►短期铝价偏强震荡 宏观面危机“尚未结束”【SMM铝晨会纪要】
►市场铅锭供应端相对明朗 后续需求端将主导沪铅走势【SMM晨会纪要】
►铁矿石价格上下两难 短期维持震荡走势【SMM钢铁晨会纪要】
►工业硅市场弱稳整理 多晶硅价格维持弱势【SMM硅基光伏晨会纪要】
原油方面：油价隔夜延续前一个交易日伊拉克库尔德斯坦供应中断的风险以及对银行业动荡得到遏制的希望带动的大涨趋势，美油盘中一度上探至73.93美元/桶，刷新3月14日以来的新高。最终临近收盘略有回调，收涨1.06%。布油盘中同样触及78.7美元/桶，刷3月15日以来新高，收盘涨幅达0.85%。有分析人士表示，随着围绕银行业的担忧缓解，市场对于经济增长以及石油需求的展望改善，推动油价走强。
美元方面：美元兑一篮子货币连续第二天下跌，接近上周四触及的101.91的近七周低点，对银行业危机的担忧有所缓解，投资者恢复了对高风险货币的接受度。美元指数隔夜收盘录跌0.39%，录得两连阴。
今日宏观方面：将公布美国截至3月24日当周原油库存变动、2月季调后成屋签约销售，澳大利亚2月CPI等数据。此外，英国财政大臣亨特在下议院财政委员会就3月15日公布的预算案发表讲话。
金属市场方面：
内盘金属方面除沪铅外集体飘红，沪镍以2.37%的涨幅领涨。沪锡涨1.21%，录得四连阳。沪铅跌1.04%。外盘伦铜、伦铅一同收跌，伦锡、伦镍一同涨超1%，伦锡涨1.37%，伦锡涨1.48%。其余金属涨跌幅均在1%以内。
黑色系方面集体上行，铁矿隔夜开盘后一路走高，最终以高达1.65%的涨幅领涨黑色，热卷涨0.9%，螺纹涨0.87%，不锈钢涨0.49%。双焦涨跌互现，焦煤涨0.16%，焦炭跌0.32%。
贵金属方面，COMEX黄金期货受美元走软带动，收涨1.1%，不过债券收益率上升以及市场对全面银行危机的担忧缓解又限制了避险资产黄金的涨幅。
》美元连跌2日 金属近全线收涨 沪镍涨逾2% 铁矿涨1.65%领涨黑色【隔夜行情】
截至3月29日6:25分隔夜收盘行情
【拜登：银行业危机尚未结束】美国总统拜登周二表示，他已尽一切可能，利用现有机构来解决银行业危机，但危机“尚未结束”。硅谷银行和签名银行的接连破产，引发了投资者对银行业更广泛的信心丧失，重创了股市，并引发了对全面金融危机的担忧。在上周达成的救助瑞士信贷的交易，以及本周向第一公民银行出售硅谷银行资产的交易，帮助市场恢复了一些平静，但投资者仍担心金融体系中可能存在更多问题。
【美联储理事巴尔：加强资本和流动性规则很重要】美联储理事巴尔表示，硅谷银行的利率风险模型与实际情况完全不符；硅谷银行的风险管理很糟糕，甚至没有设立首席风险官；加强资本和流动性规则很重要。
【美国总统拜登称期待与众议院议长麦卡锡讨论债务上限等问题】美国总统拜登表示，期待与众议院议长麦卡锡讨论债务上限等问题；预算谈判应该与债务上限行动分开；希望看到共和党关于债务上限解决方案建议的全部内容；希望众议院共和党成员们能在复活节休会之前披露预算计划建议。
【SMM分析：SMM实地走访铜棒企业 铜棒市场现状如何？】铜棒企业在2022年经过低谷期后，2023年铜棒行业发展如何？2023年SMM实地走访铜棒企业，了解年后归来铜棒企业的实际发展情况。本次走访企业包含宁波兴敖达金属材料有限公司、宁波长振铜业有限公司、宁波盛发铜业有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、浙江军联铜业有限公司共5家，涉及产能40.5万吨。虽房地产行业数据显现2023年正由低谷转好，但从铜棒企业的实际情况来看，多数企业对于2023年铜棒发展趋势并不乐观。具体来看，主要分为以下几个方面......》点击查看详情
【SMM分析：2023年1-2月份国内预焙阳极出口总量同比增长1.22%】据海关数据显示，1月我国预焙阳极出口18.99万吨，环比增加27.62%，同比增加23.28%，粗略计算1月份预焙阳极出口单价约为……》点击查看详情
【SMM分析：2023年1-2月镀锌板出口表现佳 出口量处近三年同期最高】根据数据表现来看，进入2023年，国产镀锌板出口规模环比得到显著提升。根据同比图表现来看，2月份出口规模同比近三年同期均取得较大提升表现......》点击查看详情
