.9%。（财联社）
【红海航线7500亿元货物紧急改道 红海危机冲击全球贸易】为避开险情频出的红海水域，多家国际航运企业陆续宣布暂停红海航线。最新数据显示，截至21日，已有价值1050亿美元（约合7500亿元人民币）的货物被调离这一航线。专家认为，若红海紧张局势持续，再加上巴拿马运河遭遇旱情，将会对全球贸易产生负面影响。
SMM解析：红海风波对金属市场影响
铜
电解铜方面：在SMM看来，目前部分船只已绕道非洲好望角，若绕道好望角，短期将增加运输成本，从中长期来看，若供应链效率显著下降，成本抬升，则对需求端带来的抑制将更为明显，同时可能加剧欧元区通胀问题，致使货币政策或出现转向，进而影响大宗商品价格。
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再生铜方面，据SMM分析，若改变原航道绕行好望角，船期需要延长10-14天，成本提高至少30%，再生铜价格恐快速上涨。
据SMM统计，根据每月再生铜原料进口海关数据来看，进口量前二十名中属于欧洲国家的分别是英国、意大利、西班牙、德国、葡萄牙和法国，截至2023年10月份海关进口累计数据来看，除意大利之外，均有不同程度的下滑，10月份当月仅英国进口量有所增加，其余均下降。
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铜精矿方面：红海航运风险将拉升国际贸易运输安全成本同时对全球航运业和供应链造成冲击，那么从中国铜精矿进口方面，会有何种影响？从海关总署的数据来看，2023年中国从欧洲进口的铜精矿主要来自于俄罗斯联邦、塞尔维亚和西班牙，中国从这三者的铜精矿进口量占今年1-10月份的累计进口量的5%-6%。
锌
锌市场方面：目前已经有多家航运巨头陆续宣布暂停红海航线，有不少航运商选择改道非洲，从非洲南部的好望角绕行。据悉根据航速的不同，绕过非洲最南端的好望角将增加大约3400海里航程，或大约14天的额外航程，全球贸易受到威胁。受此次”红海事件”影响，市场不免担心冬储背景下，是否会影响锌精矿的进口呢？而锌锭的进口量是否会受此影响减少呢？
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镍铬锰不锈钢
锰系方面：近期红海/苏伊士运河局势的升级仍在持续对电解锰航运产生重大影响。据SMM调研了解，常规发往欧洲的船若走苏伊士运河，红海的航行时间约30-40天，而由非洲好望角绕行至欧洲所需时间至少会增加20天左右。且受部分航运公司暂停货物接载和订新舱，现期海运费也是大幅拉涨，但因不确定后市发展方向，出口贸易商也多倾向于12月交货。
铬系方面：受此次事件影响，地中海沿岸土耳其、阿尔巴尼亚，以及途径红海运输航线或将受限。其中土耳其为中国第二大铬矿来源国，2022年自土耳其进口铬矿占到总进口量的6.34%，有国内土耳其铬矿贸易商表示现阶段已发出货物不受影响，但若事件持续，未来由土耳其梅尔辛港发往天津港的铬矿运输时间，将有原本的30天左右增加到2个月以上。其次由于部分船只航线或将绕行南非好望角，南非航线运输压力或将增大。虽现阶段铬矿供给紧缺改善，港口稳步提升，若本次事件持续发酵，或将对全球铬矿供给带来压力。
镍及不锈钢：
镍系方面，纯镍目前全球主要供给地分别是亚洲的中国、欧洲的挪威与俄罗斯、北美的加拿大以及大洋洲的澳大利亚。据SMM调研了解，其中受影响的分别是俄罗斯以及澳大利亚。俄罗斯作为全球最大的镍出口国常规发往亚洲的产品如果是走海运通道也需要经过苏伊士运河抵达亚洲。澳大利亚至欧洲的运输路线通常是经过印度洋，进入红海，并经过苏伊士运河，抵达地中海或北欧港口。而由非洲好望角绕行至欧洲所需时间至少增加20天左右。
