►宏观方面扰动因素颇多 短期内铝价预计震荡运行为主【SMM铝晨会纪要】
►有色整体偏弱叠加库存累增 铅价上行动力略显不足【SMM铅晨会纪要】
►昨日锡锭现货成交相对转好 夜盘锡价再度回落【SMM锡早讯】
►多家组件企业10月出现减产 EVA光伏料跌幅缩窄【SMM硅基光伏晨会纪要】
►【SMM钴锂晨会纪要】碳酸锂价格维持弱势局面 三元材料价格仍有下行空间
原油方面：两市油价隔夜一同下跌，其中美油跌2.24%，布油跌1.8%。油价下跌主因供应担忧暂时缓和，来自地缘政治方面或将导致的潜在供应中断的忧虑略有缓解。
基本面来看，美国向委内瑞拉颁发了为期六个月的一般许可证，暂时授权委内瑞拉石油和天然气部门的交易，有效期至2024年4月18日。此举或将带动该国原油出口重回市场，但能在多大程度上能减轻中东供应风险的影响还有待商榷。
加拿大皇家银行（RBC）分析师Michael Tran在一份报告中表示，此举预计将为全球出口市场增加20-30万桶/日的委内瑞拉原油，但是预计这些供应不会很快出现。美国能源信息署(EIA)周一表示，在对委内瑞拉的大部分石油放松制裁后，由于多年的投资不足和管理不善，委内瑞拉原油产量在2024年底之前预计提高不到20万桶/日。
美元方面：美元隔夜收跌0.52%，追随10年期美债收益率从盘中早些时候触及的5%水平回落的走势，录得连续第三个交易日的下跌，交易商也在等待本周晚些时候将公布的新的美国经济数据。
自7月中以来，美国公债收益率飙升，提升了美元相对于其他货币的吸引力，并帮助美元指数上涨超过6%，但该指数自10月初以来几乎没有取得进展，整体表现并不出色。巴克莱银行的分析师们指出，美元多头仓位过多，在市场不重新评估美联储利率前景的情况下，长债收益率进一步上升的可能性较小。
本周需继续关注欧洲央行会议、美国公布国内生产总值(GDP)数据和美国联邦储备理事会(FED/美联储)首选通胀指标等大事以及相关数据。
金属市场方面：
隔夜内盘金属涨跌互现，沪铜以0.5%的涨幅领涨，沪锌涨0.48%。沪铝暂稳于18905元/吨。其余基本金属均下跌，沪镍以1.67%的跌幅首当其冲。外盘除伦铜外集体下跌，伦镍以1.93%的跌幅领跌。伦铜涨0.47%。其余金属跌幅均在1%以内。
黑色系方面集体飘红，铁矿涨0.12%，不锈钢涨0.41%，热卷涨0.35%，螺纹涨0.03%。双焦方面一同上扬，焦煤涨0.74%，焦炭涨0.5%。
贵金属方面，COMEX黄金周一涨势暂缓，从前一个交易日跃升至2,000美元的高位略有回落，最终收跌0.51%，报1984.3美元/盎司，交易商正在等待中东地缘政治的进一步发展和美国经济数据。COMEX白银收跌1.61%。
具体宏观及其他货币方面的解读，可点击下文详细了解~
►美元三连跌 内盘金属涨跌互现 伦镍跌近2% 黑色系集体飘红【隔夜行情】
截至10月24日6:33分隔夜行情
【SMM分析：9月铜箔进出口量有所回升 10月预计难再增长】据海关总署数据显示，2023年9月中国铜箔进口量约为8351.63吨，同比减少7.66%，环比增加15.76%；2023年1-9月中国铜箔累计进口量约为68273吨，同比减少29.47%......》点击查看详情
【SMM周度数据：SMM数据周末全国主流地区铜库存下降1.1万吨】截至10月23日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周五下降1.1万吨至8.43万吨。相比上周五库存的变化，全国各地区的库存多数是下降的；总库存较去年同期的10.65万吨低2.22万吨，具体来看……》点击查看详情
【SMM分析：铝锭社库已高于去年同期 去库拐点恐未到来】2023年10月23日，SMM统计国内电解铝锭社会库存63.0万吨，较上周四库存增加0.4万吨，较去年历史同期的62.6万吨已高出0.4万吨。铝锭社库已高于去年同期，暂时失去了国内社库近五年历史低位的重要位置，且节后尚未能进入连续去库节奏，去库拐点恐未到来，十月底的库存压力仍然较大。》点击查看详情
【SMM调研：沪铅高企劝退部分刚需 社会库存止跌回升】据调研，部分原生铅与再生铅炼厂处于检修状态，供应地域性收紧，南北地区供应差距扩大。同时铅价持续走高，尤其是期现价差进一步扩大，部分炼厂厂提货源对期货贴水超过200元/吨.....》点击查看详情
【SMM数据：SMM七地锌锭社会库存增加0.01万吨】据SMM调研，截至本周一（10月23日），SMM七地锌锭库存总量为10.26万吨，较10月16日增加0.05万吨，较10月20日增加0.01万吨，整体库存变化不大。其中上海市场库存微增主要一方面国产锌锭补充，另外下游消费表现不佳，周末提货较少，库存微增........》点击查看详情
【SMM分析：9月纯镍清关量大幅下降 预计10月进口量持续下跌】据海关统计数据平台公布，2023年9月中国进口精炼镍（含镍、钴总量≥99.99%，钴≤0.005％的未锻轧非合金镍、其他未锻轧非合金镍及未锻轧的镍合金）6261吨.......》点击查看详情
