►美国二季度GDP超预期美指反弹 隔夜期铝承压 【SMM铝晨会纪要】
►隔夜有色普跌期铅一枝独秀 多空力量交织铅价或仍将延续高位震荡【SMM铅晨会纪要】
►市场对后续降息的预期减弱 多头减弱期锌回落【SMM晨会纪要】
►昨日锡锭现货成交依然较淡 夜盘沪锡价格大幅回落【SMM锡早讯】
►大众汽车增资小鹏汽车7亿美元 共同开发新款新能源汽车【SMM钴锂晨会纪要】
►硅片去库明显价格上涨 8月光伏胶膜价格上调【SMM硅基光伏晨会纪要】
原油方面：隔夜，美油涨1.32%，刷2023年4月19日以来新高至80.60美元/桶；布油涨1.05%，刷2023年4月19日以来新高至84.09美元/桶。受OPEC减产后供应紧张以及中国需求和全球经济增长前景再度出现利多因素的支撑。
在需求旺盛的北半球夏季，最近一些计划外的生产中断也起到助推作用。预计随着沙特自愿在7月和8月额外减产100万桶/日，市场将进一步收紧。
瑞银分析师预计，6月市场缺口为70万桶/日，7月和8月约为200万桶/日。9月市场缺口规模将取决于沙特是否将额外的100万桶/日减产延长至9月。“我们认为石油市场供不应求，”“我们对前景保持乐观，预计未来几个月布伦特原油将升至85-90美元。”
8月4日OPEC部长级会议将召开，料对市场进行评估。
美元方面：美元指数止住两连跌，隔夜涨0.73%，主因美国第二季度GDP数据高于预期提振了美元走强。美国政府周四公布的数据显示，上一季度美国经济增长2.4%，主因劳动力市场的韧性支撑了消费者支出，同时企业加大了设备投资。此外，数据显示，美国第二季度核心PCE物价指数年化环比上升3.8%，低于市场预期的4%。目前越来越多的人预期美联储等央行即将结束紧缩政策，这将提振全球经济增长和能源需求前景，从而提振更广泛金融市场的风险偏好。
据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为79.0%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为21.0%；到11月维持利率不变的概率为67.0%，累计加息25个基点的概率为29.8%，累计加息50个基点的概率为3.2%。
欧洲中央银行7月27日召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续加息九次，共计加息425个基点。
关注今日日本央行利率公布，料将维持10年期公债收益率0.5%的上限，但将讨论允许长期利率在一定程度上升至该水平之上。即日本央行可能会进行微调，以延长其收益率曲线控制(YCC)政策执行的时间。
宏观方面：今日将公布日本7月28日央行政策余额利率；法国第二季度GDP年率初值；德国6月实际零售销售月及年率、7月CPI年率初值；欧元区7月经济景气指数、7月工业景气指数、7月消费者信心指数终值；美国6月PCE物价指数年率、7月密歇根大学消费者信心指数终值；加拿大5月季调后GDP月及年率等数据。
金属市场方面：
隔夜，内盘基本金属普跌，沪锡跌2.03%，沪锌跌0.70%，沪镍跌0.42%，沪铜跌0.39%，沪铝跌0.05%；氧化铝涨0.21%，沪铅涨0.25%。
锡方面，7月27日SMM 1#锡现货均价大幅上涨，报242250元/吨，较前一日涨4.19%。目前基本面供应端锡矿紧张有所缓解，库存仍处于较高水平，需求端仍未有明显好转，基本面现况令锡价上涨空间受限。关注缅甸佤邦禁矿的实施程度，以及宏观面影响……》点击查看详情
LME金属涨跌互现，沪镍涨0.86%，沪铅涨0.51%，沪铝涨0.05%；沪铜跌0.62%，沪锌跌0.65%，沪锡跌1.73%。
碳酸锂主连跌2.60%。
碳酸锂方面，目前市场心态存在一定的差异性，但由于市场买涨不买跌的心理导致下游采购谨慎。因此市场高价成交仍有一定压力，现货报价维持……》点击查看详情
黑色系全线收跌，不锈钢跌1.30%，铁矿跌1.28%，焦煤跌1.09%，焦炭跌1.01%，螺纹钢跌0.83%，热卷跌0.15%。
工业硅主连跌0.80%。
沪金、沪银分别跌0.69%、2.08%。COMEX黄金、白银分别跌1.21%、2.74%。
白银方面，据SMM了解，7月27日上海地区量大现款现货的国标白银报价的升贴水为2元/千克，量大现款现货的上海地区的大厂白银的成交升贴水为……》点击查看详情
截至7月28日06:59分行情
【住建部：落实好降低首套住房首付比例和贷款利率、“认房不用认贷”等政策措施】据新华社7月27日报道，近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会，就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。倪虹强调，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。
