7月13日，由上海有色网（SMM）和上海期货交易所共同举办的2022第七届中国国际新能源大会暨中国国际镍钴锂高峰论坛在四川成都非遗博览园缇沃丽大酒店隆重启动！
14日上午，大会在四位嘉宾的致辞中正式开幕。多位行业大咖就“双碳政策对新能源产业发展的影响”“电动汽车全球化之路”“中国新能源汽车发展”“面向2035年的中国能源资源形势”等热点话题进行了深入的分析与探讨！
今日下午共有八个分论坛同时召开，分别为：中国际新能源电池高峰论坛、中国际动力电池回收利用高峰论坛、中国际新能源铜铝电池材料高峰论坛、中国际锂钴产业链发展论坛、中国际镍锰产业链发展论坛、海外专场——日韩欧美新能源产业链发展论坛、中国际光伏产业发展高峰论坛、汽车驱动系统三电技术高峰论坛。
中国国际镍锰产业链发展论坛
本文为中国国际镍锰产业链发展论坛直播内容，在本论坛中，嘉宾将围绕镍与可持续电池价值链、碳中和背景下火法工艺炼镍将如何破局、红土镍矿高压酸浸工艺现状及关键技术、三元高镍化背景下 镍盐锰盐的差异化发展路径、2022-2026年全球镍产业发展及价格预测、不锈钢各原料市场及不锈钢自身供需分析、印尼镍产业发展格局分析、二锰与四锰在锰酸锂市场的变局、锰市场概览及展望、2022-2026年全球锰市场价格预测等话题展开探讨。
SMM将全程进行文字、视频直播，敬请刷新关注本文！
嘉宾发言
发言主题：2022-2026年全球锰市场价格预测
发言嘉宾：SMM锰行业分析师 于小丹
南非锰矿储量丰富 产量呈上升趋势
1）地表锰矿资源储量丰富，但分布不均，部分国家锰矿品味很低，且开采成本很高。
2）从产量趋势上看，南非产量较高，且具有增产能力。而中国的锰矿产量经历逐步减少后，远期产量相对平稳。
3）截至2021年底世界锰矿总储量约为15亿吨，南非储量位居首位，占世界锰矿储量的43%；中国锰矿品味较低，且储量仅占世界的4%。
国产锰矿品味低 产量以碳酸锰矿为主
1）随着长年的开采和资源消耗，国产锰矿品味呈下降趋势，目前氧化锰矿品味在25%左右，碳酸锰矿品味在12%左右。
2）一方面，由于国内环保督查和安全监管令“小散乱”的国内氧化锰矿很难合法经营，难维持正常开工；另一方面，进口锰矿的充足供应和稳定品质越加占领市场，国产氧化锰矿难有立足空间。
发言主题：不锈钢各原料市场及不锈钢自身供需分析
发言嘉宾：SMM不锈钢行业分析师 何思瑶
不锈钢价格走势
价格从2021年7月开始上涨，且不锈钢作为发展到较为成熟阶段的行业，新增投产与淘汰产能并行，随着原料的高涨以及情绪的抬升，价格不断上调。而今年由于疫情影响行业总体表现较差，整体呈现回落态势。
不锈钢原料端-废不锈钢
废不锈钢在碳中和概念的鼓励下，鼓励再生原料的循环使用，在2021年9月之后逐渐恢复进口，国内市场也逐渐提高废料的占比。目前废料使用最广泛的还是在304不锈钢的生产应用中。
高冰镍投产或将影响镍原料供应格局
高冰镍有一部分量是可以和镍铁产线互相转化的，这部分量是否会挤占或者影响印尼铁过剩的进度呢？
高冰镍目前用高镍铁转产的这个工艺论经济性，论能耗环保方面，都是不如直接从红土矿产低冰镍再到高冰镍这个负氧侧吹工艺的，所以后面虽然还会不停的有新增的企业投入印尼高冰镍。
►SMM：不锈钢长期价格看弱 消费强预弱现实 废料供应逐年递增
发言主题：2022-2026年全球镍产业发展及价格预测
发言嘉宾：SMM大数据总监 王聪
2022年年初，镍市动荡开局，镍价出现异常波动，因期镍市场与现货价格迅速脱钩，现货市场定价混乱，导致交易难度陡增。NPI深度贴水纯镍，供应持续增量，大贴水状态年内或将持续，与此同时，镍盐较纯镍由升转贴，镍豆经济性继续转弱。
镍生铁过剩逐渐凸显，镍价支撑位下移。2020年后印尼产能快速释放，压缩了国内企业的生存空间，但随着市场发展，到2025年至2026年，全球的格局将会逐渐稳定。与此同时，印尼镍铁成本优势在过剩格局下凸显，加快挤压国产镍铁市场。
