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SMM钴锂市场解析

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碳酸锂持续回落 储能行业“躺赢” 2023年迎来新一波爆发?【SMM专题】

来源:SMM

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自3月20日以来,储能板块指数表现持续强势,截止3月27日,储能指数已经录得六连涨。而近期,随着锂电原材料价格持续走低,市场上也出现了不少关于“原料价格下跌,储能企业利润提升”等的声音。目前,市场普遍认为,锂电原材料价格走低,对下游储能企业及新能源车企的成本降低有良好的带动作用,有利于企业以价换量。如此背景加上近期国家及地方上关于储能方面利好消息频出的情况,储能行业未来发展形势能否真的一如预期般轻松“躺赢”?本文SMM整理了锂价下跌后储能行业的反馈并对未来的储能市场做出展望,以供翻阅了解!

上游降价向下传导仍需时日 储能企业利润提升

据SMM现货报价显示,2021年年初,国内碳酸锂现货均价仅在5.3万元/吨附近,但是自进入2022年之后,碳酸锂现货报价仿佛坐上火箭,飞速蹿升,最高一度冲至56.75万元/吨,涨幅高出近10倍。而SMM了解到,碳酸锂在储能电芯中占比约在30%-40%左右,因此碳酸锂价格的上行也会对电芯成本造成影响。甚至有业内人士表示,在此前原材料价格上涨个近10倍的背景下,储能系统涨价幅度也高达30%-50%。据悉,这一情况也导致储能项目初始投资增加,投资收益率下降,不少项目因不具备商业可行性而暂缓执行。

不过进入2023年以来,碳酸锂现货报价一路震荡走低,据SMM现货报价显示,截止3月28日,国产电池级碳酸锂现货均价已经跌至26.3万元/吨,较2022年12月30日的51.2万元/吨跌去24.9万元/吨,跌幅达96.48%。

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而碳酸锂价格持续回落,对储能行业降本的情况也十分明显,据媒体采访得知,有多家储能赛道上市公司表示,公司终端产品暂时没有降价计划,此轮上游原材料价格下调,将有利于公司毛利率水平和盈利能力的提升。江苏一家电化学储能系统厂商相关负责人甚至表示,公司在储能终端产品价格维持不变的情况下,各产线正处于满负荷运行阶段。

万里扬也在近期于互动平台上透露,公司储能电站采用磷酸铁锂电池,原材料价格的下降有助于降低公司储能电站的投资成本,提升项目盈利能力。

储能概念板块龙头股科士达方面也表示,原材料价格下降,公司产品成本也随之下降,短期内预计会提升公司盈利能力。而长期来看,上游材料成本下降也会降低储能的系统成本,将进一步刺激储能市场的需求。

科信技术方面,此前有投资者询问公司关于碳酸锂价格下滑是否对公司储能业务有促进作用及储能板块订单情况的问题,对此,科信技术表示,截止2022年12月31日,公司储能锂电池产品在手订单为9063.57万元。此外,公司子公司近期分别与国内D客户及N客户签订了储能产品的长期采购框架合同。且考虑到储能新客户的获取与订单稳定性存在较大不确定性,未来公司将紧跟储能产业链客户,争取深入合作的机会,力争通过产业链合作,验证产品与技术,提升盈利能力。

华安证券分析师陈晓方面也明确表示,此前成本问题一直是制约储能行业规模化发展的痛点,而电池成本的下降将有利于我国储能产业的蓬勃发展。根据《“十四五”新型储能发展实施方案》的目标,到2025年,电化学储能技术性能进一步提升,系统成本将降低30%以上。

中航证券此前提到,根据储能与电力系统公众号数据,2023前两月中国储能累计中标规模3.04GWh,同比增加213%。在行业景气度仍然高企的背景下,随着锂价下降强预期,下游主要领域需求有望进一步得到提振。

2022年锂电储能爆发式增长 2023年高景气度延续

回顾2022年的储能市场,据SMM了解,2022年作为储能元年,全球储能市场迎来空前爆发式增长,分市场来看,海外市场主要是因地缘政治影响天然气等化石燃料资源价格激增,导致国家内部能源结构急需转型,同时能源不稳定性带来直观电价上涨,居民用电成本和用电稳定性等因素推动;而国内储能市场的发展则主要受政策推动。SMM此前预计,未来随着“政策+需求”的持续刺激,叠加储能设备灵活性优势、储能系统成本下降以及下游多元化应用场景,储能发展潜力巨大,预计2022-2026年复合增长率达40%。