【SMM分析：中国优化调整石墨物项临时出口管制：对全球企业影响最新解读】目前全球球形石墨的生产由中国主导，海外负极企业虽多布局天然石墨负极，但原料球形石墨也较为依赖中国进口。目前关键材料的出口政策调整，或在一定程度上利好海外配套企业的建设，但由于国内大多相关企业都具备出口资质，且海外......》点击查看详情
【SMM调研：十月第三周 国内矿山产销情况】据SMM调研，10月第三周国内矿山产能利用率为66.6%，环比上期下降0.1%；铁精粉产量88.9万吨，环比上期下降0.2万吨；销量90.2万吨，环比上期上升2.4万吨；矿山精粉......》点击查看详情
【SMM热点：十大机构看年末钢市 黑色系还有下跌空间吗？】最近大A股含泪再再再再一次打响3000点保卫战，拖累宏观情绪、产业情绪均走向低谷，螺纹2401合约也于今日创下3558点7月以来新低，破3000点的”口号“也开始传出……经过超一个季度的“挣扎”，黑色系真要跌出波动率吗？为此，SMM采访了圈内10家专业机构人士，咨询了大家对年末黑色行情的看法，一起来看看吧！》点击查看详情
►9月氧化铝进口量环比减少23.58% 10月进口窗口或将开启【SMM分析】
►9月国内多晶硅进口量为4632.73吨 环比减少13.00%【SMM多晶硅进口】
►9月国内光伏组件出口额为223.34亿元 环比增加2.12%【SMM光伏组件出口】
►2023SMM（第三届）国际电机年会暨稀土永磁产业高峰论坛圆满落幕！会议干货请查收！
Shibor：隔夜报1.9310%，上涨2.40个基点。7天报1.9330%，下跌17.00个基点。3个月报2.3500%，上涨1.00个基点。
【ICSG：8月全球铜市场供应短缺33000吨 前八个月市场供应过剩99000吨】据外电10月20日消息，国际铜业研究组织（ICSG）在最新的月度报告中称，2023年8月，全球精炼铜市场显示出供应短缺33,000吨，7月为短缺30,000吨。ICSG称，今年前八个月，市场供应过剩99,000吨，而去年同期为短缺313,000吨。》点击查看详情
【布拉马德罗斯铜矿等项目钻探进展】太阳石金属公司宣布，其在厄瓜多尔的布拉马德罗斯项目利蒙矿床中心矿段真厚度增长一倍。该矿段真厚度为125米。钻探在74米深处见矿269米，金当量品位1.05克/吨，其中包括11米厚、金当量品位14.15克/吨的矿化，金和银最高品位分别为66克/吨和149.3克/吨。》点击查看详情
【2023年秘鲁全年产铜预计280万吨 Cerro Verde前8个月产量为317629吨】据秘鲁能矿部统计，前8个月，秘鲁铜产量累计为177万吨，同比增长18.1%。目前，秘鲁最大铜矿山为塞罗贝尔德（Cerro Verde），前8个月产量为317629吨，同比增长6.9%。该矿由美国企业自由港麦克莫伦公司（Freeport McMoRan）所有。排在第二位的为安塔米纳（Antamina）铜矿……》点击查看详情
【广西华谊氯碱计划11月初检修】据SMM调研获悉，广西华谊氯碱化工有限公司氯碱装置计划于11月初全面检修，总检修时间或达10-15天，该企业拥有30万吨/年氯碱装置，于2022年12月份投产，此次检修为该企业氯碱装置投产以来的首次检修。
【350吨锌锭！宝武集团环境资源科技有限公司将于10月26日上午开启竞拍！】10月26日上午10:00—10:30分，宝武集团环境资源科技有限公司将公开拍卖350吨锌锭，起拍价为19650元/吨，竞价模式为自有报价（自评标），仅限企业会员参加。此笔拍卖竞价保证金200000元，服务保证金27510元，总计交易保证金总计227510元。》点击查看详情
【缅甸佤邦禁矿效果显现 进口锡矿锐减超七成】缅甸作为我国进口锡矿的主要来源国，8月1日佤邦地区开始全面禁止锡矿开采，导致我国9月锡矿进口量断崖式减少。据海关总署数据显示，9月我国进口锡矿为7263吨，环比8月下降73%，其中，从缅甸进口锡矿1421吨，较8月环比下降93.8%.......》点击查看详情
【SMM铁矿】据SMM了解，上周六山东矿企鲁中64品位碱性粉干基税前承兑出矿报984涨15元/吨，矿企多正常生产，但整体供应仍偏紧张，多数随产随出，无库存运作；近期外盘震荡偏弱，钢厂出于成本以及利润出发，或将下调精粉采购价格，山东市场供需偏紧仍将延续，对价格起到一定支撑，但总体看，当地铁粉价格受进口矿影响较大，预计短期内价格有走弱风险。
SMM全国港口钢材发运总量为685.11万吨，环比上升31.97万吨，增幅5%。其中北方六大港口 (京唐港、曹妃甸、鱼圈、天津新港、黄张港锦州港)发运总量为247.49万吨，环比下降8.82万吨，占发运总量的36%。华东三大港口 (上海港、张家港、岚北港) 发运总量为37.52万吨环比下降1.91万吨，占发运总量的5%。华南两大港口 (湛江港、防城港)发运总量为28.91万吨，环比下降15.58万吨，占发运总量的4%.