三元前躯体产量维持高增长，增量主要依赖中国。与此同时，高镍华进程加速，前驱单吨耗镍量继续增加。
SMM认为，2022年下半年镍盐供应格局将出现反转，原料充足会使得价格让步，因此硫酸镍供应将逐步过剩。根据SMM调研数据显示，2021年至2023年将由多个中间品项目的投产及使用。
原生镍盐原料2022年进口持续增量，高冰镍占比提升。根据数据显示，原生镍盐用量同比增幅109%，纯镍的用量相较于2021年近乎腰斩，用量大幅减少。
纵观全球镍市场，纯镍下游品种的占比情况在2022年以后将趋于稳定。根据镍供需平衡表中可以看出，2022年4月开始出现供应过剩的情况，SMM预测2022年三季度及四季度，供应过剩的情况将有所增加。纵观全球镍平衡情况，同样也将出现一定的供应过剩情况。
►SMM：2022-2026年全球镍市供需展望 下半年纯镍市场或逐渐转为过剩
发言主题：三元高镍化背景下 镍盐锰盐的差异化发展路径
发言嘉宾：SMM镍市场行业资深分析师 张玲颖
从2022年3月，硫酸镍及硫酸锰的价格处于低位，随着国家的政策扶持，随着下游行情发展，价格也在逐步上涨。随着供需错配，价格出现大幅上涨。
硫酸镍及硫酸锰的产能产量分布存在产业聚集的情况，硫酸锰主要集中在广西省和贵州省。硫酸镍主要集中在甘肃、广东、浙江、湖北、湖南等地。镍锰增速并不完全匹配。
三元高镍化趋势下，加权耗镍、锰量走势逐渐出现分歧。
镍方面， 2021年至2025年，SMM统计整理的数据显示，各大龙头企业将由多个高冰镍项目及产线的投建。中间品产能产量爆发式增长，海外中间品项目主要输出国仍然是中国。
电池级硫酸镍一体化及代工趋势显现。原材料端竞争以及产能错配使得硫酸镍市场逐渐走向一体化及代工方向，而电池级硫酸锰因成本占比较低，无上述趋势。
硫酸镍原料多样化，原料竞争下镍盐价格向低成本靠拢。镍豆经济性今年起大幅走弱，原生原料MHP及高冰镍用量二季度起明显提升。
锰方面，SMM统计2017年至2026年中国电解锰供应，2022年占比低于预期。氧化锰未来多数依赖进口，硅锰为主要下游，电池级硫酸锰耗量极低。
硫酸镍硫酸锰在2023年至2024年预计将走向过剩。增量市场竞争逐步锐化，镍盐原料快速放量成本战开启，硫酸锰利润驱动下新增产能进入挤压原材料利润空间。
发言主题：印尼镍产业发展格局分析
发言嘉宾：原印尼中国商会总会副主席 杜溎
印尼疫情情况对印尼镍产业的影响
对产品成本的影响：疫情影响，很多项目加强了疫情防疫工作，购置了昂贵的医疗器械，同时对继续留守的员工增加了每天100人民币的疫情补贴，叠加内贸价格的调整，造成印尼镍铁吨成本增加，成本已经不堪重负。
对新外贸进入的影响：疫情目前已经基本没有什么影响，截至2021年9月，印尼一共进口疫苗2.74亿支，其中从中国进口达2.15亿支，占有中国疫苗出口总量的20%，对印尼疫情的缓解起到至关重要的作用。
印尼镍矿内贸及镍产品出口价格走势
印尼镍产品的出口参考价格也随着原矿及燃料辅料价格飙升而不断上涨，其中，镍铁的价格从最低点525元人民币/镍点（下同）涨到1352元，高镍冰从555元涨到1575元，镍生铁从613元涨到1457元，MHP短期内从527元涨到787元。（以出口总价除以出口数量简单折算，仅供参考）。
目前印尼镍产业政策的总体走向展望
截至2022年6月，印尼镍产业官宣的中外投资单位企业75家，其中中资独资或合资的企业约54家。总规划产能约280条RKEF生产线+约44万吨高冰镍+约38万镍吨MHP，折合约360万镍吨。中资企业的产能占比高达约85%，对镍矿的需求远甚于本土企业。
》点击查看详情：全球红土镍矿分布情况 疫情对印尼镍产业影响解析 镍产业政策展望
发言主题：二锰与四锰在锰酸锂市场的变局
