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SMM6月19日讯:
原油方面:原油期货止住两连涨,截至今日15:04分,美油、布油分别跌0.99%、1.03%。宏观因素对油市的影响仍以利空为主。美联储在6月议息会议上宣布暂停加息,但随后美联储主席鲍威尔发表讲话称,官员们普遍认为继续加息是合适的,从利率峰值和点阵图来看,美联储将继续在年内重启加息,若一次加息25个基点,将还有两次加息。目前市场预期7月重新加息预期抬升,降息预期延迟到年底前后,美元指数低位反弹,国际油价仍维持区间震荡。
中国5月原油加工量同比增15.4%,创史上第二高,市场信心受到一定支撑。国内政策还在进一步推动原油需求,2023年第三批原油非国营贸易进口允许量正式下发,在第三批完成下发后,国内独立炼厂多数已足额获得今年的进口允许量。中国需求有回暖的预期,加之6月三大机构公布的月报均对需求进行乐观展望,并认为下半年原油市场会进入去库的阶段,缩减了油价的下行空间。
对于后市,中泰期货分析认为,原油及成品油库存对旺季需求的反映值得关注。原油夏季需求旺季临近,但近两周EIA原油及成品油库存连续增加一定程度上对市场带来一定压力,接下来需要重点关注库存变化对旺季需求的预期影响。目前的宏观面不支持原油持续走低,随着原油的低位企稳油价仍有上行动力,但需要关注旺季需求的兑现情况。策略上建议仍可通过期货或者期权逢低试多。
美元方面:今日美元飘红,截至15:05分美元指数涨0.05%。美联储主席鲍威尔预测,7月的FOMC会议“可能有动作”,可能会再次加息。货币市场定价目前显示,美联储7月加息25个基点的可能性接近70%,并将在明年3月首次降息。目前美联储年内还将加息两次已在市场预期之中,从更长周期来看,市场认为美联储加息已经近尾声,美元的高光时刻已过,美元走强较难持续,外溢影响有望减弱。
国内方面:多数机构认为,在银行负债成本下调后,为落实进一步向实体经济传导的政策意图,6月20号的LPR报价也会跟随MLF进行非对称下调。目前市场主流市场都预计1年期LPR跟随下调5个bp。不过,由于对银行净息差的压力评估的差异,在5年期LPR下调预测上机构出现10个bp和大于10个bp两个方向。
宏观方面:今日将公布美国6月NAHB房产市场指数等数据。此外,关注欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话。
金属方面:
截至日间收盘,内盘基本金属多飘绿,氧化铝主连首日上市,收涨1.2%;沪铅涨0.42%,沪铜涨0.04%;沪锌跌0.24%,沪铝跌0.51%,沪锡跌1.78%,沪镍跌2.45%。
据6月19日SMM调研显示,云南电解铝存在强复产预期,广西和贵州地区的氧化铝市场信心有所提振,价格有望止跌企稳。北方氧化铝价格继续承压,主因河北、山东地区的氧化铝新投产能不断释放,市场供大于需的基本面令北方氧化铝价格依旧处于下行通道中。但氧化铝期货已经上市,更多的市场参与者会加入该行业,增加市场的活跃度,后续氧化铝价格走势SMM将持续关注。
黑色系全线收跌,不锈钢领跌2.1%,焦煤跌1.55%,焦炭跌0.81%,热卷跌0.75%,螺纹跌0.74%,铁矿跌0.12%。
截至15:10分,LME金属均飘绿,伦镍跌1.78%,伦锡跌0.91%,伦锌跌0.77%,伦铜跌0.69%,伦铝跌0.68%,伦铅跌0.33%。
贵金属,沪金、银分别涨0.31%、1.02%。截至15:14分,COMEX黄金、白银分别跌0.23%、0.05%。
截至15:15分:
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