3月6日，受隆基绿能硅片价格再度上涨消息影响，硅片概念股异动拉升，截至收盘，新特能源(01799)涨超14%，阳光能源(00757)涨超7%，协鑫科技(03800)涨2%。值得注意的是，这是隆基绿能今年以来第二次上调硅片价格，2月17日，隆基绿能曾上调硅片报价。上海证券指出，整体来看，随着硅料供给释放及降价，硅片排产开始增加但整体仍受制于石英坩埚紧缺，同时下游需求旺盛，硅片供需差可能进一步拉大，存在继续提价可能。

消息面上，3月3日晚间，隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)报价6.5元/片，涨幅4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。隆基绿能相关负责人表示，硅片价格上涨主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。

据了解，石英坩埚是单晶硅棒拉制过程中用来盛装高温硅液体的容器，属于消耗性辅材。而石英砂是石英坩埚最主要的原材料，石英砂的纯度会直接关系到拉晶质量和坩埚寿命。分析人士指出，高纯石英砂是高度垄断行业，因原料稀缺及技术壁垒高的缘故，限制了高纯石英砂产品市场供给增长幅度。

产业数据显示，国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨，远超于去年龙头硅片企业与海外进口砂签订的8万元/吨锁价锁量的长单。

万联证券分析师指出，从供给端来看，2023年高纯度石英砂产量并没有太高的提升空间，且由于未来三年海外石英砂的订单已满，石英砂供给可能在未来几年长期处于紧缺状态。

受高纯石英砂紧缺影响，坩埚品质影响硅片产出良率，辅材石英坩埚资源略显紧张，国产石英砂替代的效果不理想，硅片产出受到一定程度的影响，供应仍显紧张。

据行业消息，目前硅片端仍处于阶段性供应短缺，部分企业订单排期已延后到2月25日。2月新产能释放主要来自银川中环、宜宾高景、包头双良等几家N型新进入企业，预计较上月增量4GW左右，环比涨幅达12.7%。

值得注意的是，光伏主产业链价格除硅片外均有所下跌，根据Infolink数据，电池片与组件均有1-2%左右下跌，目前单晶182mmPERC电池片价格为1.09元/W，而组件价格在1.75-1.775元/W之间。硅业分会则显示本周国内单晶复投料成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.2%。

东莞证券认为，近期电池片对硅片需求旺盛，大尺寸硅片尤其是N型硅片供应紧张，硅片价格短期内有所回升，组件厂商3月排产环比提升。关注2季度终端需求提升和具备先进产能优势的企业。

华鑫证券指出，硅片环节涨价的主要原因系以下三点：1、产业链下游需求回暖2、硅片企业补库存需求带动排产提升3、硅片环节由于坩埚品质问题导致断线率增加等问题良率下降。高纯石英砂供应紧张的问题在石英股份新增产能释放之前可能持续存在，短期来看将持续支撑硅片以及硅料价格。在此背景下需要重点关注高纯石英砂保供较好的硅片企业，硅片行业的集中度也有望进一步提升。

相关概念股：

新特能源(01799)：去年该公司实现收入375.41亿元，同比上涨66.68%;净利润168.15亿元，同比增加166.13%；归母净利润133.95亿元，同比大增170.33%。

阳光能源(00757)：集团专注于光伏产业上游单晶硅棒、单晶硅片与下游光伏组件的制造及销售。截至2021年12月31日止年度，公司收益为人民币71.05亿元，同比增长17.4%;归属于母公司股东的利润为人民币1.93亿元，去年同期则亏损为人民币2.16亿元。

协鑫科技(03800)：全球头部硅料及硅片生产企业。预计2022年将录得净利润不低于155亿元，2021年度公司净利润约为51亿元，同比增长不低于204%。

TCL中环(002129.SZ)：光伏及半导体硅片双龙头，石英坩埚保供与N型硅片技术领先有望驱动公司业绩超预期。公司超量锁定石英砂资源，保障全年出货目标及市场份额提升。