发言嘉宾：全国EMD创新委员会秘书长 李慧
锰酸锂产量变化及生产企业格局
据统计，2021年全国锰酸锂产量达到10.66万吨，同比增长14.8%。2021年受原材料价格快速上涨的影响， 锰酸锂价格跟涨，主要终端是低端数码和两轮车的市场敏感度高，无法短期消化，上年的高预期落空，以至 于产量微增。
锰酸锂市场发展趋势
2021年正极材料市场整体呈快速增长态势，磷酸铁锂正极材料、三元正极材料、钴酸锂正极材料、锰 酸锂正极材料增长均超30%，主要原因有：
1）新能源汽车高速增长，带动磷酸铁锂正极材料和三元正极材料高速增长；
2）受平板电脑、笔记本、5G手机换购、TWS、智能穿戴等终端需求增加，带 动钴酸锂电池及相关材料市场需求增长；
3）新国标继续实施，私人用途的电动二轮车消费量增长，推动锰酸锂正极材料 需求量增加；
4）日韩锂电池企业退出中国电动工具市场，中国圆柱锂电池企业占领此部分市 场，推动三元正极材料需求量增加；
5）全球锂电池需求爆发式增长，带动全球正极材料需求高速增长，中国正极材料扩产速 度快于海外正极材料企业，中国正极材料企业以产能优势进一步提高全球市场占比。
发言主题：锰市场概览及展望
发言嘉宾：永青集团分析师 刘吟芝
锰产品
消费量 2000万 VS 6成；
冶金类：铁锰、硅锰、铝锰合金 - 脱氧剂；
电池/化工用锰：二氧化锰、电解锰，四氧化三锰、硫酸锰 -添加剂；
影响因素：能耗与环保。
新的趋势
全球18.3亿（2.7%)，18.4亿（0.4%），18.8亿（2.2%）;
2021年粗钢压减完成，2022年会进一步下降。
粗钢产量 10.33亿（-3200，-3%）; 10.17亿（-2%）;
2025年80%以上产能完成超低排放改造。“十四五”末，前十位企业粗钢产量集中度或将达到60%。
电解锰
酸浸法-锰盐-电解锰；纯度高；
硬度：不锈钢、铝锰合金、铜锰合金；
添加剂：化学工业、环境保护、食品卫生、电焊条业、航天工业等各个领域。
►锰矿储量、电解锰产能分布 不锈钢产量预测 锰在电池中的应用
发言主题：特种膜技术助力新能源材料产业节能降耗
发言嘉宾：四川绿沃创新环保工程有限公司总经理 邱全国
让产业更清洁，让环境更美好。成为环境治理与生态循环的领航者。成就客户、创新进取、诚信尽责、合作共赢。
四川绿沃丰富的特种膜工程经验
1）膜产品
• 特种分离膜• 水处理膜• 卫生级膜• 耐酸碱膜
2）膜装备
• 微滤膜过滤设备• 超滤膜分离设备• 纳滤膜浓缩设备• 反渗透膜浓缩设备• 离子膜脱盐设备
3）解决方案
• 分离脱盐方案• 分离提纯方案• 浓缩节能方案• 资源回收方案
核心技术
● 抗污染特种分离膜● 分段增压连续过滤技术● 连续高效固液分离技术● 酸碱分离特种膜技术● 高效电吸附分离技术● 连续离子膜脱盐技术
废旧动力电池回收三元材料和碳酸锂项目
近年来，节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展规划的领域。动力电池、储能系统等经历正常使用寿命后应报废进行资源收利用。动力电池材料的回收将采用分离和转化技术，回收产品为电池级硫酸镍、电池级碳酸锂，实现真正的清洁新能源电池。
特种分离膜集成提取回收工艺技术优势
•膜技术的应用，实现工艺过程分级回收有价金属；•工艺流程高效简洁，有价金属的总回收率高；•膜浓缩技术应用，实现盐浓度较大程度提升，节能降耗。
上海临港新片区政策宣介会
临港新片区整体概况
● 特殊经济功能区 “五个重要”核心定位
● 区域规划范围 整体规划、分步实施
● 独特区位优势 面向全球的高能级航运枢纽
● 开放型产业体系 “四大产业集群、两大战略任务”
● 开放型产业体系“五区联动”发展格局
● 现代服务业开放区 “中国的滴水湖 世界的金融湾”
临港新片区制度创新
