在由东方证券和上海有色网（SMM）联合举办的《迎接“硅”期 展望未来》视频直播会议上，中国光伏行业协会助理秘书长江华对中国光伏市场的发展与展望进行了深度剖析。他认为，加快发展可再生能源发电已逐渐成为全球统一意志，可再生能源发电具有广阔的市场空间，各国光伏装机目标显著提升，零碳路径上，可再生能源将成为主导能源。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。预计2022-2025年，我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。

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中国光伏市场发展情况

光伏市场发展屡超预期

全球光伏市场一直在“超预期增长”，一直“始料未及” 。国内市场也屡超预期。

中国光伏市场发展展望

光伏发电已进入平价上网时代

2016年：颁布《太阳能发展“十三五”规划 》，发展目标：2020 年光伏电价较 2015 年降低 50%以上( 0.45-0.50元/千瓦时 ）；实现销售侧平价到 2020 年 限电地区的太阳能发电年度利用小时数全面达到全额保障性收购的要求颁布《 可再生能源发电全额保障性收购管理办法 》 开始着手解决弃光限电 。

2017年：尝试解决补贴资金拖欠试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度 计划适时强制约束交易 。下发了《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》计划7月启动市场化交易 。

2018年：去补贴进程加速，823号文件下发后组件价格大幅度下降 激发海外市场需求爆发 。 国内初始投资降至5.0-5.5元/瓦，集中式电站平均补贴水平由0.337元/kWh 降至0.28 元/kWh 。

2019年：从示范走向市场化，平价政策下发后申报了第一批14.78GW平价项目，竞争配置下补贴强度低于指导价补贴一半，意味着要通过规模化平价＋竞争配置的市场化手段来推动补贴完全退出，引导光伏发电加速实现全面平价 。“消纳责任权重指标“正式下发 。 总额30亿元，其中户用7.5 亿元 ，竞价22.5亿元 实际17亿元。

2020年：基本实现发电侧平价。合理设置了补贴退坡幅度，通过市场化机制引导光伏实现平价上网 。 为”十四五“初期新能源高质量发展奠定了基础 。 总额15亿元，其中户用5亿元。

2021年：除户用外实现全面发电侧平价，可再生能源消纳责任权重定规模提出保障性并网和市场化并网两种方式，管理权限下放至地方 。 总额5 亿元。

2021年我国光伏市场发展情况

2021年，我国光伏新增装机量54.88GW ，同比增长13.9%，占所有电源装机量的31%，光伏累计装机量占所有电源累计装机量的13%。其中分布式新增 29.28GW ，占比53.4%，历史上首次突破 50% 。

2021年，我国户用光伏新增装机量21.5GW ，创历史新高，占我国新增装机量的39.2%，同比增长112.5% 。

2021年，全国光伏发电量3259 亿千瓦时，同比增长 25.1%25.1%，占所有用电量比例3.9%。全国利用小时数1163小时 ，同比增加3小时。全国光伏发电利用率 98%，与上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升，光伏利用率同比分别提升 2.8% 和 5.6%。

各环节产量全球市占率高

全球光伏市场变化情况

我国光伏产业率先实现“双循环”发展

国内市场活力不减：我国组件产量持续增加；国内应用市场稳步增长。

继续拓展海外市场：在20个以上国家或地区建厂（硅片、电池、组件、逆变器、玻璃），海外产能电池片达到19GW，组件达到27GW；产品出口至近200个国家或地区。2021年光伏组件出口量约98.5GW，同比增长25.1%，出口额和出口量均创历史新高。

2021年我国光伏产品出口创历史新高

光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约284.3亿美元，同比增长43.9%。其中硅片、电池片、组件出口额分别为24.5亿美元，13.7亿美元，246.1亿美元，分别同比上涨，38.3%，38.2%，44.9%。

光伏组件出口量约98.5GW，同比增长25.1%，出口额和出口量均创历史新高。电池片出口量约10.3GW，同比增长14%。硅片出口量约22.6GW，同比下降16.4%。