【SMM分析：恢复亚盘几经波折 伦镍是否恢复元气？ 】3月28日，在荷兰鹿特丹的一个LME仓库中，有一小部分镍合约仓单的实际标的物被调包变成石头。受此消息影响，LME公告宣布，将原定于3月20日重启的亚洲时段镍交易推迟一周，延至3月27日重启........》点击查看详情
【SMM专题：碳酸锂持续回落 储能行业“躺赢” 2023年迎来新一波爆发？】截止3月27日，储能指数已经录得六连涨。而近期，随着锂电原材料价格持续走低，市场上也出现了不少关于“原料价格下跌，储能企业利润提升”等的声音。目前，市场普遍认为，锂电原材料价格走低，对下游储能企业及新能源车企的成本降低有良好的带动作用，有利于企业以价换量。如此背景加上近期国家及地方上关于储能方面利好消息频出的情况，储能行业未来发展形势能否真的一如预期般轻松“躺赢”？本文SMM整理了锂价下跌后储能行业的反馈并对未来的储能市场做出展望，以供翻阅了解！》点击查看详情
【SMM专题：自己把控锂资源！“锂佩克”设想渐行渐近 海外这些国家在行动！】近日，沉寂许久的“锂佩克”概念再度随着玻利维亚外交部方面的发言而进入锂市场的视线。据央视新闻报道，在当地时间3月24日，玻利维亚外交部发布消息称，呼吁生产锂矿资源的拉美国家响应玻利维亚总统的号召，共同努力加速组建锂矿生产国组织“锂佩克”。而除了上述几国，澳大利亚、加拿大等拥有可观锂矿资源量的国家，也都纷纷对锂资源做出......》点击查看详情
【煤炭进口零税率继续！没澳矿的中国市场依然给力！焦煤价格重心或将下移】煤炭进口零税率续延！据财政部网站3月25日公布的消息显示，为支持国内煤炭安全稳定供应，国务院关税税则委员会按程序决定，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。这一决定也延续了此前我国自2022年5月1日至2023年3月31日将煤炭进口关税税率调整为0的决定。SMM对近几年煤炭市场风云…》点击查看详情
【三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地】自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。
►年产5万吨锰系新能源材料项目正式签约落户如东县洋口港【SMM评论】
►光伏耗材石英坩埚：23年价量双涨 供应缺口持续【SMM分析】
►单周定标容量424.37MW 中标价格区间继续下移 通威再次中标10MW项目【SMM统计】
►热轧库存压力稍大 冷轧价格暂稳热轧仍降【SMM不锈钢现货日评】
Shibor：隔夜报1.1210%，上涨1.50个基点。7天报2.0280%，下跌8.90个基点。3个月报2.4640%，下跌0.40个基点。
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8845，跌0.0363%，人民币中间价报6.8749，跌0.0509%。NDF：3个月报6.8295，6个月报6.7875，1年报6.7315。
【平凉市：将铜铅锌等重金属污染物纳入防控范围 进一步加强重金属污染防控工作】3月21日，平凉市发布《进一步加强重金属污染防控工作方案》，其中提到，平凉市十四五期间重金属污染防控工作以重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、电镀行业、化学原料及化学制品制造业、皮革鞣制加工业等6大行业为重点，将铅、镉、铬、铜、锌、铊等重金属污染物纳入防控范围.......》点击查看详情
【必和必拓和中国铜业及中色大冶签署共建可持续负责任铜产业链合作谅解备忘录】据必和必拓消息，必和必拓与两家中国铜生产商中国铜业有限公司（简称中国铜业）及大冶有色金属集团控股有限公司（简称中色大冶）分别签署合作谅解备忘录。通过此次合作，各方将不断探索发展机遇，共同研发与铜冶炼精炼工艺紧密结合的新技术和创新应用并分享相关的见解，合作重点包括使用低碳燃料，提高热效率和能源效率，降低排放强度以及对废渣、粉尘、废水和污酸的低碳循环再利用，及铜价值链流程数字化等方面，以提高全产业链的测量、验证和报告水平。
【五矿资源盘中涨近6% 秘鲁Las Bambas铜矿恢复满负荷运转】消息面上，五矿资源在电子邮件中表示，秘鲁Las Bambas铜矿的采矿、加工和精矿运输已恢复到满负荷运转。五矿资源本月13日在在港交所发布公告称，Las Bambas铜矿的精矿运输于3月11日(秘鲁时间)重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产。》点击查看详情
