►美联储连续三天鹰派发言 铜价维持低位运行【SMM铜晨会纪要】
►节前市场出货为主带动升水收窄 短期看铝价维持高位震荡【SMM铝晨会纪要】
►冶炼厂库存售罄下游备库结束 后续仍需关注资金动向及下游消费表现
►焦炭第二轮提涨落地 钢厂亏损加剧提前年检【SMM钢铁晨会纪要】
►逆变器折价现象频发、玻璃成本支撑减弱【SMM硅基光伏晨会纪要】
原油方面：隔夜两油期货大涨，美油涨3.67%，布油涨2.19%。因美国原油库存骤降加剧了对全球供应吃紧的担忧，推高油价。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油库存减少220万桶，至4.163亿桶，远超调查中分析师预期的减少32万桶。作为美国原油期货交割点的俄克拉荷马州库欣储存中心的原油库存上周减少94.3万桶，至略低于2,200万桶，为2022年7月以来最低。BOK Financial资深交易副总裁Dennis Kissler表示：“库欣原油库存减少是个大消息。这导致原油期货价格集体飙升。交易商最大的担忧来自库欣，因其库存降至不到2,200万桶，接近运营的最低水平。这一看涨因素推动油价上涨。”
周三公布的一项调查显示，随着能源价格的最新大涨，美国三个主要能源生产州的油气活动一直在增加，这表明尽管生产商的成本也在上升，但他们的情绪出现了转变。该调查显示，在一系列低迷的季度报告和油田服务成本上升之后，石油行业出现了新的乐观情绪。达拉斯联邦储备银行表示，勘探活动推动了这一增长，该调查的企业活动指数从第二季度的0升至第三季度的10.9。达拉斯联邦储备银行的石油和天然气生产活动指数从第二季度的8.0攀升至第三季度的26.5。
石油输出国组织（OPEC）及其盟友，即OPEC 成员沙特和俄罗斯延长自愿减产期限至年底，令市场担忧供应到冬季供应吃紧。俄罗斯总统普京下令政府确保零售燃料价格保持稳定，此前出口增加导致价格飙升，这有可能加剧供应紧张。
美元方面：隔夜美元指数最终涨0.46%，报106.67。美国利率长期处于高位的前景推动美元上涨。美国明尼亚波利斯联储总裁Neel Kashkari周二表示，美国经济实现“软着陆”的可能性较大，但也有40%的可能性，美联储需要“大幅”提高利率以抑制通胀。卡什卡利认为，美联储“可能”再加息25个基点，然后将“借贷成本在足够长的时间内保持不变，推动通胀在合理的时间内回到目标水平”，这种可能性约为60%。市场希望从本周的美国通胀数据中得到更多线索。美联储青睐的通胀指标--美国个人消费支出(PCE)物价指数将于周五公布。
其他货币方面：
加拿大蒙特利尔银行今天发布了一组对加拿大央行政策利率的新预测。他们仍然相信，目前5%的利率水平可能标志着紧缩周期的峰值，但他们认为这仍存在争议，因为央行高度依赖数据。不管人们是否会看到加拿大央行再次加息，该行现在认为明年加拿大央行总共只会降息50个基点，而不是他们在8月预测的75个基点。他们在解释自己的决定时表示，在经济持续具有弹性和通胀顽固的情况下，这反映了“在更长时间内利率维持更高水平”的主题。
伦敦证券交易所数据显示，英镑预计将出现2022年8月以来的最大月度跌幅，9月份跌幅超过4%，因为货币市场消化英国央行今年不会进一步加息，交易员还预计央行将于明年夏天开始降息。英国央行上周维持利率不变，这是自2021年12月以来首次这样做，原因是有迹象表明经济增长正在放缓，且数据显示英国通胀意外降温。
周三公布的7月份日本央行会议纪要显示，一位政策委员会成员表示，日本央行长期追求的通胀目标可能在2024年第一季度实现。该成员的观点与更普遍的观点形成鲜明对比。在7月27日至28日的议息会议上，其他官员表示达到通胀目标还遥遥无期。在这次会议上，日本央行通过收益率曲线控制(YCC)计划，有效地提高了长期债券收益率上限，令金融市场感到意外。那次会议一个月后，被视为“大鹰派”的日本央行委员田村直树表示，实现通胀目标“指日可待”。
国内方面：
国家统计局数据显示，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%，降幅比1—7月份收窄3.8个百分点。8月份，规模以上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%。国家统计局工业司统计师于卫宁就工业企业利润数据进行了解读。8月份，随着一系列推动宏观经济回升向好政策效果不断显现，工业生产稳步回升，企业利润恢复明显加快，工业企业效益状况呈现以下主要特点：工业企业营收改善，当月营收恢复增长。随着工业生产稳步回升，产销衔接状况好转，工业企业营收逐步改善。》点击查看详情