● 新型国际贸易 跨境金融服务创新制度政策
● 新型国际贸易 跨境金融服务创新制度政策
● 新型国际贸易 上海国际贸易中心建设核心功能区
● 生态体系 构建更加开放、更具特色的现代服务业生态体系
● 新型国际贸易 面向国际的跨境资产交易中心
“3个3”开放型国际贸易体系建设
● 新型国际贸易 “3个3” 新型国际贸易产业体系
1. 离岸贸易发展实践区 上海市大宗商品国际贸易中心
五大集成优势
①跨境资金池、结算便利化；
②印花税高比例补贴：对开展大宗商品交易等贸易额超过10亿元的，根据实际贡献给与最高不超过6000万元奖励；
③离岸转手白名单制度：上海市商务委滚动更新“离岸经贸业务推荐企业名单”；
④新片区总部经济政策；
⑤离岸经贸扶持政策。
八大集成优势：
①资金全流向
②可兼营与主营业务相关的商业保理业务
③审批权下放至临港管委会（小于3亿美元）
④不设最低注册资金限制
⑤出口退税试点
⑥购买飞机享受5%增值税优惠
⑦保证书担保代替保证金
⑧对外债权业务实行登记制管理
2. 数字贸易国际枢纽港 服务外包领域以及跨境数据传输领域
● 鼓励跨境电商平台 集聚高能级企业
● 鼓励跨境电商企业做大业务规模、开展创新业务
● 支持跨境电商业务线上线下融合发展
3. 上海市服务贸易示范基地 开放型跨境金融服务产业
● 总部经济 支持总部经济发展的若干措施
》点击查看详情：临港新片区五大核心定位、制度创新、国际贸易体系建设、优势产业政策详解
发言主题：碳中和背景下火法工艺炼镍将如何破局
发言嘉宾：融智有色创始人&CEO 高承君
镍资源类型
➢ 世界镍资源储量丰富,在地壳中的含量不少,但比氧、硅、铝、铁、镁,要少很多。➢ 地核中含镍最高,是天然的镍铁合金。镍矿在地壳中的含量为0.018%。
全球镍资源分布
➢ 硫化物型矿主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、南非等国。➢ 红土型矿主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、巴西等国
红土镍矿冶炼高冰镍—RKEF工艺
淡水河谷印尼公司（PTVI）成立于1968年，1973年在苏拉威西Sorowako地区建设一条火法冶金生产线，1978年开始生产，产品为高冰镍。
目前有4条电炉，产能7.5万吨（金属镍量），拟提升至8万吨镍/年，并再建1条1万吨镍/你那产线，将产能提升至9万吨。公司高冰镍按长协销售VCL（80%）及日本住友金属（20%）。此外，还计划在Bahodopi建设一个镍铁厂，在Pomalaa建设HPAL产线。
镍冶炼行业外部环境变化
➢ 西方国家
• 包括英美日韩在内的多个国家已正式宣布停止对海外煤炭能源项目融资。
➢ 全球和最大消费国—中国
• “碳达峰 碳中和”• 2021年9月21日，国家主席习近平在第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心 共克时艰 共建更加美好的世界》的重要讲话：中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。
➢ 最大资源国—印尼
• 2023年起不再批复新建火电项目• 拟对镍含量低于70%的镍产品征税
➢ 最大生产企业—青山控股
• 2021年3月，青山实业投资建设清洁能源基地的项目正式启动。该项目计划在印尼青山园区和印尼纬达贝园区建设包括太阳能、风能的发电站及配套设施。青山实业决定在未来3至5年期间，在印尼投资建设2000MW的清洁能源基地，为绿色发展提供电力保障。其生产的电能将主要用于生产新能源电动车电池所需要的原材料。
发言主题：镍与可持续电池价值链
发言嘉宾：国际镍协会高级公共政策经理 Dr.Mark Mistry