Lundin Mining宣布已与JX Nippon Mining&Metals Corporation签订长期购买协议，收购Nippon Mining&Metals的全资子公司SCM Minera Lumina Copper Chile（Lumina铜业）51%股权，Lumina铜业经营智利的Caserones铜钼矿，JX Nippon Mining&Metals 将从Lundin Mining获得8亿美元的预付现金。此外，Lundin Mining将在交割日后的六年内分期支付1.5亿美元现金，并且还有权在五年内以3.5亿美元的价格收购Caserones至多19%的额外权益。
【Copper Mountain今年铜产量料大幅增长】在实现工厂优化并提高不列颠哥伦比亚省南部旗舰业务的矿产储备基础后，铜生产商Copper Mountain今年产量将大幅增长。该公司在周一发布的全年业绩中预测，2023年铜产量将达到8,800-9,900万磅。如果实现这一目标，将比2022年5,290万磅的产量显著改善，去年产量没有达到5,500-6,000万磅修订…….》点击查看详情
【Capstone铜业发布可持续发展战略和减排目标】随着可持续发展理念的日益推进，不少企业都将其列入自己的发展理念和规划中。Capstone铜业公司就是其中的一员。据energyandmines的消息，Capstone铜业公司日前宣布了一项新的可持续发展战略，其中包括采用温室气体减排目标，以支持公司对负责任的铜生产的承诺。Capstone Copper的首席执行官John MacKenzie表示…》点击查看详情
【2022年全球锡产量持稳 今年料小幅增长】国际锡业协会（ITA）公布的数据显示，2022年，精炼锡产量持稳。然而，各生产商产量成果各异。云南锡业继续保持全球最大精炼锡生产商地位，同时其他中国企业的排名有所上升。在印尼经历动荡的一年之后，PT Timah的产量与2021年相比大幅下降。总体而言，全球精炼锡产量估计已达到38.04万吨，较去年37.94万吨的总产量增长0.3%。》点击查看详情
【工信部：加强锂离子电池行业规范引导 加快配套体系建设】电子信息司有关负责人表示，我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革，不断提升先进产品供给能力，拓展下游应用，行业发展取得了长足进步。下一步，工业和信息化部电子信息司将加强产业规范引导，加快配套体系建设，统筹推动锂电产业高质量发展并重点做好以下工作：一是加强顶层设计；二是推动技术创新；三是完善配套建设。》点击查看详情
【2022年璞泰来负极销量13.9万吨 四川紫宸预计23年下半年投产】据璞泰来2022年年报披露，2022年公司负极材料产量138,156吨，销量139,491 吨。截止本报告期末，公司已经形成年产 15 万吨以上的负极材料有效产能，其中包括 11万吨石墨化加工及 10 万吨碳化加工配套产能。目前，四川紫宸一期 10 万吨一体化负极项目厂房等基础设施建设已基本完成，陆续进入设备安装和调试阶段，预计 2023 年下半年投产。四川紫宸通过应用连续性工艺设备和自动化智能粉料传输等工艺技术，有望实现良好的降本增效目标。
【下游需求不及预期 尚太科技石家庄基地停产】3月27日晚间，尚太科技公告表示，公司位于石家庄无极县里城道南沙公路西侧的生产基地（以下简称“里城道基地”），将自3月28日起陆续停产。尚太科技在公告中表示，之所以停产，一方面是因为目前市场不饱和，暂停后公司的产能仍然能满足市场需求；另一方面是该生产基地设备设施较陈旧老化，耗电量大、成本高，公司为了降本增效而决定停产。按照2022年石墨化工序最大生产能力计算，里城道基地负极材料最高产能约1152吨/月，占尚太科技总体产能的5.7%。
【山西一煤矿发生安全事故 被责令停产整顿】从山西省应急管理厅了解到，2023年3月25日，山西华阳集团新能股份有限公司二矿发生一起死亡1人的安全事故。山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局责令山西华阳集团新能股份有限公司二矿按规定停止生产进行整顿。撤销山西华阳集团新能股份有限公司二矿二级标准化等级。