中国光伏市场发展展望

加快发展可再生能源发电已逐渐成为全球统一意志

至2021年11月，177个国家(约占所有国家的90%) 正考虑净零目标。这些国家中：

9个宣布已经实现了零排放；16个将净零目标写入法律；21个声明或承诺达到净零；59个提到过净零政策文件；72个就净零目标正在讨论。

可再生能源发电具有广阔的市场空间

全球净零排放已达成共识，净零排放主要途径是发展可再生能源发电

IRENA：基于现有目标，2030年全球可再生能源装机容量将达到3.7TW。

IEA:2024年，可再生能源占全球电力供应的32.3%(2021年为28%)。2022-2024年，可再生能源发电量年均复合增长率为7.8%。

2020年和2030年全球可再生能源装机量（基于目标与IRENA 1.5℃情景预测）:

►2030年可再生能源装机需达到10.8 TW，2050年进一步增长到27.8 TW。

►2021-2050年，可再生能源所需年度投资金额近1万亿美元, 超过2020年可再生能源电力投资3000亿美元的三倍。

►2050年可再生能源在电力中份额实现90%。

光伏已成为全球最具竞争力的电力产品

►2021年4月沙特光伏最低中标电价为1.04美分/kWh约0.067元/kWh。

►较2020年相比2021年全球最低中标电价降幅超过20%。

►2021年6月我国甘孜光伏最低中标电价0.1476元/kWh约2.3美分/kWh。

光伏发电已经体现出相对传统能源的价格优势

根据BP 2022年3月发布的《energy outlook2022》数据显示：2030年全球光伏LCOE或将下降40-55%。

中国、印度和澳大利亚光伏LCOE低于最便宜的化石能源。欧洲太阳能LCOE处于最低部分。预计2035年，美国集中式光伏LCOE 最低，远低于燃煤。

化石能源价格出现暴涨，虽然目前有所回落，但各国出于能源安全的考虑，开始加大、加快对可再生能源的部署。

俄乌冲突导致能源价格暴涨

2022年4月，世界银行发布《全球经济展望》：预计2022年能源价格将上涨50%以上。

受俄乌冲突影响：化石能源价格出现暴涨，虽然目前有所回落，但各国出于能源安全的考虑，开始加大、加快对可再生能源的部署。

各国光伏装机目标显著提升

零碳路径上，可再生能源将成为主导能源

►IRENA在《世界能源转型展望：1.5°C路径》（2021年3月）中表示：到2050年，可再生能源发电量占比提升到90%，其中光伏和风电占比63%。全球光伏装机将超过14000GW。

►IEA在《2021年世界能源展望》（2021年10月）中表示：在考虑各国完整实现所有气候承诺下：到2030年光伏发电量达到4190TWh，光伏装机量达到3063GW。2050年光伏发电量达到14194TWh，光伏装机量达到9095GW。

在全球实现2050年CO2净零排放下：到2030年光伏发电量达到6970TWh，光伏装机量达到4956GW。2050年光伏发电量达到23469TWh，光伏装机量达到14458GW。

►SPE在《全球光伏市场展望》（2022年6月）中表示：到2026年光伏累计并网发电能力将达到2368GW，年均增长20.3%，286GW，较2021年增长151.9%。在最理想的条件下，可能会达到2708GW，年均增长354GW。

►IEA在《2021 年可再生能源报告——到2026 年的分析和预测》（2021年12月）表示：在乐观情形下，2021-2026年光伏新增装机量将从160GW增至260GW，6年间光伏累计新增装机量占可再生能源累计新增装机量的60%。

全球光伏市场规模预测

在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。

我国光伏装机市场规模预测

预计2022-2025年，我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。

根据目前公开的信息显示，19省市十四五期间新增349.87GW，未来四年新增306.67GW。

注：黑龙江、吉林、辽宁、海南、云南、陕西、福建未分开公布风电、光伏项目的指标，故上表合计未包含这7个省份的数据

集中式与分布式迈入齐头并进发展阶段

集中式：

•发展规模：2021年，第一期装机容量约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已有序开工，第二期项目申报工作已基本完成

• 发展模式：多能互补、源网荷储一体化

• 创新应用和示范：风光+光热、光伏治沙、新能源+储能、新能源+氢能

分布式：

►创新发展模式：

整县推进：国家能源局《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，要求整合资源实现集约开发。全国31省共申报676县。

公共建筑绿色发展：国家机关事务管理局、国家发改委等四部委《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，提出到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。

►有利政策环境：

国家发改委《关于进一步完善分时电价机制的通知》,扩大峰谷价差有利于工商业分布式光伏的发展:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

