SMM7月28日讯：小金属板块7月28日震荡反弹，消息面上，我国7月初宣布，从8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。在出口限制即将启动之际，美国五角大楼计划在年底前向美国或加拿大公司首次签订回收镓的合同。
截至28日上午10:23，小金属板块涨幅为0.46%。个股方面，云南锗业涨6.89%，盘中一度逼近涨停。镓锗相关概念股罗平锌电、驰宏锌锗、中金岭南、锌业股份等个股盘中也曾快速冲高，随后涨幅有所收窄。
消息面
7月3日，商务部、海关总署公告：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。》点击查看详情
美国国防部发言人周四表示，美国目前有锗的战略储备，但没有镓的库存储备，美国战略锗库存已耗尽。该发言人表示：“美国国防部正在积极采取措施，利用《国防生产法》第三章的授权，增加国内对微电子和太空供应链关键材料的开采和加工，包括镓和锗。”国防工业协会新兴技术研究所执行主任阿伦·塞拉芬表示，虽然洛克希德·马丁公司等主要国防承包商可能不会直接购买镓和锗，但他们可能会从采购中国镓和锗的供应商那里购买半导体。对供应的限制可能会“减慢国防部系统的生产速度”或“增加成本”。以 L3Harris 等公司为代表的航空航天业已采取措施更新其供应链以减轻干扰，尽管新限制的具体影响仍不确定。据路透社最新报道，五角大楼计划在年底前首次与美国或加拿大公司签署有关回收镓的合同。五角大楼计划利用根据《国防生产法》，在12月31日之前“优先安排”合同，“侧重于从其他产品的现有废物流中回收镓”。五角大楼称，“相比开采来说，回收是更易在美国获取这些材料的最快方法”。美国国防部官员拒绝透露将在合同中投入的资金以及所涉公司的数量。》点击查看详情
云南锗业7月26日在投资者互动平台表示，目前公司电子级四氟化锗项目中试线还在建设过程中，上述中试线部分设备通过市场采购获得，部分设备根据生产工艺自研开发定制。该公司还在投资者互动平台回应，近期公司产品出口整体保持稳定。该公司在7月21日披露的投资者关系活动记录表显示，本年初至今锗价随着供需关系波动有所回升，近期保持稳中有升的趋势。目前公司产品出口主要集中在欧洲、亚洲发达国家。
镓、锗
正如云南锗业在接受机构调研时表示的那样：年初至今锗价随着供需关系波动有所回升，近期保持稳中有升的趋势。从SMM小金属分析师胡岩在2023 SMM第十一届小金属产业峰会上对中国硒碲锗产业进行了回顾与未来展望中提到的那样：国内锗产品供应量同比小幅下降，国内外需求稳定，价格稳步向上修复；锗锭价格从年初7500元/千克涨至年中9450元/千克，涨幅达26%。
据SMM报价显示，7月27日锗锭均价为9600元/千克，较7月3日的9450元/千克，继续上涨了150元/千克。值得注意的是，不仅锗锭价格出现了上涨。从海关进出口数据来看，俄罗斯和美国今年前五个月的从中国进口锻轧的锗及其制品的数量也出现了大幅上升。据SMM统计，今年前五个月，俄罗斯从中国进口锻轧的锗及其制品6591千克，为2022年俄罗斯进口量的111%；美国从中国进口锻轧的锗及其制品3852千克，为其2022年进口总量的92%。》查看详情
在管制公告发布后，不仅锗的价格出现了上涨，镓的价格也有所上涨。考虑到不少市场人士猜测，本次出口管制可能对高纯镓的管制更多一些。以SMM6N高纯镓的报价为例，7月27日均价报2425元/千克，与其7月3日报价2025元/千克相比，上涨了400元/千克。
从镓的历史价格走势来看，进入7月份，受镓出口管制政策影响，带动镓价出现了一波上涨。随着市场对政策消息的逐步接受与消化，镓价进入稳定，SMM认为后市还是需要观察市场的实际需求情况。SMM预测，2023年国内的镓产量将在760吨左右，表观消费量将在644吨左右，其中大部分的镓国内消费也将以镓的半成品和产品的形式出口。》查看详情
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