中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度（总第102次）例会于9月25日在北京召开。会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家利率将持续保持高位。国内经济持续恢复、回升向好、动力增强，但仍面临需求不足等挑战。要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。会议指出，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求，落实新发放首套房贷利率政策动态调整机制，调降首付比和二套房贷利率下限，推动降低存量首套房贷利率落地见效，加大对“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度，推动建立房地产业发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。业内专家表示，本次会议指出“国内经济持续恢复、回升向好、动力增强”，传递出了对经济复苏前景偏乐观的预期。但宏观政策还需要再接再厉，促进经济加快恢复。本次会议还向市场传递了积极稳增长、稳汇率、促楼市复苏信息。业内专家表示，后续继续实施稳健货币政策与积极财政政策组合，预计有望出台结构性支持工具。此外还有专家表示，加大信贷投放力度、继续实施政策性降息、引导新发放居民房贷利率较快下调，都可能是四季度货币政策稳增长的发力点。》点击查看详情
宏观方面：今日将公布欧元区9月经济景气指数、欧元区9月消费者信心指数终值、加拿大9月CFIB商业晴雨表、德国9月CPI年率初值、美国第二季度实际GDP年化季率终值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值、美国截至9月23日当周初请失业金人数、美国8月季调后成屋签约销售指数月率等数据。此外，瑞典央行副行长弗洛登对瑞典央行货币政策报告发表讲话；2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话；英国央行货币政策委员格林发表讲话。
金属市场方面：
隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪镍涨0.38%，沪铅跌0.84%，沪锌跌0.72%，沪铜涨0.01%，沪锡跌1.19%，沪铝涨0.41%。氧化铝主力期货涨1.32%。
黑色系均飘红，铁矿涨1.01%，螺纹涨0.68%，热卷涨1.01%。不锈钢涨0.07%。双焦均上涨，焦煤涨3.99%，焦炭涨5.95%。
外盘金属，隔夜LME金属近全线下跌。伦镍涨0.92%，伦锌跌0.82%，伦锡跌1.86%，伦铜跌0.15%，伦铝跌0.25%，伦铅跌1.62%。
贵金属方面，隔夜COMEX黄金跌1.39%，COMEX白银跌1.79%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货方面：沪金跌1.12%，沪银跌0.77%。
》原油大涨 金属内强外弱 黑色系均飘红 双焦涨幅居前【隔夜行情】
截至9月28日6:43分隔夜收盘行情
刚果（金）国家委员会代表参访考察SMM 共探钴产品价格 助力新能源产业稳定发展！
【铜价重心继续下跌 临沂金属城再生铜吞吐量大幅下滑】2023年9月18日-9月24日华东有色金属城再生铜吞吐量2.26万吨，环比下跌10.22个百分点。据SMM数据显示9月18日-9月22日，1 #电解铜周均价为68846元/吨，环比下跌0.85%；华东有色金属城光亮铜周均价为64010元/吨，环比下跌0.62%；打包缆粗周均价为64310元/吨，环比下跌0.62%......》点击查看详情
【SMM分析：区域供应差异化 沪粤铝价差扩大至300元/吨】截止9月26日，SMM A00现货价格收报19800元/吨，对当月合约升水200元/吨附近，而SMM 佛山A00铝锭价格收报19490元/吨，对当月合约贴水105元/吨，沪粤价格扩大到300元/吨左右，创近几年来的新高，后续SMM预计....》点击查看详情
【SMM分析：双节前夕原生铅冶炼厂库存纷纷售罄下游排队提货 节后冶炼厂库增量预期有限】双节前夕铅下游蓄电池企业备库基本结束，冶炼厂库存售罄多以预售为主，少量厂提现货由贸易商高价出售。据SMM对河南、湖南、云南等主要地区冶炼厂调研……》点击查看详情
【SMM调研：进入国庆假期 SMM锌下游板块开工下滑】恰逢国庆假期，锌下游各版块开工情况有所下滑，镀锌与压铸锌合金开工下降幅度较大.....》点击查看详情
【SMM分析：2023年镍价首破15万 成本端看后续镍价将如何？】自9月初以来，镍价开启下行通道。从月初的168200元/吨跌至149990元/吨，9月整体跌幅约9%，今日沪镍收盘价149990元/吨，创2023年以来最低位。目前期镍的价格已跌破市场部分电镍企业生产成本线...》点击查看详情