►地方政府支持（举例）：

北京：北京城市副中心新建大型公共建筑强制安装光伏。

江西：到2024年底，全省各开发区具备开发条件的屋顶光伏发电覆盖达到80% 以上。

温州：到2023年，新建工业厂房安装分布式光伏比例达到100%。

►企业热情高涨：

以国家电投、华能、三峡、华电、大唐、国家能源集团等为代表的央企梯队，广州发展、申能、浙江交投、厦门建发集团、豫能控股
等的地方国有企业以及中石油、中石化、道达尔等能源巨头纷纷进入分布式市场；

其他企业跨界进入：格力、创维、海尔、方大集团、东南网架等。

光伏与其他产业融合助力行业“碳达峰、碳中和”

贸易形势严峻复杂且形式趋于多样化

传统手段：欧美“双反”调查；美国“双反””201 “法案；韩国要求低碳认证资质；印度关税政策：对光伏电池、组件的关税分别为 25% 和 40% 。

新的措施：通过政治手段，美国所谓的“强迫劳动”指控；美参院3.5 万亿美元预算支持禁止可再生能源项目使用来自中国的材料；

欧盟碳关税政策（2023 年试运行）：出口到欧盟的产品，需要为生产过程中产生的碳排放来付费；

知识产权壁垒：2019年，韩华 Q Cells 先后在美国、德国和澳大利亚对中国的晶科能源、隆基股份和挪威的 REC 提起专利侵权诉讼。2020年， Maxeon 在日本提起对阿特斯的专利诉讼 （叠瓦）。

海外运费高涨：

除日韩航线相对平稳外，南美、美国、欧洲的多条航线价格翻了5倍至10倍。

众多航线爆舱缺柜：海外码头操作效率严重下滑造成众多航线爆舱缺柜 ，企业为了完成订单中的交付要求不得不支付缺箱导致的提箱
费，甚至于抢箱费。

班船准时率大幅下滑: 全球集装箱船准班率快速下滑，给企业订单交付增加非常大管理难度，及海外延误赔付风险。

各光伏主要国家和地区强力推动光伏制造本土化

出台激励措施推动本土光伏制造业发展，通过加征关税等手段限制光伏产品进口。比如：美国开展反规避调查终裁时间为 2023 年 1 月26 日 可能将被征收50-250%的巨额关税并追溯到立案公告日（4月1日）之后的所有进口 。

光伏发电建设仍然存在着诸多阻碍

光伏发电项目建设管理权限进一步下放至地方：

以整县推进为由暂缓分布式光伏备案

对于配置储能的强要求：储能的投资成本回收机制尚未完善目前阶段下凭增投资成本，未形成有效收益。

违背市场化原则指定开发建设单位：在整县推进过程中，部分地方政府在选择开发企业时存在只允许央企和国企参与，或要求必须与某一家企业合作。

土地成本仍然过高：可利用土地面积逐年减少，光伏项目涉地、涉水规范愈发严苛，部分地区生态红线有扩大趋势。对于光伏发电项目占用土地面积，仍然没有一个统一的标准。不同部门对于同一地块的认定不一致。土地相关税费的收取前后不一致，税收标准的自由裁量权过大。除耕占税、土地使用税外，还会涉及到草原植被恢复费、草地补偿费、水土保持费等税费。

随意附加投资条件：在整县推进申报项目过程中，投资附加条件有的甚至高达 21 项之多，包括产业投资、修路、捐建小学、收购困难企业、现金捐助等五花八门。大基地和大型地面电站的开发同样如此，部分县区甚至以明文形式要求以 “产业换项目”。

电网：源网建设协调不足、部分省份要求辅助服务费用、两个细则考核费用、特高压配套项目要求配置分布式调相机（增加投资、运维费用）等。

供应链价格普遍上涨

疫情防控影响物流效率，提升物流成本：一是影响原材料供应；二是影响产品出货；三是影响电站项目设备进场

部分产品阶段性供需失衡：部分产品由于自身产量存在缺口，或受其他行业的市场挤占，供需失衡

世界范围通货膨胀：美国实施低利率金融政策及全球运输成本提升

大宗商品价格上涨：世界订单涌向中国，需求量高，供不应求

国内光伏电站投资成本不降反升

注：非技术成本包含土地、电网接入、前期管理费