镍铁作为不锈钢的主要原料，主要产地为印度尼西亚及中国，红海事件爆发后，镍铁价格暂时持稳，并未出现大幅波动。原料端来看，当前镍矿主要分布地区为印尼，且镍铁主要产地也为印尼。且据SMM调研了解，印尼高镍生铁流向中国的比例98%，至印度为0.3%，至韩国为1.7%。因此，从印尼至中国的贸易流来看，红海并不是必经之路。因此整体来看，红海事件对镍铁价格影响有限。
镍锍方面，中国主要进口国为印度尼西亚及俄罗斯。因此，红海事件对镍锍进口影响有限。
湿法中间品方面，中国主要进口国为印度尼西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚、新喀里多尼亚、土耳其及芬兰。其中，受红海事件影响的国家为土耳其及芬兰。从23年全年（截止11月）进口数据来看，其中芬兰占湿法中间品进口总量1.6%，土耳其占湿法中间品进口总量2.9%。因此，对湿法中间品供应影响整体有限。
硫酸镍方面，中国主要进口国为印度尼西亚、芬兰及韩国。但中国作为硫酸镍主要生产及使用国，对海外硫酸镍依赖程度较低。因此，影响有限。
综上，整体来看红海事件对于镍系产品影响较小，主要集中在纯镍版块儿，但作为全球主要的镍进口国之一，中国目前国内电积镍产量持续放量影响下，中国对于海外纯镍需求持续减弱。而俄罗斯第二大出口国为荷兰，主流运输工具为铁道运输，因此影响也有限。
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机构声音
平安期货高级研究员杨宏认为，当前红海地区的局势依然充满不确定性，这也令红海航线的恢复充满不确定性。由于影响集运现货运价的不确定性因素较多，对市场预期影响较大、集运运价容易产生大幅波动，进而传导至期货市场使得EC期货价格出现波动。市场交易者应当审慎评估风险，合理控制头寸，理性参与期货市场。
中粮期货航运研究员塔林夫上周五表示，此轮价格上涨在预期之内，交易的主线依旧由班轮公司11月-1月中旬的5轮涨价以及12月下旬爆发的红海地缘冲突升级两方面因素共振组成。从目前的保证金、手续费及持仓限额来看，参与要求都远高于上市初期，交易者的交易成本、持仓成本都大幅增加。交易者需根据当前的涨跌停板幅度，认真评估可能承受的风险，建议轻仓观望，切忌盲目追多。
新世纪期货研报指出：红海危机已持续一周，受此影响船舶绕道、货主恐慌出货，导致市场出现“抢舱”的情况，欧洲、地中海、红海、中东等相关航线运价大涨，市场运价体系较为混乱。班轮公司已公布在前期宣涨的基础上进一步上调欧洲航线的涨价幅度，1月1日后运价水平预计会接近20尺箱2900美元/TEU，40尺箱5000美元/FEU。因此，预计NCFI和SCFI的欧洲航线运价指数本周五将持续大涨，SCFIS欧洲航线运价指数也会在1月8日延后大涨。虽然，由于已有班轮公司的船舶开始通过红海海域和上海能源中心对期货市场风险的控制，期货市场已出现冲高回落的情况，但周五现货指数或对期货市场有一定利多影响。中远期来说，若红海紧张形势短期得到缓解，且未影响到12月底签订的协约价水平，欧线运价仍有较大可能维持之前“低迷”这一判断。
瑞达期货研报指出：随着红海事件愈演愈烈，越来越多的船公司被袭击，10家船公司、55艘船舶选择将原本通行苏伊士运河的航线改道绕道好望角。这无疑增加了航距和航行时间，以及燃油费成本，推涨运费，为保证准班率，也预计将有更多有效运力被吸收，供应端压力有所缓解，叠加巴拿马运河始终拥堵，多因素共同抬升期价高涨。最新SCFIS欧线结算运价指数为990.38点，较上周上升50.81点，环比上涨5.4%，现货指数景气度的回升也在短期利好期货运行。但从中长期看，供应压力未减，且大部分为大船投放在欧线运力较多,需求端11月欧元区PMI仍处在荣枯线以下,欧洲经济压力凸显，在未来至少两年时间里，高通胀、高利率还将继续拖累欧元区经济的复苏，集运景气度仍不乐观。目前来看，欧线供需基本面低迷，短期或受欧美圣诞节拉货需求以及巴拿马运河干旱因素支撑，长期来看终要回归基本面。操作上，建议投资者谨慎观望，注意操作节奏及风险控制。
