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EEPROM加入存储芯片涨价大军 两科创板公司迎机构火速调研

继NAND闪存芯片之后,又一存储芯片EEPROM传出涨价消息。

而A股两家行业厂商本周双双公布调研纪要,拜访机构均超过百家——且调研日期均为业绩快报公布后的次交易日。

其中,聚辰股份获130家机构登门,博时基金赵易、中欧基金周应波也均在调研名单之中。

公司EEPROM业务占比约八成。去年扣非净利润同比增长超40%,增长主因之一为“适当调整产品价格体系”。此前,聚辰股份去年三季度主营业务毛利率已达42%,环比提升近10个百分点,主因同样是产品售价调整。

另外,数据显示,聚辰股份在EEPROM细分行业中居全球第三、国内第一;2019年全球市占率9.7%。

值得注意的是,从周线来看,去年下半年以来,聚辰股份走出了与半导体指数(802046)截然不同的行情,去年11月至今股价涨幅超过105%,还在本周创下近一年多以来的新高。

另一存储厂商普冉芯片则迎来101家机构调研。公司EEPROM业务约占30%。

普冉股份同样透露了涨价消息,表示综合考量市场趋势、供应链影响、客户可接受范围等因素之后,已从今年1月起,调涨摄像头模组系列EEPROM产品价格;另外对EEPROM价格保持谨慎偏乐观的态度。

▍汽车电子与智能手机成EEPROM主要增长驱动力

EEPROM属于非易失性存储芯片,具备高可靠性、百万次擦写、低成本等多方面优势。

目前,全球EEPROM主要供应商包括意法半导体、微芯科技、安森美等。A股中除去聚辰股份与普冉股份之外,复旦微电、上海贝岭等也有布局。

之前,EEPROM长期应用在消费电子、计算机、工控、白色家电、通信等多个领域。

随着手机、汽车智能化/电动化发展,智能手机摄像头与汽车电子成为EEPROM的主要增长驱动力。赛迪顾问数据显示,到2023年,智能手机摄像头领域对EEPROM的需求量将达55.25亿颗;同时,汽车电子领域对EEPROM的需求量将达23.87亿颗。

聚辰股份在上周公布的业绩快报中,也证实了智能手机领域EEPROM的较高需求。公司EEPROM的最主要下游应用便是智能手机摄像头模组,随着终端需求逐步回暖,销售情况也呈稳步恢复态势。

据IDC统计,2021年全球除非苹果的智能手机总出货量同比增长3.83%。聚辰股份EEPROM产品全年实现销售收入4.25亿元,同比增长4.04%。

至于汽车电子领域,则是聚辰股份与普冉股份都在持续拓展的领域。

前者部分A1级的汽车级EEPROM产品已于去年Q4末通过AEC-Q100可靠性标准认证;后者去年年底以来,多个“容量符合车载标准的EEPROM产品”已开始向知名客户送样。

此外,大尺寸液晶面板与DDR内存条也是EEPROM的重要应用领域。例如,聚辰股份与澜起科技合作开发的SPDEEPROM产品已于2021年Q4实现量产。


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