【SMM分析：10月高铬主流钢招敲定 节前采购需求疲软】本周太钢、青山、宝钢德盛相继公布10月钢招价格，均环比9月持平，太钢钢招9795元/50基吨。市场情绪走弱，节前不锈钢厂、铬铁厂家原料备库需求并未集中显现，节前成交延续前期清淡……》点击查看详情
【煤矿事故频发 供应持续收紧 焦煤价格屡创新高】煤矿事故频发，国内焦煤供应持续偏紧，加之下游焦钢企业节前补库，加剧供应紧张局面，低硫主焦煤价格一路上涨，从1950元/吨涨到2300-2400元/吨，屡创新高。但目前市场恐高情绪再次出现，下游焦钢企业对于高价焦煤接受程度降低，节后焦煤难以再破新高，低硫主焦煤价格2300-2400元/吨基本已经来到顶点。》点击查看详情
【SMM分析：重磅！锂盐厂陆续公布减产计划！】9月27日，某龙头锂盐厂公布减产信息，瞬间给沉寂多日的锂盐市场注入新鲜话题。10月份，中国锂盐企业产量究竟如何，后市锂盐供需将何去何从，此番减产是否影响碳酸锂后续价格走势……》点击查看详情
【SMM分析：节前备货结束 稀土市场成交冷清 多数磁材厂假期期间正常生产】临近国庆假期，国内节日氛围浓厚。部分运输行业要为国庆假期运力让步，需要提前运输，因此本周下游备货已基本结束，部分磁材厂零星刚需采购，市场实际交投情况冷清……》点击查看详情
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►SMM最新调研：金属企业双节备货及放假安排一览（持续更新中）
►2023年国庆中秋假期铜加工企业放假调研——电线电缆企业【SMM分析】
►2023年国庆中秋假期铜加工行业放假调研——精铜杆【SMM分析】
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央行：9月27日，开展4170亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率1.95%，与此前持平。因当日有2050亿元逆回购到期，实现净投放4120亿元。
Shibor：隔夜报1.7060%，下跌3.50个基点。7天报1.8480%，下跌12.10个基点。3个月报2.3030%，上涨0.90个基点。
【嘉能可7月至少购买5000吨俄罗斯铜 通过土耳其出口到意大利】据mining援引英国《金融时报》周二报道，嘉能可公司（Glencore）购买了至少5000吨俄罗斯铜，这些铜于7月份通过土耳其出口到意大利。报道称，这些由俄罗斯乌拉尔矿业冶金公司（UMMC）生产的金属由阿联酋实体 Haldivor Energy 出售，并由该贸易巨头购买，然后通过土耳其出口到意大利利沃诺港。》点击查看详情
在金秋收获的美好季节，9月27日上午，白银集团重大技术改造项目——白银炉技术创新升级项目顺利竣工点火投产。标志着我国唯一具有自主知识产权的白银炼铜技术的传承创新、与时俱进，进入国际先进炼铜技术行列；标志着甘肃省铜冶炼工业基础实现工艺迭代、做强做优，迈上一个崭新的台阶；同时也标志着白银集团“一体两翼”产业实现提质增效、扩量升级。
【天山铝业：2023上半年净利同比减49.07% 氧化铝产量同比增86.02%】天山铝业表示，2023上半年营收为147.95亿元，同比减13.56%；归属于上市公司股东的净利为10.19亿元，同比减49.07%。报告期内，公司在实现全年平稳开局的基础上，持续保持生产经营稳定，上半年电解铝产量57.8万吨，同比增加0.64%；氧化铝产量102.33万吨，同比增加86.02%。》点击查看详情
【7月全球铅市供应过剩降至2.33万吨】国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，7月全球铅市供应过剩缩窄至2.33万吨，6月为过剩6.35万吨。今年前7个月，全球铅市供应短缺1.4万吨，上年同期为短缺15.3万吨。》点击查看详情
【7月全球锌市供应过剩降至1.74万吨】国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，全球锌市7月供应过剩1.74万吨，6月为供应过剩7.59万吨。今年前7个月，全球锌市供应过剩49.5万吨，上年同期为过剩19.9万吨。》点击查看详情
【节前补库基本结束 镁价持稳 星源卓镁：镁合金汽车零部件使用正由导入期向成长期过渡】星源卓镁9月26日公告了接受财通证券、德邦基金、西部利得基金以及博时基金等特定对象调研的情况。对于公司镁合金产品的应用范围？星源卓镁表示：公司现阶段主要致力于镁合金产品在汽车轻量化领域的规模化应用。据SMM调研了解，进入9月下旬，随着假期临近，企业补库动作接近尾声，镁合金的价格也进入持稳状态。》点击查看详情