【美国防部拟与美、加企业签署镓回收合同 应对储备不足】7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，决定从8月1日起，将对镓、锗相关物项实施出口管制。此前美国国防部发言人周四表示，美国目前有锗的战略储备，但没有镓的库存储备……》点击查看详情
【国家金融监管总局：下一步将加大对扩大内需的金融支持力度】国家金融监督管理总局今日回应支持扩大内需、上半年个人住房贷款投放等问题，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好……》点击查看详情
【SMM分析：政治局会议后期铜大获提振 后市能否站稳69000元/吨关口？】期铜目前仍处于偏多情绪，少部分交易者甚至看到沪铜主力上70000元/吨大关，但多数投资者仍较为谨慎，关注期铜突破力，以及现行位置对空头吸引度。基本面上，8月的消费……》点击查看详情
【SMM分析：6月中国部分冶炼厂检修导致铜精矿进口量回归合理水平】在供应端上，从进口来源国看，美洲铜精矿出口大幅减少是导致6月中国铜精矿环比回落的主要原因。智利、秘鲁、墨西哥、巴拿马、美国、巴西和加拿大共出口铜精矿141.35万矿吨，环比减量达44.49万矿吨。中国从南美洲的铜精矿进口量环比回落虽然有部分原因可能是由于南美洲主要铜矿山铜矿石开采量……》点击查看详情
【SMM分析：临沂金属城再生铜吞吐量两连降后刚迎“涨声”却又将下滑？】7月17日-7月23日华东有色金属城再生铜吞吐量2.49万吨，环比上涨17.22%。据SMM数据显示7月17日-7月21日，1 #电解铜周均价为68812元/吨，环比上涨0.22%；华东有色金属城光亮铜周均价为63290元/吨，环比……》点击查看详情
【SMM调研：川、滇地区电解铝企业减增并存 国内电解铝运行产能逼近4200万吨高位】6月底以来云南水电发电量增幅较好，且省内进入风水去，未来水电供应预期较为乐观，省内放开电解铝企业用电负荷，加快推进省内电解铝企业复产工作，据SMM最新调研信息了解，目前省内多数电解铝企业在……》点击查看详情
【SMM分析：7月铝锭累库趋势下 铝锭铝棒同时去库已近一周有余】7月27日，SMM统计国内电解铝锭社会库存53.6万吨，较本周一库存下降0.9万吨，较本周一库存下降1.8万吨，较2022年7月历史同期库存下降13.5万吨，继续位于近五年同期低位。本周铝锭到货补充有限，到货不畅和消费的部分好转成短期去库的两大原因……》点击查看详情
【SMM分析：再生锌锭主要流向何方？有多少流向冶炼厂方向？】近年来，再生锌行业迅速发展，行业关注度不断提升，其产品下游流转方向也受到一定程度关注，其中再生锌锭流入至原生冶炼厂情况得到市场聚焦；再生锌锭一般有哪几种工艺产出？再生锌锭有几种流入方向？一般何种锌锭将会流入原生冶炼厂？再生锌流入原生锌情况如何……》点击查看详情
【SMM分析：沪镍不锈钢期货好景不长 废不锈钢承压下挫】本周初由于沪镍和不锈钢期货盘同步拉涨，废料价格纷纷跟随上涨。截至当前，青山304废钢采购价上调至10500元/吨，完全使用废不锈钢生产不锈钢冷轧现金成本稳至约14728元/吨，完全使用高镍生铁生产不锈钢冷轧现货成本约为14893元/吨，镍铁经济性有所增强。废料方面，周初由于……》点击查看详情
【SMM分析：硅锰盘面走高后回落 后市走向如何】供应端，从期货盘面来看，硅锰仓单12149张，相比前一日持平。因盘面近期走势较此前转暖，厂家盘面出货及套保操作较多，期货成交量居高。情绪上，业者对后市价格走势较为乐观。近期8月硅锰钢招陆续给出，价格区间围绕6800元/吨波动，进而……》点击查看详情
【SMM建材库存：库存暂时止增 基本面拐点来了？】国内建筑钢材总库存止增转降，螺纹库存环比上周降幅0.05%，同比去年降幅由上周的21.04%进一步缩小至13.97%，综淡季库存略微修复，总库存……》点击查看详情
【SMM分析：储量全球第二的越南计划增产稀土 影响多大？】越南日前一则要增产稀土的消息，引发市场的热议。作为全球储量第二的越南计划增产稀土，这个消息一出，可谓是“一石激起千层浪”。毕竟此前虽然越南稀土储量排名第二，但是其稀土产量近年来并未排在前列。此次越南增加稀土产量……》点击查看详情
【SMM分析：合盛竞得阿勒泰一硅石矿采矿权 地区供应将有变？】7月17日，自然资源部网站发布《关于新疆吉木乃县穆乎尔岱Ⅱ区天然石英砂矿采矿权出让结果的公示》显示，阿勒泰合盛矿业有限公司以19.9亿元竞得新疆吉木乃县穆乎尔岱Ⅱ区天然石英砂矿。相比较于起始价7.3亿元，最终成交价溢价率……》点击查看详情
►石油焦价格大稳小调 下月预焙阳极价格窄幅调整【SMM铝辅料周评】
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►赛道窄而激烈 2023上半年磷酸铁锂供需情况分析【SMM分析】
►涨价”带不动“终端成交 本周库存小幅累库【SMM热轧大样本社会库存】
►单周定标容量6.3GW 中核、国家电投、国电电力共计2.4GW集采定标【SMM统计】
►出口管制！国内镓、锗企业哪家强？ 相关上市公司产能、产量情况一览
►“智能网联汽车”指南发布及小鹏获增资等利好发酵 汽车产业链股爆发