【SMM煤焦航运】上周中国煤炭到港总量754.8万吨，环比增加6.9% SMM中国煤炭到港总量754.8万吨，环比增加6.9%。其中11个主要港口到港总量为337.5万吨，环比增加1.2%，广州港到港总量为84.6万吨，环比增加119.6%，占到港总量11%。
【钢厂检修】通钢计划于11月初，对热轧产线进行检修，检修10天，预计影响产量9万吨左右。【SMM钢铁】
据SMM了解，炼焦煤市场个别煤矿因为事故停产，其余复产煤矿正常生产。下游焦炭第三轮提涨难以落地，压力向上游传导，炼焦煤市场情绪明显走弱，多数煤矿报价有所下调，但下游焦钢企业焦煤库存偏低，仍有补库需求，炼焦煤价格将小幅回调但幅度有限。
【国家生态环境部：2023-2025年钢铁、有色等重点行业企业温室气体排放报告通知】在核算企业层级净购入电量或设施层级消耗电量对应的排放量时，直供重点行业企业使用且未并入市政电网、企业自发自用（包括并网不上网和余电上网的情况）的非化石能源电量对应的排放量按0计算，重点行业企业应提供相关证明材料。2022年度全国电网平均碳排放因子为0.5703t CO2/MWh，后续年度因子通过管理平台发布。》点击查看详情
【星源材质前三季度净利同比增13.56% 公司中高端隔膜产能仍不足】近期，锂电隔膜龙头企业——星源材质发布其2023年前三季度业绩报告，据公告显示，公司第三季度共实现8.54亿元的营收，同比增长12.61%；第三季度归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，同比增长31.23%。前三季度，公司共实现22.11亿元的营收，同比增长5.64%；归属于上市公司股东的净利润为6.68亿元......》点击查看详情
►中伟股份：印尼纬达贝产业基地冰镍项目已投产并加速产量爬坡攀升
【国家能源局：1-9月全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦 同比增长12.3%】国家能源局数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.1%。1-9月份，全国主要发电企业电源工程完成投资5538亿元，同比增长41.1%。其中，太阳能发电2229亿元，同比增长67.8%；核电589亿元，同比增长46.0%；风电1383亿元，同比增长33.4%。电网工程完成投资3287亿元，同比增长4.2%。
【70亿！30GWh！宁德时代贵州动力及储能电池项目将有新动态】宁德时代贵州新能源动力及储能电池生产制造基地项目一期规划用地约885亩，总投资约70亿元，于2022年初正式开工建设，设计年产能为30GWh动力及储能电池生产线及相关配套。》点击查看详情
【UAW威胁将扩大罢工规模 施压车企提高报价】据外媒报道，美国汽车工人联合会（UAW）主席Shawn Fain在10月20日警告称，如果底特律三大汽车制造商不能进一步提升工资和福利待遇，该组织将在美国更多的卡车和SUV工厂组织罢工，并坚称企业可以承担比目前摆在谈判桌上更高的工资和福利，尽管车企目前提供的报价已经创下了新的纪录。》点击查看详情
【福特、通用汽车即将公布三季度财报 对罢工来说究竟是毒药还是灵药？】本周华尔街将迎来汽车业的两位重量级玩家——福特和通用汽车。周二，通用汽车将公布其第三季度财报，福特则将在周四美股收盘后公布收益。令人痛苦的是，这两家汽车制造商的Q3财报此时就像是危险的钢丝。若其Q3业绩看涨并超出华尔街预期，这可能会导致工会更加强硬的谈判态度；而若其不及预期，华尔街情绪可能更加不振，从而削弱其股价。》点击查看详情
►奥马电器前三季度净利增加81.84% 空调电机直流产品持续大幅增长【家电产业热点汇】