【海外矿山动态】3月28日，澳大利亚铁矿公司Fortescue Metals Group Ltd ( FMG) 周二表示其位于西澳大利亚皮尔巴拉的Iron Bridge铁桥磁铁矿项目首批生产时间更新至四月下旬。 该公司1月份曾表示项目将在3月季末开始生产。FMG表示该项目在持续进行中，并控制天气对开采活动和基础设施的影响。 Iron Bridge项目每年生产2200万吨磁铁精粉，品位在67%，是西澳大利亚磁铁矿业务的关键；该项目预估39亿美元，其中Fortescue份额在约为30亿美元，它是FMG Magnetite Pty Ltd（69%）和Formosa Steel IB Pty Ltd.（31%）之间的非法人合资企业。
【钢坯调价】3月28日，唐山迁安地区普方坯资源上调20元/吨，报3880元/吨，含税出厂。
【生态环境部：钢铁超低排放改造进展顺利 今年1-3月有约4000万吨完成改造】生态环境部大气环境司司长刘炳江在新闻发布会上表示，截至2022年底，全国共2.07亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造并公示，4.8亿吨粗钢产能已完成烧结球团脱硫脱硝、料场封闭等重点工程改造，上述产能占全国总产能三分之二。今年前3个月，又有约4000万吨粗钢产能完成全流程超低排放改造。
【生态环境部：严肃查处生态环境违法行为 帮助企业完善治污设施】生态环境部28日召开3月例行新闻发布会，生态环境部大气环境司司长刘炳江表示，将聚焦重点地区、重点时段，以点带面，帮惩结合，严肃查处生态环境违法行为，加强生态环境监管能力建设，帮助企业完善治污设施，督促企业扛起大气治理的主体责任。
►巴拿马启动与第一量子Cobre Panamá铜矿新合同相关的公众咨询程序
►神火股份高毛利“有两把刷子”：电解铝具成本优势 煤炭业务增厚利润
►业界观点：稀土价格或继续走低 稀土回收“高买低卖”有望扭转
【工信部节能与综合利用司开展工业领域氢能应用专题调研】工信部节能与综合利用司于2023年3月23日至24日赴河北张家口开展工业领域氢能应用专题调研，期间召开专家研讨会。研讨会上，中国电子信息产业发展研究院汇报了工业领域绿氢制备、高效利用路径研究有关情况，聚焦绿氢制备、高效利用等方面，系统介绍了氢能产业发展现状、存在问题和措施建议。来自氢冶金、氢基化工、氢能交通、氢电融合、氢能制备多个领域的15名专家分别介绍了行业有关情况。节能与综合利用司有关负责同志强调，氢能作为现有能源形式的有益补充，已经成为助推产业绿色高质量发展、培育经济新增长点的重要战略选择，要有序发展氢能产业，积极稳妥推动氢能在工业领域的多元应用。期间，实地调研了河钢集团张宣科技120万吨氢冶金示范工程、阿里巴巴张北云计算庙滩数据中心。下一步，节能与综合利用司将紧扣碳达峰碳中和目标，及时跟踪氢能产业发展动态，加快推动氢能技术创新和推广应用，推动完善相关标准体系，在落实碳达峰碳中和任务目标过程中锻造新的产业竞争优势。
【三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地】3月28日，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。通知提出，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。》点击查看详情
【工信部：到2025年制定30项以上汽车芯片重点标准】3月28日，工信部就《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等通用要求，控制芯片、计算芯片、存储芯片、功率芯片及通信芯片等重点产品与应用技术要求........》点击查看详情
【工信部：到2025年累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准】工业和信息化部办公厅日前印发有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）。其中提到，到2025年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。