►关于SMM新增废旧小三元电芯、废旧锰酸锂电池等价格点公告【SMM公告】
Shibor：隔夜报1.3960%，下跌6.30个基点。7天报1.8180%，下跌3.50个基点。3个月报2.0980%，下跌0.10个基点。
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1404，涨0.1538%，人民币中间价报7.1265，涨0.0421%。NDF：3个月报7.0680，6个月报7.0160，1年报6.9200，2年报6.8100。
【第一量子：二季度铜总产量环比增加35% 预计下半年动能持续强劲】在开年充满挑战后，第一量子矿物公司（First Quantum Minerals）在第二季度取得了重大进展，其三大主营业务有着显著改善。这一势头为该公司实现2023年的产量目标奠定了坚实基础，尽管其目标位于指导区间的底端。该公司第二季度铜总产量……》点击查看详情
【明泰铝业：6月铝板带箔、铝型材产量环比均增加 铝板带箔销量环比减少】明泰铝业表示，6月铝板带箔产量为10.43万吨，环比增加；销量为9.61万吨，环比减少。铝型材产量为0.14万吨，环比增加；销量为0.11万吨，环比持平……》点击查看详情
【华友钴业：拟以2亿美元收购AMI公司镍铁生产线】华友钴业表示，基于战略规划和业务发展需要，拟通过全资子公司华友国际矿业以2亿美元收购众晶控股50.15%的股权和对应的股东贷款，以间接获得众晶控股下属子公司AMI公司50.1%的股权，AMI公司拥有2条RKEF镍铁生产线……》点击查看详情
【煤炭运销协会：焦价持续上行驱动力略显不足 焦炭市场恐有回落风险】7月27日，中国煤炭运销协会发布《2023年6、7月焦炭行业运行分析及后期展望》。其中提到，目前正值高温多雨季节，下游钢铁终端需求尚未明显恢复前焦炭刚需仍受到一定抑制，焦价持续上行驱动力略显不足，后期若焦炭限产减弱、供给量持续增加，焦炭……》点击查看详情
【国家发改委等部门：推动现代煤化工产业健康发展】7月27日，国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知。通知指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目，应确保……》点击查看详情
【盛屯矿业：子公司四环锌锗目前拥有拥有30万吨锌、40吨锗产能】盛屯矿业7月26日在投资者互动平台回应：四川四环锌锗科技有限公司成立于2015年，目前拥有拥有30万吨锌、40吨锗产能，坐落于四川省雅安市的石棉县和汉源县。公司子公司四环锌锗2019年度-2022年度锗产品产量分别为……》点击查看详情
【非洲关键矿产成为关注焦点】据报道，世界各国越来越意识到应对气候变化的紧迫性，并制定战略通过关键矿产实现能源转型。非洲国家既是应对气候变化影响能力最薄弱的大陆，也是在降低全球碳排放过程中能发挥关键作用的中心。非洲大陆关键矿产资源丰富，比如电线所需的铜，电池制造所需的钴、镍、锂和石墨……》点击查看详情
►新莱福：今年正推进钐铁氮稀土永磁材料量产线建设 计划产能100吨/月
►7月27日全国碳排放交易收盘价涨近5% CEA总成交5千吨【交易日报】
【搞不定供应链！保时捷唯一量产的电车产能上不来】保时捷尽管利润、营收双增长，但受供应链之痛的困扰，电动车产能难以提上来。周三，保时捷公布了2023年上半年财报，收入、利润双双增长，营业利润同比增长了10.7%，达到38.5亿欧元；营业收入同比增长14%，达到204.3亿欧元。值得一提的是，保时捷指出，供应链问题严重影响了其唯一一款量产……》点击查看详情
【6月新能源车动力电池装机量环比增加5.5GWh 磷酸铁锂对三元电池替代进程不断加深】乘联会和科瑞咨询发布7月新能源汽车三电系统洞察报告。报告显示，6月新能源汽车动力电池装机量较上月增加5.5GWh。磷酸铁锂对三元电池的替代进程，在商用车领域基本已经结束，在乘用车领域正不断加深。电芯材料方面，当前铁锂电池……》点击查看详情
【上半年汽车制造业利润2176.3亿元 同比增10.1%】据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年上半年，汽车制造业利润2176.3亿元，同比增长10.1%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.4%。2023年上半年，汽车制造业利润率为4.8%、环比持平、同比微降。2023年上半年，我国经济运行积极因素累积增多、工业……》点击查看详情
【两部门：2025年形成自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系】制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车……》点击查看详情
►文灿股份：定增募资申请获批 拟募不超35亿加码新能源车零部件
►小鹏汽车获大众青睐港股涨超30% 机构：股价过度反应 维持卖出评级
