SMM 7月14日讯：在上海有色网（SMM）和上海期货交易所共同举办的2022第七届中国国际新能源大会--中国国际光伏产业发展高峰论坛上，SMM硅高级分析师陆敏萍为到场嘉宾介绍了中国工业硅产业现状，详细介绍了工业硅品种以及全球供需格局。
工业硅
工业硅呈灰色，有金属色泽，因此又被成为金属硅（Silicon Metal），性硬且脆。名义硅含量不小于98.7%。是高纯硅石和碳素还原剂在矿热炉中冶炼所得，是生产有机硅和多晶硅的主要原料，也是铝硅合金的主要辅料。
工业硅按3种主要杂质铁、铝、钙含量的不同，分为5530#、4410#、4210#、3303#、2202#等规格。
工业硅生产工艺流程
工业硅工冶炼是以硅石和碳质还原剂（石油焦、洗精煤、木炭等）以及疏松剂（木片、木块、玉米芯、松子球、椰子壳等）为原料，在矿热炉内连续进行的电热化学反应过程。
工业硅国家标准GBT 2881-2014
标准规定了工业硅的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和订货单（或合同）的内容。
根据工业硅国家标准（GBT 2881-2014），工业硅按3种主要杂质铁、铝、钙含量的不同，分为5530#、4410#、4210#、3303#、2202#等规格。
97硅、再生硅作为工业硅替代品主要补充铝合金环节供应：
97硅：同样使用矿热炉冶炼，还原剂主要使用兰炭，名义硅含量在97.0%左右。
再生硅：工业硅磨粉、多晶硅以及硅片切片等环节所产生的废料经中频炉回炉熔炼后得到，其名义硅含量在99.0%左右。
硅产业链概述
电价变化对工业硅成本影响最大
工业硅成本占比（以6月份云南421#硅为例）
电力：矿热炉大小、冶炼技术等导致电耗差异。
碳质还原剂：石油焦、洗精煤、木炭，因不同硅厂的原料来源、工艺师操作习惯不同还原剂选择表现区域性差异。
电极和木片：分别其导电及疏松作用。
全球及中国工业硅供应
全球硅供应中我国供应占比达到78%
2021年全球硅产能为672万吨，其中499万吨产能集中在中国，占比74%。其他133万吨主要分布在巴西、挪威、美国、法国等国家。
全球工业硅供应主要来自亚洲、欧洲、南美洲和北美洲。2021年全球硅产量为412万吨，中国产量占比78%。
2021年中国工业硅产能499万，产量291万吨
2008-2021年我国工业硅产能从275万吨上升至498万吨左右，年均增长率5%。
2008-2021年我国工业硅产量从110万吨上升至291万吨左右，年均增长率10%。
中国工业硅生产表现“丰、枯”季节性生产特点。
供应地集中 新疆云南四川三地占比近80%
2021年，新疆因原料硅石供给缓解大厂产能负荷大幅提升，年产量同比大增55%。四川因利润丰厚开工周期变长，开工率提升年产量同比大增34%。云南因双控政策收紧、电力供应紧张年产量环比下降8%。
2021年下半年硅价高位持续高位运行硅厂利润可观，吸引了部分僵尸产能复产。
中国工业硅供给变现季节性变化
新疆硅厂有电力、矿石、煤炭等先天资源优势，生产稳定性强。川滇地区云南四川硅厂对水电依赖度强，三、四季度开工明显高于一、二季度。表现出“丰、枯”季节性生产特点。
2021年我国553#及421#硅产量占比达72%
2021我国工业硅主要生产规格421#产量108万吨占比37%，通氧553#产量74万吨占比25%，不通氧553#产量28万吨占比10%，其余规格为等外硅、441#、3303#、2202#等。
新疆硅厂主产通氧553#、421#硅。云南生产的工业硅牌号众多，覆盖不同类型下游用户的需求。四川产区有不通氧553#、421#硅两种规格。