【美国商务部：半导体企业被要求提交财务预测以申请《芯片法案》拨款】美国商务部周一表示，根据《芯片法案》寻求美国拨款的半导体企业将被要求提交对其新的芯片制造厂收入和利润的详细预测，以帮助评估其申请。美国商务部在一份概述财务报表指导原则的文件中说：“这些财务报表将是《芯片法案》项目评估的一个关键部分，将用于评估申请项目的可行性、财务结构、经济回报和风险，以及评估和确定潜在根据《芯片法案》拨款的金额、类型和条款。”
【TCL中环：2022年净利同比增长69.21% 拟10转2.5股派1元】TCL中环公告，2022年营业收入670.1亿元，同比增长63.02%；净利润68.2亿元，同比增长69.21%，基本每股收益2.1212元，拟10转2.5股派1元。
【比亚迪：2022年净利同比增长445.86% 每10股派发现金红利11.42元】比亚迪公告，2022年营业收入4240.6亿元，同比增长96.2%；净利润166.22亿元，同比增长445.86%，基本每股收益5.71元；公司拟每10股派发红利11.42元（含税）。
【北京新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%】北京市研究制定了《关于印发推进光伏发电高质量发展实施意见的通知》和《关于印发推进光伏发电高质量发展支持政策的通知》，新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率应不低于50%。到2025年12月31日前，对并网发电、符合条件的光伏发电项目给予支持。其中，对个人利用自有农村合法住宅建设的分布式光伏发电项目，学校、社会福利场所等执行居民电价的非居民用户分布式光伏发电项目和执行大工业电价的分布式光伏发电项目，分别给予每千瓦时0.1元、0.26元、0.03元的补贴。
【新能源“绿牌”或在2年内取消？乘联会秘书长崔东树回应：建议同车同权】3月28日，有关“最丑绿色车牌或在2年内取消”的话题28日登上热搜。有媒体报道称，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，乘联会已经向国家有关部门提出了合并“蓝牌”“绿牌”的建议，并且预计未来两年就将成为现实。对此，崔东树回应记者表示：“我们（乘联会）提出的是同车同权。”
【电动汽车生产商Lucid计划裁员18%】据知情人士透露，电动汽车初创公司Lucid在周二的全体员工大会上告诉员工，该公司计划裁员数百人。根据消息人士和会后发出的内部备忘录，Lucid首席执行官Peter Rawlinson告诉员工，公司将裁员约18%。该备忘录称，Lucid将在未来三天内就裁员细节进行沟通，裁员将影响到公司的每一个组织和层面，包括高管。根据备忘录，受影响的员工预计将获得遣散费，包括获得职业资源、医疗保险延续和加速股权分配。
【欧盟为新车和货车设定更严格的二氧化碳排放标准】欧盟委员会通过了一项法规，为新车和货车设定更严格的二氧化碳排放标准。新规则设定了以下目标：与2021年的水平相比，从2030年到2034年，新车的二氧化碳排放量减少55%，新货车的二氧化碳排放量减少50%；从2035年起，新车和货车的二氧化碳排放量将减少100%，即实现零排放。新规则将为汽车行业向零排放机动性的转变提供推动力，同时确保该行业的持续创新。
【欧盟成员国达成里程碑协议 批准2035年起禁售化石燃料新车】欧盟成员国当地时间周二最终达成一项具有里程碑意义的协议，批准从2035年起禁售化石燃料新车。此前欧盟与德国达成共识，允许继续销售使用碳中和合成燃料的新车，这些燃料可像汽油和柴油一样燃烧，但释放的影响气候气体较少。在欧盟各国能源部长会议上，波兰投票反对该法，意大利、保加利亚和罗马尼亚弃权。波兰称该法律不现实并可能提高汽车价格，意大利则希望使用生物燃料的汽车也能得到豁免。
【宁德时代：匈牙利工厂按计划进行 没有停滞】对于有市场传闻称“宁德时代匈牙利电池工厂目前进展并不顺利”，宁德时代方面向《科创板日报》记者回应称，“匈牙利工厂按计划进行，没有停滞”。根据宁德时代去年公告，其将投资不超过73.4亿欧元，在匈牙利德布勒森市新建一座100GWh的电池工厂，建成后将成为欧洲产能最大的电池工厂。