SMM7月14日讯：在上海有色网（SMM）和上海期货交易所共同举办的2022年第七届中国国际新能源大会--中国国际镍锰产业链发展论坛上，国际镍协会高级公共政策经理Dr.Mark Mistry分享了关于镍与可持续电池价值链的看法，从可持续原则、可持续性的起源、可持续性的主要内容、电池价值链及可持续电池价值链的相关要求、电动汽车电池产业中的镍与可持续性展开了论述。
他表示，可持续发展是实现长期目标的路径，我们怎么做才能实现可持续，并且对电池行业以及可持续性的评估方法至关重要。
当谈到可持续电动汽车价值链的要求时，需要记住这些基本原则。电动汽车电池对绿色和可持续交通至关重要，可以帮助减少温室气体排放，进而减少环境足迹。
新电池法规的架构
电池法首次覆盖了电池的整个生命周期，电池生产的第一阶段受到了高度重视，即采矿和加工环节，也包括电池制造环节。
最重要的是全球电池联盟的全球性，它并不仅限于欧洲，有很多来自亚洲、欧洲、南北美洲以及非洲的利益相关方都积极参与其中。
该法案包括四个主题，基本都与原材料生产商有关，更确切的说，与镍制造商有关。
镍和可持续性
一方面是尽职调查和负责任资源开发的要求，需要定位并管理电动汽车电池价值链的ESG风险。
首先，需要制定一个计算电池足迹的方案，其次，我们需要计算镍生产过程中的碳足迹，以及用于生产电池的镍的碳足迹，并且我们也需要遵循上述的国际标准。第三是循环回收物质，回收、再生物质、材料回收目标也很关键。
电池碳足迹的计算
这是一个欧洲层面的项目，叫做电池产品环境足迹分类规则，欧盟委员委托该项目提出一个计算方法，需确保数据收集和计算与欧盟电池法规的要求协调一致，同样也需要与全球电池联盟的要求相一致。
》点击查看内容原文：镍与可持续电池价值链关系分析
发言主题：四川顺应三元前驱体一体化项目
发言嘉宾：四川顺应动力电池材料有限公司 但勇
四川顺应以动力型锂离子电池材料三元前躯体为主业，专注于储能材料湿法提取、功能性材料合成、废旧电池回收与循环利用等储能材料的研发、生产、销售。褐铁型红土镍矿硝酸加压浸出技术是核心技术，并且处于国际领先地位。目前四川顺应已有年产15万吨三元正极材料前驱体项目、年产1万吨金属镍红土镍矿项目、顺应研究院项目、年生产300吨高纯氧化钪粉末产品项目、年处理6 万吨三元动力电池回收项目等项目正在建设。
（应嘉宾要求演讲内容不公开发布）
发言主题：红土镍矿高压酸浸工艺现状及关键技术
发言嘉宾：北京科技大学教授 马保中
镍作为一种重要战略金属，主要用途仍然是以不锈钢为主，在电池的应用上比重略有提升。钴也是一种重要金属，相比较而言，钴在电池的应用上占比较大，约80%的钴应用在电池材料上。
我国及全球镍资源的使用逐年增加。镍资源分为氧化镍矿和硫化镍矿。氧化镍矿又称为红土镍矿，是典型的的镍、钴共伴生资源。代表性红土镍矿具有独特的矿物特性，目前有褐铁型红土镍矿硫酸浸出技术和褐铁型红土镍矿硝酸浸出新技术。
（应嘉宾要求演讲内容不公开发布）
发言主题：Sustainable Response to the Challenges of Growing Nickel Demand
发言嘉宾：Norilsk Nickel Metals Market Regional Analyst Evgeny Semakin
Norilsk Nickel产线丰富，每年可向电池产业输送8-10万吨左右的镍，作为全球范围内最大的低碳一级金属供应商，也是业内碳足迹最低的公司之一。Norilsk Nickel的产品被广泛应用于电池行业，Norilsk Nickel建立了硫酸镍和硫酸钴的质量标准，这些标准都深受电池材料龙头企业认可。
（应嘉宾要求演讲内容不公开发布）
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