目前来看,在进入2023年之后,储能行业继续延续此前的高景气度,两会期间,一众代表及委员关于储能产业的建议也是层出不穷。同时,国家政策面也在持续发力,2月22日,在国家能源局、国家标准化管理委员会发布的《新型储能标准体系建设指南》中,还出台了多达205项新型储能标准,其中提到,2023年规划修订100项以上新型储能重点标准,结合新型电力系统建设需求,初步形成新型储能标准体系,基本能够支撑新型储能行业商业化发展。

此外,国家能源局等四部门近日联合组织开展农村能源革命试点县建设,其中提到,到2025年,试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%;鼓励加快推进公共交通工具电气化,推广家用新能源电动汽车,保障电动汽车充换电基础设施建设。

在3月20日前后,广东省人民政府还印发了《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。其中提到,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。

近日,天津市人民政府办公厅又在其印发的《天津市石化化工产业高质量发展实施方案》中提到,到2025年,冷能、风电、光伏发电等绿色能源占比力争达到10%以上,工业副产品氢气回收利用率达到95%以上。》点击查看详情

3月27日前后,工信部电子信息司有关负责同志还表示,我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革,不断提升先进产品供给能力,拓展下游应用,行业发展取得了长足进步。下一步,工业和信息化部电子信息司将加强产业规范引导,加快配套体系建设,统筹推动锂电产业高质量发展。统筹研究实施锂电产业发展政策,推动锂电、钠电、氢燃料电池、液流电池、超级电容器等新型蓄能电池及关键材料产业高质量发展。加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新。支持关键技术攻关和产业化突破,提升先进产品供给能力。

据不完全统计,截止目前,国内各地正在执行的储能补贴政策共超过30项,补贴方式主要以容量补贴、放电补贴和投资补贴为主,方向上注重与分布式光伏相结合。持续性补贴方案的金额多为0.2元-0.5元/千瓦时,补贴年限2-3年。

同时,市场上关于企业在储能方面的投资也是屡见不鲜。自2022年以来,包括蜂巢能源、中创新航等在内的超120家企业均公布了其关于储能方面的布局。且进入2023年,国内主要储能企业签约海内外订单金额已超百亿,譬如普利特、南都电源、天合储能等企业均在2023年开年签下或中标储能大单。此外,2022年曾在通信基站储能用锂离子电池领域出货量排名第一的昆宇电源更是在继继2月份拿下近9亿的720MWh储能电站电池系统项目后,再度成功拿下近2亿中国移动通信用锂电池项目。储能行业的火爆程度可见一斑。

据国家统计局数据显示,截止2022年年底,全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,平均储能时长约2.1小时,比2021年底增长110%以上。且在当前储能行业的快速发展下,市场也普遍预计我国储能装机规模一直保持高速增长的趋势。

中航证券估算,2023年全球新增电化学储能预计将达46GW,同比增长112.1%;中国新增装机为13.8GW,同比增长119.7%。

而海得控制也在被问及公司储能业务订单承接情况时表示,根据第三方机构预测全球储能今年新增装机预计超过100GWh,储能业务具有广阔的市场前景。目前公司订单饱满,市场开发工作符合储能业务高速发展的预期。

摩根士丹利华鑫基金“新生代”基金经理陈修竹也表示,2023年将会是储能行业增长的大年,全球储能需求增速有较高确定性,需求端高增长叠加成本端的下降是支撑储能板块高景气度的两大因素。

EVTank预计在2030年之前,中国通信基站储能电池的累计市场需求量将达到142.7GWh,其累计市场规模将达到840亿元。从储能电池技术路线来看,锂离子电池将占据80%以上的市场份额。

国金证券方面提到,过去两年积压的大型地面光伏项目陆续启动,将带动以中美欧为主的新能源配储需求放量,预计2023年全球储能需求有望实现翻倍增长。


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