南华期货研报指出：期价已至高位，而空头投资者预计红海事件的持续时间不会超过半年，因此远月合约价格下行。而主力合约的持续涨停终究是再次带动了6月合约的上行。根据马士基CEO柯文胜的说法，美国领导的海军行动，最快可能需要数周时间才能使红海航线恢复开放，因此短期船舶绕道或等待时间拉长的状况无法改变。叠加船公司1月宣涨亚欧航线运费，预计亚欧航线运价在短期内于高位徘徊。但鉴于本周主力合约增幅持续保持在10%以上，多头加仓需谨慎。
新湖期货研究团队认为，船舶绕行好望角对集装箱运输影响较大，或能部分吸收明年新交付运力，但影响程度取决于红海区域船舶航行的不安全程度及持续时长。同时，考虑到地缘风险本身的不确定性，以及远期海外经济走弱、需求的下行风险、利率波动对补库空间的影响等等，全球班轮公司北欧航线调整造成的影响仍存在较大的变数。
国投安信期货表示，目前各家航司的即期报价已有显著提高，而周三赫伯罗特宣布将自2024年1月1日起对从远东到北欧和地中海航线征收$500/TEU的旺季附加费（PSS），事件对运价的影响逐渐落实。需关注今日发布的SCFI指数，应有部分冲突溢价已被纳入指数计价，变动幅度的高低或将对市场情绪产生影响。
中粮期货研报指出：11月以来市场交易的重心转变为船公司涨价后，此次红海黑天鹅事件对这波年末翘尾行情无论是时间还是空间维度都会有进一步扩大的影响，关键问题就在于究竟会到什么程度。毫无疑问船公司之间的囚徒困境已经被前几轮的集体涨价证明达到了“最优均衡”，因此在MSK前几日再次公布于明年1/15进行1月的第二轮涨价后，其他公司预计会纷纷跟进。在北欧航线装载率在95%的高位水平上，叠加春节假期造成的1月出货小高峰，新一轮的涨价依旧会得到强有力的支撑。另外，从船期的角度来说，由于绕行造成的运力流失是不可逆的且会在原来往返约80天的基础上再增加9-11天的时间，运力流失的影响很可能会延续至3月，再加上后续供应链流动性受损的影响，我们至少在2月的春节假期结束后依旧能看到高运价的存在，SCFIS在本月突破1000后向1300位置冲击并将在千点平台之上立稳脚跟。不过，在接下来的3月和4月，站上高位的运价就将受到大量交付运力的下行压力以及需求淡季货量不足的双重攻击了，届时船公司的运力控制措施（2023年北欧航线17000TEU以上的集装箱船的闲置运力占比为3.4%，比2022年增长了1.6%，而预计2024年全球集装箱运力增长率约为8%）或也难以扭转运力过剩局面，反转行情或从此开始。
根据高盛的分析，正常情况下每天大概有700万桶原油或成品油通过曼德海峡，其中有一大半都是俄罗斯运往亚洲的产品。能源咨询公司ICIS的监测数据也显示，诸如Gunvor在内的贸易商已经开始改变液化天然气船的航线。全球主要石油运输公司Euronav也已经告知客户，不会走红海航线。
中财期货的研报指出“马士基等巨型船东公司将航线全部改道好望角，航线成本增加、耗时至少增加10天，且近期大幅挺价。巴以冲突再次升级且胡塞武装宣布袭击所有红海境内开往以色列的船只，苏伊士运河两岸风险巨大。国际油价止跌趋势已显，中东产油及运输量再度降低，委内瑞拉与巴拉圭紧张影响了墨西哥湾内的石油生产及航线安全。整体来看，动态风险因素波及时间至少持续到明年一季度结束。相对来说，今年进博会召开后我国进出口总量及规模预计仍以小幅增长为主，欧洲经济低迷可能在明年上半年有所缓和（至少在贸易总量上得到恢复）。因此，短期没有任何有力因素阻止船东公司涨价，且航线改变后成本核算会抬升到新的价格平台。短期看多因素强烈。
