SMM5月9讯：在由SMM主办的第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际锂业大会上，INP M88 Fund投资合伙人&投资委员会成员Jordan Li针对全球能源和矿业项目投资现状与趋势进行了解读。他分别从全球能源和矿业投资现状、全球能源和矿业投资趋势以及澳大利亚新能源矿业投资机会等三方面进行分析。
全球能源和矿业投资现状
世界能源署2022年发布的《世界能源投资报告》显示，在全球能源危机的背景下，能源投资在2022年增长8%，但几乎一半的资本支出增加与成本上升有关。经过数年的持平，全球清洁能源支出终于2022年开始加速增长。
从2021年《工程与采矿杂志》上提到的全球矿业投资前景来看，2021年全球矿业投资情况如下所示：
全球能源和矿业投资趋势
新能源行业一枝独秀 成为逆势增长的行业
新能源行业的发展是大势所趋，能源危机的出现加速了新能源产业的发展。当能源供应紧张或能源价格高昂时，政府和企业会更加关注新能源产业，并提供更多的资金和政策支持来促进新能源产业发展。
产业链多点开花
新能源包括电能、太阳能、风能、生物能和地热能等清洁能源领域。新能源应用广泛，包括电池、新能源汽车、储能、风电、光伏等。
资源为王
谁掌握了资源，谁将占据主动。新能源产业上游的矿业资源成为众多产业玩家的“必争之地”。
影响未来的能源和矿业投资趋势因素
政府政策：政府对能源和矿业的政策导向将直接影响相关企业的投资行为。政府将继续推动可再生能源的发展，特别是在减少碳排放和应对气候变化方面。政府还可能加强对环境和社会责任的要求。
新技术：新技术将影响能源和矿业的生产和开采方式。例如，数字技术和人工智能可能会改变矿业的采矿、勘探和生产方式，而新的储能技术也将改变能源生产和储存方式。
能源需求变化：全球能源需求的变化将直接影响相关企业的投资行为。未来，可再生能源将继续增长，而传统能源的需求将有所下降。
地缘政治因素：地缘政治因素将继续影响能源和矿业投资，包括资源供应和贸易的稳定性、政治风险和地缘政治紧张局势等。
能源和矿业投资趋势简析
趋势一：去碳化
趋势二：ESG将成为矿业企业运营中不可忽略的重要指标
趋势三：科技创新
趋势四：构建弹性供应链
澳大利亚新能源矿业投资机会
作为拥有得天独厚优势的新能源矿物大国，澳大利亚拥有丰富的关键矿物资源。关键矿物对于现代技术和清洁能源转型至关重要。2020年，澳大利亚 许多关键矿产的经济资源有所增加； 世界排名保持强劲。
其在矿产资源方面的优势如下：铝土矿、铁矿石、钛锌矿以及锂的全球首屈一指的生产国；黄金、铅、铀、锌和锆石第二大生产国；钴、金刚石、钛铁矿、锰矿第三大生产国；稀土的第四大生产国；锑、黑煤、菱镁矿、镍、银和钽的第五大生产国；黄金、铁矿石、铅、镍、钛锌矿、银、钽*、铀、锌和锆石的经济效益储量(EDR) 位列世界第一；锑、铝土矿、黑煤、褐煤、钴、铜、金刚石、钛铁矿、锂、菱镁矿、锰矿、铌、锡、钨、钒等15种商品的经济储量居世界前五位。
其中，锂矿方面，澳大利亚的锂矿分布如下：
澳大利亚锂矿在全球供应占有重要位置
据GlobalData数据，澳大利亚是全球最大的锂生产国，2022年产量为6.1万吨，比2021年增长10%。到2021年的五年间，澳大利亚的产量年复合增长率为8%，预计2022年至2026年的复合年增长率为14%。澳大利亚占全球产量的47%，其他最大的生产国是智利(30%)和阿根廷(5%)。
澳大利亚锂矿出口增长迅速
在国际商品和服务贸易出版物中，锂的出口被归入标准国际贸易分类(SITC) 类别27 粗化肥（第56 类除外）和粗矿（不包括煤、石油和宝石）
从2021年的数据来看，2021年，澳大利亚每月锂出口额不超过2.5亿美元。2021年底开始出口额快速增长，11月到12月增长了一倍多。2022年4月到5月，锂的出口额再次增长一倍，并在2022年6月首次超过10亿美元。2022年6月，锂精矿出口额创下11.63亿美元的历史新高，比2021年6月增加10.73亿美元(1189%)。
锂出口的增加是由于数量和单位价值的增加。自2021年1月以来，单位价值增长了四倍以上，反映出全球对锂的需求回升。
澳大利亚锂大部分出口到中国，占2021年每个月总价值的85%以上，2022年（年初至今）每个月的占比超过94%。2022年6月，向中国出口了价值11.28亿美元的锂，占当月锂出口总量的97%
澳大利亚新能源矿业投资活跃
根据澳大利亚贸易委员会、澳大利亚地球科学署以及澳大利亚能源和资源部的一份联合报告，2020 年至2023 年间，澳大利亚关键矿产有多起外国投资项目。其中包括：
Altura Mining (ASX:AJM) 的Pilgangoora锂生产项目
Galaxy Resources (ASX:GXY) 生产锂的Mt Cattlin资产
Latin Resources (ASX:LRS) 正在为其巴西项目融资3000 万美元。
多家澳交所上市公司从事钒、钨和钴三种关键矿物的勘探、开采或生产，以及包括稀土在内的24 种关键矿产的100 多个投资就绪项目。
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