SMM 7月14日讯：在上海有色网（SMM）和上海期货交易所共同举办的2022第七届中国国际新能源大会--中国国际光伏产业发展高峰论坛上，中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长曹先军介绍了中国有机硅行业发展趋势并对工业硅需求预测进行了专业解读。
有机硅工业发展现状
有机硅产业链
有机硅下游产品：硅橡胶、热硫化硅橡胶、110硅橡胶、混炼胶、室温硫化硅橡胶、107硅橡胶、硅油、硅树脂、功能硅烷、气相白碳黑。
有机硅工业发展历程
1938年：美国康宁玻璃公司合成了第一个有机硅产品—聚苯基乙基硅氧烷，标志着世界有机硅工业的开端；
1940年：美国人罗乔（E.G.Rochow）和德国人米勒（R.Müller）几乎同时申请了直接法合成有机氯硅烷的发明专利，为有机硅的大规模工业化生产奠定了基础；
1943年：道化学与康宁玻璃合资成立道康宁公司，专门从事有机硅的研究和生产，这是世界上第一个有机硅专业化公司。
20世纪40年代：美国道康宁和通用电气公司开发的硅树脂、二甲基硅油、消泡剂、润滑剂、扩散泵油、热硫化硅橡胶等有机硅产品陆续投放市场，有机硅进入了商业应用。
中国有机硅工业发展历程
起步期： 1950 ～ 1970年代
成长期： 1980 ～ 1990年代
快速发展期：2000年以后
有机硅工业发展现状
2021年底全球有机硅单体产能分布：
2021年中国有机硅硅氧烷产量达到159万吨，同比增长率18.83%
“十二五”期间，中国硅氧烷产量增长58.62%，年均增长率12.25%；表观消费量增长39.92%，年均增长率8.8%。
“十三五”期间，中国硅氧烷产量增长45.44%，年均增长率7.8%；表观消费量增长39.47%，年均增长率6.9%。
2021年中国有机硅单体产能达到381万吨/年（约190万吨硅烷），同比增长率15.28%，约占全球有机硅单体产能的61.6%；2021年中国有机硅硅氧烷产量达到159万吨，同比增长率18.83%，约占全球有机硅产能的64.2%。
2000-2020年：中国硅氧烷产量增长超过58倍，年均增长率22.5%。
中国硅氧烷进出口量
近10年初级形态的硅氧烷进出口量
2021年中国初级形态的硅氧烷净出口量24.17万吨，同比增长165.93%。2021年中国初级形态的硅氧烷出口金额达到15.85亿美元，同比增长119.30%。由于“一带一路” 、国内外疫情和海外企业生产有机硅成本较高等因素，预计有机硅产品出口量将会持续增长。
有机硅材料主要用途
有机硅材料是高分子材料中综合性能最优异的化工新材料，其表现出特殊性能和特殊作用是许多领域和现代科技不可缺少的功能材料。
有机硅材料应用领域几乎涉及到国民经济所有重要支柱产业，已经成为国家战略性新兴材料的重要组成部分。涉及交通运输、建筑装饰、电子电气、能源产业、医疗卫生、国防军工、个人护理、化工环保等领域。
有机硅材料也是发展新能源等其他战略性新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。
有机硅在国防军事工业虽然用量不大，但种类多、技术要求高，重要性非常突出。
此外，在航空航天、LED照明、3D打印等领域也用重要作用。
有机硅材料在新基建领域的应用
5G基站建设、特高压、城际高速铁路&城市轨道交通、新能源汽车&充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域均与有机硅材料息息相关。
如5G通讯中的5G天线罩专用热塑性树脂基复合材料、超高导热硅胶片、导热凝胶；芯片中的有机硅光刻胶、有机硅封装(导热)材料等。
有机硅在汽车上的应用多达几十个部位，每辆汽车用有机硅约2～3kg，新能源汽车的电池组件将使用大量的液体硅橡胶进行封装，有的型号使用量超过20kg/辆车。在汽车安全气囊、充电桩、动力电池中均有有机硅材料的应用。
在城际铁路、特高压、光伏、可穿戴领域、日化行业、生活用品等领域均有应用，涉及到日常生活中的方方面面。
工业硅在有机硅行业应用展望
有机硅的主要原料是金属硅
有机硅行业发展规划
《中国有机硅行业“十四五”规划》预测：
“十四五”期间甲基单体产量年均增长10%；硅氧烷表观消费量年均增长8%。
到2025年，甲基单体（折纯硅氧烷）产能250万吨；产量是215万吨，比2015年增加81.2万吨，增长61.1%。
2022年全球有机硅单体产能分布
截至2022年6月，中国近期已新增产能110万吨单体。
根据公开的信息预测：2023年，100万吨/年有机硅单体项目将建成；根据信息披露，拟建规模还有605万吨/年，预测超过200万吨/年项目，在2022或2023年开工；预测2025总产能将超到800万吨/年，全部投产后消耗工业硅约200万吨/年。
中国硅氧烷产量预测
按《中国有机硅行业十四五规划》预测，“十四五”期间甲基单体产量年均增长10%；到2025年，甲基单体（折纯硅氧烷）产能250万吨。负荷率86%，产量是215万吨。
按公开的信息预测，2025总产能到800万吨/年，负荷率为75%，产量将达到285万吨（硅氧烷），“十四五”期间年均增长率16%。
保守预计2025金属硅用量达250万吨：净增长68万吨，增长38%；积极预测2025金属硅用量达326万吨：净增长145万吨，增长80%；
从硅氧烷进、出口预测工业硅发展趋势
中国硅氧烷出口量持续增加（近5年复合增长率15.37%，2021年同比增长54.81%），进口量逐渐减少（近5年略有减少，但2021同比减少11.77%），已对国外现有125万吨硅氧烷产能形成挑战。
风险、机遇和挑战
有被列入POPs的风险：目前只有以危害为导向的欧盟 REACH 法规发布了关于D4、D5、D6的产品限制，其他国家或主体均未发布任何有关 D4、D5、D6的管控措施。
二氧化硅产品暂扣令：2021年6月24日，美国海关和边境保护局网站发布关于《国土安全部对新疆使用强迫劳动生产的二氧化硅产品下达暂扣令》的公告，对位于中国新疆维吾尔自治区的合盛硅业有限公司发出暂扣令，指示美国所有入境口岸工作人员立即开始扣留含有合盛及其子公司生产的二氧化硅的货物。据合盛硅业张长特副总经理讲，目前合盛的有机硅产品已被扣留。暂扣令适用于合盛及其子公司生产的二氧化硅产品，以及从中提取的材料或用其生产的产品（如多晶硅）。因此要认清形势，积极应对。
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