银河期货研报指出：中长期看,供应端明年大量集装箱船新船下水供应压力增加,且大部分为大船15000TEU+投放在欧线运力较多,需求端中国11月出口至欧盟的金额同比-14.5%,但欧元区11月ZEW经济景气指数超出市场预期,美国11月零售额超预期,关注需求端存在的预期差和欧美补库节奏。若无战争发酵,在运力大量交付的背景下,预计后续集装箱海运市场格局继续走弱,明年运价仍有下跌空间。单边：在红海危机的催化下,短期现货报价持续上调,部分船司计划再次提涨1月下半月价格,预计后续现货运价继续走强。短期来看,红海危机叠加涨价催化,盘面上涨至高位,但后续还需要观察红海局势的演变和船公司的实际绕航情况,战争不确定性风险较大,建议观望。从中长期来看,若后续绕航因素消除,明年1月提价周期结束后,集装箱运输供需格局预计继续维持弱势,但在目前绕航风险尚未完全解除的背景下,短期建议观望。
一德期货研报认为：由于红海事件造成的影响还在发酵，情绪冲击以及市场看涨1月提价兑现的预期下，周二集运指数（欧线）各合约再度上行。据交易所公布的前20会员持仓变化来看，持买单量减少2105手至46636手，持卖单量减少1477手至46769手，显示当前位置多空势力相当。按照周一最新公布的SCFIS指数对应比例计算，目前主力合约价格已接近推测的51周结算指数1100，意味着期货价格已反映现货基本面的情况，后续走势多为情绪推动。鉴于当前红海事件可持续性不稳定，短期如果没有得到妥善解决，集装箱运价波动弹性将明显增强，据2021年3月ever given堵塞苏伊士运河搁浅6天事件对于而后1个月的运价影响变化约增长30%。但如果1月涨价之前该问题获得解决，那么涨超的部分溢价有可能将会快速回吐。策略上，投资者需密切关注红海局势变化，短线多单谨慎持有。1月提价后落地情况仍待观察。
光大期货研报指出：短期来看，红海局势的升级将增加全球贸易成本和延误，途径苏伊士运河的船只短期内运费或跳涨，而绕行改道好望角的船只将增加全球贸易成本和延误。并且市场对于原油供应链的安全担忧也使得近期的国际原油价格有所反弹。长期来看，若红海局势迟迟得不到解决，并且巴以冲突进一步激化的情况下，苏伊士运河可能存在完全关闭的风险，供应链的再度失衡将可能让欧洲地区再度面临通胀的风险，使得欧央行此前的努力付之东流，欧洲经济存在陷入衰退的风险。
德意志银行（Deutsche Bank）此前就曾警告称，“现代世界并没有摆脱距离和地理的束缚。它仍然依赖于脆弱的物理链路网络。很少有非专业人士意识到这些薄弱环节，以及如果系统被罕见事件破坏后可能出现的非线性效应。”德银策略师在报告中指出了八个主要的海上“咽喉”，并指出其中五个是“打开世界的钥匙”。这些航道包括好望角、巴拿马运河、直布罗陀海峡、土耳其海峡、霍尔木兹海峡、马六甲海峡、苏伊士运河和曼德海峡，曼德海峡就是目前红海海域高度危险的航道。即使海洋覆盖了地球表面的大部分，大多数国际贸易货物也需要在某个时候经过这些“咽喉要道”。此外，亚洲经济的爆炸式增长使越来越多的商品通过这些渠道出口。具体而言，他们说，60%的石油供应通过海路运输，霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）最窄的地方只有33公里，油轮承载着全球约五分之一的石油消费量和三分之一的液化天然气。马六甲海峡是第二重要的石油要道，承载着中国在印度洋和太平洋之间80%的的石油进口。此外，超过20%的大豆出口要通过巴拿马运河；20%的小麦通过土耳其海峡运输，该海峡正受到俄乌冲突的压力；20%的大米要经过马六甲海峡。四分之一到三分之一的化肥要经过马六甲海峡、直布罗陀海峡和曼德海峡以及苏伊士运河。至于未来缓解这些水道问题的努力，策略师们指出，苏伊士运河和巴拿马运河的部分地区正在加宽，陆地路线正在开发，同时还有一条新的管道——苏伊士-地中海石油管道。》点击查看详情
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