►奇瑞控股：纯电动汽车铝基框架车身高效绿色制造关键技术与应用项目获奖
►骆驼股份：初步核算前8个月净利同比增约40% 废电瓶价格高企令上半年再生铅业务承压
►上期所：将调整锡期货SN2310、SN2311合约交易手续费
►Stellar：Heemskirk锡矿项目资源量可靠程度继续增强
►道氏技术：2023上半年净利同比减116.3% 高镍产品成为未来驱动公司锂电材料业务增长的重要动力
►助力钢铁行业脱碳 淡水河谷与巴西阿苏港就开发巨型枢纽签署协议
►兴县经开区：坚定不移推进高质量发展 全面构建具有区域特色“铝镁专业镇”
►主要钼产品价格同比上涨 金钼股份前三季度净利同比预增131.24%-156.94%
►9月27日全国碳市场价涨0.09% 配额总成交248.45万吨【交易日报】
【工信部：1-8月光伏压延玻璃产量同比增加65.5％ 均价有所下滑】近日，工信部方面发布2023年1~8月光伏压延玻璃行业运行情。产量方面，1－8月，光伏压延玻璃累计产量1594万吨，同比增加65.5％，其中8月产量222万吨，同比增加56.6％。价格方面，1－8月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.4元／平方米、25.6元／平方米，同比分别下降12.2％、6％.......》点击查看详情
【中国光伏行业协会：8月组件产量环比下降1.1%】根据中国光伏行业协会对掌握的企业样本数据统计，2023年8月：太阳能级多晶硅产量环比增长1.7%，同比增长26.2%；硅片产量环比增长12.4%，同比增长74.2%，其中单晶硅片产量占比约99.3%.......》点击查看详情
【欧盟新的可再生能源目标要求将风电和光伏装机容量提高两倍】欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日，欧洲议会正式通过决议，将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。》点击查看详情
【商务部部长王文涛就欧盟将对中国电动汽车发起反补贴调查表达严正关切和强烈不满】据商务部网站，9月24日，商务部部长王文涛在京与来访的欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈。双方围绕第十次中欧经贸高层对话筹备，重点就电动汽车、5G等议题深入交换了意见。》点击查看详情
【盛新锂能上半年净利同比减少79.75% 预计锂行业基本面在未来几年将持续向好】此前盛新锂能发布其2023年上半年业绩报告，据公告显示，公司2023年上半年共实现约47.58亿元的营业收入，同比减少7.3%；归属于上市公司股东的净利润约6.11亿元，同比减少79.75%。对于未来的锂市场，盛新锂能表示，上半年锂电行业需求增速放缓，锂产品价格有所回调，但长期来看有利于行业持续健康发展.....》点击查看详情
【中天31首秀！广东省首台最大单机容量海上风电机组顺利安装完成】近日，中广核惠州港口100万千瓦海上风电项目顺利完成首台14兆瓦风机安装，是中天31交付后的首次亮相。中天31采用“运输+储存+起重”一体化模式，总可变载荷11000t，主吊最大吊力1600t直接对应施工作业有效跨距，浮态工况下最大起重1100t，多项技术为国内外领先。此次吊装的14兆瓦风机是目前广东省已吊装的最大单机容量海上风电机组，也是国内最早实现批量交付、量产叶片最长的最大单机容量商业机组。
【云南能投：全资子公司投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目】云南能投公告，全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目，项目建设规模为50MW，项目总投资23,766.87万元。
【净利润预增23.33%-40.34% 大连重工发布2023年前三季度业绩预告】2023年1-9月，公司营业收入预计实现91.5亿元以上，较上年同期增长22.82%以上。公司预计归属于上市公司股东的净利润2.9亿元-3.3亿元，比上年同期增长23.33%-40.34%。扣非净利润预计1.82亿元-2.22亿元，同比增长12.6%-37.35%；基本每股收益0.1502元/股-0.1709元/股。公告还称，公司营业收入增长带动公司整体毛利上升，主要是新能源设备产品及工程总承包项目产品毛利同比增长明显。
►【突发】志存锂业将进行检修 预计10月碳酸锂减产3000吨左右
►实探蜂巢能源盐城基地：为吉利、长城等车企供货 短刀PHEV电池成装车量主力
►粤水电：预计投资140亿元建设3.5GW集中式光伏发电项目