2021年，工业硅产能集中度不断提升，产业链一体化趋势明显，在有机硅、多晶硅迅速扩产的背景下下，各家企业纷纷向上游原料工业硅布局，确保供应链稳定。
全球及中国消费概况
得益于有机硅和多晶硅行业发展，全球硅需求呈上升趋势。从消费国来看，中国是全球第一大工业硅消费国。其他主要分布在欧盟、美国、日本等地区。
铝合金因汽车行业低迷耗硅量增长缓慢。有机硅其下游应用领域广泛，消费量处于稳健增长阶段。多晶硅未来发展潜力巨大，消费量处于高速增长阶段。
三大下游及出口构建中国硅消费格局
2010-2021年消费规模由133万吨快速增长至310万吨（含出口），年均消费增长率11%。
我国工业硅消费表现出内需替代出口、化工超越冶金的趋势。
产业链一体化发展 消费聚集性特征显现
我国有机硅单体主要分布于华东、西北两大区域，以国企和上市公司居多，产能集中度高，且多为经营业务广泛的集团公司。多晶硅生产企业主要分布在西北、西南、华中区域，多在境内及境外上市，头部均为民营企业。铝合金产能则较为分散企业数量庞大，主要分布在华东及华南。
有机硅位居中国工业硅国内消费第一
2010年国内有机硅对工业硅的消费量仅有19万吨，占到工业硅总消费的15%。至2021年有机硅对工业硅消费量跃升至90万吨，较2010年增长284%，消费占比增至28%，预计2025年有机硅对工业硅消费量将增至194万吨左右。
光伏中下游企业开工负荷较高 多晶硅价格短期无虞
2010年我国多晶硅用工业硅量仅有10万吨占比8%，2021年多晶硅对工业硅消费量快速上涨至62万吨，需求占比达到20%。预计至2025年多晶硅对工业硅消费量将增至194万吨左右，占比达到43%。
铝合金加工费亏损成本压力大 硅价飙涨改变铝合金计价模式
2010年我国铝合金用硅量为37.2万吨占比28%，此后随着汽车消费增速放缓，铝合金用硅也逐渐步入稳定期，至2021年铝合金用硅量为65万吨，较2010年增长74%，但消费占比却下滑至20%，呈逐年递减趋势，预计至2025年铝合金对工业硅消费量将缓慢增加至71万吨左右。
国内需求快速增长 工业硅出口比例表现下滑态势
我国工业硅出口量整体维持小幅上升趋势，年出口量在50-80万吨，年均增速5%。反观出口消费占比却从2010年的48%下滑到了2021年的25%。
品种交易特点
全球工业硅贸易流向总体集中
工业硅主要出口国与主要的工业硅生产大国基本一致，以中国、挪威和巴西为主。工业硅主要进口国是欧盟、日本、美国、韩国等发达国家。
受到欧美国家对中国的反倾销限制，中国工业硅主要供应到亚洲地区，其中以日本和韩国为主。
由内陆向沿海转移 直销占比略占上风
我国工业硅生产区域集中在西北、西南，而消费则集中在华东、华南。从大区流向上看，我国工业硅贸易主要以西南-华南、西南-华东以及西北-华东为主。
工业硅贸易方式分直销及分销两种，分销主要发生在出口及国内铝合金两个环节，下游有机硅、多晶硅则以直销为主，较少贸易商参与。
工业硅社会库存分布在黄埔港、昆明及天津港三地。内贸需求增加、出口量下降致工业硅港口社会库存下降成趋势。工业硅社会库存总量跟随生产供应特点表现季节性增减特点。
各规格供需特点、季节性生产影响硅价走势。
不同地区不通氧553#硅南北市场无明显价格差异，421#硅表现北高南低的运行趋势。不同规格工业硅因其铁、铝、钙等杂质元素含量不同价格不一，杂质元素含量越少价格越高。
工业硅现货交易以三种定价方式为主
现货定价：硅厂与贸易商、贸易商与铝合金厂之间交易居多。
第三方定价：货源较为固定的部分有机硅、多晶硅和大型铝合金企业，部分硅厂与贸易商、贸易商与铝合金以第三方作为参考但并不以此为交易依据。
招标定价：有机硅、多晶硅和大型铝合金企业。
—登录免费查看最新资讯—
